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Scénario de marché
de la BPCO et de l’asthme était évalué à 7,77 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 16,12 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 8,45 % au cours de la période de prévision 2024-2032.
La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l'asthme font partie des maladies les plus répandues dans le monde. Chaque année, les maladies pulmonaires obstructives chroniques font plus de trois millions de morts, ce qui en fait la troisième cause de décès après les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Environ 300 millions de personnes souffrent d'asthme, responsable d'environ 400 000 décès par an. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) explique clairement comment combler ce manque d’attention et/ou de ressources, car elle ajoute que l’asthme représente chaque année près de 10 % de tous les décès associés aux maladies non transmissibles. Selon les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), jusqu'à 1,5 million de visites aux urgences dues à l'asthme ont lieu chaque année aux États-Unis d'Amérique.
La BPCO présente généralement un risque plus élevé pour la santé dans les zones où la consommation de tabac est élevée et où la qualité de l'air est soumise à des restrictions. Dans ce contexte, par exemple, le marché chinois des dispositifs de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme compte plus de 100 millions de chiffres estimés de personnes atteintes de BPCO pré et post diagnostiquées. En ce qui concerne l'asthme, l'Inde compte l'une des plus grandes populations souffrant de cette maladie, avec des chiffres dépassant les 30 millions de personnes. Les groupes les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées. Parmi ces groupes, l'asthme est la maladie chronique la plus répandue chez les enfants, avec environ 10 millions de personnes de moins de 15 ans dans le monde souffrant de cette maladie. Selon l'OMS, au moins 70 millions de personnes aux États-Unis et en Europe souffrent de BPCO liée au tabagisme. Le CDC rapporte que l'asthme est responsable de plus d'absences scolaires que toute autre maladie chronique, avec plus de 13 millions de jours d'école perdus chaque année à cause de cette maladie rien qu'en Amérique.
La demande croissante pour le marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme peut être attribuée aux progrès technologiques et à l’apparition croissante de la maladie. Ce marché aurait atteint un total de 8 milliards de dollars au cours du second semestre 2024 en raison du développement continu dans le domaine des appareils de santé numériques. Les spiromètres, les débitmètres de pointe et les oxymètres de pouls sont de plus en plus demandés avec plus d'un milliard de tests de spirométrie effectués chaque année par les pays. Il est également possible de réaliser à distance plus de 50 millions de ces évaluations par an grâce à la combinaison de la télémédecine et des applications mobiles de santé. Les acteurs du marché se concentrent sur l'utilisation de l'IA dans le diagnostic avec plus de 500 millions de dollars d'investissements réalisés l'année dernière pour améliorer la précision et les performances des appareils. De nouvelles opportunités émergent également pour le développement du marché en raison du fardeau croissant des maladies respiratoires dans les régions en développement du monde, comme l'Asie du Sud-Est et l'Afrique.
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Dynamique du marché
Moteur : la prévalence croissante des troubles respiratoires stimule la demande de dispositifs de surveillance diagnostique
Les maladies respiratoires sont un facteur majeur de la croissance du marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme. On estime qu’en 2023, environ 500 millions de personnes souffraient de maladies respiratoires chroniques, les plus répandues étant la BPCO et l’asthme. À mesure que des villes comme Delhi et Pékin s’urbanisent et s’industrialisent, le niveau de pollution a augmenté, certaines parties de ces villes ayant un niveau de pollution plus de sept fois supérieur aux niveaux acceptables par l’OMS. La prévalence de la BPCO est aggravée par le tabagisme, qui touche plus de 1,1 milliard de fumeurs dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les décès causés par les maladies respiratoires restent parmi les plus graves au monde et le développement de bons appareils de diagnostic est donc essentiel.
Les dépenses de santé consacrées aux maladies respiratoires répondent à cette demande croissante et représentent environ 150 milliards de dollars en 2023 dans le monde. Il y a eu plus de 10 millions d'admissions annuelles dues à l'asthme et à la BPCO à la recherche d'un meilleur diagnostic, ce qui montre une lacune sur le marché des dispositifs de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l'asthme. L’absence de détection rapide a entraîné des taux de mortalité élevés, selon lesquels 3 millions de personnes meurent chaque année de cette maladie non diagnostiquée. Par conséquent, les entreprises disposent d’un vaste potentiel pour fournir au marché des dispositifs de diagnostic et de surveillance de niveau avancé. On estime que le marché mondial des appareils de diagnostic respiratoire connaîtra une augmentation de 10 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années en raison de ces facteurs.
Tendance : Préférence croissante pour les solutions de surveillance respiratoire à domicile portables et conviviales
Des tendances se sont développées ces dernières années dans tous les pays en faveur du développement de technologies portables et faciles à utiliser pour la gestion respiratoire à domicile. Selon les rapports sur le marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l'asthme, en 2023, le marché a enregistré la vente de 10 millions de spiromètres à domicile, reflétant une demande écrasante des consommateurs de traiter les maladies respiratoires à domicile. Ces outils sont devenus particulièrement utiles dans les régions d’Amérique du Nord et d’Europe où les systèmes de santé sont sous pression. Environ 100 millions de personnes avaient besoin d'une surveillance constante et ces chiffres ont entraîné un regain d'intérêt pour les appareils portables permettant une autogestion avec des visites à l'hôpital moins fréquentes en 2023.
La demande de systèmes de surveillance à domicile sur le marché des dispositifs de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l'asthme devrait croître de 3 milliards de dollars au cours des trois prochaines années en raison de l'essor de la technologie et de la sensibilisation croissante à la santé respiratoire. Ce changement était déjà perceptible lorsqu’en 2023, le nombre d’applications mobiles de santé pour la surveillance respiratoire approchait les 50 millions de téléchargements. Avec les téléphones mobiles et Internet, les gens ont également pu vendre ces appareils et, par conséquent, le commerce électronique a représenté 50 % des ventes réalisées dans le secteur des appareils respiratoires. En outre, le remboursement des solutions de surveillance à domicile s'est également amélioré, puisqu'il existe 100 assurances proposant un tel remboursement dans le monde. Cette tendance est susceptible de persister à mesure que la demande des clients pour des solutions de soins de santé pour les patients et la numérisation des soins de santé se poursuivent.
Défi : Les coûts élevés des dispositifs de diagnostic avancés entravent leur adoption généralisée dans les zones à faible revenu
Le coût exorbitant des appareils de diagnostic est un autre problème mondial qui doit être résolu sur le marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme. Le prix moyen de 2 000 dollars pour un appareil de diagnostic complexe était prohibitif en 2023 pour de nombreux centres de santé, notamment ceux situés dans les pays développés. C’est plutôt inquiétant puisque plus de 700 millions de personnes dans le monde survivent avec moins d’un dollar et ne peuvent donc pas se permettre des soins médicaux de base. C'est le cas des pays riches et pauvres où émergent le Nigeria et l'Inde, seuls 40 % des postes de santé ruraux de ces pays possèdent un maximum d'appareils de diagnostic respiratoire de base. Le caractère inabordable a entraîné un retard dans le diagnostic et le traitement, ce qui a entraîné une diminution des résultats en matière de santé.
Diverses organisations et agences internationales à but non lucratif ont pris des mesures pour relever ce défi sur le marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l'asthme en dépensant 500 millions de dollars dans les infrastructures de soins de santé et l'accessibilité des appareils de diagnostic dans les pays à faible revenu. Cependant, une telle demande ne satisfait pas l’offre existante, avec une demande supplémentaire estimée à 5 millions d’appareils de diagnostic supplémentaires nécessaires dans ces régions. L'échec des administrations locales à stimuler la fabrication et le placement d'appareils de diagnostic peu coûteux pour la population est extrêmement frustrant pour l'avancement du marché du diagnostic. Les installations restreintes de diagnostic ophtalmologique affectent les prestataires de soins de santé tels que les infirmières, où seulement 20 % du personnel médical rural reçoit un décompte approprié à l'école pour la gestion des maladies respiratoires. L'augmentation du nombre de dispositifs de ce type nécessitera un effort conjoint de la part de plusieurs acteurs des secteurs public et privé pour proposer de nouveaux dispositifs de diagnostic rentables et de haute qualité pouvant être utilisés par les personnes issues de milieux pauvres.
Analyse segmentaire
Par produit
Les appareils de diagnostic détiennent plus de 67 % des revenus du marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme et devraient également rester en position de leader à l’avenir. Cette importance s’explique notamment par le nombre croissant de personnes souffrant de maladies respiratoires. Par exemple, l'OMS estime qu'environ 200 millions de personnes souffrent de BPCO, qui provoque environ 3 millions de décès par an. L'OMS estime que 262 millions de personnes souffrent d'asthme, cette maladie entraînant la mort de 461 000 personnes chaque année. Les pays politiquement ou socialement arriérés sont plus touchés. La pollution de l'air a atteint des niveaux dangereux dans plusieurs villes comme Delhi. En outre, la population âgée infirme, de plus en plus nombreuse, est également importante, car les personnes âgées ont tendance à souffrir davantage de problèmes respiratoires chroniques que les plus jeunes. En 2023, on enregistre que la population mondiale âgée de 65 ans et plus s'élève à 703 millions, ce qui plaide en faveur d'une gestion de la santé respiratoire.
Les principaux utilisateurs finaux du marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme sont les hôpitaux, les cliniques et les soins à domicile. Les hôpitaux et les cliniques utilisent ces appareils pour un diagnostic et un suivi appropriés des patients souffrant de maladies respiratoires. Il a été observé en 2023 qu'au moins 70 % des hôpitaux situés dans les pays développés disposent déjà de spiromètres avancés et de débitmètres de pointe pour les processus de diagnostic. Dans les établissements de soins à domicile, l'avantage des appareils modernes réside dans le fait qu'ils peuvent être utilisés par les patients eux-mêmes, et ainsi le marché des soins de santé à domicile des appareils respiratoires a atteint 4,5 milliards de dollars à la fin de l'année 2023. Certaines de ces entreprises Citons Philips Healthcare et Resmed qui opèrent sur ce marché et ont publié leurs taux de croissance notables en raison des besoins croissants de leurs technologies de santé respiratoire. Cela est également dû au besoin constant d’appareils portables et à la prise de conscience croissante de l’importance de la gestion de la santé respiratoire.
Par indication
Sur la base des indications, la BPCO est le principal contributeur aux revenus du marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme, dans lequel la part des revenus s’élève à plus de 75,8 %. Plusieurs facteurs critiques expliquent le besoin croissant d’appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO, par opposition à la demande d’appareils de diagnostic de l’asthme. Même si le nombre total de personnes diagnostiquées avec une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) dépasse les 200 millions et qu'elle constitue l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde, une proportion importante de ce chiffre reste non diagnostiquée jusqu'aux stades ultérieurs de la maladie. la maladie. Cela crée à son tour une très forte demande pour de telles méthodes de diagnostic ainsi que pour des dispositifs permettant de suivre l’évolution de la maladie à des stades précoces.
D’un autre côté, environ 300 millions de personnes souffrent d’asthme, les médicaments inhalés devenant un traitement bien accepté pour de nombreux patients, réduisant ainsi le besoin urgent de dispositifs de diagnostic. Le vieillissement de la population qui en résulte contribue à l’augmentation du nombre de personnes atteintes de BPCO, en particulier dans les pays ayant un historique de forte population fumeuse de cigarettes. En outre, la maladie BPCO a des coûts sociaux et économiques, et des milliards sont dépensés chaque année dans le système de santé et en perte de productivité. C'est pourquoi les systèmes de santé tentent d'acheter des systèmes de diagnostic et de surveillance meilleurs et avancés pour mieux contrôler la maladie.
Le marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme se caractérise par une tendance croissante à l’innovation technologique et à l’adoption de solutions de santé numériques. La prise en charge de ces maladies fait souvent appel aux services de spiromètres portables et de débitmètres de pointe facilement accessibles par les patients. On constate également une augmentation du nombre d’adhérents qui utilisent désormais des inhalateurs intelligents et des applications de santé mobiles qui leur permettent de recevoir des informations en temps réel et d’améliorer l’observance du traitement. La tendance au développement d’appareils précis et conviviaux pour les soins hospitaliers et à domicile s’accélère, les industries se concentrant sur la production de tels appareils. Le marché mondial des appareils de surveillance respiratoire devrait enregistrer une forte augmentation, les appareils pour la BPCO prenant la tête en raison de la nature de la maladie, répandue et complexe. Cette épice est ajoutée au ole à la suite des politiques mises en place par les gouvernements visant à réduire le fardeau associé aux maladies respiratoires et à poursuivre les progrès visant à améliorer les résultats des soins de santé des patients.
Par les utilisateurs finaux
Les hôpitaux et les cliniques conservent leur domination sur le marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme en tant que principaux consommateurs du marché, représentant plus de 63,9 % de la part de marché. Cette domination est principalement due à l’infrastructure active et aux ressources dont ils disposent par rapport aux autres établissements de santé. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 300 millions de personnes souffrent d'asthme dans le monde. D’un autre côté, environ 210 millions de personnes souffrent de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). En conséquence, il existe un besoin croissant de dispositifs avancés de diagnostic et de surveillance, le plus souvent situés dans les cliniques et les hôpitaux. Ces instituts disposent d'instruments spécialisés, tels que des spiromètres, des débitmètres de pointe et des analyseurs de gaz du sang, qui permettent un diagnostic et un contrôle efficaces des maladies du système respiratoire. De plus, des spécialistes de la santé qualifiés y travaillent, capables de déchiffrer des images interférométriques et d'effectuer une thérapie de charge efficace. En 2023, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les maladies respiratoires occupent la place des principaux facteurs de santé exclus du stress de la population et, pour cette raison, elles nécessitent des dispositifs de diagnostic et de surveillance qui soient au niveau des normes cliniques.
En outre, les hôpitaux et les cliniques occupent une position forte sur le marché des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme, car ils participent à la fourniture de services de soins de santé. En 2023, une étude a été publiée estimant qu'environ 70 % de tous les diagnostics de maladie pulmonaire obstructive chronique et d'asthme étaient réalisés dans des hôpitaux ou des polycliniques. De plus, ces établissements administrent chaque année plus de 90 millions de procédures de tests de spirométrie, qui sont au cœur du diagnostic respiratoire. L'énorme rotation des patients dans les hôpitaux, attribuée pour la plupart à des maladies respiratoires, contribue également à la stabilité du marché des équipements de diagnostic. En outre, les hôpitaux et les cliniques sont également des lieux où certains praticiens et autres agents de santé sont formés, sachant qu’ils s’engageront dans une pratique qui nécessite des diagnostics de très haute qualité. Les hôpitaux, en tant qu'entreprises sociales intégratrices du futur, intègrent des technologies modernes dans leur infrastructure, telles que des systèmes de santé numériques, pour suivre les patients et fournir une gamme de services médicaux plus large que celle que les petits établissements de santé peuvent offrir.
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Analyse régionale
Au fil des ans, le marché mondial des dispositifs de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme a atteint des niveaux notables dans les régions Asie-Pacifique, Amérique du Nord et Europe. Cependant, c'est la région Asie-Pacifique qui arrive en tête avec une part de marché de plus de 32,1 %. Cette domination est principalement due aux taux élevés de maladies respiratoires dans les pays de cette région, dus à l’augmentation de la pollution et à la forte dépendance au tabac dans des pays comme la Chine et l’Inde. L'étude rapporte qu'il y a environ cent millions de patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) en Chine et que ce pays connaît également un grand nombre de cas d'asthme. L'asthme de pression est également très répandu en Inde, avec des estimations à plus de 30 millions de patients asthmatiques. La position de la région sur le marché est encore renforcée par les installations médicales avancées disponibles dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud. Rien qu'au Japon, il y a plus de six millions de patients asthmatiques et son gouvernement est très agressif et disposé à offrir des fonds pour soutenir l'invention de nouveaux dispositifs de diagnostic. La méthode assez simple explique pourquoi il y a toujours une augmentation de la vente de nouvelles technologies, de spiromètres portables, d'inhalateurs intelligents aux patients avec des méthodes opposées.
Le marché nord-américain des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme est stimulé par l’accent mis sur les innovations et les technologies liées aux soins de santé. Les États-Unis sont le pays le plus central de la région car ils accueillent des entreprises leaders dans le des dispositifs médicaux . Le pays compte une population importante qui souffre de maladies respiratoires, avec plus de 25 millions de personnes souffrant d'asthme et environ 16 millions de patients adultes souffrant de BPCO. La forte prévalence des maladies a stimulé le besoin de systèmes avancés de diagnostic et de surveillance, notamment des applications de télémédecine et des analyses prédictives basées sur l’IA. Le marché canadien connaît également une croissance rapide grâce à l'aide de programmes gouvernementaux visant à prévenir une couverture modérée de l'insuffisance cardiaque ICC et à réduire les réadmissions à l'hôpital grâce à un diagnostic précoce et à des soins rapides aux patients. Le marché nord-américain est également aidé par le fait qu'il existe des politiques de remboursement favorables et que les besoins en matière de diagnostic des maladies respiratoires sont assez élevés, ce qui soutient donc la vente d'équipements de pointe.
Au contraire, le marché européen des dispositifs de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme semble se développer conformément aux exigences réglementaires strictes et à l’accent mis sur la sécurité des patients et le contrôle efficace des maladies. La région connaît une croissance encourageante du marché des techniques d’imagerie non invasives et des dispositifs de surveillance à domicile en raison du vieillissement de la population et de l’importance accrue accordée à la médecine préventive. L'asthme est très répandu au Royaume-Uni, où plus de 5 millions de personnes reçoivent un diagnostic interne d'asthme et où le pays a constamment investi dans la recherche pour lutter contre les maladies respiratoires chroniques. L’Allemagne s’efforce constamment d’intégrer les technologies numériques de santé dans la pratique, notamment dans le domaine des soins respiratoires. La maladie pulmonaire obstructive chronique chez les patients en France est également soutenue par diverses campagnes de sensibilisation sur l'éducation des patients et l'autogestion. Partout en Europe, les applications des technologies de la santé développées par les établissements de santé et les entreprises technologiques révolutionnent la prise en charge des patients atteints de BPCO et d’asthme.
Principaux acteurs du marché mondial des appareils de diagnostic et de surveillance de la BPCO et de l’asthme
Aperçu de la segmentation du marché :
Par appareils de diagnostic
Par appareils de surveillance
Par Consommables et Accessoires
Par indication
Par utilisateur final
Par région
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