Scénario de marché

Le marché mondial des équipements agricoles était évalué à 269,3 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation boursière de 565,8 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Aujourd’hui, l’agriculture moderne a mis de côté ses racines traditionnelles grâce à une technologie puissante et des équipements sophistiqués. C'est la raison pour laquelle le marché mondial des équipements agricoles est florissant, mais ce n'est pas la seule raison. La population toujours croissante a besoin de plus de production alimentaire, les agriculteurs doivent donc recourir à de meilleures machines pour répondre à cette demande. Les gouvernements du monde entier ont également fait pression en faveur de méthodes agricoles modernes. L’Inde en est un exemple, qui a décidé d’allouer 800 millions de dollars à l’achat de machines agricoles en 2022.

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial en raison du caractère agraire de cette partie du monde. Des pays comme la Chine et l’Inde abritent de nombreuses terres cultivables qui nécessitent des outils efficaces pour fonctionner. Le potentiel de croissance de ces pays est également énorme ; À lui seul, le marché chinois des machines agricoles valait plus de 32 milliards de dollars en 2022, et celui de l'Inde s'élevait à 14 milliards de dollars. Cependant, l’Amérique du Nord a encore sa juste part dans la domination de cet espace, en particulier les États-Unis. 

Il est devenu clair que l’agriculture de précision sera désormais à l’avant-garde sur le marché mondial des équipements agricoles. Cette méthode utilise l’analyse des données de l’IA et de l’IoT pour rendre l’agriculture aussi efficace que possible. Le marché mondial de l’agriculture de précision valait environ 9,5 milliards de dollars en 2022, et les experts prévoient qu’il augmentera de près de 13 % jusqu’en 2027, dépassant ainsi la croissance générale des équipements agricoles. Les préoccupations en matière de développement durable ont également poussé les fabricants à se tourner vers des machines électriques et autonomes qui ne nuisent pas autant à notre planète que leurs homologues plus anciennes. Les tracteurs électriques devraient voir leurs ventes atteindre 500 000 unités dans le monde d’ici 2030 grâce aux nouvelles réglementations mises en place dans de nombreux pays du monde.

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Dynamique du marché 

Tendance : adoption croissante de machines agricoles axées sur la technologie 

L'automatisation et la robotique ont été davantage mises en œuvre dans l'agriculture, en particulier sur le marché des équipements agricoles en Amérique du Nord et en Europe. En effet, les pénuries de main-d’œuvre et les coûts élevés sont devenus ces derniers temps des défis importants pour les agriculteurs. Dans ces régions, ils ont mis en œuvre des machines basées sur la technologie pour les aider à être plus efficaces, plus productifs et plus durables en éliminant une grande partie de leurs tâches à forte intensité de main-d'œuvre. Par exemple, les tracteurs autonomes sont désormais si avancés qu’ils peuvent fonctionner sans intervention humaine, ce qui permet aux agriculteurs de gérer leurs champs depuis n’importe où dans le monde.

Les tracteurs autonomes ne sont pas les seuls à être créés avec des systèmes robotisés. Les entreprises les fabriquent également pour la plantation, la récolte et la taille des cultures. Naïo Technologies est une entreprise française qui a développé des robots agricoles comme le robot de désherbage Oz. Le robot désherbeur Oz peut naviguer de manière autonome dans les champs de légumes tout en éliminant les mauvaises herbes sur son passage. L'entreprise a déjà vendu plus de 150 robots dans le monde. Les drones deviennent également très populaires sur le marché des équipements agricoles en raison de leur multifonctionnalité lorsqu'il s'agit de surveiller les cultures ou de pulvériser avec précision des produits chimiques sur celles-ci. Astute Analytica estime que le marché des drones agricoles atteindra 32,4 milliards de dollars d'ici 2050, l'essentiel de cette croissance étant dû à la demande croissante d'automatisation et de robotique.

Les besoins alimentaires augmentent d’année en année à mesure que notre population ne cesse de croître. C'est pourquoi les experts estiment que l'accélération de l'automatisation et de la robotique sera encore plus rapide que ce que nous observons aujourd'hui. En adoptant ces technologies, cela permettra aux agriculteurs d'optimiser leurs opérations tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en améliorant également les pratiques de durabilité !

Moteur : les subventions gouvernementales alimentent la demande d’équipements agricoles dans les pays en développement

Les gouvernements du monde entier ont commencé à prendre note de la mécanisation agricole sur le marché des équipements agricoles. Le secteur contribue non seulement à réduire l’insécurité alimentaire, mais il joue également un rôle important dans la croissance économique. C'est pourquoi tant de gouvernements offrent des subventions et des options de financement aux agriculteurs qui souhaitent investir dans de nouveaux équipements. On peut affirmer sans se tromper que ces incitations se sont avérées efficaces. L'Inde, par exemple. En 2023, le pays a alloué 2 milliards de dollars de subventions à la mécanisation agricole. De plus, ils proposent des prêts agricoles à court terme allant jusqu'à 3 lakhs INR avec un taux d'intérêt annuel de 7 % (et une subvention de 3 % en cas de remboursement rapide) par le biais de programmes gérés par le gouvernement.

La Chine joue également un rôle important dans la promotion de l'adoption du matériel agricole. Le pays offre des subventions allant jusqu'à 40 % sur certains types de machines et d'équipements. Ces incitations sur le marché du matériel agricole se révèlent efficaces : entre 2016 et 2021, les ventes de tracteurs en Afrique ont augmenté de 25 %. En conséquence, le pays a commencé à assister à une transition d’une agriculture manuelle à forte intensité de main-d’œuvre vers une plus grande efficacité et des rendements agricoles plus élevés.

Même en Amérique, le marché de l'équipement agricole constate l'émergence de tendances similaires avec le programme Partnerships for Climate-Smart Commodities de l'USDA, qui offre un financement allant de 1 million à 0 million pour des projets à grande échelle réduisant les émissions de gaz à effet de serre tout en fournissant un soutien financier direct aux agriculteurs par le biais d'équipements. achats. De plus, l'USDA annonce régulièrement des opportunités de financement discrétionnaire sur Grants.gov auxquelles les producteurs et organisations agricoles peuvent postuler. Le Royaume-Uni dispose également de son propre fonds d'investissement agricole, qui accorde des subventions comprises entre 25 000 et 300 000 £ spécifiquement pour aider les agriculteurs à investir dans du matériel. Le Farming Investment Fund du Royaume-Uni offre une subvention comprise entre 25 000 et 300 000 £ spécifiquement pour aider les agriculteurs à investir dans des équipements permettant d'ajouter de la valeur à leurs produits. Des subventions supplémentaires telles que la subvention pour l'amélioration de la productivité agricole et la subvention pour l'infrastructure du lisier soutiennent également le pouvoir d'achat.

Défi : La hausse des coûts des intrants limite la capacité des agriculteurs à investir dans de nouvelles machines

Les agriculteurs du marché mondial du matériel agricole sont confrontés à des flambées de prix effrayantes. En février 2023, l'USDA a publié ses prévisions de revenus du secteur agricole et prévoit que les dépenses de production agricole atteindront près de 500 milliards de dollars pour l'année. Cela représente une augmentation de 4 % par rapport à 2022 et une hausse massive de 28 % (87 milliards de dollars) par rapport à il y a seulement deux ans en 2020. Cette forte augmentation sur deux ans est en fait la plus élevée des coûts des intrants agricoles jamais enregistrée. Les gens sont inquiets parce que les coûts de production dépassent les prix des matières premières, ce qui rend de plus en plus difficile pour les agriculteurs d’atteindre le seuil de rentabilité. L’une des principales raisons pour lesquelles les prix ont autant augmenté est le fait que les équipements deviennent plus chers. L'Université de l'Illinois affirme que les coûts totaux des machines ont augmenté de 15 % en quatre ans entre 2017 et 2021 pour un tracteur doté d'une puissance de prise de force (PDF) de 310 chevaux, après prise en compte des frais généraux, du carburant et de la main-d'œuvre. Ces chiffres ne sont pas nouveaux : ils ont augmenté progressivement d'environ 4 % chaque année au cours de la dernière décennie, tout comme les coûts de recouvrement du capital ont presque doublé (70 %) au cours de la même période.

Les décisions que les agriculteurs britanniques doivent prendre sont incroyablement difficiles : soit dépenser leurs économies sur des augmentations de coûts immédiates, soit investir dans des opérations futures. Dépenser maintenant peut éviter des pertes à court terme, mais sans économies pour acheter de nouvelles machines ou adopter des sources d'énergie durables plus tard, ils se retrouvent coincés avec ce dont ils disposent actuellement, qui pourrait être obsolète et inefficace. Si les agriculteurs décident de ne pas dépenser l'argent qu'ils n'ont pas actuellement, alors une réduction des dépenses en intrants signifiera qu'il y aura moins de récoltes et moins de bétail - simplement moins de produits à vendre - ce qui réduira la rentabilité même si les prix des produits finissent par se fixer avec les coûts des intrants à la baisse. doubler. Environ quatre agriculteurs sur dix interrogés sur le marché du matériel agricole s'attendent à ce que les prix des intrants augmentent de plus de 30 % cette année seulement, ce qui amènera de nombreux producteurs à repenser leurs plans de semis de printemps et à réévaluer leurs stratégies de gestion des risques.

Le plus gros problème avec la hausse des prix des intrants est qu’ils ne baisseront pas facilement, voire pas du tout. En fait, ils ont peut-être atteint une nouvelle norme de coûts plus élevés sur le marché du matériel agricole. Les agriculteurs ont l'impression d'être pressés parce que l'indice des prix payés par l'USDA pour les matières premières, les services, les intérêts, les impôts et les salaires agricoles a diminué d'une année sur l'autre moins de 14 % du temps depuis 1990. La confiance des agriculteurs n'a pas été aussi basse en années. Près de la moitié des agriculteurs américains ont cité la hausse des coûts des intrants comme leur principale préoccupation, dépassant les politiques gouvernementales (37 %) et la faiblesse des prix des matières premières (36 %). En janvier 2022, certains répondants à l’enquête s’attendaient à une hausse des prix des intrants de plus de 20 % par rapport à l’année précédente.

Analyse segmentaire 

Par type d'équipement :

Les équipements de récolte et de battage jouent sans aucun doute un rôle crucial sur le marché des équipements agricoles, contribuant à une part significative des revenus du marché mondial de 57,1 % en 2023. L’impact direct de la récolte sur le rendement et la qualité des cultures, ainsi que la demande croissante d’efficacité, animent ce segment. . Avec l’essor démographique, il est impératif de maximiser le rendement – ​​un facteur qui alimente directement la demande d’équipements de récolte et de battage avancés. Compte tenu de la nature à forte intensité de capital de ces machines, leur contribution substantielle aux revenus est attendue.

Cependant, le segment des machines de fertilisation et de lutte antiparasitaire est une étoile montante, qui devrait afficher un TCAC de 9,3 % dans les années à venir. Cette augmentation reflète l’importance croissante accordée aux pratiques agricoles durables et la nécessité de gérer intelligemment l’utilisation des intrants. Une application précise d’engrais réduit non seulement les coûts, mais garantit également de meilleurs rendements et minimise l’impact environnemental. Alors que les préoccupations concernant l'équilibre écologique et la santé des sols s'intensifient, la lutte ciblée contre les parasites et une fertilisation efficace deviennent primordiales, propulsant la trajectoire de croissance de ce segment. Par exemple, des entreprises comme Raven Industries proposent des applicateurs d'engrais de précision qui utilisent des capteurs et une technologie à débit variable pour optimiser l'apport de nutriments, réduisant ainsi les déchets et minimisant le ruissellement dans les cours d'eau.

Par puissance de sortie :

Le segment 71-130 HP du marché mondial des équipements agricoles représentait 44,6 % des revenus en 2023 et devrait maintenir sa domination tout en augmentant à un TCAC de 9,6 %. Car cette puissance est suffisante pour des performances robustes mais sans s’aventurer dans un territoire coûteux. Les agriculteurs exploitant des exploitations de moyenne à grande taille trouvent cette gamme de puissance suffisamment polyvalente pour gérer les tâches allant du labour et de la plantation aux récoltes légères. À mesure que les agriculteurs s’adaptent aux diverses conditions du sol et aux rotations de cultures changeantes, les équipements agricoles de cette tranche de puissance offrent la flexibilité opérationnelle dont ils ont besoin. À mesure que de plus en plus d’agriculteurs deviennent des prestataires de services sous contrat, il existe un besoin croissant de machines capables de fonctionner efficacement sur des parcelles et des terrains dont la taille et la robustesse varient considérablement.

Alors que le segment de 71 à 130 ch domine parmi les exploitations de taille moyenne, la demande d'équipements à haute puissance a augmenté à l'échelle mondiale en raison de l'expansion rapide des grands propriétaires fonciers possédant de vastes fermes, notamment en Inde et en Chine. De plus, les grands agriculteurs du Canada et des États-Unis – qui ont les moyens d’investir dans des tracteurs plus gros – stimulent également la demande de machines de 131 à 250 chevaux. Une puissance plus élevée permet de transporter des charges plus lourdes, de couvrir plus de terrain rapidement avec des outils plus larges et de travailler de plus longues heures avec des temps d'arrêt réduits — des facteurs critiques lors de la gestion de vastes étendues de terrain.

Par type de lecteur

Le marché mondial des équipements agricoles est dominé par les équipements à deux roues motrices, qui représentaient une part impressionnante de 77,3 % en 2023. Les agriculteurs privilégient depuis longtemps ces modèles en raison de leur structure de coûts moins élevée, de leur entretien plus facile et de leur large gamme d'utilisations dans tous les types d'exploitations agricoles. à travers le monde. En Asie du Sud-Est, 80 % des ventes de machines sont destinées aux équipements à deux roues motrices, elles sont donc là pour rester. 

Cependant, les choses sont sur le point de changer maintenant que les machines à quatre roues motrices font leur entrée dans l'industrie. Bien que le segment des véhicules à quatre roues motrices soit actuellement beaucoup plus petit que son homologue, il devrait croître à un TCAC de 9,6 % entre 2023 et 2031. Les agriculteurs se rendent compte qu'une traction et une stabilité plus élevées dans les opérations agricoles permettront d'économiser de l'argent à long terme, en particulier avec des terrains difficiles et des conditions de champs humides qui deviennent chaque jour des réalités plus proches. Les quatre roues motrices effectuent également plus efficacement les travaux à grande échelle à mesure que les fermes se consolident au fil du temps et nécessitent moins de compactage du sol. On peut affirmer sans se tromper que ces options puissantes transportant de lourdes charges seront tentantes pour tous ceux qui cherchent à mettre à niveau leur ancien système.

Par candidature 

En ce qui concerne les applications, les machines de récolte et de battage constituent le segment le plus populaire du marché mondial des équipements agricoles, avec 33 % du chiffre d’affaires total. À mesure que nous progressons vers des pratiques agricoles modernes, des machines de récolte et de battage de plus en plus avancées sont également mises en œuvre. Dans ce seul domaine des machines, nous pouvons constater de nombreux progrès avec l'ajout de systèmes de navigation GPS et de surveillance basés sur l'IoT à certains appareils. Grâce à ces technologies, les agriculteurs bénéficient d'une plus grande précision lorsqu'ils récoltent et battent leurs cultures, ce qui réduit le gaspillage.

Dans les pays où l’agriculture traditionnelle évolue vers l’agriculture mécanisée, comme en Asie-Pacifique et en Afrique, la demande d’équipements avancés de récolte et de battage est en plein essor. Cette tendance renforce encore les avantages liés à l’utilisation de ces machines. Ce n’est pas seulement qu’ils récoltent les récoltes plus rapidement, il s’agit aussi de savoir à quel point ils le font mieux ; accroître la valeur des produits sur les marchés du monde entier. Différents gouvernements ont également intensifié leurs efforts pour offrir des incitations financières aux agriculteurs de leur pays. De nombreux petits agriculteurs qui ne pourraient autrement se permettre ces produits y ont désormais accès grâce à des prêts à faible taux d'intérêt ou à des subventions spéciales. Les moissonneuses et batteuses haut de gamme coûtent cependant une petite fortune, c'est pourquoi de nombreuses personnes ont commencé à développer de meilleurs modèles de marché pour elles. Les entreprises de services de location surgissent partout ; en particulier dans les régions où l'agriculture à échelle moyenne est la plus répandue. De cette façon, tout le monde peut avoir accès à des machines de bonne qualité sans avoir à les acheter directement.

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Analyse régionale

Ces dernières années ont vu le marché mondial des équipements agricoles évoluer. Elle répond aux progrès technologiques et à l'adoption croissante de machines modernes. Les avantages de ce changement sont l’efficacité, l’évolutivité et la durabilité – avec diverses dynamiques régionales façonnant cette transformation. Une étude suggère que le marché mondial des équipements agricoles est susceptible de se développer rapidement. Dans le cadre de cet élan, l’Asie-Pacifique devrait contribuer à 66 % de la part des revenus. Cette région abrite certains des pays les plus peuplés du monde : la Chine et l'Inde, qui possèdent toutes deux de vastes terres agricoles. En fait, l'agriculture représente plus de 60 % de l'économie indienne grâce à sa seule population. De nombreuses personnes travaillant dans le secteur agricole nécessitent une variété de machines et d’équipements.

Les gouvernements de cette région ont systématiquement promu des politiques et des subventions visant à mettre en œuvre des outils avancés. Parmi les principaux fabricants et fournisseurs de matériel agricole de la région Asie-Pacifique figurent Mahindra & Mahindra Ltd., Kubota Corporation, Escorts Limited, CNH Industrial NV et Yanmar Co., Ltd.

Le marché nord-américain des équipements agricoles représente 18 % du marché mondial. Les États-Unis, en particulier, sont connus pour leurs fermes commerciales qui occupent souvent des milliers d’acres chacune. Ce niveau d’échelle nécessite des équipements haut de gamme et technologiquement sophistiqués – quelque chose que l’Amérique du Nord exporte extrêmement bien par rapport aux autres régions du monde.

Les dépenses moyennes par équipement en Amérique du Nord dépassent largement celles de la plupart des régions du monde, ce qui montre clairement à quel point ils accordent de l'importance à la qualité et à l'innovation en tant que caractéristiques importantes de leurs machines.

Développements récents 

• En 2022, Ever.Ag a acquis Cainthus, une entreprise déployant une technologie pour aider à gérer les exploitations agricoles. Il s'agit d'un exemple d'investisseurs regroupant différentes technologies pour créer des solutions de données intégrées pour la gestion agricole.
• L'USDA s'associe à des États comme le Colorado en 2022 pour encourager l'adoption volontaire de pratiques agricoles intelligentes face au climat grâce à des programmes axés sur la santé des sols, les énergies renouvelables, etc.
• Le Farming Investment Fund du gouvernement britannique accorde des subventions comprises entre 1 000 et 500 000 £ pour soutenir l'achat d'équipements qui améliorent la productivité, la gestion du lisier ainsi que la santé et le bien-être des animaux.

Principaux acteurs du marché mondial des équipements agricoles 

• Société AGCO
• Bellota
• Société nationale chinoise de l'industrie des machines Ltd.
• CLAAS KGaA MBH
• CNH Industrial SA
• Deere & Compagnie
• Escortes limitées
• Horsch Maschinen GmbH
• Excavatrices JC Bamford Ltée.
• Société Kubota
• Mahindra & Mahindra Ltée.
• MARUYAMA MFg., Co.Inc.
• Spa Maschio Gaspardo
• Mater Macc SpA
• Morris Industries Ltée.
• SDF SpA
• TAFÉ
• Valmont Industries, Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type d'équipement 

• Machines de culture du sol
  • Cultivateur
  • Cultipackeur
  • Charrue
  • Fraise rotative
  • Herse
  • Autres
• Machines de plantation
  • Semoir
  • Semoir de diffusion
  • Semences et engrais pour graines
  • Machines de fertilisation et de lutte antiparasitaire
  • Épandeur de fumier
  • Réservoir à lisier
  • Pulvérisateur
• Équipement d'irrigation
  • Pompes centrifuges
  • Arroseurs
  • Autres
• Équipement de récolte et de battage
  • Moissonneuse-batteuse
  • Faucille
  • Tondeuse
  • Moissonneuse
  • Batteuses
  • Tracteurs
  • Autres

Par puissance de sortie

• <30 CV
• 31-70 CV
• 71-130 CV
• 131-250 CV
• >250 CV

Par type de lecteur

• Deux roues motrices
• Quatre roues motrices

Par candidature

• Aménagement du territoire et préparation du lit de semence
• Semis et plantation
• Culture des mauvaises herbes
• Protection des plantes
• Récolte et battage
• Post-récolte et transformation agricole

Par canal de distribution

• OEM
• Marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Belgique
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
    • Thaïlande
    • Singapour
    • Viêt Nam
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Philippines
    • Reste de l'ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud