À partir de 2023, les appareils identifiables les plus importants sur le marché des appareils d'impression 3D dentaires incluent Stratasys J5 DentaJet, Formlabs Form 3B, 3D Systems NextDent 5100 et Envision One cDLM d'EnvisionTEC. Les autres utilisateurs finaux comprennent les cliniques orthopédiques, les laboratoires dentaires et les services d'implantologie qui cherchent à rationaliser leurs processus et à améliorer le roulement des patients au fauteuil. Plus de 120 régions de ce domaine ont développé des matériaux imprimables avec des marques spécialisées qui ont été approuvées, ce qui a ouvert des possibilités pour la production de guides chirurgicaux, de prothèses dentaires, de restaurations provisoires et bien d'autres encore. N'oublions pas qu'il existe des imprimantes avancées qui peuvent imprimer un modèle dentaire personnalisé particulier, jusqu'à 30 fois par cycle de construction, ce qui minimise les frais généraux et maximise le rendement. Les appareils sont également utilisés pour la navigation chirurgicale, posée par 500 des sociétés orthodontiques asiatiques. par exemple, les cliniques qui utilisent désormais des flux de travail d'impression 3D au fauteuil.

Le marché des appareils d’impression 3D dentaires est une technologie en pleine expansion, avec des leaders tels que Stratasys, 3D Systems, Envisiontec et DWS Systems prévoyant avec optimisme un taux de croissance annuel de 22,7 % à l’avenir. Envisiontec, par exemple, estime son propre taux de croissance annuel à plus de 40 %. La Chine est une plaque tournante d’activité puisqu’il existe 10 centres d’impression 3D dentaire uniquement à travers le pays. Elle prévoit une croissance énorme dans la région, comme l'indique le seul nombre d'installations de production. Keren Dayan de Stratasys a souligné que cette prolifération des installations de production est soutenue par des facteurs tels que l'évolution des préférences des patients, la portabilité des soins de santé et l'essor de la technologie numérique dans l'industrie. Rob Smith de SLM a commenté que l'Europe est une région en plein essor dans le même contexte : il existe un marché pour environ 3 000 ponts et couronnes dentaires produits quotidiennement dans la région.  

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Dynamique du marché 

Pilote : demande croissante de restaurations plus rapides et plus précises, favorisant l'adoption de l'impression avancée

Il existe une demande croissante dans les cabinets dentaires pour produire des restaurations avec précision dans un court laps de temps, ce qui entraîne une diminution des temps d'attente des patients et une diminution de l'externalisation vers des laboratoires externes. Des rapports évaluant le marché des appareils d'impression 3D dentaire, par exemple, estiment qu'en Amérique du Nord seulement, il existe environ 15 000 professionnels opérationnels de l'impression 3D dentaire, ce qui indique qu'il existe une force importante visant à réduire considérablement le temps de production des restaurations sur un marché. Environ 30 % des nouvelles cliniques ouvertes dans les régions métropolitaines les plus dynamiques (en nombre absolu de chambres) ont le potentiel d'imprimer en 3D directement des couronnes et des ponts à partir de la numérisation numérique, ce qui relie davantage la numérisation clinique et la production au même endroit. Les dernières statistiques révèlent que plus de 6 millions d'aligneurs ont été fabriqués l'année dernière, ce qui indique un désir croissant de services instantanés ou le lendemain. De plus, le temps requis pour réaliser une couronne unique avec DLP a déjà diminué à environ 20 minutes, ce qui a permis des visites plus rapides des patients.

Grâce aux formulations de résine améliorées et à la validation approfondie de plus de 120 matériaux dentaires par les organismes de réglementation du monde entier, une telle demande a été constatée. Certains laboratoires du marché des appareils d’impression 3D dentaires affirment qu’une seule imprimante 3D multifonctionnelle peut réaliser vingt à trente installations personnalisées, un exploit à la fois efficace et précis dans un flux de travail numérisé. De plus, les plus de 2 000 brevets déposés depuis 2021 marquent des progrès incessants en matière de précision, d’épaisseur de couche plus courte et de nombreuses autres adaptations de l’état buccal. Alors que les technologies d'impression avancées deviennent une pratique courante dans la dentisterie moderne, les praticiens de la profession peuvent s'attendre à constater des améliorations sous plusieurs aspects, notamment la résistance des matériaux, l'efficacité du post-traitement et la facilité d'utilisation des logiciels. Toutes ces conditions de croissance et de développement dans le domaine favorisent la pénétration des technologies avancées d’impression 3D comme réponse adéquate aux besoins toujours croissants des patients pour des restaurations plus rapides et plus précises.

Tendance : intégration croissante de logiciels basés sur l'IA dans la fabrication additive pour une précision améliorée

L’intelligence artificielle et l’impression 3D sont sur le point de prendre d’assaut le marché des appareils d’impression 3D dentaires grâce à leurs capacités combinées de conception, de réduction des erreurs des opérateurs et de maximisation de l’utilisation de la résine. Actuellement, près de 3 000 couronnes et ponts personnalisés sont fabriqués chaque jour sur le marché européen des appareils d’impression dentaire 3D. En d’autres termes, les outils automatisés de préparation de fabrication sont devenus répandus grâce à la fabrication basée sur l’IA. En Asie de l’Est, il existe au moins 10 centres de R&D sur les imprimantes industrielles radicalisées par l’IA, ce qui témoigne d’un enthousiasme pour l’amélioration de la dentisterie numérique. Plus de 500 cliniques orthodontiques à travers le monde produisent également la même quantité de données, mais au lieu d’imprimer des modèles, elles modifient la sculpture des dents en effectuant des analyses en temps réel. Aujourd'hui, certaines imprimantes seraient capables d'obtenir des épaisseurs de couche allant jusqu'à 25 microns grâce à des algorithmes avancés, ce qui leur confère d'excellentes marges et ajustements.

Les outils de modélisation d’IA utilisent efficacement une base connectée d’informations cliniques pour aider à éliminer les erreurs de modèle associées à la numérisation ou au travail manuel. La récente augmentation des brevets, environ 2 000 depuis 2021, indique que la course continue à améliorer les modules d'IA spécialement conçus pour les structures de support automatiques et le durcissement rapide des résines. Dans les cliniques de production à grande échelle, la possibilité d'observer simultanément le travail d'impression minimise les pertes de matériaux et augmente la gamme d'utilisations sur le marché des appareils d'impression 3D dentaires. Cette transition, dominée par l'IA, améliore le travail : la numérisation, la conception, la simulation et l'impression peuvent toutes être effectuées dans un programme intégré, ce qui autrement augmenterait les risques d'erreur. Cette tendance à la réduction des coûts devrait continuer à remodeler le lieu de travail du dentiste, car les approches basées sur l'IA offrent une plus grande précision, moins de retouches et exploitent étroitement les résultats finaux pour atteindre les objectifs des patients.

Défi : Garantir des matériaux d'impression stables et standardisés reste problématique dans plusieurs contextes cliniques 

La disponibilité de matériaux standardisés pouvant être facilement utilisés sur différentes marques d’imprimantes est assez limitée. Il existe plus de 120 résines dentaires relativement approuvées dans le monde, mais comme le montrent des tests approfondis, elles ne fonctionnent pas toujours parfaitement avec toutes les imprimantes 3D. Cette situation divisée s'observe également dans le plus grand centre spécialisé d'Europe, qui produit environ 3000 restaurations par jour, mais doit utiliser des consommables différents pour répondre aux spécifications des imprimantes. Sans surprise, les nouveaux centres de production chinois – au moins dix sites de ce type – ont du mal à maintenir une qualité de pièces identique tout en utilisant des collections de matériaux variées. De telles complexités ne font qu'aggraver les coûts opérationnels, car les laboratoires ne peuvent généralement pas installer chaque résine avec l'outil, attendre qu'elle durcisse et terminer le travail.

De plus, l’absence de réglementation uniforme rend impossible l’existence de normes universelles de biocompatibilité, car les législations des régions sont complètement différentes. Sur le marché nord-américain des appareils d'impression 3D dentaire, par exemple, les opérateurs qui travaillent dans 500 laboratoires dentaires ont tendance à se plaindre de devoir basculer entre les résines au milieu de l'espace de travail. Les ensembles de lignes directrices sont de plus en plus nombreux à mesure que l'industrie commence à introduire et à modifier des réglementations, mais une orientation complète vers ces mesures semble être à la traîne. Mais pour l’instant, le nombre de brevets dépassant les deux mille depuis 2021 est également un indicateur de la concurrence croissante pour créer un matériau robuste et polyvalent applicable à tout, des guides chirurgicaux aux couronnes permanentes. Là où les formulateurs ne sont pas encore parvenus à un consensus, certains contextes cliniques pourraient encore constater des variations dans les impressions finales, car les normes pour les imprimantes et leurs résines spécifiques ne sont pas encore communes. Malgré cette tendance, l'intensité avec laquelle la R&D est entreprise indique que les praticiens sont déterminés à résoudre ces problèmes et à fournir des résultats améliorés, fiables et de haute qualité pour une taille énorme d'appareils dentaires.

Analyse segmentaire 

Par équipement

Avec une part de revenus impressionnante de 60 %, les scanners 3D sont devenus l’équipement le plus vendu sur le marché des appareils d’impression 3D dentaire. Cela réduit les erreurs associées aux moules conventionnels car ils aident à générer des impressions numériques précises qui automatisent les processus. Une étude majeure récente indique que le marché mondial des scanners dentaires 3D atteindrait 6,45 milliards de dollars américains en 2024, ce qui indique qu'il y a un mouvement rapide des cliniques et des laboratoires analogiques vers la numérisation numérique. En raison de leur petite taille et de leur facilité d’utilisation, les scanners de bureau et intra-oraux sont très demandés. Bien que les prix exacts varient en fonction de la marque et des caractéristiques spécifiques, la plupart des scanners professionnels coûtent entre 10 000 et 50 000 dollars, ce qui témoigne de la complexité de la conception et de l'ingénierie de précision associées à ces systèmes.

Les séries de scanners très appréciées, comme la gamme 3Shape TRIOS et l'iTero d'Align Technology, sont fiables lorsqu'il s'agit de fournir une image réaliste et une technologie de numérisation rapide. Cette gamme dispose d'une imagerie en temps réel et d'une capture rapide des données qui s'intègre bien à un certain nombre de logiciels de conception et de dessin pour permettre au dentiste de se reposer ou d'effectuer des procédures orthodontiques et d'envoyer les résultats aux laboratoires en temps réel, ce qui permet d'économiser beaucoup d'argent. de l'argent pour reprendre les empreintes et réduit le temps global nécessaire au traitement. L’augmentation de la population gériatrique souffrant de perte de dents et l’intérêt croissant pour les procédures cosmétiques et de restauration sont des moteurs supplémentaires de croissance du marché de ces scanners. Cependant, voir les restaurations améliorées en vue tridimensionnelle incite davantage de cliniques à adopter de tels dispositifs, améliorant ainsi l'expérience des patients. Dans l’ensemble, la combinaison de progrès continus, de durée de numérisation réduite et de cas d’utilisation croissants sont les raisons pour lesquelles les scanners 3D dentaires ont revendiqué la majeure partie des parts de marché des appareils d’impression 3D dentaires.

Par technologie 

La stéréolithographie (SLA) est fortement consommée sur le marché des appareils d'impression 3D dentaires et contrôle près de 55 % des parts de marché car elle permet d'obtenir des impressions précises et haute résolution qui sont cruciales pour créer des couronnes, des ponts, des guides chirurgicaux et d'autres restaurations complexes précis. Le rôle important du SLA dans cette tendance à la hausse est dû au fait que de nombreux dentistes et laboratoires préfèrent le SLA pour ses finitions de surface lisses, qui minimisent le post-traitement et produisent des lignes de marge très détaillées. La compatibilité de la technologie avec une variété de résines biocompatibles, depuis les matériaux translucides pour les restaurations temporaires jusqu'aux polymères durables pour les guides de forage chirurgicaux, confère au SLA une polyvalence que peu d'autres méthodes peuvent égaler. En conséquence, les professionnels dentaires citent systématiquement la fiabilité et l'efficacité clinique de SLA comme facteurs déterminants dans leurs décisions d'achat.

Parmi les principaux fournisseurs de SLA, Formlabs a gagné en reconnaissance sur le marché des appareils d'impression 3D dentaires avec ses imprimantes Form 3B et Form 3BL, conçues pour les flux de travail à base de résine adaptés à l'orthodontie et à l'implantologie. 3D Systems, une autre grande marque, commercialise le NextDent 5100 pour la production rapide et précise de gouttières, de prothèses et de guides chirurgicaux personnalisés. En 2022, les imprimantes SLA avancées capables d'imprimer par lots plusieurs modèles spécifiques à un patient en un seul passage sont devenues plus répandues, répondant ainsi à la demande des laboratoires pour un débit plus élevé. Avec des résolutions de couches aussi fines que 25 microns, de nombreuses machines SLA réduisent considérablement les étapes de finition qui allongent les délais de livraison. Parallèlement, de nouveaux produits à base de résine – allant d'environ 200 à 400 dollars le litre – permettent aux cliniques de maintenir des normes élevées de propreté et de performance. De plus, en 2023, une imprimante SLA professionnelle à dentaire se situe souvent entre 3 000 et 10 000 US$, la rendant accessible aussi bien aux laboratoires spécialisés qu'aux cabinets privés bien équipés.

Par matériau

Les plastiques occupent la première place parmi les matériaux utilisés sur le marché des appareils d'impression 3D dentaires, représentant plus de 70 % de toutes les ressources consommées pour la création d'appareils, de prototypes et de pièces de restauration finales. Cette utilisation généralisée est fortement motivée par la polyvalence des résines photopolymères et des thermoplastiques, qui peuvent être conçus pour leur biocompatibilité, leur translucidité et leur durabilité dans l’environnement oral. Alors que les valorisations globales du marché montrent que le marché est en passe d'atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2033, une proportion considérable de ce chiffre provient directement des ventes de matériaux à base de plastique et des machines optimisées pour les imprimer. Beaucoup de ces matériaux sont spécialement formulés pour imiter la brillance ou la teinte naturelle des vraies dents, améliorant ainsi la satisfaction des patients avec les restaurations temporaires ou permanentes. Tout aussi important, plusieurs résines dérivées du plastique peuvent supporter des cycles de stérilisation, ce qui facilite leur utilisation dans la fabrication de guides chirurgicaux précis et sûrs.

Un facteur clé de cette domination est la facilité d’utilisation des plastiques dans des processus additifs établis tels que la stéréolithographie et le traitement numérique de la lumière. En 2023, les résines orthodontiques spécialisées conçues pour les aligneurs transparents coûtent souvent entre 250 et 450 dollars américains le litre, ce qui reflète leur forte demande et leurs formulations spécialisées sur le marché des appareils d'impression 3D dentaires. De même, certains matériaux plastiques à durcissement rapide peuvent effectuer un cycle d'impression et de durcissement en moins d'une heure, permettant aux cliniques d'accélérer le délai d'exécution pour tout, des couronnes aux gouttières personnalisées. À mesure que les volumes de production augmentent, il n’est pas rare que des laboratoires de taille moyenne impriment en 3D 20 modèles dentaires en plastique ou plus en un jour ouvrable, démontrant ainsi la rapidité avec laquelle ces matériaux peuvent être traités à grande échelle. Le PMMA (polyméthacrylate de méthyle) se distingue comme un choix particulièrement répandu grâce à ses propriétés mécaniques robustes et son attrait esthétique. Ensemble, ces qualités renforcent la raison pour laquelle les plastiques restent l’option privilégiée pour l’impression 3D dentaire, alliant rentabilité, cohérence et acceptation clinique.

Par candidature 

Actuellement, le marché des appareils d’impression 3D dentaire est dominé par les applications orthodontiques avec plus de 40 % de part de marché, ce qui signifie une croissance exponentielle de la demande d’aligneurs transparents, de dispositifs de rétention dentaires personnalisés et d’appareils orthodontiques qui nécessitent une approche plus esthétique. Le marché des aligneurs amovibles et transparents a explosé car les patients souhaitent un traitement moins invasif. Plusieurs fabricants ont lancé des imprimantes spécialisées en 2023, dotées de plaques de fabrication à plus grand volume permettant aux laboratoires de fabriquer plusieurs plateaux à la fois, ce qui a contribué à réduire le temps de traitement. Il existe d'autres systèmes avancés qui peuvent créer jusqu'à 40 arches en un seul cycle, ce qui permet de minimiser les coûts des aligneurs de décalage. 

Selon des découvertes récentes, les imprimantes 3D orthodontiques de milieu de gamme peuvent coûter entre 4 000 et 15 000 dollars, ce qui les rend adaptées aussi bien aux petites cliniques qu'aux grands laboratoires dentaires. Récemment, les leaders du marché, 3D Systems et Formlabs, ont intégré un logiciel qui contient la possibilité de commander automatiquement vingt modèles d'un patient en une seule version à partir du logiciel intégré. Les cliniques peuvent également remplacer les aligneurs plus rapidement grâce à l'introduction de résines orthodontiques à durcissement rapide qui les aident à terminer les processus en moins de 15 minutes, ce qui permet aux patients d'ajuster plus facilement leurs traitements. Les patients ont besoin de moins de visites physiques chez le médecin puisqu’ils peuvent recevoir des aligneurs par courrier, grâce à l’utilisation orthodontique des numérisations numériques et de l’impression à la demande. L'innovation à grande vitesse est également prise en compte dans la mesure où les consommateurs eux-mêmes le demandent dans les cas où ils ont besoin que le processus soit plus rapide. Tout cela montre clairement pourquoi les appareils d’impression 3D dentaires sont si largement utilisés en orthodontie, car cette forme de dentisterie évolue constamment et adopte de nouvelles technologies.

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Analyse régionale 

Grâce à l'écosystème de recherche établi, à la formation et à l'adoption dans les cliniques, l'Amérique du Nord, avec 40 % de part de marché, reste la force dominante sur le marché des appareils d'impression 3D dentaires. Les États-Unis comptent à eux seuls au moins 15 000 techniciens, ce qui témoigne de l’implication professionnelle de l’industrie. Les observateurs estiment qu'au moins 40 conférences dédiées à la technologie dentaire ont lieu chaque année en Amérique du Nord, ce qui explique le flux constant de connaissances. Ceci est également confirmé par le fait que les cliniques dentaires modernes aux États-Unis peuvent imprimer des couronnes individuelles en 20 minutes grâce à des systèmes de traitement numérique de la lumière. Il existe plus de 120 résines approuvées pour une utilisation en dentisterie dans cette région, ce qui vous permet d'imprimer tout, des aligneurs aux restaurations permanentes.

L’Asie-Pacifique, en particulier, est stimulée par la disponibilité croissante de procédures cosmétiques à des prix raisonnables et par une classe moyenne en croissance constante. Le paysage manufacturier sur le marché régional des appareils d’impression 3D dentaires est souligné par la présence d’au moins 10 nouveaux établissements engagés dans des services d’impression 3D dentaire en Chine. Le nombre cumulé de brevets sur l'impression dentaire déposés par les instituts de recherche japonais a également dépassé les 200 depuis 2021, ce qui reflète l'innovation continue dans le domaine. Dans le même temps, environ 500 cliniques orthodontiques de pays asiatiques qui font partie du marché des appareils d’impression dentaire 3D ont déjà commencé à proposer l’impression au fauteuil, ce qui montre le rythme auquel ces technologies sont adaptées dans différents environnements de pratique. En Inde, par exemple, les entreprises nationales achètent des appareils plus petits, capables de générer 20 modèles par jour et susceptibles de répondre à la légère reprise des restaurations dentaires nécessaires.

En Amérique du Nord, les États-Unis apparaissent comme le premier producteur, consommateur et innovateur en matière d’impression 3D dentaire. Plus de 2 000 brevets ont été déposés dans le pays pour la fabrication additive en dentisterie depuis 2021, renforçant le flux constant d’inventions. Les hôpitaux et les cliniques universitaires collaborent souvent à des recherches à grande échelle, perfectionnant des matériaux et des techniques qui finissent par se répercuter sur les cabinets privés. Dans les principales villes américaines, au moins 30 laboratoires de recherche soutenus par des entreprises étudient des méthodes de durcissement plus rapides et des solutions de numérisation améliorées, entraînant ainsi des progrès progressifs mais significatifs. Avec les principaux fabricants d'appareils comme Stratasys et 3D Systems ayant leur siège social dans la région, la domination de l'Amérique du Nord sur le marché des appareils d'impression 3D dentaires est sur le point de se poursuivre, soutenue à la fois par des acteurs établis et par un vivier dynamique d'innovateurs émergents.

Principaux acteurs du marché des appareils d’impression 3D dentaires

• Ackuretta
• Asiga
• Bego USA, Inc.
• Dentsply Sirona Inc.
• Bureau en métal
• Eplus3D Tech Co., Ltd.
• Formlabs Inc.
• Höganäs AB
• Institut Straumann
• Renishaw
• Solutions GDT
• SprintRay
• Sterngold Dental LLC
• Stratasys Ltée
• Systèmes 3D
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par équipement

• Scanners 3D
• Imprimante 3D

Par technologie

• Stéréolithographie (SLA)
• Écran LCD
• FDM
• SLS

Par matériau

• Plastiques
• Métaux

Par candidature

• Orthodontie
• Prosthodontie
• Implantologie

Par utilisation finale

• Laboratoires dentaires
• Cliniques dentaires
• Hôpitaux

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud