Scénario de marché 

Le marché des jeux en Afrique était évalué à 2,16 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 10,81 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 19,96 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché du jeu en Afrique se positionne rapidement comme une industrie enrichissante et qui change la donne en raison de conditions de marché particulières et d'énormes possibilités d'expansion. D'ici 2024, le marché du jeu dans la région devrait dépasser 2,1 milliards de dollars de revenus, avec des marchés notables tels que le Nigeria et l'Afrique du Sud réalisant 249 millions de dollars et 236 millions de dollars de revenus. Au sein de cette région, l’Éthiopie enregistre le taux de croissance des revenus le plus rapide d’une année sur l’autre. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, 90 % des participants actifs jouent sur des appareils portables, ce qui signifie que le continent est en tête avec une stratégie axée sur le mobile, car il cherche à utiliser la nature moins chère et répandue des gadgets mobiles.

L'accessibilité à Internet des ménages en Afrique du Sud est estimée à près de 75 % en juillet 2024. De plus, l'expansion des réseaux 4G et 5G en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord rend les jeux accessibles à des millions de personnes. Selon la GSMA, on s'attend à ce qu'il y ait près de 700 millions d'abonnés mobiles dans cette région d'ici 2030 et c'est cette jeune population en Afrique qui contribuera à la croissance de ce secteur. En ce qui concerne l’âge moyen des joueurs en Afrique, 19,7 ans est l’âge médian de l’Afrique et est beaucoup plus jeune que l’âge médian mondial de 30,4 ans. Il est intéressant de noter que 66 % des joueurs africains ont déclaré que le jeu faisait partie de leur routine quotidienne, les jeux de sport comme FIFA et PES étant réguliers sur les consoles, tandis que les jeux de réflexion, d'aventure et de stratégie dominent sur les appareils mobiles.

Sur le marché du jeu en Afrique, les investissements suivent également une tendance à la hausse puisque 94,7 millions de dollars de financement ont été levés au cours des dix dernières années. Des sociétés multinationales comme Sony ont commencé à entrevoir les perspectives de la région, comme en témoigne leur investissement dans le secteur mobile dans Carry1st, un éditeur de jeux mobiles situé au Cap. Cependant, la région reste sous-capitalisée malgré la présence de marchés informels de consoles et d’options limitées en matière de canaux de monétisation. Plus de la moitié des joueurs africains souhaitent des jeux ayant un aspect culturel, même si 56 % des personnes n'ont aucune connaissance des jeux créés dans leur pays d'origine. Cette lacune représente une opportunité en or pour les développeurs de travailler sur un tel contenu uniquement pour être adopté par les joueurs de la région, consolidant ainsi le marché du jeu en Afrique en tant que centre de l'économie mondiale.

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Dynamique du marché

 Pilote : Améliorer l’accès à Internet et les infrastructures de connectivité en Afrique

Le marché des jeux en ligne en Afrique est sur le point de croître, car un meilleur accès à Internet pourrait offrir à des millions de personnes la possibilité de télécharger du contenu, d'accéder à des jeux en ligne et de se connecter à la communauté mondiale des joueurs. En 2023, près de 74 % de la population africaine utilise le haut débit mobile, principalement alimenté par les technologies 3G et 4G, les progrès de la 5G étant également en hausse dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. Par exemple, plus de 164 millions de personnes au Nigeria sont abonnés à Internet, contre 45,3 millions de citoyens sud-africains disposant d'un abonnement Internet. Cela permettra aux joueurs d'utiliser des jeux multijoueurs, des plateformes d'e-sport et des services de jeux en nuage qui nécessitent un approvisionnement constant et continu en Internet puissant.

L'accès aux données mobiles dans certains pays africains a également été un facteur de croissance du marché des jeux dans la région. L'un des principaux objectifs de l'Alliance pour un Internet abordable (A4AI) est de garantir que des pays comme le Rwanda et le Ghana ne facturent pas des prix exorbitants pour les données mobiles, comme ils le faisaient il y a cinq ans, lorsque le prix pour 1 Go de données mobiles était extrêmement élevé avec quelques nations fournissant une assistance. Cela n'a fait que contribuer à l'expansion de la population des joueurs, en particulier des jeunes, qui constituent 60 % de la population africaine. En outre, l’augmentation du haut débit a facilité l’accès à des contenus compétitifs d’e-sport. En 2023, Gamr, une start-up d'e-sport, a recensé plus de 300 000 joueurs inscrits dans 24 pays africains, soulignant le rôle que joue la connectivité en tant qu'obstacle à la croissance.

Outre les jeux en ligne, le cloud gaming devrait également bénéficier de l’amélioration de l’infrastructure Internet – pour l’instant primitive à bien des égards. Tout comme on estime qu'environ 1,2 million de joueurs africains utiliseront des services de jeux basés sur le cloud en 2023, il est temps que le Xbox Cloud Gaming de Microsoft et le GeForce Now de Nvidia rassemblent une base d'utilisateurs importante, ce qui semble être le cas et se développe lentement.

Tendance : montée en puissance du jeu mobile en tant que plate-forme dominante

La popularité des téléphones mobiles ouvre la voie au marché du jeu mobile en Afrique pour prendre le pas sur l’industrie du jeu. L’Afrique compte plus de 200 millions de joueurs, dont 95 % utilisent uniquement des appareils mobiles. Cette tendance peut être attribuée à un nombre élevé de téléphones à bas prix, car au cours des cinq dernières années seulement, Transsion, Tecno, Infinix et Itel ont vendu ensemble environ 200 millions de téléphones. Maintenant que ces gadgets peuvent être achetés pour aussi peu que 50 dollars, les enfants et les parents de familles à revenu faible ou moyen peuvent facilement se permettre de jouer à des jeux leur permettant d'accéder facilement au monde du jeu ou, si l'on peut dire, de se permettre de jouer à des jeux à faible et moyen revenu. jeux de revenus. 

Les jeux mobiles ont généré des revenus s'élevant à 300 millions de dollars en 2023, soit plus de 15 % des revenus totaux du marché africain des jeux, les téléphones mobiles représentant 90 % de cette marge de revenus. Cela a été en outre observé et facilité par une tendance croissante à l'achat d'applications intégrées et de microtransactions, le joueur africain moyen dépensant 6 $ pour acheter des jeux vintage. Par exemple, Candy Crush Saga, Free Fire et PUBG Mobile comptent désormais des millions de téléchargements sur des appareils mobiles, ce qui en fait l'un des jeux les plus importants du marché qui exploitent ou tentent spécifiquement des jeux occasionnels. De plus, les développeurs africains ont commencé à se concentrer sur des jeux basés sur le public local, tels que Nairobi X et Semblance, ciblant les joueurs au contenu spécifique qui recherchent principalement des jeux locaux.

L'expansion du jeu mobile a également contribué au développement des sports électroniques compétitifs en augmentant la participation aux tournois mobiles. Par exemple, l’Africa Mobile Gaming League comptait plus de 500 000 participants en 2023 et les jeux communautaires gratuits comme Call of Duty : Mobile sont en augmentation. De plus, les systèmes de paiement mobile comme M-Pesa et Paystack ont ​​permis de fluidifier les achats intégrés, ce qui a également stimulé les dépenses liées aux jeux mobiles. Compte tenu de la pénétration croissante des smartphones et de l’expansion de la 4G, le jeu mobile restera probablement dominant et, ce faisant, renforcera sa position dans le contexte de l’industrie africaine du jeu.

Défi : manque d'investissement et de financement pour le développement de jeux

Même si le marché africain du jeu vidéo possède un vaste potentiel, le sous-financement du développement des jeux locaux continue de constituer un obstacle majeur. Une enquête réalisée en 2023 a révélé que 59% des développeurs de jeux africains ont réussi à trouver des financements externes pour leurs projets. Un financement aussi limité ne pourrait pour la plupart être obtenu que grâce aux fonds de la diaspora, alors qu'il y en a peu, voire aucun, par le biais d'instruments locaux. Bien que développeur de jeux mobiles sud-africain, Carry1st a réussi à lever plus de 27 millions de dollars. Il est donc clair que seules les grandes entreprises ont pu en profiter, tandis que les petits développeurs se sont retrouvés sans ressources suffisantes pour développer leurs projets. 

L’insuffisance des infrastructures aggrave encore le déficit de financement persistant. D’autres acteurs du secteur du développement de jeux en Afrique ont du mal à obtenir des outils de développement abordables, un accès Internet haut débit et des personnes compétentes. Selon les statistiques, les développeurs en Afrique gagnent en moyenne 800 dollars par an, tandis que leurs homologues des marchés de jeux plus matures gagnent beaucoup plus. En outre, l’évolutivité de leurs opérations est limitée dans la mesure où la majorité des studios africains utilisent le marché noir pour acquérir le matériel et les logiciels de jeux nécessaires. Par conséquent, cette privation de ressources a également inhibé la création de jeux produits localement et basés sur des histoires africaines et ainsi, seulement 2 % du marché du jeu dans cette région était constitué de projets financés par l’Afrique.

Le capital international, bien qu’en augmentation, s’accompagne de problèmes d’équité et de contrôle. De nombreux investisseurs sont davantage axés sur les rendements et la portée mondiale, ce qui est en contradiction avec les objectifs des studios africains qui se consacrent aux histoires locales. Pourtant, il existe des programmes comme le Google Black Founders Fund et le Black Game Developer Fund qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu se vanter du nombre de développeurs africains espérant recevoir un soutien qui dépassera les 50 en 2023, où des subventions ont été accordées. sans émission de capitaux propres. 

Analyse segmentaire

Par type de jeu 

En Afrique, les jeux vidéo sportifs restent la catégorie populaire et enregistrent près de 40 % des revenus du marché africain du jeu vidéo. Cela est principalement dû aux traditions sportives qui prédominent dans la région, notamment le football. Le football va au-delà de la diversité des cultures, des langues et des pays ; c'est une partie intégrante de la société. Une telle envie se transfère facilement à la sphère virtuelle où d’innombrables fans de football en Afrique consomment du contenu lié au football. FIFA 23 ou eFootball 2023 (communément appelé Pro Evolution Soccer) permet à des milliards de personnes de jouer leurs matchs préférés avec l'équipe et les stars qu'ils aiment le plus. Cette progression des réseaux renforce commodément l’appétit déjà existant pour le football dans la région.

En Afrique, FIFA 23 reste toujours l'un des jeux vidéo les plus vendus puisque plus de 1,5 million d'exemplaires ont été vendus dans cette région en 2023. De même, eFootball 2023 a enregistré 3,2 millions de téléchargements par les utilisateurs africains sur les appareils mobiles. Les sports électroniques sur le marché des jeux vidéo en Afrique ont également considérablement accru l'adoption des jeux vidéo de football, avec des événements tels que le Championnat d'Afrique des sports électroniques attirant plus de 100 000 joueurs et des millions d'autres spectateurs de différentes régions d'Afrique. De tels tournois ont établi une culture de jeu compétitive qui s'adresse à la fois aux joueurs récréatifs et professionnels. À titre d'exemple, le tour de qualification des FIFA Global Series Afrique, rien que cette année, a attiré plus de 10 000 participants.

Les hommes âgés de 18 à 35 ans restent largement les principaux acheteurs de jeux sportifs. Même en 2023, cette tranche d’âge représentait plus de 70 % des jeux en ligne FIFA Ultimate Team en provenance d’Afrique. Le bas prix des manettes de jeu, notamment les PlayStation 4 d'occasion (qui ont effectivement atteint 800 000 ventes en Afrique cette année), combiné à une utilisation accrue des gadgets mobiles, garantit l'essor des jeux de sport. En outre, des titres mobiles tels que Dream League Soccer et First Touch Soccer ont reçu plus de 30 millions de téléchargements depuis les pays africains sur le marché des jeux, augmentant ainsi la demande de jeux sur le thème du football. Cette combinaison d'amour pour le sport et d'accès facile aux formats numériques garantit que les matchs de football continuent d'être en tête des classements de l'industrie du jeu en Afrique.

Par type d'appareil

Les téléphones mobiles dominent désormais 60 % du marché des jeux en Afrique, améliorant considérablement l'accès pour des millions de personnes à travers le continent. En 2023, le nombre total d’utilisateurs mobiles en Afrique dépassera les 650 millions et ces appareils seront moins chers que les consoles et les ordinateurs plus gros. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya sont les premiers pays en termes d'abonnements à la téléphonie mobile, avec plus de 110 millions d'abonnés cette année. Une telle pénétration des appareils mobiles rend le jeu beaucoup plus facile à atteindre pour de nombreuses personnes, y compris les habitants des régions éloignées où le jeu n'était pas courant. En Afrique, en 2023, plus de 300 millions d'utilisateurs avaient accès aux jeux vidéo via leurs smartphones, ce qui en fait le média le plus populaire du continent, avec des titres tels que PUBG Mobile et Call of duty mobile comptant près de 60 millions d'utilisateurs rien qu'en Afrique. En outre, le phénomène des jeux Free-to-Play (F2P) sur le marché des jeux en Afrique a accéléré le jeu sur mobile, ce qui a permis à Garena Free Fire d'attirer en moyenne 15 millions de joueurs africains actifs sur une base mensuelle. Le marché du jeu mobile en Afrique a atteint un montant brut de plus de 1,5 milliard de dollars américains en 2023, ce qui témoigne de la prouesse économique de ce marché.

Le nombre d'utilisateurs d'Internet mobile en Afrique a augmenté cette année de plus de 40 millions, ce qui explique la croissance du marché. L'amélioration de l'accès à Internet et la concentration des développeurs sur l'optimisation des jeux mobiles spécifiquement pour l'Afrique connaîtront une croissance considérable dans les années à venir. À la lumière de ces informations, il est impressionnant de constater que plus de 500 titres mobiles destinés au public africain ont été mis en ligne l'année dernière. De plus, les créateurs locaux font également tourner les têtes étant donné que Whot King de Maliyo Games a déjà réussi à atteindre trois millions de téléchargements cette année. De plus, les développeurs internationaux créent désormais des jeux légers basés sur le cloud qui ne consomment pas beaucoup de données ni d'espace, avec Subway Surfers par exemple, téléchargé 20 millions de fois en Afrique au cours de l'année 2023. Avec l'aide des derniers développements Dans le domaine des jeux mobiles, l’ensemble des interactions que connaît le continent est sans précédent et il est désormais clair que les appareils mobiles dominent l’industrie du jeu dans cette région.

Par modèle de revenus

Le marché du jeu F2P se développe en Afrique, permettant à beaucoup d’accéder à des loisirs abordables. En fait, il y a deux ans, les jeux F2P représentaient plus de 80 % de tous les téléchargements de jeux en Afrique subsaharienne et capturent actuellement près de 55 % des revenus du marché. La raison pour laquelle ils sont populaires est parce qu'ils sont gratuits et compte tenu du revenu moyen de la région. Des titres comme Garena Free Fire et PUBG Mobile ont donc excellé en termes d'utilisation, chacun d'eux comptant plus de 15 millions d'utilisateurs actifs par mois sur le continent africain. Dans la plupart des pays en développement, la croissance des services d’argent mobile comme M-Pesa a rendu possible une plus grande exposition aux dépenses dans les jeux, rendant ainsi les jeux F2P attrayants pour les entreprises dans ces régions. 

La prolifération des jeux F2P sur le marché du jeu en Afrique en dit plus sur leur succès qu'autre chose. Par exemple, il a été rapporté en 2023 que près de 400 millions de jeux F2P installés étaient utilisés, parmi lesquels Candy Crush Saga et Temple Run figuraient parmi les meilleurs jeux selon les classements de téléchargement constants. La publicité dans les jeux est devenue une source de revenus importante, pouvant atteindre 500 millions de dollars par an, permettant aux développeurs de jeux de générer de meilleurs revenus tout en proposant des jeux gratuits. En outre, il est rapporté que les joueurs africains ont dépensé plus de 200 millions de dollars en microtransactions comme les skins et les mises à niveau en 2023, ce qui encourage l'utilisation des microtransactions. Compte tenu des caractéristiques particulières du marché africain, les entreprises du secteur des jeux vidéo adoptent plus souvent les modèles F2P. 

Par données démographiques

Les consommateurs masculins représentent 60 % des revenus du marché du jeu en Afrique. Sur la base des statistiques, 150 hommes âgés de 18 à 35 ans étaient les plus grands consommateurs de services du continent africain sur les 200 millions d'hommes que compte le continent et le plus grand utilisateur du marché des jeux en 2023. Cette section transversale de la société a s'est avéré considérablement enclin aux jeux de sport, d'action et de stratégie tels que FIFA, Call of Duty Mobile et PUBG Mobile, entre autres jeux. En particulier, l’esport est devenu très populaire ces dernières années, avec plus de 60 % de participants masculins aux tournois de jeux africains. Des événements tels que l'Africa Games Showcase ont également connu une forte participation cette année, avec plus de 50 000 participants masculins. Là où les facteurs culturels et les normes sociétales pèsent lourdement sur le sujet. Rien qu’en 2023, les hommes ont acheté plus de 5 millions de consoles de jeux, dont certaines étaient d’occasion, sur tout le continent africain. La population masculine des joueurs a également connu une amélioration de ses expériences de jeu grâce aux contrôleurs et autres périphériques qui sont devenus moins chers à acquérir.

Le jeu compétitif constitue également un domaine d’intérêt crucial, les tournois régionaux sur le marché africain du jeu étant remportés principalement par des participants masculins. Par exemple, cette année, le nombre d’hommes inscrits au Championnat africain de League of Legends a dépassé les 20 000, tandis que le nombre de participants masculins aux FIFA Global Series a dépassé les 10 000 en provenance d’Afrique. La participation masculine a également augmenté de manière significative grâce aux jeux sociaux. En 2023, 70 millions de joueurs africains jouant à des jeux multijoueurs en une semaine se sont démarqués et Fortnite étant l’option la plus recherchée. L'aspect collaboratif et compétitif du jeu, en particulier entre les hommes dans les jeux d'esport et multijoueurs, a été amélioré. En outre, la tendance des jeux mobiles a permis aux hommes de jouer plus facilement à des jeux en voyage.

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Principaux acteurs du marché des jeux en Afrique

• Kucheza
• Kagiso interactif
• Nyamakop
• Jeux Célestes
• Jeux Kiro'o
• Kuluya
• Nairabet
• Semelle de jeu
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

• Par type de jeu
  • Tireur
  • Action
  • Sportif
  • Jeu de rôle
  • Autres
• Par type d'appareil
  • PC/MMO
  • Comprimé
  • Téléphone mobile
  • Téléviseur/Console
• Par modèle de revenus
  • Jeu gratuit (F2P)
  • Payer pour jouer (P2P)
  • Modèle d'abonnement
  • Achats intégrés
• Par données démographiques
  • Enfants
  • Mâle
  • Femelle