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Dynamique du marché 

Conducteur: le gouvernement se concentre sur les projets de logements abordables

Le marché du climatiseur de Bahreïn est considérablement motivé par l'accent mis par le gouvernement sur les projets de logements abordables, qui visent à fournir des logements de qualité pour les familles à revenu faible et moyen. En 2024, le gouvernement a complété plus de 5 000 nouveaux logements abordables, chacun équipé d'un système de CA. Cette initiative a conduit à l'installation de plus de 10 000 unités AC dans des complexes de logements abordables, en particulier dans des zones comme East Hidd et Salmabad. La demande de solutions de refroidissement rentables dans ces projets a stimulé les ventes de fenêtres et les unités de CA partagées, avec plus de 30 000 unités vendues en 2024. L'engagement du gouvernement à améliorer les niveaux de vie s'est également étendu à la rénovation des unités de logement plus anciennes avec des systèmes CA modernes, avec 2 000 unités améliorées au cours de la dernière année.

Les projets de logements abordables ont également motivé l'adoption de systèmes AC économes en énergie sur le marché des climatiseurs du pays, car le gouvernement vise à réduire la consommation d'électricité dans ces développements. En 2024, plus de 5 000 unités AC d'onduleur ont été installées dans des complexes de logements abordables, offrant jusqu'à 40% d'économies d'énergie par rapport aux modèles traditionnels. Le partenariat du gouvernement avec des fabricants d'AC comme LG et Mitsubishi a veillé à ce que ces unités soient à la fois abordables et efficaces. De plus, la montée des maisons intelligentes dans des logements abordables a conduit à l'installation de 1 000 unités AC compatibles IoT en 2024, permettant aux résidents de contrôler les réglages de température à distance. Alors que Bahreïn continue d'étendre ses initiatives de logement abordables, la demande de systèmes de CA rentables et économes en énergie devrait croître, façonnant l'avenir du marché du refroidissement.

Tendance: intégration des fonctionnalités intelligentes dans les unités AC résidentielles

Le marché des climatiseurs de Bahraini connaît une tendance à l'intégration des fonctionnalités intelligentes dans les unités de CA résidentielles, tirées par l'adoption croissante des systèmes de domaine domestique compatibles IoT. En 2024, plus de 20 000 unités SMART AC ont été vendues, reflétant une demande croissante de commodité et d'efficacité énergétique. Ces unités, qui peuvent être contrôlées via des smartphones ou des assistants vocaux, sont particulièrement populaires dans les zones urbaines comme Manama et Riffa, où les consommateurs avertis de la technologie dominent le marché. Des marques comme LG et Samsung ont introduit des modèles qui optimisent le refroidissement en fonction de l'occupation et des conditions météorologiques, avec plus de 5 000 unités vendues en 2024. Le secteur de l'hôtellerie a également adopté cette tendance, avec 1000 unités AC intelligentes installées dans de nouvelles chambres d'hôtel.

L'intégration des fonctionnalités intelligentes a également conduit à l'adoption des systèmes AI-AI, qui offrent une efficacité énergétique et un confort améliorés. En 2024, plus de 10 000 unités AC compatibles AI ont été installées dans des propriétés résidentielles, ce qui réduit la consommation d'énergie jusqu'à 30% sur le marché des climatiseurs. La poussée du gouvernement pour les initiatives de la ville intelligente a encore accéléré cette tendance, avec 2 000 unités Smart AC déployées dans des projets de logements sociaux. De plus, le secteur de la vente au détail a connu une augmentation de la demande d'ACS, des hypermarchés comme Lulu et Carrefour signalant une augmentation de 25% des ventes. Alors que les consommateurs hiérarchisent la commodité et l'efficacité énergétique, l'intégration des fonctionnalités intelligentes dans les unités AC résidentielles devrait continuer à façonner le marché des climatiseurs de Bahreïn.

Défi: concurrence des unités AC importées à faible coût

Le marché des climatiseurs de Bahreïn fait face à une concurrence importante des unités AC importées à faible coût, en particulier des fabricants asiatiques. Ces unités, souvent à un prix nettement inférieur aux marques premium, font appel aux consommateurs soucieux de leur budget, en particulier dans les segments à faible revenu à faible revenu. En 2024, plus de 15 000 unités de CA à faible coût ont été importées à Bahreïn, posant un défi aux marques établies comme LG et Mitsubishi. Bien que ces unités soient abordables, elles manquent souvent d'efficacité énergétique et de caractéristiques avancées, conduisant à des coûts d'exploitation à long terme plus élevés et à l'impact environnemental. L'afflux de ces unités a également conduit à une augmentation des produits contrefaits, avec plus de 1 000 caisses de fausses unités AC signalées en 2024.

La présence d'unités importées de mauvaise qualité a également eu un impact sur la poussée de Bahreïn pour l'efficacité énergétique. Malgré les initiatives du gouvernement visant à promouvoir les systèmes de refroidissement économes en énergie, de nombreux consommateurs du marché des climatiseurs optent pour des alternatives moins chères qui ne répondent pas à ces normes. Cela a entraîné une augmentation de la consommation d'énergie, la climatisation représentant 60% de la consommation d'électricité de Bahreïn. De plus, le manque de service après-vente approprié pour les unités importés a entraîné des coûts d'entretien plus élevés, avec plus de 5 000 plaintes liées aux unités de CA défectueuses en 2024. Alors que Bahreïn continue de hiérarchiser la durabilité, en abordant le défi des unités AC importées de faible qualité reste essentielle à atteindre ses objectifs d'efficacité énergétique et à maintenir la qualité du marché.

Analyse segmentaire 

Par composant 

À Bahreïn, le compresseur est le roi incontesté du marché des climatiseurs, dominant plus de 25,50% de la part de marché. Cette domination est alimentée par les étés étouffants du pays, où les températures violaient fréquemment 40 ° C, faisant des systèmes de refroidissement efficaces une nécessité plutôt qu'un luxe. Les compresseurs, le cœur de toute unité de climatisation, sont essentiels pour maintenir le confort intérieur, en particulier dans un pays où les climatiseurs se déroulent en moyenne 10 heures par jour. Les coûts d'électricité augmentant de 5% au cours des deux dernières années, les consommateurs optent de plus en plus pour les compresseurs économes en énergie, en particulier ceux avec des notes SEER de 16 ou plus, pour garder leurs factures d'énergie sous contrôle.

Le Plan d'action national d'efficacité énergétique de Bahreïn (NEEAP) a encore accéléré la demande de compresseurs haute performance, alors que le gouvernement pousse à des solutions de refroidissement plus vertes. Le marché des climatiseurs assiste également à une évolution vers les compresseurs onduleurs, qui offrent des économies d'énergie allant jusqu'à 40% par rapport aux modèles traditionnels. De plus, l'adoption croissante de réfrigérants écologiques comme R-32, qui a un potentiel de réchauffement climatique inférieur (GWP), remodèle le paysage du compresseur. Avec l'accent mis par Bahreïn sur la durabilité, le marché des compresseurs est prêt pour une croissance régulière, les ventes annuelles devraient augmenter de 10% au cours des cinq prochaines années.

Par type 

Les climatiseurs sans conduits, ou systèmes divisés, ont pris d'assaut Bahreïn, capturant plus de 63,10% du marché des climatiseurs. Cette vague est motivée par le secteur résidentiel du pays, où les maisons unifamiliales et les petits appartements dominent le paysage du logement. Les systèmes sans conduits sont idéaux pour le refroidissement individuel des pièces, offrant des cotes COP (coefficient de performance) allant jusqu'à 3,2, ce qui se traduit par des économies d'énergie importantes dans un pays où la climatisation représente 60% de la consommation d'électricité résidentielle. Les coûts d'installation pour les systèmes sans conduits sont également jusqu'à 35% inférieurs à ceux des systèmes centralisés, ce qui en fait un choix rentable pour les nouvelles constructions et les rénovations.

La conception compacte des AC sans conduits, avec des unités intérieures aussi petites que 0,7 mètre de longueur, en fait un ajustement parfait pour les maisons urbaines limitées à Bahreïn sur le marché des climatiseurs. Le marché assiste également à une augmentation de la demande de systèmes sans conduits intelligents, qui peuvent être contrôlés via des applications mobiles, offrant une commodité et de nouvelles économies d'énergie. Avec les initiatives de la ville intelligente de Bahreïn, telles que le projet Bahreïn Smart Cities, la demande de SCA sans conduits connectées devrait augmenter, les ventes qui devraient augmenter de 15% par an au cours des cinq prochaines années. De plus, l'accent mis par le gouvernement sur la réduction des émissions de carbone a conduit à une préférence pour les systèmes sans conduits, qui consomment jusqu'à 25% moins d'énergie que les unités de fenêtres traditionnelles. Ceci, associé à leur facilité d'entretien et à la baisse des coûts opérationnels, a solidifié leur position en tant que solution de refroidissement incontournable dans la région.

Par technologie 

Les systèmes de flux de réfrigérant variables (VRF) sont devenus la technologie la plus dominante avec plus de 42,50% de parts de marché sur le marché des climatiseurs de Bahreïn, grâce à leur efficacité énergétique et leur adaptabilité. Les systèmes VRF, qui peuvent atteindre des notes de SEER allant jusqu'à 22, sont parfaitement adaptés au climat de Bahreïn, où les charges de refroidissement peuvent fluctuer considérablement tout au long de la journée. Ces systèmes permettent un contrôle précis de la température dans différentes zones, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 35% par rapport aux systèmes HVAC traditionnels. Le secteur commercial de Bahreïn, qui représente plus de 45% du marché de la climatisation, a été un adoptant majeur de la technologie VRF, avec des applications dans des immeubles de bureaux, des hôtels et des espaces de vente au détail.

Les réglementations énergétiques strictes du gouvernement, telles que le programme d'efficacité énergétique de Bahreïn, ont encore alimenté l'adoption des systèmes VRF en exigeant l'utilisation de solutions de refroidissement à haute efficacité. Les systèmes VRF sur le marché des climatiseurs offrent également des avantages d'installation importants, avec des longueurs de tuyauterie de réfrigérant allant jusqu'à 120 mètres, ce qui les rend idéales pour les grands bâtiments commerciaux. Le marché constate également une tendance vers les systèmes VRF hybrides, qui intègrent les capacités de récupération de chaleur, permettant un chauffage et un refroidissement simultanés, avec des économies d'énergie allant jusqu'à 45%. Avec l'accent mis par Bahreïn sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone, la demande de systèmes VRF devrait augmenter, les ventes annuelles qui devraient augmenter de 12% au cours de la prochaine décennie. La capacité de la technologie à offrir des performances cohérentes, même dans des conditions extrêmes, en a fait une solution très recherchée dans la région.

Par capacité 

Les climatiseurs d'une capacité de 1 à 3 tonnes dominent le marché des climatiseurs de Bahreïn, capturant plus de 34,20% de la part de marché, tirée par le secteur résidentiel du pays. Le marché du logement de Bahreïn se caractérise par une forte proportion de maisons unifamiliales et de petits appartements, qui nécessitent généralement des capacités de refroidissement dans cette gamme. Par exemple, une villa standard de 3 chambres à Bahreïn, qui est en moyenne de 150 mètres carrés, nécessite généralement une unité de courant alternatif de 2,5 tonnes pour maintenir un refroidissement optimal. La gamme de 1 à 3 tonnes est également populaire dans le secteur commercial de Bahreïn, en particulier dans les petits bureaux et les espaces de vente au détail, où les charges de refroidissement sont modérées.

L'efficacité énergétique est un autre facteur clé qui stimule la demande de 1 à 3 tonnes AC, les unités de cette plage atteignant souvent des cotes SEER de 16 ou plus. Ceci est particulièrement important à Bahreïn, où la climatisation représente plus de 65% de la consommation d'énergie des ménages. De plus, la conception compacte de ces unités, avec des unités extérieures aussi petites que 0,8 mètre de longueur, les rend adaptées aux environnements urbains liés à l'espace de Bahreïn. Le marché des climatiseurs constate également une tendance vers un ACS de 1 à 3 tonnes basé sur l'onduleur, qui offrent des économies d'énergie allant jusqu'à 25% par rapport aux unités traditionnelles. L'accent de Bahreïn sur la réduction de la consommation d'énergie, la demande d'ACS économe en énergie devrait augmenter, les ventes qui devraient augmenter de 8% par an au cours des cinq prochaines années.

Par mode de fonctionnement 

Le mode de fonctionnement conventionnel, qui comprend des compresseurs à vitesse fixe, domine le marché des climatiseurs de Bahreïn avec plus de 62,0% de parts de marché, tirées par sa rentabilité et sa fiabilité. Les systèmes conventionnels, qui ont généralement une durée de vie de 10 à 12 ans, sont largement utilisés dans le secteur résidentiel de Bahreïn, en particulier dans les bâtiments plus anciens où la modernisation avec des technologies plus récentes n'est pas possible. Ces systèmes sont également populaires dans le secteur commercial de Bahreïn, en particulier dans les petites entreprises et les espaces de vente au détail, où le coût initial est une considération majeure.

Malgré la popularité croissante des systèmes basés sur l'onduleur, les systèmes conventionnels restent dominants en raison de leurs coûts initiaux inférieurs, avec des prix souvent inférieurs à 20 à 25% que les modèles d'onduleur. De plus, les systèmes conventionnels sont plus faciles à entretenir, avec des coûts de maintenance annuels en moyenne de 50 BHD, par rapport à BHD 80 pour les systèmes d'onduleur sur le marché des climatiseurs. Le climat chaud de Bahreïn, où les climatiseurs fonctionnent pendant de longues périodes, favorise également les systèmes conventionnels, qui sont conçus pour gérer un fonctionnement continu sans usure significative. Cependant, le marché constate une évolution progressive vers les systèmes onduleurs, tirés par la concentration de Bahreïn sur l'efficacité énergétique. Avec l'introduction de réglementations d'énergie plus strictes, la demande de systèmes conventionnels devrait diminuer, les ventes prévues par une diminution de 4% par an au cours de la prochaine décennie.

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Les meilleures entreprises du marché des climatiseurs de Bahreïn:

• Blue Star International
• Daikin Industries Ltée.
• Transporteur
• Groupe Haier
• LG Électronique
• Groupe Midéa
• Mitsubishi Industries Lourdes Ltée.
• Société Panasonic
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Voltas
• Hitachi
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Compresseur
• Évaporateur
• Détendeur
• Sécheur/Récepteur
• Condenseur
• Ahu (chw & dx)
• FCU
• Refroidisseurs
• Autres

Par type

• Climatisation canalisée
  • Climatiseurs centraux divisés
  • Climatiseurs centraux emballés
  • Climatiseurs cachés au plafond
  • Climatiseurs sur le toit
• Climatisation sans conduit
  • Mini-splits montés au sol
  • Mini splits muraux
    • Mini splits à zone unique
    • Mini splits multizones
  • Climatiseurs de fenêtre
  • Climatiseurs portables
  • Climatiseur à cassettes

Par technologie

• Systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF)
• Système de climatisation de précision (PAC)
• Systèmes air-eau (ATW)
• Climatisation à membrane
• Climatisation thermique
• Climatiseurs hybrides

Par capacité

• Jusqu'à 1 tonne
• 1 tonne à 3 tonnes
• 3 tonnes à 5 tonnes
• 5 tonnes à 10 tonnes
• 10 tonnes à 15 tonnes
• 15 tonnes à 20 tonnes
• 20 tonnes à 25 tonnes
• 25 tonne à 30 tonnes
• 30 tonnes et plus

Par mode de fonctionnement

• Conventionnel
• Intelligent

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Vente au détail
  • Bâtiments corporatifs
  • Éducation
  • Soins de santé
  • Autres
• Gouvernement
• Industriel

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web de marques
  • Sites Web de commerce électronique
• Hors ligne
  • Magasins multimarques
  • Magasins exclusifs
  • Distributeurs
  • Autres