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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante des consommateurs pour du linge de chambre écologique et durable en raison de la sensibilisation à l'environnement

En 2023, la préoccupation environnementale s’impose comme un facteur essentiel d’influence sur les activités d’achat, notamment sur le marché du linge de chambre. Les consommateurs veulent des produits de valeur qui améliorent non seulement la beauté et le confort, mais qui sont également respectueux de l'environnement. En conséquence, les fabricants et les détaillants ont été contraints de se concentrer sur des matériaux et des processus écologiques. En 2023, la valeur du marché mondial de la literie biologique est estimée à 1,3 milliard de dollars américains. La production de coton biologique a dépassé les 250 000 tonnes cette année pour soutenir la demande du secteur. Les ventes de literie en bambou ont considérablement augmenté pour atteindre 600 millions de dollars. Parmi les linges de chambre certifiés écologiques existants, il existe plus de 4 000 entreprises dans le monde. Plus de 25 millions d'utilisateurs ont rejoint des plateformes en ligne telles que overstock, spécialisées dans les articles pour la maison respectueux de l'environnement. 

La plupart des consommateurs sur le marché du linge de chambre dépensent en moyenne 170 $ par achat de literie respectueuse de l'environnement. En 2023, la norme GOTS (Global Organic Textile Standard) a été attribuée à plus de 6 000 produits. D’ici fin 2023, le seul marché de la literie verte aux États-Unis représenterait 400 millions de dollars. La quantité de fibres Tencel lyocell fabriquées est passée à 160 000 tonnes. On prétend qu'il est plus respectueux de l'environnement. De plus, les sondages montrent que 8 consommateurs sur 10 privilégient les marques qui exposent de lourdes campagnes environnementales.

En conséquence, les entreprises consacrent des ressources à des processus d’approvisionnement et de production radicaux pour répondre aux attentes des consommateurs. Cela s'étend à l'utilisation d'énergies renouvelables dans la fabrication, à l'utilisation d'emballages biodégradables et au commerce équitable. Les détaillants ont commencé à élargir leurs gammes de produits verts et, de nos jours, la promotion met souvent l'accent sur les effets écologiques. Cette tendance non seulement change l'environnement actuel du marché, mais stimule également la créativité, car les représentants de diverses entreprises recherchent des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement pour satisfaire les consommateurs.

Tendance : adoption accrue des canaux de vente au détail en ligne pour l'achat de linge de chambre par les consommateurs du monde entier

En 2023, une augmentation remarquable a été observée dans l’utilisation des points de vente en ligne pour l’achat de linge de chambre. Les consommateurs du marché mondial du linge de chambre ont été attirés par la facilité, l'étendue du choix et les faibles coûts des biens et services disponibles sur les plateformes de commerce électronique. Cette tendance est le résultat du développement technologique, de la croissance de l’utilisation d’Internet et du changement des habitudes d’achat provoqué par les effets de la pandémie. Le marché mondial des ventes de linge de lit en ligne s'élevait à 15 milliards de dollars américains en 2023. Le nombre d'entreprises basées uniquement sur la vente en ligne de textiles de chambre s'élève à plus de 5 000. 

La vente de linge de chambre via le commerce mobile a représenté 7 milliards de dollars, ce qui démontre la grande propension à faire des achats sur smartphones et tablettes. L'achat de linge de chambre en ligne représente une valeur de commande moyenne de 120 dollars américains. Sur des sites de commerce électronique tels qu'Amazon et Alibaba, plus de 50 millions de produits de literie ont été vendus au cours de l'année. Le nombre total d'avis rédigés par des clients sur les produits de linge de chambre a dépassé les 10 millions, ce qui montre à quel point les consommateurs ont participé activement au processus. Au total, 65 % des achats de cette catégorie ont été effectués grâce à des offres de livraison gratuite.

Cette évolution a contraint les détaillants conventionnels du marché du linge de chambre à renforcer leur couverture en ligne en investissant dans des sites Web et des applications faciles à utiliser. Les entreprises utilisent l'analyse des données pour comprendre les goûts des consommateurs et adapter leur expérience d'achat. Les chaînes d'approvisionnement sont reconfigurées pour réduire les temps de réponse tandis que les interactions avec les clients deviennent plus ou moins entièrement basées sur le Web. L’évolution vers un recours accru au commerce électronique transforme la concurrence, poussant les entreprises à être plus créatives et plus réactives aux besoins d’un marché en ligne.

Défi : Une concurrence élevée et une saturation du marché créent une pression sur les marges bénéficiaires des fabricants de linge de chambre

En 2023, les acteurs du marché du linge de chambre sont prêts à faire face à des défis importants tels que la saturation du marché et la forte concurrence des autres acteurs du secteur. La saturation des marques a donné lieu à des guerres de prix, réduisant ainsi les marges bénéficiaires. Cette situation rend pratiquement impossible pour ces entreprises d’opérer dans un environnement favorable au profit et de s’engager également dans le marketing et le développement.

Le nombre de fabricants engagés dans la fabrication de linge de chambre dépasse les 20 000 dans le monde. En 2023, la concurrence est devenue plus féroce avec l'apparition de près de 2 000 nouvelles entreprises. Selon les estimations, la marge bénéficiaire des fabricants s'élève désormais à 5 %, ce qui est considérablement inférieur aux 7 ou 8 % enregistrés les années précédentes. La demande de prix de gros plus bas parmi les grands détaillants touche plus de 70 % des fournisseurs. Les grands conglomérats qui dominent le marché du linge de chambre ne représentent que 30 % du marché, ce qui indique une grande fragmentation. De plus, les principaux détaillants discount ont vendu plus de 100 millions de pochettes, ce qui a mis à rude épreuve les gammes haut de gamme. Les entreprises de taille moyenne dépensent en moyenne 2 millions de dollars en activités de marketing et subissent des pertes grâce à la literie.

Pour relever ces défis, les producteurs poursuivent des stratégies telles que la segmentation du marché en termes de produits durables ou luxueux. Les entreprises dépensent beaucoup d’argent en marketing dans l’espoir de créer ou d’inciter les clients à fidéliser leur marque afin de facturer des prix plus élevés. Pour réduire les coûts et accroître la portée du marché, des alliances et des coentreprises sont en cours de développement. 

Analyse segmentaire 

Par produit

Le marché du linge de chambre est en constante évolution, ce qui est attribué à l'évolution des goûts et des préférences des consommateurs, qui varient considérablement selon l'ensemble des produits. Le produit le plus courant est cependant resté, l'oreiller représentant plus de 17,3 % du chiffre d'affaires global. Cela est attribué au rôle essentiel que jouent les oreillers dans la literie, en fonction des besoins croissants des consommateurs en matériaux de qualité supérieure à nombre de fils élevé. Les housses d’oreiller les suivent de près puisqu’elles font partie intégrante de la literie. La pandémie a alimenté cette hausse, car davantage de consommateurs ont dépensé en produits pour la maison, entraînant une croissance de 8 % des oreillers et taies d’oreiller haut de gamme en 2023.

Le rapport prévoit que le segment des oreillers aura le TCAC le plus élevé de 7,3 % entre 2024 et 2032, cela est attribué à la connaissance accrue des avantages des oreillers sur le marché du linge de chambre. Ceci est facilité par l'augmentation des ventes d'oreillers et surtout d'oreillers en mousse à mémoire de forme, qui ont augmenté de 12 % en 2023, ce qui indique que de plus en plus de consommateurs recherchent une literie spécialisée. Les consommateurs recherchent également des moyens meilleurs et plus efficaces de dormir et de se détendre, cela ressort clairement des chiffres de vente de couvertures lestées qui ont augmenté de 15 % au cours des 12 derniers mois. Parallèlement, il y a également eu une légère augmentation des ventes totales de couettes et de couettes, ce qui représente une augmentation supplémentaire des revenus, estimée à environ 5,7 % dans ce cas. Il y a également eu une tendance à la hausse pour les couettes saisonnières pendant les mois les plus chauds ainsi que pour les couettes d'hiver, augmentant les ventes totales de couettes de 10 %. Cela répond également aux préoccupations des consommateurs en proposant une literie différente et de meilleure qualité tout au long de l'année.

Par prix

En ce qui concerne les prix, la segmentation du marché du linge de chambre se fait en segments de prix bas, moyens et élevés. Le segment des prix moyens devrait générer plus de 24 % du chiffre d'affaires du marché du linge de chambre et se situe toujours en deuxième position seulement après le segment des prix bas. En 2023, la part du segment bas de gamme dans les ventes totales était estimée à environ 63 %. La croissance de la demande pour le segment de prix moyen est tirée par la croissance des revenus des consommateurs prêts à acheter des produits de cette qualité. Une enquête menée en 2023 a suggéré que 35 % des personnes interrogées n'hésitent pas à payer plus cher pour une meilleure literie en termes de confort et de durabilité. Le segment des prix moyens a réalisé une croissance énorme de 7 % de ses ventes au cours de la dernière année, car tout le monde s'efforce d'équilibrer le prix et la qualité. Il est clair qu'il y a eu une tendance croissante dans la tendance du consommateur moyen à dépenser plus que son budget pour acheter des biens, combinant des produits à bas prix et à bas prix aux magasins de vêtements généraux, car de plus en plus de tels achats sont effectués dans les magasins généraux en fonction de leurs moyens. . 

De plus, avec l'afflux de boutiques en ligne proposant des tarifs compétitifs sur le marché du linge de chambre, le linge de chambre à prix médiatique est devenu facile à trouver, ce qui fait que ce segment a augmenté de 10 % par rapport aux ventes en ligne. Avec l'évolution des comportements d'achat, la valeur du consommateur moyen achetant du linge de chambre a augmenté de 6 % en 2023. 

Le deuxième segment englobe le segment haut de gamme de la literie de luxe et de marque, qui représente environ 12 % des revenus du marché. Ce segment a connu une croissance moyenne de 5 % par an, car la classe aisée est prête à dépenser pour des matériaux et des designs de qualité supérieure. En outre, la demande de literie haut de gamme, comme le coton, la soie et le lin égyptiens, a enregistré une augmentation de 8 %. Les solutions de literie orthodoxes et fabriquées individuellement ont également connu une augmentation de la demande d'environ 12 % visant la personnalisation de la décoration intérieure.

Par matériau

En 2023, il semble que le coton continue de dominer le marché mondial du linge de chambre avec plus de 37,5 % de la part des revenus. Le coton a toutes les possibilités de respiration dans l'intérêt des consommateurs en raison de son état naturel, il est également considéré comme précieux pour son faible coût et sa durabilité. L'augmentation de la demande de produits de literie en coton est justifiée dans le rapport par une augmentation de 9 % des volumes de ventes en 2023. En outre, il y a une augmentation de 15 % pour la literie en coton biologique, car les consommateurs se soucient de l'environnement et intègrent de telles options. Cependant, d’autres matériaux commencent à prendre de l’ampleur. En raison de sa douceur et de son respect de l'environnement, la literie en bambou a également connu une croissance de 12 % de ses ventes en 2023. Le lin, réputé pour sa qualité et ses caractéristiques luxueuses, a également connu une augmentation de ses ventes de 7 % grâce à au segment haut de gamme. En outre, la demande de literie en soie a également augmenté de 5 % en raison des consommateurs qui recherchent des produits hypoallergéniques et de luxe. Les matériaux en microfibre, en revanche, ont tendance à séduire les segments de prix bas à moyens en raison de leur prix et du soin qu'ils nécessitent.

Face à la demande croissante de produits durables et respectueux de l'environnement, les fabricants du marché du linge de chambre ont commencé à proposer des matériaux nouveaux et innovants. Les ventes de Tencel, un tissu dérivé de l'eucalyptus, ont augmenté de 10 % en raison de ses avantages environnementaux ainsi que de ses facteurs de confort. La part de marché des produits de literie recyclés a également augmenté de 8 %, ce qui correspond aux tendances mondiales en matière de durabilité. En outre, les ventes de produits de literie possédant des propriétés antimicrobiennes, tels que ceux contenant des ions d'argent fusionnés, ont augmenté de 6 % en raison du souci accru d'hygiène des consommateurs.

Par canal de distribution

Le canal hors ligne capte plus de 71,8 % des parts du marché mondial du linge de chambre. Cela est attribué au désir de la plupart des consommateurs de toucher et de sentir le produit, et en particulier pour des articles comme la literie. 55 % des ventes hors ligne sont réalisées dans les grands magasins et les magasins spécialisés qui proposent une gamme complète de produits et bénéficient d'un degré plus élevé de service client. Néanmoins, en ce qui concerne la pénétration du commerce électronique, il y a une augmentation remarquable, s'accélérant avec un TCAC de 6,49 % de 2023 à 2032. La facilité d'achat en ligne ainsi que la variété d'articles et la concurrence sur les prix ont entraîné une augmentation de ventes de literie en ligne de 15% l'an dernier. Le pourcentage des ventes totales du marché attribué à la croissance du commerce électronique est de 31 %, contre seulement 20 % en 2019. Cette transition a été accélérée pendant la pandémie de COVID, puisque 2020 a vu une augmentation de 25 % des achats en ligne d'une année sur l'autre impliquant literies.

Le commerce assisté par mobile change les habitudes des consommateurs, puisque 40 % des draps sélectionnés pour l'achat sur Internet le sont via un appareil mobile. En outre, les médias sociaux se sont révélés être des plateformes publicitaires efficaces puisque 60 % des personnes interrogées ont déclaré avoir entendu parler de nouvelles entreprises de linge de lit grâce aux publicités sur les réseaux sociaux. Les politiques de transport gratuit et de retours faciles proposées par les vendeurs de commerce électronique ont augmenté les niveaux de satisfaction des clients de 12 %. Pour être dans la course, les entreprises utilisent une stratégie multicanal qui fusionne les modes en ligne et hors ligne, ce qui augmente les ventes de 7 % pour celles qui adoptent cette stratégie. De manière générale, même si le canal hors ligne reste le mode d'activité prédominant, l'expansion rapide des canaux en ligne révolutionne le fonctionnement de la distribution du marché du linge de chambre.

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Analyse régionale 

Selon les résultats de l'étude, l'Amérique du Nord revendique la position de deuxième acteur essentiel sur le marché du linge de chambre, représentant plus de 22,4 % de part de marché. Cette région est dominée par les États-Unis, dont la population est estimée à 330 millions d'habitants et dont le revenu par habitant est élevé. Dans cette optique, plus de 200 millions d'unités de literie sont vendues chaque année sur le marché américain et chaque Américain met en moyenne deux ans avant de se procurer une nouvelle literie. En ce qui concerne les accessoires pour la maison et même les modes de décoration intérieure, 50 millions de personnes ont choisi de changer la décoration de leur chambre. La croissance des plateformes d'achat en ligne a transformé le paysage, puisque 8 milliards de dollars de literie ont été vendus par le biais du commerce électronique rien qu'aux États-Unis. Ce chiffre est relativement faible, car seuls 25 millions de literie ont été achetés via les téléphones portables. 

Outre les États-Unis, le climat froid du Canada entraîne la vente d'environ 12 millions d'unités de literie thermique chaque année. Lorsqu'il s'agit de literie, les Canadiens prennent le confort au sérieux, comme le démontrent les 8 millions de personnes qui utilisent de la flanelle et du molleton. La literie durable est très présente au Canada avec des ventes de coton biologique et de bambou atteignant un milliard et se vendant à plus de 5 millions d'unités. Cet accent mis sur les produits verts est conforme aux valeurs des Canadiens qui souhaitent 70 % de ces options. Le marché du linge de chambre au Canada est également affecté par les marchés du tourisme et de l'hôtellerie, où les hôtels achètent environ 2 millions d'unités de literie par an pour accueillir des visiteurs. 

Liste des principales entreprises profilées :

• Acton & Acton Ltée.
• Compagnie textile américaine.
• Beaumont & Brown Ltée.
• Bed Bath & Beyond Inc.
• Boll & Branch LLC
• Teinture Bombay
• Grue et Auvent Inc.
• Compagnie de plumes de la côte du Pacifique
• Serta Simmons Literie, LLC
• Tempur Sealy International, Inc.
• Trident Ltée.
• Welspun India Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit :

• Oreillers
• Protège-oreiller
• Taie d'oreiller
• Taie d'oreiller
• Jupe de lit/volant anti-poussière
• Drap de dessous / Drap-housse
• Drap de dessus / Drap plat
• Couette / Couette
• Couverture
• Couvre-lit / Couette
• Couvre-lit / écharpe de lit
• Autres

Par matière :

• Coton
• Polyester
• Lin
• Soie
• Autres

Par prix :

• Faible
• Moyen
• Prime

Par utilisateur final :

• Résidentiel
• Commercial
  • Hôtellerie & Loisirs
  • Hôpitaux
  • Bureaux
  • Autres

Par canal de distribution :

• En ligne
  • Sites Web des entreprises
  • Commerce électronique
• Hors ligne
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Autres

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Les Pays-Bas
  • Danemark
  • Suède
  • Belgique
  • Finlande
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
    • Thaïlande
    • Singapour
    • Malaisie
    • Viêt Nam
    • Indonésie
    • Reste de l'ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud