Scénario de marché

Le marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge était évalué à 11,31 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 19,72 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision 2024-2032 . Elle est largement due au vieillissement de la population mondiale et à la prévalence accrue de la DMLA. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la DMLA touche environ 200 millions de personnes dans le monde en 2023, et ce chiffre devrait atteindre 288 millions d’ici 2040. Cette trajectoire abrupte souligne le besoin croissant de traitements efficaces contre la DMLA.

Géographiquement, l’Amérique du Nord et l’Europe représentent la plus grande part des cas de DMLA en raison de leur population vieillissante et d’un meilleur accès aux diagnostics. Dans la région Asie-Pacifique, la prévalence de la DMLA augmente rapidement en raison de facteurs tels que l’augmentation de l’espérance de vie, l’évolution des modes de vie et la sensibilisation croissante à la maladie.

Les options actuelles de traitement de la DMLA se concentrent principalement sur la forme « humide » de la maladie, qui est plus grave mais moins courante que la forme « sèche ». Des médicaments comme Eylea et Lucentis, qui inhibent la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins dans la rétine, dominent le marché. Cependant, il existe une demande croissante de traitements contre la DMLA « sèche », pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé.

Le marché est compétitif, avec des géants pharmaceutiques comme Regeneron, Roche et Novartis en tête. Eylea (Regeneron) détient actuellement une part de marché importante de plus de 51,73 %, indiquant sa domination dans le paysage du traitement de la DMLA.

Les perspectives d’avenir du marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge sont prometteuses, avec des attentes de croissance continue tirées par une population mondiale vieillissante et les progrès technologiques. Le développement de nouveaux traitements, notamment pour la DMLA « sèche », présente un énorme potentiel de croissance et de disruption du marché. De plus, les progrès dans la thérapie génique et la recherche sur les cellules souches pourraient fournir de nouvelles stratégies de traitement, stimulant ainsi la croissance du marché.

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Dynamique du marché 

Conducteur

Vieillissement de la population et prévalence croissante de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)

L’un des principaux moteurs du marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge est le vieillissement de la population mondiale. Avec les progrès des soins de santé et l’amélioration des conditions de vie, la population mondiale connaît une augmentation significative de son espérance de vie. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la population mondiale de personnes âgées de 60 ans et plus devrait atteindre 2 milliards d'ici 2050. À mesure que les individus vieillissent, le risque de développer une DMLA augmente considérablement, entraînant une prévalence plus élevée de la maladie.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment qu'environ 1,8 millions de personnes aux États-Unis seulement sont atteintes de DMLA, et ce nombre devrait atteindre près de 3 millions d'ici 2020. En outre, la prévalence de la DMLA devrait augmenter en raison de le vieillissement de la population et la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, qui est un facteur de risque de DMLA.

Ce changement démographique et l’augmentation associée de la prévalence de la DMLA stimulent la demande de traitements, d’outils de diagnostic et de thérapies efficaces, alimentant ainsi la croissance du marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Les sociétés pharmaceutiques et les prestataires de soins de santé se concentrent sur le développement de traitements innovants et investissent dans la recherche et le développement pour faire face au fardeau croissant de la DMLA.

Avancées technologiques et innovation dans le diagnostic et le traitement de la DMLA

Un autre moteur important du marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est les progrès technologiques continus et l’innovation dans le diagnostic et le traitement de la DMLA. Le développement de techniques d’imagerie avancées, telles que la tomographie par cohérence optique (OCT) et l’autofluorescence du fond d’œil (FAF), a révolutionné la détection et le diagnostic précoces de la DMLA. Ces techniques d’imagerie permettent aux professionnels de santé d’identifier et de suivre l’évolution de la maladie avec une grande précision.

De plus, l’émergence de thérapies innovantes, telles que les médicaments anti-facteur de croissance endothélial vasculaire (anti-VEGF), a révolutionné le paysage thérapeutique du marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Ces médicaments ont montré des résultats prometteurs en ralentissant la progression de la maladie et en préservant la vision chez les patients atteints de DMLA néovasculaire.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les progrès technologiques pourraient potentiellement réduire le fardeau mondial des déficiences visuelles, y compris la DMLA. Un diagnostic précoce et un traitement rapide peuvent améliorer considérablement les résultats et la qualité de vie des patients. Ces progrès ont alimenté la croissance du marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge en créant un environnement favorable au développement et à l’adoption de nouvelles options de traitement et d’outils de diagnostic.

De plus, les activités de recherche et développement en cours se concentrent sur les thérapies géniques , la médecine régénérative et d’autres approches novatrices, très prometteuses pour la gestion future du marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Restriction : coût élevé du traitement de la DMLA et accès limité aux soins de santé

Malgré les moteurs importants qui propulsent le marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), le coût élevé du traitement de la DMLA et l’accès limité aux soins de santé constituent un obstacle majeur, en particulier dans les pays en développement. Le coût des traitements contre la DMLA, tels que les médicaments anti-VEGF, peut être important, surtout si l’on considère la nécessité d’injections répétées sur une période prolongée.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne que l'accès à des services de santé abordables et de qualité est crucial pour une gestion efficace des maladies chroniques comme la DMLA. Malheureusement, de nombreuses personnes, en particulier celles des pays à revenu faible ou intermédiaire, sont confrontées à des contraintes financières et n’ont pas accès à des infrastructures de santé adéquates. Cela entraîne un diagnostic retardé, des options de traitement limitées et une prise en charge sous-optimale de la DMLA.

De plus, le coût élevé des outils et technologies de diagnostic avancés pour le dépistage et la surveillance de la DMLA exacerbe encore les obstacles à l’accès. Ces technologies sont souvent concentrées dans les zones urbaines ou dans les centres de santé spécialisés, ce qui les rend inaccessibles aux individus vivant dans des régions reculées ou mal desservies sur le marché de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

Aborder la question de l’accessibilité financière et améliorer l’accès aux traitements et aux services de santé contre la DMLA sont des défis essentiels qui doivent être surmontés pour garantir une gestion équitable de la DMLA à l’échelle mondiale. La collaboration entre les gouvernements, les prestataires de soins de santé et les sociétés pharmaceutiques est nécessaire pour développer des stratégies qui favorisent l’abordabilité, augmentent la sensibilisation et améliorent l’accès aux options de traitement pour toutes les personnes touchées par la DMLA.

Analyse segmentaire 

Type de produit 

Eylea (aflibercept), un médicament commercialisé par Regeneron Pharmaceuticals, est devenu un contributeur important au marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, représentant plus de 51,73 % du chiffre d'affaires. Cela signifie une part de marché dominante et positionne Eylea comme une option de traitement leader pour la DMLA.

Plusieurs facteurs ont contribué au succès d'Eylea. Premièrement, des essais cliniques ont démontré l'efficacité du médicament dans le traitement de la DMLA humide et de l'œdème maculaire diabétique, ce qui a élargi son utilisation parmi les prestataires de soins de santé. Deuxièmement, son schéma posologique favorable nécessitant des injections moins fréquentes par rapport à d’autres médicaments a amélioré l’observance du patient.

La part de marché importante d’Eylea dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge souligne le rôle important de l’innovation dans l’industrie pharmaceutique. Cependant, la domination du marché soulève également des questions sur le niveau de concurrence et la diversité des options de traitement de la DMLA. À ce titre, la recherche et le développement en cours dans ce domaine restent cruciaux pour répondre à ces préoccupations et garantir de meilleurs résultats pour les patients atteints de DMLA.

Type de maladie

La DMLA humide représente plus de 90 % des revenus du marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, ce qui en fait le type de maladie le plus répandu dans le monde. Cependant, les estimations suggèrent que la DMLA sèche représente environ 85 à 90 % de tous les cas de DMLA dans le monde, sa prévalence augmentant avec l'âge. La forte prévalence de la DMLA sèche souligne la nécessité de disposer d’options de gestion et de traitement efficaces pour faire face au fardeau croissant de la maladie.

Actuellement, il existe peu d’options de traitement spécifiquement approuvées pour la DMLA sèche. Les suppléments nutritionnels, tels que les vitamines et les minéraux, se sont révélés efficaces pour réduire le risque de DMLA sèche avancée. 

Plusieurs facteurs contribuent à la domination de la DMLA sèche sur le marché mondial. La progression lente et la déficience visuelle plus légère associées à la DMLA sèche entraînent un plus grand nombre de patients recherchant des options de prise en charge par rapport à la DMLA humide plus sévère. La DMLA humide se développe souvent comme une progression de la DMLA sèche, ce qui souligne l'importance de s'attaquer à la forme sèche pour éviter une détérioration supplémentaire. En dehors de cela, le manque de traitements approuvés ciblant spécifiquement la DMLA sèche oriente les efforts de recherche et de développement vers ce domaine. Les sociétés pharmaceutiques et les chercheurs explorent activement des solutions innovantes pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de DMLA sèche.

Par les utilisateurs finaux 

Le marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) continue de croître, principalement en raison du vieillissement de la population et de la prévalence croissante de la DMLA. Les pharmacies hospitalières constituent une part essentielle de ce marché, contribuant à plus de 52 % aux revenus mondiaux de la DMLA. Cette domination peut être attribuée à divers facteurs, notamment l’accessibilité à un large éventail de médicaments contre la DMLA, des consultations complètes avec des professionnels de la santé et des procédures rationalisées de traitement des ordonnances.

De plus, les pharmacies hospitalières présentes sur le marché de la dégénérescence maculaire liée à l'âge entretiennent souvent des liens étroits avec des cliniques ou des hôpitaux, ce qui permet un diagnostic, un traitement et un accès aux médicaments rapides et efficaces pour les patients. Ces institutions disposent également généralement de plus grandes capacités de stockage et de chaîne d’approvisionnement, ce qui leur permet de maintenir une gamme plus large de traitements pour différents degrés de DMLA.

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Analyse régionale 

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est l'une des principales causes de cécité dans le monde et sa prévalence varie selon les régions. Étonnamment, l’Amérique du Nord présente une prévalence de DMLA nettement plus élevée que d’autres régions, ce qui a donné lieu à des recherches visant à comprendre les facteurs sous-jacents. Des études récentes ont mis en lumière deux facteurs de risque importants associés à la DMLA en Amérique du Nord : le tabagisme et l'obésité. Les résultats révèlent un risque accru de DMLA de 43 % chez les fumeurs et un risque accru de 37 % chez les personnes obèses, ce qui concorde avec des recherches antérieures soulignant ces facteurs liés au mode de vie comme contributeurs majeurs au risque de DMLA.

Les raisons de cette prévalence plus élevée sur le marché nord-américain de la dégénérescence maculaire liée à l’âge ne sont pas entièrement claires, mais on suppose que la prévalence plus élevée du tabagisme et de l’obésité dans cette région joue un rôle. À l’inverse, l’étude a également révélé qu’une consommation plus élevée de fruits et légumes était associée à un risque réduit de DMLA, probablement en raison de la présence d’antioxydants et de nutriments bénéfiques.

Notamment, les États-Unis présentent la prévalence la plus élevée de DMLA au monde, avec plus de 8 % des Américains âgés de 50 ans et plus, comparativement à des taux plus faibles en Europe et en Asie de l’Est. Cette prévalence élevée est attribuée à divers facteurs, notamment la génétique, l’alimentation, le tabagisme et l’exposition aux rayons ultraviolets.

Aux États-Unis, la DMLA est l’une des principales causes de perte de vision, particulièrement chez les Blancs. Les projections indiquent une augmentation significative des cas de DMLA d'ici 2050, avec environ 2,07 à 5,44 millions d'Américains concernés. L'étude révèle également une prévalence plus élevée de DMLA aux États-Unis que dans tout autre pays, avec environ 15 % des Américains de plus de 50 ans touchés, contrairement aux taux plus faibles en Europe.

Paysage concurrentiel du marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge 

• Novartis : connu pour son médicament anti-VEGF Lucentis (ranibizumab), largement utilisé pour le traitement de la DMLA.
• Roche/Genentech : Développeurs d'Avastin (bevacizumab), souvent utilisé hors AMM pour la DMLA, et d'Eylea (aflibercept).
• Regeneron Pharmaceuticals : Cette société a développé Eylea (aflibercept), un médicament couramment prescrit pour la DMLA.
• Bayer : partenariat avec Regeneron pour commercialiser Eylea en dehors des États-Unis.
• Allergan (qui fait maintenant partie d'AbbVie) : Connu pour son implication dans la santé oculaire, notamment dans la recherche sur les traitements contre la DMLA.
• Pfizer : A participé à la recherche de nouveaux traitements contre la DMLA.
• Iveric bio : Ils développent un inhibiteur du complément (Zimura) pour l'atrophie géographique secondaire à la DMLA sèche.
• Apellis Pharmaceuticals : Ils ont un candidat médicament (pegcetacoplan) en cours d'essais cliniques pour l'atrophie géographique, une forme grave de DMLA.
• Graybug Vision : Travailler sur des traitements à action prolongée contre la DMLA humide.
• Kodiak Sciences : connu pour avoir développé le KSI-301, un conjugué d'anticorps biopolymère pour le traitement des maladies vasculaires rétiniennes, notamment la DMLA humide.
• Alimera Sciences : La société est spécialisée dans la commercialisation et le développement de produits pharmaceutiques ophtalmiques sur ordonnance.
• Santen Pharmaceutical : Une société spécialisée en ophtalmologie, recherchant et développant des solutions pour des maladies comme la DMLA.

Développements récents :

• Août 2008 : Regeneron Pharmaceuticals et Bayer HealthCare ont signalé que les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) humide ont montré des améliorations significatives à 52 semaines dans les critères d'évaluation primaires et secondaires clés de l'épaisseur de la rétine et du gain de vision. Ces données proviennent d'une étude d'extension de phase 2 sur un schéma posologique PRN (si nécessaire) avec le VEGF Trap-Eye, soulignant le potentiel de cette thérapie dans le traitement de la DMLA.
• Décembre 2014 : Lpath, en consultation avec Pfizer, a rapporté l'évaluation réussie d'iSONEP™ chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) humide dans le cadre d'une étude clinique. Cette évaluation positive a souligné le potentiel d'iSONEP™ en tant qu'option thérapeutique viable pour les patients atteints de DMLA.
• Octobre 2019 : Novartis annonce que la FDA a approuvé son injection Beovu® pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) humide. Il s’agit d’une étape importante dans la fourniture de davantage d’options de traitement aux patients atteints de cette maladie courante.
• Février 2023 : Regeneron Pharmaceuticals a révélé que la FDA avait accepté son examen prioritaire de la demande de licence de produit biologique (BLA) pour Aflibercept 8 mg. Le médicament est destiné à traiter la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), l’œdème maculaire diabétique (OMD) et la rétinopathie diabétique. La désignation d'examen prioritaire indique que la FDA a reconnu l'importance potentielle de ce médicament pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits.
• Juin 2023 : F. Hoffmann-La Roche a annoncé que son OpRegen était en développement clinique de phase 2 pour la dégénérescence maculaire sèche (atrophique). L’avancée en Phase 2 a illustré le potentiel prometteur de ce traitement pour les patients souffrant de forme sèche de DMLA, une pathologie actuellement dépourvue de traitements efficaces.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Eyléa
• Lucentis
• Beovu

Par type de maladie

• DMLA humide
• DMLA sèche

Par les utilisateurs finaux

• Pharmacies hospitalières
• Pharmacies
• Cliniques spécialisées
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud