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Exploiter de nouvelles frontières de croissance sur le marché des PC pour l'éducation

• Développement durable et droit à la réparation :
  les établissements d'enseignement adoptent de plus en plus des pratiques d'achat durables. Cela engendre une forte demande d'appareils durables, réparables et écologiques. Cette évolution est motivée à la fois par des contraintes budgétaires et des objectifs environnementaux. Par conséquent, les fournisseurs peuvent saisir cette opportunité en concevant des PC dotés de composants facilement remplaçables. Ils peuvent également proposer des guides de réparation transparents et obtenir des certifications environnementales importantes. Mettre en avant un coût total de possession réduit grâce à l'allongement du cycle de vie des appareils et à la diminution des déchets électroniques trouvera un écho favorable auprès des directions d'établissement. L'accent mis sur le développement durable devient rapidement un avantage concurrentiel majeur sur le marché des PC pour l'éducation.
• Capacités d'IA générative embarquées :
  La prolifération de l'IA dans l'éducation ouvre de nouvelles perspectives pour le matériel informatique. Si les outils d'IA dans le cloud sont largement répandus, la demande en traitement IA embarqué est en pleine croissance. Cette tendance est motivée par le besoin d'une latence réduite, d'une confidentialité des données renforcée et d'une fonctionnalité hors ligne. De ce fait, les fabricants peuvent tirer profit de cette situation en intégrant des unités de traitement neuronal (NPU) à leurs ordinateurs portables destinés à l'éducation. Les livraisons d'ordinateurs compatibles avec l'IA devraient atteindre le chiffre impressionnant de 100 millions d'unités d'ici 2025, et les établissements d'enseignement constitueront un segment clé. Commercialiser ces appareils comme étant « compatibles avec l'IA » permettra d'attirer les établissements les plus innovants.

Les nouveaux facteurs de demande qui définissent le marché moderne des PC pour l'éducation

Le passage au modèle « appareil en tant que service » et aux services gérés

Une tendance majeure qui influence la demande est le désintérêt pour les investissements initiaux importants. Les établissements scolaires privilégient désormais les modèles opérationnels par abonnement. Ce passage au DaaS (Device-as-a-Service) et aux services informatiques gérés permet aux établissements d'enseignement d'établir des budgets prévisibles. Il allège également considérablement la charge de travail des équipes informatiques internes. Le marché mondial du DaaS reflète cette tendance, avec des projections indiquant une croissance passant de 211,71 milliards de dollars en 2025 à un montant impressionnant de 2 123,78 milliards de dollars d'ici 2034. Si le coût représente un obstacle pour près de 20 % des organisations, les avantages sont indéniables. En 2025, le coût moyen des services informatiques gérés dans les écoles est estimé entre 200 et 250 dollars par utilisateur et par mois.

Les dépenses totales en DaaS devraient passer de 4,3 milliards de dollars en 2025 à 6 milliards de dollars en 2029 sur le marché des PC pour l'éducation. Le besoin est évident : une enquête de 2024 a révélé que seulement une équipe informatique sur quatre dans l'enseignement supérieur utilisait un outil de gestion des actifs logiciels. Par ailleurs, le volume moyen des demandes d'assistance technique a augmenté, accentuant la pression sur les équipes informatiques. On prévoit que d'ici 2026, 80 % des nouvelles dépenses en infrastructure numérique d'entreprise seront basées sur des abonnements. Cette tendance forte est illustrée par la taille du marché américain du DaaS, évalué à 43,01 milliards de dollars pour la seule année 2024.

Demande de PC hautes performances pour les programmes spécialisés

L'évolution des programmes scolaires stimule la demande d'ordinateurs personnels aux spécifications bien supérieures aux besoins de base des salles de classe. Les formations spécialisées en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), en création graphique et en réalité virtuelle exigent du matériel performant. Ces formations constituent un segment à forte valeur ajoutée du marché des ordinateurs pour l'éducation. Par exemple, les États-Unis ont besoin d'environ 40 000 nouveaux ingénieurs chaque année, ce qui alimente la demande d'ordinateurs personnels haute performance dans les cursus universitaires. Pour l'année universitaire 2025-2026, les meilleures formations en création graphique recommandent désormais des ordinateurs personnels dotés d'au moins 32 gigaoctets de mémoire vive (RAM). Elles spécifient également un minimum de 8 gigaoctets de mémoire vidéo (VRAM) provenant d'une carte graphique dédiée.

Les exigences pour une utilisation haut de gamme de la réalité virtuelle en 2025 sont encore plus élevées. Ces configurations nécessitent des PC dotés d'au moins 32 Go de RAM et d'une carte graphique NVIDIA RTX 3080 ou équivalente. Même les laboratoires de réalité virtuelle d'entrée de gamme en 2024 exigeaient au moins 8 Go de RAM. Le stockage est également crucial : les logiciels de conception les plus performants en 2025 nécessiteront 1 à 2 To de stockage SSD rapide. En réponse, lors de sa présentation de rentrée scolaire 2024, NVIDIA a mis en avant des ordinateurs portables GeForce RTX série 40 conçus précisément pour ces besoins. Les départements d'ingénierie des universités, sur le marché des PC éducatifs, exigeront des PC équipés de processeurs Intel Core i7/i9 ou AMD Ryzen série 7/9. Cette demande est déjà une réalité, comme en témoigne l'AI Makerspace de Georgia Tech, lancé en 2024, qui sera initialement utilisé par une dizaine de cours.

Analyse segmentaire 

Par produit : Les géants mondiaux de la technologie et leur empreinte éducative

L'ordinateur de bureau Stalwart : de l'outil indispensable du bureau à la plateforme éducative

Sur le marché global, le segment des ordinateurs de bureau est un secteur stable, dominé par des géants comme Lenovo et HP, qui détenaient respectivement 24 % et 21,6 % du marché total des PC en 2024. Si les appareils mobiles dominent les initiatives « un élève, un ordinateur » dans les établissements scolaires, le rôle de l'ordinateur de bureau comme plateforme fixe et performante demeure essentiel dans l'éducation. Cette position dominante sur le marché général se traduit directement dans le secteur de l'éducation pour des cas d'usage spécifiques. Les ordinateurs de bureau constituent l'épine dorsale des salles informatiques, des bibliothèques et des services administratifs des établissements scolaires, où la puissance de calcul est indispensable pour des tâches telles que la conception graphique, la programmation ou la gestion des données scolaires. Par conséquent, les principaux fournisseurs pour entreprises – HP, Dell et Lenovo – sont les fournisseurs privilégiés pour ces achats institutionnels à grande échelle, tant dans l'enseignement primaire et secondaire que dans l'enseignement supérieur.

• L'ordinateur portable omniprésent : l'histoire de deux marchés de l'éducation

Le marché des ordinateurs portables est extrêmement concurrentiel, Lenovo, HP et Dell représentant une part prépondérante de 63,2 % des livraisons mondiales en 2024. Cependant, cette position dominante est profondément remise en question et redéfinie sur le marché de l'éducation primaire et secondaire par l'essor de ChromeOS de Google. Ce secteur est dominé par les Chromebooks, qui détenaient une part de marché impressionnante de 58,30 % en 2024. Ce succès s'explique par leur prix abordable, leur sécurité et leur intégration fluide avec l'écosystème Google Classroom. L'Amérique du Nord joue un rôle clé dans cette tendance, représentant 53 % du marché mondial des Chromebooks. Par conséquent, les acteurs dominants sur le marché des ordinateurs portables pour l'éducation primaire et secondaire ne sont pas seulement les leaders traditionnels, mais bien ceux qui excellent dans la fabrication de Chromebooks, à savoir HP et Lenovo.

En revanche, le marché de l'enseignement supérieur reflète davantage le marché de la consommation en général. Dans ce secteur, le besoin de puissance de traitement accrue pour les logiciels spécialisés, conjugué aux préférences des étudiants et des enseignants, crée un paysage plus diversifié. Les ordinateurs portables Windows de Dell, HP et Lenovo sont des choix populaires, mais les MacBook d'Apple détiennent également une part de marché importante, notamment dans les filières artistiques et créatives.

• La domination des tablettes : le règne d'Apple et le facteur d'accessibilité financière pour l'enseignement primaire et secondaire

Le marché mondial des tablettes est incontestablement le territoire d'Apple. Avec une part de marché d'environ 54,73 % en 2024, l'iPad est le leader incontesté du marché des tablettes éducatives. Son matériel performant et son vaste écosystème d'applications en font un choix populaire dans de nombreux établissements scolaires, notamment ceux qui peuvent se permettre son prix élevé. Cependant, sur le marché très sensible aux budgets des écoles primaires et secondaires, cette domination est fortement remise en question. Pour les plus jeunes élèves, l'accessibilité et la durabilité sont primordiales. Cela a permis aux tablettes Android de conquérir une part impressionnante de 72,4 % du marché des tablettes pour enfants (un indicateur fiable de l'enseignement primaire). Bien qu'Apple soit présent, sa part de marché dans l'enseignement primaire et secondaire est bien inférieure à la moyenne mondiale, ce qui montre comment les réalités économiques spécifiques du secteur de l'éducation peuvent créer des opportunités pour des alternatives plus abordables.

Par utilisateur final : Analyse des divers besoins du marché de l’éducation

Les facteurs d'achat propres à chaque marché des PC pour l'éducation expliquent pourquoi les parts de marché des produits et des marques s'écartent si radicalement de la norme mondiale.

L'arène de l'enseignement primaire et secondaire : où l'écosystème et le coût sont rois

Le marché des technologies éducatives pour l'enseignement primaire et secondaire , évalué à 28,58 milliards de dollars en 2024, est porté par le besoin de solutions gérables, économiques et sécurisées pour les parcs d'appareils destinés aux élèves. C'est précisément ce qui explique le succès des Chromebooks et des tablettes Android abordables. Pour les administrateurs informatiques scolaires, la possibilité de gérer de manière centralisée des milliers d'appareils ChromeOS représente un atout majeur. Pour les districts scolaires, le faible coût initial de ces appareils permet un déploiement plus large malgré des budgets serrés. L'intégration avec la suite gratuite d'outils de productivité et de gestion de classe de Google crée un écosystème puissant et autonome, difficile à pénétrer pour les alternatives plus coûteuses et fragmentées. En 2023, le segment des ordinateurs portables et des Chromebooks a capté 48 % de l'utilisation des plateformes dans l'enseignement en ligne primaire et secondaire, confirmant ainsi son rôle central.

Enseignement supérieur : un paysage de performance, de préférence et de pouvoir

Le marché des PC dans l'enseignement supérieur, avec 21,8 millions d'unités achetées par les établissements en 2024, fonctionne selon des principes différents. Les décisions d'achat sont souvent décentralisées au niveau des départements ou laissées à la discrétion des étudiants et des enseignants. Il en résulte un marché plus fragmenté où la performance et les préférences des utilisateurs sont des critères essentiels. Un département d'informatique ou d'ingénierie aura besoin de machines haut de gamme sous Windows ou Linux, capables d'exécuter des simulations complexes, ce qui explique la présence fréquente de stations de travail Dell et Lenovo. Une école de design, quant à elle, privilégiera l'écosystème MacBook et iPad Pro d'Apple. De plus, les politiques « Apportez votre propre appareil » (AVPA) sont courantes, ce qui signifie que le choix des étudiants, influencé par les tendances de consommation, façonne directement le paysage technologique du campus. Ceci explique pourquoi les leaders du marché sont les mêmes que sur le marché grand public : Dell, HP, Lenovo et Apple, car ils répondent à un large éventail de besoins en matière de performance et de préférences des utilisateurs.

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Analyse régionale 

Des financements publics massifs et des cycles technologiques matures définissent la domination du marché nord-américain.

L'Amérique du Nord domine le marché des PC pour l'éducation avec une part de marché de plus de 39 %. Ce succès s'explique notamment par les investissements colossaux du secteur public. Le budget proposé pour 2025 par le Département de l'Éducation des États-Unis, par exemple, alloue la somme astronomique de 90 milliards de dollars à ses programmes. Cet engagement fédéral est complété par des initiatives spécifiques telles que le programme E-rate, qui a investi plus de 2,33 milliards de dollars en 2024 pour connecter les écoles et les bibliothèques. Un tel financement garantit une demande constante et prévisible en nouvelles technologies. Les dépenses universitaires consolident davantage le marché, les dépenses informatiques des établissements d'enseignement supérieur américains devant atteindre 23,47 milliards de dollars en 2024. Ces investissements massifs et récurrents créent un marché mature, caractérisé par des cycles de renouvellement réguliers et importants des équipements.

La demande sur le marché régional des PC pour l'éducation est fortement concentrée dans les grands centres urbains. En Californie, le budget 2024-2025 prévoit un investissement de 8 milliards de dollars dans les écoles publiques de l'État, dont une part importante est consacrée aux technologies. Le district scolaire unifié de Los Angeles a, à lui seul, approuvé un emprunt obligataire de 5,4 milliards de dollars en 2024 pour la modernisation des écoles, notamment en matière de technologies. Aux États-Unis, les frais moyens liés aux technologies dans les universités pour l'année universitaire 2024-2025 s'élèvent à environ 350 dollars par étudiant. Au Canada, le gouvernement de l'Ontario a annoncé un investissement de 15 millions de dollars en 2024 pour les ressources technologiques en matière de santé mentale des élèves. Par ailleurs, un programme de subventions nord-américain de 2025 attribuera 20 000 dollars à 25 écoles pour la création de nouveaux laboratoires informatiques. Enfin, une subvention fédérale américaine de 500 millions de dollars, également accordée en 2024, a permis le déploiement du haut débit en milieu rural, facilitant ainsi l'accès aux appareils numériques.

Les initiatives nationales de transformation numérique propulsent la croissance sans précédent du parc informatique éducatif en Asie-Pacifique.

Le marché des PC éducatifs en Asie-Pacifique est marqué par d'ambitieux projets de transformation numérique pilotés par les gouvernements. En Inde, le budget de l'Union pour 2025 alloue 1 200 milliards de roupies à l'éducation, dont une part importante est consacrée aux initiatives numériques. Parmi les programmes phares figure le programme PM SHRI Schools, qui a bénéficié d'un financement de 60,5 milliards de roupies en 2024 pour moderniser les équipements de 14 500 écoles. Le gouvernement prévoit également la création de 100 laboratoires en 2025 pour le développement d'applications 5G dans le secteur de l'éducation. Au Japon, le programme GIGA School 2.0, lancé en 2024, vise à moderniser le parc informatique initial de 9 millions d'élèves. En Australie, le budget 2024 a investi 52,1 millions de dollars sur quatre ans dans l'amélioration de la connectivité des écoles. Ces vastes programmes nationaux contribuent à l'expansion rapide du nombre d'utilisateurs et engendrent une forte demande en équipements éducatifs.

Le financement stratégique paneuropéen et national alimente l'écosystème européen de l'éducation numérique avancée.

La position de l'Europe sur le marché des ordinateurs pour l'éducation est renforcée par une combinaison d'initiatives de financement stratégiques paneuropéennes et de solides programmes nationaux. L'Allemagne prépare DigitalPakt 2.0 pour 2025, qui succédera à son programme initial de numérisation des écoles doté de 6,5 milliards d'euros. Au Royaume-Uni, l'Oak National Academy, une plateforme d'apprentissage en ligne soutenue par le gouvernement, a reçu un financement supplémentaire de 42,9 millions de livres sterling pour 2024-2025 afin d'accompagner 300 000 enseignants. Le programme Europe numérique de l'Union européenne dispose d'un budget total de 7,5 milliards d'euros jusqu'en 2027 pour financer des projets essentiels, notamment le développement des compétences numériques avancées. Une initiative française lancée en 2024 a alloué 50 millions d'euros à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les lycées. Par ailleurs, le programme européen de compétences numériques avancées vise à former 250 000 personnes d'ici 2025, ce qui nécessite d'importants investissements matériels. Ces efforts coordonnés favorisent un paysage éducatif technologiquement avancé et intégré.

Des financements publics massifs et des cycles technologiques matures définissent la domination du marché nord-américain.

L'Amérique du Nord domine le marché des PC pour l'éducation avec une part de marché de plus de 39 %. Ce succès s'explique notamment par les investissements colossaux du secteur public. Le budget proposé pour 2025 par le Département de l'Éducation des États-Unis, par exemple, alloue la somme astronomique de 90 milliards de dollars à ses programmes. Cet engagement fédéral est complété par des initiatives spécifiques telles que le programme E-rate, qui a investi plus de 2,33 milliards de dollars en 2024 pour connecter les écoles et les bibliothèques. Un tel financement garantit une demande constante et prévisible en nouvelles technologies. Les dépenses universitaires consolident davantage le marché, les dépenses informatiques des établissements d'enseignement supérieur américains devant atteindre 23,47 milliards de dollars en 2024. Ces investissements massifs et récurrents créent un marché mature, caractérisé par des cycles de renouvellement réguliers et importants des équipements.

La demande est également très concentrée dans les grands centres urbains. En Californie, le budget 2024-2025 prévoit un investissement de 8 milliards de dollars dans les écoles publiques de l'État, dont une part importante est consacrée aux technologies. Le district scolaire unifié de Los Angeles a, à lui seul, approuvé un emprunt obligataire de 5,4 milliards de dollars en 2024 pour la modernisation des écoles, notamment en matière de technologies. Aux États-Unis, les frais moyens liés aux technologies dans les universités pour l'année universitaire 2024-2025 s'élèvent à environ 350 dollars par étudiant. Au Canada, le gouvernement de l'Ontario a annoncé un investissement de 15 millions de dollars en 2024 pour les ressources technologiques en matière de santé mentale des élèves. Par ailleurs, un programme de subventions nord-américain de 2025 attribuera 20 000 dollars à 25 écoles pour la création de nouveaux laboratoires informatiques. Enfin, une subvention fédérale américaine de 500 millions de dollars, également accordée en 2024, a permis le déploiement du haut débit en milieu rural, facilitant ainsi l'accès aux appareils numériques.

Les initiatives nationales de transformation numérique propulsent la croissance sans précédent du parc informatique éducatif en Asie-Pacifique.

Le marché des PC éducatifs en Asie-Pacifique est marqué par d'ambitieux projets de transformation numérique pilotés par les gouvernements. En Inde, le budget de l'Union pour 2025 alloue 1 200 milliards de roupies à l'éducation, dont une part importante est consacrée aux initiatives numériques. Parmi les programmes phares figure le programme PM SHRI Schools, qui a bénéficié d'un financement de 60,5 milliards de roupies en 2024 pour moderniser les équipements de 14 500 écoles. Le gouvernement prévoit également la création de 100 laboratoires en 2025 pour le développement d'applications 5G dans le secteur de l'éducation. Au Japon, le programme GIGA School 2.0, lancé en 2024, vise à moderniser le parc informatique initial de 9 millions d'élèves. En Australie, le budget 2024 a investi 52,1 millions de dollars sur quatre ans dans l'amélioration de la connectivité des écoles. Ces vastes programmes nationaux contribuent à l'expansion rapide du nombre d'utilisateurs et engendrent une forte demande en équipements éducatifs.

Le financement stratégique paneuropéen et national alimente l'écosystème européen de l'éducation numérique avancée.

La position de l'Europe sur le marché des ordinateurs pour l'éducation est renforcée par une combinaison d'initiatives de financement stratégiques paneuropéennes et de solides programmes nationaux. L'Allemagne prépare DigitalPakt 2.0 pour 2025, qui succédera à son programme initial de numérisation des écoles doté de 6,5 milliards d'euros. Au Royaume-Uni, l'Oak National Academy, une plateforme d'apprentissage en ligne soutenue par le gouvernement, a reçu un financement supplémentaire de 42,9 millions de livres sterling pour 2024-2025 afin d'accompagner 300 000 enseignants. Le programme Europe numérique de l'Union européenne dispose d'un budget total de 7,5 milliards d'euros jusqu'en 2027 pour financer des projets essentiels, notamment le développement des compétences numériques avancées. Une initiative française lancée en 2024 a alloué 50 millions d'euros à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les lycées. Par ailleurs, le programme européen de compétences numériques avancées vise à former 250 000 personnes d'ici 2025, ce qui nécessite d'importants investissements matériels. Ces efforts coordonnés favorisent un paysage éducatif technologiquement avancé et intégré.

Les 10 principales acquisitions stratégiques et les levées de fonds majeures redessinent le paysage concurrentiel du marché des PC pour l'éducation

1. GoGuardian acquiert TutorMe (janvier 2024) : GoGuardian, leader en matière de sécurité et d'analyse dans le domaine des technologies éducatives, a acquis TutorMe, un fournisseur de tutorat en ligne 24h/24 et 7j/7, afin de créer une plateforme de soutien aux étudiants plus intégrée.
2. PowerSchool acquiert SchoolMessenger (juillet 2024) : PowerSchool a finalisé l’acquisition de SchoolMessenger, un fournisseur de premier plan d’outils de communication pour l’enseignement primaire et secondaire, pour 300 millions de dollars afin d’améliorer les capacités d’engagement de sa plateforme.
3. Classera obtient un financement important (février 2024) : La plateforme d’apprentissage « gamifiée » Classera a levé 40 millions de dollars lors d’un tour de table de série A mené par Sanabil Investments afin d’étendre sa présence mondiale dans les secteurs de l’enseignement primaire et secondaire et des entreprises.
4. K12 Climate Action lève des fonds de démarrage (avril 2024) : L'initiative, visant à soutenir les projets d'action climatique dans les écoles, a obtenu 1,2 million de dollars de financement de pré-amorçage pour développer sa plateforme éducative.
5. Instructure acquiert Parchment (février 2024) : La société mère de Canvas LMS, Instructure, a annoncé l'acquisition de la plateforme de certification académique Parchment pour 835 millions de dollars afin de se développer dans la gestion du cycle de vie de l'apprenant.
6. Cambium Learning Group acquiert Ellevation (janvier 2024) : Cambium a acquis Ellevation Education, une plateforme de premier plan pour la gestion des apprenants multilingues, afin de renforcer son portefeuille d’outils pédagogiques spécialisés pour l’enseignement primaire et secondaire.
7. Loft Dynamics obtient un investissement (mars 2024) : Le créateur de simulateurs de vol VR pour la formation des pilotes, utilisés dans les milieux éducatifs et professionnels, a levé 40 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Craft Ventures et Sky Dayton.
8. Paper lève des fonds stratégiques (juin 2024) : La plateforme de soutien éducatif Paper a obtenu un investissement stratégique de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) pour étendre ses services de tutorat sur le marché des PC éducatifs.
9. Savvas Learning Company acquiert Outlier.org (mai 2024) : Savvas, fournisseur de programmes scolaires de la maternelle à la terminale, a acquis Outlier.org, une plateforme proposant des cours en ligne de niveau universitaire, afin d'étendre son offre au secteur de l'enseignement supérieur.
10. Allovue acquiert SchoolStatus (juin 2024) : La société technologique Ed-fi Allovue a été acquise par SchoolStatus afin de combiner la gestion financière des établissements scolaires de la maternelle à la terminale avec les plateformes de données et de communication des élèves.

Principales entreprises du marché des PC pour l'éducation

• Acer Inc.
• Apple Inc.
• ASUSTeK Computer Inc.
• Dell Inc.
• Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.
• Société de développement HP LP
• Groupe Lenovo Limité
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Bureau
• Ordinateur portable
• Comprimés

Par utilisateur final 

• Enseignement primaire et enseignement secondaire
• Enseignement supérieur

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud