Face à l'accélération des découvertes, le besoin d'applications cliniques plus larges demeure un pilier de l'expansion du marché. Le pipeline du marché mondial de la thérapie génique comprend actuellement 50 thérapies potentielles ciblant les maladies dégénératives, offrant des perspectives qui dépassent les traitements conventionnels. Environ 45 études cliniques basées sur la technologie CRISPR sont en cours, témoignant d'un intérêt marqué pour le perfectionnement des techniques d'édition génique de précision. Parallèlement, 25 sites de production spécialisés ont augmenté leur capacité de production afin d'assurer les lancements à grande échelle à venir. Cette activité accrue inclut des plateformes vectorielles avancées ciblant plusieurs maladies, marquant une étape cruciale du concept aux thérapies concrètes. Contribuant à cette dynamique, les acteurs du secteur ont intensifié leur collaboration avec les institutions académiques, aboutissant à 40 programmes pilotes de phase précoce évaluant la viabilité de la thérapie génique dans des pathologies complexes et potentiellement mortelles.

Malgré ces avancées, le marché de la thérapie génique se heurte à des obstacles logistiques, financiers et réglementaires qui freinent son développement à grande échelle. Le délai moyen de R&D pour les thérapies géniques avancées s'étend sur une dizaine d'années, ce qui nécessite un soutien financier et infrastructurel constant. De plus, 18 nouvelles désignations de procédure accélérée ont été accordées en 2023, témoignant d'une forte augmentation des projets hautement prioritaires qui requièrent des procédures d'examen accélérées. Ces facteurs soulignent l'équilibre délicat entre ambition scientifique et viabilité commerciale, alors que les principaux acteurs pharmaceutiques s'efforcent de transformer les découvertes en traitements largement accessibles. Néanmoins, la volonté inébranlable du secteur de développer des solutions sûres et durables souligne sa résilience. Dans ce contexte à forts enjeux, la capacité de la thérapie génique à répondre à des besoins de santé urgents stimule l'innovation continue, garantissant ainsi que la demande dépasse constamment les capacités existantes.

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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : L’accélération des approbations pour les maladies rares ouvre la voie à une commercialisation et une adoption rapides de la thérapie génique à l’échelle mondiale 

L'accélération des procédures d'approbation pour les maladies rares a révolutionné le marché de la thérapie génique, ouvrant de nouvelles perspectives de commercialisation à l'échelle mondiale. En 2023, la FDA a ajouté deux solutions de thérapie génique novatrices à sa liste de médicaments approuvés pour les maladies métaboliques rares, témoignant d'une confiance accrue dans la sécurité et l'efficacité de cette technologie. Les acteurs du secteur suivent de près 16 études de thérapie génique pédiatrique en phase finale d'essais cliniques, axées sur des maladies potentiellement mortelles pour lesquelles il n'existe pas d'alternatives thérapeutiques. Des consortiums universitaires de 15 pays ont uni leurs forces pour rationaliser la conception des essais, dans le but d'accélérer les évaluations réglementaires sans compromettre l'intégrité des données. Parallèlement, l'Agence européenne des médicaments a accordé la désignation de médicament orphelin à neuf candidats médicaments de thérapie génique au cours des dix derniers mois, soulignant la dynamique mondiale en faveur de la prise en charge de maladies jusqu'alors négligées.

Ces procédures accélérées témoignent de la volonté de l'ensemble du secteur de surmonter les obstacles traditionnels et de garantir l'accès aux traitements innovants pour les patients souffrant d'anomalies génétiques invalidantes. Actuellement, 60 programmes de recherche sur les maladies rares progressent au sein de pôles de recherche spécialisés dans le domaine de la thérapie génique, reflétant une priorité stratégique accordée aux interventions géniques là où les médicaments conventionnels ont connu un succès limité. Les décideurs entrevoient un potentiel d'adoption plus large, d'autant plus que certains protocoles sont désormais testés dans des contextes cliniques hybrides, combinant expertises académiques, hospitalières et commerciales. Cette synergie devrait réduire le délai entre la validation du concept et l'accès des patients à grande échelle. Par ailleurs, les principales autorités réglementaires ont mis en place des comités d'évaluation renforcés, aboutissant à 20 évaluations prioritaires spécifiquement axées sur les thérapies géniques pour les maladies rares. L'ensemble de ces évolutions constitue un cadre solide qui favorise l'innovation et l'accès aux traitements, garantissant ainsi que les patients ayant des besoins urgents ne soient plus laissés pour compte.

Tendance : Augmentation des essais multicentriques mettant l'accent sur les données probantes en situation réelle pour une validation et un impact à grande échelle de la thérapie génique à l'échelle mondiale

Les essais multicentriques sont devenus un élément déterminant du progrès en thérapie génique, réunissant diverses populations de patients dans le cadre de protocoles d'étude cohérents. En 2023, 45 collaborations multicentriques étaient actives sur le marché de la thérapie génique, étudiant les maladies hématologiques, neurologiques et oculaires grâce à des plateformes sophistiquées d'édition génique. Des promoteurs pharmaceutiques et des institutions universitaires de sept pays développent conjointement des protocoles permettant de recueillir des données en temps réel auprès de réseaux hospitaliers, offrant ainsi une vision globale de l'efficacité et de la sécurité des traitements. Cette priorité accordée aux données en vie réelle a favorisé la collecte de données longitudinales sur l'évolution des patients auprès d'au moins 10 registres de maladies établis, renforçant la crédibilité de la thérapie génique dans des contextes autres que les environnements cliniques contrôlés. Par ailleurs, les autorités réglementaires ont accordé une procédure d'autorisation accélérée à huit protocoles d'études multicentriques, signe d'urgence et reconnaissance du potentiel d'impact à grande échelle.

En mutualisant systématiquement les ressources, les chercheurs peuvent comparer l'efficacité des thérapies géniques dans différents contextes cliniques, auprès de divers patients et selon différentes infrastructures de santé. Les données des essais sont de plus en plus enrichies par les résultats du séquençage génomique de plus de 3 000 échantillons de patients, permettant ainsi une analyse fine de la réponse au traitement et de ses bénéfices à long terme. Cette approche sur le marché de la thérapie génique ouvre également la voie à la découverte intégrée de biomarqueurs, considérée comme essentielle pour évaluer la durabilité des corrections génétiques au fil du temps. Face à ces évolutions, plus de cinq consortiums nouvellement formés se sont engagés à financer et à soutenir logistiquement l'extension d'études multicentriques en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Par conséquent, la tendance à la validation en conditions réelles redéfinit les normes réglementaires, les agences du monde entier s'appuyant sur les résultats de ces essais pour définir de nouvelles procédures d'autorisation ou des procédures d'examen accélérées susceptibles de permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier d'interventions transformatrices.

Défi : La complexité de la logistique de fabrication entrave considérablement l'efficacité de la production à grande échelle et de la distribution mondiale des thérapies géniques 

Les procédés de production hautement spécialisés du marché de la thérapie génique exigent des équipements de pointe, une manipulation rigoureuse des vecteurs viraux et des environnements strictement contrôlés – autant de facteurs qui complexifient considérablement la production à grande échelle. En 2023, au moins six usines de fabrication établies ont subi des perturbations liées aux risques de contamination vectorielle, soulignant la vulnérabilité des infrastructures existantes. Des enquêtes sectorielles indiquent que 40 % des entreprises de biotechnologie impliquées dans la thérapie génique ont été confrontées à des délais d'approvisionnement prolongés pour les matières premières critiques telles que les plasmides et les capsides virales. Afin d'atténuer ces retards, les réseaux d'approvisionnement mondiaux sont réorganisés, intégrant des méthodes de transport spécialisées garantissant le respect strict des températures et des protocoles de manipulation. Néanmoins, le carnet de commandes de réactifs personnalisés a explosé pour atteindre près de 800 demandes en attente, illustrant une fois de plus la pression exercée sur les capacités de production actuelles.

Ces goulets d'étranglement opérationnels ralentissent non seulement l'accès des patients aux thérapies géniques, mais font également grimper les coûts, rendant les traitements moins accessibles sur des marchés déjà confrontés à des difficultés de remboursement. Afin de surmonter ces obstacles, cinq nouvelles alliances entre fabricants de biotechnologies et entreprises de logistique ont vu le jour en 2023, dans le but de créer des circuits simplifiés entre les lignes de production et les sites cliniques. Par ailleurs, les agences réglementaires d'au moins trois grandes régions incitent les entreprises à mettre en œuvre des plans de gestion des risques robustes, prenant en compte la contamination, la variabilité des rendements vectoriels et les difficultés liées aux restrictions d'expédition transfrontalières. Bien que des innovations techniques – telles que le remplissage automatisé des vecteurs ou les bioréacteurs à système clos – soient en cours de développement, seules quatre installations dans le monde ont réussi à intégrer ces procédés à l'échelle commerciale. En définitive, la levée de ces obstacles logistiques est essentielle pour garantir que les thérapies géniques parviennent rapidement et en toute sécurité aux populations de patients vulnérables.

Analyse segmentaire 

Par type 

Le découpage génique, notamment les approches basées sur CRISPR-Cas9 et l'interférence ARN, représente plus de 45 % du marché et s'est imposé comme le segment le plus important du marché de la thérapie génique grâce à sa précision et sa polyvalence. En 2024, plus de 90 programmes d'édition génique basés sur CRISPR étaient en phase clinique à différents stades dans le monde, témoignant de la forte présence de cette technologie sur le marché. En 2023, la FDA a approuvé quatre nouvelles demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments expérimentaux (IND) utilisant le découpage génique pour le traitement de maladies génétiques rares. Editas Medicine a publié l'année dernière des données intermédiaires positives concernant 23 patients de son essai EDIT-101 sur l'amaurose congénitale de Leber, démontrant des améliorations notables de la fonction rétinienne. Intellia Therapeutics a fait progresser deux thérapies CRISPR in vivo (NTLA-2001 et NTLA-2002) jusqu'à la phase I des essais cliniques, incluant au total 58 patients. En 2023, Beam Therapeutics a étendu son portefeuille d'édition de base à 12 programmes axés sur les troubles hépatiques et sanguins. Plus de 40 institutions universitaires à travers le monde ont créé des laboratoires dédiés à la recherche sur le découpage de gènes afin d'accélérer les études translationnelles.

Le marché des thérapies de découpage génique est porté par le besoin urgent de solutions ciblées capables de traiter durablement les maladies héréditaires et certaines formes de cancer. En 2024, au moins 30 thérapies de découpage génique ont atteint des phases pivotales, signe d'une forte dynamique en vue de leur commercialisation. La confiance du marché de la thérapie génique dans les traitements basés sur la technologie CRISPR est manifeste : 22 sociétés de capital-risque ont accru leurs investissements dans des entreprises spécialisées dans les applications de découpage in vivo au cours de l'année écoulée. La Chine compte 35 essais cliniques actifs de découpage génique ciblant la bêta-thalassémie et d'autres maladies du sang, ce qui témoigne d'un intérêt mondial croissant, au-delà des marchés occidentaux. En Europe, huit nouvelles start-ups spécialisées dans l'édition génique ont vu le jour depuis 2022, chacune travaillant sur de nouvelles enzymes de découpage afin de réduire les effets indésirables. Ces initiatives confirment que le découpage génique demeure à la pointe de l'innovation, promettant des solutions transformatrices pour des maladies actuellement incurables et bénéficiant d'un soutien important de la part des laboratoires pharmaceutiques et des investisseurs du monde entier.

Par vecteur

Les vecteurs viraux, qui représentent plus de 85 % du marché, dominent le secteur de la thérapie génique depuis toujours, car ils permettent une délivrance efficace du matériel génétique dans les cellules cibles et une expression génique stable. En 2024, on recensait plus de 1 200 essais cliniques de thérapie génique actifs dans le monde, la majorité reposant sur les technologies de vecteurs viraux. Le virus adéno-associé (AAV) et le lentivirus restent à la pointe de la recherche ; l’AAV est actuellement impliqué dans au moins 170 études de phase I et II, portant notamment sur les maladies rétiniennes héréditaires et les maladies métaboliques. En 2023, Spark Therapeutics a traité plus de 300 patients avec son traitement Luxturna, basé sur l’AAV2, illustrant ainsi son application concrète. La plateforme de vecteurs lentiviraux de Bluebird Bio a permis de traiter 60 personnes atteintes de bêta-thalassémie en Europe dans le cadre de son programme Zynteglo. Les produits à base d’adénovirus ont également connu une progression, avec le lancement de 25 nouveaux projets de recherche en 2023, axés sur les thérapies géniques ciblées contre le cancer.

Les progrès en matière de fabrication ont renforcé la position dominante des vecteurs viraux, avec l'ouverture, en 2023, de dix nouvelles installations de production conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) dédiées à la production d'AAV et de lentivirus à travers le monde. Le gouvernement américain a octroyé cette année au moins six subventions importantes pour soutenir la recherche sur l'optimisation des vecteurs viraux en vue d'une administration de gènes plus sûre et plus efficace. Le Japon a autorisé cinq nouveaux essais cliniques en 2024 ciblant des maladies pédiatriques rares avec des vecteurs AAV recombinants, témoignant de la confiance mondiale dans les technologies virales sur le marché de la thérapie génique. L'AMT-061 d'UniQure pour l'hémophilie B est entré en phase III d'essais cliniques en 2023, incluant 54 participants afin d'évaluer la durabilité à long terme de l'expression du facteur IX. L'Agence européenne des médicaments a approuvé l'an dernier trois nouveaux amendements de protocole pour un usage élargi des vecteurs lentiviraux dans les déficits immunitaires rares. Ces avancées renforcent collectivement la réputation de fiabilité et de polyvalence des vecteurs viraux, garantissant qu'ils demeurent la pierre angulaire de la plupart des programmes de thérapie génique à travers le monde.

Par domaine thérapeutique

En termes de domaine thérapeutique, l'oncologie domine le marché avec plus de 50 % de parts de marché. Son rôle prépondérant dans le marché de la thérapie génique s'explique par les taux d'incidence élevés du cancer à l'échelle mondiale et le besoin urgent de traitements innovants. Selon l'Observatoire mondial du cancer, environ 20 millions de nouveaux cas de cancer ont été recensés dans le monde en 2022, alimentant une demande croissante de nouvelles thérapies géniques. Les dernières données de l'Organisation mondiale de la Santé font état de plus de 10 millions de décès liés au cancer au cours de la même période, soulignant le fardeau considérable que représente cette maladie pour les systèmes de santé. D'ici 2024, plus de 500 essais cliniques de thérapie génique seront en cours dans le monde pour différents types de cancers, notamment les hémopathies malignes et les tumeurs solides. Les thérapies cellulaires CAR-T, qui intègrent des modifications génétiques pour un ciblage tumoral amélioré, ont traité plus de 10 000 patients dans le monde depuis leur première approbation en 2017. En 2023, la FDA a autorisé trois nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le marché de médicaments expérimentaux pour des thérapies géniques ciblant le cancer du poumon avancé, ce qui témoigne d’un intérêt croissant pour divers types de tumeurs.

L'attrait du marché de la thérapie génique en oncologie réside dans son potentiel de rémission durable et sa capacité à cibler les mutations génétiques complexes responsables de la croissance tumorale. En 2023, le myélome multiple a représenté à lui seul 120 essais cliniques de thérapie génique explorant les constructions CAR de nouvelle génération et les approches CRISPR. Le Yescarta de Kite Pharma a été administré à plus de 7 000 patients atteints de lymphome dans le monde, illustrant le succès commercial des produits à base de lymphocytes T génétiquement modifiés. Le marché chinois de la thérapie génique compte actuellement 80 projets actifs axés sur le carcinome hépatocellulaire et le cancer gastrique, témoignant de l'expansion mondiale des solutions oncologiques basées sur la thérapie génique. L'Agence européenne des médicaments a approuvé en 2023 l'extension des indications de deux thérapies à base de lymphocytes T génétiquement modifiés, couvrant des tumeurs pédiatriques rares. Face à une telle prévalence de la maladie et à des réponses cliniques prometteuses, l'oncologie demeure l'application la plus lucrative de la thérapie génique, soutenue par des investissements importants, un cadre réglementaire favorable et des données probantes de plus en plus nombreuses démontrant des bénéfices durables pour les patients.

Par mode de livraison

L'administration in vivo s'est imposée comme la voie dominante sur le marché de la thérapie génique, avec une part de marché de 60 %, car elle s'affranchit de plusieurs limitations liées à la manipulation ex vivo, telles que les longs délais de production et la complexité des processus d'expansion cellulaire. En 2024, au moins 85 essais cliniques in vivo avancés ciblaient des maladies monogéniques, notamment l'hémophilie et la dystrophie musculaire de Duchenne. Intellia Therapeutics a publié en 2023 des données convaincantes issues de l'étude de 12 patients traités par NTLA-2001, une thérapie in vivo basée sur la technologie CRISPR pour l'amylose à transthyrétine, démontrant une réduction durable de la protéine transthyrétine. Pfizer a soutenu cinq nouveaux programmes in vivo au cours de l'année écoulée, axés sur les méthodes d'injection directe dans les organes pour les maladies métaboliques. Le plus vaste essai in vivo pour l'amyotrophie spinale a inclus 45 participants en 2023, utilisant une plateforme basée sur un vecteur AAV. L'agence japonaise PMDA a approuvé deux nouvelles études d'édition génique in vivo en 2024, ciblant les maladies hépatiques grâce à des vecteurs viraux et des nanoparticules lipidiques de pointe.

L'environnement réglementaire a également favorisé les approches in vivo, la FDA ayant accordé au moins sept désignations de procédure accélérée en 2023 à des candidats utilisant l'administration directe dans l'organe afin d'accélérer les processus d'évaluation. L'intérêt du monde académique est également en forte hausse ; l'Université de Pennsylvanie, sur le marché de la thérapie génique, a lancé trois nouveaux essais cliniques in vivo pour les maladies oculaires héréditaires l'année dernière. En 2024, plus de 15 alliances pharmaceutiques mondiales se concentraient sur le développement de vecteurs d'administration in vivo plus sûrs, dans le but de réduire les effets indésirables. Les start-ups dédiées exclusivement aux méthodes in vivo, telles que Verve Therapeutics, ont attiré d'importants financements, avec quatre collaborations majeures conclues en 2023. L'Europe a publié des lignes directrices actualisées pour rationaliser les essais cliniques de thérapie génique in vivo, permettant une mise en place plus rapide des essais dans plusieurs pays de l'UE. Ces facteurs combinés font de l'administration in vivo un moteur essentiel de l'innovation, offrant une voie plus directe vers les soins aux patients et ouvrant de nouvelles perspectives pour le traitement des maladies génétiques.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord demeure le leader mondial du marché de la thérapie génique, avec plus de 54 % de parts de marché, grâce à son solide écosystème universitaire, ses infrastructures de production de pointe et un soutien réglementaire proactif. En 2023, la région comptait plus de 700 essais cliniques de thérapie génique en cours, dont près de 600 aux États-Unis. Le Canada compte au moins 25 collaborations de recherche actives en édition génomique, tandis que le Mexique participe de plus en plus à des études transfrontalières. La présence d'institutions de premier plan comme l'Université de Pennsylvanie et Stanford stimule la recherche fondamentale, et les NIH recensent plus de 200 essais de phase I ou II en cours aux États-Unis, axés spécifiquement sur les maladies génétiques rares. La région dispose également de 30 sites de production spécialisés en thérapie génique, garantissant une commercialisation rapide des découvertes en laboratoire.

Les États-Unis sont le principal moteur de cette domination, notamment grâce à l'efficacité de leurs procédures d'approbation par la FDA et à leurs solides sources de financement. La FDA a approuvé à ce jour 14 thérapies géniques, dont deux nouvelles approbations en 2023 : Elevidys (Sarepta Therapeutics) pour la dystrophie musculaire de Duchenne et Roctavian (BioMarin) pour l'hémophilie A. Ces récentes approbations sur le marché des thérapies géniques s'appuient sur le succès d'étapes importantes précédentes, telles que Zolgensma de Novartis, qui a permis de traiter plus de 1 000 patients atteints d'amyotrophie spinale aux États-Unis depuis 2019. Les thérapies CAR-T de Gilead (Yescarta) et de Novartis (Kymriah) ont permis de traiter collectivement plus de 10 000 patients aux États-Unis, ce qui souligne la viabilité commerciale des produits génétiquement modifiés. Parallèlement, Bluebird Bio a lancé deux traitements approuvés par la FDA — Zynteglo pour la bêta-thalassémie et Skysona pour l'adrénoleucodystrophie cérébrale — démontrant ainsi le leadership du pays dans les indications rares et plus courantes.

Le secteur en développement actuel témoigne d'une vague d'innovation sans précédent. Aux États-Unis, au moins 250 entreprises de biotechnologie sont activement engagées dans la recherche et le développement en thérapie génique, couvrant l'édition génomique par CRISPR, l'amélioration des vecteurs viraux et les constructions CAR de nouvelle génération. Sarepta, Spark Therapeutics et Intellia Therapeutics figurent parmi les acteurs majeurs qui repoussent les limites de la recherche, tant dans les études précliniques que dans les essais cliniques avancés. Les sites de recherche sont de plus en plus répartis au-delà des pôles traditionnels de la biotechnologie, favorisant ainsi un réseau d'expertise plus étendu à travers plusieurs États. Grâce aux procédures d'évaluation continue de la FDA, à la création de nouvelles usines de fabrication spécialisées et aux récentes autorisations qui élargissent le champ d'application de la thérapie génique, l'Amérique du Nord, et notamment les États-Unis, demeure à l'avant-garde de la mise à disposition de traitements génétiques transformateurs pour les patients.

Acteurs clés du marché de la thérapie génique

• Amgen, Inc.
• AnGes, Inc.
• Biogen Inc. (États-Unis)
• Bluebird Bio Inc.
• Dimension Therapeutics Inc.
• F. Hoffmann-La Roche AG
• Ferring B.V.
• Gilead Sciences, Inc.
• Johnson & Johnson
• Novartis SA
• Orchard Therapeutics PLC
• Pfizer Inc.
• Regenxbio
• Sangamo Therapeutics, Inc.
• Sarepta Thérapeutiques, Inc.
• Shanghai Sunway Biotech Co. Ltd.
• Sibiono Genetech Co. Ltd.
• Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
• UniQure NV.
• Vertex Pharmaceuticals Incorporée
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Silençage des gènes
• Remplacement cellulaire
• Augmentation génique
• Autres thérapies

Par vecteur

• Vecteurs viraux
• Vecteurs non viraux

Par domaine thérapeutique

• Oncologie
• Neurologie
• Hépatologie
• Autres domaines thérapeutiques

Par mode de livraison :

• En Vivo
• Ex Vivo

Par voie d'administration :

• Intraveineux
• Autres voies d'administration

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud