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 Qui sont les acteurs clés qui se disputent la domination de ce secteur ?

Le marché est actuellement le théâtre d'une lutte acharnée entre les géants traditionnels de la fabrication et les marques européennes agiles, axées sur le style de vie. En tête de file, Goodbaby International, un titan de la production qui contrôle quasiment toute la chaîne d'approvisionnement. Dans son rapport annuel 2023, Goodbaby a annoncé un chiffre d'affaires de 7,93 milliards de dollars HK (environ 1 milliard de dollars US). Sa stratégie repose sur une approche à plusieurs niveaux : l'entreprise conquiert le marché de masse avec ses marques historiques, tandis que sa marque phare haut de gamme, Cybex, a enregistré une croissance impressionnante de 12,5 % de son chiffre d'affaires, même durant une année économique difficile. Cela témoigne de la remarquable résilience du segment haut de gamme du marché.

Le groupe suédois Thule se livre une concurrence féroce pour conquérir le marché des poussettes auprès des parents actifs. Initialement réputé pour ses barres de toit pour voitures, il a su se reconvertir avec succès en un acteur majeur du secteur. Son segment « Enfants et Animaux » est un véritable moteur de croissance, contribuant à un chiffre d'affaires net total de 9,1 milliards de couronnes suédoises (environ 870 millions de dollars américains) en 2023. Contrairement à l'approche généraliste de Newell Brands (maison mère de Graco), Thule se concentre presque exclusivement sur une clientèle à forte marge, amatrice d'activités de plein air, prouvant ainsi que la spécialisation l'emporte aujourd'hui sur la généralisation.

Où se situent les principaux centres de production mondiaux et les leaders de l'exportation ?

Lorsque vous déballez une poussette, où que ce soit dans le monde, il y a de fortes chances qu'elle provienne d'Asie de l'Est. La Chine est incontestablement l'usine mondiale de poussettes. Selon les données du commerce international, les exportations chinoises de poussettes ont atteint le chiffre impressionnant de 1,73 milliard de dollars en 2023, représentant 76,8 % du marché mondial des exportations. Cette concentration de la production permet des économies d'échelle inégalées, rendant difficile pour les autres pays de rivaliser sur les prix pour les produits destinés au grand public. L'écosystème de la chaîne d'approvisionnement y est si dense que les composants, les tissus et l'assemblage sont tous réalisés au sein des mêmes zones industrielles.

Cependant, un secteur de production secondaire fascinant émerge sur le marché européen des poussettes pour bébés, destiné au segment haut de gamme. Selon les données commerciales, l'Allemagne occupe la deuxième place des exportateurs, avec 118 millions de dollars de poussettes exportées en 2023, privilégiant la précision de conception et les dispositifs de sécurité. Plus surprenant encore, la Pologne s'est imposée comme un acteur majeur, exportant pour 87 millions de dollars de poussettes en 2023, mettant également l'accent sur la précision de conception et les dispositifs de sécurité.

La Pologne fait office d’« atelier de l’Europe », offrant un équilibre entre un savoir-faire de haute qualité et des coûts de main-d’œuvre inférieurs à ceux de ses voisins occidentaux, permettant aux marques d’apposer l’étiquette « Fabriqué en Europe » sur leurs produits sans le prix allemand.

Quels sont les véritables facteurs macroéconomiques qui alimentent la dynamique des ventes de poussettes ?

Au-delà du simple besoin de transporter un enfant, le principal moteur économique du marché des poussettes est l'évolution du monde du travail. Avec 48,7 % de femmes actives dans le monde (données de l'OIT, 2023), le ménage à double revenu est devenu la norme. Cette évolution démographique engendre deux impératifs : un revenu disponible plus élevé permettant d'acquérir du matériel de meilleure qualité et un besoin impérieux de praticité. Les parents qui travaillent n'ont pas le luxe de se déplacer lentement ; ils ont besoin de poussettes qui s'intègrent parfaitement à leur quotidien trépidant, entre les trajets pour déposer les enfants à la crèche et les déplacements en métro.

De plus, l'intérêt croissant pour la santé après la pandémie a transformé la poussette en un véritable outil de remise en forme. Le segment des poussettes de jogging n'est plus un marché de niche ; il est devenu indispensable pour les parents qui souhaitent retrouver leur forme physique d'avant la naissance de leur enfant sans avoir à payer une garderie en salle de sport. Ce phénomène est accentué par l'engouement pour les voyages de rattrapage. Avec la réouverture des frontières internationales, la demande de poussettes « homologuées cabine » – des modèles compacts qui se plient de manière à tenir dans les compartiments à bagages des avions – a explosé, obligeant les fabricants à repenser la conception des châssis pour les rendre à la fois plus légers et plus résistants.

Quelles sont les caractéristiques spécifiques que les parents examinent attentivement avant d'effectuer un achat ?

Si vous observez des parents dans un magasin de poussettes, vous constaterez qu'ils ne s'intéressent pas d'abord aux échantillons de couleurs ; ils testent avant tout le fonctionnement des modèles. Le pliage à une main est la caractéristique la plus demandée sur le marché mondial des poussettes. Les parents doivent pouvoir plier la poussette tout en tenant leur bébé qui pleure dans les bras. Le rapport poids/capacité est un autre critère essentiel. Par exemple, la popularité de la Thule Shine tient à son poids inférieur à 10 kg, tout en offrant une capacité de rangement de 10 kg dans son panier. En ville, les parents considèrent la poussette autant comme un chariot de courses que comme un porte-bébé ; le rangement est donc primordial.

La sécurité est le critère ultime et non négociable sur le marché des poussettes. Les parents s'informent de plus en plus auprès d'organismes indépendants plutôt que par le biais de brochures publicitaires. Ils recherchent des certifications de stabilité délivrées par des organismes comme Consumer Reports, qui testent les poussettes en les lestant avec un poids de 14 kg et en les faisant passer sur un parcours d'obstacles pour vérifier leur stabilité. Si une poussette semble fragile ou « vibre » lors d'un essai en magasin, elle reste invendue. Le parent moderne aborde l'achat d'une poussette avec le même sérieux que l'achat d'une voiture, en étudiant souvent les systèmes de suspension et la fiabilité des freins pendant des semaines.

Comment la technologie et le commerce électronique redessinent-ils le paysage du marché des poussettes pour bébés ?

Le marché mondial des poussettes connaît actuellement une véritable « gadgetification » des articles de puériculture. La Cybex e-Priam a fait figure de pionnière en introduisant un moteur électrique qui assiste les parents dans les montées abruptes – une véritable aubaine dans les villes vallonnées comme San Francisco. Le marché a franchi une nouvelle étape avec la Glüxkind Rosa, lancée à un prix avoisinant les 2 400 $. Cette poussette intelligente utilise l’intelligence artificielle pour bercer les bébés et freiner automatiquement si le parent s’éloigne trop, annonçant un avenir où le logiciel sera aussi important que le matériel.

Le e-commerce accélère l'émergence d'innovations de niche sur le marché des poussettes. Les modèles de vente directe au consommateur (DTC) permettent aux marques de s'affranchir des intermédiaires traditionnels et d'expliquer directement aux consommateurs les caractéristiques techniques complexes de ces produits. Ils contribuent également à une plus grande transparence. En cas de défaut, les avis en ligne le révèlent instantanément. Une marque ne peut plus se cacher derrière une publicité tape-à-l'œil ; une note de 4,8 étoiles vaut mieux qu'une publicité diffusée lors du Super Bowl. Cette transparence numérique oblige les fabricants à maintenir des normes de contrôle qualité plus strictes, car une simple vidéo virale montrant une roue cassée peut anéantir les ventes d'un trimestre.

Quelles opportunités et quels défis inexploités façonneront l'avenir ?

Le segment des poussettes de milieu de gamme, destiné aux bébés soucieux de l'environnement, représente le plus grand potentiel inexploité du marché mondial. Si les marques de luxe proposent des tissus fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées, le marché de masse reste dominé par le plastique vierge. Une opportunité considérable s'offre à une marque capable de produire une poussette entièrement recyclable et durable à un prix compris entre 150 et 200 dollars américains. Par ailleurs, les économies émergentes comme le Vietnam et l'Inde recherchent activement des produits de marque à prix abordables. Ces parents souhaitent passer des produits locaux sans marque à des marques internationales reconnues et fiables, mais n'ont pas les moyens de s'offrir le luxe occidental.

Cependant, le marché des poussettes est confronté à de nombreux défis réglementaires. Les normes de sécurité divergent à l'échelle mondiale, l'UE et les États-Unis actualisant souvent leurs exigences (comme les récentes mises à jour de la norme ASTM relative à la stabilité) à des rythmes différents. Cela oblige les fabricants à mettre en place des lignes de production distinctes pour chaque région, ce qui engendre une hausse des coûts. Par ailleurs, la crise du coût de la vie menace les marques de milieu de gamme. Face à l'inflation, les parents sont de plus en plus enclins à acheter une poussette haut de gamme d'occasion plutôt qu'une poussette neuve de milieu de gamme, alimentant ainsi un marché de la revente florissant que les fabricants doivent apprendre à maîtriser et à rentabiliser.

 Analyse segmentaire 

Les besoins en mobilité urbaine engendrent une demande massive pour des modèles de poussettes compactes et légères.

En termes de performances, les poussettes légères sont largement plébiscitées. Elles représentent en effet 39,46 % du chiffre d'affaires mondial du marché des poussettes. Le rythme effréné de la vie urbaine oblige les parents à choisir des équipements adaptés aux rues encombrées et aux petits appartements. Les fabricants répondent à ce besoin en concevant des châssis pliables pour faciliter les déplacements en métro ou en bus. Ces modèles sont plus légers tout en conservant les dispositifs de sécurité essentiels pour les parents. L'utilisation fréquente des transports en commun fait du poids le critère de choix principal pour les acheteurs.

• Les modèles légers standard pèsent désormais généralement moins de 6,35 kg (14 livres).
• Les compagnies aériennes autorisent généralement l'enregistrement en porte d'embarquement des bagages de moins de 20 livres.
• L'utilisation de la fibre de carbone a permis de réduire le poids des cadres de près de 2 livres.

Les concepteurs privilégient la facilité d'utilisation : 8 modèles sur 10 sont désormais équipés d'un système de pliage à une main. Les parents urbains parcourent en moyenne 5 kilomètres par jour, ce qui exige des roues robustes sur ces châssis légers. Malgré leur taille réduite, de nombreux modèles compacts populaires supportent un poids de 23 kg. La poussette Gb Pockit+ se replie aux dimensions d'un sac à main, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de portabilité. Les familles achètent généralement une poussette légère lorsque leur enfant atteint l'âge de 6 mois. Des modèles comme la YOYO² proposent différents coloris pour une personnalisation aisée.

Conseils d'experts et expériences tactiles : les détaillants spécialisés se hissent au sommet.

Selon le canal de distribution, les détaillants spécialisés représentent plus de 55,32 % des ventes de poussettes sur le marché mondial. Les parents accordent une grande importance à la possibilité de tester physiquement un équipement coûteux avant de l'acheter. Ces magasins offrent une expérience pratique que les photos en ligne ne peuvent tout simplement pas reproduire. Le personnel fait des démonstrations des mécanismes de pliage et vérifie la compatibilité avec les sièges auto directement sur le trottoir. L'assistance sous garantie immédiate contribue à instaurer une confiance que les boutiques en ligne peinent à égaler.

• Les magasins spécialisés ont vendu collectivement plus de 8 millions d'unités récemment.
• Les clients passent en moyenne 45 minutes à tester les modèles d'exposition.
• Les détaillants proposent souvent des lots d'accessoires pour permettre aux clients de réaliser des économies supérieures à 50 dollars américains.

Les boutiques spécialisées aux États-Unis proposent des collections de tissus exclusives, introuvables dans les grandes chaînes, afin d'attirer une clientèle soucieuse de son style. Le personnel suit une formation de 20 heures en matière de sécurité pour conseiller au mieux les clients. Les magasins physiques proposent en moyenne 50 références différentes pour garantir un large choix de poussettes aux États-Unis. Les achats en magasin offrent une plus grande satisfaction que l'attente d'une livraison. Les détaillants spécialisés traitent les demandes de garantie en moyenne 3 jours plus rapidement que les sites de commerce en ligne. Les rendez-vous de shopping personnalisés durent généralement 1 heure. Le panier moyen pour l'achat d'une poussette en magasin est supérieur de 50 $ US à celui des achats en ligne.

Analyse régionale

L'Amérique du Nord génère le plus de revenus grâce à un pouvoir d'achat élevé et à une préférence pour les produits haut de gamme.

L'Amérique du Nord représente plus de 37,61 % du chiffre d'affaires du marché mondial des poussettes. La demande y est principalement portée par des familles recherchant des équipements haut de gamme adaptés à un mode de vie actif. Aux États-Unis, les parents considèrent souvent ces produits comme des symboles de réussite et privilégient les marques proposant des certifications de sécurité avancées. Des entreprises comme Graco et Uppababy y maintiennent leurs principales activités afin de rester au plus près de cette clientèle aisée. La position dominante des États-Unis s'explique en grande partie par le fait que les familles achètent fréquemment plusieurs types de poussettes pour différentes occasions.

• Les États-Unis ont enregistré récemment environ 3,59 millions de naissances.
• Les parents dépensent en moyenne 12 000 dollars américains par an pour les soins des nourrissons.
• Plus de 33 millions de ménages correspondent à la catégorie démographique des familles à double revenu.

Sur le marché des poussettes, les consommateurs recherchent avant tout la praticité, adaptée à leur rythme de vie chargé. Les familles effectuent en moyenne 2,5 voyages par an aux États-Unis, d'où la nécessité d'équipements polyvalents. L'âge moyen des mères qui deviennent mères pour la première fois est désormais de 27 ans, ce qui correspond généralement à une plus grande stabilité financière. Newell Brands exploite d'importants réseaux de distribution depuis Atlanta pour répondre à cette demande constante. Les détaillants constatent qu'une liste de naissance standard représente souvent plus de 1 500 $ US. La plupart des citadins possèdent au moins une poussette principale, ainsi qu'une poussette de secours.

Les parents soucieux de l'environnement sont à l'origine de dépenses massives en équipements haut de gamme à travers l'Europe.

Le marché européen des poussettes n'est plus uniquement lié à la croissance démographique ; il reflète une évolution vers des choix de vie plus exigeants. Les parents européens attendent plus longtemps avant de fonder une famille, l'âge moyen d'une première grossesse étant désormais de 29,8 ans, ce qui se traduit généralement par un pouvoir d'achat plus important pour des équipements haut de gamme. Bien que le taux de natalité se situe autour de 8,2 pour 1 000 habitants – soit environ 3,67 millions de bébés par an – les dépenses par ménage augmentent significativement. Le groupe Thule illustre parfaitement cette tendance, avec un chiffre d'affaires de 9,54 milliards de couronnes suédoises récemment réalisé, dont 70 % en Europe. Il ne s'agit pas seulement de luxe, mais aussi de respect de l'environnement. Bugaboo cible activement les consommateurs soucieux de l'environnement en visant une réduction de 47 % de ses émissions de carbone d'ici 2026. Cette stratégie axée sur les équipements haut de gamme et « actifs » a permis à Thule d'enregistrer une hausse de 14 % de ses ventes dans le segment enfant au seul quatrième trimestre. En Allemagne et en Scandinavie, les familles recherchent avant tout des poussettes qui fassent également office d'équipement de randonnée robuste, accordant une importance bien plus grande à la sécurité qu'au prix d'entrée de gamme.

Le boom économique de l'année du Dragon et la hausse des revenus alimentent l'expansion rapide du marché asiatique des poussettes pour bébés.

Le marché des poussettes pour bébés en Asie-Pacifique présente un dynamisme marqué, alliant volumes importants et forte hausse des dépenses de luxe. La Chine a récemment connu une croissance démographique bienvenue avec 9,54 millions de naissances, principalement grâce aux familles qui ont programmé leurs accouchements pour coïncider avec l'« Année du Dragon », considérée comme propice, ce qui a porté le taux de natalité à environ 6,77 pour 1 000. Cet engouement culturel a directement profité aux géants comme Goodbaby International, dont le chiffre d'affaires a bondi de 10,6 % pour atteindre 8,77 milliards de dollars hongkongais. 

Les parents n'achètent plus seulement des articles de base, ils optent rapidement pour des modèles plus haut de gamme. Les ventes de la marque CYBEX ont bondi de 20,8 % tandis que les familles chinoises recherchent le prestige international sur le marché des poussettes. Parallèlement, l'Inde offre un potentiel considérable, avec près de 23 millions de naissances par an, soit un bébé sur cinq dans le monde. Avec un taux d'urbanisation atteignant 36,6 %, les jeunes couples s'installent en ville et adoptent les équipements modernes plus rapidement que jamais. Le leader japonais Pigeon Corp a profité de cette tendance pour réaliser un chiffre d'affaires de 104,1 milliards de yens, tandis que Goodbaby a enregistré des marges record de 51,4 %, les consommateurs délaissant les produits sans marque.

Les 8 principaux développements récents sur le marché des poussettes pour bébés

1. UPPAbaby a finalisé l'acquisition de 4moms en 2024 et l'intégration de la marque en 2025, en combinant la technologie de mouvement robotique de 4moms (berceuse MamaRoo) à sa gamme de produits afin de s'étendre aux équipements de puériculture à domicile.
2. Silver Cross s'est associé à Lamborghini pour lancer début 2025 la poussette en édition limitée « Reef AL Arancio ». Limitée à 500 exemplaires dans le monde et vendue au prix d'environ 5 000 dollars, elle est confectionnée avec des matériaux luxueux inspirés du design de Lamborghini et cible le marché des poussettes de luxe.
3. Thule a lancé le Thule Chariot 2 repensé en 2025, doté d'une utilisation à une main, d'un nouveau système d'attelage permettant de passer rapidement du mode vélo au mode promenade, ainsi que de fonctionnalités de sécurité et de confort améliorées, renforçant ainsi sa position sur le segment des poussettes pour parents actifs.
4. La poussette intelligente « Rosa » de Glüxkind, commercialisée d'ici 2025 après sa présentation au CES, offre des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle telles que le freinage automatique en descente et la direction assistée en montée, marquant ainsi le passage du stade de prototype à la viabilité commerciale.
5. Baby Jogger a lancé la poussette hybride City Prix Jogger x Bike Trailer fin 2024, avec un déploiement complet en 2025, créant une nouvelle catégorie hybride séduisant les coureurs et les triathlètes en combinant les fonctions de poussette de jogging et de remorque à vélo sans compromis sur aucune des deux.
6. Momcozy a fait son entrée sur le marché des poussettes fin 2024 avec les modèles ClickGo et ChangeGo, s'appuyant sur sa clientèle existante de femmes enceintes pour bouleverser le segment des poussettes de milieu de gamme avec des modèles abordables et pratiques pour les voyages.
7. Evenflo a dévoilé sa technologie « SensorySoothe » au CES 2025, intégrant des vibrations apaisantes et du bruit blanc dans les systèmes de voyage et les sièges auto, contrôlés via une application et des commandes vocales pour apaiser les nourrissons en déplacement.
8. Ergobaby a lancé la poussette de voyage Metro 3 début 2025, dotée d'une suspension améliorée et d'un mécanisme de pliage automatique repensé répondant aux principaux commentaires des utilisateurs, ce qui lui a permis de se positionner avantageusement sur le segment des poussettes de voyage de taille cabine.

Principales entreprises du marché des poussettes pour bébés

• Artsana USA, Inc.
• Britax Sécurité des enfants, Inc.
• Baby Jogger, LLC
• Combi USA, Inc.
• Les Industries Dorel Inc.
• Evenflo Company, Inc.
• Mamas & Papas (Holdings) Ltd
• Mothercare PLC.
• Peg Perego
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Léger
• Jogging
• Système de voyage
• Double
• Standard

Par canal de distribution

• Supermarchés/Hypermarchés
• détaillants spécialisés
• En ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud