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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les conducteurs

Importance croissante accordée à l'automatisation de la paie 

Face à la nécessité d'optimiser leurs ressources, de nombreuses entreprises se tournent vers les logiciels de gestion du temps et des présences pour suivre les heures de travail de leurs employés et gérer la paie. Ces logiciels permettent d'automatiser les tâches chronophages telles que le calcul des heures supplémentaires, la génération de rapports et le suivi des congés et des arrêts maladie.

Les logiciels de gestion du temps et des présences peuvent également aider les organisations à mieux respecter la législation et la réglementation du travail. En assurant le suivi des heures de travail des employés et en fournissant des enregistrements précis, les entreprises peuvent éviter des sanctions coûteuses en cas de non-conformité. 

Plusieurs facteurs alimentent la demande croissante sur le marché des logiciels de gestion du temps et des présences. 

• La hausse du coût du travail est un facteur déterminant . Face à l'augmentation constante des salaires, les entreprises doivent maîtriser leurs coûts salariaux. Les logiciels de gestion du temps et des présences peuvent les aider à optimiser leurs effectifs et à réduire ces coûts.
• Un autre facteur stimulant la demande sur le marché des logiciels de gestion du temps et des présences est la complexité croissante de la législation et de la réglementation du travail . Les entreprises doivent pouvoir suivre les heures de travail de leurs employés afin de se conformer à ces lois, et les logiciels de gestion du temps et des présences facilitent cette démarche.
• Enfin, l' adoption croissante des solutions cloud contribue également à la demande de logiciels de gestion du temps et des présences. Plus faciles à mettre en œuvre et à utiliser que les solutions sur site, les solutions cloud conviennent parfaitement aux petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir dans un logiciel installé sur leur propre infrastructure.

Besoin croissant d'efficacité et de productivité

Le marché des logiciels de gestion du temps et des présences joue un rôle majeur dans la performance organisationnelle, car il contribue à recruter les meilleurs talents et à gérer les ressources humaines de manière optimale. De plus, il peut s'avérer essentiel pour garantir le bon déroulement des processus métier et la conduite du changement. 

Dans la région de l'ASEAN, environ 97 % des entreprises sont des PME. La croissance de la productivité des pays de l'ASEAN dépend de la performance de chaque entreprise et de la réallocation des ressources entre elles. Chaque entreprise définit des indicateurs clés de performance (KPI) pour évaluer la performance de ses employés. L'automatisation de ces processus sur une plateforme unique permet aux organisations de suivre les KPI en temps réel. Grâce à un logiciel de gestion du temps et des présences, les responsables peuvent optimiser la productivité en utilisant des outils de suivi du temps et de gestion de projet pour déterminer le nombre d'heures productives par employé.

Contraintes

Les problèmes de sécurité pourraient freiner la croissance du marché des logiciels de gestion du temps et des présences

Le marché des logiciels de gestion du temps et des présences dans l'ASEAN devrait être freiné par les préoccupations croissantes en matière de sécurité. Ces préoccupations et les cyberattaques constituent des obstacles majeurs à l'adoption de ces logiciels. La cybersécurité est devenue une priorité absolue pour les dirigeants d'entreprises de la région ASEAN. Selon Tech Wire Asia, 94 % des organisations de l'ASEAN ont constaté une augmentation du nombre d'attaques en 2021. Récemment, en décembre 2021, Ultimate Kronos Group (UKG) a révélé que Kronos Private Cloud, l'un de ses systèmes de gestion du temps et des présences dans le cloud, avait été victime d'une attaque informatique et que l'interruption avait duré plusieurs semaines. 

Par ailleurs, voici quelques-uns des facteurs qui freinent la croissance du marché des logiciels de gestion du temps et des présences dans l'ASEAN :

• Le manque de sensibilisation aux logiciels de gestion du temps et des présences parmi les petites et moyennes entreprises (PME) constitue un frein. Les PME représentent une part importante des entreprises à l'échelle mondiale. Caractérisées par des ressources financières limitées et une méconnaissance des dernières tendances technologiques, elles peinent à adopter ces logiciels, ce qui entrave la croissance du marché.
• Un autre facteur freinant la croissance du marché est l' investissement initial élevé requis pour le déploiement de solutions logicielles de gestion du temps et des présences. Les coûts associés à ces solutions comprennent le matériel, le déploiement et la maintenance. À cela s'ajoutent des coûts indirects tels que la formation des employés et les frais de licence. L'ensemble de ces facteurs alourdit le coût global du déploiement, ce qui constitue un frein pour les petites entreprises et les startups aux ressources financières limitées.

S'orienter

La tendance au travail à domicile ou à distance se développe 

Dans les pays de l'ASEAN, le télétravail a progressé de 80 % après la pandémie. Sous l'effet de la crise de la COVID-19, ce chiffre a encore augmenté et continue de croître. Face à l'adoption croissante du télétravail par les entreprises, les employés recherchent des solutions innovantes pour maintenir leur productivité. Flexibilité, nouvelles normes, technologies et organisation du travail sont autant d'éléments essentiels au bon fonctionnement de la collaboration dans l'environnement de travail hybride actuel. 

Il ne fait aucun doute que la pandémie de COVID-19 a transformé notre façon de travailler. Avec le télétravail et le travail à distance qui se généralisent, le besoin de logiciels de gestion du temps et des présences s'accroît. Ce type de logiciel permet aux entreprises de suivre les heures de travail de leurs employés, de planifier les horaires et de gérer la paie. Il aide également les employés à mieux gérer leur temps et à rester productifs en télétravail. De nombreux logiciels de gestion du temps et des présences sont disponibles sur le marché. Parmi les plus populaires, citons Tsheets, Humanity, Deputy et les logiciels de gestion des effectifs. Chacun de ces logiciels possède ses propres fonctionnalités et avantages. Tsheets, par exemple, propose le suivi GPS et le géorepérage pour aider les entreprises à suivre les heures de travail et la localisation de leurs employés. Humanity offre une interface intuitive et des fonctionnalités de planification en ligne. Deputy assure le suivi et le reporting en temps réel des heures travaillées. Un logiciel de gestion du temps et des présences adapté peut aider les entreprises à améliorer leur productivité, à réaliser des économies et à mieux gérer leurs effectifs. 

Impact de la COVID-19 sur le marché des logiciels de gestion du temps et des présences en ASEAN

La pandémie de Covid-19 a fortement impacté le marché des logiciels de gestion du temps et des présences. L'épidémie a contraint les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail, notamment le télétravail et les horaires flexibles. Il en a résulté une demande croissante de solutions TAMS permettant aux entreprises de suivre et de gérer la présence de leurs employés en télétravail. Par ailleurs, la pandémie a conduit de nombreuses entreprises à reporter ou annuler leurs projets de mise en œuvre de solutions TAMS, en raison du contexte économique incertain et de la priorité accordée à d'autres enjeux tels que la santé et la sécurité. Cependant, la demande de solutions TAMS reste forte de la part des entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité et leur efficacité dans le monde post-pandémique.

Les perspectives d'expansion et d'adoption du marché des logiciels de gestion du temps et des présences au cours de la période prévisionnelle incluent une adoption croissante par les PME des pays de l'ASEAN. De plus, les innovations apportées aux solutions cloud favorisent la croissance de ce marché.

Segmentation du marché

Analyse d'application

Selon l'application, le marché des logiciels de gestion du temps et du personnel de l'ASEAN se segmente en paie, gestion des performances, supervision à distance, gestion des congés et autres. Le segment de la gestion des performances détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait maintenir sa position dominante dans les années à venir. La gestion des performances est essentielle pour les entreprises, car elle leur permet d'évaluer leurs employés, d'obtenir des retours constructifs et de comprendre leur contribution à l'organisation. Par ailleurs, le segment de la supervision à distance devrait connaître une croissance annuelle composée de 13,8 % et poursuivre son développement durant la période de prévision.

Analyse de la taille de l'entreprise

En termes de taille d'entreprise, le marché des logiciels de gestion du temps et des présences en Asie du Sud-Est se divise en deux segments : les PME et les grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises dominait le marché en 2021, avec une part de marché d'environ 56 %. Compte tenu de leurs effectifs plus importants que ceux des PME, les systèmes de gestion du temps et des présences sont essentiels tant pour les employés que pour les employeurs : ils permettent de réduire les coûts pour les employeurs et d'aider les employés à optimiser leur temps. Par ailleurs, le segment des PME devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 12,9 % au cours de la période de prévision.

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Analyse de l'utilisation finale

En termes d'utilisateurs finaux, le marché des logiciels de gestion du temps et du temps dans l'ASEAN se segmente en plusieurs secteurs : banque, finance et assurance (BFSI), éducation, sport, commerce de détail, technologies de l'information et télécommunications, santé et sciences de la vie, transport et logistique, énergie et autres. Le segment des technologies de l'information et des télécommunications domine le marché avec une part d'environ 24 %. Ce segment devrait également enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) prometteur de 14,4 % sur la période prévisionnelle. 

Analyse régionale :

En 2022, le marché indonésien était évalué à 33,47 millions de dollars américains et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 13,4 % sur la période prévisionnelle, l'Indonésie étant considérée comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est. De grandes entreprises comme Oracle proposent des tarifs très élevés, accessibles uniquement aux très grandes entreprises indonésiennes, notamment dans les secteurs bancaire et des télécommunications. Par ailleurs, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent près de 97 % de l'emploi national en Indonésie et affichent également la plus forte croissance annuelle composée.

L'Indonésie représente un marché clé pour les logiciels de gestion du temps et des présences, grâce à sa population nombreuse et à son économie en pleine croissance. Le pays possède une population jeune, de plus en plus connectée à Internet et aux appareils mobiles. Ces atouts font de l'Indonésie un marché idéal pour les entreprises proposant des logiciels de gestion du temps et des présences.

Le gouvernement indonésien soutient le développement de l'industrie du logiciel dans le pays et a mis en place plusieurs initiatives pour encourager les investissements dans ce secteur. Grâce à ces conditions favorables, plusieurs fournisseurs de logiciels de gestion du temps et des présences de premier plan se sont déjà implantés en Indonésie. Les perspectives économiques du pays étant prometteuses, il est probable que d'autres entreprises rejoindront le marché afin de tirer parti de la demande croissante pour leurs produits.

Analyse concurrentielle

En 2022, les principaux acteurs du marché des logiciels de gestion du temps et des présences en ASEAN, tels que Workday, Inc., SAP SE, Ultimate Kronos Group (UKG), ADP Inc. et Ceridian HCM, détenaient environ 43 % des parts de marché. Parmi les autres acteurs présents sur ce marché figuraient ATOSS, Civica, FingerCheck, NETtime Solutions, Oracle Corporation, Paycom Software, Inc., Microsoft, Ramco Systems, Reflexis Systems Inc., Replicon et Rippling.

Aperçu de la segmentation 

Le marché des logiciels de gestion du temps et des présences de l'ASEAN est segmenté en fonction de l'application, de la taille de l'entreprise et de l'utilisation finale.

Sur demande

• Paie
• Gestion de la performance
• Surveillance à distance
• Gestion des congés
• Autres

Par taille d'entreprise 

• Petites et moyennes entreprises
• Grande entreprise

Par utilisation finale

• BFSI
• Éducation
• Sportif
• Vente au détail
• Technologies de l'information et télécommunications
• Santé et sciences de la vie
• Transport et logistique
• Énergie
• Autres

Par pays

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• Reste de l'ASEAN