Scénario de marché 

Le marché des services de sécurité en Arabie saoudite était évalué à 7,54 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 14,59 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

L'Arabie saoudite, acteur clé au Moyen-Orient, a modernisé et diversifié son économie dans le cadre de la Vision 2030, un cadre stratégique visant à réduire la dépendance au pétrole, à développer les secteurs de services publics et à favoriser une société dynamique. Le développement d’un services de sécurité , motivé par la nécessité de protéger les infrastructures critiques, les centres urbains en plein essor et une économie de plus en plus diversifiée, Le marché des services de sécurité du pays est largement tiré par les investissements gouvernementaux, reflétant son modèle de gouvernance centralisé. L'allocation budgétaire de l'Arabie saoudite aux secteurs de la sécurité et de l'armée a toujours été l'une des plus élevées au monde. Ces dernières années, le gouvernement a considérablement augmenté ses dépenses en matière de sécurité intérieure, de lutte contre le terrorisme et de cybersécurité. Par exemple, le budget 2023 prévoyait une allocation considérable pour l’ordre public et la sécurité, c’est-à-dire le budget de la défense, s’élevant à environ 69 milliards de dollars, ce qui témoigne d’un engagement fort en faveur de la sécurité.

Ces dépenses font partie d’une stratégie plus large visant à développer un appareil de sécurité complet. L'Arabie saoudite investit activement dans les systèmes de surveillance, la sécurité des frontières et de cybersécurité . La situation géographique du Royaume, les zones de conflit voisines et son statut de premier exportateur mondial de pétrole nécessitent une attention particulière à la sécurité des frontières et de la mer. L’entreprise publique Saudi Arabian Military Industries (SAMI) joue un rôle central dans ce domaine, visant à localiser plus de 50 % des dépenses militaires d’ici 2030.

Un autre aspect critique du marché de la sécurité saoudien est la cybersécurité. Avec la transformation numérique menée dans le cadre de Vision 2030, le pays est confronté à une augmentation des cybermenaces. L'Autorité nationale de cybersécurité, créée en 2017, souligne l'accent mis sur ce secteur. Le marché saoudien de la cybersécurité devrait connaître une croissance substantielle. Cette croissance est tirée par le besoin croissant de cybersolutions dans des secteurs comme la banque, l’énergie et la défense. Le marché des services de sécurité connaît également une évolution vers la participation du secteur privé. Le gouvernement encourage les sociétés de sécurité privées à jouer un rôle plus important, conformément à ses objectifs plus larges de diversification économique. Cela a conduit à un marché en plein essor pour les services de sécurité privés, englobant la surveillance, le personnel de sécurité armé et le conseil en sécurité. 

L'intégration de la technologie dans les services de sécurité est une tendance notable. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), des drones et des systèmes biométriques est en augmentation. Par exemple, l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale et de l’IA dans la surveillance gagne du terrain, en particulier dans les espaces publics et lors d’événements majeurs comme le pèlerinage annuel du Hajj. L'investissement du gouvernement saoudien dans des projets de villes intelligentes, tels que NEOM, témoigne de l'intégration croissante des technologies avancées dans les infrastructures de sécurité. En outre, la formation et le développement du personnel de sécurité font l’objet d’une attention accrue. Le gouvernement investit dans des programmes éducatifs et des partenariats avec des experts internationaux en matière de sécurité pour améliorer les compétences et les capacités de ses forces de sécurité. Cela améliore non seulement l’efficacité des services de sécurité, mais s’aligne également sur l’objectif plus large de créer des opportunités d’emploi pour les citoyens saoudiens. 

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Dynamique du marché 

Moteur : la transformation numérique croissante stimule la croissance du marché des services de sécurité en Arabie Saoudite

Le rythme incessant de la transformation numérique en Arabie Saoudite constitue un moteur important de son marché des services de sécurité. Au cœur du Moyen-Orient, l'ambitieux programme Vision 2030 du Royaume vise non seulement à diversifier l'économie mais aussi à la numériser. Cette transformation numérique radicale a accru la demande de services de sécurité sophistiqués. Dans cette optique, les dépenses informatiques de l'Arabie saoudite devraient atteindre 11 milliards de dollars d'ici 2025, reflétant un écosystème numérique robuste. Cette poussée s'aligne sur le changement stratégique du Royaume vers des projets de gouvernance électronique et de villes intelligentes comme NEOM, qui représente à lui seul un investissement dépassant 500 milliards de dollars. Ces initiatives nécessitent un cadre de sécurité avancé pour protéger l’infrastructure numérique contre les cybermenaces croissantes.

Cette révolution numérique entraîne une augmentation de la génération de données, le trafic de données du Royaume devant croître de façon exponentielle. Selon le rapport Internet annuel de Cisco, le trafic IP de l'Arabie saoudite devrait atteindre 278 pétaoctets par mois d'ici 2025, soit une augmentation spectaculaire par rapport aux années précédentes. Ce déluge de données augmente le risque de cyberattaques, exerçant une immense pression sur le secteur de la sécurité pour qu'il évolue. Parallèlement, le marché du commerce électronique en Arabie Saoudite est en plein essor et devrait dépasser 13 milliards de dollars d'ici 2025. Alors que les transactions en ligne deviennent monnaie courante, l'importance de sécuriser les plateformes de paiement numériques et les données des consommateurs ne peut être surestimée. Ce scénario a conduit à une augmentation des investissements dans les mesures de cybersécurité, le marché devant croître à un TCAC de 12,1 %. La pénétration croissante d'Internet dans le Royaume, qui s'élève à plus de 93 %, signifie également la nécessité de disposer de cyberdéfenses robustes. Le nombre croissant d’internautes se traduit par une plus grande surface d’attaque pour les cybermenaces, propulsant ainsi le marché des services de sécurité vers de nouveaux sommets.

Tendance : adoption rapide de l’IA et de l’apprentissage automatique

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) marque une tendance transformatrice sur le marché des services de sécurité en Arabie Saoudite. Cette évolution technologique révolutionne la manière dont les menaces à la sécurité sont identifiées, analysées et atténuées dans le Royaume. L'utilisation de l'IA dans les systèmes de surveillance, par exemple, a accru l'efficacité de la détection des menaces, le marché de la surveillance en Arabie saoudite devant croître à un TCAC de 10,4 % jusqu'en 2032 .

L’adoption d’algorithmes d’apprentissage automatique pour la police prédictive et l’analyse de la criminalité constitue une autre facette de cette tendance. Les initiatives du ministère saoudien de l'Intérieur, tirant parti de l'analyse des données et de l'IA, devraient réduire considérablement les taux de criminalité, améliorant ainsi la sûreté et la sécurité publiques. L'accent mis par l'Arabie saoudite sur les projets de villes intelligentes, comme NEOM, amplifie encore cette tendance sur le marché des services de sécurité. Ces villes sont sur le point de devenir des pôles de solutions de sécurité basées sur l’IA, avec un investissement prévu de plus d’un milliard de dollars dans les technologies des villes intelligentes d’ici 2025. Le déploiement de l’IA dans ces environnements vise à créer des espaces urbains plus sûrs et plus efficaces. Le domaine de la cybersécurité du pays connaît également un changement de paradigme avec l'IA et le ML. Le marché de la cybersécurité en Arabie Saoudite, qui devrait atteindre 11 milliards de dollars d'ici 2032, s'appuie de plus en plus sur l'IA pour détecter les menaces et y répondre. Cette dépendance est cruciale compte tenu des 7,1 millions de tentatives de cyberattaques auxquelles le Royaume a été confronté au cours du premier semestre 2023 seulement. Enfin, le rôle de l'IA dans la sécurité des frontières est important, surtout compte tenu de la situation géographique stratégique de l'Arabie saoudite. Des systèmes d’IA avancés sont déployés pour la surveillance et la sécurité des frontières ; un secteur qui devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir.

Défi : L'élargissement du fossé des talents met à rude épreuve la croissance du marché des services de sécurité en Arabie Saoudite

Le déficit croissant de talents dans le domaine de la cybersécurité et des technologies de sécurité avancées constitue un défi important pour le marché des services de sécurité saoudien. Alors que le Royaume poursuit sa transformation numérique, la demande de professionnels de la sécurité qualifiés a grimpé en flèche, dépassant l’offre. L’Arabie saoudite est confrontée à un déficit d’experts qualifiés en cybersécurité, la région du Moyen-Orient manquant d’environ 1,5 million de professionnels d’ici 2025. Ce déficit entrave le développement et la mise en œuvre de mesures de sécurité robustes. Les progrès rapides des technologies de sécurité exacerbent ce problème. Alors que le marché de la sécurité évolue à un rythme sans précédent, il existe un besoin croissant de professionnels experts en IA, en ML et en tactiques avancées de cyberdéfense. Cependant, les universités saoudiennes ne produisent actuellement qu’un nombre limité de diplômés possédant ces compétences spécialisées.

En outre, la mise en œuvre d’infrastructures de sécurité complexes, telles que celles requises pour les projets de villes intelligentes, exige un haut niveau d’expertise sur le marché des services de sécurité. Pourtant, seule une fraction de la main-d’œuvre saoudienne possède les qualifications nécessaires, avec moins de 3 % de la main-d’œuvre des TIC impliquée dans la R&D, un élément essentiel des solutions de sécurité innovantes. De plus, la demande de formation et de certification en matière de sécurité a explosé. Cependant, les programmes de formation existants ne répondent pas aux besoins du secteur, car de nombreux professionnels ne possèdent pas les dernières compétences requises dans le paysage dynamique de la sécurité d'aujourd'hui. Le plan ambitieux du Royaume visant à localiser plus de 50 % de ses dépenses militaires d'ici 2030 se heurte à des obstacles en raison de cette pénurie de talents. Atteindre cet objectif nécessite une augmentation substantielle de la main-d’œuvre qualifiée, un défi compte tenu du paysage actuel des talents. 

Analyse segmentaire 

Par type 

En termes de type, les services de surveillance humaine apparaissent comme le segment dominant du marché des services de sécurité en Arabie Saoudite, représentant une part de marché significative de 49,1 %. Cet aspect traditionnel mais vital de la sécurité reste un pilier fondamental, reflétant l'accent mis par le Royaume sur la sécurité physique et les mesures préventives. Le gardiennage, composé de personnel de sécurité formé et déployé dans divers secteurs, fait partie intégrante de la stratégie de sécurité de l'Arabie saoudite. Sa domination est attribuée à divers facteurs, notamment à la nature très médiatisée des infrastructures clés et des sites culturels. Dans une région marquée par des complexités géopolitiques, la présence de gardes procure un sentiment tangible de sécurité et agit comme un moyen de dissuasion contre les menaces potentielles. L'importance de ce segment est encore davantage soulignée dans des secteurs clés tels que le pétrole et le gaz, où l'Arabie saoudite est un leader mondial. La protection de ces actifs critiques nécessite une présence humaine importante, avec une formation spécialisée et une expertise adaptée aux exigences uniques de l'industrie. La demande dans ce secteur à elle seule contribue de manière significative à la part de marché globale des services de surveillance humaine. La résilience de ce segment se reflète dans sa croissance soutenue, malgré la numérisation croissante du marché des services de sécurité. L’élément humain de la sécurité, qui offre des capacités de jugement et de réponse immédiate, reste irremplaçable, en particulier dans les environnements à enjeux élevés.

D’un autre côté, le segment des services de sécurité numérique connaît une croissance remarquable et devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 9 % dans les années à venir. Cette croissance est alimentée par les progrès technologiques rapides et la transformation numérique du Royaume dans le cadre de la Vision 2030. À mesure que les entreprises et les entités gouvernementales numérisent de plus en plus leurs opérations, la demande de solutions de sécurité numérique, englobant la technologie de cybersécurité et de surveillance, monte en flèche. 

Par industrie 

En termes d'industrie, le segment des transports domine le marché des services de sécurité en Arabie Saoudite avec une part de marché impressionnante de 27,2 %. L'importance de ce segment reflète directement le rôle essentiel que joue le transport dans l'économie et les infrastructures du Royaume, en particulier dans le contexte de sa situation géographique stratégique et des objectifs de la Vision 2030. Le secteur des transports de l'Arabie saoudite englobe une vaste gamme d'installations et de services, notamment des aéroports, des ports maritimes, des systèmes de transport en commun et des réseaux logistiques. La sécurité de ces actifs est primordiale, compte tenu de leur importance pour faciliter le commerce, le tourisme et la mobilité intérieure. La nature complexe et dynamique du secteur nécessite une approche de sécurité à multiples facettes, combinant des mesures de sécurité humaine, de surveillance technologique et de cybersécurité. Les projets d'infrastructure ambitieux du pays, tels que l'agrandissement de l'aéroport international Roi Abdulaziz et le développement du projet touristique de la mer Rouge, accentuent encore la nécessité de services de sécurité renforcés. Ces développements à grande échelle nécessitent non seulement des mesures de sécurité physique étendues, mais également des systèmes sophistiqués de protection contre les menaces numériques.

Le segment devrait également continuer de croître au TCAC le plus élevé de 9,4 % en raison de l'adoption croissante de technologies de sécurité avancées, telles que les systèmes de surveillance basés sur l'IA, l'identification biométrique et les plateformes intégrées de gestion de la sécurité. Ces technologies améliorent la capacité à anticiper et à répondre aux incidents de sécurité, garantissant ainsi la sécurité des passagers et des biens. De plus, la volonté du Royaume de devenir une plateforme logistique mondiale dans le cadre de la Vision 2030 amplifie l'importance de ce secteur.

Par taille d’entreprise

Sur le marché des services de sécurité en Arabie Saoudite, les grandes entreprises dominent actuellement, détenant une part de marché écrasante de 81 %. Cette domination est enracinée dans leur vaste échelle opérationnelle, nécessitant des solutions de sécurité complètes couvrant de vastes domaines physiques et numériques. Les grandes entreprises saoudiennes, en particulier dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, la finance et les services gouvernementaux, sont des cibles privilégiées pour diverses menaces à la sécurité. Ces entités exigent une approche de sécurité globale, intégrant des gardes humaines, des systèmes de surveillance avancés et des mesures de cybersécurité. Leur solidité financière leur permet d’investir massivement dans des infrastructures de sécurité de pointe, contribuant ainsi de manière significative à leur position dominante sur le marché.

Cependant, le paysage est en train de changer, le segment des PME étant sur le point de connaître une croissance rapide, atteignant le TCAC le plus élevé de 9,4 % au cours de la période de prévision. Les PME sont de plus en plus conscientes de leur vulnérabilité aux menaces de sécurité, tant physiques que numériques. La croissance de ce segment est révélatrice de l'évolution de l'environnement commercial en Arabie Saoudite, où la transformation numérique et la diversification économique ouvrent de nouvelles voies aux petites entreprises. Les PME, autrefois mal desservies, reconnaissent désormais l'importance d'investir dans le marché des services de sécurité. Ce changement est motivé par de nombreux facteurs, notamment l'incidence croissante des cyberattaques ciblant les petites entreprises, les exigences de conformité réglementaire et la prise de conscience croissante qu'une sécurité robuste fait partie intégrante de la continuité des activités et de la réputation. L'expansion du marché dans le secteur des PME est également facilitée par la disponibilité de solutions de sécurité rentables et évolutives adaptées aux petites opérations. Les services de sécurité basés sur le cloud, les systèmes de surveillance flexibles et les solutions de cybersécurité abordables permettent aux PME d'améliorer plus facilement leur posture de sécurité.

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Principaux acteurs du marché des services de sécurité en Arabie Saoudite 

• AARMTech
• APSG
• Axis Communications AB
• Choix saoudien
• Cisco Systems, Inc.
• CNSS
• Genetec, Inc.
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Contrôles Johnson
• Robert Bosch GmbH
• RSTS
• Ingénierie des systèmes SAS
• TSS
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Sécurité du contrôle d'accès physique
  • Système de contrôle d'accès physique
  • Système de vidéosurveillance et de vidéosurveillance
  • Intrusion périmétrique et détection
  • Gestion des informations sur la sécurité physique
  • Détection d'incendie
  • Systèmes d'alarme incendie
  • Systèmes d'extinction d'incendie
  • Contre-mesures techniques de surveillance (TSCM)
  • Autres
• Services de sécurité avec gardiennage
  • Évaluations des risques de sécurité
  • Patrouille et surveillance mobiles
  • Services de contrôle de la circulation
  • Services de protection
  • Argent en transit
  • Services VIP/de protection rapprochée
  • Sécurité des événements
  • Service de soutien policier
  • Gestion des foules
  • Autres
  • Évaluations des risques d'incendie et de sécurité
• Services de sécurité numérique
  • Services de surveillance à distance
  • Service d'intégration de systèmes de sécurité
  • Évaluations des risques liés à la cybersécurité
  • Gestion du pare-feu
  • Détection et prévention des intrusions
  • Gestion de la continuité
  • Sécurité des informations
  • Autres
• Services de sécurité et de santé au travail (SST)
  • Audits et inspections de sécurité sur le lieu de travail
  • Conformité environnementale
  • Planification des interventions d'urgence
  • Autres

Par taille d'entreprise

• PME
• Grandes entreprises

Par industrie

• Transport
• Gouvernement
• Banque et Finance
• Utilité et énergie
• Résidentiel
• Industriel
• Hospitalité
• Autres