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Évolutions du marché 

Investissement et financement : flux de capitaux et activité de démarrage

Le marché de la cybersécurité a attiré des investissements considérables en 2024, les startups levant un total de 9,5 milliards de dollars lors de 304 levées de fonds. Les dix plus importantes ont représenté à elles seules 4,3 milliards de dollars, la plus importante atteignant 800 millions de dollars. Le financement en phase d'amorçage a été particulièrement dynamique, avec 179 levées, tandis que les levées de fonds en phase de développement avancé, au nombre de 125, ont représenté 5,13 milliards de dollars, soit 54 % du total des fonds levés. La taille moyenne des transactions pour les levées de fonds en phase de développement avancé s'élevait à 68 millions de dollars, témoignant de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance des entreprises de cybersécurité.

Les financements sectoriels ont été importants : les startups spécialisées dans la sécurité des données ont levé 1,2 milliard de dollars, celles de gestion des identités 950 millions de dollars, celles axées sur la cybersécurité et l’IA 1,5 milliard de dollars, celles spécialisées dans la détection et la réponse aux incidents 1,1 milliard de dollars et celles spécialisées dans la gestion des vulnérabilités 800 millions de dollars. L’IA et l’automatisation ont été des thèmes d’investissement clés, avec six opérations de fusions-acquisitions en 2024 motivées par ces technologies.

Les sociétés de capital-investissement ont joué un rôle majeur sur le marché de la cybersécurité, participant à 22 opérations. L'activité régionale a été soutenue : l'Amérique du Nord a comptabilisé 48 opérations de fusions-acquisitions, l'Europe 19 et l'Asie-Pacifique 12. Sept opérations transfrontalières ont été recensées, dont quatre ciblaient spécifiquement des entreprises de sécurité cloud, trois se concentraient sur des startups spécialisées dans l'architecture zéro confiance et deux concernaient des entreprises de cybersécurité résistantes à l'informatique quantique. L'acquisition de licornes européennes et américaines de la cybersécurité a été particulièrement notable, avec respectivement cinq et trois acquisitions, auxquelles s'ajoutent deux entreprises en Asie-Pacifique et une en Amérique latine.

Fusions, acquisitions et développements stratégiques : consolidation du marché en 2024

Les fusions-acquisitions ont profondément transformé le paysage du marché de la cybersécurité en 2024, avec 79 opérations recensées, contre 91 en 2023. La valeur totale des dix principales transactions mondiales de fusions-acquisitions dans le secteur de la cybersécurité a atteint 71,49 milliards de dollars, dont cinq ont dépassé le milliard de dollars chacune. Parmi les transactions notables, citons l'acquisition de Splunk par Cisco pour 28 milliards de dollars, le rachat de Darktrace par Thoma Bravo pour 5,3 milliards de dollars, l'acquisition de Recorded Future par Mastercard pour 2,65 milliards de dollars, l'acquisition de Venafi par CyberArk pour 1,54 milliard de dollars et l'acquisition de Wiz par Alphabet pour 32 milliards de dollars en 2025.

Les sociétés de capital-investissement ont mené huit opérations majeures, témoignant de leur influence croissante dans le secteur. La sécurité du cloud a été au cœur des préoccupations, avec quatre transactions ciblant des entreprises spécialisées dans ce domaine. Les entreprises spécialisées dans le modèle « zéro confiance » et la cybersécurité quantique ont également figuré parmi les cibles d'acquisition. L'acquisition de cinq licornes européennes, trois américaines, deux de la région Asie-Pacifique et une entreprise latino-américaine spécialisées dans la cybersécurité souligne la dimension mondiale de la consolidation du marché de la cybersécurité.

Ces évolutions stratégiques sont motivées par le besoin de croissance, d'intégration technologique et d'accès à de nouveaux marchés. L'IA et l'automatisation ont été au cœur de six opérations, tandis que l'activité transfrontalière (sept opérations) souligne l'internationalisation de l'innovation en cybersécurité. Le paysage des fusions-acquisitions en 2024 reflète un marché en pleine maturité où les acteurs majeurs cherchent à développer leurs capacités, à contrer les menaces émergentes et à saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Dynamique du marché 

Domaines d'actualité et tendances émergentes : IA, informatique quantique et défense contre les ransomwares

Le marché de la cybersécurité en 2024 est défini par plusieurs secteurs porteurs et tendances émergentes :

• L’intelligence artificielle a été adoptée par 2 000 organisations dans le monde, tandis que 1 500 ont mis en œuvre des architectures « zéro confiance » et 1 200 des algorithmes résistants à l’informatique quantique. Des solutions de sauvegarde hors ligne pour la résilience aux ransomwares ont été déployées par 1 000 organisations, et 900 ont mis en œuvre des réseaux segmentés pour la défense contre les ransomwares.
• 800 organisations ont adopté des solutions de sécurité 5G et de périphérie de réseau, témoignant de l'importance croissante accordée à la sécurisation des environnements distribués et sensibles à la latence. 700 organisations ont mis en œuvre l'analyse comportementale pour la détection des menaces internes, tandis que 600 ont adopté des solutions de sécurité de la chaîne d'approvisionnement. 500 organisations ont déployé un SD-WAN managé pour un accès sécurisé au cloud et 400 des outils de détection de phishing basés sur l'IA.
• Des solutions de sécurité pour l'IoT ont été mises en œuvre par 300 organisations, un chiffrement résistant à l'informatique quantique par 200 et une nouvelle gestion des mises à jour de firmware pour les périphériques de périphérie par 100. Les ransomwares demeurent une menace omniprésente sur le marché de la cybersécurité : 1 200 organisations ont signalé des attaques, 900 ont subi des attaques contre leur chaîne d'approvisionnement, 800 ont été confrontées à des incidents d'hameçonnage et d'ingénierie sociale et 700 ont signalé des incidents liés à des menaces internes. Des incidents de sécurité liés à l'IoT ont été signalés par 600 organisations, des incidents liés à la 5G et à la sécurité des périphériques par 500, des problèmes liés à l'informatique quantique par 400 et des incidents liés à des logiciels malveillants pilotés par l'IA par 300.
• Les coûts de récupération suite à une attaque de ransomware ont dépassé 2,73 millions de dollars pour 200 organisations, tandis que 100 d'entre elles ont déclaré avoir réussi à se défendre contre le ransomware BlackByte. Ces tendances soulignent le caractère dynamique et évolutif des menaces, ainsi que l'engagement du secteur en faveur de stratégies de défense proactives et multicouches.

Analyse segmentaire 

Par type de sécurité

La sécurité du cloud s'est imposée comme un type de sécurité dominant sur le marché de la cybersécurité, avec une part de marché de plus de 31 %, reflétant la migration continue des charges de travail critiques vers les environnements cloud. En 2024, le marché américain de la sécurité du cloud était évalué à 10 milliards de dollars, et les projections tablent sur 31,2 milliards de dollars d'ici 2033. Le secteur des services financiers a été le principal investisseur en matière de sécurité du cloud, avec 6,8 milliards de dollars, suivi par les technologies de l'information et les télécommunications (5,7 milliards de dollars) et la santé (4,1 milliards de dollars). Le segment du cloud hybride devrait générer 8,9 milliards de dollars de revenus supplémentaires d'ici 2030, soulignant l'adoption croissante des stratégies multicloud et hybrides.

L'architecture « zéro confiance » est devenue un paradigme de sécurité fondamental : en 2024, 1 500 institutions financières et 1 500 organisations dans le monde avaient mis en œuvre des cadres de sécurité « zéro confiance ». Cette approche vise à pallier les limites de la sécurité périmétrique dans un contexte de distribution des utilisateurs et des ressources. La détection d'anomalies par l'IA est un autre domaine en plein essor : 2 000 organisations dans le monde ont adopté ces solutions pour améliorer la détection et la réponse aux menaces.

La sécurité résistante à l'informatique quantique gagne du terrain sur le marché de la cybersécurité, les organisations se préparant à l'avènement de ce domaine. En 2024, 1 200 organisations ont adopté des algorithmes résistants à l'informatique quantique et 700 institutions financières ont mis en œuvre un chiffrement résistant à l'informatique quantique. Ces évolutions témoignent d'une approche proactive visant à pérenniser les architectures de sécurité face aux menaces émergentes.

Parmi les autres solutions de sécurité notables, citons l'analyse comportementale pour la détection des menaces internes (adoptée par 700 organisations), les solutions de sécurité de la chaîne d'approvisionnement (600 organisations) et les solutions de sécurité 5G et de périphérie de réseau (800 organisations). L'étendue des solutions de sécurité adoptées témoigne de l'engagement du secteur envers des stratégies de défense multicouches et adaptatives.

Par composant 

Selon les composants, le marché de la cybersécurité est dominé par les solutions qui représentent plus de 70 % des revenus. L'adoption de ces solutions est importante et s'étend à diverses technologies. Le SD-WAN managé pour la sécurité du cloud a été adopté par 4 200 organisations, les solutions CASB par 2 800, les CWPP par 1 900 et les outils CSPM par 1 300. Dans le secteur financier, 1 100 institutions ont déployé la détection des menaces basée sur l'IA, 800 ont mis en œuvre l'analyse comportementale et 700 ont adopté le chiffrement résistant à l'informatique quantique. Des solutions de sauvegarde hors ligne pour la résilience aux ransomwares ont été déployées par 1 000 organisations, tandis que 900 ont mis en œuvre des réseaux segmentés pour la défense contre les ransomwares. Ces chiffres d'adoption soulignent l'importance accordée par le marché aux solutions de sécurité complètes et multicouches.

Le marché de la cybersécurité est dominé par un mélange de leaders établis et de nouveaux acteurs innovants. Palo Alto Networks se distingue avec une capitalisation boursière de 107 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de dollars pour l'exercice 2024, dont 4 milliards de dollars de revenus récurrents annuels liés à la sécurité de nouvelle génération (NGS). CrowdStrike suit avec une capitalisation boursière de 68 milliards de dollars et 3,8 milliards de dollars de revenus récurrents annuels, tandis que Fortinet, Zscaler, Checkpoint, Okta et CyberArk complètent la liste des principaux fournisseurs, avec des capitalisations boursières respectives de 58 milliards, 25 milliards, 21 milliards, 12 milliards et 11 milliards de dollars.

Les 20 principaux fournisseurs de cybersécurité ont représenté collectivement 159,65 milliards de dollars de dépenses en 2024, aucun fournisseur ne dépassant les 24,56 milliards de dollars de parts de marché, ce qui témoigne d'un marché concurrentiel et fragmenté. Les principaux fournisseurs ont priorisé les initiatives en intelligence artificielle (5 fournisseurs), élargi leurs offres de sécurité cloud (4 fournisseurs), lancé des plateformes SIEM (Security Information and Event Management) de nouvelle génération (3 fournisseurs) et introduit de nouvelles solutions SASE (Secure Access Service Edge) (2 fournisseurs). Notamment, un fournisseur majeur a lancé la plateforme Cortex XSIAM, illustrant la tendance vers des opérations de sécurité intégrées et pilotées par l'IA.

Sur demande

Le secteur des services financiers (BFSI), qui représente plus de 24 % du marché, demeure le principal domaine d'application de la cybersécurité, compte tenu de la valeur élevée de ses actifs et de la surveillance réglementaire qui lui est appliquée. En 2024, le secteur BFSI a contribué à hauteur de 74 milliards de dollars au marché, les dépenses des utilisateurs finaux en matière de sécurité atteignant 29,5 milliards de dollars. À elles seules, les banques ont augmenté leurs dépenses en cybersécurité de 7,2 milliards de dollars au cours des deux dernières années, témoignant de l'engagement du secteur à protéger les données sensibles et à préserver la confiance.

Malgré ces investissements, seulement 31 % des organisations financières (620 sur 2 000 interrogées) se disaient confiantes dans leurs capacités de cybersécurité en 2024. Le score d’efficacité de la prévention du secteur était de 68 sur 100, avec un score de journalisation de 50 et un score d’alerte de seulement 6, ce qui témoigne de difficultés persistantes en matière de détection et de réponse. Les rançongiciels demeurent une menace importante : 1 200 institutions financières ont signalé des attaques et 900 ont subi des attaques contre leur chaîne d’approvisionnement. Le rançongiciel BlackByte, en particulier, n’a affiché qu’un taux de prévention de 17 sur 100 dans le secteur de la banque, de la finance et de l’assurance.

Pour contrer ces menaces sur le marché de la cybersécurité, 1 500 institutions financières ont adopté des architectures « zéro confiance », 1 100 ont déployé des systèmes de détection des menaces basés sur l’IA et 800 ont mis en œuvre l’analyse comportementale pour la détection des menaces internes. Le chiffrement résistant à l’informatique quantique a été adopté par 700 institutions, tandis que 600 ont déployé un SD-WAN géré pour un accès sécurisé au cloud. Des solutions de sauvegarde hors ligne pour la résilience aux ransomwares ont été mises en œuvre par 500 institutions et 400 ont adopté des architectures réseau segmentées. Le secteur a également vu 300 institutions déployer des solutions de sécurité IoT, 200 mettre en œuvre la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et 100 adopter des solutions de sécurité 5G et de périphérie de réseau.

Par déploiement

Les modèles de déploiement sur le marché de la cybersécurité se sont considérablement diversifiés, les organisations cherchant à concilier agilité, conformité et contrôle. En 2024, les déploiements sur site demeurent essentiels pour les secteurs soumis à des exigences réglementaires et de confidentialité des données strictes. De fait, les déploiements sur site représentaient plus de 51 % du marché. Plus précisément, 2 400 organisations des secteurs de la finance et de la santé ont conservé des déploiements sur site, tandis que 1 800 organisations des secteurs du commerce de détail et de la logistique ont tiré parti de l'informatique de périphérie sur site pour soutenir leurs opérations distribuées. Les secteurs public et de la défense ont également manifesté une forte préférence pour la sécurité sur site, avec 1 200 organisations utilisant de telles solutions, et 900 entreprises manufacturières s'appuyant sur la sécurité sur site pour leurs environnements technologiques opérationnels.

Le secteur de l'énergie et des services publics comptait 700 organisations conservant des déploiements sur site, tandis que 500 établissements d'enseignement continuaient de privilégier la sécurité sur site pour des raisons de conformité et de protection des données. Dans le secteur de la santé, 400 organisations utilisaient des solutions sur site pour répondre aux exigences réglementaires, et 300 institutions financières déployaient une sécurité sur site spécifiquement dédiée à la confidentialité des données. Les secteurs de la logistique et du commerce de détail ont également contribué, avec respectivement 200 et 100 organisations utilisant l'informatique de périphérie sur site et des solutions de sécurité distribuées.

Les déploiements cloud et hybrides ont connu une forte croissance sur le marché de la cybersécurité, sous l'impulsion des besoins d'évolutivité et d'accès à distance. Le marché mondial de la sécurité cloud a atteint 35,84 milliards de dollars en 2024, dont 17,2 milliards pour le cloud privé, 12,1 milliards pour le cloud public et 6,5 milliards pour le cloud hybride. L'adoption de la sécurité du cloud hybride est particulièrement remarquable : 1 000 organisations du secteur de la banque, de la finance et de l'assurance (BFSI) ont déployé de telles solutions, témoignant du besoin du secteur en matière de flexibilité et de conformité. Le SD-WAN managé pour la sécurité cloud a été adopté par 4 200 organisations dans le monde, tandis que 2 800 ont déployé des solutions CASB (Cloud Access Security Broker), 1 900 ont mis en œuvre des plateformes de protection des charges de travail cloud (CWPP) et 1 300 ont adopté des outils de gestion de la posture de sécurité cloud (CSPM). Ces chiffres soulignent la complexité et la diversité croissantes des stratégies de déploiement sur le marché de la cybersécurité.

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Analyse régionale 

La domination de l'Amérique du Nord en matière de cybersécurité est alimentée par l'investissement, les talents et l'innovation

L'Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis, a consolidé sa position de leader mondial du marché de la cybersécurité grâce à une combinaison d'investissements importants, de fusions-acquisitions stratégiques et d'une volonté constante d'innover. En 2024, les startups nord-américaines du secteur de la cybersécurité ont levé 9,5 milliards de dollars de capital-risque lors de 304 levées de fonds. Les dix plus importantes ont totalisé 4,3 milliards de dollars, la plus importante atteignant 800 millions de dollars. La région a connu 79 fusions-acquisitions, dont le rachat de HashiCorp par IBM pour 6,4 milliards de dollars. Par ailleurs, les sociétés de capital-investissement ont participé à 22 opérations de cybersécurité, témoignant de l'attrait du secteur pour les investisseurs institutionnels. Les États-Unis abritent des géants du secteur tels que Palo Alto Networks, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de dollars au cours de l'exercice 2024 et un chiffre d'affaires récurrent annuel de 4 milliards de dollars grâce à ses solutions de sécurité de nouvelle génération, et Fortinet, dont la croissance annuelle s'élève à 14,6 %. Cisco, autre leader américain, a étendu son offre en matière de cybersécurité grâce à des acquisitions stratégiques, notamment dans les solutions cloud et zero trust.

États-Unis : Le leadership stratégique et l'adoption sectorielle stimulent la croissance de la cybersécurité

Les États-Unis sont à la pointe du marché de la cybersécurité, influençant les tendances mondiales grâce à leur leadership stratégique, l'adoption sectorielle de leurs solutions et leurs avancées réglementaires. En 2024, l'écosystème américain de la cybersécurité a été marqué par une activité de financement intense : les startups ont levé des milliards de dollars en capital-risque et les sociétés de capital-investissement ont participé à 22 opérations majeures. Les États-Unis ont également été en tête des fusions-acquisitions à forte valeur ajoutée, notamment le rachat de HashiCorp par IBM pour 6,4 milliards de dollars et l'expansion de Cisco dans le cloud avancé et les solutions Zero Trust. Des leaders du secteur comme Palo Alto Networks et Fortinet continuent de définir les normes, Palo Alto Networks réalisant un chiffre d'affaires annuel de 8,1 milliards de dollars et un chiffre d'affaires récurrent de 4 milliards de dollars grâce à ses offres de sécurité de nouvelle génération.

Malgré cette croissance, les États-Unis font face à une grave pénurie de talents, avec près de 314 000 postes vacants en cybersécurité et 82 % des employeurs déplorant un manque de professionnels qualifiés. Ce déficit a des répercussions concrètes sur le marché de la cybersécurité : 71 % des organisations signalent des dommages mesurables dus à une expertise insuffisante dans ce domaine. Le gouvernement américain a réagi en actualisant la réglementation, notamment avec la certification CMMC (Cybersecurity Maturity Model Certification) pour les entreprises sous contrat avec le gouvernement fédéral, et en investissant davantage dans la sécurisation des infrastructures fédérales. L’adoption sectorielle est forte : le secteur financier a renforcé sa sécurité intégrée conformément aux normes FFIEC IT et SOC2, les organismes de santé investissent dans la conformité à la loi HIPAA, le secteur de l’énergie améliore sa conformité à la norme NERC CIP et le secteur du commerce de détail se concentre sur les normes PCI DSS. Les entreprises américaines sont également pionnières dans le développement de plateformes de sécurité basées sur l’intelligence artificielle, ce qui renforce le leadership du pays en matière d’innovation et de détection des menaces. L’ensemble de ces facteurs garantit que les États-Unis demeurent un acteur clé de la domination nord-américaine en matière de cybersécurité.

Asie-Pacifique : la région à la croissance la plus rapide, alimentée par l’adoption et l’évolution de la réglementation

La région Asie-Pacifique s'est imposée comme la zone de croissance la plus rapide du marché mondial de la cybersécurité, portée par une adoption technologique accélérée, une évolution réglementaire et une forte augmentation des menaces et des déploiements de solutions. L'activité en cybersécurité dans la région devrait atteindre 74,22 milliards de dollars d'ici 2025 et 141,04 milliards de dollars d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé de 13,7 %. En 2024, le segment du matériel dominait le marché, représentant plus de 55 % du chiffre d'affaires régional, tandis que le segment des services a connu une forte hausse de la demande en services de sécurité gérés et en conseil. Les entreprises de la région Asie-Pacifique ont subi le plus grand nombre d'attaques par rançongiciel au monde en 2023, avec 59,6 % des organisations ciblées, soulignant l'urgence de disposer de solutions de sécurité avancées.

L'évolution de la réglementation a été déterminante, notamment avec l'approbation par le Conseil d'État chinois, en août 2024, du Règlement sur la gestion de la sécurité des données en réseau, établissant de nouvelles obligations légales pour les entreprises traitant des données sensibles. Le secteur de la banque, de la finance et de l'assurance (BFSI) a accéléré l'adoption de solutions de cybersécurité basées sur la blockchain et l'intelligence artificielle (IA), tandis que des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde ont été les fers de lance de l'adoption régionale des technologies de pointe, sous l'impulsion des initiatives gouvernementales. Le marché demeure très fragmenté, favorisant l'innovation, aucun fournisseur ne détenant une position dominante. Le déploiement de solutions de sécurité dans le cloud a connu une croissance rapide, en particulier dans les secteurs de la finance et des télécommunications, et l'adoption des technologies émergentes – IA, apprentissage automatique, Internet des objets (IoT), 5G et informatique de périphérie – a permis le développement de nouvelles solutions et de nouveaux modèles économiques en matière de cybersécurité. Ces tendances positionnent l'Asie-Pacifique comme une région dynamique et innovante, qui rattrape rapidement son retard sur l'Amérique du Nord et façonne l'avenir de la cybersécurité mondiale.

Principales entreprises du marché de la cybersécurité :

• MacAfee
• Trend Micro Incorporated
• IBM Corporation
• Microsoft
• BAE Systems, Inc.
• Technologie logicielle Check Point Ltd.
• Réseaux F5
• EMC Corporation
• FireEye, Inc.
• Proofpoint Inc.
• Sophos PLC
• Fortinet, Inc.
• Cisco Systems Inc.
• Symantec Corporation
• Réseaux Juniper
• Palo Alto Networks, Inc.
• Qualys Inc.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant 

• Solutions
  • Renseignements sur les menaces
    • Gestion des identités et des accès
    • Gestion de la sécurité et des vulnérabilités
    • Gestion des risques et de la conformité
    • Autres
  • Cryptage
  • Prévention des pertes de données
    • DLP réseau
    • DLP pour le stockage/centre de données
    • DLP du point de terminaison
  • Gestion unifiée des menaces
  • Pare-feu
  • Systèmes de détection d'intrusion / Systèmes de prévention d'intrusion
  • Reprise après sinistre
  • Attaque par déni de service distribué
  • Autres
• Services
  • Services professionnels
    • Conception et intégration
    • Évaluation des risques et des menaces
    • Consultant
    • Formation et éducation
    • Assistance et maintenance
• Services de sécurité gérés

 Par sécurité  

• Sécurité du réseau
• Sécurité des terminaux
• Sécurité des applications
• Sécurité du cloud
• Autres

 Par déploiement 

• Basé sur le cloud
• Sur site

 Sur demande 

• Services financiers
• Gouvernement
• Vente au détail
• Soins de santé
• Technologies de communication
• Fabrication
• Transport
• Services professionnels
• Énergie
• Autres

Par taille d'entreprise 

• Petites et moyennes entreprises
• Grandes entreprises

 Par région  

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Russie
  • Le reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Singapour
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud