Scénario de marché 

Le marché de l’amidon de manioc en Asie-Pacifique était évalué à 1 965,2 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 3 357,0 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le principal facteur propulsant la croissance de l’amidon de manioc dans la région Asie-Pacifique est son utilisation dans diverses industries telles que l’alimentation et les boissons, les textiles, les produits pharmaceutiques et les biocarburants. L'amidon de manioc devient de plus en plus populaire comme substitut de l'amidon de blé ou de maïs pour ceux qui cherchent à éviter le gluten dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Cette tendance est particulièrement répandue dans des régions telles que la région Asie-Pacifique, où environ 10 millions de personnes souffrent d'intolérance au gluten ou de maladie cœliaque en 2024. L'industrie agroalimentaire de la région Asie-Pacifique, qui consomme environ 25 millions de tonnes d'amidon, fait son utilisation pour offrir des propriétés uniques de texture et de viscosité.

Le marché textile de la région Asie-Pacifique a généré un chiffre d’affaires de plus de 700 milliards de dollars, contribuant ainsi à la demande croissante du marché de l’amidon de manioc. Les géants de la production textile tels que l’Inde, le Vietnam et la Chine utilisent l’amidon de manioc principalement pour l’encollage et la finition des textiles, car il offre une meilleure adhérence. La consommation de fécule de manioc a également augmenté avec l’expansion du secteur textile dans ces pays. Malgré cela, l’industrie pharmaceutique d’une valeur d’environ 400 milliards de dollars en Asie-Pacifique l’utilise comme stabilisant et liant dans la fabrication de comprimés. La demande pour ce produit a également été alimentée par la sensibilisation croissante à la santé ainsi que par le développement des infrastructures de soins de santé, en particulier au Japon et en Corée du Sud.

En 2024, l’industrie des biocarburants devrait produire 80 milliards de litres de biocarburants dans la région Asie-Pacifique en utilisant l’amidon de manioc comme matière première pour la production de bioéthanol. En effet, le bioéthanol à base de manioc est considéré comme un substitut réalisable et durable aux combustibles fossiles, ce qui coïncide avec l'objectif de la région d'adopter des sources d'énergie renouvelables. Selon les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les pays du marché de l’amidon de manioc de la région Asie-Pacifique produiront 100 milliards de litres de bioéthanol d’ici 2030. L’amidon de manioc contribuera largement à l’augmentation de la production. 

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Dynamique du marché 

Moteur : demande croissante d’amidon de manioc dans plusieurs secteurs 

Les applications polyvalentes de l’amidon de manioc dans la région Asie-Pacifique, telles que l’alimentation et les boissons, les textiles, le papier et les produits pharmaceutiques, sont responsables de sa croissance sans précédent sur le marché de l’amidon de manioc. Cela est principalement dû au secteur de l'alimentation et des boissons, qui représente 34,72%, étant donné que les gens consomment davantage d'aliments transformés là où ils sont largement utilisés comme ingrédient. Cette demande a également été stimulée par les consommateurs plus riches qui ont dépensé environ 7,2 % de plus au cours de la seule année dernière pour des biens dans ce domaine.

En 2023, la fécule de manioc représentait 18 % de la demande du marché de l’industrie textile. Ils peuvent également servir d’adhésifs dans la fabrication du papier, qui occupe 12 % de part de marché. Son rôle de liant et de désintégrant dans les comprimés a entraîné cette année un taux de croissance de 4 % parmi les sociétés pharmaceutiques qui les emploient. La Thaïlande est l’un de ces pays qui en produit ; avec le Vietnam et l'Indonésie, ils représentent les deux tiers (65 %) de la production régionale en volume en 2023. Pour ces trois pays à eux seuls, les exportations représentaient 2,9 milliards de dollars au cours de cette même période, soit une augmentation de 2,9 milliards de dollars par rapport au chiffre de l'année dernière. 6,3%.

Tendance : l’essor des produits Clean Label

Le mouvement clean label est devenu extrêmement populaire sur le marché de la fécule de manioc en Asie-Pacifique, ce qui modifie la demande de fécule de manioc. Les gens veulent des produits contenant des composants naturels faciles à identifier, car ils sont censés être plus sains que les produits artificiels, ce qui incite les fabricants à modifier leur façon de fabriquer ces articles. En termes de pourcentages ; parmi tous les produits alimentaires et boissons nouvellement lancés en 2023 sous une allégation clean label, ils représentaient environ 55 %. Cet ingrédient biologique sans allergène répond parfaitement à ces critères où son utilisation dans le cadre du clean labelling a augmenté de 7 % en 2023. La valeur marchande des ingrédients clean labels utilisés en Asie-Pacifique a été estimée à 4 300 millions de dollars en 2023 et devrait continuer de croître à 4 300 millions de dollars en 2023. un TCAC d’environ 6% de 2024 à 2032.

Les consommateurs soucieux de leur santé sont à l'origine de cette tendance, avec 68 % des consommateurs de la région exprimant une préférence pour les produits sans additifs artificiels. La demande de produits sans gluten, dont l'amidon de manioc est un ingrédient clé, a bondi de 8,4 % en 2023. Dans le segment des aliments pour bébés, l'inclusion de l'amidon de manioc dans les formulations a augmenté de 6,7 %, reflétant la préférence des parents pour les ingrédients naturels. L’industrie cosmétique a également constaté une augmentation de 5,9 % de l’utilisation de l’amidon de manioc dans les produits clean label. De plus, la tendance du clean label a entraîné une augmentation de 4,2 % de l’adoption de l’amidon de manioc dans les substituts de viande et les produits à base de plantes.

Défi : les perturbations de la chaîne d’approvisionnement constituent un défi majeur pour le marché de l’amidon de manioc en Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, le marché de l’amidon de manioc traverse une période difficile face à une consommation en forte hausse. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont à l’origine de cette situation. Ces défis ont été aggravés par le COVID-19 qui a entraîné une baisse de 12 % de la production de manioc en 2021. Cependant, le marché a connu une certaine reprise, comme en témoigne une hausse de 3 % en 2023. Cependant, le système de transport reste délicat car les coûts logistiques ont diminué. en hausse de 7%, principalement due aux congestions des ports des grands pays producteurs comme la Thaïlande et le Vietnam. En outre, 45 % des exportateurs de fécule de manioc ont connu des retards d'expédition, ce qui a affecté la livraison dans les délais des marchandises sur les marchés clés.

Le changement climatique est également une cause très importante de perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Des conditions météorologiques imprévisibles et imprévisibles ont affecté la culture du manioc, réduisant ainsi sa productivité de 9 % par hectare au cours de l'année précédente. Il a été observé que les infestations de ravageurs se produisent désormais plus souvent qu’auparavant. Cela a conduit 15 % des exploitations indonésiennes cultivant du manioc à signaler de graves dommages à leurs cultures rien qu’en 2023. Les intrants agricoles sont devenus chers après une augmentation de 6,8 % de leurs prix l’année dernière, ce qui a mis encore plus à rude épreuve une chaîne d’approvisionnement déjà tendue. Avec ces informations, il est juste de dire que certains fabricants produisant de l'amidon à partir de manioc doivent investir environ 30 % de plus dans des méthodes agricoles avancées pour tenter de surmonter ces défis. De plus, l’augmentation de 4,5 % du coût des matières premières ne peut être ignorée car elle a un impact direct sur les marges bénéficiaires et pose de grandes difficultés pour la croissance du marché de l’amidon de manioc dans la région Asie-Pacifique.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

En fonction du type de produit, la région Asie-Pacifique est dominée par l’amidon de manioc natif qui contribue à 42,80 % du marché total. Sur les plans culturel, économique et industriel, cela peut être attribué à un certain nombre de facteurs. Il est utilisé comme ingrédient dans de nombreux plats asiatiques traditionnels, notamment les nouilles, les raviolis et les desserts, ce qui en fait un produit alimentaire de base. Le prix abordable et la flexibilité de l'amidon de manioc en font également l'agent épaississant le plus préféré pour la cuisine domestique et industrielle, renforçant ainsi son large utilisation. De plus, le contexte agricole de certaines régions de l'Asie-Pacifique, en particulier de la Thaïlande et du Vietnam, favorise la culture du manioc à grande échelle, garantissant ainsi une disponibilité constante de matières premières pour les industries de fabrication d'amidon. Depuis 2024, lorsque la Thaïlande à elle seule produisait plus de 30 millions de tonnes par an, cet avantage s'est encore renforcé. Cela est dû à la prise de conscience qu’il existe de vastes zones dans cette région où le manioc peut être facilement cultivé sur une base commerciale.

La principale raison qui explique le besoin d’amidon de manioc natif sur le marché de l’amidon de manioc est son utilisation dans des domaines autres que l’alimentation, tels que les textiles, le papier et les adhésifs. Par exemple, les économies chinoise et indienne dépendent fortement des industries textiles pour leur croissance et utilisent donc beaucoup d’amidon de manioc dans la finition des tissus et des matériaux d’encollage. De plus, les entreprises papetières ont besoin de ce type d'amidon car il ajoute de la valeur aux papiers en les enduisant ou en traitant leurs surfaces afin d'en améliorer la qualité. Tout aussi importantes sont les entreprises d’adhésifs qui basent leur production sur des produits respectueux de l’environnement fabriqués à partir d’amidons naturels de manioc que l’on trouve principalement en Malaisie et en Indonésie, entre autres. 

Il peut être dominé par l’évolutivité économique ainsi que par les attributs multifonctionnels qui lui sont inhérents et qui sont dérivés d’une plante appelée manioc ; ces propriétés sont très importantes pendant les périodes dominantes. Plus de 50 000 PME réparties dans toute la région Asie-Pacifique ont intégré ce produit dans leurs processus de production. Ainsi, la demande reste élevée, même si plus de 10 millions de tonnes de marchandises sont exportées chaque année à partir de cette seule partie. Cette utilisation généralisée met en évidence le rôle joué par la farine de tapioca produite localement dans l'économie et la culture de la région Asie-Pacifique.

Par nature 

Basé sur la nature, sur le marché de l’amidon de manioc en Asie-Pacifique, le segment conventionnel représente 87,28 % des parts de marché. Cela est dû à sa large gamme d’utilisations dans différents secteurs et à son faible coût par rapport à d’autres types d’amidons. En 2023, la région Asie-Pacifique, dirigée par des pays comme la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie, reste le plus grand producteur et consommateur mondial d'amidon de manioc. En tant qu'agent épaississant, stabilisant ou texturant dans les industries alimentaires, les industries alimentaires peuvent à elles seules stimuler la demande d'amidon de manioc, car elles l'utilisent plus fréquemment que tout autre secteur. En tant qu’épaississant, stabilisant et texturant utilisé par l’industrie agroalimentaire, l’amidon de manioc est tiré par cette filière. Les nouilles, les snacks et les confiseries nécessitent de la fécule de manioc dans leur fabrication en raison du grand nombre de personnes vivant dans cette région et de cultures culinaires différentes. De plus, les agents d’encollage et de revêtement utilisés dans les usines textiles ainsi que dans les usines de papier dépendent fortement de l’amidon de manioc et en consomment donc également une grande quantité. Par exemple; seule la Thaïlande produit environ 30 millions de tonnes par an, dont la majeure partie est consacrée à la fabrication de l'amidon.

L'industrie croissante du bioéthanol en Asie-Pacifique est une raison supplémentaire pour laquelle il existe un besoin croissant pour le marché de l'amidon de manioc naturel conventionnel. Face aux préoccupations croissantes concernant l’environnement, de nombreuses personnes ont commencé à utiliser des sources d’énergie renouvelables telles que le bioéthanol. Rien qu’en 2023, la Chine et l’Inde ont accru leurs capacités de production de bioéthanol et ont utilisé l’amidon de manioc comme matière première à cette fin. Un autre secteur qui contribue grandement à cette tendance est celui des produits pharmaceutiques, où les médicaments sont formulés en utilisant de l'amidon de manioc comme excipient ou liant.

Par candidature 

Par application, le segment des aliments et des boissons est en tête du marché de l'amidon de manioc en Asie-Pacifique avec une part des revenus de plus de 34,72 % et devrait également continuer à croître au TCAC le plus élevé de 6,85 % dans les années à venir. Pourquoi l'Asie-Pacifique est dominée par l'amidon de manioc dans l'industrie alimentaire et des boissons ? Ce qui le rend si polyvalent réside dans ses diverses utilisations, en plus d'être rentable et largement cultivé dans cette région grâce à l'agriculture. Ce légume-racine originaire d'Amérique du Sud mais largement cultivé dans toute l'Asie fournit un type de farine de maïs utilisé non seulement pour la cuisine quotidienne, mais également pour la transformation industrielle des aliments où elle constitue un ingrédient essentiel. Le besoin de produits sans gluten a conduit à une utilisation accrue de la farine de tapioca au lieu de la farine de blé ; de plus, il n'a aucun goût en lui-même, a des niveaux de viscosité élevés lorsqu'il est mélangé à des liquides, ce qui les fait coller ensemble ou épaissir les sauces, agissant ainsi comme liant dans les soupes, entre autres desserts. Le secteur des plats cuisinés a été alimenté par une population croissante de classe moyenne associée à l'urbanisation, conduisant ainsi à une consommation accrue de plats préparés, d'où une demande plus élevée de collations à base de fécule de manioc.

Chaque année, le marché thaïlandais de l'amidon de manioc produit plus de 30 millions de tonnes de manioc, ce qui représente une quantité importante utilisée dans la fabrication de l'amidon. L'Indonésie arrive en deuxième position avec plus d'un million et demi d'hectares de terres dédiées à la culture de cette culture. Le Vietnam a également vu ses niveaux d’exportation augmenter considérablement en expédiant chaque année plus de deux millions de tonnes de fécule de manioc, principalement tirées par les marchés chinois et sud-coréen. La Chine elle-même connaît une demande plus élevée dans son industrie agroalimentaire, dont les niveaux de consommation dépassent les trois millions de tonnes par an. En effet, le commerce du thé à bulles est en plein essor parallèlement à la production de vermicelles qui nécessite d'énormes quantités de farine de tapioca comme matière première. En outre, les Philippines ont connu une augmentation notable des importations d'amidon de manioc pour soutenir leur industrie croissante des snacks, avec des importations dépassant les 500 000 tonnes métriques par an. 

Par niveau 

En termes de qualité, le segment alimentaire est en tête du marché de l'amidon de manioc avec une part des revenus de plus de 61,9 %. De nombreux facteurs contribuent à la domination de l’amidon de manioc de qualité alimentaire dans la région Asie-Pacifique, notamment son coût, son régime alimentaire et son utilisation dans l’industrie alimentaire. C'est un composant de base de nombreux plats asiatiques traditionnels en raison de sa neutralité et de son fort pouvoir liant. Par exemple, le Vietnam, la Thaïlande et l’Indonésie fabriquent massivement des nouilles, des produits de boulangerie et différentes collations à partir de fécule de manioc. En 2023, plus de 2 millions de tonnes de fécule de manioc ont été consommées en Thaïlande, ce qui montre à quel point cette fécule est importante pour la culture locale. En outre, son prix abordable par rapport à d’autres types d’amidon (comme le maïs ou la pomme de terre) fait du manioc un meilleur choix pour les producteurs qui souhaitent fabriquer leurs produits à moindre coût.

En outre, la région Asie-Pacifique est actuellement surpeuplée avec plus de 4,7 milliards d’habitants, créant ainsi un marché énorme et en expansion pour la fécule de manioc. De nombreux plats cuisinés sont consommés dans cette région en raison de son urbanisation rapide et de l'augmentation des revenus disponibles, où la plupart d'entre eux contiennent de l'amidon de manioc. D’ici 2024, on s’attend à ce que la valeur du marché des aliments transformés à lui seul dépasse 1 500 milliards de dollars uniquement dans la région Asie-Pacifique, un grand nombre provenant de ceux fabriqués à partir de cet ingrédient. En outre, il existe une forte demande d'amidons de manioc sans gluten utilisés par les industries alimentaires, ce qui s'explique d'autant plus que les gens prennent conscience de leur état de santé ou adoptent des régimes alimentaires différents en fonction de leurs besoins. La demande peut également être évaluée par l'augmentation exponentielle observée au cours de l'année dernière seulement, où la valeur a atteint 4,2 milliards de dollars américains, montrant ainsi à quel point il est important que le manioc de qualité alimentaire soit recherché pour répondre aux divers besoins de cette localité.

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Analyse du pays 

En 2023, la Chine détenait plus de 22,24 % des revenus du marché Asie-Pacifique. Plusieurs facteurs économiques, industriels et agricoles ont conduit la Chine à devenir le plus grand consommateur et producteur de fécule de manioc de la région Asie-Pacifique. La population massive de la Chine et la classe moyenne croissante ont considérablement accru la demande de produits alimentaires, y compris ceux dérivés de la fécule de manioc, tels que les nouilles, les collations et les confiseries. Au cours des cinq dernières années, la demande de farine de manioc chinoise a augmenté de 12 % par an, selon un rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 2023. L'utilisation de cet amidon particulier dans la production de matières premières et de bioéthanol a joué un rôle déterminant dans la production de farine de manioc chinoise. augmentant encore plus ses taux de consommation en Chine. De plus, les mesures stratégiques prises par Pékin pour garantir la sécurité alimentaire ainsi que les pratiques agricoles durables ont incité à investir davantage dans la culture de davantage de manioc, ce qui a ensuite conduit à une augmentation des niveaux de fabrication également sur le marché de l'amidon de manioc.

La Chine a réalisé des investissements massifs dans la technologie et les infrastructures, ce qui a conforté sa position de leader du marché. Il a mis au point des usines de transformation modernes qui sont utilisées pour améliorer l’efficacité et la qualité de la production d’amidon de manioc. La dernière étude réalisée par l'International Starch Institute (ISI) en 2023 a montré que parmi tous les pays du monde, la Chine possède l'une des meilleures technologies en matière de transformation du manioc en amidon ; c'est parce qu'ils ont mis au point de nouvelles méthodes de conversion enzymatique ainsi que d'extraction des amidons. En outre, grâce à l’initiative « la Ceinture et la Route », Pékin a ouvert de nouvelles routes commerciales, améliorant ainsi les systèmes logistiques. Ainsi, il assure un approvisionnement continu en manioc brut en provenance de Thaïlande et d’autres pays voisins comme le Vietnam.

Le contrôle de la Chine sur le marché de l'amidon de manioc est motivé par une approche stratégique du commerce et de l'expansion mondiaux. Elle s'est positionnée comme un fournisseur important de ce produit, répondant aux besoins croissants de divers pays européens et nord-américains. Selon le rapport du Centre du commerce international pour 2023, la Chine a fourni 35 % de tous les amidons de manioc exportés dans le monde, ce qui indique qu'elle a été en mesure de bien rivaliser en termes de prix ainsi que d'efficacité de production. De plus, grâce à davantage d’activités de recherche associées à des efforts de développement ; des variétés à plus haut rendement ont été mises au point pour cette culture, ainsi que des moyens améliorés destinés à stimuler les systèmes agricoles, conduisant ainsi à des niveaux de performance accrus en moyenne également.

Acteurs majeurs du marché de l’amidon de manioc en Asie-Pacifique 

• SMA
• AGRANA Beteiligungs-AG
• Cargill, incorporée.
• Chorchaiwat Industry Co., Ltd.
• Ekta International
• Global Sweeteners Holdings Ltd.
• Ingrédion Inc.
• Groupe de sociétés KengSeng
• SPAC Starch Products (Inde) Ltd
• Delta vietnamien
• Amidon visco
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Indigène
• Modifié
• Édulcorant

Par nature

• Organique
• Conventionnel

Par niveau

• Qualité alimentaire
• Qualité médicale
• Qualité industrielle

Par candidature

• Nourriture et boissons
• Médicaments
• Alimentation animale
• Produits de beauté
• Papier
• Textiles
• Chimique
• Matériaux biodégradables
• Adhésifs et Colle
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeurs

Par pays

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• Australie et Nouvelle-Zélande
• ASEAN
• Reste de l'APAC