Le marché européen des services d’immigration était évalué à 10 734,8 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre une taille de marché de 18 449,8 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision 2022-2030. 

L’Europe est confrontée à un afflux sans précédent de migrants et de réfugiés, ce qui se traduit par une demande croissante de services d’immigration. Cela a exercé une pression immense sur les États membres de l’Union européenne (UE), qui ont du mal à faire face à cet afflux. En réponse, l’UE a renforcé ses contrôles aux frontières et ses règles en matière d’asile. Toutefois, cela n’a pas dissuadé les migrants et les réfugiés de venir en Europe, et le nombre d’arrivées continue d’augmenter.

La demande croissante sur le marché européen des services d’immigration met à rude épreuve des pays déjà surchargés. La Grèce, l’Italie et la Hongrie ont été particulièrement touchées, car elles constituent les principales portes d’entrée en Europe des migrants et des réfugiés. En plus d’augmenter les contrôles aux frontières, l’UE a également fourni une aide financière à ces pays pour les aider à faire face à cet afflux. Cependant, alors que les chiffres continuent d’augmenter, il reste à voir si ces mesures suffiront à endiguer la vague de migrants et de réfugiés arrivant en Europe.

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Paysage concurrentiel

Les acteurs de cet espace vont des petites entreprises régionales aux grandes entreprises mondiales. Même s'il peut y avoir certaines variations dans leur offre, tous se disputent une part du gâteau en ce qui concerne le marché européen des services d'immigration. 

Afin de garder une longueur d'avance sur la concurrence, les acteurs du marché se tiennent au courant des dernières tendances et évolutions dans les services d'immigration européens. Cela signifie suivre les changements dans la politique gouvernementale, surveiller les activités des concurrents et comprendre les besoins et les désirs de votre marché cible. 

Selon l'étude Astute Analytica, les prestataires de services purs détiennent 15,70 % des parts de marché des services d'immigration et les acteurs locaux détiennent 76,50 % des parts de marché, le reste étant capturé par les sociétés de conseil. 

Acteurs majeurs du marché européen des services d’immigration

• Boulanger & McKenzie International
• Berry Appleman et Leiden LLP
• Groupe Hub Latin Biz
• Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.
• Envoyé Global Inc.
• Ernst & Young Europe SA.
• Foster LLP
• Fragomènes
• KPMG Coopérative Internationale
• Groupe LARM
• Mayer Brun
• Morgan Lewis & Bockius LLP
• PricewaterhouseCoopers
• Signature Relocation, Inc.

Impact du COVID-19

• La pandémie de Covid-19 a exercé une forte pression économique sur le marché européen des services d'immigration. Ce secteur a souffert des restrictions de voyage dues au confinement imposé par le gouvernement à l’échelle mondiale, ce qui a eu un impact négatif sur le marché.
• En raison de diverses circonstances telles qu’une incidence plus élevée de pauvreté, des conditions de logement surpeuplées et une forte concentration dans des emplois où la distanciation physique est difficile, les immigrants couraient un risque beaucoup plus élevé d’infection au COVID.
• Le marché européen des services d’immigration a commencé à se redresser à mesure que le confinement a été levé et que les gens ont commencé à se déplacer. La demande d’immigration a également doublé après la pandémie. En outre, les approbations de visas ont également connu une croissance considérable.
• Les entreprises ont également tiré parti des services d’immigration pour soutenir le recrutement à grande échelle de professionnels qualifiés venus d’autres pays afin de combler une main-d’œuvre en diminution dans certaines zones géographiques clés. Cependant, le système d'immigration à travers les pays est très dynamique, ce qui entraîne des changements fréquents dans les stratégies d'embauche et de rétention des entreprises et conduit à la reprise de ce marché avec un taux de croissance élevé.
• La pandémie a également stimulé l’apprentissage des langues à distance pour les adultes. De nombreux pays présents sur le marché des services d'immigration ont introduit des systèmes nouveaux et innovants. En Allemagne, par exemple, des cours en ligne ont été mis en place pour compenser la fermeture temporaire des cours d'intégration pour immigrés. Cependant, cet apprentissage en ligne s’est révélé difficile pour les immigrés les moins instruits, en particulier dans les premiers stades de l’apprentissage des langues, ce qui a entraîné des retards à la fois dans l’apprentissage des langues et dans une intégration sociale plus large.

Analyse segmentaire

Par type de service 

Par type de service, le marché européen des services d’immigration est segmenté en demandes de visa, permis de travail, permis de séjour, gestion des documents et autres. Dans lequel, le segment des permis de travail domine le marché et devrait également croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

La carte bleue européenne est l'un des permis de travail les plus couramment délivrés et elle est disponible dans 25 des 27 États membres de l'UE. Les deux exceptions sont le Danemark et l'Irlande. Cependant, le Royaume-Uni ne participe pas au système de carte bleue. Selon notre étude du marché des services d'immigration, le nombre de permis de travail en Europe augmente et continuera d'augmenter jusqu'à la période de prévision en raison de l'augmentation des stratégies de mobilité mondiale.

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Par destination 

Par destination, le marché européen des services d’immigration est classé en intra-régional et interrégional. L’interrégional est en outre segmenté en Royaume-Uni, UE et autres. Le segment intra-régional devrait croître à un TCAC sain de 6,9 ​​% grâce à la migration à grande échelle de voyageurs d'affaires et d'autres travailleurs vers les pays européens.

Cependant, le marché des services d'immigration interrégionaux en Europe est plus élevé que celui du marché intra-régional. En effet, l’Europe est géographiquement située à proximité de pays à faible revenu comme le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Des millions de personnes viennent de ces pays en Europe à la recherche de travail et de résidence sur le marché européen des services d’immigration.

En revanche, la migration intra-régionale des pays d’Europe de l’Est vers les pays d’Europe occidentale est forte. Cependant, cela reste inférieur à la migration interrégionale vers l’Europe. Selon la dernière étude, les gains cumulés les plus importants ont été enregistrés en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, tandis que les pertes ont été enregistrées en Pologne et en Lituanie.

Par type de client

Par type de client, le marché européen des services d’immigration est classé en particuliers/privés et entreprises (petites, moyennes et grandes). Le segment individuel/privé détient la part de marché la plus élevée et devrait également continuer de croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les gens migrent vers d'autres pays pour diverses raisons, certains migrent individuellement/à titre privé et d'autres migrent à des fins commerciales principalement gérées par l'entreprise. 

Alors que de plus en plus de personnes migrent vers l'Europe à la recherche d'un meilleur niveau de vie, la clientèle des particuliers va croître d'un TCAC de 6,8% au cours des prochaines années.

Par pays 

Le marché européen des services d’immigration couvre principalement le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne et le reste de l’Europe. L’Allemagne détient une part de marché importante et connaît également une croissance au TCAC le plus élevé de 8,5 %. Selon notre étude, la plupart des touristes et des immigrants préfèrent le pays pour diverses raisons, notamment un meilleur style de vie et de meilleures opportunités d'emploi.

Ces dernières années, l’Allemagne a fait état d’une pénurie de personnel compétent et qualifié. Ils sont constamment à la recherche d’ingénieurs qualifiés, d’experts en informatique, de médecins et d’autres spécialistes. Pour y parvenir, les gens émigrent en Allemagne. Dans cette optique, les autorités étrangères chargées de l'immigration ont également assoupli les exigences strictes pour voyager en Allemagne et travailler.

Notre étude sur le marché européen des services d'immigration a révélé que les jeunes immigrants viennent en particulier en Allemagne, ce qui pourrait combler le vide attendu dû au faible taux de natalité. La loi sur l'immigration de qualité est une nouvelle loi qui étend le nombre d'options permettant aux professionnels qualifiés de venir travailler en Allemagne.

Aperçu des segmentations

(Remarque* : Nous fournissons également des rapports granulaires, élaborés au niveau des sous-segments ou uniquement pour des segments de niche. Contactez-nous si vous avez besoin de plus de détails. )

Par type de service

• Demande de visa
• Permis de travail
• Permis de séjour
• Gestion documentaire
• Autres (le cas échéant)

Par destination

• Intra-régional
• Inter-régional
  • Le Royaume-Uni
  • Europe
  • Autres

Par type de client

• Individuel/ Privé
• Entreprise
  • Petit
  • Moyen
  • Grand

Par pays

• ROYAUME-UNI
• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne
• Russie
• Pologne
• Reste de l'Europe