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Paysage concurrentiel

Les acteurs de ce secteur vont des petites entreprises régionales aux grandes multinationales. Malgré certaines variations dans leurs offres, tous cherchent à s'accaparer une part du marché européen des services d'immigration. 

Pour conserver leur avantage concurrentiel, les acteurs du marché se tiennent informés des dernières tendances et évolutions des services d'immigration en Europe. Cela implique de suivre l'évolution des politiques gouvernementales, de surveiller les activités des concurrents et de comprendre les besoins et les attentes de leur marché cible. 

Selon une étude d'Astute Analytica, les prestataires de services purs détiennent 15,70 % du marché des services d'immigration, les acteurs locaux 76,50 % et le reste est détenu par les cabinets de conseil. 

Principaux acteurs du marché européen des services d'immigration

• Baker & McKenzie International
• Berry Appleman et Leiden LLP
• Biz Latin Hub Group
• Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.
• Envoy Global Inc.
• Ernst & Young Europe Ltd.
• Foster LLP
• Fragomen
• Coopérative internationale KPMG
• Groupe LARM
• Mayer Brown
• Morgan Lewis & Bockius LLP
• PricewaterhouseCoopers
• Signature Relocation, Inc.

Impact de la COVID-19

• La pandémie de Covid-19 a fortement pesé sur le marché européen des services d'immigration. Ce secteur a souffert des restrictions de voyage imposées par les gouvernements dans le cadre du confinement mondial, ce qui a eu un impact négatif sur le marché.
• En raison de diverses circonstances telles qu'une incidence plus élevée de la pauvreté, des conditions de logement surpeuplées et une forte concentration d'emplois où la distanciation physique est difficile, les immigrants étaient exposés à un risque beaucoup plus élevé d'infection à la COVID.
• Le marché européen des services d'immigration a amorcé sa reprise avec la levée du confinement et la reprise des déplacements. La demande en matière d'immigration a doublé depuis le début de la pandémie, et le nombre de visas délivrés a également connu une forte augmentation.
• Les entreprises ont également eu recours aux services d'immigration pour recruter massivement des professionnels qualifiés étrangers afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre dans certaines régions clés. Cependant, la grande instabilité des systèmes d'immigration varie d'un pays à l'autre, ce qui entraîne des ajustements fréquents des stratégies de recrutement et de fidélisation des entreprises et a permis à ce marché de connaître une forte croissance.
• La pandémie a également stimulé l'apprentissage des langues à distance pour les adultes. De nombreux pays du secteur de l'immigration ont mis en place des systèmes nouveaux et innovants. En Allemagne, par exemple, des tutoriels en ligne ont été créés pour pallier la fermeture temporaire des cours d'intégration destinés aux immigrés. Cependant, cet apprentissage en ligne s'est avéré difficile pour les immigrés les moins instruits, notamment lors des premières étapes de l'apprentissage des langues, ce qui a entraîné des retards tant dans l'acquisition de la langue que dans leur intégration sociale.

Analyse segmentaire

Par type de service 

Le marché européen des services d'immigration est segmenté par type de service : demandes de visa, permis de travail, titres de séjour, gestion documentaire et autres. Le segment des permis de travail domine ce marché et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision.

La Carte bleue européenne est l'un des permis de travail les plus fréquemment délivrés et est disponible dans 25 des 27 États membres de l'UE. Le Danemark et l'Irlande font exception. Le Royaume-Uni, quant à lui, ne participe pas au programme de la Carte bleue. Selon notre étude du marché des services d'immigration, le nombre de permis de travail en Europe est en constante augmentation et devrait continuer de croître durant la période de prévision, en raison du développement des stratégies de mobilité internationale.

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Par destination 

Le marché européen des services d'immigration se divise, selon la destination, en deux segments : intra-régional et inter-régional. Le segment inter-régional comprend le Royaume-Uni, l'UE et les autres destinations. Le segment intra-régional devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,9 %, portée par l'important flux migratoire de voyageurs d'affaires et autres travailleurs vers les pays européens.

Cependant, le marché des services d'immigration interrégionaux en Europe est plus important que celui des services intrarégionaux. Cela s'explique par la situation géographique de l'Europe, à proximité de pays à faibles revenus comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Des millions de personnes originaires de ces pays viennent en Europe chercher du travail et un permis de séjour.

Par ailleurs, les migrations intrarégionales des pays d'Europe de l'Est vers les pays d'Europe de l'Ouest sont importantes. Elles restent toutefois inférieures aux migrations interrégionales vers l'Europe. Selon une étude récente, les plus fortes hausses cumulées des flux migratoires ont été enregistrées en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, tandis que les baisses ont été constatées en Pologne et en Lituanie.

Par type de client

Le marché européen des services d'immigration se divise, selon le type de client, en deux segments : les particuliers et les entreprises (petites, moyennes et grandes). Le segment des particuliers détient la plus grande part de marché et devrait continuer à afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé durant la période de prévision. Les raisons de l'immigration sont diverses : certains individus émigrent à titre individuel, d'autres pour des raisons professionnelles, généralement dans le cadre d'une entreprise. 

Avec l'afflux croissant de personnes migrant vers l'Europe à la recherche d'un meilleur niveau de vie, la clientèle des particuliers devrait croître à un TCAC de 6,8 % au cours des prochaines années.

Par pays 

Le marché européen des services d'immigration couvre principalement le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Russie, la Pologne et le reste de l'Europe. L'Allemagne détient la part de marché la plus importante et affiche le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 8,5 %. Selon notre étude, la plupart des touristes et des immigrants privilégient ce pays pour diverses raisons, notamment un meilleur cadre de vie et de meilleures perspectives d'emploi.

Ces dernières années, l'Allemagne a fait face à une pénurie de personnel qualifié. Elle recherche constamment des ingénieurs, des informaticiens, des médecins et d'autres spécialistes. Pour répondre à ces besoins, de nombreuses personnes émigrent en Allemagne. En conséquence, les autorités d'immigration ont assoupli les conditions d'entrée et de travail en Allemagne.

Notre étude sur le marché européen des services d'immigration a révélé que les jeunes, en particulier, s'installent en Allemagne, ce qui pourrait combler le déficit attendu dû au faible taux de natalité. La loi sur l'immigration de qualité est une nouvelle législation qui élargit les possibilités offertes aux professionnels qualifiés de venir travailler en Allemagne.

Aperçu de la segmentation

(Remarque* : Nous fournissons également des rapports plus détaillés, établis au niveau des sous-segments ou uniquement pour des segments de niche. Contactez-nous pour plus d’informations.)

Par type de service

• Demande de visa
• Permis de travail
• Permis de séjour
• Gestion documentaire
• Autres (le cas échéant)

Par destination

• Intra-régional
• Interrégional
  • Le Royaume-Uni
  • Europe
  • Autres

Par type de client

• Individuel/Privé
• Entreprise
  • Petit
  • Moyen
  • Grand

Par pays

• ROYAUME-UNI
• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne
• Russie
• Pologne
• Le reste de l'Europe