Scénario de marché

La radiologie interventionnelle est un domaine en constante évolution grâce à l'amélioration continue de la qualité d'imagerie et aux progrès technologiques. La possibilité d'associer l'imagerie non invasive en temps réel à des interventions mini-invasives, souvent réalisées par cathéter, offre des avantages aux patients qui, autrement, pourraient subir le stress d'une chirurgie ouverte et une convalescence plus longue. 

Le marché de la radiologie interventionnelle de l'ASEAN devrait croître à un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision. Évalué à 626,4 millions de dollars US en 2021 , il devrait atteindre 945,7 millions de dollars US d'ici 2027. En volume, le marché enregistre un TCAC de 4,7 % sur la même période. La radiologie interventionnelle (RI) est une sous-spécialité de la radiologie qui utilise l'imagerie médicale à des fins diagnostiques et pour guider des interventions thérapeutiques mini-invasives. Par exemple, lors d'une angiographie, les vaisseaux sanguins concernés sont visualisés, ce qui permet de décider de la mise en œuvre d'une ou plusieurs interventions thérapeutiques, par médicaments, dispositifs ou les deux. La liste des procédures de RI est longue (angioplastie, angiographie, embolisation, biopsie et drainage, entre autres) et ne cesse de s'allonger.

Le marché est principalement tiré par des facteurs tels que la forte prévalence des maladies chroniques et l'adoption croissante des dispositifs de radiologie interventionnelle pour le traitement du cancer. Selon l'OMS, les maladies non transmissibles (MNT) tuent 41 millions de personnes chaque année, soit 71 % de la mortalité mondiale. De plus, les MNT touchent de manière disproportionnée les populations des pays à revenu faible et intermédiaire, où surviennent plus des trois quarts des décès liés aux MNT dans le monde, soit 31,4 millions de décès. L'Asie du Sud-Est est confrontée à une épidémie de maladies chroniques non transmissibles, qui sont désormais responsables de 60 % des décès dans la région. Ce problème est lié à des facteurs environnementaux qui favorisent le tabagisme, une alimentation déséquilibrée et une activité physique insuffisante. Les populations défavorisées sont les plus touchées, et les taux de mortalité sont inversement proportionnels au revenu national brut du pays. Par ailleurs, le cancer est une cause majeure de mortalité dans le monde et dans les pays de l'ASEAN. 

La radiologie interventionnelle (RI) occupe une place de plus en plus importante dans la prise en charge des patients atteints de cancer, depuis le diagnostic initial jusqu'au traitement mini-invasif de la tumeur et de ses complications. Des prélèvements diagnostiques adéquats peuvent être obtenus sous contrôle d'imagerie par biopsie percutanée et ponction à l'aiguille fine, de manière précise et peu invasive. Les techniques de RI permettent la pose de dispositifs d'accès veineux central avec une sécurité et une efficacité bien établies. Les applications thérapeutiques de la RI en oncologie comprennent les traitements tumoraux locaux tels que la chimioembolisation transartérielle et l'ablation par radiofréquence , ainsi que la prise en charge des complications du cancer comme la douleur, l'obstruction d'organes et la thrombose veineuse. Cependant, le risque d'une forte irradiation pourrait freiner la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle.

Principaux enseignements du rapport : 

• La dernière étude publiée par Astute Analytica analyse le marché de la radiologie interventionnelle de l'ASEAN pour la période d'étude 2017-2027 ; les années historiques étant 2017-2020, l'année de base étant 2021 et la période de prévision étant 2022-2027.
• Le rapport de recherche propose une étude détaillée des facteurs déterminants du marché, notamment les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances ; ainsi qu'une présentation attrayante sous forme d'analyse d'impact pour obtenir une vue comparative plus simple et plus facile de tous les facteurs déterminants du marché.
• L'étude de recherche est une compilation de 9 chapitres répartis sur 119 pages avec 18 listes de tableaux et 36 listes de figures.
• Le marché est segmenté en fonction du type d'appareil, des procédures, de l'application et du pays.
• Les estimations du marché sont présentées en termes de valeur (en millions de dollars US) et de volume (en milliers d'unités).
• Outre les estimations de marché, l'étude de marché a été menée sur la base de divers modèles économiques tels que le modèle PESTLE et le modèle des cinq forces de Porter.
• Une analyse détaillée de la chaîne de valeur du secteur a été réalisée. Elle inclut les fournisseurs de matières premières, les fabricants de dispositifs de radiologie interventionnelle, les distributeurs et les utilisateurs finaux.
• La section du tableau de bord concurrentiel comprend une analyse basée sur le ratio de concentration (CR), en fonction de la taille du marché et de la présence sur le marché des principales entreprises.

Principaux enseignements du rapport sur le marché de la radiologie interventionnelle de l'ASEAN :

• En 2021, le segment des stents détenait la plus grande part du marché de la radiologie interventionnelle de l'ASEAN, tous types de dispositifs confondus. Les maladies cardiovasculaires sont en augmentation dans l'ASEAN et constituent une cause majeure de mortalité dans la région. La prévalence croissante des facteurs de risque cardiovasculaires, tels que l'alimentation, le tabagisme, la dyslipidémie, le diabète et l'hypertension, contribue à l'augmentation des taux de maladies cardiovasculaires dans la région, ce qui stimule la croissance du marché. Par ailleurs, le segment des ballons d'angioplastie a enregistré le taux de croissance le plus élevé sur la période de prévision.
• En termes de procédures, le segment de l'angioplastie domine le marché des dispositifs de radiologie interventionnelle de l'ASEAN en 2021 et enregistre le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période prévisionnelle. Cette situation s'explique par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et la demande grandissante de procédures mini-invasives. Lors d'une angioplastie, la fluoroscopie ou d'autres techniques d'imagerie sont utilisées pour guider un cathéter à ballonnet dans une artère ou une veine rétrécie ou obstruée. Ainsi, de nombreuses interventions qui nécessitaient auparavant une intervention chirurgicale sont désormais réalisées par des radiologues sous contrôle angiographique.
• En fonction des applications, le segment de la cardiologie détenait la plus grande part de marché en 2021 et devrait conserver sa position dominante sur la période 2022-2027. Cette situation s'explique par l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires dans les pays de l'ASEAN, notamment en Indonésie, en Thaïlande et à Singapour. Cette hausse est due à l'accroissement démographique, conjugué à un risque accru de diabète et d'anomalies du cholestérol chez les jeunes dans ces pays. Cependant, le segment de l'orthopédie affiche le taux de croissance annuel le plus élevé sur la période de prévision.
• L'Indonésie était le principal actionnaire du marché de la radiologie interventionnelle de l'ASEAN en 2021 et devrait conserver sa position dominante durant la période de prévision. Avec l'amélioration de sa situation socio-économique, le pays traverse actuellement une transition épidémiologique, confronté à une double problématique : les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles émergentes, notamment les maladies cardiovasculaires. Cette situation devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par ailleurs, le Vietnam enregistre le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2022 et 2027. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), au Vietnam, les maladies cardiovasculaires étaient responsables de 31 % des décès en 2016 et ce pourcentage devrait augmenter à l'avenir.

Tableau de bord concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de la radiologie interventionnelle de l'ASEAN sont notamment Boston Scientific, Abbott Laboratories , B. Braun Melsungen , Terumo Medical Corporation, Comed BV et Medtronic.

Aperçu de la segmentation

Voici les différents segments du marché de la radiologie interventionnelle de l'ASEAN :

Le marché de la radiologie interventionnelle de l'ASEAN est segmenté par type en :

• cathéters
• Stents
• Filtres de la veine cave inférieure (VCI)
• Dispositifs de modification du flux hémodynamique
• Ballons d'angioplastie
• Systèmes de thrombectomie
• Dispositifs d'embolisation
• Aiguilles à biopsie
• Accessoires
• Autres produits de radiologie interventionnelle

Le segment « Procédures » du marché de la radiologie interventionnelle de l'ASEAN est subdivisé comme suit :

• angioplastie
• Angiographie
• embolisation
• thrombolyse
• Biopsie et drainage
• vertébroplastie
• Néphrostomie
• Autres procédures

Le segment « Application » du marché de la radiologie interventionnelle de l’ASEAN est subdivisé comme suit :

• Cardiologie
• Urologie et néphrologie
• Oncologie
• Gastro-entérologie
• Neurologie
• Orthopédie
• Autres applications

Le marché de la radiologie interventionnelle de l'ASEAN est segmenté par pays comme suit :

• Singapour
• Indonésie
• Thaïlande
• Malaisie
• Vietnam
• Philippines
• Myanmar
• Reste de l'ASEAN