Scénario de marché 

Le marché mondial de la fabrication pharmaceutique était évalué à 859,5 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 2 301,6 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 11,56 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L’importance croissante accordée à la médecine personnalisée, la prévalence croissante des maladies chroniques et les progrès technologiques en matière de découverte de médicaments façonnent le marché mondial de la fabrication pharmaceutique. En outre, les directives réglementaires et l'expiration des brevets des médicaments à succès ont conduit à l'essor du marché des génériques, qui devrait atteindre 574 milliards de dollars d'ici 2030. Cela fait des génériques un segment considérable du secteur de la fabrication pharmaceutique, principalement en raison de leur prix abordable et de leur vaste potentiel de développement. pénétration du marché dans les régions en développement. Au milieu de la pandémie de COVID-19, l’accent a été mis sans précédent sur le développement et la distribution de vaccins, ce qui a catalysé des investissements s’élevant à des milliards de dollars. Par exemple, des entreprises comme Pfizer et Moderna ont investi collectivement plus de 2 milliards de dollars dans la R&D sur les vaccins, démontrant le potentiel et l’engagement de l’industrie. Parallèlement, la pandémie a souligné l’importance de la résilience de la chaîne d’approvisionnement, de nombreuses sociétés pharmaceutiques investissant dans la diversification de leurs sources d’approvisionnement.

Au cours des dernières années, le marché mondial de la fabrication pharmaceutique a connu une évolution notable vers les soins de santé préventifs, comme en témoigne la croissance annuelle projetée de 7 % du marché des vitamines et des compléments alimentaires jusqu'en 2030. De plus, avec la pénétration croissante d'Internet, l'essor de l'e- les pharmacies ont été fulgurantes. Une enquête menée en 2022 aux États-Unis a révélé que 26 % des consommateurs avaient acheté des médicaments en ligne, soit une hausse par rapport à seulement 8 % en 2016. Les principaux consommateurs du marché de la fabrication pharmaceutique sont répartis dans les domaines thérapeutiques de l'oncologie, de la cardiologie, des anti-infectieux et des médicaments. neurologie, entre autres. Le segment de l'oncologie, en raison de l'incidence croissante du cancer à l'échelle mondiale, a été particulièrement dominant. Cependant, le segment de la douleur devrait conquérir la part de marché la plus élevée dans les années à venir. 

Le marché mondial de la fabrication pharmaceutique présente de nombreuses opportunités, l'IA et l'apprentissage automatique dans la découverte de médicaments étant à l'avant-garde, avec plus de 1,5 milliard de dollars qui devraient être investis dans ce domaine d'ici 2025. De plus, les produits biopharmaceutiques, surfant sur la vague des progrès biotechnologiques, devraient capturer une part de marché importante. 

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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : la prévalence en augmentation rapide des maladies chroniques

Le marché mondial de la fabrication pharmaceutique a été considérablement stimulé par l’augmentation constante des maladies chroniques à travers le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies chroniques sont responsables d’environ 71 % du total des décès annuels dans le monde. Des maladies telles que les troubles cardiovasculaires, le diabète, les affections respiratoires et le cancer comptent parmi les principaux contributeurs à cette statistique alarmante. Par exemple, fin 2021, on estimait que la prévalence mondiale du diabète touchait plus de 463 millions de personnes. Ce nombre devrait atteindre 700 millions d’ici 2045. Cette augmentation des maladies chroniques nécessite des interventions pharmaceutiques accrues, stimulant ainsi la croissance du secteur de la fabrication pharmaceutique. En termes d'implications financières, le coût mondial du diabète à lui seul devrait dépasser 2,5 billions de dollars par an d'ici 2030. De même, les coûts médicaux directs associés au cancer devraient atteindre 240 milliards de dollars d'ici 2030 , selon le Center for Disease Control and Prevention.

La situation est encore exacerbée par le vieillissement de la population mondiale. Les Nations Unies prédisent que d’ici 2050, une personne sur six dans le monde aura plus de 65 ans, contre une sur 11 en 2019. L’âge étant un facteur de risque important pour de nombreuses maladies chroniques, les sociétés pharmaceutiques se trouvent à un moment charnière, confrontées à à la fois le défi et l'opportunité que présente cette tendance.

Tendance : Adoption de l’intelligence artificielle dans la découverte de médicaments

L’intelligence artificielle (IA) est devenue une tendance transformatrice sur le marché de la fabrication pharmaceutique. La découverte de médicaments étant un processus long et coûteux, l’intégration de l’IA est devenue cruciale pour rationaliser la phase de recherche et développement. Selon notre rapport, l’IA peut potentiellement réduire les délais de découverte de médicaments jusqu’à 70 %, ce qui représente une économie de près de 0,5 milliard de dollars dans le processus de mise sur le marché d’un nouveau médicament. En termes d'investissements, le marché de la découverte de médicaments basée sur l'IA devrait atteindre 7 milliards de dollars d'ici 2030, avec une croissance de 40,8 %. Ce taux de croissance important indique l’adoption rapide et la confiance dans les technologies d’IA par les géants pharmaceutiques. Des entreprises comme Pfizer et Novartis ont déjà initié des partenariats avec des startups de l’IA, indiquant la direction que prend l’industrie.

L’IA a également joué un rôle central dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique, les chercheurs pourraient parcourir de vastes bases de données de médicaments existants pour identifier des traitements potentiels en des temps records, démontrant ainsi la capacité révolutionnaire de l’IA dans la recherche pharmaceutique. Cette tendance signifie non seulement un changement dans la stratégie opérationnelle des fabricants de produits pharmaceutiques, mais souligne également le mariage de la technologie et de la médecine, promettant un avenir d'efficacité et d'innovation accrues dans la découverte de médicaments.

Opportunité : Boom biopharmaceutique – Surfer sur la vague de la révolution biologique

Les produits biopharmaceutiques sont des produits médicinaux dérivés d’organismes vivants et de leurs processus biologiques associés, qui diffèrent considérablement des produits pharmaceutiques traditionnellement synthétisés. Avec des avantages tels qu’une spécificité élevée et des effets secondaires réduits, les produits biopharmaceutiques deviennent partie intégrante de la médecine moderne sur le marché mondial de la fabrication pharmaceutique. Selon la Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques (IFPMA), les produits biopharmaceutiques ont connu une croissance deux fois plus rapide que les produits pharmaceutiques conventionnels. En 2021, le marché mondial des produits biopharmaceutiques était évalué à environ 333 milliards de dollars et devrait atteindre le chiffre stupéfiant de 856 milliards de dollars d’ici 2030. Plusieurs facteurs sous-tendent cette croissance. Une enquête réalisée par EvaluatePharma a montré que 50 % des 100 produits pharmaceutiques les plus rentables en 2022 étaient des produits biopharmaceutiques. De plus, les produits biopharmaceutiques se sont révélés particulièrement efficaces dans le traitement de maladies auparavant incurables. Par exemple, les anticorps monoclonaux, un sous-ensemble de produits biopharmaceutiques, représentent actuellement un marché d’une valeur de plus de 115 milliards de dollars et ont révolutionné les traitements dans des domaines comme l’oncologie, les maladies auto-immunes et les maladies rares.

En outre, selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, environ 30 % des nouveaux médicaments approuvés ces dernières années concernent des produits biopharmaceutiques sur le marché mondial de la fabrication pharmaceutique. Ce taux d'approbation croissant, associé à des investissements accrus en R&D - qui devraient atteindre plus de 38 milliards de dollars dans la recherche biopharmaceutique d'ici 2024 - suggère que l'avenir des produits pharmaceutiques sera de plus en plus étroitement lié aux processus biologiques, offrant un immense potentiel de croissance aux acteurs de l'industrie.

Analyse segmentaire

Par type de médicament :

Le paysage du marché de la fabrication pharmaceutique est largement façonné par différents types de médicaments. Le segment des médicaments génériques sur ordonnance occupe la position dominante dans cette catégorie avec une part des revenus supérieure à 61,7 %. En dehors de cela, le segment devrait également connaître le taux de croissance le plus élevé avec un TCAC de 12,14 % dans les années à venir. Le principal moteur de la domination des médicaments génériques réside dans leur prix abordable et leur accessibilité. Ces médicaments sont essentiellement des copies de médicaments de marque qui ont le même dosage, le même usage prévu, les mêmes effets secondaires et la même voie d'administration, mais ils sont nettement moins chers, ce qui en fait un choix privilégié à la fois pour les prestataires de soins de santé et les patients, en particulier dans les pays en développement. régions.

L’expiration des brevets de plusieurs médicaments à succès a également joué un rôle important dans la prolifération des génériques. À mesure que ces brevets expirent, cela ouvre la voie aux fabricants de génériques pour produire et commercialiser leurs propres versions, intensifiant ainsi la concurrence et réduisant davantage les coûts. À l’avenir, l’expiration continue d’importants brevets, combinée à l’accent mis à l’échelle mondiale sur la réduction des dépenses de santé, maintiendra probablement la dynamique des médicaments génériques sur ordonnance sur le marché. De plus, avec le soutien croissant des politiques gouvernementales favorisant l'utilisation de médicaments génériques, les perspectives du segment restent solides.

Par formulation :

En plongeant dans l’aspect formulation du marché de la fabrication pharmaceutique, les comprimés apparaissent comme le leader incontesté, ayant enregistré une part des ventes d’ environ 31,7 % en 2023. Les comprimés doivent leur domination à la polyvalence et à l’innovation. Il existe un large éventail de variantes de comprimés, allant des types pelliculés aux types à enrobage entérique, effervescents et à désintégration orale. Chaque type répond à des besoins thérapeutiques uniques, garantissant la large applicabilité des formulations de comprimés. Une avancée particulièrement intrigante qui propulse le marché des tablettes est l’avènement des tablettes imprimées en 3D. Ces comprimés sur mesure sont conçus pour répondre à des exigences spécifiques, permettant la personnalisation du dosage, des délais de libération des médicaments et même des formes pour optimiser l'observance du patient. De telles avancées technologiques promettent non seulement une efficacité accrue, mais ouvrent également la porte à une médecine personnalisée.

Un autre moteur de la domination du segment est la commodité qu'ils offrent. Étant compacts, faciles à transporter et ayant une durée de conservation plus longue que les formulations liquides, les comprimés restent la formulation de choix pour beaucoup. Associé à l'évolution des innovations technologiques telles que l'impression 3D et à l'introduction constante de nouveaux agents thérapeutiques adaptés à la formulation de comprimés, l'avenir de ce segment sur le marché de la fabrication pharmaceutique devrait rester influent et expansif.

Par voie d'administration :

Par voie d’administration, le segment de la médecine orale devrait continuer à dominer le marché mondial de la fabrication pharmaceutique avec une part de marché impressionnante de 66,3 %. Une telle domination peut être attribuée aux innombrables avantages qu’offre l’administration orale par rapport aux autres voies. Principalement, les médicaments oraux sont non invasifs, conviviaux et souvent plus savoureux, en particulier lorsqu’ils sont associés à des exhausteurs de goût. De plus, ils ne nécessitent généralement aucune formation spécialisée pour leur administration, garantissant ainsi une meilleure observance du patient.

Notre étude suggère que la trajectoire des médicaments oraux va encore augmenter, avec un TCAC prévu de 11,99 % dans les années à venir. Les progrès technologiques, tels que les formulations à libération contrôlée et le développement d’alternatives orales à des médicaments auparavant uniquement injectables, renforcent cette croissance. De plus, une augmentation des investissements en R&D ciblant les systèmes d’administration de médicaments par voie orale – visant à optimiser l’absorption, à améliorer la biodisponibilité et à minimiser les effets secondaires – renforce encore les perspectives optimistes pour ce segment.

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Par application thérapeutique :

En termes d'application thérapeutique, le segment de la douleur apparaît comme un titan sur le marché de la fabrication pharmaceutique, capturant une part de marché stupéfiante de 32,7 % en 2023. L'importance de la gestion de la douleur dans le domaine pharmaceutique est profondément enracinée dans la prévalence mondiale des affections liées à la douleur. Étonnamment, les estimations indiquent qu’un cinquième de la population adulte mondiale, soit environ 20 %, est aux prises avec la douleur, et 10 % reçoivent chaque année un diagnostic de douleur chronique. Cela signifie qu’environ 780 millions d’adultes sont confrontés chaque année au spectre de la douleur chronique, compte tenu de la population mondiale actuelle de 7,8 milliards.

Les statistiques mettent en évidence une demande urgente et substantielle de solutions de gestion de la douleur, créant un terrain fertile pour les innovations et interventions pharmaceutiques. Le marché réagit avec une pléthore d’analgésiques en vente libre et sur ordonnance, d’anti-inflammatoires et de traitements plus spécialisés pour des affections telles que la douleur neuropathique. Le TCAC prévu pour le segment de la douleur s'élève à un taux remarquable de 13,24 %, ce qui signifie son importance continue dans le domaine de la fabrication pharmaceutique.

Analyse régionale 

L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché de fabrication de produits pharmaceutiques. En 2023, cette région représentait à elle seule plus de 45 % des revenus du marché mondial, confirmant ainsi sa position forte. Avec un TCAC projeté impressionnant de 11,24 % , l'ascendant de l'Amérique du Nord dans ce domaine semble presque incontesté. Cette croissance robuste peut être attribuée à plusieurs facteurs. Par exemple, la région compte le plus grand nombre de partenariats stratégiques au sein du secteur pharmaceutique. De plus, avec une contribution significative de 46 % aux dépenses mondiales en médicaments par habitant, l'Amérique du Nord reste sans précédent en matière de consommation pharmaceutique. La suprématie de la région ne réside pas seulement dans la consommation mais aussi dans l'innovation. Une partie importante des plus grands géants pharmaceutiques mondiaux, dotés de technologies de pointe et d'améliorations constantes de leurs produits, ont leur siège social en Amérique du Nord, ce qui amplifie naturellement leur part de marché.

Malgré la domination de l'Amérique du Nord, la région APAC fait de formidables progrès sur le marché de la fabrication pharmaceutique. Il détient une part importante du marché mondial et devrait connaître un TCAC le plus rapide de 13,48 % dans les années à venir. L'immensité et la diversité de la région, qui s'étend de pays établis comme l'Australie et le Japon à des économies en plein essor comme le Vietnam et l'Inde, offrent une mosaïque d'opportunités. Le vieillissement de la population est une tendance notable dans de nombreux pays de la région APAC. Par exemple, d'ici 2050, on prévoit que près de 40 % de la population japonaise sera âgée de 65 ans ou plus. Parallèlement à cela, la région connaît une urbanisation rapide, entraînant une augmentation des revenus disponibles. Malheureusement, cette prospérité est assombrie par une augmentation des maladies chroniques et des cas de cancer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies non transmissibles sont responsables de près de 80 % des décès dans la région du Pacifique occidental, qui comprend de nombreux pays de l'APAC.

Ce défi médical se traduit cependant par une opportunité pour le marché de la fabrication pharmaceutique. À cela s'ajoute l'avantage compétitif offert par les coûts économiques de la main-d'œuvre de la région. Par exemple, le salaire horaire moyen dans le secteur manufacturier en Inde est d'environ 0,92 $, ce qui en fait une destination attrayante pour les géants pharmaceutiques souhaitant créer des unités de fabrication. Cette rentabilité, juxtaposée au vaste potentiel de marché de la région, fait de l'APAC une puissance indéniable dans le panorama mondial de la fabrication pharmaceutique.

Principaux acteurs du marché mondial de la fabrication pharmaceutique 

• Laboratoires Abbott
• AbbVie Inc.
• ACADIE Pharma
• Groupe Aénova
• Amgen Inc.
• AstraZeneca SA
• Bayer SA
• Biogen Inc.
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• Eli Lilly et compagnie
• F. Hoffmann-La Roche AGJapon
• GSK SA
• Merck KGaA
• Novartis SA
• Novo Nordisk A/S
• Pfizer Inc.
• Sanofi SA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de médicament

• Médicaments sur ordonnance de marque
• Médicaments génériques sur ordonnance
• Médicaments en vente libre (OTC)

 Par formulation

• Comprimés
• Gélules
• Injectables
• Pulvérisations
• Suspensions
• Poudre
• Autres formulations

Par voie d'administration

• Médecine orale
• Médecine topique
• Médecine parentérale
• Inhalations
• Autres voies d'administration

Par application thérapeutique

• Maladie cardiovasculaire
• Douleur
• Maladie
• Cancer
• Maladies respiratoires
• Maladies neurologiques
• Orthopédie
• Autre application thérapeutique

 Par usine de fabrication

• Installation interne
• Installation externalisée

Par canal de distribution

• Canal de vente au détail
• Hors vente au détail
• Chaîne en ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud