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Perspectives mondiales des distributeurs automatiques 

D'après d'Astute Analytica sur le marché des distributeurs automatiques de boissons, les États-Unis possèdent le plus grand nombre de distributeurs au monde, avec environ 31 % du parc installé. Le Japon, quant à lui, compterait plus de 5 millions de distributeurs par habitant, soit environ un distributeur pour 25 habitants. Les données montrent qu'à la fin de 2022, le Japon disposait d'environ un distributeur pour 25 à 30 habitants. Si l'on inclut les changeurs de monnaie, les consignes automatiques et autres appareils de location, le ratio atteint environ un distributeur pour 25,7 personnes.

En revanche, si l'on appliquait le ratio japonais à la population américaine — qui s'élève actuellement à environ 331 millions d'habitants —, il faudrait environ 13,8 millions de distributeurs automatiques à travers les États-Unis. Or, comme mentionné précédemment, si le Japon affiche la plus forte densité de distributeurs automatiques sur son territoire, et malgré un déficit d'un seul distributeur par habitant par rapport au chiffre indiqué plus haut (soit environ un distributeur pour 50 personnes), les États-Unis restent les champions en termes de quantité, avec près de sept millions de distributeurs installés.

La popularité des distributeurs automatiques de boissons au Japon s'explique probablement par leur praticité, la variété des produits proposés et leur adéquation avec le rythme de vie trépidant des Japonais. Outre le Japon et les États-Unis, deux marchés importants indéniablement, de nombreux pays à travers le monde se sont imposés comme des marchés majeurs grâce à leur population nombreuse et à la multitude de petites entreprises qui les exploitent.

Dynamique du marché 

Conducteur : Options de paiement sans espèces dans les distributeurs automatiques de boissons

Les options de paiement mobile comme Apple Pay, Google Wallet et Samsung Pay se généralisent dans le secteur des distributeurs automatiques. Les fabricants de distributeurs de boissons proposent ces solutions pour répondre aux attentes des consommateurs. Un partenariat notable, conclu entre Vagabond et Apple Pay en 2020, a permis le paiement sans espèces dans tous les distributeurs des États-Unis . Le paiement sans contact est également possible : il suffit aux clients d'approcher leur carte du lecteur. Le contact physique n'est plus nécessaire pour effectuer des achats, comme en témoigne l'augmentation de 62 % de ces transactions au Royaume-Uni en 2022.

Le paiement par QR code est une méthode récente et efficace adoptée par le secteur des distributeurs automatiques de boissons. Les clients peuvent scanner un QR code affiché sur le distributeur avec leur téléphone pour finaliser leur achat. Ce mode de paiement semble particulièrement apprécié en Asie, où les applications de paiement mobile comme WeChat et Alipay ont déjà rencontré un immense succès.

Selon un récent rapport d'Astute Analytica sur le marché des distributeurs automatiques de boissons, les paiements sans espèces devraient connaître une croissance annuelle composée (TCAC) impressionnante de 6,76 % d'ici à 2032. En 2019, seulement 23 % des transactions effectuées dans ces distributeurs étaient réalisées sans espèces ; ce chiffre a toutefois bondi à 33 % l'année dernière, en 2023. Aux États-Unis, les paiements sans espèces devraient être acceptés dans environ deux tiers des distributeurs automatiques d'ici 2024, le Japon suivant de près avec une projection de 40 %.

Tendance : Distributeurs automatiques spécialisés pour les boissons

Les distributeurs automatiques spécialisés pour les boissons chaudes, comme le café et le thé, connaissent une popularité croissante sur le marché mondial. En 2021, la chaîne britannique Costa Coffee a lancé, en partenariat avec Nestlé, une nouvelle gamme de distributeurs de boissons chaudes offrant de nombreuses options de personnalisation. Les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées se généralisent également, notamment dans les pays où l'alcool est légal. Ces machines proposent de la bière, du vin et des spiritueux. Au Japon, on en trouve partout : de nombreuses supérettes et supermarchés en sont équipés. Les distributeurs automatiques de boissons glacées proposent toutes sortes de boissons glacées, comme des granités, des smoothies et des cocktails glacés. En 2020, l'entreprise américaine F'real s'est associée à 7-Eleven pour lancer une nouvelle gamme de distributeurs automatiques de boissons glacées.

