Scénario de marché

Le marché mondial des modules de caméra automobile devrait générer un chiffre d’affaires de 8,17 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 2,75 milliards de dollars américains en 2022, avec un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision, 2023-2031.

Dans le même temps, le marché mondial des caméras automobiles devrait atteindre une taille de 21,9 milliards de dollars américains d’ici 2031, avec une croissance de 14,4 % entre 2023 et 2031.

La demande pour le marché des caméras et modules de caméra automobiles a augmenté ces dernières années en raison de divers facteurs. L’un des principaux moteurs de cette tendance est l’augmentation des réglementations de sécurité imposées par les gouvernements du monde entier. Dans le but de réduire le nombre d'accidents de la route, les gouvernements ont rendu obligatoire l'adoption de dispositifs de sécurité avancés tels que le freinage d'urgence autonome (AEB), l'avertissement de sortie de voie (LDW) et le régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Ces dispositifs de sécurité s'appuient largement sur des caméras et des capteurs pour surveiller l'environnement du véhicule et alerter les conducteurs des dangers potentiels. En conséquence, la demande de caméras automobiles et de modules de caméras capables de prendre en charge ces fonctions de sécurité a augmenté.

La sensibilisation croissante des consommateurs à l’importance des technologies d’aide à la conduite est un autre facteur qui stimule la demande pour le marché des caméras et des modules de caméra automobiles. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des dangers potentiels sur la route et exigent de plus en plus de fonctionnalités telles que la détection des angles morts, l'avertissement de sortie de voie et l'aide au stationnement, qui s'appuient sur des caméras et des capteurs. Les consommateurs sont également prêts à payer un supplément pour ces fonctionnalités, ce qui stimule encore davantage la demande de caméras et de modules de caméra automobiles.

Outre la demande des consommateurs, l’adoption croissante de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules stimule également la demande de caméras et de modules de caméras automobiles. ADAS s'appuie fortement sur des caméras et des capteurs pour fournir des vues à 360 degrés de l'environnement du véhicule, ce qui aide les conducteurs à éviter les accidents. Les systèmes ADAS utilisent également des caméras pour détecter les objets devant le véhicule, ce qui peut aider à prévenir les collisions. À mesure que l’adoption de l’ADAS continue de croître, la demande de caméras et de modules de caméra automobiles devrait augmenter.

Les progrès technologiques contribuent également à la demande croissante de caméras et de modules de caméra automobiles. Le coût des capteurs et des caméras a considérablement diminué ces dernières années, ce qui permet aux constructeurs automobiles d'inclure plus facilement ces fonctionnalités dans leurs véhicules. De plus, les progrès de la technologie des caméras ont permis de produire des caméras plus petites, plus fiables et plus précises, ce qui a encore accru la demande de caméras et de modules de caméra automobiles.

Dynamique du marché 

Pilotes 

Augmentation des règles de sécurité

L’un des principaux moteurs de la forte demande sur le marché des caméras et modules de caméra automobiles est l’augmentation des réglementations de sécurité imposées par les gouvernements du monde entier. Ces dernières années, les gouvernements ont rendu obligatoire l’adoption de dispositifs de sécurité avancés dans les véhicules, dans le but de réduire le nombre d’accidents de la route. Par exemple, en Europe, toutes les nouvelles voitures doivent être équipées de systèmes de sécurité avancés tels que le freinage d'urgence autonome (AEB), l'avertissement de sortie de voie (LDW) et le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) d'ici 2022. Des réglementations similaires ont été introduites dans d'autres régions. comme l'Amérique du Nord et l'Asie.

Ces dispositifs de sécurité s'appuient largement sur des caméras et des capteurs pour surveiller l'environnement du véhicule et alerter les conducteurs des dangers potentiels. En conséquence, la demande de caméras automobiles et de modules de caméras capables de prendre en charge ces fonctions de sécurité a considérablement augmenté. Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus ces fonctionnalités dans leurs véhicules pour se conformer à la réglementation, ce qui a encore stimulé la demande de caméras et de modules de caméra automobiles.

Adoption de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS)

Un autre moteur clé de la forte demande pour le marché des caméras et des modules de caméra automobiles est l’adoption croissante des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules. Les ADAS sont de plus en plus courants dans les véhicules, et les caméras et modules de caméras sont des composants essentiels de ces systèmes. ADAS utilise des caméras pour fournir des vues à 360 degrés de l'environnement du véhicule, ce qui aide les conducteurs à éviter les accidents. Les systèmes ADAS utilisent également des caméras pour détecter les objets devant le véhicule, ce qui peut aider à prévenir les collisions.

À mesure que l’adoption de l’ADAS continue de croître, la demande de caméras et de modules de caméra automobiles devrait augmenter. En effet, l’ADAS nécessite des caméras et des capteurs de haute qualité pour fonctionner efficacement. Les constructeurs automobiles investissent donc dans le développement de modules de caméras plus avancés pour répondre à la demande croissante de véhicules compatibles ADAS. En outre, la demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités ADAS telles que la détection des angles morts, l’avertissement de sortie de voie et l’aide au stationnement stimule encore davantage la demande de caméras et de modules de caméras automobiles.

Retenue : perturbations de la chaîne d’approvisionnement

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par divers facteurs tels que la pandémie actuelle de COVID-19, les catastrophes naturelles, les tensions commerciales et les incertitudes géopolitiques dans le cadre de la restriction du marché mondial des caméras et modules de caméra automobiles. Le marché dépend fortement de l’approvisionnement en matières premières, composants et produits finis provenant de divers fournisseurs situés dans différentes parties du monde. Toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement peut entraîner des retards, des pénuries et des augmentations de prix, ce qui peut avoir un impact significatif sur la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19, par exemple, a provoqué des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement en raison de fermetures d’usines, de fermetures de frontières et de restrictions de transport. Cela a affecté la production et la livraison de caméras et de modules de caméras automobiles, entraînant des retards et des pénuries. La pandémie a également provoqué un changement de comportement des consommateurs, de nombreuses personnes retardant l’achat de nouveaux véhicules ou optant pour des modèles moins chers, ce qui peut réduire la demande de fonctionnalités de sécurité avancées et d’ADAS reposant sur des caméras et des modules de caméra.

En outre, les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les ouragans et les inondations peuvent perturber la chaîne d'approvisionnement en endommageant les installations de fabrication, les réseaux de transport et les systèmes de communication. Les tensions commerciales et les incertitudes géopolitiques peuvent également avoir un impact sur la chaîne d’approvisionnement en provoquant des perturbations dans les échanges de matières premières et de produits finis entre les pays.

Ces perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner des retards dans la production et la livraison des caméras et modules de caméras automobiles, ce qui peut limiter la croissance du marché. Les constructeurs automobiles peuvent également être confrontés à des difficultés pour gérer leurs niveaux de stocks et répondre à la demande de fonctionnalités de sécurité avancées et d'ADAS. En conséquence, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement constituent un frein important à la croissance du marché des caméras et modules de caméra automobiles.

Analyse segmentaire 

Par composant 

Le segment des composants comprend les composants matériels et logiciels utilisés dans les caméras automobiles et les modules de caméras. Le segment du matériel devrait dominer le marché, représentant plus de 70 % de la part des revenus. Cela est dû à la demande croissante de composants matériels de caméra fiables et de haute qualité dans l’industrie automobile.

Par type de caméra 

Le segment des types de caméras couvre différents types de caméras utilisées sur le marché des caméras et des modules de caméra automobiles, telles que les caméras de vue avant, les caméras de vue arrière et les caméras à vue panoramique. Le segment des caméras de recul devrait dominer le marché, représentant plus de 37 % de la part des revenus. Cela est dû à la demande croissante de caméras de recul à des fins de sécurité et pour se conformer aux réglementations.

Par focus 

Le segment à focalisation fixe devrait générer les revenus les plus élevés, représentant plus de 65 % de la part de marché. Cela est dû à la demande croissante de solutions de caméras rentables et fiables dans l'industrie automobile.

Par véhicule 

Les voitures particulières devraient capter plus de 71 % des revenus du marché des caméras et modules de caméra automobiles. Cela est dû à la demande croissante de caméras automobiles et de modules de caméras dans les voitures particulières pour améliorer les fonctions de sécurité et les systèmes d'aide à la conduite.

Par candidature 

Le segment des applications du système d’aide au stationnement devrait dominer le marché, représentant plus de 33 % de la part des revenus. Cela est dû à la demande croissante de systèmes avancés d’aide au stationnement dans les véhicules.

Par canal de vente 

Les équipementiers devraient capter plus de 88 % des revenus du marché des caméras et modules de caméra automobiles. Cela est dû à la demande croissante de caméras automobiles et de modules de caméra dans les nouveaux véhicules produits par les équipementiers.

Analyse régionale 

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché de caméras et de modules de caméra automobiles. En 2022, la région a généré plus de 47 % des revenus du marché. La région devrait continuer à dominer le marché, plusieurs facteurs contribuant à sa croissance. L’un des principaux moteurs du marché des caméras et modules de caméra automobiles en Asie-Pacifique est la demande croissante de caméras et de modules de caméra automobiles en raison de la croissance de l’industrie automobile dans la région. Plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, comme la Chine, le Japon et l’Inde, comptent parmi les plus grands constructeurs automobiles au monde. Cela a créé une forte demande de caméras et de modules de caméra automobiles pour améliorer les fonctions de sécurité, les systèmes d'aide à la conduite et d'autres applications.

La région Asie-Pacifique est témoin de la mise en œuvre de réglementations de sécurité strictes par les gouvernements. Ces réglementations obligent les constructeurs automobiles à installer des dispositifs de sécurité tels que des caméras de recul et d'autres modules de caméra dans leurs véhicules, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région. De plus, la région abrite plusieurs entreprises technologiques de premier plan qui stimulent l’innovation dans le secteur des caméras et des modules de caméra automobiles. Ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer des solutions de caméras avancées qui répondent aux besoins changeants de l'industrie automobile. Cela a conduit au développement de composants matériels et de solutions logicielles de caméra fiables et de haute qualité qui stimulent la croissance du marché dans la région.

En outre, la forte densité de population dans la région Asie-Pacifique a entraîné une augmentation des embouteillages et des accidents. En conséquence, le marché des caméras et des modules de caméra automobiles est de plus en plus utilisé pour améliorer la sécurité, réduire les accidents et aider les conducteurs à naviguer sur les routes et les zones de stationnement très fréquentées.

Liste des principales entreprises profilées :

• API Aptiv
• Autoliv, Inc.
• Continental SA
• Société Denso.
• Garmin Ltd.
• Hyundai Mobis Co., Ltd.
• Kappa optronique GmbH
• Magna International Inc.
• Mobileye
• OmniVision
• Ricoh
• Robert Bosch GmbH
• Valéo
• ZF Friedrichshafen SA
• Autres acteurs éminents

Segmentation du marché

Caméra – Par type 

• Caméra de recul
• Caméra à vision panoramique
• Caméra mono
• Caméra de surveillance du conducteur
• Caméra thermique haute résolution

Appareil photo – Par mise au point

• Fixé
• Auto

Caméra – Par véhicule

• Voitures de tourisme
  • Véhicule économique
  • Véhicule à prix moyen
  • Véhicule de luxe
• Véhicule utilitaire
  • Véhicule utilitaire léger
  • Véhicule utilitaire lourd

Module de caméra - Par composants

• Matériel
  • Module d'objectif
  • Filtres IR
  • Capteurs d'images
    • CMOS
    • CCD
    • Autres (NMOS, InGaAs, sCMOS)
  • PCB
  • Autres
• Logiciel
  • Algorithmes d'imagerie
  • Logiciel de traitement du signal d'image

Par candidature

• Système d'aide au stationnement
• Système d'avertissement de sortie de voie
• Système de régulateur de vitesse adaptatif
• Système de freinage d'urgence autonome
• Détection des angles morts
• Système de phares intelligents
• Autres

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud