Aperçu du marché
Le marché de l'apprentissage numérique des langues était évalué à 26,54 milliards de dollars américains en 2024 et devrait dépasser la valorisation de marché de 116,84 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 17,9 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Principales conclusions
Le marché mondial de l'apprentissage des langues en ligne s'est consolidé en un vaste écosystème numérique, desservant désormais un marché potentiel de plus de 1,5 milliard d'apprenants d'anglais. Ce volume sans précédent est principalement dû aux États-Unis, à l'Inde, à la Chine et au Royaume-Uni, qui constituent actuellement les quatre principaux pays alimentant la demande grâce à d'importants flux migratoires et échanges universitaires. Si l'anglais demeure la langue prioritaire – la plus étudiée dans 135 pays –, l'intérêt pour l'espagnol, le français, l'allemand et le japonais a également fortement progressé. Cette évolution notable des comportements des consommateurs est parfaitement illustrée par Duolingo, qui compte aujourd'hui 113,1 millions d'utilisateurs actifs mensuels, prouvant ainsi que les plateformes mobiles ont réussi à démocratiser l'accès à l'apprentissage pour un public mondial.
L'engagement financier sur le marché de l'apprentissage des langues en ligne a suivi cette forte hausse d'utilisation, marquant une transition décisive entre la simple navigation gratuite et un investissement conséquent. Les entreprises investissent massivement dans ce secteur, les dépenses moyennes de formation atteignant 774 dollars par apprenant et par an. Du côté des particuliers, les apprenants motivés paient en moyenne 18,30 dollars de l'heure pour des cours particuliers en direct sur des plateformes comme Preply, privilégiant le retour d'information à l'automatisation. Les acteurs majeurs ont su tirer profit de cette propension à dépenser : Duolingo a généré 748 millions de dollars et Babbel 370 millions de dollars de revenus annuels. L'impact du numérique est indéniable : les plateformes numériques ont enregistré 26,5 millions d'installations d'applications en un seul mois fin 2024, signe que la principale salle de classe s'est définitivement déplacée vers le smartphone.
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Où se trouve l'opportunité ?
À l'avenir, les opportunités les plus importantes sur le marché de l'apprentissage des langues numériques se concentrent auprès des professionnels et des migrants, notamment parmi les 1,1 million d'étudiants internationaux confrontés à des politiques frontalières strictes. Les tendances actuelles, fin 2025, révèlent un net virage vers la maîtrise de la conversation grâce à l'IA, un changement illustré par la croissance fulgurante de Speak, valorisée à 1 milliard de dollars et comptant 10 millions d'utilisateurs. Alors que les entreprises prévoient d'augmenter leurs dépenses en anglais des affaires de 4,9 milliards de dollars d'ici 2028, le marché délaisse les simples exercices de vocabulaire au profit d'une maîtrise pointue, essentielle à la réussite professionnelle. Les acteurs capables de faire le lien entre l'interaction fluide de l'IA et la maîtrise humaine vérifiée sont les mieux placés pour tirer profit de cette croissance.
Les leaders du marché intensifient leurs dépenses en R&D en intelligence artificielle pour monopoliser l'attention des utilisateurs.
Fin 2025, le paysage concurrentiel du marché de l'apprentissage des langues numériques sera marqué par une transition radicale vers des écosystèmes axés sur l'IA, où l'efficacité de la R&D déterminera les parts de marché. Duolingo restera le leader incontesté, affichant un nombre impressionnant de 37,2 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (UAD) et 113,1 millions d'utilisateurs actifs mensuels (UAM) dans ses résultats du troisième trimestre 2025. Sa stratégie a évolué, passant de la simple gamification à une personnalisation à forte marge ; l'entreprise a converti 8,6 millions de ces utilisateurs en abonnés payants au 30 septembre, générant 192,6 millions de dollars de chiffre d'affaires trimestriel. La rentabilité n'est plus une hypothèse, avec un EBITDA ajusté atteignant 47,5 millions de dollars, alimentant un important fonds d'acquisitions.