En 2023, les distributeurs automatiques spécialisés représentaient 15 % des ventes totales de ce type d'appareils aux États-Unis, contre seulement 10 % en 2015.

Défi : La concurrence des supérettes

Les distributeurs automatiques de boissons ont un vieil ennemi : les supérettes. L'essor de ces dernières menace les ventes de snacks et de boissons non alcoolisées via les distributeurs automatiques, la part de ces dernières passant de 30 % en 2015 à 35 % en 2023. La raison est simple : les supérettes proposent une offre bien plus large que les distributeurs automatiques de boissons. Selon un rapport, elles disposent en moyenne de 1 500 références, contre seulement une centaine pour les distributeurs automatiques. De plus, les supérettes sont ouvertes 24h/24 et 7j/7. Un chiffre impressionnant : quatre cinquièmes d'entre elles restent ouvertes jour et nuit, d'après un rapport de la National Association of Convenience Stores. Les chiffres des supérettes montrent également qu'elles restent très ouvertes à la clientèle : en 2022, on en comptait plus de 170 000 aux États-Unis, contre environ 120 000 en 2010 (Source : National Association of Convenience Stores). De plus, ce secteur devrait connaître une croissance annuelle composée de 4,5 % d'ici à 2032. Les distributeurs automatiques de boissons ne représentaient que 2 % des ventes totales de boissons non alcoolisées l'an dernier, soit un point de pourcentage de moins qu'en 2015.

Analyse segmentaire

 Par type de boisson

Le marché mondial des distributeurs automatiques de boissons peut être segmenté selon le type de boisson proposée. En 2023, le segment des distributeurs de boissons prémoulues ou lyophilisées détenait la plus grande part de marché (19,05 %) et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,65 % au cours de la période prévue. Ce segment regroupe les distributeurs automatiques de café, de thé et de chocolat chaud préparés à partir de boissons prémoulues ou lyophilisées. L'engouement actuel pour ce type de machines s'explique par le besoin croissant d'un accès rapide et facile aux boissons chaudes, notamment dans les lieux publics tels que les bureaux et les hôtels. Ce segment se divise en deux catégories : les distributeurs individuels et les distributeurs multi-portions. Les distributeurs individuels distribuent des tasses individuelles, tandis que les distributeurs multi-portions proposent des quantités plus importantes, comme des carafes ou des pots. Toutefois, si l'on se concentre uniquement sur les distributeurs individuels, ce sont eux qui devraient dominer le marché, en raison de la demande croissante de boissons personnalisées. L'introduction de gobelets et de dosettes écologiques et biodégradables stimulera certainement la croissance, les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leur environnement.

Parmi les autres segments de boissons proposés par les distributeurs automatiques, on trouve les sodas, les jus de fruits et les distributeurs d'eau en bouteille. Les sodas sont populaires depuis longtemps grâce à leur gazéification, très appréciée des consommateurs. Des marques comme Coca-Cola et PepsiCo ont largement contribué à leur popularisation. Le deuxième segment le plus important est celui de l'eau en bouteille, dont la croissance devrait rester stable compte tenu du nombre croissant d'alternatives plus saines disponibles aujourd'hui.

Sur demande

En 2023, les applications commerciales ont dominé le marché mondial des distributeurs automatiques de boissons, représentant 66,03 % des parts de marché. Ce secteur devrait connaître une croissance exponentielle, avec un TCAC élevé. Les applications commerciales comprennent les installations dans les bureaux, les centres commerciaux, les aéroports, les gares, etc. Leur croissance est due à des facteurs tels que l'augmentation de la population active, l'urbanisation et la demande croissante de boissons et d'aliments pratiques. Le secteur non commercial, qui inclut les établissements d'enseignement, les hôpitaux, etc., devrait également connaître une croissance soutenue. L'une des raisons est que les distributeurs automatiques offrent une solution économique pour fournir des boissons aux employés ou aux patients. La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé alimente cette nouvelle demande de boissons plus saines dans les contextes non commerciaux.

Dans le secteur commercial, le segment des bureaux devrait détenir la plus grande part de marché. Ceci s'explique par l'augmentation du nombre d'employés de bureau, dont la plupart privilégient les distributeurs automatiques pour leurs boissons. Le segment des centres commerciaux et des magasins de détail devrait également connaître une croissance significative, la fréquentation augmentant progressivement avec l'arrivée quotidienne de nouveaux clients. Le segment des aéroports et des gares devrait quant à lui croître à un rythme soutenu, car il y aura toujours des voyageurs s'y arrêtant brièvement avant de partir.

Par opération

En 2023, le segment semi-automatisé du marché des distributeurs automatiques de boissons détenait la plus grande part de marché, avec 59,75 % . Ces machines nécessitent une intervention humaine ponctuelle, notamment pour le réapprovisionnement en ingrédients ou l'encaissement. Bien qu'elles soient moins chères que les machines entièrement automatisées, beaucoup les jugent également plus faciles à entretenir. Le segment entièrement automatisé devrait connaître la plus forte croissance durant la période de prévision. Fonctionnant sans intervention humaine, ces machines ont de fortes chances de s'imposer, avec un TCAC de 8,02 %. Elles sont dotées de nombreuses fonctionnalités sophistiquées, telles que des écrans tactiles, le paiement sans espèces et la surveillance à distance. Ces atouts contribuent à leur essor dans un monde en quête constante de praticité et de technologies de pointe.

Ce segment entièrement automatisé se divise en machines intelligentes et non intelligentes. Les machines intelligentes intègrent des technologies telles que l'IA, l'apprentissage automatique et l'Internet des objets (IoT), ce qui leur permet de proposer aux consommateurs des recommandations personnalisées basées sur leurs achats précédents, tout en optimisant la gestion des stocks. La croissance de ce segment sera portée par les utilisateurs en quête d'une meilleure expérience et par les entreprises qui peuvent tirer profit des technologies de pointe. Quant aux machines non intelligentes, elles connaîtront une croissance régulière, mais sans être spectaculaires.

Par système de paiement

Selon le système de paiement, le marché des distributeurs automatiques de boissons se divise en systèmes à espèces et sans espèces. En 2023, le segment des systèmes à espèces détenait la plus grande part de marché (64,56 %) et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée ( TCAC) de 7,98 % au cours de la période de prévision. Les paiements en espèces constituent le mode de paiement traditionnel dans les distributeurs automatiques et restent largement utilisés, notamment dans les pays en développement.

Cependant, le segment des systèmes de paiement sans espèces gagne du terrain, porté par l'adoption croissante des moyens de paiement numériques et la demande de transactions sans contact. Ces systèmes comprennent les lecteurs de cartes bancaires, les solutions de paiement mobile et la technologie NFC (communication en champ proche). La croissance de ce segment devrait s'accélérer dans les années à venir, alimentée par la pénétration croissante des smartphones et la préférence grandissante des consommateurs pour les paiements numériques.

Le segment des systèmes de paiement sans espèces se divise en deux catégories : les systèmes de paiement par carte et les systèmes de paiement mobile. Les systèmes par carte permettent de payer à l’aide de cartes de crédit ou de débit, tandis que les systèmes mobiles permettent de payer via des portefeuilles électroniques ou des applications mobiles. Le segment des paiements mobiles devrait connaître une forte croissance, portée par l’adoption croissante des smartphones et la popularité grandissante des applications de paiement mobile telles qu’Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. Le segment des paiements par carte devrait quant à lui croître à un rythme plus régulier, grâce à la pénétration croissante des cartes de crédit et de débit dans les pays en développement.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine le marché des distributeurs automatiques de boissons, avec une part de marché d'environ 36,31 % en termes de chiffre d'affaires total. Les États-Unis jouent un rôle prépondérant dans la performance globale de la région, grâce à l'engouement des consommateurs pour les boissons conditionnées. Ces derniers apprécient particulièrement la commodité offerte par les distributeurs automatiques, ce qui explique leur soutien indéfectible, même si la situation varie ailleurs dans ce vaste pays. La popularité croissante des distributeurs automatiques auprès des millennials contribue également à la croissance du marché en Amérique du Nord. Cette région devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante des distributeurs automatiques intelligents et l'expansion du secteur des boissons.

L'Europe occupe la troisième place mondiale sur le marché des distributeurs automatiques de boissons. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni contribuent largement à la croissance de ce marché. La demande de restauration rapide (boissons comprises) n'a jamais été aussi forte, et le nombre de points de vente publics y afflue. C'est ce qui explique l'essor considérable des ventes ces derniers temps, sans oublier le développement rapide des paiements numériques !

La région Asie-Pacifique demeure le deuxième marché le plus important pour les distributeurs automatiques de boissons. La Chine, le Japon et l'Inde devraient à eux seuls contribuer à cette forte croissance. Il est indéniable que les boissons chaudes restent très appréciées par une grande partie de la population urbaine croissante de ces régions. Nous sommes impatients de découvrir la suite ! Les distributeurs automatiques de nouilles connaissent également un succès grandissant en Asie. Le Japon, déjà réputé pour posséder l'une des plus fortes densités de distributeurs automatiques de boissons au monde, continuera sans aucun doute à proposer de nouveaux modèles.

Le marché des distributeurs automatiques de boissons au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. L'adoption croissante de ces distributeurs dans les aéroports, les centres commerciaux et les hôtels, entre autres, stimule la croissance du marché dans cette région. L'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis figurent parmi les principaux moteurs de cette croissance. Le dynamisme du secteur touristique, conjugué à une demande croissante de produits alimentaires et de boissons pratiques, contribuera également à l'essor du marché des distributeurs automatiques de boissons dans la région.

Le marché des distributeurs automatiques de boissons en Amérique latine devrait connaître une croissance soutenue entre 2024 et 2032. Le Brésil et l'Argentine figurent parmi les principaux moteurs de cette croissance régionale. L'urbanisation croissante, conjuguée à l'augmentation des revenus disponibles et à l'évolution des modes de vie, stimule la demande en produits alimentaires et boissons pratiques, notamment grâce aux distributeurs automatiques. Par ailleurs, le développement des espaces commerciaux tels que les bureaux et les lieux publics favorise l'expansion du marché en Amérique centrale et du Sud.

Principaux acteurs du marché mondial des distributeurs automatiques de boissons 

• Azkoyen, Afrique du Sud.
• Groupe Evoca
• Nestlé SA
• Groupe Selecta
• Fuji Electric Co., Ltd.
• Godrej
• Compagnie de grues
• Spa industriel Bianchi
• Cothas Coffee Co.
• L'Atlantide
• Rhea Vendors Group SpA.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de boisson

• Granulés pré-broyés et lyophilisés
• Distributeurs automatiques intégrés
• Distributeurs automatiques de café en grains
• Machines à café à capsules ou à dosettes
• Distributeurs automatiques de café frais
• Machines à café filtre
• Distributeurs automatiques instantanés
• Café soluble
• Autre

Sur demande

• Ménage
• Commercial
  • Hôtellerie (HoReCa)
    • Hôtels
    • Bars et restaurants
    • Points de vente de cafés
  • (QSR) Restaurants à service rapide
  • Traiteurs professionnels
  • Divertissement (Installations de loisirs)
  • Transports (compagnies aériennes et ferroviaires/croisières)
  • Entreprises
    • PME
    • Grandes entreprises
  • Autres

Par opération

• Semi-automatisé
• Entièrement automatisé

Par la technologie

• Clavier
• écran tactile
• Application mobile basée

Selon la température de la boisson

• Chaud
• Froid
• Les deux

Par installation

• Distributeur automatique de boissons sur pied
• Distributeur automatique de boissons de table

Option de paiement

• Systèmes sans espèces
• Systèmes de trésorerie

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud