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Dynamique du marché 

Conducteur : demande accélérée de véhicules électriques nécessitant une expertise en ingénierie spécialisée

La transition mondiale vers des modes de transport durables a entraîné une forte hausse de la demande de véhicules électriques (VE) , nécessitant par conséquent davantage de compétences en ingénierie. En 2023, les ventes mondiales de VE ont atteint 14,2 millions d'unités, soit une hausse historique. La Chine a vendu plus de 9,05 millions d'unités ; l'Europe et les États-Unis, où les services d'ingénierie externalisés sur le marché automobile ont respectivement vendu 3 millions et 1,2 million d'unités. Cette augmentation est imputable aux politiques réglementaires, à l'évolution des technologies de batteries et à une plus grande sensibilisation à l'environnement.

Pour construire un véhicule électrique, des solutions d'ingénierie avancées sont nécessaires pour résoudre plusieurs problèmes, notamment les systèmes de gestion de batterie, l'électronique de puissance et les transmissions électriques. En outre, une capacité de batterie de 75 kWh a été signalée sur les nouveaux véhicules électriques en 2023, soulignant la nécessité de technologies avancées de contrôle thermique et d’efficacité énergétique. Plus de 30 000 bornes de recharge rapide ont été construites dans le monde et l'intégration avec les systèmes des véhicules était donc nécessaire pour obtenir les meilleures performances. Pour les promouvoir, les constructeurs automobiles ont de plus en plus commencé à externaliser les services d’ingénierie auprès des constructeurs automobiles possédant les compétences et l’expérience nécessaires.

Le début de l'année 2023 a été marqué par une énorme demande d'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile aux États-Unis, avec plus de 50 000 ingénieurs requis pour les projets de véhicules électriques dans le monde, avec une demande particulièrement élevée de la part des équipementiers parmi les 100 nouveaux modèles. De plus, l’externalisation des services d’ingénierie pour les véhicules électriques (VE) a contribué à la mise en production d’un nombre impressionnant de plus de 100 nouveaux modèles et a permis aux entreprises de se tourner vers l’offre de conceptions de batteries et de systèmes de gestion de l’énergie. Le lien OEM (Original Equipment Manufacturer) et ESO (Engineering Services Outsourcing) a non seulement favorisé la croissance rapide de la fabrication, mais a également amélioré la connectivité et les fonctionnalités de recharge sans fil pour les entrées du réseau et les véhicules électriques, renforçant ainsi le modèle de partenariat.

Tendance : collaboration croissante entre les équipementiers et les fournisseurs d'ESO pour l'innovation

L’année 2023 sur l’externalisation des services d’ingénierie sur le marché automobile a vu une tendance au réchauffement dans les relations entre les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et l’externalisation des services d’ingénierie (ESO) dans le but de renforcer la créativité dans l’industrie automobile. Les rapports indiquent que pas moins de 60 collaborations et alliances de ce type ont été conclues sur la scène internationale, ciblant les nouvelles technologies telles que la conduite autonome, la connectivité et l'électrification. Par exemple, un équipementier européen a établi un partenariat avec une société de l'ESO pour le développement d'un système autonome de sa prochaine génération, qui a vu le déploiement d'un millier de voitures d'essai autonomes. En effet, ces collaborations visent à raccourcir les cycles de développement et à rechercher des talents. En 2023, les prestataires mondiaux de services d’externalisation des paiements employaient plus de 120 000 ingénieurs automobiles compétents en intelligence artificielle, en apprentissage automatique et en cybersécurité. Les centres d'innovation communs sont devenus un phénomène courant, avec plus de 40 centres créés à travers le monde. L'intégration de centres d'innovation communs permet la co-création et le développement de manière agile, accélérant ainsi la mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités pour les OEM.

Grâce à ces collaborations dans le domaine de l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile, plus de 500 nouveaux brevets ont été déposés dans le domaine de la technologie automobile. De plus, ces partenariats ont permis de pénétrer de nouveaux marchés, car les fournisseurs d'ESO ont offert aux OEM des opportunités dans des régions locales telles que l'Asie et l'Amérique du Sud. 

Défi : problèmes de sécurité des données lors du partage externe d'informations d'ingénierie sensibles

Alors que les fabricants d’équipement d’origine forment davantage de partenariats avec des sociétés d’externalisation de services d’ingénierie, l’importance de la protection des données est devenue un problème majeur en 2023. Le partage d’informations techniques sensibles présente un risque de violation de brevet, d’espionnage industriel et d’infraction aux réglementations. En 2023, le marché automobile a subi plus de 250 cyberattaques visant à voler des données confidentielles, démontrant ainsi le risque lié au partage de données périphériques dans l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile. Dans un cas, un fournisseur majeur d'un grand équipementier a perdu énormément d'argent et de réputation parce que ses fichiers de conception confidentiels ont été publiés vers le monde extérieur via l'externalisation d'un programme de développement.

Les automobiles modernes, composées à la fois d'éléments logiciels et matériels, sont en fait beaucoup trop complexes et trop de données de l'entreprise doivent être partagées. Selon des découvertes récentes, une voiture connectée était capable de produire en moyenne environ 25 Go d’informations par heure en 2023, ce qui démontre l’ampleur des données à protéger. La situation a affecté les réglementations devenues plus strictes en matière de protection des données, avec des sanctions en cas de violation pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars en vertu du Règlement général sur la protection des données ainsi que du California Consumer Privacy Act.

Pour réduire ces risques dans l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile, les équipementiers et les fournisseurs d'ESO ont dépensé plus de 10 milliards de dollars en solutions de cybersécurité en 2023. Certaines stratégies incluent le cryptage de bout en bout, les protocoles de transmission sécurisés et un contrôle d'accès renforcé. En outre, plus de 80 % des contrats ESO comportent désormais des dispositions globales en matière de protection des données et des obligations de conformité. Cependant, malgré ces évolutions, le maintien de l’intégrité des données reste un défi majeur et c’est pourquoi une vigilance constante et de meilleures mesures de protection sont nécessaires dans les collaborations d’ingénierie.

Analyse segmentaire 

Par type de service 

D’ici 2023, le segment de conception et d’ingénierie de l’externalisation des services d’ingénierie sur le marché automobile a déclaré une part de marché de plus de 35 %. La domination de ce segment est renforcée par la demande continue d'invention et de création de la part du secteur automobile, qui travaille sur des réglementations plus strictes. Les estimations du rapport Global Automotive ESO suggèrent que les services mondiaux de conception et d'ingénierie automobiles étaient évalués à 45 milliards de dollars américains en 2023. Dans ce cadre, plus de 21 milliards de dollars américains provenaient du segment de l'externalisation. L'augmentation des ventes de véhicules électriques (véhicules électriques), avec plus de 14,2 millions de véhicules électriques vendus en 2023, a suscité le besoin de grandes ressources en matière de conception et d'ingénierie pour développer de nouvelles plates-formes et technologies. En 2023, plus de 800 nouveaux véhicules électriques et hybrides ont été lancés dans le monde, ce qui montre à quel point la conception et l'ingénierie des véhicules ont été sérieuses.

Le désir de services d’ingénierie et de conception est primordial pour l’évolution de l’industrie automobile en raison de la croissance technologique rapide. Selon 2023, les constructeurs automobiles mondiaux dans le domaine de l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile ont investi environ 130 milliards de dollars en recherche et développement, dont une grande partie était destinée aux services externes de conception et d'ingénierie. Les temps modernes ont également marqué une augmentation du nombre d’échantillons de voitures modernes, qui comportent en moyenne 100 millions de lignes de code, d’où le besoin d’ingénieurs logiciels spécifiques. En outre, le nombre de voitures équipées de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) a considérablement augmenté, atteignant 70 millions en 2023, ce qui a considérablement accru la demande d’assistance technique.

Plusieurs raisons contribuent à expliquer pourquoi une concurrence féroce existe dans les secteurs des services de conception et d’ingénierie. Il s'agit notamment d'une pénurie mondiale d'ingénieurs qualifiés et des avantages financiers de l'externalisation. Le Forum économique mondial a déclaré qu’en 2023, plus de 1,5 million d’emplois en ingénierie restaient vacants dans le monde. L'externalisation permet aux constructeurs automobiles du pays de faire appel à plus de 500 000 ingénieurs travaillant actuellement dans les ESO automobiles. De plus, plus de 500 accords de co-développement ont été signés en 2023 entre les fournisseurs d'ESO et les constructeurs automobiles, ce qui a facilité l'innovation et réduit le délai de mise sur le marché d'un produit. 

Par modèle de tarification 

En 2023, le modèle de tarification de l'augmentation du personnel (équivalent temps plein ou basé sur ETP) a commencé à récolter de grands avantages dans l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile. Le segment contrôle près de 39 % des parts de marché. Ce modèle offre essentiellement une plus grande flexibilité aux constructeurs automobiles pour développer leurs équipes d'ingénierie en engageant des professionnels externes à temps plein pour les projets. Selon l'analyse du marché, plus de 70 000 postes ETP ont été délocalisés dans le secteur automobile cette année, ce qui montre une forte tendance pour ce modèle. Le marché de l’augmentation du personnel dans le secteur automobile ESO a été estimé à 23,17 milliards de dollars en 2023, ce qui renforce encore son intérêt.

De tels modèles sont utiles dans les situations où le déploiement d'un produit sur le marché est vital. En constituant progressivement des équipes composées d'ingénieurs chevronnés, les constructeurs automobiles sont en mesure de respecter les délais de réalisation des projets. Il y avait 1,6 million de postes d’ingénieurs automobiles non pourvus, ce qui faisait de l’augmentation des effectifs une alternative intéressante. En revanche, l'augmentation globale du personnel a considérablement réduit le délai moyen nécessaire pour contacter ces professionnels, à environ deux semaines, contre six mois auparavant. À cet égard, les budgets de personnel des constructeurs automobiles ont augmenté de 5 milliards de dollars en un an. 

L'efficacité, la flexibilité et la présence de travailleurs internationaux sont des éléments clés qui soutiennent la tendance croissante du modèle d'augmentation du personnel dans l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile. En 2023, le coût opérationnel moyen que les entreprises automobiles ont pu réduire grâce à l’augmentation du personnel variait entre 15 millions de dollars. En plus de cela, le recours à des services d'augmentation du personnel a été utilisé dans plus de 3 500 projets automobiles en 2023. Ce modèle facilite l'utilisateur final car il y a un manque incontestable de temps d'arrêt dus à des problèmes de personnel et permet une croissance continue de l'activité. projet. 

Par candidature 

Le segment des composants de groupe motopropulseur dans les services d'externalisation de l'ingénierie sur le marché automobile contribue à plus de 34,28 % du chiffre d'affaires. La valeur de l'externalisation mondiale des services d'ingénierie des groupes motopropulseurs sur le marché automobile a augmenté pour atteindre environ 59,43 milliards de dollars en 2023, l'accent étant mis sur le développement des groupes motopropulseurs en ce qui concerne les technologies respectueuses de l'environnement et économes en énergie. La forte hausse de la demande peut être attribuée à l’attention portée par les marchés internationaux aux voitures hybrides et électriques. En 2023, plus de 25 millions de véhicules de ce type ont été fabriqués. En conséquence, il existe un besoin croissant de compétences et de techniques pour construire un groupe motopropulseur complet conforme aux exigences émergentes en matière de performances et d’efficacité.

La demande de composants spécifiques du groupe motopropulseur dans le cadre de l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile est également influencée par les réglementations anti-émissions et l'évolution des goûts des consommateurs. Pour réduire les émissions de carbone, plus de 20 pays ont proposé d'interdire la vente de voitures neuves à moteur à combustion interne d'ici 2035. À cet égard, les principaux constructeurs automobiles ont dépensé environ 80 milliards de dollars pour développer des groupes motopropulseurs électriques en 2022. Les progrès de la technologie des batteries, y compris les batteries Une densité énergétique moyenne de 300 Wh/kg facilite la construction de voitures électriques et, en retour, est de bon augure pour la demande de services d'ingénierie du groupe motopropulseur. Les véhicules électriques sur des marchés importants tels que la Chine et l’Europe ont vendu plus de 12 millions d’unités en 2023.

Certains des facteurs macroéconomiques pouvant être attribués à cette suprématie sont les subventions élevées accordées par les gouvernements pour la fabrication de véhicules électriques, s'élevant à 15 milliards de dollars dans le monde, et la hausse des prix des carburants, comme le pétrole brut, qui devrait augmenter de 100 dollars le baril cette année. . L’amélioration des facteurs microéconomiques est liée à la demande des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et à la nature avancée des groupes motopropulseurs. En 2023, la moyenne dépensée pour chaque nouveau projet de développement de composants de groupe motopropulseur était d'environ 5 millions de dollars américains. En outre, plus de 1 000 nouveaux brevets sur les groupes motopropulseurs ont été déposés la même année, ce qui indique qu'il y a des investissements considérables et que l'innovation est en cours dans l'industrie de l'ESO. 

Par type de véhicule 

Les véhicules de tourisme sont devenus la principale source de revenus pour l’externalisation des services d’ingénierie sur le marché automobile, car ils contrôlent plus de 50,71 % des parts de revenus. Les ventes mondiales de véhicules de tourisme ont atteint une demande étonnante de 65,3 millions d'unités, garantissant une marge de croissance et d'expansion absolue. Ce niveau de demande a certainement créé une lacune distinctive au sein du marché. En 2023, les revenus de la seule catégorie des véhicules de tourisme ont dépassé le chiffre exceptionnel de 30,13 milliards de dollars américains. De plus, le marché a vu le lancement de plus de 500 nouveaux modèles de véhicules de tourisme la même année.

Une série de facteurs tels que la croissance urbaine, l’amélioration des revenus disponibles et les changements de comportement des consommateurs en faveur de l’automobilité affectent la croissance du segment des véhicules de tourisme et, par conséquent, l’externalisation des services d’ingénierie sur le marché automobile. La demande de véhicules de tourisme est restée forte, la population urbaine dépassant les 4 milliards. En outre, les réglementations en matière d'émissions et de sécurité ont également accru la complexité des exigences techniques des véhicules. Aujourd'hui, le modèle moyen d'un véhicule de tourisme est conçu après 2 millions d'heures de travail ; un énorme bond par rapport aux chiffres précédents. De plus, les lignes de code utilisées dans le contenu logiciel d’un véhicule de tourisme au cours de l’année 2023 ont dépassé les 150 millions. Il convient de souligner que cela exerce une pression sur le côté ingénierie, étant donné l’analyse selon laquelle un tel contenu nécessite beaucoup d’ingénierie logicielle. L'introduction de ces exigences techniques approfondies encourage davantage l'adoption des services ESO, consolidant ainsi la position du segment des véhicules de tourisme dans l'industrie ESO.

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 Analyse régionale 

Au fil des années, l’Europe est devenue une plaque tournante de l’externalisation des services d’ingénierie sur le marché automobile. Actuellement, la région détient près de 38,62 % de part de marché, car elle possède l'une des infrastructures d'ingénierie les plus complètes, entièrement capable de fournir des solutions innovantes. L'Allemagne présente les chiffres d'affaires les plus élevés du secteur du tourisme, représentant la majeure partie de l'ESO européen en 2023. Les investissements d'entreprises de premier plan telles que BMW et Volkswagen placent au premier plan l'industrie automobile allemande, qui représente 500 milliards d'euros. Le reste de l'Europe de l'Est est également un acteur clé, les revenus de l'externalisation informatique en Europe de l'Est devant dépasser 4,17 milliards de dollars d'ici 2023. Il y a plus de 400 000 professionnels sur le seul marché informatique polonais. La domination de la région est complétée par le vivier de talents technologiques de l'Ukraine, estimé à environ 200 000 personnes, et par les pays baltes en plein essor avec plus de 6 000 startups. L’Europe a dépensé 60 milliards d’euros en recherche et développement automobile en 2023, une économie qui a clairement donné la priorité à l’innovation.

Même si l'Asie-Pacifique est le plus grand marché automobile au monde, l'accent mis par l'Europe sur une ingénierie de haute qualité, le strict respect des directives en matière de sécurité et d'environnement, ainsi qu'un soutien politique solide, ont propulsé sa domination dans l'externalisation des services d'ingénierie sur le marché automobile. Environ 13,8 millions de personnes travaillent dans le secteur automobile européen, ce qui implique une main-d'œuvre très instruite. En outre, l’économie d’exportation de l’UE s’élève à environ 2 100 milliards d’euros, l’industrie automobile étant l’un des facteurs les plus importants. L’Europe dépense particulièrement environ 200 milliards d’euros dans les technologies numériques émergentes, telles que l’IA et l’IoT. En outre, la production automobile de la région dépassait les 16 millions d’unités en 2023, ce qui témoigne de ses fortes capacités de production. L'un des facteurs à l'origine de cette tendance est la forte demande de solutions logicielles plus efficaces et mieux adaptées, ce qui crée à son tour un besoin accru de solutions d'ingénierie avancées en Europe.

Principaux acteurs de l’externalisation des services d’ingénierie sur le marché automobile

• Amérique du Nord
  • Accenture
  • Altair Ingénierie Inc.
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • Givre et Sullivan
  • Genpact
  • Société internationale des machines de bureau (IBM)
  • TekRevol
  • Autres acteurs éminents
• Europe
  • Adecco Group AG (Akkodis)
  • ALTEN
  • Applus+ IDIADA
  • Groupe de développement de produits ARRK Ltd
  • Arobs
  • ASAP Holding GmbH
  • AVL List GmbH (AVL)
  • Bertrandt AG
  • Capgemini Ingénierie
  • Logiciel concis
  • Groupe EDAG
  • Groupe ESI
  • Ester Numérique
  • Logiciel HQ
  • IAV GmbH
  • Intersog
  • Groupe Kistler
  • Solutions Lemberg
  • Magna Steyr GmbH & Co KG
  • Promwad
  • Groupe SEGULA Technologies
  • TietoEVRY
  • TÜV SÜD
  • Autres acteurs éminents
• Asie-Pacifique (Inde)
  • Cyient
  • Technologies HCL
  • Infosys Limitée
  • Technologies KPIT
  • Services technologiques L&T (LTTS)
  • Sasken Technologies Limitée
  • Tata Technologies Limitée
  • Tech Mahindra
  • Wipro Limitée
  • Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de service

• Conception et ingénierie
  • Concept et conception détaillée
  • Modélisation et dessin CAO
  • Optimisation de la conception
  • Ergonomie et esthétique
• Prototypage
  • Prototypage rapide
  • impression 3D
  • Prototypage virtuel
  • Prototypes fonctionnels et esthétiques
• Ingénierie de fabrication
  • Planification et optimisation des processus
  • Conception d'outillage et de montage
  • Conception de chaîne de montage
  • Contrôle et assurance qualité
• Développement de logiciels
  • Développement de logiciels embarqués
  • Développement d'applications automobiles
  • Logiciel ADAS (Systèmes avancés d'aide à la conduite)
  • Logiciel du système d'infodivertissement
• Tests et validation
  • Tests de composants et de systèmes
  • Tests de durabilité et de fiabilité
  • Tests NVH (bruit, vibration et dureté)
  • Tests de collision et de sécurité
• Intégration du système
  • Intégration de systèmes mécaniques, électriques et logiciels
  • Conception de l'architecture du système du véhicule
  • Intégration de nouvelles technologies (ex. : véhicules électriques et autonomes)
• Services de conseil
  • Analyse de marché et conseil en stratégie
  • Conseil en conformité réglementaire
  • Conseil en développement durable et impact environnemental

Par emplacement

• Sur place
• À terre
• En mer

Par modèle de tarification

• Augmentation du personnel (en ETP)
• Temps et matière
• Projets à prix fixe
• Services
• Risque/Récompenses

Par candidature

• Composants du groupe motopropulseur
  • Moteurs
  • Transmission
  • Systèmes d'échappement
  • Autres
• Systèmes de châssis et de suspension
  • Composants de suspension
  • Systèmes de direction
  • Freins
  • Autres
• Carrosserie et composants extérieurs
  • Panneaux de carrosserie
  • Lumières
  • Aérodynamique
  • Autres
• Électronique et connectivité
  • Systèmes d'infodivertissement
  • Systèmes ADAS
  • Connectivité du véhicule
  • Autres
• Autres applications

Par type de véhicule

• Véhicule utilitaire
• Véhicule hors route
• Véhicule de tourisme

Par type de propulsion

• Moteur à combustion interne
• Moteur électrique

Par utilisateur final

• Fabricants d'équipement d'origine (OEM)
• Fournisseurs de niveau 1
• Fournisseurs de services après-vente

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud