Scénario de marché

Le marché des armes énergétiques dirigé a été évaluée à 7,11 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 32,53 milliards de dollars d'ici 2033 à un TCAC de 18,60% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché des armes à énergie dirigée (Dew) est au bord de la croissance transformatrice, tirée par les progrès technologiques rapides et l'escalade des menaces de sécurité mondiales. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante des rosées pour les opérations contre-drones, la défense antimissile et les capacités de grève de précision. Les États-Unis mènent l'accusation, allouant 2,3 milliards de dollars en 2025 pour la recherche et le développement de la rosée, tandis que la Chine suit avec un investissement de 1,8 milliard de dollars, se concentrant principalement sur les armes à micro-ondes de haute puissance (source: Defence.gov). La Russie a également fait des progrès importants, déployant son système laser Peresvet amélioré, qui possède désormais une gamme d'engagement allant jusqu'à 10 kilomètres (source: TASS). Ces investissements soulignent l'importance stratégique des rosées dans la guerre moderne, car les nations cherchent à gagner un avantage technologique dans un paysage géopolitique de plus en plus volatil.

Les principaux acteurs stimulent l'innovation sur le marché des armes énergétiques dirigées

Les principaux acteurs du marché de la rosée sont à l'origine de l'innovation et à la création de nouvelles références en performance. Lockheed Martin, le leader du marché avec une part de 24%, a connu un succès remarquable avec son système Helios (laser à haute énergie avec un système de drazler optique et de surveillance intégré. Ce système, déployé sur l'USS Preble, a démontré un taux de réussite de 98% dans la neutralisation des menaces aériennes lors des récents tests sur le terrain (Source: Lockheed Martin).

Raytheon Technologies, détenant une part de marché de 18%, a élargi la portée de son système d'armes laser à haute énergie (HELWS) à 12 pays, avec une augmentation de 75% de la fourchette d'engagement maximale depuis 2022. Il est désormais capable de cibler des menaces jusqu'à 7 kilomètres (Source: Raytheon Technologies).

De même, le programme SSL-TM (SSL-TM) de Northrop Grumman a fait des progrès significatifs, testant avec succès un système laser de 500 kilowatt, marquant une augmentation de 66% de la puissance de puissance par rapport à sa génération précédente (source: Northrop Grumman). Des acteurs émergents comme les technologies Quantimbeam perturbent le marché avec des solutions innovantes, telles que leur algorithme de ciblage basé sur quantique, qui a démontré une amélioration de 30% de la précision, attirant des partenariats avec trois des cinq principaux fabricants de rosée.

Défis sur le marché des armes énergétiques dirigées

Malgré sa croissance prometteuse, le marché de la rosée fait face à des défis, en particulier dans la chaîne d'approvisionnement. Les délais de plomb pour les composants critiques comme les systèmes avancés de l'optique et de la puissance ont augmenté de 40% (source: industrie de la défense quotidienne). Pour atténuer ces problèmes, les principaux acteurs investissent dans l'intégration verticale, illustrée par la récente acquisition de Lockheed Martin à 2,3 milliards de dollars de Quantumoptics, un leader en photonique avancée. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) révolutionne les capacités de rosée. Par exemple, le système de ciblage amélioré par Raytheon a réduit le temps d'acquisition cible de 40%, améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle (source: Raytheon Technologies). La demande de rosées continue de monter, en particulier dans les opérations contre-drones, avec plus de 30 pays développant désormais ces systèmes.

Le système de défense aérienne de la plage de manèse énergétique dirigée de l'armée américaine (De M-Shorad), monté sur des véhicules Stryker, a réussi à intercepter 95% des drones entrants dans les tests récents, mettant en évidence le rôle critique du marché des armes énergétiques dirigées dans les stratégies de défense moderne.

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Dynamique du marché

Conducteur: Solutions de défense rentables au milieu des contraintes budgétaires

Les armes énergétiques dirigées sont de plus en plus reconnues comme une alternative rentable aux armes cinétiques traditionnelles, en particulier dans le contexte des budgets militaires contraints. Le système d'armes laser de l'US Navy (lois), déployé sur l'USS Ponce, a démontré les avantages pratiques des coûts des rosées. Le système engageait des cibles à une fraction du coût des munitions traditionnelles, présentant son potentiel d'économies à long terme (source: technologie navale).

De même, le programme de camion de test mobile à haute énergie de l'armée américaine (HELMTT) dispose d'un système laser de 50 kilowatt intégré à un véhicule tactique, offrant une option de défense mobile et économique pour contrer les menaces comme les véhicules aériens sans pilote (UAV) et l'artillerie (source: technologie de l'armée). D'autres programmes notables sur le marché des armes à énergie dirigée, tels que le démonstrateur laser à haute énergie auto-protect (SHIELD) et le projet de missile avancé à micro-ondes à haute puissance (champion), soulignent en outre la rentabilité des rosées dans les opérations militaires modernes. Ces systèmes offrent des alternatives durables et économiques aux solutions de défense traditionnelles, en réduisant les coûts par engagement et en augmentant la flexibilité opérationnelle.

Tendance: miniaturisation des systèmes de rosée pour l'intégration dans les plates-formes existantes

La tendance à la miniaturisation des systèmes d'armes à énergie dirigée est motivée par la nécessité d'intégrer ces technologies avancées dans les plateformes militaires existantes. Cette approche améliore les capacités sans nécessiter de véhicules ou de navires entièrement nouveaux. Par exemple, le système d'armes laser de l'US Navy (lois) à bord de l'USS Ponce démontre une miniaturisation réussie pour les applications navales. Ce système fournit une réponse évolutive aux menaces, des capteurs éblouissants à la destruction des petits bateaux et des drones, le tout dans les limites d'une plate-forme de navire existante.

Le programme de camion de test mobile à haute énergie de l'armée américaine (HELMTT) met en valeur la miniaturisation d'un système laser de 50 kilowatt pour l'intégration dans les véhicules tactiques sur le marché des armes d'énergie dirigée. Cette réalisation permet le déploiement de configurations mobiles et au sol, améliorant considérablement la polyvalence des véhicules militaires existants (source: technologie de l'armée). De même, l'OTAN et les forces alliées explorent la miniaturisation de rosée pour les opérations conjointes, en se concentrant sur l'interopérabilité et les progrès technologiques partagés. Ces efforts visent à améliorer les capacités de défense collective grâce à l'intégration de systèmes de rosée compacts sur diverses plateformes militaires (source: NATO Review).

Défi: refroidir les systèmes laser à haute énergie et assurer une alimentation suffisante

L'un des principaux défis du développement et du déploiement du marché des armes énergétiques dirigé, en particulier des systèmes laser à haute énergie, est de gérer la chaleur substantielle des déchets générés pendant le fonctionnement et d'assurer une alimentation électrique adéquate. Ce défi sur le marché des armes d'énergie dirigée est essentiel en raison de la forte inefficacité de ces systèmes, dissipant souvent les deux tiers aux trois quarts de l'énergie d'entrée comme chaleur. La relevée de ce défi est cruciale pour maintenir les performances et la fiabilité du système. Le système d'armes laser de l'US Navy (lois) utilise un mécanisme de refroidissement liquide en boucle fermée pour dissiper la chaleur générée par les modules laser (source: technologie navale). Ce système garantit un fonctionnement continu sans surchauffe, crucial pour les environnements maritimes où les températures ambiantes peuvent varier considérablement. De même, le projet TALOS de l'OTAN (système optique laser avancé tactique) utilise une approche de refroidissement hybride, combinant le refroidissement liquide et de l'air pour gérer les charges thermiques (source: examen de l'OTAN). Ce système innovant permet une dissipation de chaleur rapide, permettant au laser de maintenir une vitesse de feu élevée sans dégradation des performances.

Les technologies de refroidissement avancées (ACT) ont développé des systèmes de refroidissement compacts et légers avec un stockage intégré d'énergie thermique, atteignant des réductions de poids de 40 à 60% par rapport aux systèmes traditionnels (source: ACT). Ces systèmes sur le marché des armes énergétiques dirigés sont spécialement conçus pour gérer les charges de chaleur et les cycles de service des applications de rosée. Les matériaux à changement de phase (PCM) sont utilisés dans des systèmes de stockage thermique pour absorber et stocker la chaleur pendant le fonctionnement de haute puissance et le dissiper pendant les périodes d'arrêt. Le système de stockage d'énergie thermique (TES) à base de PCM de Honeywell illustre cette solution, offrant un refroidissement par rafale pour les lasers à haute énergie (source: Honeywell). Le programme de démonstrateur laser à haute énergie (SHIELD) de l'Air Force américaine utilise un système de refroidissement innovant qui combine le refroidissement cryogénique avec des techniques de gestion thermique avancées (source: US Air Force). Cette approche garantit que le laser peut fonctionner efficacement à des altitudes élevées où les températures ambiantes sont plus faibles, mais la charge thermique reste significative en raison des besoins en puissance du laser.

Analyse segmentaire

Par technologie

La technologie laser à haute énergie (HEL) est le segment le plus dominant du marché des armes énergétiques dirigé, capturant plus de 58% de la part de marché. Cette domination est attribuée aux progrès rapides de la technologie laser, qui offrent une précision inégalée, un engagement de vitesse de lumière et une rentabilité des opérations militaires. Parmi les technologies HEL clés, les lasers à l'état solide (SSL) ont acquis une importance significative en raison de leur taille compacte, de leur efficacité élevée et de leur fiabilité. Les SSL utilisent un milieu de gain solide, comme un cristal ou un verre, permettant des conceptions robustes et évolutives. Les développements récents se sont concentrés sur l'augmentation de la puissance de sortie et de la qualité du faisceau des SSL, ce qui les rend adaptés à une gamme d'applications, de la défense antimissile aux opérations contre-drônes (source: IEEE xplore).

Les lasers en fibre représentent une autre technologie HEL cruciale, offrant des avantages dans la qualité et l'efficacité du faisceau. Ces lasers utilisent des fibres optiques comme milieu de gain, permettant des conceptions flexibles et légères. Les progrès récents sur le marché des armes d'énergie dirigée ont amélioré leurs capacités de mise à l'échelle de l'énergie, ce qui les rend compétitives avec d'autres types laser pour les applications tactiques (source: défense News). Les lasers d'électrons gratuits (FEL), bien que moins courants en raison de leur complexité et de leur taille, offrent des avantages uniques dans les longueurs d'onde accordables et leur puissance élevée. Les lasers chimiques, autrefois proéminents dans des applications de haute puissance, ont connu une baisse de l'utilisation due aux défis logistiques associés aux produits chimiques dangereux. Les lasers liquides, toujours au stade expérimental, sont explorés pour leur potentiel pour combiner les avantages des lasers à l'état solide et chimique. La domination des technologies HEL est motivée par leur capacité à répondre aux demandes des opérations militaires modernes, offrant des systèmes laser efficaces, puissants et polyvalents qui peuvent être adaptés à diverses plateformes et scénarios.

Par plateforme

Les plates-formes terrestres sont devenues la catégorie dominante du marché des armes énergétiques dirigées, représentant plus de 35% des déploiements de rosée. Cette domination est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la polyvalence des systèmes terrestres, leur capacité à s'intégrer aux infrastructures militaires existantes et à leur efficacité dans le traitement d'un large éventail de menaces dans divers environnements opérationnels. Le déploiement par l'armée américaine du laser à haute énergie multiples (MMHEL) sur un véhicule Stryker illustre l'application pratique des rosées terrestres, démontrant leur capacité à neutraliser les menaces de drone avec une haute précision (source: armée américaine).

Les rosées terrestres offrent des avantages opérationnels importants qui contribuent à leur domination du marché. Ces systèmes fournissent une solution rentable pour engager plusieurs cibles, avec un coût par tir sensiblement inférieur par rapport aux armes cinétiques traditionnelles. Cela les rend particulièrement avantageux dans les scénarios nécessitant une défense soutenue contre l'essaimage des attaques de drones ou des barrages de missiles. De plus, les solutions de marché des armes énergétiques dirigées par terre offrent des capacités de réponse rapide, opérant à la vitesse de la lumière pour engager des menaces immédiatement sans avoir besoin de réapprovisionnement des munitions. L'investissement de l'armée américaine dans les systèmes de rosée mobile, tels que le démonstrateur mobile laser à haute énergie (HEL MD), met en évidence l'importance stratégique de la mobilité dans le déploiement de ces armes (source: technologie de l'armée). Ces plateformes mobiles peuvent être rapidement repositionnées pour répondre aux menaces émergentes, fournissant une solution de défense flexible qui s'adapte aux conditions dynamiques du champ de bataille. De plus, l'intégration des rosées avec des systèmes de capteurs avancés améliore la précision du ciblage, permettant un engagement précis des menaces avec un minimum de dommages collatéraux - un facteur de plus en plus critique dans la guerre moderne.

Par gamme

Les armes énergétiques dirigées à court terme (REWS) ont obtenu une position dominante sur le marché des armes énergétiques dirigées, contrôlant une part de marché de 42%. Cette domination est motivée par le besoin croissant de contre-mesures efficaces contre les menaces émergentes telles que les drones et les véhicules aériens à petite échelle dans des environnements urbains et densément peuplés. Le répondeur opérationnel à micro-ondes à haute puissance tactique de l'Air Force américaine (THOR) illustre l'efficacité des rosées à courte portée, ayant été très testée pour sa capacité à neutraliser les essaims de drones (source: US Air Force Research Laboratory). Ces systèmes offrent un engagement cible rapide, un ciblage de précision et la capacité de fonctionner avec un minimum de dommages collatéraux, ce qui les rend idéaux pour des scénarios où les armes cinétiques traditionnelles peuvent présenter des risques importants pour les civils.

Les principaux utilisateurs finaux du marché des armes énergétiques dirigés à court terme sont principalement les forces militaires, en particulier celles impliquées dans les opérations contre-drones et les scénarios de guerre urbaine. La demande pour ces armes découle de la prévalence croissante de la technologie des drones dans la guerre moderne et de la nécessité de contre-mesures efficaces et rapidement déployables. Les principales applications stimulant cette demande comprennent la défense de base, la protection des actifs de grande valeur et les opérations de contre-UAV dans les environnements urbains. Par exemple, le système d'armes laser de l'US Navy (lois) a démontré son efficacité dans la protection des navires navals contre les menaces de petits bateaux et les drones (source: technologie navale). Ces systèmes fournissent une réponse évolutive aux menaces, allant de la dissuasion non létale à la destruction de la cible complète, offrant aux forces militaires un moyen flexible et efficace de traiter un large éventail de menaces potentielles. Les exigences opérationnelles pour les rosées à courte portée, telles que la mobilité, la facilité d'intégration avec les plates-formes existantes et la capacité de fonctionner dans diverses conditions environnementales - contribuent à leur domination du marché en garantissant leur polyvalence et leur efficacité dans divers scénarios de déploiement.

Par produit

Le marché des armes à énergie dirigée est fortement dominée par les armes mortelles, qui représentent plus de 60% de la part des revenus. Cette domination est tirée par leur capacité inégalée à neutraliser les menaces avec précision et dommages collatéraux minimaux, ce qui les rend indispensables dans les opérations militaires modernes. Les armes clés mortelles de cette catégorie comprennent les systèmes laser à haute énergie et les technologies micro-ondes de haute puissance, qui sont conçues pour désactiver ou détruire efficacement les cibles ennemies. Par exemple, le système Hélios (laser à haute énergie de Lockheed Martin avec un système de drazler optique et de surveillance) intégré, déployé sur l'USS Preble, présente l'application pratique des rosées mortelles dans les opérations navales (source: Lockheed Martin). De même, le répondeur opérationnel tactique de haute puissance de l'Air Force américaine (Thor) démontre leur efficacité dans la lutte contre les véhicules aériens sans pilote (UAV) (Source: US Air Force Research Laboratory).

La préférence pour les rosées mortelles parmi les utilisateurs finaux est en grande partie due à leurs avantages stratégiques dans les scénarios de guerre moderne. Les forces militaires, en particulier aux États-Unis, en Israël et aux pays de l'OTAN, sont les principaux utilisateurs finaux de ces armes. La domination des armes mortelles sur des alternatives non létales est motivée par leur capacité à fournir un avantage tactique décisif dans les situations de combat. Ils offrent des capacités d'engagement rapides et le potentiel de neutraliser un large éventail de menaces, des drones aux missiles, avec une précision et une rentabilité sans précédent. Cela en fait un élément essentiel des stratégies de défense modernes, garantissant leur domination continue sur le marché des armes énergétiques dirigées.

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Analyse régionale 

États-Unis: Diriger le marché mondial des armes d'énergie dirigée avec des investissements substantiels

Les États-Unis sont le leader incontesté du marché mondial des armes énergétiques dirigées, l'Amérique du Nord contrôlant près de 40% de la part totale. Cette domination est propulsée par des investissements gouvernementaux importants dans des lasers à haute énergie (HEL) et des micro-ondes de haute puissance (HPM). Le ministère américain de la Défense alloue environ 1 milliard de dollars par an à Dew Development (Source: Department of Defense Budget Aperçu, 2024), visant à contrer les menaces émergentes comme les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les systèmes de missiles avancés. Les contrats clés soulignent l'élan du marché, tels que Nlight Inc. de 34,5 millions de dollars pour le programme RCCTO de M-Shorad de l'armée américaine en décembre 2023 (Source: Army Contracting Command Release, 2023) et Bluehalo's 95,4 millions de dollars dans le cadre du programme Lardo en mai 2024 (Source: Defense News, 2024 mai).

Les principaux entrepreneurs de la défense - dont Lockheed Martin, Raytheon Technologies et Northrop Grumman - sont à l'avant-garde de la recherche et de l'intégration de rosée, comme en témoigne le bouclier de l'Air Force (démonstrateur laser à haute énergie auto-protégée) et l'hélios de la marine (laser à haute énergie avec un foulleur optique intégré). De telles initiatives renforcent les capacités du laser défensives et offensives de l'Amérique, la positionnant fortement sur un marché de rosée projeté pour dépasser 29,5 milliards de dollars d'ici 2032. Bien que les coûts de développement et les obstacles techniques restent, des budgets de défense substantiels et des collaborations stratégiques garantissent une domination américaine continue. La R&D en cours solidifie davantage l'avantage technologique du pays dans les innovations HEL et micro-ondes, renforçant le rôle de leadership des États-Unis dans la formation de l'avenir de la guerre énergétique dirigée.

Pays de l'OTAN: efforts de collaboration stimulant les progrès de la rosée

Les pays de l'OTAN font des progrès notables sur le marché des armes énergétiques dirigées grâce à des collaborations multinationales et à des dépenses de défense renforcées. Collectivement, les membres de l'OTAN allouent au moins 2% du PIB à la défense, les dépenses grimpant à 2,71% dans les rapports récents (Source: Rapport annuel de l'OTAN, 2023), alimentant en partie les efforts de R&D à Dews. La part des fonds consacrés à la recherche, au développement et aux achats est passé à 26% du total des dépenses de défense en 2023, avec des projections estimant 31% d'ici 2024 (source: Données des dépenses de défense de l'OTAN, 2024), reflétant un pivot stratégique vers des technologies militaires avancées.

Les principales agences d'approvisionnement - y compris l'agence de soutien et d'approvisionnement de l'OTAN (NSPA) et l'agence de communication et d'information de l'OTAN (NCIA) ont facilité les enchères internationales compétitives pour les programmes de rosée, mettant l'accent sur l'interopérabilité et les normes techniques communes parmi les États membres (source: les lignes directrices sur l'approvisionnement de la NCIA). Le système d'armes laser Dragonfire du Royaume-Uni, s'est développé par une collaboration impliquant MBDA, Leonardo et Qinetiq (source: communiqué de presse du ministère du ministère de la Défense), met en lumière l'engagement de l'alliance envers les défenses de nouvelle génération. Le programme français Helma-P (laser à haute énergie pour plusieurs applications - puissance) et les initiatives axées sur le laser en Allemagne par Rheinmetall illustrent en outre un développement de rosée robuste au sein de l'OTAN. Aligné sur les prévisions indiquant que le marché mondial des armes d'énergie dirigée pourrait croître à un TCAC de 19,7% à 36,6 milliards de dollars d'ici 2033, le modèle collaboratif de l'OTAN aide à atténuer les coûts de développement élevés et traite des obstacles techniques complexes. Cette approche coopérative garantit que les pays de l'OTAN restent de formidables prétendants sur le marché mondial, affaiblissant leurs capacités défensives collectives contre les défis de sécurité en évolution.

Asie-Pacifique: croissance rapide du marché des armes d'énergie dirigée motivé par des investissements stratégiques

Dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique, les grandes économies - en particulier la Chine, le Japon et l'Inde - intensifient leur investissement sur le marché des armes énergétiques dirigées, stimulant l'expansion régionale rapide. Selon Astute Analytica, l'Asie-Pacifique devrait enregistrer l'un des taux de croissance les plus élevés d'adoption de rosée, propulsée par un intérêt croissant pour les technologies émergentes comme l'IA et les systèmes quantiques.

La Chine a commis des ressources considérables aux systèmes laser à main et à véhicules, ainsi qu'aux armes micro-ondes, visant à intégrer les capacités quantiques et l'IA conformément à son 14e plan quinquennal (source: Conseil d'État de la République populaire de Chine). Des sources médiatiques ont indiqué que la Chine a testé les rosées à micro-ondes lors d'un différend frontalier, et elle continue de faire progresser les lasers de haute puissance pour la défense antimissile. Pendant ce temps, le Japon a alloué 100 millions de dollars pour déployer 150 systèmes de rosée au cours des cinq prochaines années, élargissant sa "technologie quantique et stratégie d'innovation" pour renforcer la R&D dans les arsenals basés sur les laser (Source: Japan Ministry of Defense White Paper, 2023). Notamment, le Japon collabore avec les partenaires américains et européens pour élever ses capacités techniques.

L'Inde se démarque de programmes comme le système laser tactique à haute énergie et Durga II, supervisé par l'Organisation de recherche et développement de la défense (DRDO). L'initiative Durga II cible une arme laser de 100 kilowatt pour le déploiement sur les plates-formes terrestres, maritimes et aériennes (Source: DRDO Rapport annuel). De plus, l'Inde développe des technologies anti-drones utilisant des rosées à base de laser pour brouiller ou détruire les drones hostiles. L'intégration des technologies quantiques à travers la Mission nationale sur les technologies quantiques et les applications accélère encore les progrès des capacités de rosée. Aligné sur les projections indiquant que l'Asie-Pacifique pourrait contribuer jusqu'à 32,1 milliards de dollars du marché mondial des armes d'énergie dirigée d'ici 2033, cette concentration régionale sur l'IA, l'intégration quantique et la collaboration technologique transfrontalière cimente l'ascension d'Asie-Pacifique en tant que force clé dans les initiatives de défense de nouvelle génération.

Les meilleures entreprises du marché des armes énergétiques dirigées

• Société Raytheon Technologies
• Northrop Grumman Corporation
• Société Lockheed Martin
• Groupe Thalès
• BAE Systems plc
• La société Boeing
• RTX Corporation
• Rheinmetall SA
• Honeywell International Inc.
• L3Harris Technologies Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Armes mortelles
• Armes non létales

Par technologie

• Laser à haute énergie
  • Laser à semi-conducteurs
  • Laser en fibre
  • Laser électronique gratuit
  • Laser chimique
  • Laser liquide
• Radio-fréquence de haute puissance
  • Micro-ondes à bande étroite
  • Micro-ondes ultra-largeur
• Armes électromagnétiques
  • Armes de faisceau de particules
  • Canal plasma induit par le laser (LIPC)
• Armes sonores

Par plateforme

• Atterrir
  • Véhicules blindés
  • Ordinateur de poche
  • Systèmes d'armes
• Aéroporté
  • Hélicoptères
  • Avion de chasse
  • Avion de mission spéciale
  • UAU tactiques
• Naval
  • Navires de combat
  • Sous-marins
  • Véhicules de surface sans pilote
• Espace (le plus rapide)
  • Satellite
  • Intercepteurs spatiaux
  • Armes de la terre à l'espace

Par gamme

• Rosées à courte portée
• Rosées à moyenne portée
• Rosées à longue portée

Par candidature

• Défense et militaire
  • Protection des frontières
  • Protection maritime
  • Protection de base militaire
  • Contre-uav
  • Défense antimissile
  • Antipersonnel
  • Anti-matériale
  • Autres
• Sécurité intérieure
  • Lutte contre les émeutes
  • Conversement anti-drogue
  • Autres
• Applications commerciales
  • Protection industrielle et des infrastructures
  • Protection de l'aéroport

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud