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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Prévalence en forte augmentation des maladies chroniques

Le marché mondial de la fabrication de produits pharmaceutiques a été fortement stimulé par l'augmentation constante des maladies chroniques à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ces maladies sont responsables d'environ 71 % des décès annuels dans le monde. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, les affections respiratoires et le cancer figurent parmi les principales causes de ce chiffre alarmant. Par exemple, fin 2021, on estimait que plus de 463 millions de personnes étaient atteintes de diabète dans le monde. Ce nombre devrait atteindre 700 millions d'ici 2045. Cette augmentation des maladies chroniques exige un recours accru aux traitements pharmaceutiques, ce qui stimule la croissance du secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques. En termes d'impact financier, le coût mondial du diabète à lui seul devrait dépasser 2 500 milliards de dollars par an d'ici 2030. De même, les coûts médicaux directs associés au cancer devraient atteindre 240 milliards de dollars d'ici 2030 , selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

La situation est encore aggravée par le vieillissement de la population mondiale. Les Nations Unies prévoient que d'ici 2050, une personne sur six dans le monde aura plus de 65 ans, contre une sur onze en 2019. L'âge étant un facteur de risque important pour de nombreuses maladies chroniques, les entreprises pharmaceutiques se trouvent à un tournant décisif, confrontées à la fois aux défis et aux opportunités que représente cette tendance.

Tendance : Adoption de l'intelligence artificielle dans la découverte de médicaments

L'intelligence artificielle (IA) s'impose comme une tendance transformatrice sur le marché de la fabrication pharmaceutique. La découverte de médicaments étant un processus long et coûteux, l'intégration de l'IA est devenue essentielle pour rationaliser la phase de recherche et développement. Selon notre rapport, l'IA pourrait potentiellement réduire les délais de découverte de médicaments jusqu'à 70 %, ce qui représenterait une économie de près de 500 millions de dollars sur la mise sur le marché d'un nouveau médicament. En termes d'investissements, le marché de la découverte de médicaments pilotée par l'IA devrait atteindre 7 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40,8 %. Ce taux de croissance significatif témoigne de l'adoption rapide des technologies d'IA et de la confiance qu'elles accordent aux géants pharmaceutiques. Des entreprises comme Pfizer et Novartis ont déjà noué des partenariats avec des start-ups spécialisées en IA, illustrant ainsi la direction que prend le secteur.

L'intelligence artificielle (IA) a également joué un rôle crucial dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique, les chercheurs ont pu analyser d'immenses bases de données de médicaments existants afin d'identifier des traitements potentiels en un temps record, démontrant ainsi le potentiel révolutionnaire de l'IA dans la recherche pharmaceutique. Cette tendance témoigne non seulement d'une évolution de la stratégie opérationnelle des fabricants de produits pharmaceutiques, mais souligne également la convergence des technologies et de la médecine, promettant un avenir d'efficacité et d'innovation accrues dans la découverte de médicaments.

Opportunité : L'essor de la biopharmacie – Surfer sur la vague de la révolution biologique

Les produits biopharmaceutiques sont des médicaments dérivés d'organismes vivants et de leurs processus biologiques associés, et se distinguent nettement des médicaments de synthèse classiques. Grâce à leurs avantages, tels qu'une spécificité élevée et des effets secondaires réduits, les produits biopharmaceutiques s'intègrent de plus en plus à la médecine moderne et au marché pharmaceutique mondial. Selon la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique (IFPMA), leur croissance a été deux fois plus rapide que celle des produits pharmaceutiques conventionnels. En 2021, le marché mondial des produits biopharmaceutiques était évalué à environ 333 milliards de dollars et devrait atteindre le chiffre impressionnant de 856 milliards de dollars d'ici 2030. Plusieurs facteurs expliquent cette croissance. Une étude d'EvaluatePharma a révélé qu'en 2022, 50 % des 100 médicaments les plus vendus étaient des produits biopharmaceutiques. De plus, ces produits se sont avérés particulièrement efficaces pour traiter des maladies auparavant incurables. Par exemple, les anticorps monoclonaux, un sous-ensemble des produits biopharmaceutiques, représentent actuellement un marché de plus de 115 milliards de dollars et ont révolutionné les traitements dans des domaines comme l'oncologie, les maladies auto-immunes et les maladies rares.

Par ailleurs, selon la FDA (Food and Drug Administration) américaine, environ 30 % des nouvelles autorisations de mise sur le marché de médicaments ces dernières années concernent des produits biopharmaceutiques sur l'ensemble du marché pharmaceutique mondial. Cette augmentation du taux d'autorisation, conjuguée à l'accroissement des investissements en R&D – estimés à plus de 38 milliards de dollars pour la recherche biopharmaceutique d'ici 2024 – laisse présager que l'avenir de l'industrie pharmaceutique sera de plus en plus lié aux processus biologiques, offrant ainsi un immense potentiel de croissance aux acteurs du secteur.

Analyse segmentaire

Par type de médicament :

Le paysage du marché de la fabrication pharmaceutique est fortement marqué par la diversité des médicaments. Parmi ceux-ci, les médicaments génériques occupent une position dominante, représentant plus de 61,7 % des revenus. De plus, ce segment devrait connaître le taux de croissance le plus élevé, avec un TCAC de 12,14 % dans les années à venir. La domination des médicaments génériques s'explique principalement par leur prix abordable et leur accessibilité. Ces médicaments sont des copies conformes des médicaments de marque : même dosage, même indication, mêmes effets secondaires et même voie d'administration. Cependant, ils sont nettement moins chers, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels de santé et les patients, notamment dans les pays en développement.

L'expiration des brevets de plusieurs médicaments à succès a également joué un rôle important dans la prolifération des génériques. Cette expiration ouvre la voie aux fabricants de génériques pour produire et commercialiser leurs propres versions, intensifiant la concurrence et contribuant à la baisse des prix. À l'avenir, l'expiration continue de brevets importants, conjuguée à la volonté mondiale de réduire les dépenses de santé, devrait maintenir la dynamique de croissance des médicaments génériques sur le marché. Par ailleurs, grâce au soutien croissant des politiques gouvernementales encourageant l'utilisation des génériques, les perspectives de ce secteur restent solides.

Par formulation :

En analysant le marché de la formulation pharmaceutique, les comprimés se distinguent nettement, avec une part de marché d' environ 31,7 % en 2023. Leur domination repose sur leur polyvalence et leur capacité d'innovation. Il existe une vaste gamme de comprimés, allant des comprimés pelliculés aux comprimés gastro-résistants, en passant par les comprimés effervescents et orodispersibles. Chaque type répond à des besoins thérapeutiques spécifiques, garantissant ainsi la large applicabilité des formulations. L'une des avancées les plus prometteuses pour le marché des comprimés est l'apparition des comprimés imprimés en 3D. Ces comprimés sur mesure sont conçus pour répondre à des exigences spécifiques, permettant la personnalisation du dosage, du moment de la libération du médicament et même de la forme afin d'optimiser l'observance du traitement. Ces progrès technologiques promettent non seulement une efficacité accrue, mais ouvrent également la voie à une médecine personnalisée.

Un autre facteur expliquant la domination de ce segment est la praticité qu'il offre. Compacts, faciles à transporter et dotés d'une durée de conservation supérieure à celle des formulations liquides, les comprimés restent la forme de choix pour de nombreux utilisateurs. Conjuguée aux innovations technologiques en constante évolution, telles que l'impression 3D, et à l'introduction régulière de nouveaux agents thérapeutiques adaptés à la formulation en comprimés, cette forme de comprimés promet de conserver une place prépondérante et une forte croissance sur le marché de la fabrication pharmaceutique.

Par voie d'administration :

Selon la voie d'administration, le segment des médicaments oraux devrait conserver sa position dominante sur le marché mondial de la fabrication pharmaceutique, avec une part de marché impressionnante de 66,3 %. Cette domination s'explique par les nombreux avantages qu'offre l'administration orale par rapport aux autres voies. En effet, les médicaments oraux sont non invasifs, faciles d'utilisation et souvent plus agréables au goût, notamment grâce à l'ajout d'exhausteurs de goût. De plus, leur administration ne requiert généralement aucune formation spécifique, ce qui favorise une meilleure observance du traitement par le patient.

Notre étude suggère que la croissance des médicaments oraux devrait se poursuivre, avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) prévisionnel de 11,99 % dans les années à venir. Les avancées technologiques, telles que les formulations à libération contrôlée et le développement d'alternatives orales aux médicaments auparavant injectables, soutiennent cette croissance. Par ailleurs, l'augmentation des investissements en R&D ciblant les systèmes d'administration orale de médicaments – visant à optimiser l'absorption, à améliorer la biodisponibilité et à minimiser les effets secondaires – renforce encore les perspectives optimistes pour ce segment.

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Par application thérapeutique :

En matière d'applications thérapeutiques, le segment de la douleur s'impose comme un pilier du marché pharmaceutique, représentant une part de marché impressionnante de 32,7 % en 2023. L'importance de la gestion de la douleur dans le secteur pharmaceutique s'explique par la prévalence mondiale des affections douloureuses. De façon stupéfiante, on estime qu'un cinquième de la population adulte mondiale, soit environ 20 %, souffre de douleurs, et que 10 % d'entre eux reçoivent chaque année un diagnostic de douleur chronique. Cela signifie qu'environ 780 millions d'adultes sont touchés par la douleur chronique chaque année, compte tenu de la population mondiale actuelle de 7,8 milliards d'habitants.

Les statistiques mettent en évidence une demande urgente et importante de solutions pour la gestion de la douleur, créant un terrain fertile pour les innovations et les interventions pharmaceutiques. Le marché répond par une multitude d'analgésiques, d'anti-inflammatoires et de traitements plus spécialisés, disponibles avec ou sans ordonnance, pour des affections telles que les douleurs neuropathiques. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté pour le segment de la douleur s'élève à un remarquable 13,24 %, témoignant de son importance continue dans le secteur de la fabrication pharmaceutique.

Analyse régionale 

L'Amérique du Nord s'impose comme le premier marché mondial de la fabrication de produits pharmaceutiques. En 2023, cette région représentait à elle seule plus de 45 % du chiffre d'affaires du marché mondial, confirmant ainsi sa position dominante. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté impressionnant de 11,24 %, l'ascendant de l'Amérique du Nord dans ce domaine semble quasi incontesté. Cette forte croissance s'explique par plusieurs facteurs, notamment le nombre élevé de partenariats stratégiques au sein du secteur pharmaceutique. De plus, avec une contribution significative de 46 % aux dépenses mondiales de médicaments par habitant, l'Amérique du Nord demeure inégalée en matière de consommation de produits pharmaceutiques. La suprématie de la région ne se limite pas à la consommation, mais s'étend également à l'innovation. Une part importante des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux, dotés de technologies de pointe et d'améliorations constantes de leurs produits, ont leur siège social en Amérique du Nord, ce qui contribue naturellement à accroître sa part de marché.

Malgré la domination de l'Amérique du Nord, la région Asie-Pacifique (APAC) réalise des progrès considérables sur le marché de la fabrication pharmaceutique. Elle détient une part importante du marché mondial et devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 13,48 % , dans les années à venir. L'immensité et la diversité de la région, qui s'étend de pays établis comme l'Australie et le Japon à des économies émergentes telles que le Vietnam et l'Inde, offrent une multitude d'opportunités. Le vieillissement de la population est une tendance marquante dans de nombreux pays de la région. Par exemple, d'ici 2050, on prévoit que près de 40 % de la population japonaise aura 65 ans ou plus. Parallèlement, la région connaît une urbanisation rapide, entraînant une forte hausse des revenus disponibles. Malheureusement, cette prospérité est assombrie par une augmentation des maladies chroniques et des cas de cancer. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, les maladies non transmissibles sont responsables de près de 80 % des décès dans la région du Pacifique occidental, qui comprend de nombreux pays de la région APAC.

Ce défi médical représente toutefois une opportunité pour le marché de la fabrication pharmaceutique. À cela s'ajoute l'avantage concurrentiel que constituent les coûts de main-d'œuvre avantageux de la région. Par exemple, le salaire horaire moyen dans le secteur manufacturier indien avoisine 0,92 dollar, ce qui en fait une destination attractive pour les géants pharmaceutiques souhaitant y implanter leurs unités de production. Cette compétitivité, conjuguée à l'immense potentiel du marché régional, fait de la zone Asie-Pacifique un acteur incontournable du paysage mondial de la fabrication pharmaceutique.

Principaux acteurs du marché mondial de la fabrication pharmaceutique 

• Laboratoires Abbott
• AbbVie Inc.
• ACADIA Pharma
• Groupe Aenova
• Amgen Inc
• AstraZeneca plc
• Bayer AG
• Biogen Inc
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• Eli Lilly et compagnie
• F. Hoffmann-La Roche AG Japon
• GSK plc
• Merck KGaA
• Novartis AG
• Novo Nordisk A/S
• Pfizer Inc
• Sanofi SA
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de médicament

• Médicaments sur ordonnance de marque
• Médicaments génériques sur ordonnance
• Médicaments en vente libre (OTC)

 Par formulation

• Comprimés
• Capsules
• Injectables
• Sprays
• Suspensions
• Poudre
• Autres formulations

Par voie d'administration

• Médecine buccale
• Médecine topique
• Médecine parentérale
• Inhalations
• Autres voies d'administration

Par application thérapeutique

• Maladies cardiovasculaires
• Douleur
• Maladie
• Cancer
• Maladies respiratoires
• Maladies neurologiques
• Orthopédie
• Autres applications thérapeutiques

 Par usine de fabrication

• Installations internes
• Installation externalisée

Par canal de distribution

• Canal de vente au détail
• Hors commerce de détail
• Chaîne en ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud