En 2023, les imprimantes 3D dentaires les plus connues étaient la Stratasys J5 DentaJet, la Formlabs Form 3B, la 3D Systems NextDent 5100 et l'Envision One cDLM d'EnvisionTEC. Parmi les autres utilisateurs finaux figuraient les cliniques orthodontiques, les laboratoires dentaires et les services d'implantologie qui cherchaient à optimiser leurs processus et à améliorer leur productivité. Plus de 120 régions du secteur ont développé des matériaux imprimables sous des marques déposées spécifiques et approuvées, ouvrant ainsi la voie à la production de guides chirurgicaux, de prothèses dentaires, de restaurations provisoires et bien plus encore. Il existe également des imprimantes avancées capables d'imprimer un modèle dentaire personnalisé jusqu'à 30 fois par cycle, ce qui réduit les coûts et maximise la production. Ces imprimantes sont également utilisées pour la navigation chirurgicale, comme en témoignent les 500 cliniques orthodontiques asiatiques qui utilisent désormais l'impression 3D au fauteuil.

Le marché des imprimantes 3D dentaires est une technologie en pleine expansion, avec des leaders tels que Stratasys, 3D Systems, Envisiontec et DWS Systems qui prévoient un taux de croissance annuel de 22,7 %. Envisiontec, par exemple, estime son propre taux de croissance annuel à plus de 40 %. La Chine est un véritable pôle d'activité, avec 10 centres entièrement dédiés à l'impression 3D dentaire. Le pays anticipe une croissance considérable dans ce domaine, comme en témoigne le nombre impressionnant d'unités de production. Keren Dayan, de Stratasys, a souligné que cette prolifération est notamment due à l'évolution des préférences des patients, à la mobilité des soins et à l'essor du numérique dans le secteur. Rob Smith, de SLM, a quant à lui indiqué que l'Europe est également une région en plein essor, avec un marché d'environ 3 000 bridges et couronnes dentaires produits chaque jour.  

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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : La demande croissante de restaurations plus rapides et plus précises favorise l’adoption des techniques d’impression avancées

La demande croissante en dentisterie pour la réalisation de restaurations précises et rapides permet de réduire les temps d'attente des patients et le recours aux laboratoires externes. Les études de marché sur les imprimantes 3D dentaires estiment par exemple qu'en Amérique du Nord seulement, on compte environ 15 000 professionnels opérationnels dans ce domaine, ce qui témoigne d'une forte volonté de réduire significativement les délais de fabrication des restaurations. Près de 30 % des nouvelles cliniques implantées dans les métropoles les plus dynamiques (en nombre de salles) sont équipées pour l'impression 3D directe de couronnes et de bridges à partir de scans numériques, ce qui rapproche encore davantage le scan clinique et la production sur un même site. Les dernières statistiques révèlent que plus de 6 millions d'aligneurs ont été fabriqués l'an dernier, ce qui indique une demande croissante pour des services rapides, voire le lendemain. De plus, le temps de fabrication d'une couronne unitaire grâce à la technologie DLP a déjà diminué à environ 20 minutes, permettant ainsi des consultations plus rapides.

Grâce à l'amélioration des formulations de résine et à la validation de plus de 120 matériaux dentaires par les organismes de réglementation internationaux, la demande est forte. Certains laboratoires spécialisés dans l'impression 3D dentaire affirment qu'une seule imprimante 3D multifonctionnelle peut réaliser vingt à trente prothèses personnalisées, une performance à la fois efficace et précise grâce à un flux de travail numérisé. De plus, les plus de 2 000 brevets déposés depuis 2021 témoignent des progrès constants en matière de précision, de réduction de l'épaisseur des couches et d'adaptation aux différentes pathologies buccales. Alors que les technologies d'impression avancées s'imposent comme une pratique courante en dentisterie moderne, les praticiens peuvent s'attendre à des améliorations sur plusieurs points, notamment la résistance des matériaux, l'efficacité du post-traitement et la facilité d'utilisation des logiciels. L'ensemble de ces facteurs de croissance et de développement favorise l'adoption des technologies d'impression 3D avancées, répondant ainsi aux besoins croissants des patients en matière de restaurations plus rapides et plus précises.

Tendance : Intégration croissante de logiciels pilotés par l'IA dans l'ensemble du processus de fabrication additive pour une précision accrue

L'intelligence artificielle et l'impression 3D sont sur le point de révolutionner le marché des dispositifs d'impression 3D dentaires grâce à leurs capacités combinées de conception, de réduction des erreurs de manipulation et d'optimisation de l'utilisation de la résine. Actuellement, près de 3 000 couronnes et bridges sur mesure sont fabriqués chaque jour sur le marché européen des imprimantes 3D dentaires ; autrement dit, les outils automatisés de préparation de la fabrication se sont généralisés grâce à la production assistée par l'IA. En Asie de l'Est, on compte au moins 10 centres de R&D spécialisés dans les imprimantes industrielles utilisant l'IA, témoignant d'un fort engouement pour l'amélioration de la dentisterie numérique. Plus de 500 cliniques orthodontiques à travers le monde génèrent également une quantité équivalente de données, mais au lieu d'imprimer des modèles, elles modifient la sculpture des dents grâce à une analyse en temps réel. Aujourd'hui, certaines imprimantes seraient capables d'atteindre des épaisseurs de couche allant jusqu'à 25 microns grâce à des algorithmes avancés, ce qui leur confère une excellente précision et un ajustement parfait.

Les outils de modélisation par IA exploitent efficacement une base de données cliniques interconnectée pour contribuer à l'élimination des erreurs de modélisation liées à la numérisation ou au travail manuel. La récente augmentation du nombre de brevets déposés, environ 2 000 depuis 2021, témoigne de la course à l'amélioration des modules d'IA, notamment pour la création automatique de structures de support et le durcissement rapide de la résine. Dans les cliniques dentaires produisant à grande échelle, la possibilité d'observer simultanément l'impression minimise les pertes de matériaux et élargit le champ d'application des imprimantes 3D dentaires. Cette transition, dominée par l'IA, optimise le travail : numérisation, conception, simulation et impression peuvent être réalisées au sein d'un programme intégré, réduisant ainsi les risques d'erreur. Cette tendance à la réduction des coûts devrait continuer de transformer le travail des dentistes, les approches basées sur l'IA offrant une plus grande précision, moins de retouches et des résultats parfaitement alignés sur les objectifs des patients.

Défi : Garantir des matériaux d'impression stables et standardisés demeure problématique dans de nombreux contextes cliniques 

La disponibilité de matériaux standardisés, compatibles avec différentes marques d'imprimantes, est assez limitée. Plus de 120 résines dentaires homologuées sont recensées dans le monde, mais des tests approfondis ont démontré qu'elles ne sont pas toujours parfaitement compatibles avec toutes les imprimantes 3D. Cette situation se retrouve également dans le plus grand centre spécialisé d'Europe, qui produit environ 3 000 restaurations par jour, mais doit utiliser des consommables différents pour respecter les spécifications de chaque imprimante. Sans surprise, les nouveaux centres de production chinois – au moins dix – peinent à maintenir une qualité de pièces identique en raison de la diversité des matériaux utilisés. Ces difficultés ne font qu'accroître les coûts opérationnels, car les laboratoires ne peuvent généralement pas installer chaque résine avec l'outil, attendre son durcissement et finaliser la fabrication.

De plus, l'absence de réglementation uniforme empêche l'établissement de normes universelles de biocompatibilité, la législation variant considérablement d'une région à l'autre. En Amérique du Nord, sur le marché des imprimantes 3D dentaires, par exemple, les opérateurs travaillant dans 500 laboratoires dentaires se plaignent souvent de devoir changer de résine en cours de travail. Bien que les ensembles de directives se multiplient à mesure que l'industrie introduit et modifie la réglementation, leur application complète semble encore lente. Cependant, le nombre de brevets déposés, dépassant les deux mille depuis 2021, témoigne de la concurrence accrue pour la création d'un matériau robuste et polyvalent, applicable à tous les dispositifs, des guides chirurgicaux aux couronnes permanentes. En l'absence de consensus entre les formulateurs, des variations peuvent subsister dans les impressions finales, les normes relatives aux imprimantes et à leurs résines spécifiques n'étant pas encore établies. Malgré cette tendance, l'intensité des efforts de recherche et développement démontre la détermination des praticiens à résoudre ces problèmes et à fournir des résultats améliorés, fiables et de haute qualité pour une vaste gamme de dispositifs dentaires.

Analyse segmentaire 

Par équipement

Avec une part de marché impressionnante de 60 %, les scanners 3D sont devenus l'équipement le plus vendu sur le marché des dispositifs d'impression 3D dentaire. Ils permettent de réduire les erreurs liées aux moules conventionnels en générant des empreintes numériques précises qui automatisent les processus. Une étude récente d'envergure indique que le marché mondial des scanners dentaires 3D devrait atteindre 6,45 milliards de dollars américains en 2024, témoignant d'une transition rapide des cliniques et laboratoires analogiques vers la numérisation. Grâce à leur petite taille et leur facilité d'utilisation, les scanners de bureau et intra-oraux sont très demandés. Bien que les prix exacts varient selon la marque et les fonctionnalités, la plupart des scanners professionnels coûtent entre 10 000 et 50 000 dollars américains, ce qui illustre la complexité de leur conception et la précision de leur ingénierie.

Les scanners 3D dentaires haut de gamme, tels que la gamme 3Shape TRIOS et l'iTero d'Align Technology, sont reconnus pour leur capacité à fournir des images réalistes et une numérisation rapide. Grâce à l'imagerie en temps réel et à la capture rapide des données, ces scanners s'intègrent parfaitement à de nombreux logiciels de conception et de dessin, permettant ainsi au dentiste de réaliser des traitements orthodontiques et d'envoyer les résultats aux laboratoires en temps réel. Ceci contribue à réduire considérablement les coûts liés aux reprises d'empreintes et la durée globale du traitement. L'augmentation de la population gériatrique, souvent sujette à la perte de dents, et l'intérêt croissant pour les interventions esthétiques et restauratrices sont autant de facteurs de croissance du marché de ces scanners. Par ailleurs, la visualisation en 3D des restaurations, avec un rendu amélioré, incite de plus en plus de cliniques à adopter ces appareils, améliorant ainsi l'expérience des patients. En définitive, la combinaison d'avancées constantes, de temps de numérisation réduits et d'applications de plus en plus nombreuses explique la position dominante des scanners 3D dentaires sur le marché des dispositifs d'impression 3D dentaire.

Par la technologie 

La stéréolithographie (SLA) est largement utilisée sur le marché des imprimantes 3D dentaires et détient près de 55 % de parts de marché. Elle permet en effet d'obtenir des impressions précises et haute résolution, essentielles à la fabrication de couronnes, de bridges, de guides chirurgicaux et autres restaurations complexes. Le rôle prépondérant de la SLA dans cette croissance explique pourquoi de nombreux dentistes et laboratoires la privilégient pour ses finitions de surface lisses, qui minimisent les retouches et permettent d'obtenir des lignes de marge très détaillées. La compatibilité de cette technologie avec une variété de résines biocompatibles, des matériaux translucides pour les restaurations provisoires aux polymères durables pour les guides de forage chirurgicaux, confère à la SLA une polyvalence inégalée. C'est pourquoi les professionnels dentaires citent régulièrement la fiabilité et l'efficacité clinique de la SLA comme des critères déterminants dans leurs décisions d'achat.

Parmi les principaux fournisseurs d'imprimantes SLA, Formlabs s'est imposé sur le marché des imprimantes 3D dentaires avec ses modèles Form 3B et Form 3BL, conçus pour les flux de travail à base de résine adaptés à l'orthodontie et à l'implantologie. 3D Systems, autre marque majeure, commercialise la NextDent 5100 pour la production rapide et précise de porte-empreintes, de prothèses dentaires et de guides chirurgicaux sur mesure. En 2022, les imprimantes SLA avancées, capables d'imprimer par lots plusieurs modèles spécifiques à chaque patient en une seule opération, se sont généralisées, répondant ainsi à la demande croissante des laboratoires pour une productivité accrue. Avec une résolution de couche pouvant atteindre 25 microns, de nombreuses machines SLA réduisent considérablement les étapes de finition, qui allongent les délais de production. Parallèlement, de nouvelles résines, dont le prix varie d'environ 200 à 400 dollars américains le litre, permettent aux cliniques de maintenir des normes élevées de propreté et de performance. De plus, en 2023, une imprimante SLA professionnelle à dentaire coûtait généralement entre 3 000 et 10 000 dollars américains, la rendant accessible aussi bien aux laboratoires spécialisés qu’aux cabinets privés bien équipés.

Par matériau

Les plastiques occupent la première place parmi les matériaux utilisés sur le marché des imprimantes 3D dentaires, représentant plus de 70 % des ressources consommées pour la fabrication d'appareils, de prototypes et de prothèses définitives. Cette utilisation généralisée s'explique principalement par la polyvalence des résines photopolymères et des thermoplastiques, qui peuvent être conçus pour être biocompatibles, translucides et durables en milieu buccal. Si les estimations globales indiquent que le marché devrait atteindre 50 milliards de dollars américains d'ici 2033, une part considérable de ce chiffre provient directement des ventes de matériaux à base de plastique et des machines optimisées pour leur impression. Nombre de ces matériaux sont formulés de manière unique pour imiter la brillance ou la teinte naturelle des dents, améliorant ainsi la satisfaction des patients vis-à-vis des restaurations provisoires ou définitives. De plus, plusieurs résines dérivées du plastique résistent aux cycles de stérilisation, ce qui permet leur utilisation dans la fabrication de guides chirurgicaux précis et sûrs.

L'un des principaux facteurs expliquant cette domination réside dans la facilité d'utilisation des plastiques grâce aux procédés de fabrication additive établis, tels que la stéréolithographie et le traitement numérique de la lumière (DLP). En 2023, les résines orthodontiques spécialisées, conçues pour les aligneurs transparents, coûtaient généralement entre 250 et 450 dollars américains le litre, reflétant leur forte demande et leurs formulations spécifiques sur le marché des imprimantes 3D dentaires. De même, certains matériaux plastiques à polymérisation rapide permettent de réaliser un cycle d'impression et de polymérisation en moins d'une heure, ce qui permet aux cliniques d'accélérer le délai de livraison pour tous types de dispositifs, des couronnes aux gouttières sur mesure. Avec l'augmentation des volumes de production, il n'est pas rare que les laboratoires de taille moyenne impriment en 3D 20 modèles dentaires en plastique, voire plus, en une seule journée de travail, démontrant ainsi la rapidité de mise en œuvre de ces matériaux à grande échelle. Le PMMA (polyméthacrylate de méthyle) se distingue comme un choix particulièrement répandu grâce à ses propriétés mécaniques robustes et à son esthétique. Ces qualités expliquent pourquoi les plastiques restent l'option privilégiée pour l'impression 3D dentaire, alliant rentabilité, homogénéité et acceptation clinique.

Sur demande 

Actuellement, le marché des imprimantes 3D dentaires est dominé par l'orthodontie, qui représente plus de 40 % des parts de marché. Ceci témoigne d'une croissance exponentielle de la demande en aligneurs transparents, appareils de contention sur mesure et bagues, nécessitant une approche plus esthétique. Le marché des aligneurs amovibles et transparents a connu une croissance fulgurante, les patients privilégiant des traitements moins invasifs. Plusieurs fabricants ont lancé en 2023 des imprimantes spécialisées dotées de plateaux d'impression à plus haut volume, permettant aux laboratoires de fabriquer plusieurs gouttières simultanément et de réduire ainsi la durée du traitement. D'autres systèmes avancés peuvent créer jusqu'à 40 arcades dentaires en un seul cycle, contribuant ainsi à minimiser les coûts des aligneurs de déplacement. 

D'après des études récentes, les imprimantes 3D orthodontiques de milieu de gamme coûtent entre 4 000 et 15 000 dollars, ce qui les rend adaptées aussi bien aux petits cabinets dentaires qu'aux grands laboratoires. Récemment, les leaders du marché, 3D Systems et Formlabs, ont intégré un logiciel permettant de commander automatiquement vingt modèles d'un patient en une seule impression. Grâce à l'introduction de résines orthodontiques à polymérisation rapide, les cabinets peuvent remplacer les aligneurs plus rapidement, en réalisant les opérations en moins de 15 minutes. Les patients peuvent ainsi adapter leur traitement plus facilement. La possibilité de recevoir les aligneurs par courrier, grâce à l'utilisation de la numérisation et de l'impression à la demande, réduit le nombre de visites chez le dentiste. Cette technologie répond également à la demande croissante des patients souhaitant accélérer le processus. Autant d'atouts qui expliquent l'utilisation croissante des imprimantes 3D dentaires en orthodontie, une discipline en constante évolution qui intègre sans cesse de nouvelles technologies.

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Analyse régionale 

Grâce à un écosystème de recherche bien établi, à des formations et à une adoption généralisée dans les cliniques, l'Amérique du Nord, avec 40 % de parts de marché, demeure la force dominante sur le marché des imprimantes 3D dentaires. Les États-Unis comptent à eux seuls au moins 15 000 techniciens, témoignant du professionnalisme qui caractérise ce secteur. On estime qu'au moins 40 conférences dédiées aux technologies dentaires se tiennent chaque année en Amérique du Nord, ce qui explique le flux constant de connaissances. Preuve en est, les cliniques dentaires modernes américaines peuvent imprimer des couronnes individuelles en 20 minutes grâce aux systèmes de traitement numérique de la lumière (DLP). Plus de 120 résines homologuées pour la dentisterie sont disponibles dans cette région, permettant d'imprimer aussi bien des aligneurs que des restaurations permanentes.

La région Asie-Pacifique, en particulier, est portée par l'accès croissant à des interventions esthétiques à prix abordables et par la croissance constante de la classe moyenne. Le paysage industriel du marché régional des imprimantes 3D dentaires est marqué par la présence d'au moins dix nouvelles entreprises proposant des services d'impression 3D dentaire en Chine. Le nombre cumulé de brevets relatifs à l'impression dentaire déposés par les instituts de recherche japonais a également dépassé les 200 depuis 2021, témoignant de l'innovation continue dans ce domaine. Parallèlement, environ 500 cliniques orthodontiques dans les pays asiatiques, acteurs du marché des imprimantes 3D dentaires, proposent déjà l'impression au fauteuil, illustrant la rapidité avec laquelle ces technologies s'intègrent dans différents contextes de pratique. En Inde, par exemple, les cabinets dentaires acquièrent des appareils plus compacts capables de produire jusqu'à 20 modèles par jour, ce qui devrait répondre à la légère augmentation des besoins en matière de restaurations dentaires.

En Amérique du Nord, les États-Unis s'imposent comme le premier producteur, consommateur et innovateur en impression 3D dentaire. Plus de 2 000 brevets ont été déposés dans le pays depuis 2021 pour la fabrication additive en dentisterie, confirmant le flux constant d'inventions. Les hôpitaux et les cliniques universitaires collaborent fréquemment à des projets de recherche de grande envergure, perfectionnant les matériaux et les techniques qui sont ensuite mis à profit dans les cabinets dentaires privés. Dans les principales villes américaines, au moins 30 laboratoires de recherche financés par des entreprises étudient des méthodes de polymérisation plus rapides et des solutions de numérisation améliorées, contribuant ainsi à des progrès graduels mais significatifs. Avec des fabricants de dispositifs de pointe comme Stratasys et 3D Systems basés dans la région, la domination de l'Amérique du Nord sur le marché des dispositifs d'impression 3D dentaire devrait se poursuivre, soutenue à la fois par des acteurs établis et par un vivier dynamique d'innovateurs émergents.

Principaux acteurs du marché des dispositifs d'impression 3D dentaire

• Ackuretta
• Asiga
• Bego USA, Inc.
• Dentsply Sirona Inc.
• Bureau en métal
• Eplus3D Tech Co., Ltd
• Formlabs Inc.
• Höganäs AB
• Institut Straumann
• Renishaw
• Solutions SLM
• SprintRay
• Sterngold Dental LLC
• Stratasys Ltd
• Systèmes 3D
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par équipement

• Scanners 3D
• Imprimante 3D

Par la technologie

• Stéréolithographie (SLA)
• LCD
• FDM
• SLS

Par matériau

• Plastiques
• Métaux

Sur demande

• Orthodontie
• Prothèses dentaires
• Implantologie

Par utilisation finale

• Laboratoires dentaires
• Cliniques dentaires
• Hôpitaux

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud