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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Forte demande d’amidon de manioc dans plusieurs secteurs d’activité 

Les multiples applications de l'amidon de manioc dans la région Asie-Pacifique, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du textile, du papier et de la pharmacie, expliquent la croissance sans précédent du marché de l'amidon de manioc. Cette croissance est principalement due au secteur agroalimentaire, qui représente à lui seul 34,72 % du marché, la consommation accrue d'aliments transformés dans lesquels l'amidon de manioc est largement utilisé comme ingrédient. Cette demande est également stimulée par les consommateurs plus aisés, dont les dépenses en produits de ce secteur ont augmenté d'environ 7,2 % par rapport à l'année dernière.

En 2023, l'amidon de manioc représentait 18 % de la demande du marché dans l'industrie textile. Il peut également servir d'adhésif dans la fabrication du papier, secteur qui occupe une part de marché de 12 %. Son utilisation comme liant et désintégrant dans les comprimés a entraîné une croissance de 4 % de son utilisation par les entreprises pharmaceutiques cette année. La Thaïlande est l'un des pays producteurs ; avec le Vietnam et l'Indonésie, elle représente les deux tiers (65 %) de la production régionale en volume en 2023. Pour ces trois pays seulement, les exportations ont atteint 2,9 milliards de dollars au cours de cette même période, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à l'année précédente.

Tendance : L'essor des produits à étiquetage clair

Le mouvement « clean label » a connu un essor considérable sur le marché de l'amidon de manioc en Asie-Pacifique, modifiant ainsi la demande. Les consommateurs privilégient les produits aux ingrédients naturels et facilement identifiables, perçus comme plus sains que les ingrédients artificiels, ce qui incite les fabricants à adapter leurs procédés de fabrication. En 2023, environ 55 % des nouveaux produits alimentaires et boissons commercialisés sous l'appellation « clean label » étaient commercialisés. Cet ingrédient biologique sans allergènes répond parfaitement à ces critères, et son utilisation dans le cadre du « clean label » a progressé de 7 % en 2023. Le marché des ingrédients « clean label » en Asie-Pacifique était estimé à 4,3 milliards de dollars en 2023 et devrait poursuivre sa croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6 % entre 2024 et 2032.

Ce sont les consommateurs soucieux de leur santé qui alimentent cette tendance : 68 % des consommateurs de la région expriment une préférence pour les produits sans additifs artificiels. La demande de produits sans gluten, dont l’amidon de manioc est un ingrédient clé, a bondi de 8,4 % en 2023. Dans le secteur de l’alimentation infantile, l’incorporation d’amidon de manioc dans les formulations a augmenté de 6,7 %, reflétant la préférence des parents pour les ingrédients naturels. L’industrie cosmétique a également constaté une hausse de 5,9 % de l’utilisation de l’amidon de manioc dans les produits « clean label ». Par ailleurs, la tendance du « clean label » a entraîné une augmentation de 4,2 % de l’adoption de l’amidon de manioc dans les substituts de viande et les produits végétaux.

Défi : Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement constituent un défi majeur pour le marché de l'amidon de manioc en Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, le marché de l'amidon de manioc traverse une période difficile, marquée par une forte hausse de la consommation. Cette situation est due aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Ces difficultés ont été exacerbées par la COVID-19, qui a entraîné une baisse de 12 % de la production de manioc en 2021. Le marché a toutefois connu une certaine reprise, comme en témoigne la hausse de 3 % enregistrée en 2023. Néanmoins, le système de transport demeure fragile, car les coûts logistiques ont augmenté de 7 %, principalement en raison de la congestion des ports des principaux pays producteurs tels que la Thaïlande et le Vietnam. Par ailleurs, 45 % des exportateurs d'amidon de manioc ont subi des retards d'expédition, ce qui a affecté la livraison des marchandises dans les délais impartis sur les marchés clés.

Le changement climatique constitue également une cause majeure de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Les conditions météorologiques erratiques et imprévisibles ont affecté la culture du manioc, entraînant une baisse de sa productivité de 9 % par hectare l'année dernière. On observe une recrudescence des infestations de ravageurs. De ce fait, 15 % des exploitations agricoles indonésiennes cultivant du manioc ont signalé des dégâts importants sur leurs récoltes pour la seule année 2023. Le coût des intrants agricoles a augmenté de 6,8 % l'année dernière, ce qui a accentué les tensions au sein d'une chaîne d'approvisionnement déjà fragile. Face à ces constats, il est clair que certains fabricants d'amidon de manioc doivent investir environ 30 % de plus dans des méthodes agricoles avancées afin de surmonter ces difficultés. Par ailleurs, la hausse de 4,5 % du coût des matières premières ne saurait être négligée, car elle impacte directement les marges bénéficiaires et freine considérablement la croissance du marché de l'amidon de manioc dans la région Asie-Pacifique.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

En fonction du type de produit, la région Asie-Pacifique est dominée par l'amidon de manioc natif, qui représente 42,80 % du marché total. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs culturels, économiques et industriels. L'amidon de manioc est un ingrédient de base de nombreux plats traditionnels asiatiques, tels que les nouilles, les raviolis et les desserts. Son prix abordable et sa polyvalence en font également un agent épaississant de choix pour la cuisine domestique et industrielle, ce qui explique son utilisation répandue. De plus, le contexte agricole de certaines régions d'Asie-Pacifique, notamment la Thaïlande et le Vietnam, permet une culture du manioc à grande échelle, garantissant ainsi un approvisionnement constant en matières premières pour les industries de production d'amidon. Depuis 2024, année où la Thaïlande produit à elle seule plus de 30 millions de tonnes par an, cet avantage s'est encore accentué. Cette croissance est due à la prise de conscience des vastes superficies propices à la culture commerciale du manioc dans cette région.

La demande d'amidon de manioc natif sur le marché s'explique principalement par ses applications dans des secteurs autres que l'alimentation, tels que le textile, le papier et les adhésifs. Par exemple, les économies chinoise et indienne, fortement dépendantes de l'industrie textile, utilisent de grandes quantités d'amidon de manioc pour l'apprêt des tissus et l'encollage. De même, les papeteries ont besoin de ce type d'amidon car il valorise le papier grâce au couchage et au traitement de surface, améliorant ainsi sa qualité. Enfin, les entreprises de fabrication d'adhésifs, qui fondent leur production sur des produits écologiques à base d'amidon de manioc naturel, principalement cultivé en Malaisie et en Indonésie, sont également concernées. 

Son principal atout réside dans sa rentabilité et ses propriétés multifonctionnelles inhérentes à son origine, la farine de tapioca étant extraite du manioc ; des atouts précieux en période de forte demande. Plus de 50 000 PME réparties dans toute la région Asie-Pacifique ont intégré ce produit à leurs processus de production. Par conséquent, la demande reste élevée, malgré les plus de 10 millions de tonnes de marchandises exportées chaque année depuis cette seule région. Cette utilisation généralisée souligne le rôle crucial de la farine de tapioca produite localement dans l’économie et la culture de l’Asie-Pacifique.

Par nature 

Selon Nature, sur le marché de l'amidon de manioc en Asie-Pacifique, le segment conventionnel représente 87,28 % des parts de marché. Ceci s'explique par sa large gamme d'utilisations dans différents secteurs et son faible coût comparé à d'autres types d'amidons. En 2023, la région Asie-Pacifique, menée par des pays comme la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie, demeurait le premier producteur et consommateur mondial d'amidon de manioc. Son utilisation comme agent épaississant, stabilisant ou texturant dans l'industrie alimentaire, à elle seule, stimule la demande d'amidon de manioc, ce secteur l'utilisant plus fréquemment que tout autre. L'amidon de manioc est donc un moteur essentiel de la demande dans ce secteur. La fabrication de nouilles, de snacks et de confiseries nécessite de l'amidon de manioc en raison de la forte densité de population et de la diversité des pratiques culinaires dans cette région. De plus, les agents d'encollage et d'enrobage utilisés dans les usines textiles et papetières dépendent fortement de l'amidon de manioc, ce qui explique sa forte consommation. À titre d'exemple, la Thaïlande produit à elle seule environ 30 millions de tonnes par an, dont la majeure partie est destinée à la production d'amidon.

L'essor de l'industrie du bioéthanol en Asie-Pacifique explique en partie la demande croissante d'amidon de manioc naturel et conventionnel. Face aux préoccupations environnementales grandissantes, nombreux sont ceux qui se tournent vers des sources d'énergie renouvelables comme le bioéthanol. Rien qu'en 2023, la Chine et l'Inde ont augmenté leurs capacités de production de bioéthanol en utilisant l'amidon de manioc comme matière première. Le secteur pharmaceutique contribue également fortement à cette tendance, en formulant des médicaments à base d'amidon de manioc comme excipient ou liant.

Sur demande 

En termes d'application, le segment de l'alimentation et des boissons domine le marché de la fécule de manioc en Asie-Pacifique, avec une part de revenus de plus de 34,72 %. Ce segment devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,85 % dans les années à venir. La prédominance de la fécule de manioc dans l'industrie agroalimentaire de la région Asie-Pacifique s'explique par sa grande polyvalence : ses multiples usages, son faible coût et sa culture intensive grâce à l'agriculture. Ce légume-racine, originaire d'Amérique du Sud mais largement cultivé en Asie, fournit une farine de type manioc utilisée aussi bien en cuisine quotidienne que dans l'industrie agroalimentaire, où elle constitue un ingrédient essentiel. La demande croissante de produits sans gluten a entraîné une utilisation accrue de la farine de tapioca en remplacement de la farine de blé. De plus, sans saveur, elle possède une viscosité élevée lorsqu'elle est mélangée à des liquides, ce qui lui permet de lier les ingrédients ou d'épaissir les sauces. Elle sert ainsi de liant dans les soupes et autres desserts. Le secteur des plats préparés a été stimulé par une population de classe moyenne croissante, associée à l'urbanisation, ce qui a entraîné une consommation accrue de plats cuisinés et donc une demande plus élevée de collations à base d'amidon de manioc.

Chaque année, le marché thaïlandais de l'amidon de manioc produit plus de 30 millions de tonnes de manioc, dont une part importante est utilisée pour la fabrication de cet amidon. L'Indonésie arrive en deuxième position avec plus d'un million et demi d'hectares de terres consacrées à sa culture. Le Vietnam a également vu ses exportations augmenter significativement, avec plus de deux millions de tonnes d'amidon de manioc expédiées chaque année, principalement à destination des marchés chinois et sud-coréens. La Chine connaît une demande accrue dans son secteur agroalimentaire, où la consommation a dépassé les trois millions de tonnes par an. Cette hausse s'explique par l'essor du bubble tea et de la production de vermicelles, qui nécessitent d'importantes quantités de farine de tapioca. Par ailleurs, les Philippines ont enregistré une forte augmentation de leurs importations d'amidon de manioc pour soutenir la croissance de leur industrie des snacks, avec des importations dépassant les 500 000 tonnes par an. 

Par niveau 

Selon la qualité, le segment alimentaire domine le marché de l'amidon de manioc avec une part de revenus de plus de 61,9 %. De nombreux facteurs expliquent la prédominance de l'amidon de manioc de qualité alimentaire dans la région Asie-Pacifique, notamment son coût, ses propriétés diététiques et son utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Il constitue un ingrédient de base de nombreux plats traditionnels asiatiques grâce à sa neutralité et à ses fortes propriétés liantes. Par exemple, le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie utilisent abondamment l'amidon de manioc pour la fabrication de nouilles, de produits de boulangerie et de divers en-cas. En 2023, plus de 2 millions de tonnes d'amidon de manioc ont été consommées en Thaïlande, témoignant de son importance dans la culture locale. De plus, son prix abordable par rapport à d'autres types d'amidon (comme le maïs ou la pomme de terre) fait du manioc un choix avantageux pour les producteurs soucieux de réduire leurs coûts de production.

De plus, la région Asie-Pacifique, avec plus de 4,7 milliards d'habitants, est actuellement surpeuplée, créant ainsi un marché de l'amidon de manioc immense et en pleine expansion. La consommation de nombreux plats préparés y est forte, notamment grâce à l'urbanisation rapide et à l'augmentation du pouvoir d'achat, et la plupart de ces produits contiennent de l'amidon de manioc. D'ici 2024, on prévoit que le marché des aliments transformés à lui seul dépassera 1 500 milliards de dollars dans la région Asie-Pacifique, une part importante provenant de ceux contenant cet ingrédient. Par ailleurs, la demande d'amidons de manioc sans gluten utilisés par l'industrie agroalimentaire est élevée, une demande encore accrue par la prise de conscience croissante des consommateurs quant à leur santé et l'adoption de régimes alimentaires spécifiques. Cette demande se reflète dans la croissance exponentielle observée l'année dernière, où sa valeur a atteint 4,2 milliards de dollars américains, soulignant ainsi l'importance de rechercher du manioc de qualité alimentaire pour répondre aux divers besoins de cette région.

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Analyse de pays 

En 2023, la Chine détenait plus de 22,24 % des parts de marché de la fécule de manioc en Asie-Pacifique. Plusieurs facteurs économiques, industriels et agricoles ont permis à la Chine de devenir le premier consommateur et producteur de fécule de manioc de la région. La population nombreuse et la classe moyenne croissante du pays ont considérablement accru la demande de produits alimentaires, notamment ceux dérivés de la fécule de manioc, tels que les nouilles, les en-cas et les confiseries. Au cours des cinq dernières années, la demande de farine de manioc en Chine a progressé de 12 % par an, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié en 2023. L'utilisation de cette fécule comme matière première pour l'alimentation humaine et la production de bioéthanol a largement contribué à l'augmentation de sa consommation en Chine. Par ailleurs, les initiatives stratégiques de Pékin visant à garantir la sécurité alimentaire et à promouvoir des pratiques agricoles durables ont encouragé les investissements dans la culture du manioc, ce qui a également stimulé la transformation de ce produit en fécule.

La Chine a investi massivement dans les technologies et les infrastructures, ce qui a consolidé sa position de leader sur le marché. Elle a mis en place des usines de transformation modernes permettant d'améliorer l'efficacité et la qualité de la production d'amidon de manioc. Une étude récente de l'International Starch Institute (ISI), publiée en 2023, a démontré que la Chine possède, parmi les nations du monde, l'une des meilleures technologies de transformation du manioc en amidon, grâce à de nouvelles méthodes de conversion enzymatique et d'extraction de l'amidon. Par ailleurs, dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », Pékin a ouvert de nouvelles routes commerciales, renforçant ainsi les systèmes logistiques. La Chine garantit ainsi un approvisionnement continu en manioc brut en provenance de Thaïlande et d'autres pays voisins comme le Vietnam.

La domination de la Chine sur le marché de l'amidon de manioc repose sur une stratégie commerciale et d'expansion mondiale. Le pays s'est imposé comme un fournisseur majeur de ce produit, répondant à la demande croissante de nombreux pays européens et nord-américains. Selon le rapport du Centre du commerce international de 2023, la Chine a fourni 35 % des exportations mondiales d'amidon de manioc, preuve de sa compétitivité en matière de prix et d'efficacité de production. Par ailleurs, grâce à des efforts accrus en matière de recherche et de développement, des variétés à haut rendement ont été mises au point, ainsi que des méthodes agricoles améliorées, contribuant ainsi à une augmentation des performances globales.

Principaux acteurs du marché de l'amidon de manioc en Asie-Pacifique 

• ADM
• AGRANA Beteiligungs-AG
• Cargill, Incorporated.
• Chorchaiwat Industry Co., Ltd.
• Ekta International
• Global Sweeteners Holdings Ltd
• Ingredion Inc.
• Groupe de sociétés KengSeng
• SPAC Starch Products (Inde) Ltd
• Delta du Vietnam
• Amidon viscoélastique
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Indigène
• Modifié
• Édulcorant

Par nature

• Organique
• Conventionnel

Par niveau

• Qualité alimentaire
• Qualité médicale
• Qualité industrielle

Sur demande

• Nourriture et boissons
• Médicaments
• Aliments pour animaux
• Produits de beauté
• Papier
• Textiles
• Chimique
• Matériaux biodégradables
• Adhésifs et colles
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeurs

Par pays

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• Australie et Nouvelle-Zélande
• ASEAN
• Reste de la zone Asie-Pacifique