Les nouveaux acteurs du marché de l'apprentissage des langues numériques réagissent par des investissements massifs et spécialisés. Speak, qui a levé 78 millions de dollars lors de son tour de table de série C, a su tirer profit de sa valorisation d'un milliard de dollars pour s'emparer du créneau de la pratique de la conversation, et revendique 10 millions d'utilisateurs inscrits. De son côté, Babbel continue de dominer le segment des apprenants confirmés avec un chiffre d'affaires annuel de 370 millions de dollars (352 millions d'euros), s'appuyant sur une équipe de 1 000 employés pour perfectionner ses produits intégrant un accompagnement humain. La disparité des priorités en matière de R&D est flagrante : tandis que les acteurs historiques privilégient la fidélisation, les nouveaux venus comme Speak misent sur la réduction de la latence du traitement vocal, créant ainsi un marché à deux vitesses : d'un côté, l'apprentissage occasionnel, et de l'autre, la maîtrise fonctionnelle.
L'intégration de l'IA générative et les API vocales à faible latence redéfinissent les normes de performance technique.
Fin 2025, les tendances technologiques du marché de l'apprentissage des langues numériques indiquent qu'une reconnaissance vocale « suffisante » n'est plus acceptable ; les acteurs du secteur exigent désormais une fluidité conversationnelle quasi native. La norme du secteur en matière de compréhension du langage naturel (NLU) a dépassé les 95 %, un seuil critique permettant aux applications de fournir des corrections grammaticales nuancées plutôt que de simples corrections binaires. La plateforme Speak illustre parfaitement cette évolution : elle a traité plus d'un milliard de phrases prononcées par les utilisateurs rien qu'en 2024, alimentant des modèles propriétaires qui réduisent la latence de réponse de l'API à moins de 200 ms. Cette rapidité est essentielle pour maintenir l'illusion d'une conversation en direct et influence directement la volonté des utilisateurs de payer pour les abonnements premium.
Du côté des consommateurs, les mécanismes de gamification ont évolué, passant de simples classements à des ajustements dynamiques de la difficulté pilotés par l'IA. Les plateformes déployant ces algorithmes adaptatifs sur le marché de l'apprentissage des langues numériques constatent une augmentation de l'engagement de près de 30 % en termes d'utilisation active quotidienne. Par ailleurs, la monétisation de ces technologies est agressive. Duolingo Max, qui exploite les modèles de classe GPT-4 pour le « jeu de rôle », est proposé à 29,99 USD par mois (168 USD par an), s'imposant ainsi sur le segment premium. La technologie est devenue le produit à part entière, les investisseurs scrutant de près les coûts d'infrastructure cloud et l'efficacité d'utilisation des jetons comme principaux indicateurs de la pérennité de la marge brute à long terme.
Des politiques migratoires mondiales plus strictes et des obligations de visa accrues accélèrent la demande de compétences
Les principaux facteurs à l'origine de la demande sur le marché de l'apprentissage des langues en ligne sont passés d'un intérêt passager lié aux voyages à une nécessité urgente, dictée par les politiques publiques. Fin 2025, les modifications apportées aux cadres d'immigration dans les principales économies anglophones ont instauré des seuils de compétence linguistique stricts. Au Royaume-Uni, l'exigence du niveau B2 (intermédiaire supérieur) pour les visas de travailleur qualifié a contraint des milliers de candidats à suivre des cours en ligne structurés. De même, la décision de l'Australie de fixer le seuil de revenu annuel garanti à 96 400 USD AUD n'exempte que les hauts revenus, laissant ainsi la grande majorité des migrants dépendants de la preuve de compétences supérieures en anglais pour obtenir l'entrée sur son territoire.
Cette pression réglementaire alimente directement le marché de l'apprentissage des langues numériques dans le circuit de l'éducation internationale, qui demeure le principal moteur d'arrivée d'utilisateurs à forte valeur ajoutée. Les États-Unis ont accueilli 1 126 690 étudiants internationaux au cours de l'année universitaire 2024/2025, l'Inde (331 602 étudiants) et la Chine (277 398 étudiants) représentant la majorité des effectifs. Point crucial, les 294 253 étudiants en formation pratique optionnelle (OPT) constituent un public captif pour les plateformes d'anglais des affaires, car ils doivent s'orienter dans le monde du travail américain pour obtenir un visa H-1B. Par conséquent, la demande est particulièrement faible au sein de ces groupes démographiques ; pour eux, un abonnement à une plateforme comme Rosetta Stone ou un tuteur sur Preply n'est pas une dépense superflue, mais un investissement indispensable à leur éligibilité à l'immigration.
L'augmentation des coûts de mise en conformité et des normes de confidentialité des données met à l'épreuve les marges opérationnelles.
Malgré une croissance soutenue, le marché de l'apprentissage des langues numériques est confronté à d'importants obstacles liés à la gouvernance des données et à l'économie de la localisation. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) de type deep learning sur les plateformes les soumet à un contrôle rigoureux dans le cadre de réglementations en constante évolution, similaires au RGPD. Le maintien de la conformité aux accords de niveau de service (SLA) garantissant une disponibilité de 99,9 % tout en respectant les lois sur la souveraineté des données représente désormais un poste de dépense majeur. Par ailleurs, l'exigence d'une intervention humaine pour les contenus premium a fait grimper les coûts de localisation d'environ 25 %, les fournisseurs devant recruter des locuteurs natifs pour auditer les contenus générés par l'IA et identifier les nuances culturelles afin d'éviter tout problème d'image.
Les indicateurs de fidélisation révèlent également les failles du modèle « freemium ». Malgré un nombre élevé de téléchargements (26,5 millions d'installations cumulées pour le seul mois d'août 2024), l'analyse suggère des taux d'abandon importants : près de 30 % des utilisateurs occasionnels quittent les applications après 30 jours. Ce fort taux de désabonnement sur le marché de l'apprentissage des langues en ligne impose des investissements massifs en acquisition d'utilisateurs. Par ailleurs, le passage à des tests à enjeux élevés, comme le Duolingo English Test (DET), avec ses 70 USD de frais d'inscription et ses 700 000 candidats annuels, soulève des défis de sécurité spécifiques. La prévention de la fraude lors de la surveillance en ligne exige un contrôle biométrique sophistiqué, ce qui complexifie la situation technique et engendre des coûts que les petites entreprises peinent à financer. Les acteurs du secteur doivent donc mettre en balance ces coûts croissants d'infrastructure et de conformité et le potentiel de croissance des revenus.
Analyse économique des unités et comportement des apprenants : une évolution vers des modèles hybrides à haut rendement
L'analyse du comportement des apprenants fin 2025 révèle une nette préférence pour les modèles de consommation hybrides sur le marché de l'apprentissage des langues en ligne, influençant la rentabilité et le revenu moyen par utilisateur (ARPU). Bien que la durée moyenne d'une session sur une application reste courte (souvent moins de 15 minutes), les utilisateurs complètent de plus en plus ces micro-leçons par des interactions payantes en direct. L'écosystème de Preply illustre cette tendance : 40 000 tuteurs y facturent en moyenne 18,30 USD de l'heure, les tuteurs spécialisés en anglais des affaires gagnant plus de 50 USD de l'heure. Cette propension à payer justifie un modèle d'ARPU à plusieurs niveaux : les utilisateurs débutent avec une offre gratuite (financée par la publicité), passent à 10-15 USD/mois (abonnements) et peuvent atteindre plus de 200 USD/mois (tutorat en direct).
Dans le secteur B2B, la rentabilité unitaire est renforcée par le volume d'activité des entreprises. Babbel for Business, l'un des leaders du marché de l'apprentissage des langues en ligne, qui compte 1 000 clients entreprises, démontre que la valeur vie client (LTV) en entreprise dépasse largement les indicateurs grand public. Les entreprises dépensant en moyenne 774 USD par apprenant et par an en formation, le modèle de revenus « à l'unité » offre une prévisibilité supérieure aux abonnements mensuels grand public. De plus, l'échelle opérationnelle nécessaire est considérable : Babbel Live dispense 15 000 cours virtuels par mois, et Preply emploie 678 personnes rien que pour gérer la liquidité de la plateforme. Les investisseurs valorisent de plus en plus les entreprises capables de combler le fossé entre l'apprentissage algorithmique à bas coût et l'enseignement humain de qualité.
Les budgets de formation en entreprise et les acquisitions B2B constituent les événements de liquidité les plus importants.
L'analyse stratégique du marché de l'apprentissage des langues numériques révèle que les opportunités de liquidité et de croissance les plus immédiates se situent dans le secteur de la formation professionnelle B2B. 77 % des employeurs citent le multilinguisme comme critère de recrutement essentiel, et la demande en « anglais des affaires » devrait générer 4,9 milliards de dollars de dépenses supplémentaires d'ici 2028. Les grandes entreprises, dont les dépenses moyennes en formation s'élèvent à 2,1 millions de dollars, rationalisent activement leurs listes de fournisseurs, privilégiant les plateformes offrant des analyses unifiées et un retour sur investissement tangible. L'adoption rapide de Speak par les entreprises, avec 200 entreprises clientes, indique que les jeux de rôle basés sur l'IA deviennent une alternative valable au coaching de dirigeants, souvent onéreux.
Pour les acteurs du marché de l'apprentissage des langues numériques, il est recommandé de privilégier les plateformes dotées d'infrastructures API robustes, capables de s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) d'entreprise. Les opérations de fusions-acquisitions s'intensifient autour des entreprises possédant des ensembles de données propriétaires ; la valeur du milliard de phrases prononcées de Speak ou des 500 millions de téléchargements de Duolingo réside dans leur utilité pour l'entraînement des modèles de langage à grande échelle (LLM) de nouvelle génération. Les investisseurs doivent se méfier des applications de vocabulaire génériques et privilégier les solutions sectorielles (par exemple, l'anglais médical, l'allemand technique) ou les plateformes comme Duolingo qui se sont diversifiées avec succès dans des secteurs connexes tels que les mathématiques et la musique afin d'accroître leur marché potentiel et de réduire le taux de désabonnement.
Analyse segmentaire
L'intégration de l'IA génère d'énormes flux de revenus dans le secteur mondial des technologies éducatives
L'intelligence artificielle (IA) occupe une position dominante sur le marché mondial de l'apprentissage des langues en ligne, représentant 33,5 % des revenus. Cette part de marché considérable s'explique par le fait que les algorithmes adaptatifs ont fondamentalement résolu le problème d'engagement qui affectait les premières plateformes d'e-learning. En analysant les erreurs des utilisateurs, ces systèmes fournissent un retour d'information personnalisé et très naturel, incitant les apprenants à persévérer bien plus longtemps qu'avec des manuels traditionnels. Par conséquent, les principaux acteurs du secteur investissent massivement dans l'IA générative afin de développer des tuteurs virtuels capables de simuler des conversations naturelles et dynamiques. Duolingo a précisément appliqué cette stratégie pour générer 748 millions de dollars de revenus en 2024, prouvant ainsi que la personnalisation automatisée est un puissant moteur de monétisation.
Au-delà de la simple correction grammaticale, cette technologie permet désormais des scénarios de jeu de rôle immersifs qui reproduisent les interactions professionnelles réelles. OpenAI s'est associé à diverses plateformes éducatives pour intégrer les capacités de GPT-4, permettant ainsi un entraînement complexe au dialogue, auparavant impossible sans l'intervention d'un professeur. Cette innovation a propulsé le marché de l'apprentissage des langues numériques dans une nouvelle ère d'efficacité et d'accessibilité. Cette évolution explique pourquoi Speak a atteint une valorisation d'un milliard de dollars, les investisseurs ayant misé sur le potentiel de l'enseignement automatisé par rapport aux méthodes traditionnelles.
Les besoins en maîtrise de l'anglais alimentent une forte augmentation des inscriptions aux cours dans les pays en développement
Sur le plan linguistique, l'anglais demeure un acteur majeur du marché mondial de l'apprentissage des langues numériques et devrait connaître une croissance annuelle composée de 18,9 %, tout en représentant plus de 53,8 % des revenus du marché. Cette forte demande provient principalement du monde de l'entreprise, où l'anglais est la langue universelle du commerce international et de la collaboration transfrontalière. Face à la nécessité pour les professionnels de se perfectionner pour accéder à des postes au sein de multinationales, ils se tournent naturellement vers les solutions numériques qui promettent des certifications reconnues et une parfaite maîtrise de l'anglais des affaires. Par ailleurs, les universités des pays anglophones continuent d'exiger une preuve de compétence linguistique, ce qui pousse des millions d'étudiants à utiliser des applications de préparation aux tests standardisés.
Les migrations accentuent cette croissance, la main-d'œuvre quittant l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est pour rejoindre les pôles occidentaux. La nécessité de maîtriser immédiatement l'anglais de base rend les solutions mobiles accessibles indispensables à ces populations. Des plateformes comme Native Camp tirent parti de cette situation en offrant un accès instantané à des tuteurs, ce qui explique le nombre record d'inscriptions. Par conséquent, le marché de l'apprentissage des langues en ligne connaît une évolution : on passe d'un simple enrichissement du vocabulaire à des modules spécialisés conçus pour améliorer l'employabilité sur des marchés du travail concurrentiels.
L'accessibilité de l'écosystème Android favorise l'adoption généralisée des applications éducatives sur les marchés émergents
Android domine le marché mondial de l'apprentissage des langues numériques avec plus de 40,70 % de parts de marché. Ce succès s'explique principalement par l'accessibilité des appareils Android dans des régions sensibles aux prix comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. En proposant massivement du matériel abordable sur ces marchés, des fabricants tels que Samsung et Xiaomi créent un formidable tremplin pour les applications éducatives, un avantage qu'iOS ne peut égaler. Conscients de cette dynamique de volume, les développeurs privilégient le Google Play Store pour toucher des milliards d'apprenants potentiels n'ayant pas accès à du matériel haut de gamme.
L'accessibilité est au cœur de la stratégie de la plateforme, car l'écosystème ouvert facilite la distribution d'applications légères dans les zones où l'infrastructure internet est instable. Dans des pays comme l'Inde et l'Indonésie, les utilisateurs dépendent fortement de ces appareils pour leur éducation quotidienne, ce qui rend le système d'exploitation essentiel à la pénétration du marché. Par conséquent, le marché de l'apprentissage numérique des langues y est florissant, grâce aux développeurs locaux qui créent des contenus adaptés à la région et fonctionnant parfaitement même sur des appareils moins performants.
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Les dépenses d'abonnement directes des consommateurs constituent la principale source de revenus des plateformes éducatives.
Selon le profil de l'utilisateur final, les particuliers occupent la première place sur le marché mondial de l'apprentissage des langues en ligne, avec une part de marché de 41,9 %. Cette tendance s'explique par des modes de vie trépidants : les actifs et les étudiants privilégient la flexibilité d'étudier à leur propre rythme plutôt que de se soumettre à des horaires de cours rigides. Parallèlement, le développement des modèles économiques par abonnement a considérablement abaissé les barrières à l'entrée. Au lieu de débourser des sommes importantes pour un professeur particulier, un apprenant peut désormais accéder à des contenus de qualité pour un abonnement mensuel modique, rendant ainsi l'éducation accessible au plus grand nombre.
La gamification joue un rôle crucial dans la fidélisation des utilisateurs individuels et la conversion des utilisateurs gratuits en clients payants. Grâce aux séries de victoires, aux classements et à la monnaie virtuelle, les applications transforment une corvée en une habitude quotidienne que les utilisateurs sont prêts à payer pour maintenir. Cet engagement se traduit directement en revenus, car les consommateurs achètent de plus en plus d'expériences sans publicité et de formations certifiantes. Ainsi, les dépenses individuelles restent le pilier financier du marché de l'apprentissage des langues en ligne.
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Analyse régionale
La région Asie-Pacifique s'empare d'une part de marché dominante grâce à une mobilité étudiante sans précédent.
La région Asie-Pacifique s'est imposée comme le moteur de croissance le plus dynamique du marché mondial de l'apprentissage des langues numériques, détenant une part de marché impressionnante de 34,80 %. Cette domination ne s'explique pas uniquement par la taille de sa population, mais est structurellement alimentée par un flux massif d'étudiants internationaux. L'Inde joue un rôle de catalyseur majeur : les projections pour l'année universitaire 2024/25 indiquent que 363 019 étudiants rejoindront les universités américaines, créant ainsi une base d'utilisateurs massive et renouvelable pour les outils d'apprentissage de l'anglais. Par ailleurs, l'appétit de la région pour les technologies de pointe a permis aux entreprises axées sur l'IA de se développer rapidement. L'ascension de Speak, valorisée à 1 milliard de dollars, repose en grande partie sur son adoption massive en Corée du Sud et au Japon, contribuant à ses 10 millions d'utilisateurs inscrits. La région constitue de fait le principal vivier mondial de talents linguistiques, la maîtrise des outils numériques étant la première étape incontournable vers la mobilité internationale.
L'Amérique du Nord génère les revenus par utilisateur les plus élevés grâce à l'immigration et à l'innovation des entreprises
Le marché nord-américain de l'apprentissage des langues numériques excelle en matière de monétisation, transformant efficacement les besoins urgents des apprenants en revenus importants. Première destination pour 1 126 690 étudiants internationaux, la région bénéficie d'un public captif qui doit maintenir un niveau de compétence linguistique élevé pour subvenir à ses besoins et trouver un emploi. Cette nécessité est particulièrement visible sur le marché du travail, où 294 253 diplômés en formation pratique optionnelle (OPT) utilisent activement des outils d'anglais des affaires pour obtenir un parrainage de visa. Par conséquent, la disposition des consommateurs à payer est nettement plus élevée ; les utilisateurs sont prêts à investir dans des services premium, comme l'abonnement annuel à 168 USD de Duolingo Max, pour se démarquer de la concurrence.
Le secteur privé renforce encore cette position, les entreprises américaines maintenant une dépense moyenne de formation de 774 dollars par apprenant, ce qui garantit que l'Amérique du Nord reste la zone géographique la plus lucrative pour les contrats B2B et les abonnements à revenu moyen par utilisateur élevé.
L'Europe consolide sa position grâce à des politiques de visas plus strictes et à des plateformes historiques rentables.
Le marché européen de l'apprentissage des langues en ligne demeure un acteur majeur, grâce à une réglementation stricte et à la solidité financière de ses acteurs historiques. Le Royaume-Uni a directement influencé la demande en exigeant un niveau B2 pour les visas de travailleur qualifié, contraignant ainsi des milliers de migrants à se tourner vers des plateformes d'apprentissage payantes. Cette pression réglementaire est parfaitement gérée par des géants locaux comme Babbel, qui a généré 352 millions d'euros (environ 370 millions de dollars) de chiffre d'affaires en 2024, preuve de la viabilité du modèle d'abonnement européen. La région est également un fervent défenseur du modèle d'apprentissage hybride : Babbel Live dispense désormais 15 000 cours virtuels par mois, tandis que le réseau de 40 000 tuteurs de Preply, dont beaucoup sont basés sur tout le continent, soutient cet écosystème. Avec déjà 1 000 entreprises clientes de Babbel for Business, l'Europe parvient à concilier les besoins des particuliers et l'ancrage profond des entreprises dans ce secteur.
Les 9 principaux développements récents qui façonnent le marché de l'apprentissage numérique des langues
Principaux acteurs du marché mondial de l'apprentissage numérique des langues
Aperçu de la segmentation du marché :
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