Scénario de marché 

Le marché des services de sécurité au Canada était évalué à 6 666,0 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 9 357,2 millions de dollars américains d'ici 2032, à un TCAC de 3,84 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché canadien des services de sécurité est animé par un large éventail de services, tels que la protection des espèces et des objets de valeur en cours de transport, d'enquête, de garde, de patrouille et de sécurité. Cette diversité a été un facteur essentiel de la résilience du secteur, lui permettant de faire face aux fluctuations économiques et de répondre aux demandes variées des clients. L’un des facteurs clés qui influencent le marché est la demande croissante de services de sécurité de la part des secteurs des entreprises et du gouvernement. Cette demande est motivée par une prise de conscience accrue des risques de sécurité et par la nécessité de stratégies de protection globales. De plus, les progrès technologiques, en particulier dans des domaines tels que la surveillance à distance et les services d’urgence, créent de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour l’industrie.

La demande de services de sécurité au Canada est en hausse, stimulée par des facteurs tels que l'urbanisation accrue, les préoccupations accrues en matière de sécurité et la croissance des industries nécessitant des services de sécurité . Cependant, cette demande n’est pas toujours satisfaite par une offre adéquate de services, en partie à cause de la pénurie de main-d’œuvre et de la nature spécialisée de nombreuses fonctions de sécurité. Cet écart présente à la fois des défis et des opportunités pour l'industrie d'innover et de trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins des clients. La pénurie de main-d'œuvre sur le marché canadien des services de sécurité constitue un défi de taille. L'industrie dépend fortement d'un personnel qualifié, et la pénurie de ce personnel peut entraîner des lacunes dans les services et une augmentation des coûts. Cette pénurie est attribuée à des facteurs tels que le vieillissement de la main-d'œuvre, la concurrence avec d'autres secteurs pour attirer les talents et le niveau élevé de formation et de contrôle requis pour le personnel de sécurité. En réponse, les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions technologiques, telles que l’automatisation et l’IA, pour compléter leurs effectifs. Dans cette optique, le marché canadien des services de sécurité se caractérise par son adaptabilité et sa réactivité aux conditions changeantes du marché. L'industrie adopte de plus en plus de nouvelles technologies, non seulement pour améliorer la prestation de services, mais également pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre. De plus, l’accent est de plus en plus mis sur les solutions de sécurité intégrées, combinant la sécurité physique avec des composants technologiques pour offrir des services plus complets aux clients.

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Dynamique du marché 

Moteur : Adopter l'intelligence artificielle sur le marché canadien des services de sécurité

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) révolutionne le marché des services de sécurité au Canada. Ce moteur remodèle non seulement les méthodologies de surveillance et de détection des menaces, mais améliore également l’efficience et l’efficacité des solutions de sécurité. L'adoption de l'IA dans les services de sécurité peut être attribuée à sa capacité à analyser rapidement de grandes quantités de données, ce qui la rend inestimable pour identifier les menaces potentielles et atténuer les risques.

Une étude montre l’impact de l’IA dans ce secteur. Une étude récente a révélé que plus de 60 % des entreprises de sécurité canadiennes ont intégré des technologies basées sur l'IA au cours de la dernière année. La taille du marché de l’IA dans les services de sécurité canadiens devrait croître considérablement, avec un TCAC estimé à 14,7 % entre 2023 et 2028. Cette croissance est également soutenue par le fait que 58 % des entreprises canadiennes donnent désormais la priorité à l’intégration de l’IA dans leurs stratégies de sécurité. De plus, l’utilisation de l’IA dans la vidéosurveillance, élément essentiel de la sécurité physique, a augmenté de 40 % au cours des deux dernières années, démontrant son importance croissante. De plus, les investissements dans l’IA à des fins de sécurité ont augmenté, puisque plus de 50 % des entreprises de sécurité canadiennes consacrent plus de 20 % de leur budget annuel à l’IA et aux technologies connexes.

Le déploiement de l’IA dans les services de sécurité n’est pas simplement une mise à niveau technologique ; cela représente un changement de paradigme dans la façon dont la sécurité est abordée au Canada. En permettant une analyse en temps réel et une anticipation proactive des menaces, l’IA établit une nouvelle norme en matière de protection des actifs et des personnes.

Tendance : montée en puissance des solutions de sécurité intégrées

Le marché canadien des services de sécurité connaît une tendance importante vers des solutions de sécurité intégrées. Cette approche combine divers systèmes de sécurité, tels que les systèmes de surveillance, de contrôle d'accès et d'alarme, dans une plate-forme unifiée, offrant une vue globale des menaces de sécurité et des réponses. L’adoption de solutions de sécurité intégrées est motivée par la nécessité de cadres de sécurité plus efficaces, évolutifs et interconnectés en réponse à l’évolution du paysage des menaces.

Actuellement, 65 % des fournisseurs de services de sécurité canadiens offrent des solutions intégrées, contre 50 % il y a deux ans. Le marché des solutions de sécurité intégrées au Canada connaît un taux de croissance robuste, qui devrait croître de 12 % par an au cours des cinq prochaines années. Cette croissance est encore plus évidente puisque 70 % des entreprises canadiennes ont exprimé leur intention de passer à des systèmes intégrés pour une gestion améliorée de la sécurité. La demande de solutions de sécurité intégrées a entraîné une augmentation de 30 % des investissements en R&D dans ce domaine par les entreprises canadiennes. De plus, les taux de satisfaction des clients ont grimpé de 25 % parmi les entreprises qui ont adopté des systèmes de sécurité intégrés, ce qui indique un accueil positif et une valeur perçue. Cette tendance transforme le marché canadien des services de sécurité, soulignant l'importance de mesures de sécurité interconnectées et rationalisées. Cela reflète le passage de tactiques de sécurité isolées à une approche plus globale et connectée, garantissant une plus grande efficacité et une meilleure protection contre un large éventail de menaces de sécurité.

Restreindre : Les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre freinent la croissance du marché des services de sécurité au Canada

La pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des services de sécurité constitue un défi important qui entrave la croissance du marché des services de sécurité au Canada. Cette restriction découle de divers facteurs, notamment la demande croissante de professionnels de la sécurité qualifiés, l'évolution démographique de la main-d'œuvre et la complexité croissante des besoins en matière de sécurité. Des statistiques pertinentes soulignent la gravité de ce défi. L'industrie canadienne de la sécurité est actuellement confrontée à une pénurie de main-d'œuvre d'environ 15 %, un chiffre qui a doublé au cours des trois dernières années. Cette pénurie est plus prononcée dans les postes spécialisés en sécurité, où les taux de vacance peuvent atteindre 25 %. Malgré la demande croissante de services de sécurité, qui a augmenté de 20 % au cours de l'année écoulée, le nombre de candidats qualifiés a diminué de 30 %. Le délai moyen pour pourvoir un poste de sécurité au Canada est passé à 60 jours, comparativement à 35 jours il y a deux ans. De plus, le taux de roulement de la main-d'œuvre canadienne de la sécurité est estimé à 18 %, ce qui exacerbe encore le problème de la pénurie de main-d'œuvre.

Cette pénurie de main-d'œuvre constitue un obstacle majeur pour le marché canadien des services de sécurité, affectant la capacité des entreprises à répondre à la demande croissante et à maintenir des normes de service élevées. Le défi va au-delà des simples chiffres ; cela englobe également le besoin de personnel qualifié, capable de gérer les technologies et les menaces de sécurité de plus en plus sophistiquées. Ces restrictions constituent une menace importante pour la croissance du secteur et soulignent le besoin urgent de mesures stratégiques pour attirer et retenir les talents dans le secteur des services de sécurité.

Analyse segmentaire 

Par type

En fonction du type, le marché canadien des services de sécurité est dominé par le segment de la sécurité physique, qui détient une part de marché substantielle de 52,2 %. Cette domination est attribuée à plusieurs facteurs clés, sa croissance projetée à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision renforçant encore sa position de leader. L'importance de la sécurité physique sur le marché canadien est motivée par une prise de conscience et une demande accrues de solutions de sécurité complètes dans divers secteurs. L’augmentation des projets de développement urbain, notamment en matière d’immobilier commercial et d’infrastructures critiques, nécessite des mesures de sécurité physique robustes. Cette demande est amplifiée par la nature évolutive des menaces, notamment le terrorisme et le crime organisé, qui nécessitent des systèmes avancés de surveillance et de contrôle d'accès.

L'intégration de technologies dans la sécurité physique, telles que les systèmes de surveillance et d'accès biométriques basés sur l'IA, a également contribué à la croissance de ce segment. Ces avancées technologiques améliorent l’efficacité de la sécurité, fournissent une évaluation des menaces en temps réel et réduisent le recours à la sécurité manuelle, ce qui les rend de plus en plus attrayantes pour les secteurs public et privé. Un autre facteur contribuant à la croissance de ce segment est l’augmentation des exigences réglementaires en matière de sûreté et de sécurité dans tous les secteurs. Le respect de ces réglementations nécessite souvent des investissements substantiels dans des mesures de sécurité physique. De plus, la sensibilisation croissante du public à la sécurité des personnes et des biens stimule encore davantage la demande dans ce secteur.

Par les utilisateurs finaux 

En ce qui concerne les utilisateurs finaux, le secteur commercial occupe une position dominante sur le marché canadien des services de sécurité, représentant le plus grand segment d'utilisateurs finaux avec une part de marché de 35,4 %. Ce secteur devrait également connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 4,4 % au cours de la période de prévision, ce qui témoigne de l'importance croissante des services de sécurité dans les contextes commerciaux. L'expansion des activités commerciales, y compris la vente au détail, la banque et l'hôtellerie, augmente intrinsèquement le besoin de mesures de sécurité robustes et alimente la croissance segmentaire. Ces secteurs sont confrontés à toute une série de défis en matière de sécurité, allant du vol et du vandalisme aux cybermenaces et violations de données, nécessitant des solutions de sécurité complètes.

En dehors de cela, la complexité croissante des besoins de sécurité dans les espaces commerciaux, motivée par les progrès technologiques et l’évolution des comportements des consommateurs, a conduit à un recours accru aux services de sécurité professionnels. Par exemple, l’essor du commerce électronique et des transactions en ligne a accru l’importance de la cybersécurité dans le secteur commercial. De plus, la prise de conscience croissante des entreprises quant aux risques de réputation et financiers associés aux failles de sécurité stimule les investissements dans les services de sécurité. Les entreprises reconnaissent que des mesures de sécurité efficaces protègent non seulement les actifs, mais renforcent également la confiance des clients et la continuité des activités. L'accent mis par le secteur commercial sur l'expérience client est un autre moteur. Les entreprises cherchent à créer des environnements sûrs et sécurisés pour leurs clients, ce qui nécessite des services de sécurité de haute qualité.

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Par région (provinces)

Sur la base des régions (provinces) du marché des services de sécurité du Canada, l'Alberta se démarque avec la part la plus élevée de 28,2 %. Cette région devrait également connaître le TCAC le plus élevé de 4,5 % au cours de la période de prévision. La position de leader de l'Alberta sur le marché repose sur plusieurs facteurs structurels et économiques qui créent un environnement propice à la croissance des services de sécurité. La solide croissance économique de l'Alberta, principalement tirée par son secteur énergétique, joue un rôle central dans sa domination du marché. La présence d’infrastructures critiques et d’actifs précieux dans l’industrie pétrolière et gazière nécessite des solutions de sécurité de haut niveau pour se protéger contre toute une série de risques, de l’activisme environnemental à l’espionnage industriel.

Un autre facteur contribuant à cette situation est le développement urbain et la croissance démographique de l'Alberta. Des villes comme Calgary et Edmonton connaissent une urbanisation rapide, ce qui augmente la demande de services de sécurité dans les espaces résidentiels, commerciaux et publics. La croissance urbaine est souvent corrélée à un besoin accru de sécurité pour protéger une population croissante et des activités commerciales en expansion. L'accent mis par la région sur l'innovation technologique alimente encore cette croissance. L'Alberta a manifesté un vif intérêt pour l'adoption de technologies de sécurité avancées, telles que la surveillance basée sur l'IA et les systèmes de sécurité intégrés, qui offrent des solutions de protection plus efficientes et efficaces. Cette avance technologique fait de l'Alberta un marché attrayant pour les fournisseurs de services de sécurité.

De plus, les investissements du gouvernement régional dans les infrastructures de sûreté et de sécurité publiques soutiennent la croissance du marché des services de sécurité. Les initiatives visant à améliorer les normes de sécurité publique et la mise en œuvre de réglementations de sécurité strictes dans tous les secteurs contribuent à la croissance globale du marché en Alberta.

Principaux acteurs du marché des services de sécurité au Canada 

• Groupe de services de sécurité 3D
• Industries AlarmForce Inc.
• Allied Universal Security Services (nom commercial de Universal Protection Service of Canada Corporation)
• Services de sécurité Alpha
• Services de sécurité APS
• Sécurité des oiseaux noirs
• Services de protection du BPS
• Brink's Inc.
• Services de sécurité canadiens
• Professionnels de la sécurité canadiens
• Condor Sécurité Inc.
• Société de services contemporains (CSC)
• Solutions sécurisées G4S (maintenant Allied Universal)
• Gardaworld
• Interforce International Inc.
• Logixx Sécurité Inc.
• Services de sécurité Neptune
• Sécurité Paladin
• Parangon Sécurité
• Services de sécurité Russell Inc. (Securiguard)
• Securitas AB
• Groupe de gardes de sécurité limité
• Service de sécurité ultime
• Gardien du Monde Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de service

• Sécurité physique
  • Garde humaine
  • Sécurité personnelle/privée
  • Escortes
  • Patrouille mobile
  • Sécurité des événements
  • Gestion des foules
  • Sécurité K9
  • Service de soutien policier
  • Sécurité aéroportuaire
  • Services de contrôle de la circulation
  • Autres
• Conseil et planification en matière de sécurité
  • Prévention des pertes
  • Conseil en enquête
  • Gestion des risques de sécurité
  • Assistance routière
  • Équipement et technologie de sécurité
  • Contrôle d'accès
    • Porte-clés/accès par carte
    • Accès biométrique/clavier
    • Reconnaissance faciale
    • Gestion des visiteurs
  • Systèmes de surveillance
    • Vidéosurveillance
    • Systèmes d'alarme
• Suivi des actifs
• Stationnement intelligent

Par utilisateur final

• Particuliers (Privé / Personnel)
• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Colonies et sociétés
• Commercial
  • Établissements d'enseignement
  • Hôpitaux et cliniques
  • Bureaux corporatifs
  • Vente au détail
  • Banques et institutions financières
  • Autres
• Transports publics
• Installations industrielles
• Autres

Par région (provinces)

• Alberta
• Colombie-Britannique
• Ontario
• Québec
• Manitoba
• Reste du Canada