Scénario de marché 

Le marché mondial des systèmes de traitement des bagages était évalué à 7,98 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une génération de revenus de 14,16 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 6,58 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché mondial des systèmes de traitement des bagages continue de connaître une croissance robuste, façonnée par une série de dynamiques à la fois endogènes et exogènes au secteur. À l’heure actuelle, le paysage est caractérisé par la consolidation d’acteurs majeurs et une concurrence croissante, marquée par des interventions technologiques innovantes et une concentration constante sur l’efficacité et le service client. Le marché est principalement tiré par la croissance constante du transport aérien, entraînant une augmentation des volumes de bagages. La reprise post-pandémique, associée à une augmentation du tourisme et des voyages d’affaires, a facilité cette trajectoire de croissance. De plus, les initiatives de modernisation dans les aéroports du monde entier ont conduit au remplacement et à la mise à niveau de systèmes de traitement des bagages obsolètes, favorisant ainsi l'expansion du marché.

Les aéroports restent les plus gros consommateurs de systèmes de traitement des bagages. Cependant, la demande n’est pas homogène dans toutes les régions. Les économies émergentes ont été particulièrement désireuses d’améliorer leurs infrastructures aériennes, reflétant ainsi une demande accrue de solutions avancées de traitement des bagages. En revanche, les économies développées se concentrent largement sur la modernisation et le remplacement des systèmes existants.

L’une des tendances clés qui façonnent le marché des systèmes de traitement des bagages est le déploiement croissant de systèmes automatisés. Alors que les aéroports sont aux prises avec des volumes de passagers croissants et des réglementations de sécurité, les systèmes automatisés de traitement des bagages offrent une solution en augmentant l'efficacité, en réduisant les erreurs et en améliorant la sécurité. En particulier, l'identification par radiofréquence (RFID) et l'intelligence artificielle (IA) jouent un rôle crucial dans cette transformation, de nombreux grands aéroports déployant ces technologies pour le suivi et le tri des bagages.

L’importance croissante accordée à la durabilité constitue une autre tendance importante du marché. Les parties prenantes sont plus attentives aux systèmes économes en énergie et à ceux contribuant à réduire les émissions de carbone, offrant ainsi aux fabricants l’opportunité d’innover et de diversifier leurs offres.

À l’avenir, le marché des systèmes de traitement des bagages devrait maintenir sa trajectoire de croissance. L'avènement de technologies telles que l'Internet des objets (IoT) et l'apprentissage automatique (ML) donneront une impulsion supplémentaire à l'automatisation, à l'efficacité et à l'amélioration de l'expérience client. Parallèlement, les marchés émergents d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud offriront probablement d’importantes opportunités de croissance en raison de l’urbanisation rapide et du développement des infrastructures aéronautiques.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Moteur du marché : augmentation du transport aérien et modernisation des aéroports

L’augmentation du transport aérien est un moteur majeur du marché mondial des systèmes de traitement des bagages. L’Association du transport aérien international (IATA) prévoit que le transport aérien devrait doubler d’ici 2037, entraînant une augmentation du volume de passagers et de bagages. Gérer cette augmentation de manière efficace et sécurisée est essentiel, ce qui stimule la demande de systèmes avancés de traitement des bagages. L’augmentation du transport aérien ne vient pas uniquement des pays développés ; les pays en développement connaissent également une augmentation due au progrès économique et à l’augmentation du tourisme. Par conséquent, les aéroports du monde entier doivent étendre et moderniser leurs infrastructures pour répondre à cette croissance, alimentant ainsi la demande de systèmes innovants de traitement des bagages.

Par ailleurs, la rénovation en cours des aéroports existants, couplée à la construction de nouveaux, notamment dans les pays en développement, nécessite des systèmes de traitement des bagages de pointe. Des pays comme l’Inde et la Chine, dont l’économie connaît une croissance rapide et une classe moyenne en expansion, investissent massivement dans les infrastructures aéronautiques. Cela inclut l’intégration de systèmes sophistiqués de traitement des bagages afin d’offrir une expérience passager fluide, stimulant ainsi la croissance du marché.

Tendance du marché : adoption de l’automatisation et des technologies numériques

L’automatisation et les technologies numériques remodèlent le marché mondial des systèmes de traitement des bagages. Avec l'avènement de l'Industrie 4.0, on constate une forte tendance à l'automatisation dans tous les secteurs, y compris les opérations aéroportuaires. Les systèmes automatisés de traitement des bagages transforment les approches traditionnelles en réduisant les erreurs, en augmentant l'efficacité et en renforçant les mesures de sécurité. Ils réduisent considérablement le besoin d’intervention manuelle, permettant un processus de transit des bagages plus fluide et plus rapide.

L’adoption de technologies telles que la RFID et l’IA a joué un rôle central dans cette transition. La RFID permet un suivi en temps réel des bagages, réduisant considérablement les cas de bagages perdus ou égarés, améliorant ainsi la satisfaction des clients. L’IA, quant à elle, permet un tri et une gestion efficaces des bagages, en traitant de vastes volumes de manière rapide et précise. À l’avenir, les technologies émergentes telles que l’Internet des objets (IoT) et l’apprentissage automatique (ML) devraient révolutionner davantage les systèmes de traitement des bagages. L'IoT peut aider à suivre les bagages en temps réel tout au long du voyage, et le ML peut prédire les pannes du système avant qu'elles ne se produisent, garantissant ainsi des opérations ininterrompues.

Défi du marché : complexités élevées en matière d’investissement initial et de maintenance

Le marché mondial des systèmes de traitement des bagages est confronté à divers défis, notamment les coûts d’investissement initiaux élevés et la complexité de la maintenance. Les systèmes avancés de traitement des bagages sont généralement coûteux à installer en raison de la complexité des machines et de la technologie impliquée. De plus, ces systèmes nécessitent une maintenance régulière et des mises à niveau périodiques pour suivre les avancées technologiques, ce qui augmente encore les coûts.

Pour les aéroports, en particulier dans les pays en développement dont les ressources financières sont limitées, ces coûts peuvent être onéreux. Ils doivent trouver un équilibre entre la nécessité de systèmes avancés et la viabilité financière, une tâche souvent difficile compte tenu du rythme rapide du développement technologique. De plus, l’intégration de nouvelles technologies dans les systèmes existants présente son propre ensemble de défis. Une telle intégration nécessite une expertise et une planification minutieuse et peut entraîner d’éventuelles perturbations opérationnelles pendant la phase de transition. Sans connaissances et préparation adéquates, l’intégration pourrait entraver les opérations quotidiennes de l’aéroport, entraînant une diminution de la satisfaction des clients et une perte financière potentielle. Par conséquent, malgré une croissance prometteuse, ces obstacles peuvent avoir un impact significatif sur l’expansion du marché mondial des systèmes de traitement des bagages.

Analyse des tendances du marché 

• Automatisation et numérisation

Une tendance significative sur le marché des systèmes de traitement des bagages est l’adoption croissante de l’automatisation et des technologies numériques. Cela inclut l’intégration de systèmes logiciels et matériels avancés pour rationaliser les opérations. Les systèmes automatisés, tels que ceux de l'aéroport de Stansted, qui ont ajouté 2,4 km de bandes transporteuses et 180 chariots automatisés, démontrent une évolution vers des opérations plus efficaces et à moindre intensité de main d'œuvre.

• Systèmes modulaires et flexibles

On observe une évolution vers des systèmes modulaires de traitement des bagages, comme en témoigne l'adoption de la technologie des systèmes de transport individuels (ICS). Ces systèmes, évolutifs et flexibles, permettent aux aéroports d'ajuster leur capacité en fonction de la demande et sont plus économes en énergie​​. Cette tendance est motivée par le besoin de solutions adaptables pouvant répondre à différentes tailles d’aéroports et volumes de passagers.

• Solutions libre-service

Les options de libre-service sont de plus en plus populaires sur le marché des systèmes de traitement des bagages. Cela inclut le dépôt de bagages en libre-service, qui non seulement rationalise l'expérience des passagers, mais libère également le personnel de l'aéroport pour d'autres tâches. Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus large visant à accroître l’autonomie des passagers et à réduire les goulots d’étranglement aux points d’enregistrement​​.

• Robotique avancée et technologie AGV

L’utilisation de robots avancés et de véhicules à guidage automatique (AGV) dans les BHS est en augmentation. Cette technologie répond aux pénuries de personnel et améliore l’efficacité opérationnelle. Par exemple, Vanderlande et Alstef font partie des entreprises qui intègrent la robotique avancée dans leurs systèmes.

• Maintenance prédictive et IA

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) pour la maintenance prédictive est de plus en plus courante. Des systèmes comme BagXpert d'Alstef utilisent des capteurs IoT et l'analyse de l'IA pour optimiser les opérations de maintenance. Cette approche permet de prévoir et de prévenir les pannes du système, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

• Sécurité améliorée et suivi des bagages

La sécurité reste une préoccupation majeure sur le marché des systèmes de traitement des bagages. Des technologies améliorées de contrôle des bagages et des systèmes de suivi améliorés, tels que la technologie RFID et les codes-barres, sont en cours de mise en œuvre pour garantir la sécurité et réduire les erreurs de gestion des bagages.

Analyse segmentaire 

Par type : Convoyeur

Le segment des convoyeurs devrait dominer le marché mondial des systèmes de manutention des bagages sur la période 2024-2032. En 2023, le segment détenait une part de marché importante de 72 % et devrait croître à un TCAC de 6,39 % au cours de la période de prévision. Les systèmes de convoyeurs constituent la méthode fondamentale pour déplacer les bagages dans les aéroports où l’activité passagers est faible à moyenne. Ces systèmes sont généralement utilisés par les aéroports de classe C et par une poignée d'aéroports de classe B.

L'essor du segment mondial des convoyeurs est étroitement lié à l'amélioration de la qualité des matériaux de bande utilisés dans les systèmes de convoyeurs. La simplicité, l’efficacité et la fiabilité inhérentes des systèmes de convoyeurs en font un choix privilégié pour de nombreux aéroports. Alors que les principaux fournisseurs concentrent leurs efforts sur les initiatives de recherche et de développement, il existe des attentes quant au développement de matériaux de ceinture nouveaux et innovants, plus résistants, plus légers et capables de gérer de plus grands volumes de bagages. À mesure que la qualité et les performances de ces matériaux s’améliorent, le segment des convoyeurs devrait croître proportionnellement.

Par solution : 

Le segment du convoyage et du tri devrait dominer le marché des systèmes de manutention des bagages, avec une part des revenus supérieure à 55 %. L'augmentation exponentielle du volume de passagers aériens et maritimes, tant pour les voyages nationaux qu'internationaux, a contraint les fabricants de systèmes de traitement des bagages à chercher à améliorer les technologies existantes. Le tri automatisé est devenu particulièrement important dans ce contexte.

Avec un trafic de passagers toujours croissant, les aéroports ont besoin de systèmes plus rapides, plus efficaces et plus fiables pour gérer et trier les bagages. Les systèmes de tri automatisés réduisent la manutention manuelle, minimisent les erreurs et augmentent la vitesse de traitement des bagages, ce qui peut améliorer considérablement l'expérience globale des passagers. Ces avantages, associés à la demande croissante d’efficacité dans la gestion des bagages, devraient stimuler la croissance de ce segment de marché.

Par mode de transport : 

Les aéroports devraient détenir la part du lion sur le marché mondial des systèmes de traitement des bagages au cours de la période de prévision. En 2023, le segment aéroportuaire représentait une part de marché impressionnante de 91,4 %. Le volume considérable de passagers et de bagages traités quotidiennement par les aéroports nécessite le déploiement de systèmes de traitement des bagages efficaces et fiables. Avec la croissance prévue du transport aérien au cours des 20 à 30 prochaines années, les aéroports continueront de dominer le marché des systèmes de traitement des bagages.

Les aéroports sont également des moteurs clés de l’innovation technologique dans les systèmes de traitement des bagages en raison de leurs défis et exigences uniques. La nécessité de gérer un volume massif de bagages, des règles de sécurité strictes et la demande constante d’amélioration de l’expérience des passagers continueront de stimuler le marché dans ce segment.

Par technologie de suivi

Le marché mondial des systèmes de traitement des bagages est divisé en segments RFID et codes-barres. Le segment des codes-barres occupait une position dominante en 2023 avec une part des revenus supérieure à 76,6 %. Cependant, le segment de la technologie RFID devrait connaître la croissance la plus élevée, avec un TCAC de 6,83 %.

La technologie RFID gagne en popularité en raison de sa rentabilité et de la fiabilité qu'elle apporte au processus de traitement des bagages. Il devrait améliorer considérablement l'expérience des passagers en réduisant d'environ 20 % le taux de bagages mal gérés. Alors que les aéroports continuent de chercher des moyens d’améliorer leur efficacité, de réduire les erreurs et d’améliorer le service client, l’adoption de la technologie RFID devrait croître considérablement.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique est devenue le plus grand marché des systèmes de traitement des bagages, représentant une part significative de 40 % de la part de marché mondiale en 2023. La région devrait augmenter sa contribution aux revenus à 42,6 % d’ici 2032, reflétant une trajectoire de croissance robuste. Cette croissance est alimentée par une confluence de facteurs, tournant principalement autour du secteur aéronautique en plein essor de la région. Le plus important d’entre eux est l’augmentation prévue du nombre de passagers. L'Asie-Pacifique abrite certaines des économies les plus dynamiques au monde et, par conséquent, la région connaît une augmentation de la population de la classe moyenne avec un revenu disponible plus élevé. Ce changement démographique entraîne une augmentation des voyages nationaux et internationaux. L'IATA prévoit que la région Asie-Pacifique connaîtra la plus forte croissance du nombre de passagers aériens au monde, représentant plus de la moitié des nouveaux passagers au cours des deux prochaines décennies.

En réponse à cette augmentation du volume de passagers, le nombre de nouveaux aéroports a augmenté sur le marché des systèmes de traitement des bagages en Asie-Pacifique. Des pays comme la Chine et l’Inde, qui connaissent un essor économique sans précédent, investissent massivement dans leurs infrastructures aéronautiques. Le développement de nouveaux aéroports, ainsi que l'expansion et la modernisation des aéroports existants, entraînent une demande accrue de systèmes de traitement des bagages de pointe.

Les dépenses publiques constituent un autre facteur important propulsant la croissance du marché dans cette région. Reconnaissant le rôle d’infrastructures de transport robustes dans le développement économique, les gouvernements de la région allouent des budgets substantiels à la construction de nouveaux ports et aéroports. Par exemple, l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » a conduit à des investissements importants dans le développement de nouveaux aéroports, tant au niveau national que dans la région Asie-Pacifique.

De plus, l’afflux de touristes internationaux et nationaux contribue également à la demande de systèmes avancés de traitement des bagages. Le riche patrimoine culturel de la région, associé à sa popularité croissante en tant que centre d'affaires, attire les touristes et les voyageurs d'affaires. À mesure que le tourisme continue de croître, le besoin de systèmes de traitement des bagages efficaces et fiables va également augmenter, favorisant ainsi l'expansion du marché dans la région Asie-Pacifique.

Développements récents 

2021

• Modernisation de l'aéroport de Stansted : L'aéroport de Stansted, au Royaume-Uni, a réalisé une modernisation de 70 millions de livres sterling, en installant 2,4 km de bandes transporteuses et 180 chariots automatisés, améliorant ainsi l'efficacité et la rapidité.
• Innovations du groupe Beumer : le groupe Beumer a introduit des améliorations significatives, telles qu'un système automatisé à faible consommation d'énergie à l'aéroport de Stansted et un partenariat avec la startup Codept pour une plate-forme logistique basée sur le cloud.
• Développements Siemens : Siemens a lancé le SINAMICS G115D, un système d'entraînement pour les applications de convoyeur, et a amélioré le système de traitement des bagages à l'aéroport de Bergame, améliorant ainsi la capacité de plus de 50 %.

2022

• Siemens Logistics a remporté une commande importante pour moderniser le système de traitement des bagages (BHS) du terminal 1 de l'aéroport international de KL en Malaisie
• Numérisation et collaboration : Siemens Logistics a mis l'accent sur la numérisation pour simplifier les processus aéroportuaires, en introduisant l'Aviation Data Hub pour l'échange de données entre les différentes parties prenantes de l'aéroport.
• Robotique avancée et technologie AGV : des entreprises comme Alstef et Vanderlande se sont concentrées sur la robotique avancée et les véhicules à guidage automatique (AGV) pour remédier au manque de personnel et améliorer l'efficacité.
• Libre-service et maintenance prédictive : les dépôts de bagages en libre-service et les solutions de maintenance prédictive basées sur l'IA, comme BagXpert d'Alstef, ont été de plus en plus adoptées.

2023

• Systèmes modulaires et technologie ICS : Beumer Group a souligné l'adoption de la technologie des systèmes de transport individuels (ICS) dans les principaux aéroports, offrant des solutions évolutives, flexibles et économes en énergie.
• Systèmes automatisés basés sur une navette : Vanderlande a présenté l'Adapto Bagstore, un système basé sur une navette avec des capacités de tri intégrées.
• Expansion mondiale et innovation : Siemens Logistics a participé à la modernisation des systèmes dans les principaux aéroports internationaux comme Kuala Lumpur, en apportant des technologies avancées telles que VarioTray et BagIQ Control Suite.

Principaux acteurs du marché mondial des systèmes de traitement des bagages 

• Babcock International Group PLC
• Groupe Beumer
• Daifuku Co. Ltd.
• Groupe Cinq
• Convoyeur d'aéroport G&S
• Groupe Glidepath
• Groupe Grenzebach
• Logplan LLC
• Pteris Global Limited (Groupe CIMC)
• Siemens AG
• Vanderlande Industries B.V.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Convoyeur
• Véhicule codé à destination (DCV)

Par solution

• Enregistrement, contrôle et chargement
• Convoyage et tri
• Déchargement et récupération

Par mode de transport

• Aéroport
• Chemin de fer
• Marin

Par technologie de suivi

• Système de codes à barres
• Système RFID

Par type de service d'enregistrement

• Service assisté
• En libre service

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud