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Dynamique du marché

 Objectif : Améliorer l'accès à Internet et l'infrastructure de connectivité en Afrique

Le marché africain du jeu en ligne est promis à une forte croissance, l'accès accru à Internet offrant à des millions de personnes la possibilité de télécharger du contenu, d'accéder à des jeux en ligne et de se connecter à la communauté mondiale des joueurs. En 2023, près de 74 % de la population africaine utilisait le haut débit mobile, principalement grâce aux technologies 3G et 4G, tandis que le déploiement de la 5G progressait rapidement dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. À titre d'exemple, plus de 164 millions de Nigérians et plus de 45,3 millions de Sud-Africains étaient abonnés à Internet. Ceci permettra aux joueurs d'utiliser des jeux multijoueurs, des plateformes d'e-sport et des services de cloud gaming, qui nécessitent une connexion Internet stable et performante.

L'accès aux données mobiles dans certains pays africains a également contribué à la croissance du marché du jeu vidéo dans la région. L'un des principaux objectifs de l'Alliance pour un Internet abordable (A4AI) est de veiller à ce que des pays comme le Rwanda et le Ghana n'appliquent plus des prix exorbitants pour les données mobiles, comme c'était le cas il y a cinq ans, lorsque le prix d'1 Go était extrêmement élevé, quelques pays seulement apportant leur aide. Cette situation a favorisé l'essor du nombre de joueurs, notamment chez les jeunes qui représentent 60 % de la population africaine. Par ailleurs, le développement du haut débit a facilité l'accès aux compétitions d'e-sport. En 2023, Gamr, une start-up spécialisée dans l'e-sport, comptait plus de 300 000 joueurs inscrits dans 24 pays africains, soulignant ainsi le rôle crucial de la connectivité comme frein à la croissance.

Outre le jeu en ligne, le jeu devrait également bénéficier de l'amélioration de l'infrastructure internet, encore rudimentaire à bien des égards. Alors qu'on estime à 1,2 million le nombre de joueurs africains utilisant des services de jeu en nuage en 2023, il est grand temps que Xbox Cloud Gaming de Microsoft et GeForce Now de Nvidia se constituent une base d'utilisateurs significative, ce qui semble se dessiner progressivement.

Tendance : L'essor du jeu mobile comme plateforme dominante

La popularité des téléphones mobiles ouvre la voie à une domination du marché du jeu mobile en Afrique. L'Afrique pourrait compter plus de 200 millions de joueurs, dont 95 % utilisent exclusivement des appareils mobiles. Cette tendance s'explique par la forte présence de téléphones à bas prix : rien que ces cinq dernières années, Transsion, Tecno, Infinix et Itel ont vendu près de 200 millions d'unités. Désormais disponibles à partir de 50 dollars, ces appareils permettent aux enfants et aux parents issus de familles à revenus faibles et moyens d'accéder facilement à l'univers du jeu vidéo. 

Le jeu mobile a généré 300 millions de dollars de revenus en 2023, soit plus de 15 % du chiffre d'affaires total du marché africain du jeu vidéo. Les téléphones mobiles représentent 90 % de ces revenus. Cette croissance a été favorisée par l'essor des achats intégrés et des microtransactions, le joueur africain dépensant en moyenne 6 dollars pour acquérir des jeux classiques. Par exemple, Candy Crush Saga, Free Fire et PUBG Mobile comptent désormais des millions de téléchargements sur appareils mobiles, ce qui en fait des jeux phares du marché, s'adressant principalement aux joueurs occasionnels. De plus, les développeurs africains se concentrent désormais sur des jeux adaptés au public local, comme Nairobi X et Semblance, qui proposent un contenu spécifique aux joueurs recherchant majoritairement des jeux locaux.

L'essor du jeu mobile a également contribué au développement de l'e-sport compétitif en augmentant la participation aux tournois mobiles. Par exemple, l'Africa Mobile Gaming League comptait plus de 500 000 participants en 2023 et les jeux gratuits communautaires comme Call of Duty: Mobile connaissent une croissance importante. De plus, les systèmes de paiement mobile tels que M-Pesa et Paystack ont ​​fluidifié les achats intégrés, stimulant ainsi les dépenses dans les jeux mobiles. Compte tenu de la pénétration croissante des smartphones et du déploiement de la 4G, le jeu mobile devrait rester dominant et, ce faisant, consolider sa position au sein de l'industrie africaine du jeu vidéo.

Défi : Manque d'investissement et de financement pour le développement de jeux

Bien que le marché africain du jeu vidéo présente un potentiel considérable, le sous-financement du développement local demeure un obstacle majeur. Une enquête menée en 2023 a révélé que seulement 59 % des développeurs de jeux africains parvenaient à obtenir des financements externes pour leurs projets. Ces financements, limités, provenaient principalement de la diaspora, tandis que les institutions locales offraient peu ou pas de ressources. À titre d'exemple, le développeur sud-africain de jeux mobiles Carry1st a réussi à lever plus de 27 millions de dollars américains. Il apparaît donc clairement que seules les grandes entreprises ont pu en profiter, tandis que les petits développeurs se sont retrouvés sans ressources suffisantes pour développer leurs projets. 

L'insuffisance des infrastructures aggrave encore le déficit de financement persistant. Les autres acteurs du secteur du développement de jeux vidéo en Afrique rencontrent des difficultés pour se procurer des outils de développement abordables, un accès internet haut débit et du personnel compétent. Selon les statistiques, les développeurs africains gagnent en moyenne 800 dollars américains par an, tandis que leurs homologues sur des marchés du jeu vidéo plus matures perçoivent des revenus nettement supérieurs. De plus, la capacité de développement de leurs activités est limitée, car la majorité des studios africains ont recours au marché noir pour acquérir le matériel et les logiciels nécessaires. Par conséquent, ce manque de ressources a également freiné la création de jeux produits localement et inspirés d'histoires africaines ; ainsi, seulement 2 % du marché du jeu vidéo dans cette région est constitué de projets financés par des fonds africains.

L'afflux de capitaux internationaux, bien qu'en augmentation, soulève des questions de participation et de contrôle. Nombre d'investisseurs privilégient la rentabilité et le rayonnement international, ce qui entre en conflit avec les objectifs des studios africains, attachés aux histoires locales. Cependant, des programmes comme le Google Black Founders Fund et le Black Game Developer Fund ont permis, d'une manière ou d'une autre, d'accompagner un nombre croissant de développeurs africains, qui devraient bénéficier d'un soutien financier en 2023, avec des subventions octroyées sans prise de participation. 

Analyse segmentaire

Par type de jeu 

En Afrique, les jeux vidéo de sport restent très populaires et représentent près de 40 % des revenus du marché africain du jeu vidéo. Cela s'explique principalement par les traditions sportives ancrées dans la région, et plus particulièrement par le football. Au-delà des différences culturelles, linguistiques et nationales, le football est une composante essentielle de la société. Cet engouement se transpose aisément dans l'univers virtuel, où d'innombrables fans de football en Afrique consomment du contenu lié à ce sport. FIFA 23, également connu sous le nom d'eFootball 2023 ou Pro Evolution Soccer, permet à des milliards de personnes de jouer leurs matchs préférés avec leurs équipes et leurs stars favorites. Ce développement des réseaux contribue à renforcer l'intérêt déjà existant pour le football dans la région.

En Afrique, FIFA 23 reste un jeu vidéo à succès, avec plus de 1,5 million d'exemplaires vendus dans la région en 2023. De même, eFootball 2023 a enregistré 3,2 millions de téléchargements sur appareils mobiles par des utilisateurs africains. L'essor de l'eSport sur le marché africain du jeu vidéo a également fortement contribué à l'engouement pour les jeux de football, avec des événements comme le Championnat africain d'eSport qui a attiré plus de 100 000 joueurs et des millions de spectateurs à travers le continent. Ces tournois ont favorisé l'émergence d'une culture compétitive du jeu vidéo, qui s'adresse aussi bien aux joueurs amateurs qu'aux professionnels. À titre d'exemple, les qualifications africaines de la FIFA Global Series de cette année ont attiré à elles seules plus de 10 000 participants.

Les hommes de 18 à 35 ans restent les principaux acheteurs de jeux de sport. En 2023 encore, cette tranche d'âge représentait plus de 70 % des ventes en ligne de FIFA Ultimate Team en provenance d'Afrique. Le prix abordable des manettes de jeu, notamment des PlayStation 4 d'occasion (dont 800 000 exemplaires ont été vendus en Afrique cette année), combiné à l'utilisation accrue des appareils mobiles, explique l'essor des jeux de sport. Par ailleurs, des titres mobiles comme Dream League Soccer et First Touch Soccer ont été téléchargés plus de 30 millions de fois sur le marché africain, contribuant ainsi à la forte demande pour les jeux sur le thème du football. Cette passion pour le sport, conjuguée à un accès facile aux formats numériques, garantit aux jeux de football une place de choix dans l'industrie du jeu vidéo africaine.

Par type d'appareil

Les téléphones mobiles représentent désormais 60 % du marché du jeu vidéo en Afrique, améliorant considérablement l'accès aux jeux pour des millions de personnes sur le continent. En 2023, le nombre total d'utilisateurs mobiles en Afrique a dépassé les 650 millions, et ces appareils sont moins chers que les consoles et les PC. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya sont les pays comptant le plus d'abonnements mobiles, avec plus de 110 millions d'abonnés cette année-là. Cette forte pénétration des appareils mobiles facilite grandement l'accès aux jeux vidéo pour de nombreuses personnes, y compris dans les régions reculées où ils étaient auparavant peu répandus. En Afrique, en 2023, plus de 300 millions d'utilisateurs ont eu accès aux jeux vidéo via leur smartphone, faisant de ce dernier le média le plus populaire du continent. Des titres comme PUBG Mobile et Call of Duty Mobile comptaient près de 60 millions d'utilisateurs rien qu'en Afrique. De plus, le phénomène des jeux gratuits (Free-to-Play) sur le marché africain a accéléré la croissance du jeu mobile, Garena Free Fire rassemblant en moyenne 15 millions de joueurs africains actifs chaque mois. Le marché des jeux mobiles en Afrique a atteint un chiffre d'affaires brut de plus de 1,5 milliard de dollars américains en 2023, ce qui témoigne de la puissance économique de ce marché.

Le nombre d'utilisateurs d'internet mobile en Afrique a augmenté de plus de 40 millions cette année, ce qui explique la croissance du marché. L'amélioration de l'accès à internet et l'attention portée par les développeurs à l'optimisation des jeux mobiles pour l'Afrique devraient engendrer une croissance considérable dans les années à venir. Dans ce contexte, il est impressionnant de constater que plus de 500 titres mobiles destinés au public africain ont été lancés l'année dernière. Par ailleurs, les créateurs locaux se font remarquer, à l'instar de Whot King de Maliyo Games, qui a déjà atteint trois millions de téléchargements cette année. De plus, les développeurs internationaux créent désormais des jeux légers basés sur le cloud, peu gourmands en données et en espace de stockage. Subway Surfers, par exemple, a été téléchargé 20 millions de fois en Afrique en 2023. Grâce aux dernières évolutions du jeu mobile, l'interaction que connaît le continent est sans précédent et il est désormais clair que les appareils mobiles dominent l'industrie du jeu vidéo dans cette région.

Par modèle de revenus

Le marché du jeu free-to-play (F2P) se développe en Afrique, permettant à un grand nombre de personnes d'accéder à des loisirs abordables. Il y a deux ans, les jeux F2P représentaient plus de 80 % des téléchargements de jeux en Afrique subsaharienne et captent actuellement près de 55 % des revenus du marché. Leur popularité s'explique par leur gratuité, un facteur important compte tenu du revenu moyen dans la région. Des titres comme Garena Free Fire et PUBG Mobile ont ainsi connu un succès fulgurant, comptant chacun plus de 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur le continent africain. Dans la plupart des pays en développement, l'essor des services de paiement mobile tels que M-Pesa a facilité les dépenses en jeu, rendant les jeux F2P particulièrement attractifs pour les entreprises de ces régions. 

La prolifération des jeux free-to-play (F2P) sur le marché africain du jeu vidéo témoigne de leur succès. Par exemple, en 2023, près de 400 millions de jeux F2P étaient installés, parmi lesquels Candy Crush Saga et Temple Run figuraient régulièrement parmi les jeux les plus téléchargés. La publicité intégrée aux jeux est devenue une source de revenus importante, générant jusqu'à 500 millions de dollars par an, permettant ainsi aux développeurs d'augmenter leurs revenus tout en proposant des jeux gratuits. De plus, les joueurs africains auraient dépensé plus de 200 millions de dollars en microtransactions (skins, améliorations, etc.) en 2023, ce qui encourage leur utilisation. Compte tenu des spécificités du marché africain, les entreprises du secteur du jeu vidéo adoptent de plus en plus souvent le modèle free-to-play. 

Par données démographiques

Les consommateurs masculins représentent 60 % des revenus du marché du jeu vidéo en Afrique. Selon les statistiques, 150 hommes âgés de 18 à 35 ans constituaient la plus grande part des consommateurs de services de jeux vidéo sur le continent africain, parmi les quelque 200 millions d'hommes que compte l'Afrique, et la principale source d'utilisateurs du marché en 2023. Ce segment de la population est particulièrement attiré par les jeux de sport, d'action et de stratégie tels que FIFA, Call of Duty Mobile et PUBG Mobile. L'e-sport, en particulier, a connu une forte croissance ces dernières années, avec plus de 60 % de participants masculins aux tournois de jeux vidéo africains. Des événements comme l'Africa Games Showcase ont également rencontré un vif succès cette année, attirant plus de 50 000 participants masculins. Les facteurs culturels et les normes sociales jouent un rôle prépondérant dans ce phénomène. Rien qu'en 2023, plus de 5 millions de consoles de jeux, dont certaines d'occasion, ont été achetées par des hommes à travers le continent africain. Les joueurs masculins ont également bénéficié d'une amélioration de leur expérience de jeu grâce à la baisse des prix des manettes et autres périphériques.

Le jeu compétitif est également un axe de développement crucial, les tournois régionaux sur le marché africain du jeu vidéo étant majoritairement remportés par des joueurs masculins. Par exemple, cette année, le nombre d'hommes inscrits au Championnat africain de League of Legends a dépassé les 20 000, tandis que celui des participants masculins africains à la FIFA Global Series a franchi la barre des 10 000. La participation masculine a également été fortement stimulée par le jeu social. En 2023, 70 millions de joueurs africains ont joué à des jeux multijoueurs chaque semaine, Fortnite étant le titre le plus populaire. L'aspect collaboratif et compétitif du jeu, notamment chez les hommes dans l'e-sport et les jeux multijoueurs, s'est renforcé. Par ailleurs, la popularité croissante du jeu mobile a facilité l'accès aux jeux vidéo pour les hommes, même en déplacement.

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Principaux acteurs du marché africain du jeu vidéo

• Kucheza
• Kagiso Interactive
• Nyamakop
• Jeux Célestes
• Jeux Kiro'o
• Kuluya
• Nairabet
• Semelle de jeu
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de jeu

• Tireur
• Action
• Sportif
• Jeu de rôle
• Autres

Par type d'appareil

• PC/MMO
• Comprimé
• Téléphone mobile
• Téléviseur/Console

Par modèle de revenus

• Jeu gratuit (F2P)
• Pay-to-Play (P2P)
• Modèle d'abonnement
• Achats intégrés

Par données démographiques

• Enfants
• Mâle
• Femelle