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Dynamique du marché 

Moteur : La révolution de la commodité : La demande croissante de café prêt à boire en Europe

La demande de café prêt à boire (RTD) en Europe est fortement stimulée par la préférence croissante des consommateurs pour des boissons pratiques et nomades. En Europe, le marché du café RTD a généré un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2023. Cette tendance est largement alimentée par le rythme de vie effréné des citadins, dont plus de 70 millions vivent dans les grandes villes européennes. Avec 9 Européens sur 10 consommant du café quotidiennement, l'engouement pour les boissons à emporter est manifeste. En 2022, 50 millions d'unités de café RTD ont été vendues rien qu'en Allemagne, témoignant de l'intérêt grandissant des consommateurs pour ces boissons. Par ailleurs, la population active, qui représente 200 millions de personnes en Europe, recherche des solutions pratiques adaptées à son emploi du temps chargé, ce qui contribue à la hausse de la consommation de café RTD.

Par ailleurs, la présence croissante de points de vente au détail sur le marché régional du café prêt à boire (RTD) renforce l'accessibilité de ce produit. En 2023, plus de 300 000 commerces de proximité en Europe proposaient des cafés RTD. Les supermarchés ont enregistré les meilleures ventes, avec 120 millions d'unités écoulées en une seule année. Les plateformes en ligne ont également joué un rôle clé : les commandes de café RTD via le e-commerce ont augmenté de 30 % en 2023, soit 15 millions d'unités vendues en ligne. Le marché est par ailleurs porté par les millennials et la génération Z, qui représentent 150 millions de consommateurs potentiels privilégiant la praticité. En conséquence, le marché du café RTD en Europe devrait poursuivre sa croissance, les experts prévoyant un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros d'ici 2025.

Tendance : Collaborations : Marques de café et entreprises alimentaires axées sur la santé s'unissent

La tendance à la collaboration accrue entre les marques de café et les entreprises agroalimentaires soucieuses du bien-être façonne le marché du café prêt à boire en Europe. En 2023, plus de 100 collaborations ont été conclues entre des marques de café de premier plan et des entreprises agroalimentaires axées sur la santé. Ces partenariats visent principalement à développer des produits innovants répondant à la demande croissante de boissons saines. Par exemple, une collaboration notable entre une grande marque de café et une entreprise agroalimentaire de renom a abouti au lancement de 10 nouvelles variantes de café prêt à boire enrichies en super-aliments. Par ailleurs, le marché européen du café prêt à boire a vu l'arrivée de 50 nouvelles gammes de produits en 2022, mettant l'accent sur les bienfaits pour la santé tels que l'ajout de vitamines et d'antioxydants.

Ces collaborations sur le marché du café prêt à boire (RTD) visent également à conquérir le marché européen des 300 millions de consommateurs soucieux de leur santé. Les cafés enrichis en nutriments représentaient 40 % des ventes totales de café RTD en 2023, générant à eux seuls 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Par ailleurs, des enquêtes menées en 2023 ont révélé que 80 % des consommateurs privilégiaient les cafés RTD aux bienfaits santé. Cette tendance aux collaborations est également soutenue par la croissance des boissons fonctionnelles, le marché européen des aliments et boissons fonctionnels étant évalué à 50 milliards d'euros en 2023. Ces collaborations, en poursuivant leur développement, devraient contribuer significativement à la croissance du marché du café RTD en proposant des produits répondant à l'évolution des préférences des consommateurs.

Défi : Gérer les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement : garantir la stabilité de la production de café prêt à boire

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement constituent un défi majeur pour le marché du café prêt à boire en Europe, affectant la disponibilité des ingrédients et la stabilité des coûts de production. En 2023, l'industrie européenne du café a été confrontée à une pénurie de 2 millions de tonnes de grains de café en raison des changements climatiques dans les principales régions productrices. Cette pénurie a entraîné une hausse du coût des matières premières, le prix du café en grains augmentant de 300 euros la tonne. Par ailleurs, des grèves et des problèmes de transport ont provoqué des retards de livraison, 20 % des expéditions arrivant en retard. Ces perturbations ont touché 5 000 sites de production de café prêt à boire à travers l'Europe, entraînant l'arrêt temporaire des lignes de production et contribuant à une baisse de 10 % de l'offre sur le marché.

Ces difficultés d'approvisionnement ont également impacté les stratégies de prix des marques de café sur le marché européen du café prêt à boire. En 2023, le prix de détail moyen du café prêt à boire a augmenté de 0,50 euro par unité, entraînant une baisse des achats de 5 millions d'unités. Les détaillants ont enregistré une perte de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en raison de la hausse des coûts de production. Par ailleurs, les problèmes logistiques au sein de la chaîne d'approvisionnement ont engendré une augmentation de 15 % des frais de distribution pour les fabricants. Afin d'atténuer ces difficultés, les entreprises investissent dans des solutions alternatives pour leur chaîne d'approvisionnement, comme l'approvisionnement en grains de café provenant de diverses régions et la mise en œuvre de technologies logistiques avancées. Face à ces défis, l'objectif principal reste de garantir la disponibilité des produits et la stabilité des prix afin de maintenir la demande des consommateurs.

Analyse segmentaire 

Sous-produit

La place prépondérante de l'espresso sur le marché européen du café prêt à boire s'explique par la culture du café profondément ancrée en Europe, notamment en Italie. En 2023, ce segment a généré un chiffre d'affaires de plus de 1,16 milliard de dollars américains. L'Italie, deuxième marché importateur de café vert en Europe, a importé plus de 10 millions de sacs de café en 2023. Cet engouement culturel pour l'espresso se retrouve dans toute l'Europe, où les consommateurs recherchent de plus en plus ses arômes riches et intenses, contribuant à la vente annuelle de plus de 1,8 milliard d'unités de café prêt à boire à base d'espresso. Par ailleurs, la praticité de ces produits correspond au rythme de vie trépidant des consommateurs modernes, ce qui en fait un choix populaire. La croissance du marché est également alimentée par les innovations en matière d'emballage et de saveurs, avec plus de 500 nouveaux produits lancés l'année dernière pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. La demande croissante d'expériences café haut de gamme et gourmandes, à domicile ou en déplacement, a entraîné une forte hausse des ventes de machines à expresso haut de gamme, l'Allemagne enregistrant plus de 2,5 millions d'unités vendues en 2023.

La croissance du segment espresso s'explique également par son attrait auprès d'un large éventail de consommateurs, des professionnels actifs aux jeunes adultes en quête d'une dose rapide de caféine. Plus de 60 % des consommateurs de café européens ont moins de 45 ans, une tranche d'âge qui privilégie la praticité et la variété des boissons prêtes à boire. Par ailleurs, l'essor des cafés spécialisés et l'influence de marques internationales comme Starbucks, qui a ouvert plus de 200 nouveaux établissements en Europe l'an dernier, ont popularisé les boissons à base d'espresso, stimulant ainsi la demande. Ce segment devrait connaître une forte croissance grâce à l'innovation constante des offres, le marché européen du café prêt à boire (RTD) atteignant une valeur supérieure à 20 milliards d'euros en 2023. L'expansion des circuits de distribution, avec plus de 30 000 points de vente proposant ces produits, les a rendus plus accessibles. L'accent mis par le marché européen sur le développement durable et la qualité encourage également l'adoption de produits espresso haut de gamme, perçus comme offrant un goût supérieur et un approvisionnement éthique, 70 % des produits étant désormais certifiés écologiques. Cette combinaison de tendances culturelles, économiques et de consommation positionne l'espresso comme une force dominante sur le marché du café prêt à boire (RTD) en Europe.

Par saveur 

En termes de saveur, le segment de la noisette domine le marché européen, contribuant à hauteur de plus de 520 millions de dollars aux recettes du marché des boissons prêtes à boire. La prédominance de la saveur noisette sur ce marché s'explique par de multiples facteurs liés aux préférences des consommateurs et aux références culturelles. Tout d'abord, les Européens apprécient depuis longtemps les saveurs de fruits à coque, la noisette étant un ingrédient incontournable de nombreux plats et confiseries traditionnels, notamment en Italie et en France. En 2023, plus de 500 nouveaux produits alimentaires et boissons à la noisette ont été lancés en Europe, témoignant de sa popularité bien ancrée. Par ailleurs, la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé les pousse vers des saveurs perçues comme naturelles ou moins artificielles, et la noisette répond parfaitement à cette attente grâce à son profil aromatique riche et équilibré. Sur le segment des boissons prêtes à boire, évalué à près de 20 milliards d'euros, les produits à la noisette représentent une part importante des ventes, grâce à leur capacité à offrir un goût réconfortant et familier qui trouve un écho favorable auprès des consommateurs locaux.

Sur le marché européen du café prêt-à-boire, la demande de café aromatisé à la noisette est principalement portée par les millennials et la génération Z, qui représentent ensemble environ 60 % des consommateurs. Ces générations sont connues pour leur goût audacieux en matière de saveurs, mais aussi pour leur attachement aux arômes réconfortants et nostalgiques. Par ailleurs, la montée en gamme a conduit les marques à associer la noisette à une expérience café haut de gamme et artisanale, renforçant ainsi son attrait auprès des consommateurs aisés. Les stratégies marketing des grandes marques ont également joué un rôle déterminant : en 2023, 300 millions d’euros auraient été investis dans des campagnes publicitaires axées sur les produits à la noisette. Ce phénomène, conjugué à des innovations telles que les crèmes végétales à la noisette, qui séduisent la population végane croissante, souligne la polyvalence et l’adaptabilité de cet arôme aux tendances du marché, confortant sa position de choix dans le secteur du café prêt-à-boire en Europe.

Par gamme de prix

Le marché européen du café prêt à boire (RTD) connaît une croissance remarquable, le segment des prix standards étant le fer de lance de cette dynamique. Ce segment a généré plus de 1,53 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2023 et devrait connaître une croissance annuelle composée de 7,41 %. La domination de ce segment s'explique par une combinaison idéale d'accessibilité, d'abordabilité, puis d'évolution des préférences des consommateurs. À l'heure où praticité rime avec qualité, les consommateurs sont attirés par des produits qui leur offrent une dose rapide de caféine sans compromis sur le goût ni sur leur budget. La gamme de prix standards trouve un juste milieu, séduisant un large public, des professionnels actifs aux étudiants en passant par les amateurs de café occasionnels. En moyenne, un Européen consomme environ 200 litres de café par an, et comme 70 % des consommateurs privilégient la praticité au quotidien, le segment du café RTD standard répond précisément à ces besoins. Par ailleurs, les importations de café de l'Union européenne dépassent les 3 millions de tonnes, témoignant d'une forte demande à laquelle le marché du RTD répond efficacement.

La tendance actuelle du marché du café prêt-à-boire (RTD) repose sur la praticité et la curiosité. Les consommateurs d'aujourd'hui sont aventureux : 60 % d'entre eux se disent désireux de découvrir de nouvelles saveurs et variantes de café, un domaine dans lequel le marché du RTD innove sans cesse. Le segment classique offre un terrain d'expérimentation idéal pour ces innovations, proposant des saveurs variées comme le caramel, la vanille et le moka, qui contribuent à son attrait. De plus, avec plus de 30 % de la population européenne vivant en zone urbaine, la demande de solutions rapides et nomades a explosé. Dans des villes comme Berlin et Paris, où plus de 20 millions d'unités de café RTD sont vendues chaque année, ce segment est omniprésent. Cette croissance est également soutenue par les enjeux du développement durable : les emballages écologiques gagnent en popularité et 50 % des consommateurs privilégient les marques respectueuses de l'environnement. L'ensemble de ces facteurs place le segment classique au premier plan du marché, en faisant un acteur à la fois dynamique et lucratif du paysage européen du café RTD.

Par emballage 

Sur le marché européen dynamique du café prêt à boire, les bouteilles PET se sont imposées comme le principal choix d'emballage, captant une part de marché et une attention considérables. En 2023, elles ont généré plus de 890 millions de dollars de revenus grâce à leur praticité et leur facilité de transport, atouts essentiels pour les consommateurs modernes qui privilégient la consommation nomade. La légèreté des bouteilles PET, combinée à leur résistance aux chocs, les rend idéales pour les modes de vie actifs. De plus, les progrès technologiques réalisés dans le domaine du PET ont permis la création de bouteilles capables de préserver la fraîcheur et l'arôme du café, un critère primordial pour les consommateurs exigeants. Le marché européen a consommé plus de 14 milliards d'unités de café prêt à boire en bouteilles PET l'année dernière, témoignant de leur large adoption. Par ailleurs, les bouteilles PET sont hautement recyclables, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage durables. Le taux de recyclage des bouteilles PET a atteint 1,8 million de tonnes en Europe, reflétant à la fois la participation des consommateurs et l'engagement de l'industrie en matière de responsabilité environnementale.

Un autre facteur clé de la croissance des bouteilles PET sur le marché du café prêt à boire est leur rentabilité. Les coûts de production des bouteilles PET sont inférieurs à ceux du verre ou du métal, permettant aux entreprises de proposer des prix compétitifs. Cet avantage s'est avéré particulièrement important sur le marché européen, où la sensibilité au prix est un critère déterminant pour les consommateurs. L'efficacité de la production de bouteilles PET est attestée par le fait que plus de 60 % des principales entreprises de boissons en Europe ont intégré l'emballage PET à leur stratégie de chaîne d'approvisionnement. De plus, la polyvalence des bouteilles PET offre des opportunités de branding innovantes, les entreprises pouvant facilement personnaliser la forme et l'étiquette pour valoriser leurs produits. Selon les études de marché, le segment du café prêt à boire en Europe a connu une croissance de près de 50 millions d'unités rien que l'année dernière, les bouteilles PET représentant la majeure partie de cette augmentation. L'essor du secteur devrait maintenir la prédominance des bouteilles PET, grâce à leur capacité d'adaptation aux préférences des consommateurs et aux exigences du marché.

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Analyse de pays 

L'Allemagne est le premier marché européen du café prêt à boire. En 2023, elle a contribué à hauteur de plus de 410 millions de dollars américains au chiffre d'affaires du marché régional, grâce à une combinaison de facteurs culturels, économiques et stratégiques. La riche culture du café allemande, nourrie par une longue tradition de consommation et d'innovation, explique son leadership. Avec plus de 80 millions de consommateurs, l'Allemagne affiche l'un des taux de consommation de café par habitant les plus élevés au monde. Ce public fidèle constitue un socle solide pour le marché du café prêt à boire. Par ailleurs, l'Allemagne compte plus de 3 000 entreprises du secteur et plus de 5 000 cafés, favorisant un environnement concurrentiel et innovant qui stimule la croissance du marché. Les fabricants allemands ont été à l'avant-garde du lancement de nouvelles saveurs et de solutions d'emballage durables, répondant ainsi à l'évolution des demandes des consommateurs. Des réformes telles que la réduction des droits de douane à l'importation et les incitations aux pratiques durables ont encore dynamisé l'expansion du secteur, faisant de l'Allemagne une plateforme incontournable pour le café prêt à boire en Europe.

L'Italie, réputée pour sa culture de l'espresso, occupe la deuxième place du marché européen du café prêt à boire. Les Italiens consomment environ 6 milliards de tasses de café par an et manifestent un intérêt croissant pour les formats pratiques comme le café prêt à boire. Le marché italien prospère grâce à ses traditions caféières profondément ancrées, que les entreprises ont su adapter aux modes de vie modernes en proposant des expériences authentiques et de grande qualité, à base de café italien prêt à boire. La croissance du marché italien du café prêt à boire est également soutenue par une culture du café florissante, avec plus de 150 000 établissements dans tout le pays. Les récentes initiatives gouvernementales visant à promouvoir la numérisation et l'innovation dans le secteur des boissons ont incité les entreprises italiennes à investir dans des procédés de production de pointe et à diversifier leur offre. De ce fait, l'Italie demeure non seulement un acteur majeur, mais aussi un précurseur en matière d'innovations de saveurs et d'emballages sur le marché du café prêt à boire.

Le Royaume-Uni, troisième acteur mondial du marché du café prêt à boire, présente un paysage dynamique, porté par un rythme de vie effréné et une clientèle diversifiée. Avec environ 95 millions de tasses de café consommées quotidiennement, le marché britannique affiche une demande forte et constante, propice au développement des produits prêts à boire. La préférence des Britanniques pour la praticité alimente la croissance de ce segment, soutenue par un réseau de plus de 25 000 cafés et coffee shops qui influencent les préférences des consommateurs. L’importance accordée au bien-être et à la santé au Royaume-Uni a conduit à l’introduction de cafés prêts à boire à faible teneur en sucre et sans produits laitiers, en phase avec la tendance des consommateurs à adopter des modes de vie plus sains. Les politiques gouvernementales encourageant les pratiques commerciales durables et la réduction des plastiques à usage unique ont incité les entreprises à innover en matière d’emballages écologiques. L’orientation stratégique du Royaume-Uni vers le développement durable et la santé, combinée à sa forte culture du café, en fait un concurrent redoutable sur le marché européen du café prêt à boire, talonnant de près l’Allemagne et l’Italie.

Principaux acteurs du marché européen du café prêt à boire

• Nestlé SA.
• Groupe Arla Foods
• Emmi AG
• Luigi Lavazza SpA.
• Britvic PLC
• Laiterie Crediton Ltd
• illycaffè SpA.
• Cargill, Incorporated
• Costa Limited
• PepsiCo, Inc.
• Asahi Group Holdings, Ltd.

Aperçu de la segmentation du marché :

Sous-produit

• Ginseng
• Espressos
• Lattes
• Guarana
• Yerba maté
• Acai Berry
• Autres

Par type de saveur

• Vanille française
• Menthe poivrée
• Noisette
• Citrouille épicée
• Moka
• Caramel au beurre
• Caramel
• Autres

Par emballage

• Bouteille en verre
• En conserve
• Bouteille PET
• Autres

Gamme de prix

• Régulier
• Prime
• Ultra Premium

Par Serves

• portion individuelle
  • 8 oz
  • 10 oz
  • 12 oz
• Portions multiples (plus de 350 ml)

Par canal de distribution

• Hors commerce/Hors ligne
  • détaillants indépendants
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Magasins de proximité
  • Services de vente au détail de produits alimentaires
  • Distribution automatique
  • Autres
• commerce en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Sites Web d'entreprise
  • Commerce de détail alimentaire en ligne

Par les utilisateurs finaux

• Les baby-boomers
• Les Millennials
• Génération X
• Génération Y
• Génération Z
• Autres

Par pays

• ROYAUME-UNI
• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne
• Pologne
• Russie
• Le reste de l'Europe