Scénario de marché 

Le marché européen de l’huile de cannabis médical était évalué à 905,56 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 2 395,83 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 12,8 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché européen de l’huile de cannabis médical est sur le point de connaître une croissance substantielle, tirée par la demande croissante des patients et l’évolution du paysage réglementaire. En 2023, l’Allemagne et le Royaume-Uni restent les forces prédominantes sur ce marché. Les patients allemands dépensent en moyenne 1 700 € par an en produits à base de cannabis médical, ce qui reflète une augmentation constante de la consommation. Le Royaume-Uni, avec son approche prudente en matière de légalisation complète, a connu une augmentation marquée des prescriptions de cannabis médical, les patients dépensant en moyenne 4 000 € par an. D’ici 2028, ces deux pays devraient représenter 77 % de toutes les ventes de cannabis médical et du nombre de patients en Europe, soulignant ainsi leur rôle central sur le marché.

Les activités de production et d’importation ont suivi le rythme de la demande croissante. En 2023, les Pays-Bas ont produit plus de 2 500 kilogrammes de cannabis médical, tandis que l’Italie en a importé environ 3 000 kilogrammes. L’Allemagne continue de dominer le marché de l’huile de cannabis médical, représentant près de 50 % de toutes les importations de cannabis médical en Europe. Ce solide réseau de production et d’importation est crucial pour répondre à la demande croissante des patients et garantir un approvisionnement constant en huile de cannabis médical à travers le continent.

L’investissement dans la recherche et le développement (R&D) reste la pierre angulaire du marché européen du cannabis médical. Les entreprises ont investi plus de 350 millions d’euros dans des initiatives de R&D en 2023, en se concentrant sur la création de produits innovants et l’élargissement des options de traitement pour les patients. Cet investissement est vital pour le développement de nouvelles thérapies à base de cannabis et pour l’amélioration des résultats pour les patients. L'expansion du marché est en outre alimentée par des facteurs macroéconomiques plus larges tels que l'augmentation des dépenses de santé, le vieillissement de la population et l'évolution des cadres réglementaires. Ces éléments, combinés à la base de consommateurs diversifiée et au pouvoir d'achat important de l'Europe, devraient propulser le marché de l'huile de cannabis médical vers l'avant. Avec ces tendances, les perspectives d’avenir de l’huile de cannabis médical en Europe sont très prometteuses, avec une croissance et un développement continus attendus dans les années à venir. 

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Dynamique du marché 

Moteur : l’acceptation et la légalisation croissantes dans les pays européens stimulent la croissance du marché

L’acceptation et la légalisation croissantes de l’huile de cannabis médicale à travers l’Europe constituent un moteur important de la croissance du marché de l’huile de cannabis médicale. En 2023, 22 des 44 pays européens ont légalisé l’huile de cannabis à des fins médicales, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie étant en tête. L’Allemagne, par exemple, a vu son marché du cannabis médical croître de 50 % par an depuis sa légalisation en 2017, pour atteindre une valeur de 150 millions d’euros en 2022. Le Royaume-Uni a suivi avec une augmentation de 300 % des prescriptions des patients entre 2018 et 2023, avec 15 000 patients. enregistré pour un traitement au cannabis médical. Le marché italien s'est également développé, le nombre de patients ayant doublé au cours des deux dernières années, atteignant plus de 10 000 utilisateurs enregistrés. Ces chiffres mettent en évidence une tendance croissante en matière d’acceptation et d’utilisation, indiquant une trajectoire de marché robuste.

Le marché européen de l’huile de cannabis médical devrait croître à un TCAC de 12,8 % entre 2023 et 2032. Le nombre de patients enregistrés avec du cannabis médical en Europe devrait dépasser 700 000 d’ici 2025, contre environ 150 000 en 2023. De plus, des pays comme La France et l'Espagne mènent des programmes pilotes, le programme français impliquant 3 000 patients et l'Espagne prévoyant d'étendre son essai à 1 500 patients d'ici 2024. Le nombre croissant d'essais cliniques, qui a augmenté de 60 % au cours des deux dernières années, soutient encore l'expansion du marché. Cette acceptation et cette légalisation croissantes à travers l’Europe constituent un terrain fertile pour le développement du marché de l’huile de cannabis médical.

Tendance : Investissement croissant dans la recherche et le développement de l’huile de cannabis médical

Une tendance importante qui façonne le marché de l’huile de cannabis médical en Europe est l’investissement croissant dans la recherche et le développement (R&D). En 2022, les investissements européens dans la R&D liée au cannabis ont atteint 200 millions d’euros, soit une augmentation de 40 % par rapport à l’année précédente. Au cours des cinq dernières années, le nombre d’essais cliniques impliquant l’huile de cannabis médicale a augmenté de 70 %, avec plus de 200 essais menés rien qu’en 2023. Cette tendance est motivée par l’intérêt croissant porté à la compréhension du potentiel thérapeutique de l’huile de cannabis pour diverses conditions médicales. Par exemple, au Royaume-Uni, le financement gouvernemental de la recherche sur le cannabis a augmenté de 50 % entre 2021 et 2023, pour atteindre 50 millions de livres sterling.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a signalé une augmentation de 30 % du nombre de demandes d'approbation de médicaments à base de cannabis soumises pour approbation entre 2020 et 2023. De plus, les entreprises du secteur privé présentes sur le marché de l'huile de cannabis médicale ont augmenté leurs dépenses en R&D, avec le Les cinq plus grandes sociétés de cannabis en Europe investiront collectivement 100 millions d’euros en 2023, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2022. Le nombre de brevets déposés concernant l’huile de cannabis médical a également connu une augmentation de 35 % au cours des trois dernières années. Cette augmentation des investissements en R&D devrait se traduire par l’arrivée sur le marché de produits plus innovants, susceptibles d’améliorer les résultats pour les patients et d’élargir la gamme de pathologies traitables. À mesure que le corpus de preuves scientifiques étayant l’efficacité de l’huile de cannabis médicale augmente, son acceptation au sein de la communauté médicale augmente également, alimentant ainsi la croissance du marché.

Défi : Les complexités de la réglementation et de la chaîne d’approvisionnement entravent l’expansion du marché

Malgré une croissance prometteuse, le marché de l’huile de cannabis médical en Europe est confronté à des défis importants, principalement en raison des complexités de la réglementation et de la chaîne d’approvisionnement. Le paysage réglementaire en Europe est très fragmenté, chaque pays ayant son propre ensemble de règles et réglementations concernant la production, la distribution et l’utilisation de l’huile de cannabis médical. Par exemple, alors que l’Allemagne et l’Italie ont établi des cadres réglementaires, d’autres pays comme la Pologne et l’Irlande en sont encore aux premiers stades de l’élaboration de leurs politiques. Cette incohérence crée des obstacles pour les entreprises qui cherchent à opérer sur plusieurs marchés européens. En 2023, il a été rapporté que 60 % des sociétés européennes de production de cannabis étaient confrontées à des obstacles réglementaires qui retardaient le lancement de leurs produits de six mois en moyenne.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement exacerbent encore le défi, puisque 70 % des fournisseurs européens d’huile de cannabis médical connaîtront des perturbations en 2022 en raison de contrôles stricts des importations/exportations et des exigences d’assurance qualité. Le marché européen de l’huile de cannabis a connu un déficit d’approvisionnement de 20 % en 2023, en grande partie à cause de ces goulots d’étranglement réglementaires. De plus, 50 % des pays européens ont signalé un manque d’infrastructures suffisantes pour soutenir la culture et la transformation du cannabis médical, ce qui les a conduits à dépendre des importations. Cette dépendance a provoqué une volatilité des prix, le coût moyen de l’huile de cannabis médical ayant fluctué de 15 % au cours de l’année écoulée. Relever ces défis en matière de réglementation et de chaîne d’approvisionnement est crucial pour la croissance durable du marché de l’huile de cannabis médical en Europe.

Analyse segmentaire 

Par produits dérivés 

Sur la base des produits dérivés, le marché européen de l'huile de cannabis médical est dominé par le cannabidiol (CBD) avec une part des revenus de plus de 82,82 %. La domination du CBD est principalement due à un environnement juridique et réglementaire favorable, qui a ouvert la voie à une expansion rapide du marché. Le cadre réglementaire de l'Union européenne garantit la sécurité et la qualité des produits, favorisant ainsi la confiance des consommateurs et la croissance du marché. Un moment charnière s’est produit en 2020 lorsque la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré que le CBD n’était pas un stupéfiant, légitimant ainsi davantage son utilisation et sa vente. Cette décision, combinée à des politiques spécifiques à chaque pays, comme la position libérale de la Suisse en matière de vente de fleurs de chanvre, a consolidé la position de leader du CBD sur le marché de la région. Le segment du CBD devrait croître à un TCAC de 12,34 % de 2024 à 2032, pour atteindre 2,02 milliards de dollars d'ici 2032. De plus, le marché européen du CBD devrait compter plus de 50 millions d'utilisateurs d'ici 2026, soulignant sa pénétration importante.

Les tendances et préférences des consommateurs ont également joué un rôle crucial dans la domination du CBD sur le marché européen de l’huile de cannabis médical. Le principal moteur de la consommation de CBD réside dans ses bienfaits perçus pour la santé, notamment le soulagement de la douleur, la réduction de l’anxiété et l’amélioration de la qualité du sommeil, qui ont fait l’objet d’une prise de conscience accrue pendant la pandémie. L'offre diversifiée de produits du marché, depuis les produits comestibles et les huiles jusqu'aux produits de soins de la peau, répond à un large éventail de besoins des consommateurs et est facilement accessible grâce à l'essor du commerce électronique. La demande de produits naturels et biologiques en Europe a encore renforcé la popularité du CBD. Des facteurs économiques tels que la richesse des consommateurs relativement stable et la croissance démographique de l'Europe ont soutenu la croissance du marché. La prévalence de la consommation de CBD est nettement plus élevée chez les jeunes adultes, ce qui entraîne des taux de consommation. Cependant, des problèmes tels que l’incertitude réglementaire, les restrictions d’expédition et les erreurs d’étiquetage des produits persistent. Malgré ces obstacles, la solide trajectoire de croissance du marché européen du CBD, mise en évidence par des investissements importants comme les 118 millions d'euros dans des startups de cannabis à travers l'UE, montre sa domination dans le secteur de l'huile de cannabis médical.

Par source 

Sur la base de la source, la source naturelle domine le marché avec plus de 92,21 % de part de marché. La domination des sources naturelles sur le marché européen de l’huile de cannabis médical peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les changements réglementaires, l’acceptation croissante et le potentiel thérapeutique des produits dérivés du cannabis. L’un des principaux moteurs est la légalisation et la réglementation progressives du cannabis médical dans divers pays européens. Par exemple, l’Allemagne, un marché leader, a vu les ventes de marijuana médicale atteindre environ 450 millions de dollars américains en 2023, reflétant une demande robuste. De plus, le marché européen s'est considérablement diversifié, avec des produits allant de l'huile de cannabis aux extraits et produits comestibles très puissants, répondant à un large éventail de besoins médicaux. Cette diversification a été soutenue par un nombre croissant de recherches mettant en évidence l’efficacité de l’huile de cannabis dans le traitement de maladies telles que l’épilepsie, la sclérose en plaques et la douleur chronique. De plus, des pays comme la Suisse ont lancé des essais de vente légale de cannabis, ce qui indique une tendance plus large vers l’acceptation et la réglementation. 

Plusieurs facteurs ont permis la croissance de la source naturelle sur le marché européen de l’huile de cannabis médical. Le paysage réglementaire est devenu plus favorable, avec des pays comme l’Allemagne en tête des ventes et d’autres comme la Suisse menant des procès juridiques. Ce soutien réglementaire a été crucial pour légitimer l’utilisation de l’huile de cannabis à des fins médicales. Le nombre croissant de preuves scientifiques soutenant les bienfaits thérapeutiques de l’huile de cannabis a également joué un rôle important. Des études ont montré son efficacité dans la gestion des symptômes du cancer avancé, de l'épilepsie et d'autres maladies chroniques, ce qui a conduit à une plus grande acceptation par les professionnels de la santé et les patients. Le potentiel économique du marché du cannabis a attiré d’importants investissements, stimulant l’innovation et le développement de produits. 

Par candidature 

Par application, le segment de la gestion de la douleur est en tête du marché avec une part des revenus de plus de 26,46 % en 2023 et devrait continuer de croître au TCAC le plus élevé de 13,56 %. La demande croissante sur le marché de l’huile de cannabis médicale pour la gestion de la douleur en Europe peut être attribuée aux changements législatifs, à une prise de conscience croissante et aux preuves cliniques soutenant son efficacité. De nombreux pays européens ont commencé à libéraliser leurs lois sur le cannabis, permettant ainsi une plus grande accessibilité et prescription d’huile de cannabis médical. Ce changement juridique est une réponse au nombre croissant de recherches démontrant les avantages de l’huile de cannabis dans la gestion de la douleur chronique, une maladie qui touche des millions de personnes à travers le continent. Des études ont montré que l’huile de cannabis peut réduire efficacement l’intensité de la douleur et améliorer la qualité de vie des patients souffrant de maladies telles que l’arthrite, la sclérose en plaques et les douleurs liées au cancer. De plus, les options traditionnelles de gestion de la douleur, telles que les opioïdes, ont fait l’objet d’un examen minutieux en raison de leur potentiel addictif et de leurs effets secondaires indésirables, faisant de l’huile de cannabis une alternative intéressante.

L’Allemagne, l’un des plus grands marchés d’huile de cannabis médical en Europe, a signalé que plus de 1,2 million d’ordonnances de cannabis médical ont été délivrées en 2023, dont une part importante était destinée au traitement de la douleur. Le Royaume-Uni a connu une augmentation notable des inscriptions de patients pour le cannabis médical, avec plus de 10 000 nouveaux patients au cours du seul premier semestre 2023, dont beaucoup ont cherché un traitement pour des douleurs chroniques. En Italie, le service national de santé a étendu sa couverture pour inclure l’huile de cannabis médicale, entraînant une forte augmentation de la demande, les pharmacies distribuant plus de 200 kilogrammes d’huile de cannabis au premier trimestre. De plus, le registre des patients espagnols a indiqué que sur 50 000 consommateurs de cannabis médical enregistrés, la majorité citait le soulagement de la douleur comme principale raison de consommation. Le programme pilote français sur le cannabis médical, qui inclut 3 000 patients, a rapporté qu'un nombre important de participants ont constaté une réduction significative de la douleur, validant ainsi le potentiel thérapeutique de l'huile de cannabis. Ces statistiques soulignent l’acceptation et la dépendance croissantes à l’huile de cannabis médical en tant que solution viable de gestion de la douleur à travers l’Europe.

Par les utilisateurs finaux 

L'industrie pharmaceutique est le premier consommateur du marché de l'huile de cannabis médical en Europe avec une part de marché de plus de 51 % en raison de sa solide infrastructure de recherche, de développement et de distribution de médicaments à base de cannabis. Cette domination s'explique par la capacité du secteur à mener des essais cliniques approfondis, qui fournissent les preuves nécessaires pour obtenir l'approbation réglementaire et la confiance des professionnels de la santé. Par exemple, l'Epidiolex de GW Pharmaceuticals, un médicament dérivé du cannabis pour l'épilepsie sévère, a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA), soulignant la capacité de l'industrie à respecter des normes strictes de qualité et de sécurité. De plus, la diversité croissante des produits à base de cannabis, y compris les extraits et les huiles très puissants, a élargi les applications thérapeutiques du cannabis médical, suscitant encore davantage l’intérêt et les investissements pharmaceutiques. 

Plusieurs découvertes récentes soulignent le rôle de premier plan de l’industrie pharmaceutique sur le marché de l’huile de cannabis médical. En 2023, le marché européen a connu une augmentation significative du nombre de produits pharmaceutiques à base de cannabis, avec plus de 50 nouveaux produits entrant sur le marché. Le nombre d’essais cliniques impliquant le cannabis médical en Europe a également fortement augmenté, avec plus de 200 essais enregistrés rien que l’année dernière. L'Allemagne, l'un des plus grands marchés de cannabis médical en Europe, a signalé que plus de 100 000 patients se sont vu prescrire de l'huile de cannabis médical en 2023. En outre, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) a noté que la demande de traitement pour les affections liées au cannabis a augmenté, avec plus de 350 entrées en traitement pour 100 000 adultes. Enfin, les dépenses de recherche et développement de l'industrie pharmaceutique européenne ont atteint de nouveaux sommets, avec des milliards d'euros investis chaque année dans le développement de nouvelles thérapies à base de cannabis. Ces facteurs mettent collectivement en évidence le rôle central de l’industrie pharmaceutique sur le marché européen de l’huile de cannabis médical.

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Analyse du pays 

L’Allemagne contribue à hauteur de plus de 59,15 % des revenus au marché européen de l’huile de cannabis médical. L'Allemagne a récemment fait des progrès significatifs dans la légalisation et la réglementation du cannabis avec la mise en œuvre de la loi sur le cannabis le 1er avril 2024. Cette nouvelle loi permet aux adultes âgés de 18 ans et plus de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis pour leur consommation privée et d'en cultiver jusqu'à 25 grammes. trois plants de cannabis à la maison. La loi permet également aux membres d’associations de cultures de cultiver, distribuer et recevoir du cannabis. Cependant, l'Association médicale allemande a exprimé ses inquiétudes quant aux risques potentiels pour la santé mentale des jeunes. De plus, l’Allemagne a importé environ 20,8 tonnes de fleurs de cannabis médical en 2022. Le segment du chanvre a dominé le marché avec une part des revenus de 85,8 % en 2023, reflétant la demande croissante des consommateurs pour des produits à base de cannabis de haute qualité, notamment des huiles.

L'Allemagne est un leader sur le marché européen de l'huile de cannabis médical, soutenue par un cadre réglementaire qui autorise l'usage légal du cannabis médical sous certaines conditions, couvert par l'assurance maladie pour les patients éligibles. Le nombre de prescriptions de cannabis médical est en augmentation, reflétant son acceptation croissante comme remède naturel pour divers problèmes de santé. La libéralisation des lois sur le cannabis a entraîné une augmentation de la culture nationale, réduisant ainsi la dépendance aux importations et soutenant les producteurs locaux. Ce changement est crucial pour la durabilité et la croissance du marché du cannabis en Allemagne. En 2023, l’Allemagne comptait environ 100 000 patients enregistrés pour le cannabis médical, et le marché intérieur du cannabis médical représentait 200 millions d’euros. La forte économie et le pouvoir d'achat élevé de l'Allemagne ont contribué à la croissance du marché du cannabis, permettant aux consommateurs d'explorer des options de soins de santé alternatives, telles que le cannabis médical, favorisant ainsi l'expansion du marché. 

Principaux acteurs du marché européen de l’huile de cannabis médical 

• Aurora Cannabis Inc.
• Bédrocan
• Biocann
• BIOTA Biosciences LLC
• Cannamédical
• Mary Jane CBD
• Sanity Group GmbH
• Tilray
• Valcon Médical
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produits dérivés

• Cannabidiol (CBD)
• Tétrahydrocannabinol (THC)
• Cannabicyclol (CBL)
• Cannabichromène (CBC)
• Autres

Par source

• Naturel
• Synthétique

Par candidature

• La maladie d'Alzheimer
• Perte d'appétit
• Cancer
• Maladies inflammatoires de l'intestin
• Autisme
• Problèmes de santé mentale
• Sclérose en plaques
• Gestion de la douleur
• Nausée
• Spasmes musculaires
• Dépression et troubles du sommeil
• Autres

Par voie d'administration

• Solutions orales et gélules
• Vaporisateurs
• Thèmes
• Autres

Par utilisateur final

• Industrie pharmaceutique
• Centres de recherche et développement
• Cadre de soins à domicile
• Hôpitaux
• Centres de réadaptation

Par canal de distribution

• B2B
• B2C

Par pays

• Le Royaume-Uni
• Allemagne
• Les Pays-Bas
• Italie
• Espagne
• Pologne
• Reste de l'Europe