Les trois principales tendances qui redéfinissent le marché de la gestion des installations en Arabie saoudite aujourd'hui

• Évolution vers des contrats intégrés à grande échelle : Le marché délaisse rapidement les contrats traditionnels à site unique pour privilégier la gestion intégrée des installations pour des méga-développements entiers. Cette tendance est portée par des projets comme NEOM, soutenu par un investissement initial de 500 milliards de dollars d'ici 2024, et Qiddiya, qui prévoit d'attribuer 2,66 milliards de dollars de nouveaux contrats. Les fournisseurs de FM sont désormais censés être des partenaires stratégiques capables de gérer des écosystèmes complexes à l'échelle d'une ville, exigeant une gamme complète de services, de la maintenance des infrastructures à la gestion communautaire, dès le premier jour.
• Montée en puissance des services de gestion d'installations spécialisés et sectoriels : La demande est de plus en plus fragmentée en segments spécialisés sur le marché de la gestion d'installations, exigeant une expertise unique. L'objectif de 362 000 nouvelles chambres d'hôtel d'ici 2030 nécessite des services de gestion d'installations axés sur l'hospitalité haut de gamme et l'expérience client. Parallèlement, le budget de la santé de 260 milliards de riyals saoudiens prévu pour 2025 crée un besoin crucial de prestataires techniques de gestion d'installations capables de gérer des installations médicales complexes, comme les cinq nouveaux hôpitaux qui ouvriront d'ici 2025.
• L'intégration incontournable du développement durable et de la technologie : Les certifications écologiques et la transformation numérique ne sont plus facultatives, mais essentielles pour participer au marché. Avec plus de 1 190 projets certifiés LEED d'ici juin 2024 et 2 000 bâtiments écologiques enregistrés d'ici octobre 2024, les fournisseurs doivent démontrer leur maîtrise des opérations durables. À cela s'ajoute l'adoption de nouvelles technologies, comme en témoigne le lancement en 2024 de plateformes comme le logiciel eFACiLiTY, pour gérer efficacement ces actifs complexes.

Principales conclusions du marché de la gestion des installations en Arabie saoudite 

• Actuellement, les services logiciels contribuent à plus de 74,33 % des revenus du marché.
• En fonction du mode de service, la gestion des installations externalisée est en tête du marché avec plus de 55,62 % de parts de marché.
• Avec plus de 67,55 % de parts de marché, le marché saoudien est dominé par les grandes entreprises du pays.
• Aujourd'hui, la prestation de services de gestion des installations basée sur des contrats représente la part du lion de 76,32 % du marché.
• En termes d'utilisateurs finaux, le segment des entreprises et des sociétés représentait la plus grande part de marché avec 25,20 %.
• La gestion des installations en Arabie saoudite est sur le point de générer des revenus de plus de 111,07 milliards de dollars américains d'ici 2033.

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Projets Giga : Construire les fondations sans précédent du marché FM en Arabie saoudite

Le principal moteur de la demande sur le marché saoudien de la gestion d'installations est l'ampleur monumentale de son portefeuille de projets gigantesques. Il ne s'agit pas d'une tendance cyclique, mais de la création de nouveaux paysages économiques ex nihilo. L'ambition du Royaume est quantifiée par les contrats record de 148 milliards de dollars attribués en 2024, qui constituent un élément clé de son plan de développement immobilier et d'infrastructures de 1 300 milliards de dollars. Début 2025, des contrats d'une valeur estimée à 105 milliards de dollars avaient déjà été attribués spécifiquement pour ce programme de projets gigantesques, consolidant ainsi un portefeuille de contrats à long terme et garanti pour les prestataires de services de gestion d'installations. 

L'analyse des projets individuels révèle l'ampleur de cette demande sur le marché de la gestion des installations. La mégapole NEOM, d'une valeur de 500 milliards de dollars, avait attribué 28,7 milliards de dollars de contrats de construction en septembre 2024, avec un effectif massif de 140 000 personnes sur place en mai 2024. L'Autorité de développement de Diriyah Gate, qui supervise un projet culturel de 63 milliards de dollars, prévoyait d'injecter 10 milliards de dollars en 2024 et a attribué un contrat de 2 milliards de dollars pour le développement de son district nord. Parallèlement, Qiddiya se concrétise rapidement, attribuant un contrat de 480 millions de dollars pour son hippodrome, un contrat de 1,9 milliard de dollars pour les bâtiments environnants et un contrat historique d'un milliard de dollars pour le stade Prince Mohammed bin Salman. Cette vague de développement crée une demande immédiate et fondamentale pour une gestion intégrée des installations à une échelle jamais vue auparavant.

Hôtellerie et santé : stimuler la demande spécialisée et à forte valeur ajoutée en matière de gestion des installations

Parallèlement aux mégaprojets, l'expansion ciblée du marché de la gestion des installations dans les secteurs de l'hôtellerie et de la santé crée une demande sophistiquée et à forte valeur ajoutée pour des services de gestion des installations spécialisés. Poussé par l'objectif d'accueillir près de 30 millions de touristes entrants en 2024, le Royaume réalise un investissement de 110 milliards de dollars dans l'hôtellerie. Ce plan prévoit la création de 362 000 nouvelles chambres d'hôtel d'ici 2030, dont un nombre impressionnant de 50 683 nouvelles chambres devraient ouvrir en 2025 dans la région. Cette forte croissance nécessite des prestataires de services de gestion des installations capables d'offrir des services irréprochables aux marques de luxe.

Parallèlement, le secteur de la santé connaît une profonde transformation, soutenue par un budget de 260 milliards de riyals saoudiens pour 2025 et un investissement plus large de 65 milliards de dollars dans les infrastructures au titre de Vision 2030. Ce financement sur le marché de la gestion des installations crée des actifs tangibles qui nécessitent une gestion technique experte. Cinq nouveaux hôpitaux devraient ouvrir d'ici 2025, ajoutant 963 lits à la capacité nationale. Riyad en est un parfait exemple : 28 nouveaux projets ont été lancés en avril 2025, pour un investissement de plus de 7 milliards de riyals saoudiens, ce qui ajoutera plus de 3 000 nouveaux lits. Cela comprend une tour de 500 lits à la Cité médicale King Saud et de nouvelles tours de 200 lits chacune aux hôpitaux King Salman et Al-Iman. Cette expansion crée un besoin crucial d'entreprises de gestion des installations spécialisées dans la gestion d'établissements médicaux complexes et hautement réglementés.

Analyse segmentaire 

L'emprise inégalée des services logiciels centrés sur l'humain sur le marché saoudien

L'immense part de 74,33 % du chiffre d'affaires des services à la personne est la conséquence directe de la stratégie de l'Arabie saoudite visant à améliorer la qualité de vie et à devenir un pôle touristique mondial dans le cadre de sa Vision 2030. Alors que le pays ambitionne d'attirer 150 millions de touristes par an d'ici 2030, la demande de services de nettoyage, de sécurité et d'accueil irréprochables a explosé dans les secteurs florissants de l'hôtellerie, du commerce et du logement. Cet engagement envers la création d'environnements immaculés et sécurisés ne concerne pas uniquement les visiteurs, mais constitue un principe fondamental pour améliorer le bien-être des citoyens. Cette approche centrée sur l'humain est le principal moteur du marché saoudien de la gestion des installations. Pour répondre à cette demande, la qualité de service est institutionnalisée, comme en témoigne la création par Musanadah Facilities Management de trois centres de formation LEAD dédiés à son personnel de services à la personne.

• Le plan de développement du projet Mer Rouge comprend 50 hôtels avec 8 000 chambres, tous nécessitant de vastes services annexes une fois terminés.
• Le développement de la porte de Diriyah est en cours de construction dans le but d'attirer 27 millions de visiteurs par an d'ici 2030, créant une demande massive en matière de gestion et d'entretien des visiteurs.
• Signifiant une évolution vers une plus grande professionnalisation, l'Autorité générale de l'immobilier (REGA) a délivré la première licence officielle de gestion d'installations au Royaume en 2024.

