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Dynamique du marché

Facteur déterminant : Forte demande d’aliments fonctionnels et de nutraceutiques

Sur le marché des aliments lyophilisés de la région Asie-Pacifique, les préférences des consommateurs évoluent vers des aliments fonctionnels et des nutraceutiques aux bienfaits ciblés pour la santé. La demande en ingrédients lyophilisés tels que les antioxydants, les probiotiques et les super-aliments ne cesse de croître, ces produits étant de plus en plus intégrés à diverses boissons et aliments destinés à une clientèle soucieuse de son bien-être. Des pays comme la Chine, l'Australie et le Japon présentent un besoin accru pour ces aliments fonctionnels, leurs citoyens étant disposés à dépenser davantage pour des produits aux vertus thérapeutiques.

Les aliments fonctionnels et les nutraceutiques gagnent en popularité dans l'industrie agroalimentaire grâce à leur capacité à préserver leur valeur nutritionnelle, leur goût et leur apparence après lyophilisation. En 2021, Kirin Holdings Company Limited a lancé une gamme de nouveaux ingrédients fonctionnels lyophilisés destinés à l'industrie agroalimentaire japonaise. Cette gamme comprend notamment des probiotiques et des antioxydants lyophilisés, faciles à incorporer dans les yaourts, les smoothies ou les barres de céréales. Autre exemple : Baiyang Biotechnology Co., Ltd., une entreprise chinoise spécialisée dans la production de poudres de fruits et légumes lyophilisées. Ces produits, riches en vitamines, minéraux, antioxydants, etc., sont utilisés dans le secteur des aliments fonctionnels comme compléments alimentaires, produits de nutrition sportive, aliments pour bébés, etc.

L'innovation sur le marché des aliments lyophilisés est stimulée par une demande croissante d'aliments fonctionnels et de nutraceutiques. En 2020, la société australienne Freeze Dry Industries a lancé sa propre gamme de probiotiques en poudre, stables à température ambiante et se conservant jusqu'à deux ans ; cette initiative visait à répondre aux besoins des secteurs laitiers, de la boulangerie, de la confiserie, etc.

Tendance : Innover pour satisfaire tous les palais : l'essor des saveurs exotiques sur le marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique

Les fabricants d'aliments lyophilisés de la région Asie-Pacifique intègrent des saveurs étrangères à leur gamme de produits, une stratégie qui s'inscrit dans l'évolution des goûts des consommateurs. La demande croissante de saveurs originales et inédites dans cette région témoigne d'un désir grandissant des consommateurs de découvrir différentes cuisines. Face à cette tendance, les fabricants sont incités à innover davantage en matière de goût.

Par exemple, ABC Freeze Dried Foods a commencé à commercialiser des en-cas de durian lyophilisé, illustrant parfaitement les tendances du marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique. En Asie du Sud-Est, où il est surnommé « le roi des fruits », le durian a toujours possédé une saveur intense et unique, très appréciée des populations locales. La lyophilisation permet de le déshydrater sans altérer ses qualités, offrant ainsi la possibilité de savourer ce délicieux fruit toute l'année, en toute simplicité. Il n'est donc pas étonnant que le durian lyophilisé soit devenu populaire auprès des touristes visitant cette région du monde ! Outre les fruits traditionnels, de nouvelles options carnées sont également disponibles, notamment grâce à des entreprises comme Freeze Dry Australia qui propose du jerky de viande de kangourou issu de méthodes durables. Cette alternative séduit non seulement les consommateurs en quête de nouveauté, mais répond également aux préoccupations actuelles concernant l'origine éthique des protéines et la protection de l'environnement.

Pour créer des saveurs fusion, les entreprises du marché des aliments lyophilisés de la région Asie-Pacifique puisent leur inspiration dans diverses cuisines. On peut citer en exemple la soupe miso aux algues (japonaise), les mangues épicées indiennes ou encore les soupes thaïlandaises de type tom yum… Il suffit de mélanger des ingrédients familiers avec des épices et des aromates exotiques, et le tour est joué ! Vous obtenez ainsi un délicieux repas international qui se conservera longtemps dans vos placards grâce à son emballage. Les réseaux sociaux jouent également un rôle important dans la promotion de ces aliments ; de nombreux influenceurs partagent régulièrement leurs dernières découvertes culinaires rapportées de leurs voyages sur des plateformes comme Instagram, suscitant ainsi l’intérêt de leurs abonnés qui ont envie d’essayer des plats similaires une fois rentrés chez eux.

Défi : Forte concurrence des méthodes de conservation alternatives et des formats de produits traditionnels

Sur le marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique, les entreprises qui les fabriquent et les commercialisent sont confrontées à une forte concurrence de la part de celles qui utilisent d'autres méthodes de conservation, ainsi que de celle des produits frais et surgelés appartenant aux mêmes catégories. L'une des principales alternatives à la lyophilisation est le séchage par atomisation, car il consomme moins d'énergie. De plus, comparé à la lyophilisation, le séchage par atomisation nécessite environ 20 à 30 % d'énergie en moins, ce qui en fait une option plus économique. C'est pourquoi de nombreuses entreprises ont adopté cette technique rentable dans leurs lignes de production de café instantané, de lait en poudre, etc., à l'instar de la marque Nescafé de Nestlé, fabriquée par séchage par atomisation.

Outre la concurrence entre les différentes méthodes de conservation des produits, les alternatives fraîches et surgelées disponibles sur le marché posent également problème. Selon notre étude, plus de 72 % des consommateurs préfèrent les aliments naturels, tandis que seulement 60 % estiment que la congélation préserve davantage les nutriments que le séchage préalable. Cette perception s'explique par le fait que les températures normales préservent mieux les vitamines et la texture, contrairement aux aliments déshydratés qui peuvent perdre jusqu'à un tiers de leur contenu initial lors de la transformation. Par exemple, les fraises lyophilisées présentent une teneur en vitamine C inférieure de 20 à 30 % à celle des fraises fraîches.

De plus, les habitudes de consommation ont la vie dure, notamment en ce qui concerne les produits d'épicerie classiques vendus à bas prix sur le marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique. Les consommateurs privilégient toujours les produits traditionnels, même si de nouvelles variétés, comme les versions lyophilisées, sont proposées aux côtés de leurs produits préférés. En Chine, en 2022, chaque personne consommait en moyenne 54,7 kg de fruits par an, mais très peu étaient achetés en rayon, car leur emballage était différent de celui des produits habituels. Au Japon, la consommation annuelle s'élevait à 17,8 kg, contre seulement 200 grammes dépensés chaque année pour des sachets étiquetés « lyophilisés ».

Analyse segmentaire

Par type de produit

Le segment des fruits détenait la plus grande part (22,34 %) et devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (10,23 %) au cours de la période de prévision. Les consommateurs de la région Asie-Pacifique recherchent de plus en plus des produits pratiques et prêts à consommer. Les fruits lyophilisés répondent parfaitement à cette demande car ils conservent la plupart de leurs nutriments et se conservent longtemps. Pour satisfaire ces exigences, des marques comme Brothers All Natural ont lancé de nouveaux produits à base de fruits lyophilisés, tels que des chips de pommes Fuji ou de mangues. De plus, la lyophilisation est aujourd'hui plus que jamais utilisée comme ingrédient dans différentes catégories d'aliments, notamment les produits de boulangerie (biscuits, petits pains, etc.), les boissons (smoothies, etc.) et les en-cas. Sa polyvalence stimule la croissance de ce segment, comme en témoignent les fraises, les myrtilles et les framboises lyophilisées, désormais incorporées dans les pâtisseries et les céréales pour le petit-déjeuner.

De plus, la sensibilisation à la santé progresse significativement chez les consommateurs du marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique. Dans ce contexte, ils sont prêts à dépenser davantage pour des aliments de qualité supérieure plus sains, notamment ceux à base de noix et de graines, à condition qu'ils aient subi une déshydratation minimale avant d'être conditionnés sous vide. Ainsi, la lyophilisation apparaît comme une alternative plus saine aux en-cas transformés, ce qui contribue à séduire différents groupes, notamment les jeunes en quête d'un regain d'énergie rapide après une activité physique et les personnes âgées nécessitant un apport nutritionnel supplémentaire.

De nombreuses entreprises internationales participent activement au secteur des fruits lyophilisés en Asie-Pacifique. Parmi elles figurent Asahi Group Holdings Ltd., Ajinomoto Co. Inc. et OFD Foods LLC, ainsi que d'autres acteurs mondiaux et locaux qui opèrent conjointement sur ce marché. Paradise Fruits se distingue par sa position de fournisseur de premier plan dans la région Asie-Pacifique.

Par canal de distribution

Le marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique est dominé par le segment en ligne, qui a acquis une part importante de 65,89 % en 2023. Parmi les raisons de la croissance de ce segment figurent l'utilisation accrue des portefeuilles numériques et des systèmes de paiement mobile dans la région, qui ont favorisé des transactions sécurisées et pratiques sur Internet, encourageant ainsi davantage de consommateurs à se tourner vers le commerce électronique.

Par ailleurs, la demande croissante de produits alimentaires sains et innovants en Asie-Pacifique a entraîné une forte hausse des ventes d'aliments lyophilisés en ligne. Ces produits sont plébiscités par les consommateurs soucieux de leur santé car ils conservent leurs nutriments et se conservent plus longtemps que les autres produits emballés. De plus, divers produits lyophilisés, tels que des fruits, des légumes ou des plats cuisinés, sont facilement accessibles sur différentes plateformes de vente en ligne, permettant ainsi à chacun de se les procurer en un clic sur le marché des aliments lyophilisés de la région Asie-Pacifique. Ce marché a également vu l'arrivée de nombreux nouveaux acteurs, parmi lesquels Foodpanda, GrabFood et Zomato. Ces entreprises nouent des partenariats avec des fournisseurs afin d'élargir leur gamme de produits. À l'instar de Nestlé qui s'est associé à Tmall (Alibaba) pour vendre ses en-cas au café lyophilisés en Chine, ces partenariats contribuent à la croissance de ce segment en ligne.

En revanche, le segment hors ligne du marché des aliments lyophilisés affiche la plus forte croissance, avec un TCAC de 9,89 %, grâce à une préférence marquée des consommateurs locaux pour les magasins physiques. Cette préférence a largement contribué à l'expansion des commerces traditionnels proposant ce type de produits, comme Health Food Co. au Japon, une entreprise spécialisée dans les aliments santé, notamment les barres de céréales sèches. Parallèlement, d'autres régions de la zone Asie-Pacifique manifestent un intérêt croissant pour le tourisme. Enfin, les marchés traditionnels de produits frais restent très populaires auprès des Malaisiens et des Indonésiens, qui privilégient l'achat de produits auprès de vendeurs leur permettant de les voir, de les toucher et de les sentir avant de les acheter. 

Par utilisateur final

Le segment résidentiel du marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique représente la part la plus importante (55,55 %) et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 9,87 % durant la période de prévision. Cette croissance s'explique par l'évolution des préférences et des modes de vie. Le rythme de vie effréné et l'urbanisation croissante dans des pays comme l'Inde et la Chine ont entraîné une forte demande d'aliments lyophilisés prêts à consommer, pratiques notamment en déplacement. Le marché des aliments lyophilisés dans cette région est fortement dynamisé par le besoin de collations rapides à préparer, lié au rythme de vie actuel. Par ailleurs, les consommateurs privilégient les produits végétaliens, sans gluten, naturels et peu transformés ; de nombreux magasins proposent donc désormais une large gamme de collations lyophilisées.

Par ailleurs, la croissance du marché résidentiel est soutenue par une demande croissante de repas nutritifs et peu encombrants, sans compromis sur la qualité. Les consommateurs, soucieux d'une alimentation plus saine, privilégient ce type d'aliments aux méthodes de transformation traditionnelles susceptibles d'entraîner une perte de nutriments. Les consommateurs haut de gamme recherchent des produits de meilleure qualité et s'intéressent notamment à la lyophilisation, parmi d'autres options telles que la mise en conserve ou la déshydratation. L'intérêt croissant pour les aliments lyophilisés pour animaux de compagnie, comparativement aux marchés haut de gamme, s'explique également par leur longue durée de conservation et leur valeur nutritionnelle supérieure à celle des aliments classiques. Ces résultats expliquent les excellentes ventes enregistrées par les aliments lyophilisés pour animaux de compagnie, qui se conservent bien.

De plus, la durée de conservation, combinée à la capacité de préservation, constitue un facteur clé de la croissance du marché des aliments lyophilisés destinés principalement à un usage domestique. En effet, ces produits peuvent être conservés plus longtemps sans se détériorer. Il convient également de noter que la Chine détient la plus grande part du marché des fruits et légumes lyophilisés de la région Asie-Pacifique, suivie du Japon et de l'Australie. Les baies se distinguent particulièrement parmi les fruits exotiques lyophilisés de cette région. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Ajinomoto, le groupe Asahi et Nestlé. Les en-cas lyophilisés devraient constituer le segment le plus rentable, porté par la tendance des en-cas sains. 

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Analyse du pays

La Chine détient la plus grande part de marché (26,74 %) sur le marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la demande croissante des consommateurs pour des aliments sains et pratiques correspond parfaitement aux valeurs nutritionnelles des produits lyophilisés, ce qui explique la croissance rapide du marché. De plus, le pays dispose d'une importante industrie agroalimentaire nationale en pleine expansion, attirant de nouveaux acteurs attirés par les opportunités offertes par ce secteur, tout en cherchant à satisfaire ses propres besoins. Le soutien gouvernemental, conjugué à des politiques favorables, encourage également les investissements, favorisant ainsi l'innovation grâce aux progrès technologiques dans différents secteurs, notamment dans le domaine de la lyophilisation, en particulier pour l'amélioration de l'efficacité de la production de fruits et légumes. 

Ce qui stimule la demande, c'est l'urbanisation rapide et la hausse des revenus. Les citadins privilégient l'achat de ces produits en supermarché ou via diverses plateformes en ligne locales, les rendant ainsi facilement accessibles même aux personnes vivant loin des villes où se trouvent ces magasins. De plus, en 2023, la Chine détenait la plus grande part de marché, non seulement en Asie-Pacifique, mais aussi dans le monde entier, témoignant de l'engouement pour ce type de conservation. Il convient également de noter la présence de grands noms comme le groupe Lixing, Tianjin Sai Yu Food Co. et Fonterra, qui a lancé sa plateforme d'ingrédients laitiers proposant notamment des produits lyophilisés spécialement conçus pour le marché chinois, ainsi que d'autres produits similaires. Par ailleurs, les fruits constituent la catégorie la plus populaire, tandis que les plats traditionnels chinois, les soupes, etc., présentent également un fort potentiel

Grâce à divers facteurs, le Japon est le deuxième pays du marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique. Tout d'abord, le rythme de vie effréné et le vieillissement de la population ont engendré une demande croissante de repas et d'aliments transformés faciles à préparer ; c'est là que la lyophilisation s'avère particulièrement utile. Autre atout du Japon : la plupart des fruits transformés étant importés, d'autres pays peuvent accéder au marché grâce à leurs équivalents lyophilisés. Enfin, d'importants acteurs locaux, tels qu'Ajinomoto Co., Inc. et Asahi Group Holdings Ltd, développent leurs activités et proposent de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante du pays.

Évolutions récentes du marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique 

• En avril 2024, Blossom Tea de Taïwan a misé sur l'innovation du format cristallisé pour étendre sa présence dans la région de la Grande Chine, en misant sur l'excellence des granules.
• En septembre 2023, Prinova a dévoilé des solutions de prémélange personnalisées conçues spécifiquement pour le marché Asie-Pacifique, comme l'a rapporté Sian Yates.
• En novembre 2022, ROHA GROUP a finalisé l'acquisition de SARAF FOODS, une entreprise leader dans le domaine de la technologie de lyophilisation.

Acteurs clés du marché des aliments lyophilisés en Asie-Pacifique

• Ajinomoto Co., Inc.
• Anyang General Foods co., Ltd.
• Aliments AlpineAire
• Anyang General Foods co., Ltd.
• Chaucer Foods Ltd
• Fujian Lixing Foods Co. Ltd
• General Mills Inc.
• Harmony House Foods, Inc.
• Nestlé SA
• Packit Gourmet
• Saraf Foods Ltd.
• Swastik Foods
• Asahi Group Holdings, Ltd.
• Eiyoh Co., LTD
• Jiffy Foods Japan Ltd. (Kurabo Industries Ltd.)
• Omusubi Kororin Honpo Co., Ltd.
• Toyota Tsusho Foods Corporation
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Fruits
  • Saisonnier
  • Régulier
• Légumes
  • Petits pois
  • Maïs
  • Pommes de terre
  • Autres
• Produits laitiers
  • Lait
  • Beurre
  • Fromage
  • Autres
• Viandes et volailles
  • Viande rouge
  • viande de porc
  • viande de volaille
• Fruit de mer
• Produits de boulangerie
  • Pain
  • Croûte à pizza
  • Gâteaux et pâtisseries
  • Autres
• Soupes
• Plats préparés
  • Boulettes
  • À base de riz
  • Italien (Pâtes)
  • indien
  • coréen
  • Chinois
  • Autres
• Aliments pour animaux de compagnie
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
  • Site web de l'entreprise
  • Site de commerce électronique
• Hors ligne
  • Supermarché/Hypermarché
  • Magasins de proximité / Magasins indépendants
  • Autres

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • HoReCa (Hôtel, Restaurants, Café) - Restauration
  • Voyages (train/avion/autres)
  • Instituts d'enseignement
  • Industrie de transformation alimentaire
  • Autres utilisateurs finaux commerciaux

Par pays

• Japon
• Chine
• Inde
• Australie et Nouvelle-Zélande
• Corée du Sud
• Reste de l'Asie-Pacifique