Scénario de marché 

Le marché mondial des fauteuils roulants électriques devrait atteindre une valorisation de 18,0 milliards de dollars américains d’ici 2032, contre 7,3 milliards de dollars américains en 2023, avec un TCAC estimé à 10,6 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché des fauteuils roulants électriques est en croissance en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la croissance de la population gériatrique dans le monde et la prévalence accrue du handicap. Comme l'a rapporté l'OMS en 2023, plus d'un milliard de personnes souffrent de certaines formes de handicap, la mobilité étant l'un des problèmes courants. Il y a des personnes âgées, par exemple, des anciens combattants et bien d'autres personnes souffrant de handicaps, comme la dystrophie musculaire et les lésions de la moelle épinière. Les utilisateurs finaux du fauteuil roulant électrique sont principalement des personnes âgées qui conservent leur autonomie et recherchent une facilité de mouvement. La fourchette de prix des fauteuils roulants électriques est remarquable, la plupart des modèles se situant dans une fourchette de prix de 1 500 $ à 7 000 $, certains plus élevés étant de 10 000 $ en fonction des caractéristiques ou de la technologie.

Diverses raisons peuvent être évoquées comme motivations spécifiques qui sous-tendent la demande mondiale croissante pour le marché des fauteuils roulants électriques. Grâce à l'urbanisation et à l'amélioration des services de santé, l'espérance de vie a augmenté, entraînant une augmentation de la population âgée. Selon le rapport du CDC de 2023, environ 53 millions d'Américains ont plus de 65 ans. De plus, l’évolution technologique a augmenté la capacité fonctionnelle des fauteuils roulants électriques, comme une capacité de batterie améliorée, un cadre plus léger et une technologie intelligente en cours de déploiement. L’essor du marketing assisté par la technologie via le commerce électronique a également contribué au fait qu’un plus grand nombre de personnes sont exposées à ces machines en raison des stratégies de marketing en ligne. De plus, dans des pays comme les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, l’augmentation des initiatives gouvernementales et des subventions a également contribué à encourager les citoyens à acheter des fauteuils roulants électriques.

Les principaux acteurs du marché des fauteuils roulants électriques comprennent Invacare Corporation, Pride Mobility Products Corp. Sunrise Medical et Permobil AB. Ces entreprises sont à la pointe de l'adoption de technologies avancées, avec des activités de recherche et développement qui contribuent à améliorer l'expérience utilisateur. En 2023, Invacare a dévoilé un nouveau modèle alimenté par des batteries lithium-ion pouvant parcourir jusqu'à 18 miles avec une seule charge. De plus, ils utilisent également la technologie de l’IA à des fins de navigation et de détection d’obstacles. Grâce à l'intégration de technologies IoT telles que la surveillance et les diagnostics à distance, la maintenance après-vente et l'expérience utilisateur ont été considérablement améliorées. De plus, l’émergence de la technologie de fabrication 3D aide les fabricants à offrir à leurs clients des fonctionnalités personnalisées à moindre coût, ce qui contribue à alimenter la demande sur le marché.

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Dynamique du marché 

Facteur : l'augmentation de la population âgée à l'échelle mondiale stimule la demande de solutions d'assistance à la mobilité

L’un des principaux facteurs propulsant la croissance du marché des fauteuils roulants électriques est l’augmentation de la population âgée dans le monde. Cela est principalement dû à l'augmentation de l'espérance de vie tandis que le taux de fécondité diminue dans un certain nombre de domaines. Cela témoigne du besoin croissant de tels outils permettant la mobilité, comme les fauteuils roulants électriques, qui aident les gens à fonctionner sans assistance, améliorant ainsi leur satisfaction générale dans la vie. Comme plus d’un milliard de personnes sont âgées de 60 ans et plus, des aides à la mobilité fiables deviennent encore plus essentielles pour les personnes appartenant à cette tranche démographique. Les entreprises de fauteuils roulants électriques ont répondu à ces besoins en fabriquant des fauteuils roulants qui répondent de manière appropriée aux besoins des personnes âgées en matière de confort, de sécurité et de facilité d'utilisation.

Les statistiques récentes confirment cette affirmation : environ la moitié des personnes utilisant actuellement des fauteuils roulants électriques sont âgées de 65 ans et plus, ce qui montre à quel point le produit est spécifique à cette tranche d'âge. Progressivement, la tranche d'âge moyenne des utilisateurs de fauteuils roulants électriques augmente, ce qui suggère qu'il existe une dépendance croissante à l'égard de ces appareils à mesure que les gens vieillissent. Il y a plus de 20 millions d’utilisateurs dans le monde, âgés de 60 ans et plus, qui peuvent utiliser des fauteuils roulants électriques dans la fourchette cible prévue pour cette décennie. Environ 70 pays ont signalé que les pays ci-dessus étendaient ces programmes d'aide à la mobilité aux personnes âgées et à d'autres personnes. En outre, le nombre de centres communautaires et d’installations offrant une accessibilité aux utilisateurs de fauteuils roulants électriques a dépassé le nombre de 15 000 dans le monde. Une analyse plus approfondie de ces aspects du développement met en évidence l'importance des fauteuils roulants électriques pour la mobilité des personnes âgées.

Tendance : Intégration des technologies intelligentes et de l'IoT dans la conception de fauteuils roulants électriques

L'intégration de technologies intelligentes et de l'Internet des objets (IoT) dans la conception des fauteuils roulants électriques est une tendance transformatrice qui remodèle le marché des fauteuils roulants électriques. Cela est principalement dû à l’introduction de nouvelles fonctionnalités telles que le suivi GPS, les capteurs permettant de surveiller l’état de santé et la connectivité aux appareils mobiles qui rendent les fauteuils roulants électriques plus fonctionnels. De telles avancées sont utiles non seulement aux utilisateurs, mais aussi aux soignants et aux professionnels de la santé qui peuvent obtenir des informations utiles sur la santé et la sécurité du sujet et fournir de l'aide, si nécessaire. Avec le développement de la technologie de contrôle d'interface mains libres, les gens peuvent contrôler les fauteuils roulants électriques en utilisant simplement leur voix sans utiliser leurs mains.

En 2023 et compte tenu de cette tendance, il existe environ 500 modèles de fauteuils roulants électriques dotés de systèmes d'intégration intelligente. Au moins 10 grandes entreprises du marché mondial des fauteuils roulants électriques ont commencé à fusionner les capacités IoT dans leur gamme de produits, ce qui établit un tout nouveau niveau d'innovation au sein de l'industrie. Les prix moyens des fauteuils roulants électriques intelligents ont baissé d’environ 10 % ces dernières années, élargissant ainsi la base de consommateurs. Au moins, plus de 5 000 établissements de santé dans le monde sont en mesure de fournir des soins améliorés aux patients grâce aux données provenant de fauteuils roulants intelligents. De plus, plus de trois mille brevets pour des technologies de fauteuils roulants intelligents ont été déposés, ce qui montre que le développement de cette technologie est toujours en cours. Ces statistiques illustrent le fait que la technologie intelligente joue un rôle important dans l’évolution de la conception des fauteuils roulants électriques.

Défi : Le coût élevé des fauteuils roulants électriques limite leur abordabilité pour de nombreux utilisateurs

Le composant coûteux du fauteuil roulant électrique constitue l’un des défis majeurs du marché des fauteuils roulants électriques, ce qui dissuade de nombreux clients. Le coût initial, ainsi que les soins continus qui peuvent être assurés, et les dépenses liées aux éventuels ajustements peuvent être restrictifs pour les personnes et les ménages, en particulier ceux qui ne disposent pas d'une couverture santé bien garnie. Il convient de noter que même si la plupart des fauteuils roulants électriques peuvent être achetés dans une fourchette de prix allant de 1 500 $ à 10 000 $, ceux intégrant une technologie intelligente peuvent entraîner des coûts supérieurs à 15 000 $. Une telle charge financière devient un défi majeur, car la plupart de ces centres de construction ne sont pas non plus en mesure de profiter des avantages que ces aides à la mobilité ont à offrir.

Ces statistiques pourraient clarifier davantage ce problème : plus de 40 % des utilisateurs potentiels de fauteuils roulants électriques citent le prix abordable comme principal obstacle. En réponse à ce problème, la majorité, soit plus de 1 000 organisations à but non lucratif, sont actives dans le monde en fournissant des fonds et des subventions pour l'achat de fauteuils roulants électriques. Cependant, malgré ces mesures positives, la situation ne s’améliore pas beaucoup puisque seulement 25 % des utilisateurs de fauteuils roulants électriques bénéficient d’une aide financière. La catégorie des fauteuils roulants électriques qui coûtent moins de 2 000 dollars américains est assez restreinte, avec moins de 200 fauteuils roulants électriques de ce type vendus à un prix inférieur à 2 000 dollars américains. Il convient également de noter ici qu'un fauteuil roulant électrique entraîne des frais d'entretien d'environ 300 dollars américains par an, ce qui gêne également les utilisateurs. 

Analyse segmentaire 

Par produit 

Le marché des fauteuils roulants électriques a connu une croissance considérable, le segment des roues motrices centrales prenant la tête. En 2023, le segment des roues motrices centrales détenait une valeur de marché importante à 3 700 millions de dollars américains et devrait croître à un TCAC de 11,4 % pour la période de prévision. Tout le mérite revient à la supériorité offerte par la traction centrale en termes de stabilité et de virage, deux attributs indispensables lorsque l'on considère la sécurité et le confort des utilisateurs. Étant donné qu'environ 87 % des utilisateurs de fauteuils roulants basculent ou se renversent contre des objets ou dépassent les limites physiques, il s'ensuit qu'une telle conception, qui positionne le centre de gravité de l'utilisateur sur les roues motrices du système de traction centrale, est plus sûre et est sujette à moins d'accidents. . De plus, l'entraînement est surpassé par les autres dans la mesure où il a une circonférence de rotation de roue d'au moins 360 degrés avec un rayon d'envergure de roue de 20 à 26 pouces. C’est ainsi que la direction portrait est définie comme la direction la plus efficace. Cette fonction est d'une grande importance lors de la navigation dans des zones encombrées telles que l'intérieur de la maison ou chez d'autres personnes, ainsi que dans les lieux publics. En 2023, les ventes de fauteuils roulants électriques ont augmenté de plus de 1,2 million d'unités, ce qui indique géographiquement que l'invitation à la mobilité est rétive parmi les personnes âgées.

L’expansion du marché des fauteuils roulants électriques est en outre renforcée par la demande croissante de systèmes de mobilité complexes. En particulier, l'Amérique du Nord a dominé le chiffre d'affaires avec une part de 34,9 % en 2023. Cette croissance est propulsée par les changements technologiques et le lancement de nouveaux produits, notamment le fauteuil roulant électrique R-TRAK RWD et Magic Mobility Magic 360, qui s'adresse à la fois aux utilisateurs intérieurs et extérieurs. . L'expansion du marché est également provoquée par le nombre croissant de personnes âgées handicapées, puisqu'environ 50 % des personnes âgées de plus de 75 ans souffrent d'une forme de handicap. Cela a fait augmenter la demande de fauteuils roulants électriques. Les fauteuils roulants intelligents ont enregistré une croissance significative sur le marché mondial en 2023, alors que des systèmes de navigation basés sur l'IA ont été intégrés dans plus de 300 000 unités vendues.

Par composant 

Plusieurs facteurs déterminants sous-tendent la domination du composant moteur sur le marché des fauteuils roulants électriques qui répond aux exigences croissantes de mobilité des personnes handicapées. En 2023, le nombre estimé d’utilisateurs de fauteuils roulants électriques dans le monde était d’environ 4,5 millions, ce qui contribue au besoin toujours croissant de mobilité. En ce qui concerne les transactions sur le marché, le segment automobile, d'une valeur de 2,809 millions de dollars américains en 2023, domine toujours l'industrie en raison de sa polyvalence et de son adaptation aux besoins des consommateurs. Les moteurs présents dans ces fauteuils roulants sont conçus pour être fiables et puissants afin de permettre un fonctionnement sur une autonomie moyenne spécifique de 10 à 20 miles avec une seule charge, bénéficiant ainsi aux utilisateurs qui ont besoin de se déplacer dans différents environnements. L’autre facteur a été l’augmentation de la population globale des personnes âgées, qui représentait plus d’un milliard de personnes en 2023, où cette population a bénéficié des fauteuils roulants électriques en raison de l’augmentation des aspects de la mobilité.

Dans le même temps, le marché des fauteuils roulants électriques répond au confort et à la sécurité de l’utilisateur grâce à des fonctionnalités supplémentaires avancées et uniques basées sur la technologie. Des études sur les fauteuils roulants électriques de 2009 et 2023 ont estimé qu'en marche arrière172023, environ 70 % des fauteuils roulants électriques récemment mis en vente ont été déployés avec de meilleures fonctionnalités telles que des systèmes de détection d'obstacles et de freinage axés sur la conception du moteur. La durée de vie moyenne du moteur a été augmentée pour correspondre à la diminution des crédits de remplacement sur une période d'environ 5 ans. De plus, l'utilisation de batteries lithium-ion rechargeables avec plus de 80 pour cent du marché des fauteuils roulants a considérablement amélioré la fonctionnalité du moteur grâce à une vitesse de charge et une durée d'utilisation améliorées. Il y a eu de grands progrès dans le secteur des fauteuils roulants électriques avec des investissements massifs dans la recherche et le développement dans le raffinage des moteurs et des composants associés afin de répondre aux besoins changeants des consommateurs, avec plus de 500 millions de dollars américains utilisés rien qu'en 2023. De tels avantages expliquent non seulement pourquoi la pièce moteur est et restera leader sur le marché, mais montrent également une grande adéquation avec la nature progressiste de l'industrie, compte tenu des désirs de plus de commodité et d'efficacité, qui présente des tendances de croissance positives avec des prévisions d'un taux de croissance annuel composé. de 11,7% entre Rad de 2023 à 2032 inclus.

Par type de charge 

Selon le type de recharge, le segment de la recharge filaire a capturé plus de 78 % du marché des fauteuils roulants électriques et devrait également continuer à augmenter à un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision. Selon des estimations datant de 2023, environ 2,7 millions de personnes aux États-Unis utilisent un fauteuil roulant, et un nombre considérable d'entre elles utilisent des fauteuils roulants électriques pour une plus grande facilité de déplacement. Il est important que les systèmes de recharge filaires soient fiables, car ils fourniraient une source d’énergie fiable, nécessaire aux opérations quotidiennes. En effet, un utilisateur sémantique moyen de fauteuil roulant électrique facture au moins une fois tous les deux jours. En outre, le marché mondial des fauteuils roulants électriques continue de croître rapidement, avec plus de 1,5 million de ventes par an. Les systèmes filaires dépendent d’une infrastructure déjà existante, ce qui est important car avec les systèmes de recharge sans fil actuellement en place, celui disponible est inadéquat. De telles pénuries affectent les 1,2 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants publics qui doivent recharger souvent et mettent clairement en évidence la nécessité d'un chargeur simple et efficace.

En outre, les inquiétudes concernant le coût des systèmes sans fil ont encore renforcé l’avantage concurrentiel détenu par le segment filaire du marché des fauteuils roulants électriques. Le coût moyen de mise en œuvre d’un système de recharge sans fil peut être insupportable dans les régions à faible revenu et il y a ou non une allocation de gaspillage dans les budgets de santé. Par exemple, le coût moyen d'installation d'un socle de chargement sans fil peut dépasser 500 dollars américains, tandis que pour les systèmes filaires, l'investissement supplémentaire dans l'infrastructure au-delà du premier achat est pratiquement nul. Cette différence de coût est importante dans des régions comme l'Asie du Sud-Est, qui connaît une forte poussée du marché et devrait vendre plus de 300 000 unités dans cette région d'ici 2025. Il en va de même pour les systèmes de recharge filaires qui sont plus acceptables dans les systèmes de santé déjà établis. qui sont desservis par une infrastructure filaire. D’ici 2025, plus de 80 % des hôpitaux et établissements de soins des pays développés disposeront de bornes de recharge filaires, dont environ 16 % ne disposeront pas de fonctionnalités sans fil, soit moins de 15 %. Le manque criant de bornes de recharge publiques disponibles pour les fauteuils roulants aggrave encore la situation et fait de la recharge sans fil la meilleure option pour la plupart des utilisateurs.

Par candidature 

Les applications de soins aux personnes âgées dominent le marché des fauteuils roulants électriques, représentant plus de 36,9 % des revenus. La domination de ce segment sur le marché est principalement facilitée par la croissance de la population gériatrique et vieillissante, associée à des obstacles liés à la mobilité. Cette augmentation est due à l’augmentation de la population de personnes de 60 ans et plus, puisque ces personnes sont les plus utilisatrices de fauteuils roulants électriques. Des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni sont bien connus pour avoir une population âgée présentant des taux plus élevés de handicaps liés à la mobilité. L’Organisation mondiale de la santé prévoit qu’en 2023, la population mondiale de personnes âgées de 60 ans et plus dépassait déjà 1,1 milliard. Cela suggère que le marché des fauteuils roulants électriques d’intérieur représenterait une légère inflation de la taille du marché. En outre, certains rapports suggèrent également que la population de personnes âgées, rien qu'aux États-Unis, devrait être multipliée par deux d'ici 2050. Le marché a été encore stimulé par les améliorations technologiques, notamment le lancement de nouveaux modèles entièrement automatisés et équipés de commandes vocales. Il y a un changement observable dans la population des personnes âgées en ce qui concerne l'adoption croissante des appareils mobiles, plusieurs rapports notant qu'environ 40 % de l'utilisation des appareils cellulaires par les personnes âgées avait lieu en 2023. Également au cours de la même année 2023, l'enquête a montré que plus de 65 % des seniors considèrent la mobilité comme un élément important à prendre en compte dans leur bien-être en matière de santé.

La croissance du marché des fauteuils roulants électriques dans le segment des soins aux personnes âgées est également soutenue par le nombre croissant de personnes âgées souhaitant vivre chez elles aussi longtemps qu'elles y parviennent. Ceci est encore illustré par le fait que même dans le segment des soins à domicile, les fauteuils roulants pour personnes âgées jouent un rôle central en garantissant l'autonomie des personnes âgées. Cependant, une étude de 2023 a révélé qu’environ 70 % des personnes âgées préféraient rester à la maison tout en vieillissant. Sur le marché des fauteuils roulants électriques, qui comprend notamment les fauteuils électriques, la demande de fauteuils électriques a augmenté. La poursuite de l'expansion sur le marché des fauteuils roulants électriques est due à des modèles innovants ; tel Magic Mobility Magic 360 qui permet une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur de ses utilisateurs. Dans un rapport de consommation publié en 2023, huit utilisateurs de Magic 360 sur dix ont évalué la polyvalence et la convivialité de l'appareil comme bonnes ou très bonnes. L’évolution démographique de notre société actuelle pourrait entraîner une demande croissante de fauteuils roulants électriques, même si cette tendance semble négative.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine le marché des fauteuils roulants électriques avec une part de marché raisonnable de 37 % en raison du système de santé avancé de la région et du revenu par habitant élevé. En 2023, l'entreprise a vendu plus de 500 000 fauteuils roulants électriques et ce niveau de ventes souligne sa part de marché. Les États-Unis sont au cœur de cette demande, avec plus de 61 millions d’adultes handicapés en 2021, d’où le besoin d’appareils de mobilité et la création d’un espace pour la croissance de l’industrie. D'autres formes de technologies telles que la fourniture de fauteuils roulants intelligents intégrant la technologie IoT dans le fonctionnement des fauteuils roulants électriques peuvent également être trouvées sur ce marché et les États-Unis sont en tête des développements. Au niveau régional, le Canada, bien que moins peuplé, fait également face à une tempête avec un financement technologique sain qui augmente la taille du marché dans la région. De plus, de nouvelles études révèlent que plus de quatre-vingts pour cent de tous les établissements de santé nord-américains fournissent des fauteuils roulants électriques, ce qui soutient également la cause de l'expansion du marché.

Après l’Amérique du Nord, l’Europe détient la deuxième part de marché des fauteuils roulants électriques. La région a vendu des ventes considérables de fauteuils roulants électriques de plus de 300 000 pour l'année 2023, démontrant son apport raisonnable à l'industrie. Plusieurs des principaux fournisseurs et développeurs mondiaux de dispositifs de mobilisation sont situés en Europe, les principaux pays étant l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. L'effet positif de pays comme l'Union européenne, qui a consacré des ressources pour assurer l'amélioration du niveau de vie des personnes handicapées grâce à certaines politiques de soutien, ajoute à la croissance de ce marché. La population européenne en termes de personnes âgées compte plus de 90 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui présente la tendance au vieillissement de la population comme un facteur clé pour alimenter la demande de mobilité. En outre, l’ensemble du secteur évolue à mesure que de plus en plus d’usines de la région adoptent un profil de production plus sûr et plus écologique.

Selon Astute Analytica, l’Amérique du Nord et l’Europe continueront de conserver une position forte sur le marché. En Amérique du Nord, le marché des fauteuils roulants électriques dans la région devrait réaliser des ventes supplémentaires de 100 000 unités par an d’ici 2032, grâce à l’amélioration des technologies et à la sensibilisation des consommateurs. Les mêmes progrès sont particulièrement attendus en Europe, en raison du volume des ventes encourageant, qui devrait augmenter d'environ 80 000 unités d'ici 2032. L'incidence croissante des handicaps ainsi que la croissance des dépenses de santé devraient créer des opportunités pour le marché. dans ces deux régions. Aux États-Unis, le soutien gouvernemental aux personnes handicapées devrait atteindre 500 millions de dollars en 2025, favorisant ainsi la croissance du marché. En effet, l’Europe espère également consacrer 300 millions de dollars supplémentaires d’ici 2027 à la recherche et au développement de dispositifs stimulant la mobilité tels que les fauteuils roulants électriques. Ces facteurs, ainsi que les innovations en matière de caractéristiques et de convivialité des produits, contribueront également à maintenir la part de marché de l'Amérique du Nord et de l'Europe sur le marché mondial des fauteuils roulants électriques.

Principaux acteurs du marché mondial des fauteuils roulants électriques :

• Marques de santé Carex, Inc.
• Drive Médical Ltée.
• Produits de santé GF, Inc.
• Société Invacare
• Produits médicaux Karma Co., Ltd
• Karman Santé
• LEVO AG
• Manufacture Matsunaga Co., Ltd.
• Medline
• MEYRA GmbH
• Miki Kogyosho Co. Ltd.
• Nissin Medical Industries Co., Ltd.
• OttoBock Healthcare GmbH
• Permobil AB
• Pride Mobility Products Corp.
• Réadaptation quantique
• Questions de sièges
• Sunrise Médical Limitée
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Roue motrice centrale
• Traction avant
• Traction arrière
• Fauteuil roulant électrique debout
• Fauteuils roulants à assistance électrique activés par poussée-jante (PAPAW)
• Autres

Par composant

• Manette
• Batterie
• Courroie de transmission
• Moteurs
• Autres

Par type de charge

• Filaire
• Sans fil

Par candidature

• Soins post-aigus
• Soins pédiatriques
• Soins de maternité
• Soins aux personnes âgées
• Soins à domicile
• Blessure sportive
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web de commerce électronique
  • Sites Web des entreprises
• Hors ligne
  • OEM
  • Distributeurs
  • Autres

Par utilisateur final

• Paramètres de soins à domicile
• Hôpitaux/Cliniques
• Autres (voyages et transports, hôtellerie, éducation)

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud