Scénario de marché 

Le PET est le matériau d'emballage plastique le plus recyclé en Europe. On estime que le marché européen des bouteilles PET connaîtra une augmentation de ses revenus de 9 308,0 millions de dollars américains en 2022 à 11 844,0 millions de dollars américains d’ici 2031, avec un TCAC de 2,7 % sur la période de prévision 2023-2031. En termes de volume, le marché devrait croître à un TCAC de 1,8 % au cours de la période de projection. 

L'utilisation du PET dans les emballages est devenue de plus en plus populaire, avec ses applications notamment dans les boissons gazeuses, les flacons de médicaments, l'eau en bouteille, les cosmétiques, les noix, les bonbons et d'autres produits. Les bouteilles PET sont largement considérées comme sûres, non toxiques, solides, légères, flexibles et 100 % recyclables. Le marché mondial des bouteilles PET est stimulé par plusieurs facteurs, notamment la demande croissante de l’industrie de l’eau embouteillée, la demande croissante d’emballages cosmétiques et l’évolution des habitudes des consommateurs en matière d’aliments et de boissons.

La demande d'eau en bouteille est principalement motivée par la préférence des consommateurs pour une eau potable de haute qualité, les préoccupations concernant la sécurité de l'eau du robinet, ainsi que la commodité et la portabilité offertes par l'eau en bouteille. De plus, l’industrie cosmétique a connu une augmentation de la demande de bouteilles PET en raison de l’évolution des styles et des conceptions d’emballage, ainsi que de la population jeune croissante. Les bouteilles PET sont également populaires dans l'industrie agroalimentaire car elles sont sans danger pour le contact alimentaire, légères, faciles à transporter et incassables, ce qui les rend idéales pour une consommation en déplacement.

Cependant, l’utilisation des plastiques et leur impact sur l’environnement constituent une préoccupation majeure qui pourrait freiner la croissance du marché des bouteilles PET à l’avenir. En conséquence, il existe un besoin croissant d’alternatives durables aux emballages PET. Néanmoins, le marché des bouteilles PET devrait continuer à se développer en raison de leurs nombreux avantages, notamment dans les secteurs des boissons et des cosmétiques.

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Dynamique du marché 

Pilotes 

Demande croissante de solutions d’emballage durables

La durabilité est devenue un moteur important pour le marché européen des bouteilles PET, les entreprises et les consommateurs exigeant de plus en plus de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Les bouteilles PET sont connues pour leur recyclabilité et leur légèreté, ce qui réduit leur empreinte carbone et facilite leur transport. Les gouvernements et les organismes de réglementation de toute l'Europe ont mis en œuvre des réglementations strictes visant à réduire les déchets plastiques, ce qui a conduit à l'adoption de solutions d'emballage durables telles que les bouteilles en PET. De plus, le développement de technologies innovantes telles que les bouteilles PET biodégradables et l’utilisation de résine PET d’origine biologique stimulent encore davantage la demande de solutions d’emballage durables sur le marché.

Demande croissante d’eau en bouteille

L’industrie de l’eau en bouteille est un moteur important du marché européen des bouteilles PET. La demande d’eau en bouteille dépend de facteurs tels que les préoccupations concernant la qualité de l’eau, la commodité et la portabilité. Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour de l’eau en bouteille de haute qualité, perçue comme plus sûre et plus propre que l’eau du robinet. La demande croissante d’eau en bouteille a conduit à une adoption accrue des bouteilles en PET car elles sont légères, incassables et recyclables. Les bouteilles en PET sont également largement utilisées dans l’emballage d’autres boissons non alcoolisées, telles que les boissons énergisantes et les boissons gazeuses, ce qui propulse encore davantage la croissance du marché.

Retenue : pollution potentielle de l'environnement et risques pour la santé associés aux bouteilles en PET

Le marché européen des bouteilles PET est freiné par les inquiétudes concernant la pollution environnementale et les risques pour la santé associés aux bouteilles PET. Les bouteilles PET sont recyclables, mais toutes ne sont pas recyclées, ce qui entraîne une pollution environnementale. De plus, la production de bouteilles PET nécessite des quantités importantes d’énergie et d’eau, ce qui entraîne des émissions de carbone et un gaspillage d’eau. De plus, les bouteilles en PET contiennent des produits chimiques tels que le bisphénol-A (BPA), qui ont été associés à des risques pour la santé tels que le cancer et des problèmes de reproduction. Ces préoccupations ont conduit à une demande croissante de solutions d’emballage alternatives et pourraient entraver la croissance du marché des bouteilles PET à l’avenir.

Analyse segmentaire du marché européen des bouteilles PET

Par formulaire

Le marché des bouteilles PET peut être segmenté en fonction de la forme du PET, qui comprend le PET cristallin et amorphe. En 2022, le segment du PET cristallin détient la part de marché la plus élevée en raison de ses excellentes propriétés telles qu’une résistance et une rigidité plus élevées et une plus faible perméabilité aux gaz. Cependant, le segment du PET amorphe devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision. En effet, le PET amorphe est économique, léger et biodégradable, ce qui le rend idéal pour les emballages d'aliments et de boissons. Les propriétés physiques uniques du PET amorphe, telles que sa haute résistance à l'eau, en font un choix idéal pour des produits tels que les jus, les boissons gazeuses et les boissons énergisantes.

Par type de résine

Les bouteilles PET peuvent également être segmentées en fonction du type de résine utilisé, y compris le PET vierge et recyclé. En 2022, le segment du PET vierge détient la part de marché la plus élevée en raison de ses excellentes propriétés mécaniques et barrières. Cependant, le segment du PET recyclé devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant de solutions d'emballage durables. Le taux de recyclage de la résine PET en Europe augmente et la croissance segmentaire est attribuée à la nécessité de maintenir une industrie de recyclage du PET durable.

Par technologie

Le marché des bouteilles PET peut également être segmenté en fonction de la technologie utilisée, notamment l’extrusion-soufflage, l’injection-soufflage, etc. En 2022, le segment de l’extrusion-soufflage détient la part de marché la plus élevée en raison de son faible coût de machinerie et du niveau de pression requis plus faible. L’extrusion-soufflage est une technologie rentable et très polyvalente, ce qui en fait un choix populaire pour la fabrication de bouteilles PET.

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Par capacité

Les bouteilles PET peuvent être segmentées en fonction de leur capacité, qui comprend moins de 500 ml, 500 ml à 1 000 ml, 1 000 ml à 2 000 ml et plus de 2 000 ml. En 2022, le segment de 500 ml à 1 000 ml détient la part la plus élevée en raison de sa polyvalence et de sa large application dans diverses industries telles que les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les huiles comestibles. Cependant, le segment de plus de 2 000 ml devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de bouteilles de grande capacité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché des bouteilles PET peut être segmenté en boissons, aliments, soins personnels et autres. En 2022, le segment des boissons a dominé le marché européen des bouteilles PET en raison de la forte demande de boissons gazeuses, de jus de fruits et de boissons énergisantes. Au sein du segment des boissons, les boissons gazeuses non alcoolisées détiennent la part la plus élevée en 2022 en raison de la solidité des bouteilles PET. Les bouteilles PET peuvent résister à des pressions élevées et sont capables de contenir des boissons gazeuses sans se déformer ni exploser.

Par canal de distribution

Le marché des bouteilles PET peut être segmenté en fonction du canal de distribution, notamment business-to-business (B2B) et business-to-consumer (B2C). En 2022, le segment B2B détient la part de marché la plus élevée en raison de la pénétration de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement et des récents changements dans les normes et réglementations en matière d'emballage pour le secteur B2B. La demande croissante de solutions d’emballage durables dans le secteur B2B alimente la croissance du marché.

Analyse régionale 

Le marché européen des bouteilles PET est dominé par les pays d’Europe occidentale, qui détenaient la part de marché la plus élevée en 2022. La croissance du marché dans cette région est tirée par les réglementations gouvernementales croissantes pour les emballages sans BPA et respectueux de l’environnement, ainsi que par l’augmentation des concentration de vendeurs de PET cristallin.

Le Royaume-Uni est le pays le plus actionnaire de la région, représentant une part importante du marché. En 2021, le marché de l'eau embouteillée au Royaume-Uni représentait environ 4,2 milliards de livres sterling, et les bouteilles en PET représentaient une part importante de ce marché. La demande croissante d'eau en bouteille au Royaume-Uni est due aux préoccupations croissantes concernant la qualité de l'eau du robinet, ce qui a conduit à un changement dans les préférences des consommateurs vers l'eau en bouteille. De plus, le gouvernement britannique a mis en place des réglementations strictes visant à réduire les déchets plastiques, ce qui a favorisé l'adoption de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement telles que les bouteilles en PET.

La France est un autre marché majeur pour les bouteilles PET en Europe occidentale, détenant une part de marché importante en 2022. Le gouvernement français a mis en œuvre plusieurs réglementations visant à réduire les déchets plastiques, notamment l'interdiction des articles en plastique à usage unique tels que les pailles et les couverts. Cela a conduit à une adoption accrue de solutions d’emballage durables telles que les bouteilles en PET.

L’Allemagne et la Russie devraient également enregistrer les taux de croissance annuels les plus élevés au cours de la période de prévision. L’Allemagne dispose d’une base manufacturière solide et est un exportateur important de bouteilles PET vers d’autres pays. Le gouvernement allemand a mis en place des réglementations strictes visant à réduire les déchets plastiques, ce qui a favorisé l'adoption de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement telles que les bouteilles en PET. En Russie, la demande croissante d’aliments et de boissons emballés favorise l’adoption des bouteilles en PET, car elles sont légères et facilement transportables. 

Liste des principales entreprises profilées :

• Alpack Plastiques
• Alpha Emballage
• Amcor Limitée
• BERICAP GmbH & Co. KG
• Berry Global, Inc.
• Industries CarbonLITE
• Recyclage du chemin clair
• Constar Internationals, Inc.
• Société de conteneurs du Canada
• Cospack Amérique Corporation
• Compagnie d'emballage Graham inc.
• Indorama Ventures Public Company Limited
• Krones AG
• Producteurs de contenants en plastique de l'Ontario Ltée.
• PFR Nord GmbH
• Phénix Technologies
• Plastipak Holdings, Inc.
• PolyQuête
• Resilux SA
• Rexam, Inc.
• Groupe Schoeller
• UltraPET, LLC
• Autres acteurs éminents

Aperçu des segmentations

Voici les différents segments du marché européen des bouteilles PET :

Par formulaire :

• PET amorphe
• PET cristallin

Par couleur :

• Coloré
• Transparent

Par type de résine :

• Vierge
• Recyclé

Par technologie :

• Moulage par extrusion-soufflage
• Moulage par injection
• Moulage par étirage-soufflage
• Thermoformage
• Autres

Par capacité (volume) :

• Jusqu'à 500 ml
• 500 ml à 1 000 ml
• 1 000 ml à 2 000 ml
• Plus de 2000 ml

Par candidature :

• Boissons
  • Eau conditionnée
  • Boissons gazeuses
  • Bouteilles et bocaux alimentaires
  • Bouteilles et pots non alimentaires
  • Jus de fruit
  • Bière
  • Autres
• Soins personnels
  • Lotions pour le corps
  • Parfum corporel
  • Autres
• Biens de consommation
• Médicaments
• Autres

 Par canal de distribution :

• Entreprise à entreprise
• Vente au détail
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Dépanneurs
  • En ligne
  • Autres

Par pays :

• Europe occidentale
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe occidentale
• Europe de l'Est
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe de l'Est