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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Accélération de la demande de véhicules électriques nécessitant une expertise en ingénierie spécialisée

La transition mondiale vers des modes de transport durables a entraîné une forte hausse de la demande de véhicules électriques (VE) et, par conséquent, un besoin accru de compétences en ingénierie. En 2023, les ventes mondiales de VE ont atteint 14,2 millions d'unités, un record historique. La Chine a vendu plus de 9,05 millions d'unités ; l'Europe et les États-Unis, grâce à l'externalisation des services d'ingénierie dans le secteur automobile, ont vendu respectivement 3 millions et 1,2 million d'unités. Cette augmentation est attribuée aux politiques réglementaires, aux progrès technologiques en matière de batteries et à une prise de conscience environnementale croissante.

La conception d'un véhicule électrique (VE) exige des solutions d'ingénierie de pointe pour résoudre plusieurs problèmes, notamment les systèmes de gestion des batteries, l'électronique de puissance et les groupes motopropulseurs électriques. De plus, une capacité de batterie de 75 kWh a été annoncée pour les nouveaux VE en 2023, soulignant le besoin de technologies avancées de contrôle thermique et d'efficacité énergétique. Plus de 30 000 bornes de recharge rapide ont été installées dans le monde, rendant indispensable leur intégration aux systèmes du véhicule pour des performances optimales. Afin de favoriser leur déploiement, les constructeurs automobiles externalisent de plus en plus leurs services d'ingénierie auprès de sociétés automobiles possédant les compétences et l'expérience requises.

Début 2023, le marché automobile américain a connu une forte demande en services d'ingénierie externalisés, avec plus de 50 000 ingénieurs nécessaires pour les projets de véhicules électriques à travers le monde. La demande était particulièrement forte chez les constructeurs automobiles (OEM) pour les 100 nouveaux modèles. L'externalisation des services d'ingénierie pour les véhicules électriques a permis la mise en production de plus de 100 nouveaux modèles et a incité les entreprises à se spécialiser dans la conception de batteries et les systèmes de gestion de l'énergie. Le lien entre les constructeurs automobiles (OEM) et les prestataires de services d'ingénierie (ESO) a non seulement favorisé la croissance rapide de la production, mais a également amélioré la connectivité et les fonctionnalités de recharge sans fil pour les réseaux électriques et les véhicules électriques, renforçant ainsi le modèle de partenariat.

Tendance : Collaboration croissante entre les équipementiers et les fournisseurs de services d'ingénierie pour l'innovation

En 2023, le marché de l'externalisation des services d'ingénierie dans l'automobile a connu un renforcement des relations entre les constructeurs automobiles (OEM) et les prestataires de services d'ingénierie (ESO), dans le but de stimuler la créativité au sein de l'industrie automobile. Selon les rapports, pas moins de 60 collaborations et alliances de ce type ont été conclues à l'échelle internationale, ciblant les nouvelles technologies telles que la conduite autonome, la connectivité et l'électrification. Par exemple, un constructeur automobile européen a établi un partenariat avec une société ESO pour le développement d'un système autonome de nouvelle génération, ce qui a conduit au déploiement de mille véhicules d'essai autonomes. Ces collaborations visent en effet à raccourcir les cycles de développement et à faciliter l'accès aux talents. En 2023, les prestataires de services d'externalisation de services d'ingénierie employaient plus de 120 000 ingénieurs automobiles spécialisés en intelligence artificielle, en apprentissage automatique et en cybersécurité. Les centres d'innovation conjoints se sont multipliés, avec plus de 40 centres implantés dans le monde entier. L'intégration de ces centres permet une co-création et un développement agiles, accélérant ainsi la mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités pour les constructeurs automobiles.

Grâce à ces collaborations dans le domaine de l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile, plus de 500 nouveaux brevets ont été déposés dans le secteur des technologies automobiles. Ces partenariats ont également permis de pénétrer de nouveaux marchés, les prestataires de services d'ingénierie offrant aux constructeurs automobiles des opportunités dans des régions telles que l'Asie et l'Amérique du Sud. 

Enjeu : Problèmes de sécurité des données lors du partage externe d'informations techniques sensibles

Avec la multiplication des partenariats entre les constructeurs automobiles et les sociétés d'externalisation de services d'ingénierie, la protection des données est devenue un enjeu majeur en 2023. Le partage d'informations techniques sensibles comporte des risques de contrefaçon de brevets, d'espionnage industriel et d'infractions réglementaires. En 2023, le secteur automobile a subi plus de 250 cyberattaques visant à dérober des données confidentielles, illustrant ainsi les risques liés au partage de données périphériques dans le cadre de l'externalisation de services d'ingénierie. Dans un cas précis, un important fournisseur d'un grand constructeur automobile a subi d'importantes pertes financières et une atteinte à sa réputation suite à la publication de ses fichiers de conception confidentiels dans le cadre d'un programme de développement externalisé.

Les automobiles modernes, composées d'éléments logiciels et matériels, sont en réalité bien trop complexes et nécessitent le partage d'une quantité considérable de données d'entreprise. Selon des études récentes, une voiture connectée était capable de générer en moyenne environ 25 gigaoctets d'informations par heure en 2023, ce qui illustre l'ampleur des données à protéger. Cette situation a entraîné un durcissement de la réglementation en matière de protection des données, avec des sanctions pouvant atteindre 50 millions de dollars d'amende en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA).

Pour réduire les risques liés à l'externalisation des services d'ingénierie dans le secteur automobile, les constructeurs et les prestataires de services d'ingénierie ont investi plus de 10 milliards de dollars dans des solutions de cybersécurité en 2023. Parmi les stratégies mises en œuvre figurent le chiffrement de bout en bout, les protocoles de transmission sécurisés et un contrôle d'accès renforcé. De plus, plus de 80 % des contrats de services d'ingénierie incluent désormais des dispositions complètes en matière de protection des données et d'obligations de conformité. Cependant, malgré ces mesures, le maintien de l'intégrité des données demeure un défi majeur, ce qui exige une vigilance constante et des mesures de protection renforcées dans le cadre des collaborations d'ingénierie.

Analyse segmentaire 

Par type de service 

En 2023, le segment de la conception et de l'ingénierie du marché de l'externalisation des services d'ingénierie dans l'automobile représentait plus de 35 % du marché mondial. Cette domination est alimentée par la demande constante d'innovation du secteur automobile, soumis à des réglementations de plus en plus strictes. Selon le rapport Global Automotive ESO, le marché mondial des services de conception et d'ingénierie automobile était évalué à 45 milliards de dollars américains en 2023, dont plus de 21 milliards provenaient de l'externalisation. L'essor des ventes de véhicules électriques (plus de 14,2 millions d'unités vendues en 2023) a engendré un besoin accru de ressources en conception et ingénierie pour développer de nouvelles plateformes et technologies. Plus de 800 nouveaux véhicules électriques et hybrides ont été lancés dans le monde en 2023, témoignant de l'importance accordée à la conception et à l'ingénierie automobile.

Le besoin en services d'ingénierie et de conception est primordial pour l'évolution de l'industrie automobile, compte tenu du développement technologique rapide. En 2023, les constructeurs automobiles mondiaux ont investi environ 130 milliards de dollars dans la recherche et le développement, dont une part importante dans des services externes de conception et d'ingénierie. L'essor des véhicules modernes, qui comportent en moyenne 100 millions de lignes de code, a également engendré un besoin accru d'ingénieurs logiciels spécialisés. Par ailleurs, le nombre de voitures équipées de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) a considérablement augmenté, atteignant 70 millions en 2023, ce qui a fortement accru la demande en assistance technique.

Plusieurs facteurs expliquent la forte concurrence qui règne dans les secteurs des services de conception et d'ingénierie. Parmi ceux-ci figurent la pénurie mondiale d'ingénieurs qualifiés et les avantages économiques de l'externalisation. Le Forum économique mondial a indiqué en 2023 que plus de 1,5 million de postes d'ingénieurs restaient vacants dans le monde. L'externalisation permet aux constructeurs automobiles du pays de faire appel à plus de 500 000 ingénieurs travaillant actuellement dans les sociétés de services d'ingénierie automobile (ESO). Par ailleurs, plus de 500 accords de co-développement ont été signés en 2023 entre les fournisseurs d'ESO et les constructeurs automobiles, ce qui a favorisé l'innovation et réduit les délais de commercialisation des produits. 

Par modèle de tarification 

En 2023, le modèle de tarification basé sur l'externalisation de personnel (en équivalent temps plein ou ETP) a commencé à générer d'importants bénéfices sur le marché de l'externalisation des services d'ingénierie dans l'automobile. Ce segment représente près de 39 % de parts de marché. Ce modèle offre une plus grande flexibilité aux entreprises automobiles pour développer leurs équipes d'ingénierie en faisant appel à des professionnels externes à temps plein pour leurs projets. Selon une analyse de marché, plus de 70 000 postes ETP ont été délocalisés dans le secteur automobile cette année, ce qui témoigne de la forte tendance de ce modèle. Le marché de l'externalisation de personnel dans le secteur de l'externalisation des services d'ingénierie automobile était estimé à 23,17 milliards de dollars en 2023, ce qui contribue à renforcer son intérêt.

Ces modèles sont utiles lorsque la mise sur le marché d'un produit est cruciale. En constituant progressivement des équipes d'ingénieurs expérimentés, les constructeurs automobiles sont en mesure de respecter les délais de réalisation des projets. Face à un déficit de 1,6 million d'ingénieurs automobiles, l'externalisation de personnel s'est avérée une solution intéressante. L'externalisation de personnel à l'échelle mondiale a permis de réduire considérablement le délai moyen de contact avec ces professionnels, le ramenant à environ deux semaines, contre six mois auparavant. De ce fait, les budgets de recrutement des constructeurs automobiles ont augmenté de 5 milliards de dollars en un an. 

L'efficacité, la flexibilité et la présence de travailleurs à l'échelle mondiale sont des atouts majeurs qui expliquent l'essor du modèle d'externalisation de personnel dans le secteur automobile. En 2023, les entreprises automobiles ont réalisé des économies moyennes de 15 millions de dollars sur leurs coûts opérationnels grâce à l'externalisation de personnel. De plus, ce service a été utilisé dans plus de 3 500 projets automobiles cette même année. Ce modèle simplifie la tâche du client final en éliminant quasiment tout temps d'arrêt lié à des problèmes de personnel et en permettant la croissance continue du projet. 

Sur demande 

Le segment des composants de groupes motopropulseurs représente plus de 34,28 % du chiffre d'affaires des services d'ingénierie externalisés sur le marché automobile. La valeur du marché mondial de l'externalisation des services d'ingénierie des groupes motopropulseurs pour l'automobile a atteint environ 59,43 milliards de dollars en 2023, grâce à l'accent mis sur le développement de groupes motopropulseurs intégrant des technologies respectueuses de l'environnement et économes en énergie. Cette forte hausse de la demande s'explique par l'intérêt croissant des marchés internationaux pour les véhicules hybrides et électriques. Plus de 25 millions de ces véhicules ont été produits en 2023. Il en résulte un besoin accru de compétences et de techniques pour concevoir des groupes motopropulseurs complets répondant aux nouvelles exigences de performance et d'efficacité.

La demande de composants spécifiques pour groupes motopropulseurs dans le secteur de l'externalisation des services d'ingénierie automobile est également influencée par les réglementations anti-émissions et l'évolution des goûts des consommateurs. Afin de réduire les émissions de carbone, plus de 20 pays ont proposé d'interdire la vente de voitures neuves à moteur thermique d'ici 2035. Dans ce contexte, les principaux constructeurs automobiles ont investi environ 80 milliards de dollars dans le développement de groupes motopropulseurs électriques en 2022. Les progrès réalisés dans le domaine des batteries, notamment la densité énergétique moyenne de 300 Wh/kg, facilitent la fabrication de véhicules électriques et, par conséquent, sont de bon augure pour la demande de services d'ingénierie des groupes motopropulseurs. Sur des marchés clés tels que la Chine et l'Europe, plus de 12 millions de véhicules électriques ont été vendus en 2023.

Parmi les facteurs macroéconomiques expliquant cette suprématie figurent les importantes subventions accordées par les gouvernements à la fabrication de véhicules électriques, qui s'élèvent à 15 milliards de dollars à l'échelle mondiale, et la hausse des prix des carburants, comme le pétrole brut, dont le prix devrait augmenter de 100 dollars le baril cette année. L'amélioration des facteurs microéconomiques est liée à la demande croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et à la sophistication des groupes motopropulseurs. En 2023, le coût moyen de chaque projet de développement d'un nouveau composant de groupe motopropulseur avoisinait les 5 millions de dollars américains. Par ailleurs, plus de 1 000 nouveaux brevets de groupes motopropulseurs ont été déposés la même année, témoignant d'un niveau d'investissement et d'innovation considérable dans le secteur des véhicules électriques. 

Par type de véhicule 

Les véhicules particuliers sont devenus la principale source de revenus pour l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile, représentant plus de 50,71 % des revenus. Les ventes mondiales de véhicules particuliers ont atteint le chiffre impressionnant de 65,3 millions d'unités, offrant un potentiel de croissance et d'expansion considérable. Ce niveau de demande a indéniablement créé un créneau distinct sur le marché. En 2023, les revenus de la seule catégorie des véhicules particuliers ont dépassé le montant record de 30,13 milliards de dollars américains. Par ailleurs, le marché a vu le lancement de plus de 500 nouveaux modèles de véhicules particuliers la même année.

Divers facteurs, tels que la croissance urbaine, l'amélioration des revenus disponibles et l'évolution des comportements des consommateurs vers l'autonomie en matière de mobilité, influencent la croissance du segment des véhicules particuliers et, par conséquent, l'externalisation des services d'ingénierie dans le secteur automobile. La demande de véhicules particuliers reste forte, la population urbaine dépassant les 4 milliards d'habitants. Par ailleurs, les réglementations en matière d'émissions et de sécurité ont accru la complexité des exigences d'ingénierie des véhicules. Aujourd'hui, la conception d'un véhicule particulier nécessite en moyenne 2 millions d'heures de travail, un bond considérable par rapport aux chiffres précédents. De plus, le nombre de lignes de code utilisées dans le logiciel d'un véhicule particulier a dépassé les 150 millions en 2023. Cela exerce une pression importante sur les équipes d'ingénierie, car un tel contenu requiert un travail considérable en ingénierie logicielle. L'introduction de ces exigences d'ingénierie élevées encourage davantage le recours aux services d'externalisation des services d'ingénierie (ESO), consolidant ainsi la position du segment des véhicules particuliers dans le secteur de l'ESO.

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Analyse régionale 

Au fil des ans, l'Europe s'est imposée comme une plaque tournante de l'externalisation des services d'ingénierie dans le secteur automobile. Actuellement, la région détient près de 38,62 % de parts de marché, grâce à l'une des infrastructures d'ingénierie les plus complètes au monde, capable de fournir des solutions innovantes. L'Allemagne affiche les chiffres d'affaires les plus élevés en matière d'externalisation, représentant la majeure partie des services d'ingénierie externalisés (ESO) européens en 2023. Les investissements de sociétés leaders telles que BMW et Volkswagen placent l'industrie automobile allemande, dont le chiffre d'affaires s'élève à 500 milliards d'euros, au premier plan. Le reste de l'Europe de l'Est est également un acteur clé, avec des revenus d'externalisation informatique en Europe de l'Est qui devraient dépasser 4,17 milliards de dollars d'ici 2023. Le marché informatique polonais emploie à lui seul plus de 400 000 professionnels. La domination de la région est renforcée par le vivier de talents technologiques ukrainien, estimé à environ 200 000 personnes, et par le dynamisme des pays baltes, qui comptent plus de 6 000 start-ups. L'Europe a consacré 60 milliards d'euros à la recherche et au développement dans le secteur automobile en 2023, une économie qui a clairement fait de l'innovation une priorité.

Bien que la région Asie-Pacifique soit le plus grand marché automobile mondial, l'accent mis par l'Europe sur l'excellence de l'ingénierie, le strict respect des normes de sécurité et environnementales, ainsi qu'un soutien politique solide, lui ont permis de dominer le marché de l'externalisation des services d'ingénierie dans le secteur automobile. Environ 13,8 millions de personnes travaillent dans le secteur automobile européen, ce qui témoigne d'une main-d'œuvre très qualifiée. Par ailleurs, l'économie d'exportation de l'UE s'élève à environ 2 100 milliards d'euros, l'industrie automobile y contribuant de manière significative. L'Europe investit notamment 200 milliards d'euros dans les technologies numériques émergentes, telles que l'IA et l'IoT. De plus, la production automobile de la région a dépassé les 16 millions d'unités en 2023, ce qui indique ses importantes capacités de production. Cette tendance s'explique notamment par la forte demande de solutions logicielles plus performantes et personnalisées, qui engendre un besoin accru de solutions d'ingénierie avancées en Europe.

Principaux acteurs de l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile

• Amérique du Nord
  • Accenture
  • Altair Engineering Inc.
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • Frost & Sullivan
  • Genpact
  • International Business Machines Corporation (IBM)
  • TekRevol
  • Autres joueurs importants
• Europe
  • Groupe Adecco AG (Akkodis)
  • ALTEN
  • Applus+ IDIADA
  • ARRK Product Development Group Ltd
  • Arobs
  • ASAP Holding GmbH
  • AVL List GmbH (AVL)
  • Bertrandt AG
  • Ingénierie Capgemini
  • Logiciel concis
  • Groupe EDAG
  • Groupe ESI
  • Ester Digital
  • HQSoftware
  • IAV GmbH
  • Intersog
  • Groupe Kistler
  • Solutions Lemberg
  • Magna Steyr GmbH & Co KG
  • Promwad
  • Groupe de technologies SEGULA
  • TietoEVRY
  • TÜV SÜD
  • Autres joueurs importants
• Asie-Pacifique (Inde)
  • Cyient
  • Technologies HCL
  • Infosys Limited
  • Technologies KPIT
  • Services technologiques L&T (LTTS)
  • Sasken Technologies Limited
  • Tata Technologies Limited
  • Tech Mahindra
  • Wipro Limited
  • Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de service

• Conception et ingénierie
  • Conception et dessin détaillé
  • Modélisation et dessin assistés par ordinateur
  • Optimisation de la conception
  • Ergonomie et esthétique
• Prototypage
  • prototypage rapide
  • Impression 3D
  • prototypage virtuel
  • Prototypes fonctionnels et esthétiques
• Ingénierie de fabrication
  • Planification et optimisation des processus
  • Conception d'outillage et de dispositifs de fixation
  • conception de chaîne de montage
  • Contrôle et assurance qualité
• Développement logiciel
  • Développement de logiciels embarqués
  • développement d'applications automobiles
  • Logiciel ADAS (Systèmes avancés d'aide à la conduite)
  • Logiciel du système d'infodivertissement
• Tests et validation
  • Tests de composants et de systèmes
  • Tests de durabilité et de fiabilité
  • Tests NVH (bruit, vibrations et rudesse)
  • Essais de collision et de sécurité
• Intégration de systèmes
  • Intégration des systèmes mécaniques, électriques et logiciels
  • Conception de l'architecture du système du véhicule
  • Intégration des nouvelles technologies (par exemple, véhicules électriques et autonomes)
• Services de conseil
  • Analyse de marché et conseil en stratégie
  • Conseil en conformité réglementaire
  • Conseil en matière de durabilité et d'impact environnemental

Par emplacement

• Sur place
• Terre
• En mer

Par modèle de tarification

• Renforcement des effectifs (à temps plein)
• Temps et Matière
• Projets à prix fixe
• Services
• Risque/Récompenses

Sur demande

• Composants du groupe motopropulseur
  • Moteurs
  • Transmission
  • Systèmes d'échappement
  • Autres
• Systèmes de châssis et de suspension
  • Composants de suspension
  • Systèmes de direction
  • Freins
  • Autres
• Composants de carrosserie et extérieurs
  • Panneaux de carrosserie
  • Lumières
  • Aérodynamique
  • Autres
• Électronique et connectivité
  • Systèmes d'infodivertissement
  • Systèmes ADAS
  • Connectivité des véhicules
  • Autres
• Autres applications

Par type de véhicule

• Véhicule utilitaire
• Véhicule tout-terrain
• Véhicule de tourisme

Par type de propulsion

• Moteur à combustion interne
• Moteur électrique

Par l'utilisateur final

• Fabricants d'équipement d'origine (OEM)
• Fournisseurs de niveau 1
• Fournisseurs de services après-vente

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud