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Scénario de marché
mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports était évalué à 7,30 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 13,05 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 6,67 % au cours de la période de prévision 2024-2032.
À mesure que l’industrie aéronautique se développe et évolue, le système complexe chargé de garantir le bon déplacement des passagers et de leurs bagages évolue également. En 2022, les aéroports du monde entier ont géré le chiffre étonnant de 4,5 milliards de bagages . Pourtant, malgré le grand nombre de bagages en transit, le taux de bagages mal traités était relativement faible, avec seulement 5,57 bagages pour mille passagers confrontés à des problèmes. Il s'agit d'une baisse notable par rapport aux années précédentes, mettant en évidence les efforts et les avancées technologiques réalisés dans le domaine. Les erreurs de transfert restent la principale cause de problèmes de bagages sur le marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports, représentant environ 45 % de ces cas. Heureusement, l’écrasante majorité des sacs mal traités – plus de 97 % en fait – ont finalement retrouvé leurs propriétaires légitimes. Seuls 0,57 % d’entre eux ont été déclarés perdus et n’ont jamais été restitués. Une mauvaise gestion des bagages n’est pas seulement un inconvénient pour les passagers ; cela représente un fardeau financier important pour l’industrie aéronautique, coûtant environ 2,5 milliards de dollars par an.
Avec l’augmentation du nombre de passagers et son doublement prévu d’ici 2037, le besoin d’un marché de systèmes de traitement des bagages efficaces et fiables n’a jamais été aussi critique. L’une des façons dont l’industrie a réagi est l’automatisation. D’ici 2022, plus de 60 % des aéroports internationaux prévoyaient de déployer des systèmes de dépôt de bagages en libre-service. De plus, l’introduction de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) promettait une nouvelle amélioration de l’efficacité. D'ici 2022, il était prévu que 26 % de tous les sacs mondiaux seraient étiquetés avec des puces RFID sur le marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports, une technologie qui pourrait réduire les taux de mauvaise manipulation jusqu'à 25 %. Ainsi, 100 % des bagages enregistrés subissent des contrôles de sécurité dans de nombreux pays. En outre, pour améliorer l'expérience et la confiance des passagers, environ 60 % des compagnies aériennes et des aéroports ont commencé à fournir aux voyageurs des informations sur la localisation des bagages en temps réel d'ici 2019. L'intégration de l'intelligence artificielle et d'autres technologies intelligentes était également en hausse. Fin 2022, plus de 40 % des compagnies aériennes avaient adopté des systèmes basés sur l'IA pour le traitement des bagages, promettant de nouvelles améliorations en termes de précision et d'efficacité. En dehors de cela, la robotique est également entrée dans le domaine du traitement des bagages. Selon des découvertes récentes, près de 42 % des aéroports avaient pour objectif d'intégrer la robotique dans leurs systèmes d'ici 2025. Cela augmente non seulement l'efficacité, mais réduit considérablement les erreurs humaines. Au-delà de l'efficacité et de la sécurité, la durabilité est également sur le radar de l'industrie. Les systèmes modernes sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique, ce qui entraîne une de 10 à 15 % carbone globale d'un aéroport .
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Dynamique du marché
Conducteur : adoption de l’automatisation et du libre-service en raison de l’augmentation du trafic de passagers
Sur le marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports, un moteur particulièrement prononcé a été l’adoption dynamique des systèmes d’automatisation et de libre-service. Cette évolution est principalement due à l’augmentation fulgurante du trafic de passagers. Un rapport de l'Association du transport aérien international (IATA) prévoit que le nombre de passagers pourrait doubler pour atteindre 8,2 milliards d'ici 2037 . Avec cet afflux massif, les procédures manuelles de traitement des bagages deviennent de plus en plus peu pratiques et inefficaces.
Pour y faire face, les aéroports ont mis en place des systèmes de dépôt automatique des bagages à un rythme impressionnant. Les données de 2021 indiquent que plus de 60 % des aéroports internationaux disposaient de tels systèmes ou avaient des plans concrets pour leur mise en œuvre au cours de l’année suivante. En outre, une étude a révélé que les passagers eux-mêmes montrent une préférence marquée pour les options en libre-service, avec 77 % d'entre eux ayant accès à des options d'auto-étiquetage d' ici 2019 , soit une augmentation significative par rapport à quelques années auparavant.
L’aspect financier de ce moteur sur le marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports est également convaincant. Les économies de coûts résultant de la réduction de l’intervention humaine dans le processus de traitement des bagages peuvent être substantielles. Les aéroports ayant une capacité de traitement de plus de 30 millions de passagers par an ont vu une réduction de leurs coûts opérationnels allant jusqu'à 20 % grâce à l'intégration de systèmes de bagages automatisés modernes. Étant donné que les bagages mal gérés coûtent à l’industrie environ 2,5 milliards de dollars par an, l’impulsion financière qui pousse les aéroports à passer à des systèmes automatisés est limpide.
Tendance : intégration de la technologie RFID pour un suivi amélioré des bagages
L’intégration rapide de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) est l’une des principales tendances qui transforment le marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports. Nos projections estiment que 26 % de tous les sacs dans le monde étaient équipés de puces RFID d'ici fin 2022. Ce changement découle d'une quête d'une plus grande précision, d'une plus grande transparence et d'une expérience client améliorée. Les chiffres associés à l'impact de la RFID sont convaincants. La mise en œuvre du suivi RFID peut conduire à une réduction spectaculaire de 25 % des sacs mal manipulés. Ce pourcentage se traduit par des économies substantielles quand on pense au de 2,5 milliards de dollars attribué à une mauvaise gestion des bagages.
Les compagnies aériennes et les aéroports ne se limitent pas au suivi ; ils donnent aux passagers des informations sur le marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports. D’ici 2022, 60 % des compagnies aériennes et des aéroports fourniraient aux passagers des données en temps réel concernant l’emplacement et l’état de leurs bagages, résultat direct de la révolution RFID. En outre, cette tendance comporte un aspect lié aux coûts. Même si l’investissement initial dans la technologie RFID peut être considérable, le retour sur investissement devient évident en quelques années seulement. Étant donné que chaque sac mal manipulé coûte en moyenne 100 dollars pour être rapproché et retourné à son propriétaire, les économies potentielles liées à la mise en œuvre de la RFID peuvent s'élever à des centaines de millions de dollars par an pour l'industrie.
Restriction : limitations des infrastructures et coûts de mise à niveau élevés dans les anciens aéroports
Une contrainte importante à laquelle est confronté le marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports est le défi posé par les limitations des infrastructures, en particulier dans les aéroports historiques. Les aéroports les plus anciens, dont beaucoup ont été construits il y a plusieurs décennies, sont souvent aux prises avec des conceptions obsolètes et des contraintes spatiales qui rendent les efforts de modernisation intimidants, tant sur le plan logistique que financier. Les statistiques révèlent que la rénovation d’aéroports plus anciens peut être jusqu’à 50 % plus coûteuse que l’intégration de systèmes de bagages de pointe dans des aéroports plus récents. Cela est dû à la nécessité de contourner les structures existantes, nécessitant parfois des fermetures partielles ou totales de terminaux, entraînant des perturbations opérationnelles. Ces fermetures et perturbations peuvent entraîner une perte de revenus, certains grands aéroports signalant des pertes allant jusqu'à 500 000 $ par jour lors de rénovations importantes.
En outre, une enquête de 2022 a indiqué que près de 35 % des aéroports dans le monde sur le marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports ont plus de 40 ans, ce qui signifie qu'ils ont été conçus sans prévoir les avancées technologiques actuelles en matière de traitement des bagages, telles que l'intégration RFID ou l'automation automatisée. systèmes de dépôt de sacs. Les exigences spatiales de ces nouvelles technologies se heurtent souvent aux contraintes des conceptions plus anciennes. Un autre défi numérique vient du fait qu'une refonte complète des systèmes de bagages dans les grands aéroports peut coûter entre 50 et 300 millions de dollars, selon la complexité et les exigences en matière de capacité. Étant donné que le retour sur investissement, bien qu’inévitable, peut prendre plusieurs années, de nombreux aéroports retardent ou évitent ces mises à niveau cruciales.
Analyse segmentaire
Par type
En fonction du type, les systèmes mondiaux de traitement des bagages dans les aéroports commercialisent deux segments critiques : le système de convoyeur et le segment des véhicules à destination codée (DCV). Le système de convoyeur constitue l’épine dorsale du traitement des bagages depuis des décennies. Il n’est donc pas surprenant que ce segment règne en maître, détenant une part de revenus impressionnante de 72,9 % du marché. Cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs. Les systèmes de convoyeurs ont toujours été privilégiés pour leur robustesse, leur évolutivité et leur relative facilité d'intégration dans les infrastructures aéroportuaires nouvelles et existantes. Leur capacité à gérer efficacement un grand nombre de sacs et la familiarité des équipes de maintenance avec ces systèmes renforcent encore leur domination.
Cependant, les marchés évoluent et le segment des véhicules à destination codée témoigne de ce changement dynamique. Bien que partant d'une base plus petite, le taux de croissance du segment DCV, reflété par son TCAC le plus rapide de 7,15 %, témoigne d'un changement significatif dans les préférences du secteur. Les DCV, grâce à leur technologie avancée, offrent plus de flexibilité, réduisent les interventions manuelles et, surtout, réduisent les cas de mauvaise gestion des bagages. À mesure que les aéroports deviennent de plus en plus encombrés et que la demande de précision et d'efficacité augmente, il est prévisible que le segment DCV conquiert une part de marché de plus en plus importante dans les années à venir.
Par solution
Lorsque l’on examine le marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports par solution, le segment des systèmes de transport, de tri et de stockage se démarque clairement, avec une part de marché de 50,4 % Le transport, à la base, est la solution fondamentale dans la gestion des bagages. Il s'agit du processus de déplacement des bagages d'un point A à un point B – de l'enregistrement à l'avion et vice versa. Compte tenu de son caractère essentiel, il est logique que ce segment se taille la part du lion du marché. Chaque aéroport, quelle que soit sa taille ou son volume de passagers, a besoin d'un système de transport efficace et efficient pour fonctionner sans problème.
Le tri, quant à lui, est le cerveau du système. Il décide du chemin emprunté par un sac, garantissant que chaque bagage atteint sa destination prévue. À mesure que les horaires de vol deviennent plus denses et les temps de transfert plus courts, le rôle des systèmes de tri devient encore plus critique, influençant directement les mesures de ponctualité des compagnies aériennes. Les systèmes de stockage, bien que souvent négligés, jouent un rôle central, en particulier dans les grands aéroports centraux. Ces systèmes retiennent temporairement les bagages, en particulier pendant les longs temps de transfert, garantissant ainsi qu'ils seront chargés sur les vols suivants appropriés. Avec le nombre croissant de vols de correspondance et la croissance des aéroports méga-hubs, l'importance des systèmes de stockage dans l'écosystème de traitement des bagages ne peut être sous-estimée.
Par classe d'aéroport
Dans le paysage complexe du marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports, la segmentation par classe d’aéroport présente une vue intrigante. Les aéroports de classe A, qui représentent la catégorie des méga-hubs colossaux, dominent le marché avec une part énorme de 42 %. Ces aéroports accueillent une part importante des passagers aériens mondiaux, représentant chaque année plus de 9,4 milliards de voyageurs nationaux et internationaux. Leur volume est remarquable, supervisant souvent le traitement de plus de 30 millions de sacs par mois. Financièrement, ils sont plus enclins aux projets d’investissement importants, allouant chaque année entre 20 et 50 millions de dollars aux innovations dans le traitement des bagages. Environ 65 % de tous les transferts aériens mondiaux trouvent leur destination dans ces aéroports, ce qui fait des systèmes de bagages avancés non pas un luxe mais une nécessité. En tant que pionniers, ils sont environ 40 % plus susceptibles de mettre en œuvre de nouvelles technologies, gardant toujours une longueur d’avance. Cependant, leur stature signifie également qu'ils subissent le plus gros des erreurs de mauvaise gestion, avec des coûts pouvant grimper jusqu'à 500 000 $ pendant les périodes d'accidents les plus fréquentes.
Pourtant, la dynamique du marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports évolue. Les aéroports de classe B, qui comprennent généralement des aéroports de taille moyenne, apparaissent comme des adeptes rapides, enregistrant un impressionnant taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,06 % . Les catalyseurs de cette hausse peuvent être attribués à l’augmentation rapide du trafic de passagers dans les économies en plein essor. Au cours des cinq dernières années, ces aéroports ont vu leurs investissements dans les infrastructures augmenter de près d’un quart. Collectivement, rien qu’en 2021, ils ont accueilli plus de 2,2 milliards de passagers internationaux et sont engagés sur une trajectoire d’expansion. Bénéficiant des retombées technologiques de leurs homologues de classe A, ils sont prêts à se transformer. Plus de la moitié de ces aéroports ont présenté des plans de modernisation majeurs pour les dix prochaines années, reflétant leur engagement à rationaliser leurs opérations et à améliorer l'expérience des passagers.
Par technologie de suivi
En ce qui concerne la technologie de suivi, le marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports est dominé par la technologie des codes-barres qui fait partie intégrante de plus de 76,6 % des aéroports mondiaux. Son acceptation généralisée découle de sa rentabilité, avec des dépenses de mise en œuvre nettement inférieures de 30 % à celles de ses contemporains. La fiabilité a été sa marque de fabrique, avec une précision de numérisation louable de 90 %. De plus, son entretien minimal et sa standardisation universelle en font un favori, avec environ 70 % des compagnies aériennes défendant sa cause.
Cependant, un vent de changement souffle sur le marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports, annoncé par la technologie RFID (Radio Frequency Identification). Le segment devrait croître à un TCAC de 6,93 % de 2024 à 2032 . Sa précision est son plus grand atout, offrant un taux de lecture inégalé de 99 %, ce qui peut considérablement atténuer les erreurs de manipulation. Les aéroports qui ont adopté la RFID ont signalé une augmentation de 20 % de leur efficacité opérationnelle. Associée à une diminution de 40 % du coût des étiquettes RFID au cours de la dernière décennie, cette technologie devient plus accessible et plus séduisante. Des icônes du secteur, comme les aéroports de Hong Kong et de Las Vegas, ont déjà démontré des déploiements RFID réussis. Soutenues par le plaidoyer de l'Association du transport aérien international (IATA) en faveur de la RFID, les prévisions suggèrent que d'ici 2031, les trois cinquièmes des aéroports mondiaux pourraient intégrer la RFID sous une forme ou une autre. Cette transformation pourrait potentiellement faire économiser au secteur aérien environ 3 milliards de dollars au cours des huit prochaines années, ce qui témoigne de la promesse que représente la RFID.
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Analyse régionale
La région Asie-Pacifique, caractérisée par ses vastes zones géographiques et ses économies en plein essor, a consolidé sa position sur le marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports, non seulement par hasard, mais grâce au simple poids des preuves statistiques. Tout d'abord, le trafic passagers de la région a été remarquable. L’Association du transport aérien international (IATA) prévoit que d’ici 2024, les aéroports de la région Asie-Pacifique accueilleront plus de 3,4 milliards de passagers par an. Cet afflux est principalement dû à l'essor démographique de la Chine et de l'Inde, ces deux pays représentant ensemble plus de 2,8 milliards d'habitants et à un rétablissement rapide des barrières liées au COVID-19.
Cette poussée a précipité le développement des infrastructures. La Chine, en tête du peloton, a annoncé son intention de construire 200 aéroports supplémentaires d’ici 2035. D’ici cette année, Pékin exploitera à elle seule trois méga-aéroports. L’Inde, désireuse de répondre aux besoins de sa classe moyenne montante, prévoit la mise en service de 200 aéroports d’ici 2040, soit une augmentation significative par rapport à ses 102 aéroports en 2019. L’engagement financier dans ces projets d’infrastructures dans la région Asie-Pacifique est impressionnant. Entre 2020 et 2030, la région est prête à investir plus de 1 500 milliards de dollars dans le développement des aéroports. Les systèmes de traitement des bagages, qui font partie intégrante de cette infrastructure, devraient représenter un investissement d'environ 150 à 225 milliards de dollars au cours de cette décennie.
L’adoption de la technologie fournit un autre récit convaincant sur le marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports. La transition vers la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) a été rapide dans la région Asie-Pacifique. D’ici fin 2023, plus de 400 aéroports de la région devraient mettre pleinement en œuvre les systèmes RFID, soit un bond considérable par rapport aux 280 aéroports de 2019. Simultanément, l’automatisation sous la forme de systèmes de dépôt automatique de bagages a gagné du terrain. Les principaux centres comme Changi, Incheon et Haneda ont déclaré traiter respectivement environ 50 000, 45 000 et 55 000 sacs par jour via ces systèmes automatisés, démontrant l'adoption rapide de la technologie par la région.
La mauvaise gestion des bagages, un défi mondial, a entraîné un déclin du marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports d'Asie-Pacifique grâce à ces innovations. En 2019, l'aéroport Haneda de Tokyo a signalé un taux de mauvaise gestion de seulement 2 bagages pour 1 000 passagers, l'un des plus bas au monde. De même, les compagnies Changi de Singapour et Incheon de Corée du Sud ont signalé des taux de mauvaise gestion de 3 et 2,5 bagages pour 1 000 passagers, respectivement. Les aéroports de la région ne sont pas simplement réactifs ; ils sont proactifs. Des aéroports comme Changi, Incheon et Haneda ont été des pionniers, investissant respectivement environ 15 millions de dollars, 12 millions de dollars et 18 millions de dollars dans la R&D de technologies de traitement des bagages de nouvelle génération. Ces aéroports établissent des références mondiales, ce qui en fait non seulement des acteurs importants du marché, mais aussi des innovateurs de premier plan.
Principaux acteurs du marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports
Aperçu de la segmentation du marché :
Par type
Par solution
Par classe d'aéroport
Par technologie de suivi
Par type de service d'enregistrement
Par région
Attribut de rapport | Détails |
---|---|
Valeur de la taille du marché en 2023 | 7,30 milliards de dollars américains |
Revenus attendus en 2032 | 13,05 milliards de dollars américains |
Données historiques | 2019-2022 |
Année de référence | 2023 |
Période de prévision | 2024-2032 |
Unité | Valeur (Mds USD) |
TCAC | 6.67% |
Segments couverts | Par type, par solution, par classe d'aéroport, par technologie de suivi, par type de service d'enregistrement, par région |
Entreprises clés | Beumer Group, Daifuku Co. Ltd., Fives Group, G&S Airport Conveyor, Glidepath Group, Grenzebach Group, Logplan LLC, Pteris Global Limited (CIMC Group), Siemens AG, Vanderlande Industries BV, autres acteurs de premier plan |
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