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Dynamique du marché 

Facteur : les consommateurs recherchent des solutions de mobilité flexibles sans engagement de propriété à long terme

Le consommateur moderne en Europe donne la priorité à la flexibilité et à la commodité, ce qui l’amène à abandonner la possession d’une voiture traditionnelle. En 2023, on estime que 65 % des citadins âgés de 25 à 40 ans expriment une préférence pour les solutions de mobilité n'impliquant pas l'achat d'un véhicule. Les coûts élevés liés à la possession, comme l'entretien en moyenne 1 200 € par an par véhicule et l'amortissement estimé à 3 000 € par an, dissuadent de nombreux acheteurs potentiels. Les abonnements automobiles offrent une alternative, donnant accès aux véhicules moyennant un abonnement mensuel sans les responsabilités de propriété. Plus de 500 000 consommateurs ont opté pour des abonnements pour éviter des engagements financiers à long terme, ce qui reflète ce moteur important du marché.

Outre ces facteurs, l'urbanisation croissante a entraîné une augmentation des embouteillages, rendant la possession d'une voiture moins attrayante et stimulant la demande pour les abonnements . L'amélioration des transports en commun et la disponibilité des services de covoiturage ont également contribué à cette tendance. De plus, le coût moyen d'une place de stationnement en ville est d'environ 200 € par mois, ce qui alourdit le fardeau financier lié à la possession d'une voiture. L'impact environnemental de la possession d'une voiture, les véhicules personnels contribuant fortement à la pollution urbaine, constitue un autre facteur dissuasif. Enfin, la numérisation des services a facilité l'accès et la gestion des abonnements via des applications mobiles, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et le confort.

Ce changement n’est pas seulement une tendance mais un changement fondamental dans le comportement des consommateurs, motivé par des facteurs économiques, environnementaux et technologiques. À mesure que de plus en plus de consommateurs adoptent ce modèle, l’industrie automobile connaîtra probablement une croissance continue des services d’abonnement. Cette évolution reflète une évolution sociétale plus large vers des solutions de mobilité partagées et durables, s'alignant sur les efforts mondiaux visant à réduire l'empreinte carbone et à promouvoir une utilisation efficace des ressources.

Tendance : adoption croissante des véhicules électriques dans les modèles d'abonnement par les consommateurs

Les préoccupations environnementales et les politiques gouvernementales promouvant la durabilité ont accéléré l’adoption des véhicules électriques (VE) sur le marché européen des abonnements automobiles. En 2023, les véhicules électriques représentent 40 % de toutes les voitures disponibles dans les programmes d'abonnement, soit environ 200 000 véhicules à travers l'Europe. Les subventions et incitations, comme le bonus allemand de 9 000 € pour les véhicules électriques, ont rendu les abonnements aux voitures électriques plus accessibles. Les consommateurs bénéficient de coûts de fonctionnement réduits, les dépenses de recharge des véhicules électriques s'élevant en moyenne à 300 € par an, contre 1 000 € pour le carburant des véhicules ICE. La disponibilité de divers modèles de véhicules électriques, des voitures compactes aux berlines de luxe, s'est élargie, avec plus de 50 modèles différents proposés dans les services d'abonnement cette année.

De plus, l’infrastructure de recharge des véhicules électriques s’est considérablement améliorée, avec plus de 100 000 bornes de recharge publiques désormais disponibles dans toute l’Europe. Cette expansion a atténué l’anxiété liée à l’autonomie, une préoccupation commune parmi les utilisateurs potentiels de véhicules électriques. Les progrès technologiques en matière de durée de vie de la batterie et de vitesse de recharge ont également rendu les véhicules électriques plus attrayants sur le marché des abonnements automobiles. De plus, la valeur de revente des véhicules électriques est plus stable que celle des véhicules traditionnels, offrant ainsi des incitations financières supplémentaires aux fournisseurs d'abonnements. L’intégration de technologies intelligentes dans les véhicules électriques, telles que les fonctionnalités de conduite autonome et la connectivité avancée, a attiré les consommateurs férus de technologie.

La tendance vers les véhicules électriques dans les modèles d’abonnement devrait se poursuivre à mesure que de plus en plus de pays mettent en œuvre des réglementations plus strictes en matière d’émissions. Ce changement soutient non seulement les objectifs environnementaux, mais s’aligne également sur la demande des consommateurs pour des solutions de transport innovantes et durables. À mesure que le marché évolue, les services d’abonnement joueront probablement un rôle central dans l’adoption généralisée des véhicules électriques.

Défi : Les coûts élevés d’entretien de la flotte et de dépréciation des véhicules ont un impact sur la rentabilité des fournisseurs

Les fournisseurs du marché des abonnements automobiles sont confrontés à des défis importants dans la gestion des coûts associés à l’entretien d’une grande flotte de véhicules. En 2023, les dépenses d'entretien et de gestion de flotte se sont élevées en moyenne à 1 500 € par véhicule et par an. La dépréciation reste une préoccupation majeure, les véhicules perdant jusqu'à 20 % de leur valeur après la première année, ce qui se traduit par des pertes d'environ 5 000 € par véhicule. Ces coûts ont un impact sur la rentabilité, nécessitant des stratégies opérationnelles efficaces. Certains fournisseurs ont déclaré des marges d'exploitation aussi basses que 5 %, ce qui les a incités à se concentrer sur l'optimisation des taux d'utilisation de la flotte, qui s'élèvent actuellement à environ 85 %, afin d'améliorer leurs performances financières.

De plus, le coût de l'assurance pour les véhicules de flotte a augmenté, avec des primes s'élevant en moyenne à 800 € par véhicule et par an. La complexité de la gestion de divers modèles de véhicules au sein d'une flotte s'ajoute aux défis logistiques, nécessitant des solutions logicielles sophistiquées pour une gestion efficace. Les progrès technologiques rapides dans le domaine des véhicules nécessitent des mises à jour et des formations fréquentes pour le personnel de maintenance, ce qui augmente encore les coûts opérationnels sur le marché des abonnements automobiles. De plus, le paysage concurrentiel du marché oblige les fournisseurs à proposer des prix compétitifs, réduisant ainsi les marges bénéficiaires. Enfin, les exigences réglementaires relatives à l'exploitation des flottes, notamment les normes de sécurité et d'émissions, imposent des coûts de conformité supplémentaires.

Ces défis obligent les fournisseurs à innover et à adopter de nouvelles stratégies pour maintenir leur rentabilité. Tirer parti de l’analyse des données pour la maintenance prédictive, négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs et explorer des partenariats pour la gestion partagée de la flotte sont des solutions potentielles. À mesure que le secteur se développe, il sera crucial de relever ces défis pour maintenir la viabilité des modèles d’abonnement.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule 

Le marché européen des abonnements automobiles est largement dominé par les voitures particulières, dépassant largement les véhicules utilitaires légers (VUL) en capturant plus de 91 % de part de marché. Ce chiffre substantiel reflète une base de consommateurs qui privilégie les voitures particulières pour leurs besoins de mobilité personnelle. Les tendances de l'urbanisation y contribuent également ; La population urbaine de l'Europe a augmenté pour atteindre plus de 550 millions de personnes, augmentant la demande d'options de transport pratiques comme les voitures particulières adaptées aux environnements urbains.

Les voitures particulières offrent une gamme diversifiée de modèles et de fonctionnalités répondant aux préférences individuelles. Actuellement, plus de 1 800 modèles de voitures particulières différents sont disponibles via des services d'abonnement sur le marché européen des abonnements automobiles, ce qui contraste fortement avec environ 350 modèles de véhicules utilitaires légers. Les progrès technologiques ont renforcé l’attrait des voitures particulières ; plus de 200 000 abonnés ont opté pour des voitures particulières électriques ou hybrides en 2023, soulignant la transition vers une mobilité durable. La flexibilité des durées d'abonnement est un autre facteur, l'abonné moyen optant pour une durée de 12 mois pour les voitures particulières, ce qui indique qu'il est satisfait d'une utilisation à plus long terme.

Des facteurs économiques expliquent en outre la domination des voitures particulières sur le marché des abonnements automobiles. Les principaux fournisseurs d'abonnements ont collectivement investi plus de 700 millions d'euros dans l'expansion de leur flotte de voitures particulières cette année, ce qui a permis d'ajouter 220 000 véhicules supplémentaires disponibles pour les clients. Les abonnements de voitures particulières neuves ont été robustes, avec 220 000 inscriptions enregistrées au cours des six premiers mois de 2023. Le coût de l'abonnement à une voiture particulière est également plus accessible, les tarifs mensuels moyens étant 150 € moins élevés que ceux des utilitaires. Une étude de consommation révèle que sur 1 000 abonnés interrogés, 800 préfèrent les voitures particulières en raison de leur commodité et de leur efficacité, renforçant ainsi leur préférence par rapport aux véhicules utilitaires légers destinés à un usage personnel.

Par fournisseurs de services

En 2023, les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et leurs sociétés de financement captives sont leaders sur le marché européen des abonnements automobiles avec une présence substantielle et une part de marché de 56,25 %. Ils gèrent plus de 4 millions d'abonnements automobiles actifs, démontrant leur domination dans le secteur. Ce leadership est facilité par leur vaste portée ; Les équipementiers disposent de plus de 12 000 concessionnaires à travers l’Europe, qui servent de canaux de promotion des services d’abonnement directement auprès des consommateurs.

Les principaux facteurs contribuant à leur leadership sur le marché comprennent des investissements financiers importants et des initiatives stratégiques. Les équipementiers et les captives ont collectivement investi plus de 1,2 milliard d’euros dans l’amélioration et l’expansion de leurs offres d’abonnement cette année. Cet investissement leur a permis d'augmenter leur flotte en ajoutant 300 000 nouveaux véhicules aux services d'abonnement en 2023. Ils proposent des structures tarifaires compétitives ; les frais d'abonnement mensuels moyens des constructeurs OEM sont inférieurs de 100 € à ceux des fournisseurs indépendants, ce qui les rend plus attractifs pour les consommateurs soucieux des coûts sur le marché des abonnements automobiles. Les progrès technologiques jouent également un rôle, avec plus de 900 000 abonnés utilisant des applications mobiles développées par des OEM pour gérer leurs abonnements, ce qui indique l'accent mis sur l'expérience utilisateur. De plus, les équipementiers intègrent des services tels que la maintenance et l'assurance, attirant plus de 1,6 million d'abonnés qui préfèrent un forfait tout compris.

Les principaux équipementiers et sociétés captives du marché européen comprennent des noms de premier plan disposant d'une base d'abonnés importante. Le service d'abonnement de BMW compte plus de 520 000 clients actifs, tandis que Mercedes-Benz dispose d'une flotte de 270 000 véhicules dédiés aux modèles d'abonnement. Volkswagen Financial Services, la branche captive du groupe Volkswagen, gère plus de 650 000 abonnements, ce qui en fait l'un des acteurs les plus importants. Le programme d'abonnement de Renault a ajouté 110 000 nouveaux abonnés au premier semestre, traduisant une croissance rapide. Stellantis, à travers ses services captifs, supervise une flotte de 220 000 véhicules sur le marché des abonnements. La fidélité des clients est forte parmi ces équipementiers ; par exemple, chez BMW, sur 1 000 abonnés, 800 choisissent de renouveler leur contrat, démontrant des stratégies de fidélisation efficaces.

Par période d'abonnement 

Sur le marché européen des abonnements automobiles en 2023, la période d'abonnement de 1 à 6 mois est devenue le choix le plus dominant parmi les utilisateurs finaux. Cette durée à court terme représente près de 45 % de part de marché et est actuellement choisie par environ 4,2 millions d'abonnés actifs, soulignant une préférence significative des consommateurs pour la flexibilité. Le mode de vie urbain moderne, caractérisé par des délocalisations fréquentes et des conditions de travail changeantes, rend les engagements plus courts plus attrayants. Plus de 35 millions de professionnels urbains en Europe ont des besoins de mobilité correspondant à des missions ou des projets temporaires, alimentant la demande d'abonnements de 1 à 6 mois. Ce segment permet d'accéder aux véhicules sans les charges liées à la propriété ou à la location à long terme.

Les principaux facteurs permettant cette domination comprennent l’essor du tourisme et des populations expatriées. L'Europe reçoit plus de 60 millions de visiteurs chaque année, dont beaucoup nécessitent un transport personnel pendant des périodes limitées. Les services d'abonnement indiquent que les touristes et les expatriés représentent 750 000 de leur clientèle à court terme. De plus, l’augmentation du travail à distance – avec environ 25 millions d’Européens travaillant à distance – a conduit à une demande de solutions de mobilité flexibles. Les fournisseurs sur le marché des abonnements automobiles ont des offres sur mesure, ce qui donne lieu à plus de 550 000 abonnements comprenant des services tels que l'assurance et l'assistance routière pour les utilisateurs à court terme. La commodité de souscrire et de résilier sans pénalités importantes attire les clients à la recherche de solutions temporaires.

Des facteurs économiques contribuent également à la popularité des abonnements de 1 à 6 mois. Le tarif mensuel moyen de ces abonnements courte durée est d'environ 380 €, ce qui les rend plus abordables que les locations longue durée ou les achats nécessitant des engagements financiers plus importants. Une croissance substantielle est observée dans le segment des véhicules électriques au cours de cette période ; plus de 320 000 abonnements automobiles entrent dans la catégorie 1 à 6 mois en 2023. Les entreprises ont également un impact significatif sur ce segment de marché. Les entreprises clientes ont souscrit plus de 650 000 abonnements à court terme pour soutenir des projets temporaires, des demandes saisonnières ou assurer la mobilité des employés contractuels. Ces facteurs contribuent collectivement à la domination de la période de 1 à 6 mois sur le marché européen des abonnements automobiles.

Par possession de véhicule

Aujourd'hui, les voitures neuves occupent une place importante sur le marché européen des abonnements automobiles, représentant la majorité des véhicules souscrits. En fait, le segment détenait plus de 75,85 % de part de marché. La préférence pour les voitures neuves est évidente, avec plus de 3,5 abonnements actifs à des voitures neuves à travers le continent. Les consommateurs sont attirés par les derniers modèles en raison des progrès technologiques, des caractéristiques de sécurité et de l’amélioration du rendement énergétique. L’attrait de conduire un véhicule équipé des dernières innovations est un puissant facteur de motivation. Les constructeurs ont introduit cette année plus de 2 500 nouveaux modèles de voitures dans leurs programmes d’abonnement, offrant ainsi une large sélection pour répondre aux diverses préférences des consommateurs.

Plusieurs facteurs clés permettent la domination des voitures neuves sur le marché des abonnements automobiles. Les services d'abonnement donnent accès à des voitures neuves sans les charges financières liées à l'achat. Le prix moyen d'une voiture neuve en Europe dépasse 30 000 €, alors que les frais d'abonnement sont considérablement inférieurs, avec un coût mensuel moyen de 450 € pour une voiture neuve. Cette accessibilité financière rend les voitures neuves accessibles à un public plus large. Les constructeurs et les fournisseurs ont investi massivement dans la commercialisation d'abonnements pour voitures neuves, dépensant plus de 800 millions d'euros en activités promotionnelles en 2023. Cet investissement a accru la sensibilisation et l'intérêt des consommateurs pour les voitures neuves par rapport aux voitures d'occasion. De plus, les voitures neuves sont accompagnées de garanties complètes et de problèmes d'entretien réduits, attirant plus d'un million d'abonnés qui privilégient la fiabilité.

Les principaux utilisateurs finaux optant pour des voitures neuves sont principalement de jeunes professionnels et des citadins sur le marché européen des abonnements automobiles. Il y a plus de 40 millions de professionnels âgés de 25 à 40 ans en Europe, un groupe démographique qui valorise le statut et l'expérience associés à la conduite de véhicules neufs. Des enquêtes indiquent que parmi 1 000 abonnés de cette tranche d'âge, 850 préfèrent les voitures neuves en raison de leurs fonctionnalités avancées et de leurs technologies de sécurité. Les entreprises clientes préfèrent également de manière significative les voitures neuves ; les entreprises ont souscrit à plus de 700 000 voitures neuves pour maintenir des flottes modernes pour leurs employés, améliorant ainsi l'image de l'entreprise et la satisfaction des employés. Ces facteurs (avancées technologiques, accessibilité financière, marketing ciblé et désir de fiabilité) déterminent la domination des voitures neuves sur le marché européen des abonnements automobiles.

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Principaux acteurs du marché européen des abonnements automobiles

• Groupe Mercedes-Benz AG
• Société Volvo
• Porsche AG
• Bipi
• Omago
• Groupe SIXT
• Casi-Auto
• Ézoo
• La société Hertz
• Groupe OpenRoad
• Mycardirect Limitée
• groupe mobilité europcar
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Voiture de tourisme
• Véhicules utilitaires

Par possession de véhicule

• Nouveau
• Ancien (utilisé)

Par fournisseurs de services

• OEM et captives
• Opérateurs de flotte
• Entreprises de location de voitures

Par services

• Abonnement voiture
• Module complémentaire (assistance routière, inspection/entretien)

Par puissance du véhicule

• Véhicule GLACE
• Véhicule électrique

Par période d'abonnement

• 1 à 6 mois
• 6 à 12 mois
• 12 à 24 mois
• Plus de 24 mois

Par les utilisateurs finaux

• Privé
• Entreprise

Par Europe

• Belgique
• Finlande
• Allemagne
• Portugal
• Autriche
• Pays-Bas
• Espagne
• Suède
• Suisse
• Pologne
• Reste de l'Europe