Le marché des logiciels de gestion du temps et des présences de l’ASEAN devrait atteindre une valorisation de 279,11 millions de dollars américains d’ici 2031, avec un TCAC de 11,9 % sur la période de prévision 2023-2031. En 2022, le marché avait une valorisation estimée à 103,51 millions de dollars américains. 

Aujourd'hui, la plupart des organisations utilisent des solutions logicielles dédiées afin de gérer et d'enregistrer les congés annuels, les jours de vacances, les congés, les congés de maladie et toute autre absence, ainsi que de gérer et d'optimiser la paie. Dans lequel, le logiciel de gestion du temps et des présences permet également aux entreprises et aux organisations de suivre le budget restant du projet. Il est le plus souvent utilisé pour suivre le temps consacré aux projets et aux tâches, organiser le travail et coordonner le travail sur les projets, ainsi que pour créer des rapports et facturer les clients. De plus, le besoin de gérer la main-d'œuvre s'est accru à mesure que les entreprises se sont mises en ligne, ce qui a entraîné une demande accrue de logiciels de gestion du temps et des présences afin de créer, maintenir et gérer la gestion des performances, la surveillance à distance, etc. 

Le marché devrait croître à un rythme élevé au cours de la période de prévision en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment une transition accrue vers une main-d’œuvre basée sur le cloud et un besoin croissant d’efficacité et de productivité. 

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Pilotes

Accent croissant sur l’automatisation de la paie 

Alors que les organisations s’efforcent de faire plus avec moins, nombre d’entre elles se tournent vers le marché des logiciels de gestion du temps et des présences pour les aider à suivre les heures des employés et à gérer la paie. Ce type de logiciel peut automatiser des tâches chronophages telles que le calcul des heures supplémentaires, la génération de rapports et le suivi des vacances et des congés de maladie.

Les logiciels de gestion du temps et des présences peuvent également aider les organisations à améliorer leur conformité aux lois et réglementations du travail. En suivant les heures des employés et en fournissant des enregistrements précis, les entreprises peuvent éviter des pénalités coûteuses en cas de non-conformité. 

Il existe un certain nombre de facteurs à l’origine de la demande croissante pour le marché des logiciels de gestion du temps et des présences. 

• L'augmentation du coût du travail est l'un des facteurs les plus importants . Alors que les salaires continuent d’augmenter, les entreprises doivent trouver des moyens de contrôler les coûts de main-d’œuvre. Les logiciels de gestion du temps et des présences peuvent aider les entreprises à optimiser leur main-d'œuvre et à réduire les coûts de main-d'œuvre.
• Un autre facteur qui stimule la demande sur le marché des logiciels de gestion du temps et des présences est la complexité croissante des lois et réglementations du travail . Les entreprises doivent être en mesure de suivre les heures de leurs employés afin de se conformer à ces lois, et les logiciels de gestion du temps et des présences facilitent cette tâche.
• Enfin, l' adoption croissante de solutions basées sur le cloud contribue également à la demande de logiciels de gestion du temps et des présences. Les solutions basées sur le cloud sont plus faciles à mettre en œuvre et à utiliser que les solutions sur site, ce qui en fait une solution idéale pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les ressources nécessaires pour investir dans des logiciels sur site.

Besoin croissant d’efficacité et de productivité

Le marché des logiciels de gestion du temps et des présences joue un rôle majeur dans la performance organisationnelle car il permet de trouver les bons talents et de gérer les ressources humaines le plus efficacement possible. De plus, cela peut contribuer à garantir le bon déroulement des processus commerciaux et la gestion du changement. 

Dans la région de l'ASEAN, environ 97 % de toutes les entreprises sont exploitées par des petites et moyennes entreprises (PME). La croissance de la productivité des pays de l'ASEAN est déterminée par la performance des entreprises individuelles dans un pays par la réallocation des ressources entre les entreprises. Chaque entreprise dispose d'un ensemble défini de KPI (indicateurs clés de performance) afin de déterminer les performances des employés. L'automatisation de ces processus sur une plateforme unique a permis aux organisations de surveiller les KPI en temps réel. Grâce à un logiciel de gestion du temps et des présences, les gestionnaires peuvent atteindre une productivité optimale en utilisant le suivi du temps ainsi que des outils de gestion de projet pour déterminer le nombre d'heures productives par employé.

Contraintes

Les problèmes de sécurité entravent la croissance du marché des logiciels de gestion du temps et des présences

Le marché des logiciels de gestion du temps et des présences de l’ASEAN devrait être entravé par les problèmes de sécurité croissants dans les logiciels de gestion du temps et des présences. Les problèmes de sécurité et les cyberattaques deviennent des obstacles majeurs à l’adoption de logiciels de gestion du temps et des présences. La cybersécurité est devenue une priorité absolue au niveau des conseils d’administration des dirigeants d’entreprise de la région ASEAN. Selon Tech Wire Asia, 94 % des organisations de l'ASEAN ont connu une augmentation du nombre d'attaques en 2021. Récemment, en décembre 2021, Ultimate Kronos Group (UKG) a révélé que Kronos Private Cloud, l'un de ses systèmes de gestion de temps et de présence basés sur le cloud, a été exploité par des pirates informatiques et que l'interruption a duré plusieurs semaines. 

En dehors de cela, voici quelques-uns des facteurs qui entravent la croissance du marché des logiciels de gestion du temps et des présences dans l’ASEAN :

• Manque de sensibilisation aux logiciels de gestion du temps et des présences parmi les petites et moyennes entreprises (PME). Les PME représentent une part importante de l’ensemble des entités commerciales à l’échelle mondiale. Ces entreprises se caractérisent par leurs ressources financières limitées et leur manque de sensibilisation aux dernières tendances technologiques. En conséquence, ils ne sont pas en mesure d’adopter un logiciel de gestion du temps et des présences, ce qui freine la croissance du marché.
• Un autre facteur limitant la croissance du marché est l’ investissement initial élevé requis pour le déploiement de solutions logicielles de gestion du temps et des présences. Le coût associé à ces solutions comprend les coûts de matériel, les coûts de déploiement et les coûts de maintenance. À cela s’ajoutent d’autres coûts indirects tels que les coûts de formation des employés et les frais de licence. Tous ces facteurs augmentent collectivement le coût global du déploiement, ce qui constitue un frein pour les petites entreprises et les startups disposant de ressources financières limitées.

S'orienter

Tendance croissante du travail à domicile ou n’importe où 

Dans les pays de l’ASEAN, le travail à distance a augmenté de 80 % après la pandémie. Sous l’influence de la crise du COVID-19, ce chiffre a encore augmenté et continue d’augmenter. Les employés recherchent de nouvelles façons de rester productifs alors que de plus en plus d'organisations adoptent des pratiques de travail à distance. La flexibilité, les nouvelles normes, la technologie et les horaires sont tous nécessaires pour que la coopération fonctionne dans le lieu de travail hybride d'aujourd'hui. 

Il ne fait aucun doute que la pandémie de COVID-19 a modifié notre façon de travailler. Avec autant de personnes travaillant désormais à domicile ou depuis tout autre endroit, il existe un besoin croissant de logiciels de gestion du temps et des présences. Ce type de logiciel peut aider les entreprises à suivre les heures des employés, à planifier les quarts de travail et à gérer la paie. Cela peut également aider les employés à mieux gérer leur temps et à rester productifs lorsqu’ils travaillent à domicile. Il existe aujourd’hui de nombreuses options logicielles de gestion du temps et des présences disponibles sur le marché. Certaines des options les plus populaires incluent les logiciels de gestion des feuilles de travail, de l'humanité, des adjoints et des effectifs. Chacune de ces options logicielles possède ses propres fonctionnalités et avantages. Tsheets, par exemple, propose un suivi GPS et une géolocalisation pour aider les entreprises à suivre les heures et l'emplacement des employés. Humanity offre une interface facile à utiliser et des capacités de planification en ligne. adjoint fournit un suivi et un reporting en temps réel des heures travaillées par les employés. Le bon logiciel de gestion du temps et des présences peut aider les entreprises à améliorer leur productivité, à économiser de l'argent et à mieux gérer leur main-d'œuvre. 

Impact de COVID-19 sur le marché des logiciels de gestion du temps et des présences de l’ASEAN

La pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché des logiciels de gestion des temps et des présences. L’épidémie a contraint les organisations à adopter de nouvelles méthodes de travail, notamment le travail à distance et des horaires de travail flexibles. Cela a conduit à une demande croissante de solutions TAMS capables d'aider les organisations à suivre et à gérer la présence des employés dans un environnement de travail à distance. De plus, la pandémie de Covid-19 a amené un certain nombre d’organisations à retarder ou à annuler leurs projets de mise en œuvre des solutions TAMS. Cela est dû à l'environnement économique incertain et à l'accent mis sur d'autres priorités telles que la santé et la sécurité. Cependant, il existe toujours une forte demande pour les solutions TAMS de la part des organisations qui cherchent à améliorer leur productivité et leur efficacité dans le monde post-pandémique.

Les pistes positives pour l’expansion et l’adoption du marché des logiciels de gestion du temps et des présences au cours de la période de prévision comprennent l’adoption croissante par les PME des pays de l’ASEAN. De plus, les innovations dans le domaine des solutions basées sur le cloud favorisent la croissance du marché des logiciels de gestion du temps et des présences.

Segmentation du marché

Analyse des applications

Sur la base des applications, le marché des logiciels de gestion du temps et du temps de l’ASEAN est segmenté en paie, gestion des performances, surveillance à distance, gestion des congés et autres. Le segment de la gestion de la performance détient la plus grande part de marché en 2022 et devrait poursuivre sur sa lancée et sa domination dans les années à venir. La gestion des performances est très importante pour les entreprises car elles doivent évaluer leurs employés, obtenir des commentaires constructifs et comprendre comment les employés contribuent à l'organisation. De plus, le segment de la surveillance à distance devrait croître à un TCAC de 13,8 % et devrait croître au cours de la période de prévision.

Analyse de la taille de l'entreprise

En termes de taille d’entreprise, le marché des logiciels de gestion du temps et du temps de l’ASEAN est divisé en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché en 2021, avec environ 56 % de part de marché. En raison de la main-d'œuvre importante dans les grandes entreprises par rapport aux petites et moyennes entreprises, les systèmes de gestion du temps et des présences sont importants à la fois pour les employés et les employeurs afin de réduire les coûts pour les employeurs et d'aider les employés à économiser et à gérer leur temps. De plus, le segment des petites et moyennes entreprises devrait croître au TCAC le plus élevé de 12,9 % au cours de la période de prévision.

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Analyse de l'utilisation finale

En termes d’utilisation finale, le marché des logiciels de gestion du temps de l’ASEAN est segmenté en BFSI, éducation, sports, vente au détail, informatique et télécommunications, soins de santé et sciences de la vie, transport et logistique, énergie et autres. Le segment informatique et télécommunications domine le marché avec une part de marché d'environ 24 %. En outre, le segment devrait enregistrer un TCAC prometteur de 14,4 % au cours de la période de prévision. 

Analyse régionale :

Sur la base du pays, le marché indonésien était évalué à 33,47 millions de dollars américains en 2022 et devrait croître au TCAC le plus élevé de 13,4 % au cours de la période de prévision, l'Indonésie étant considérée comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est. Les grandes entreprises telles qu'Oracle proposent des prix très élevés que seules les très grandes entreprises indonésiennes peuvent se permettre, notamment dans les secteurs de la banque et des télécommunications. Alors que les petites et moyennes entreprises représentent près de 97 % de l’emploi intérieur en Indonésie et que les petites et moyennes entreprises connaissent également la croissance avec le TCAC le plus élevé.

L'Indonésie est le marché clé pour les logiciels de gestion du temps et des présences en raison de sa forte population et de sa croissance économique. Le pays compte une population jeune de plus en plus connectée à Internet et aux appareils mobiles. Cela fait de l’Indonésie un marché idéal pour les entreprises proposant des logiciels de gestion du temps et des présences.

Le gouvernement indonésien soutient le développement de l'industrie du logiciel du pays et a mis en place un certain nombre d'initiatives pour encourager les investissements dans ce secteur. Grâce à ces conditions favorables, un certain nombre de grands fournisseurs de logiciels de gestion du temps et des présences ont déjà commencé à faire des affaires en Indonésie. Les perspectives économiques du pays s'annonçant solides, il est probable qu'un nombre encore plus grand d'entreprises entreront sur le marché afin de profiter de la demande croissante pour leurs produits.

Aperçu concurrentiel

En 2022, les principaux acteurs tels que Workday, Inc., SAP SE, Ultimate Kronos Group (UKG), ADP Inc. et Ceridian HCM, entre autres, détenaient environ 43 % des parts du marché des logiciels de gestion du temps et des présences de l'ASEAN. Les autres acteurs du marché incluent ATOSS, Civica, FingerCheck, NETtime Solutions, Oracle Corporation, Paycom Software, Inc., Microsoft, Ramco Systems, Reflexis Systems Inc., Replicon et Rippling.

Aperçu des segmentations 

Le marché des logiciels de gestion du temps et des présences de l’ASEAN est segmenté en fonction de l’application, de la taille de l’entreprise et de l’utilisation finale.

Par candidature

• Paie
• Gestion des performances
• Surveillance à distance
• Gestion des congés
• Autres

Par taille d'entreprise 

• Petites et moyennes entreprises
• Grande entreprise

Par utilisation finale

• BFSI
• Éducation
• Sportif
• Vente au détail
• Informatique et Télécom
• Santé et sciences de la vie
• Transports & Logistique
• Énergie
• Autres

Par pays

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• Viêt Nam
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• Philippines
• Taïwan
• Reste de l'ASEAN