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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les conducteurs

Augmentation du vieillissement de la population en Australie

Le marché australien des implants de hanche et de genou connaît une forte hausse de la demande, liée au vieillissement de la population. Avec l'âge, la prévalence de la dégénérescence articulaire augmente, engendrant un besoin accru d'implants de hanche et de genou. La demande de prothèses de genou devrait également croître avec l'augmentation du nombre de patients.

D'après un rapport du Bureau australien des statistiques, en juin 2020, on estimait à 4,2 millions le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus, soit environ 16 % de la population australienne. Ce chiffre devrait continuer d'augmenter sur le marché australien des implants de hanche et de genou, les projections indiquant qu'entre 21 % et 23 % de la population australienne aura plus de 65 ans d'ici 2066. Le vieillissement de la population est un facteur majeur de croissance de ce marché, car il engendre un besoin accru pour ces dispositifs médicaux.

Prévalence croissante de l'arthrose en Australie 

L’arthrose est la maladie dégénérative la plus fréquente en Australie, entraînant une augmentation constante du nombre d’opérations de remplacement de la hanche et du genou chaque année. Cette affection chronique peut s’aggraver avec le temps ; actuellement, environ 20 000 opérations de remplacement du genou et 19 000 opérations de remplacement de la hanche sont pratiquées annuellement dans le pays en raison de cette pathologie.

Plusieurs facteurs expliquent cette tendance sur le marché australien des implants de hanche et de genou, notamment le vieillissement de la population, l'obésité et les traumatismes. Par ailleurs, l'exigence croissante d'une meilleure qualité de vie et les progrès des techniques chirurgicales et anesthésiques ont rendu la pose de prothèses articulaires totales plus accessible à un plus grand nombre de patients.

Cela représente une opportunité considérable pour le marché des implants de hanche et de genou en Australie, car la prévalence de l'arthrose et le besoin de prothèses articulaires totales devraient continuer d'augmenter dans les années à venir. En tant que consultant, il est important de tenir compte de ces tendances lors de vos conseils aux acteurs du secteur de la santé, car elles auront vraisemblablement un impact significatif sur le marché des implants de hanche et de genou en Australie.

Retenue

Défauts associés aux implants de hanche et de genou

Le marché australien des implants de hanche et de genou est confronté à un défi majeur : les complications liées à l’utilisation de ces dispositifs. Alors que le recours à la chirurgie de remplacement est en constante augmentation, le risque d’effets indésirables dus à des implants défectueux devient une préoccupation croissante. 

D'après les experts, entre 1 et 2 % des patients ayant subi une arthroplastie de la hanche peuvent développer une infection. Ce risque est accru par certaines affections sous-jacentes telles que l'obésité, le diabète, l'anémie et les maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, la drépanocytose et les troubles de la coagulation. Bien que le risque d'infection diminue avec la cicatrisation, il ne disparaît jamais complètement.

Pour atténuer ce risque, il est souvent conseillé aux patients de prendre des antibiotiques avant une intervention chirurgicale invasive afin de prévenir la propagation d'éventuelles infections bactériennes à l'implant. En tant qu'acteur du marché australien des implants de hanche et de genou, il est important d'être conscient de ces enjeux et de s'efforcer d'y remédier par le développement de technologies d'implants plus sûres et plus fiables.

Segmentation du marché

Le marché australien des implants de hanche et de genou devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, portée notamment par le vieillissement de la population et la prévalence croissante de l'arthrose dans le pays. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,46 % sur la période 2022-2030.

Type de procédure :

L'analyse par type de procédure montre que le segment des implants primaires devrait dominer le marché des implants de hanche et de genou, représentant 74,6 % des parts de marché en 2022. Ce segment devrait connaître une croissance avec un TCAC de 12 % au cours de la période de prévision.

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Matériel:

En termes de type de matériau, le polyéthylène est le matériau le plus couramment utilisé sur le marché australien des implants de hanche et de genou, représentant 40,4 % des parts de marché en 2022. Ce segment devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 13 % au cours de la période de prévision.

Utilisateur final :

En termes d'utilisateurs finaux, les hôpitaux dominent le marché, représentant 66 % des parts de marché en 2022. Le segment hospitalier devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 12,3 % au cours de la période de prévision.

Canal de vente :

En termes de canaux de vente, le segment de la vente directe détenait une part dominante de 60 % sur le marché australien des implants de hanche et de genou en 2022 et devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 12 %, au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché australien des implants de hanche et de genou :

Les quatre principaux acteurs, à savoir Zimmer Biomet, Stryker Corporation, Smith & Nephew et B. Braun Melsungen, détiennent plus de 56 % des parts de marché en Australie pour les implants de hanche et de genou. 

Liste des principales entreprises présentées :

• Arthrex, Inc
• B. Braun Melsungen
• ConforMIS
• Corentec Co., Ltd.
• Groupe Corin
• DJO Global LLC
• Chirurgie d'élite
• Exactech, Inc
• Communication du groupe FH Ortho
• Services Johnson & Johnson, Inc
• KYOCERA Technologies Médicales, Inc
• Société Stryker
• Zimmer Biomet
• Autres joueurs importants

Développements récents des joueurs 

• La société Conformis, Inc. a reçu l'approbation de la Therapeutic Goods Administration pour son système iTotal PS, un système de remplacement du genou personnalisé pour s'adapter à l'anatomie unique de chaque patient grâce à la technologie exclusive iFit Image-to-Implant de Conformis.
• Le groupe Corin, pionnier de l'innovation orthopédique sur le marché australien des implants de hanche et de genou, propose des technologies de pointe, cliniquement éprouvées, pour les prothèses de cheville, de genou, d'épaule et de hanche. L'entreprise a récemment consolidé sa position de leader mondial sur le marché des prothèses de hanche et de genou grâce à l'acquisition de Global Orthopaedic Technology Pty Ltd.
• DePuy Synthes, une division de Johnson & Johnson, a annoncé un partenariat avec la start-up australienne Navbit, spécialisée dans l'innovation et la fabrication de technologies chirurgicales. Ce partenariat donnera naissance à Navbit Sprint, un système de navigation intelligent par capteurs qui assiste les chirurgiens lors des arthroplasties de la hanche, rendant l'intervention plus précise et plus efficace.

Aperçu de la segmentation

Le marché australien des implants de hanche et de genou est segmenté comme suit :

Par type de procédure

• Implant primaire
• Implant partiel/unicompartimental
• Implant de révision

Par matériau 

• Métal
• Céramique
• polyéthylène

Par l'utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques orthopédiques spécialisées
• Autres

Par canal de vente

• Canal direct
• Canal de distribution
• Autres