La prédominance des services souples est renforcée par l'ampleur des nouvelles infrastructures, où l'expérience utilisateur est primordiale. Les services de sécurité sont devenus essentiels avec l'essor de nombreux mégaprojets, tandis qu'un aménagement paysager professionnel est essentiel à l'esthétique des nouveaux développements urbains. Le caractère durable de ces besoins est mis en évidence par le plan de développement d'AlUla, qui vise à créer 9 400 chambres d'hôtel d'ici 2035, garantissant ainsi un besoin durable en services d'accueil et de maintenance de premier ordre. Ce besoin fondamental de gérer et d'entretenir les espaces publics garantit que les services souples resteront la principale source de revenus du marché de la gestion d'installations en Arabie saoudite.

L'externalisation stratégique devient le modèle privilégié d'efficacité et d'expertise spécialisée

L'externalisation domine le modèle de prestation de services avec une part de marché impressionnante de 55,62 %, portée par une analyse de rentabilité claire en matière d'efficacité, de réduction des coûts et d'accès à une expertise spécialisée. À mesure que les organisations du Royaume se concentrent sur leurs compétences clés, elles transfèrent de plus en plus de fonctions non essentielles mais essentielles à des prestataires de services de gestion d'installations dédiés. Cette tendance est activement soutenue par les politiques gouvernementales, notamment la loi sur la participation du secteur privé (PSP), qui encourage les concessions à long terme et les partenariats public-privé. Ce changement stratégique permet aux entreprises de tirer parti des économies d'échelle et des capacités technologiques avancées de prestataires experts, ce qui en fait une tendance dominante sur le marché de la gestion d'installations en Arabie saoudite.

• En 2024, les contrats externalisés ont représenté une part encore plus importante de l’activité, représentant un pourcentage significatif de 65,74 % du marché.
• L'efficacité de ce modèle se reflète dans le taux impressionnant de fidélisation des clients de Musanadah, qui s'élève à 98 %, après avoir adopté des plateformes de prestation intégrées pour ses services externalisés.
• Le gouvernement a souligné l’importance du modèle en introduisant une nouvelle réglementation concernant spécifiquement l’externalisation des services de gestion des installations en mai 2023.

La transition vers des solutions d'externalisation complètes s'accélère, avec une tendance notable vers la gestion intégrée des installations (IFM). On prévoit que d'ici 2024, plus de 60 % des grandes entreprises du Royaume auront adopté les services d'IFM, regroupant plusieurs services auprès d'un prestataire unique pour une gestion simplifiée. La concession de 198 millions SAR accordée à la National Water Company pour la gestion des services publics illustre parfaitement cette tendance. En déléguant des responsabilités opérationnelles aussi complexes, les propriétaires d'actifs peuvent garantir des normes de service plus élevées et une continuité opérationnelle accrue, consolidant ainsi le rôle de leader de l'externalisation sur le marché de la gestion des installations en Arabie saoudite.

Les grandes entreprises sont des moteurs incontestés de la croissance de la gestion des installations

Avec une part de marché impressionnante de plus de 67,55 %, les grandes entreprises sont incontestablement le moteur de la croissance de la gestion des installations dans le Royaume. Cette domination est intrinsèquement liée aux 24 mégaprojets qui sous-tendent la Vision 2030, d'une ampleur et d'une complexité sans précédent. Le volume considérable des investissements, illustré par les 118,8 milliards de riyals saoudiens (31,7 milliards de dollars) de contrats attribués au seul premier trimestre 2024, crée une demande colossale et soutenue pour des services de gestion des installations sophistiqués. L'immense capital déployé par ces grandes entités publiques et privées définit fondamentalement le paysage opérationnel du marché de la gestion des installations en Arabie saoudite.

• Les quatre premiers projets de la zone futuriste NEOM sont évalués à la somme monumentale de 500 milliards de dollars.
• Soulignant le rythme de développement, NEOM a attribué des contrats d'une valeur de 24 milliards SAR (6,4 milliards USD) au cours du seul premier trimestre 2024.
• La Saudi Downtown Company développe 12 projets distincts répartis sur 10 millions de mètres carrés de terrain, chacun nécessitant une planification FM complète dès le départ.

L'influence de ces grandes entreprises s'étend à tout le pays. Le projet Mer Rouge comprendra à terme 50 complexes hôteliers et plus de 1 000 propriétés résidentielles, tandis que le projet Al-Ula prévoit le développement de cinq quartiers historiques et l'ajout de 9 400 chambres d'hôtel d'ici 2035. De même, les projets de divertissement de la Porte de Diriyah et de Qiddiya sont conçus pour accueillir des dizaines de millions de visiteurs. Même des projets immobiliers déjà bien établis, comme la Cité économique du Roi Abdallah, poursuivent leur expansion, avec une zone industrielle de 64,8 kilomètres carrés et des projets de 70 hôtels. Cette vague incessante de construction et de développement à grande échelle menée par des acteurs majeurs constitue le principal moteur de la demande sur le marché de la gestion d'installations en Arabie saoudite.

Les cadres contractuels, fondement de la prestation de services et de la responsabilité

La prestation contractuelle occupe la part du lion (76,32 %) du marché, constituant le cadre essentiel permettant l'externalisation des besoins complexes en gestion des installations. Ce modèle fournit la structure nécessaire, définissant les périmètres de services, fixant des indicateurs de performance clés et établissant des lignes de responsabilité claires entre clients et prestataires. Cette clarté juridique et opérationnelle est indispensable à la gestion des actifs de plusieurs milliards de dollars en développement dans le Royaume et est renforcée par des réglementations officielles telles que la Loi sur les marchés publics et les appels d'offres (GTPL). Ce recours à des accords formels pour garantir la qualité et gérer les risques est un pilier du marché moderne de la gestion des installations en Arabie saoudite.

• En 2022, les contrats à fournisseur unique étaient particulièrement répandus, détenant une part substantielle de 62 % du marché, les clients recherchant une responsabilité simplifiée.
• Une caractéristique contractuelle courante pour gérer les flux financiers dans les grands projets est l'inclusion de clauses de « paiement si/quand payé » dans les sous-contrats.
• L'ampleur des travaux sous contrat est immense ; EFS a géré plus de 75 millions de mètres carrés dans le cadre de contrats d'une valeur de plus de 750 millions de riyals saoudiens au cours du seul premier semestre 2022.

La sophistication de ce modèle évolue, avec une tendance croissante à délaisser les accords mono-fournisseur au profit de contrats multi-fournisseurs s'appuyant sur une expertise pointue. Les contrats pluriannuels à forte valeur ajoutée sont désormais la norme, comme en témoignent le contrat de services de FMCO pour le Village de construction du projet Mer Rouge et le contrat quinquennal de Musanadah avec Zain Telecom. Par ailleurs, des acteurs internationaux majeurs comme John Crane ont remporté trois contrats de gestion d'actifs avec des entreprises pétrochimiques en février 2024. Le succès de cette approche est confirmé par des taux de fidélisation élevés des clients, comme celui d'EFS (97 %), prouvant que des contrats bien structurés constituent le vecteur le plus efficace de prestation de services sur le marché saoudien de la gestion d'installations.

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Top 10 des évolutions du marché de la gestion des installations en Arabie saoudite 

• Double acquisition de Khidmah, février 2024 : Khidmah a acquis Pactive (cabinet de conseil en construction écologique) et Mace Macro Technical Services (hard FM du groupe Mace), renforçant ainsi les offres de durabilité et de maintenance technique.
• Augmentation des approbations du GAC, 2024 : l'Autorité générale de la concurrence d'Arabie saoudite a approuvé un nombre record de 202 opérations de fusions et acquisitions/concentrations économiques dans tous les secteurs, le FM occupant une place importante. 81 % d'entre elles étaient des acquisitions.
• Farnek s'agrandit : Farnek Services LLC (un fournisseur FM de premier plan) a remporté plus de 460 contrats et a augmenté ses effectifs de plus de 1 500 employés en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, reflétant une entrée agressive sur le marché via de nouveaux accords.
• Lancement du fonds de développement hôtelier NEOM, mai 2024 : NEOM a lancé un fonds d'investissement de 500 millions SAR (133 millions USD) visant à soutenir la gestion des installations pour les projets d'accueil, permettant ainsi un pipeline pour les fournisseurs FM.
• Hassan Allam Holding, une expansion de 266 millions de dollars en Arabie saoudite, avril 2024 : Le groupe égyptien de construction et de FM Hassan Allam a annoncé un investissement de 1 milliard de SAR (266 millions de dollars) en Arabie saoudite, ciblant des contrats FM de giga-projets.
• Expansion de 30 milliards de dollars du groupe Savvy Games, février 2024 : Savvy Games Group de PIF continue d'investir massivement dans les infrastructures de jeu, y compris la gestion des installations pour les sites/arènes d'esports sur le marché de la gestion des installations en Arabie saoudite.
• Parc solaire de 6 millions de dollars d'Aluminium Bahrain, février 2024 : Aluminium Bahrain (acteur industriel régional) a obtenu 6 millions de dollars de financement transfrontalier pour un parc solaire axé sur la durabilité et piloté par FM.
• Partenariat stratégique avec Saudi FM Company, 2024 : La Saudi Facilities Management Company, créée par le PIF, a signé plusieurs accords sectoriels pour fournir des services sectoriels pour des projets gigantesques, avec jusqu'à 15 accords de coopération attendus en 2024.
• Fonds d'innovation de 500 millions de dollars de Wa'ed Ventures, juin 2024 : la branche capital-risque de Saudi Aramco a annoncé un fonds de 500 millions de dollars pour la technologie FM intelligente et la durabilité, soutenant directement l'innovation sur le marché FM local.
• L'investissement d'Alfanar dans le carburant d'aviation britannique de 1,88 milliard de dollars, mai 2024 : L'accord saoudo-britannique d'Alfanar pour la première usine de carburant d'aviation vert au monde augmente la demande d'expertise spécialisée en FM et en services transfrontaliers.

Les meilleures entreprises du marché de la gestion des installations de l'Arabie saoudite

• Groupe initial saoudien (Alesayi Holding)
• Services d'installations EMCOR, Inc.
• Almajal G4S (Allied Universal)
• SETE Energy Saudia pour les projets industriels Ltd
• Samama Holding Group
• ENGIE Solutions (Groupe Engie)
• Nesma United Industries Co. Ltd
• Groupe AL-YAMAMA
• Olive Arabia Co. Ltd
• Groupe Tamimi
• Société de gestion des installations (FMCO)
• Al Suwaidi Holding Company Arabie Saoudite
• Khidmah
• ZOMCO
• EFSIM
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de service

• Services difficiles
  • Gestion des actifs
  • Services MEP et CVC
  • Systèmes d'incendie et sécurité
  • Entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques
  • Services de lutte antiparasitaire
  • Entretien de la structure du bâtiment
  • Services de gestion de l'énergie et de développement durable
  • Autres services Hard FM
• Services doux
  • Soutien et sécurité du bureau
  • Services de nettoyage
  • Services de restauration
  • Aménagement paysager et entretien des terrains
  • Gestion des déchets
  • Services de réception et de conciergerie
  • Services de support informatique et technique
  • Gestion de l'hébergement
  • Autres services Soft FM

Par mode de service

• Gestion des installations internes
• Gestion des installations externalisées
  • Gestion d'installations unique
  • Gestion des installations groupées
  • Gestion intégrée des installations

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises (PME)

Par modèle de prestation de services

• Basé sur un contrat
  • Contrats à court terme
  • Contrats à long terme
• Services à la demande / ad hoc

Par utilisateur final

• Entreprise et entreprise
• Éducation
• Industrie et fabrication
• Soins de santé
• Administration publique
• Hospitalité
• Construction
• Autres