Scénario de marché 

Le marché européen du café prêt à boire était évalué à 2,38 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 4,53 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 7,41 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L'Europe, un continent réputé pour sa culture du café profondément enracinée, est témoin d'un changement dynamique dans les modes de consommation, alors que le café prêt à boire (PRD) gagne en popularité sans précédent. En 2023, la consommation de café en Europe a atteint le chiffre stupéfiant de 55 millions de sacs de 60 kilogrammes, avec des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni en tête. L'Allemagne arrive en tête de liste sur le marché du café prêt à boire, consommant plus de 9 millions de sacs par an, ce qui reflète sa longue tradition d'appréciation du café. L’augmentation de la consommation de café est propulsée par les millénaires et la génération Z, qui recherchent la commodité et des expériences de café inédites. L'urbanisation et les modes de vie occupés ont amplifié la demande de solutions de caféine à emporter, orientant les consommateurs vers des options de café prêt-à-boire offrant à la fois qualité et accessibilité.

Le potentiel du marché du café prêt à boire (PRD) en Europe est en plein essor, alimenté par une confluence de facteurs tels que l'innovation en matière d'arômes, les formulations respectueuses de la santé et les emballages durables. En 2023, le marché européen du café prêt-à-boire était évalué à environ 2,38 milliards de dollars, marquant un regain d'intérêt significatif des consommateurs. Le Royaume-Uni est devenu un acteur clé, avec des ventes de café prêt-à-boire dépassant les 300 millions d'unités cette année, soulignant le passage des infusions chaudes traditionnelles à des alternatives réfrigérées et pratiques. L'Allemagne suit de près, avec des consommateurs achetant plus de 250 millions de litres de café prêt-à-boire, ce qui témoigne de la forte croissance du marché. Parmi les marques qui ont fait des vagues considérables figurent Nescafé de Nestlé, qui a vendu plus de 500 millions d'unités de café prêt-à-boire à travers l'Europe, et Starbucks, dont les produits prêt-à-boire ont généré des revenus dépassant le milliard de dollars sur le seul marché européen. Des marques locales comme Illycaffè en Italie ont également capitalisé sur cette tendance, vendant plus de 50 millions de canettes d'espresso prêt-à-boire et de variétés d'infusions à froid.

Pour l’avenir, le potentiel de croissance du marché du café prêt à boire (PRD) en Europe est à la fois robuste et exaltant. Les projections estiment que le marché atteindra 9 milliards de dollars d'ici 2025. Cette hausse est tirée par des innovations telles que les cafés prêt-à-boire à base de plantes, qui ont ajouté un chiffre impressionnant de 400 millions de dollars cette année, s'adressant à la base croissante de consommateurs végétaliens et intolérants au lactose. Les plateformes de commerce électronique stimulent considérablement les ventes, les transactions de café prêt-à-boire en ligne dépassant 1,2 milliard de dollars en 2023. Les solutions d'emballage durables et recyclables ont trouvé un écho auprès des consommateurs soucieux de l'environnement, entraînant une augmentation de 150 millions d'unités vendues dans des formats respectueux de l'environnement. Ce marché dynamique attire des investissements considérables, avec plus de 800 millions de dollars canalisés vers les startups et les expansions de café prêt-à-boire dans la région en 2023. Le paysage européen du café prêt-à-boire évolue rapidement, annonçant des opportunités passionnantes pour les marques et offrant aux consommateurs un éventail croissant de choix pour alimenter leur modes de vie avec des délices de café pratiques et innovants.

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Dynamique du marché 

Moteur : Révolution du confort : la demande croissante de café prêt à boire en Europe

La demande de café prêt à boire (PRD) en Europe a été fortement stimulée par la préférence croissante des consommateurs pour des options de boissons pratiques et à emporter. En Europe, le marché du café prêt-à-boire a enregistré des ventes d'une valeur de plus de 2 milliards d'euros en 2023. Cette tendance est largement alimentée par le mode de vie trépidant des citadins, où plus de 70 millions de personnes vivent dans les grandes villes européennes. Avec 9 Européens sur 10 qui consomment du café quotidiennement, l’évolution vers les options à emporter est notable. En 2022, 50 millions d'unités de café prêt-à-boire ont été vendues rien qu'en Allemagne, ce qui reflète l'attrait croissant des consommateurs pour ces boissons. En outre, la population active, qui compte 200 millions de personnes à travers l'Europe, exige des options pratiques pour s'adapter à ses horaires chargés, ce qui contribue à l'augmentation de la consommation de café prêt-à-boire.

De plus, la présence croissante de points de vente au détail sur le marché régional du café prêt à boire (PRT) renforce l’accessibilité du café prêt-à-boire. En 2023, il y avait plus de 300 000 magasins de proximité à travers l’Europe proposant des produits à base de café prêt-à-boire. Les supermarchés ont enregistré les ventes les plus élevées, avec 120 millions d'unités de café prêt-à-boire vendues en un an seulement. Les plateformes en ligne ont également joué un rôle clé, les canaux de commerce électronique ayant enregistré une augmentation de 30 % des commandes de café prêt-à-boire en 2023, ce qui équivaut à 15 millions d'unités vendues en ligne. Le marché est également tiré par la population du millénaire et de la génération Z, qui représente 150 millions de consommateurs potentiels qui privilégient la commodité. En conséquence, le marché du café prêt-à-boire en Europe devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, les experts prévoyant que les ventes atteindront 3 milliards d'euros d'ici 2025.

Tendance : Entreprises collaboratives : les marques de café et les entreprises alimentaires axées sur la santé s'unissent

La tendance à une collaboration accrue entre les marques de café et les entreprises alimentaires axées sur la santé façonne le marché du café prêt à boire (PRB) en Europe. En 2023, plus de 100 collaborations ont été nouées entre de grandes marques de café et des entreprises alimentaires axées sur la santé. Ces partenariats sont principalement axés sur le développement de produits innovants répondant à la demande croissante de boissons respectueuses de la santé. Par exemple, une collaboration notable entre une grande marque de café et une entreprise renommée d’aliments naturels a abouti au lancement de 10 nouvelles variantes de café prêt-à-boire infusées de superaliments. De plus, le marché européen du café prêt-à-boire a vu l'introduction de 50 nouvelles gammes de produits en 2022, mettant l'accent sur les bienfaits pour la santé tels que l'ajout de vitamines et d'antioxydants.

Ces collaborations sur le marché du café prêt à boire visent également à toucher les 300 millions de consommateurs européens soucieux de leur santé. Les variantes de café à vocation santé représentaient 40 % des ventes totales de café prêt-à-boire en 2023, avec 500 millions d'euros de revenus générés par ces seuls produits. De plus, des enquêtes menées en 2023 ont révélé que 80 % des consommateurs préféraient le café prêt-à-boire aux bienfaits supplémentaires pour la santé. La tendance à la collaboration est également soutenue par la croissance des boissons fonctionnelles, le marché européen des aliments et boissons fonctionnels étant évalué à 50 milliards d'euros en 2023. À mesure que ces collaborations continuent de prospérer, elles devraient contribuer de manière significative à la croissance du secteur du café prêt-à-boire. marché en introduisant des produits qui correspondent à l’évolution des préférences des consommateurs.

Défi : Relever les défis de la chaîne d'approvisionnement : assurer la stabilité de la production de café prêt-à-boire

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement représentent un défi important pour le marché du café prêt à boire (PRB) en Europe, affectant la disponibilité des ingrédients et la stabilité des coûts de production. En 2023, l’industrie européenne du café a été confrontée à une pénurie de 2 millions de tonnes de grains de café en raison des changements climatiques dans les principales régions productrices de café. Cette pénurie a entraîné une augmentation du coût des matières premières, le prix du grain de café augmentant de 300 euros la tonne. De plus, les grèves et les problèmes de transport ont entraîné des retards de livraison, avec 20 % des expéditions arrivant en retard. La perturbation a touché 5 000 installations de production de café prêt-à-boire à travers l'Europe, provoquant un arrêt temporaire des lignes de production et contribuant à une diminution de 10 % de l'offre du marché.

Ces défis liés à la chaîne d'approvisionnement ont également eu un impact sur les stratégies de prix des marques de café sur le marché européen du café prêt à boire (RTD). En 2023, le prix de détail moyen du café prêt-à-boire a augmenté de 0,50 euro par unité, entraînant une baisse des achats des consommateurs de 5 millions d'unités. Les détaillants ont enregistré une perte de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en raison de l'augmentation des coûts des produits. De plus, les défis logistiques dans la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une augmentation de 15 % des dépenses de distribution pour les fabricants. Pour atténuer ces défis, les entreprises investissent dans des solutions alternatives de chaîne d'approvisionnement, telles que l'approvisionnement en grains de café provenant de diverses régions et la mise en œuvre de technologies logistiques avancées. À mesure que le marché s'adapte à ces défis, l'accent reste mis sur le maintien de la disponibilité des produits et de la stabilité des prix afin de soutenir la demande des consommateurs.

Analyse segmentaire 

Par produit

L'importance de l'espresso sur le marché européen du café prêt à boire (PRD) est motivée par le fait que la culture du café en Europe, profondément enracinée, en particulier dans des pays comme l'Italie, joue un rôle important. En 2023, le segment a généré plus de 1,16 milliard de dollars de revenus. L'Italie, deuxième marché d'importation de café vert en Europe, a importé plus de 10 millions de sacs de café en 2023. Cette affinité culturelle pour l'espresso se reflète dans toute l'Europe, où les consommateurs recherchent de plus en plus les saveurs riches et robustes qu'offre l'espresso. contribuant à plus de 1,8 milliard d’unités prêtes à boire à base d’espresso vendues chaque année. De plus, la commodité des produits expresso prêts à boire s’aligne sur le style de vie rapide des consommateurs modernes, ce qui en fait un choix populaire. La croissance du marché est en outre alimentée par les innovations en matière d'emballage et de saveur, avec plus de 500 lancements de nouveaux produits au cours de l'année écoulée répondant aux diverses préférences des consommateurs. La demande de cafés haut de gamme et gastronomiques à la maison ou en déplacement a entraîné une forte augmentation des ventes de machines à expresso haut de gamme, l'Allemagne enregistrant plus de 2,5 millions d'unités vendues en 2023.

La croissance du segment de l'espresso est également attribuée à son attrait auprès d'un large éventail d'utilisateurs finaux, des professionnels occupés aux jeunes adultes à la recherche de solutions rapides à la caféine. Plus de 60 % des buveurs de café européens ont moins de 45 ans, un groupe démographique qui privilégie la commodité et la variété des options prêtes à boire. De plus, l'essor des cafés spécialisés et l'influence de marques mondiales comme Starbucks, qui a ouvert plus de 200 nouveaux magasins en Europe l'année dernière, ont popularisé les boissons à base d'espresso, stimulant encore davantage la demande. Le segment devrait connaître une forte croissance grâce à l'innovation continue dans l'offre de produits, le marché européen du café prêt à boire (PRD) atteignant une valorisation supérieure à 20 milliards d'euros en 2023. L'expansion des canaux de distribution, avec plus de 30 000 points de vente ces produits, les a rendus plus accessibles. L'accent mis par le marché européen sur la durabilité et la qualité encourage également l'adoption de produits expresso haut de gamme, perçus comme offrant un goût supérieur et un approvisionnement éthique, avec 70 % des produits portant désormais des certifications respectueuses de l'environnement. Cette combinaison de tendances culturelles, économiques et de consommation positionne l'espresso comme une force dominante sur le marché du café prêt à boire (PRB) en Europe.

Par saveur 

En termes de saveur, le segment des noisettes est leader du marché en contribuant pour plus de 520 millions de dollars américains au marché européen. La domination de l'arôme de noisette sur le marché européen du café prêt à boire (PRD) peut être attribuée à de multiples facteurs liés aux préférences des consommateurs et aux associations culturelles. Premièrement, le palais européen privilégie depuis longtemps les saveurs de noisette, la noisette étant un aliment de base dans divers plats et confiseries traditionnels, notamment dans des régions comme l'Italie et la France. En 2023, des rapports indiquent que plus de 500 nouveaux produits alimentaires et boissons aromatisés aux noisettes ont été lancés en Europe, reflétant sa popularité bien ancrée. De plus, la prise de conscience croissante de leur santé a poussé les consommateurs vers des saveurs perçues comme naturelles ou moins artificielles, et la noisette répond à cette attente en raison de son profil sain et riche. Le segment du café prêt à boire, évalué à près de 20 milliards d'euros, a vu les produits infusés aux noisettes représenter une part importante des ventes, portés par sa capacité à offrir un goût réconfortant et familier qui résonne bien auprès des consommateurs locaux.

Les principaux groupes démographiques du marché européen du café prêt à boire (PRD) qui stimulent la demande de café aromatisé aux noisettes comprennent les millennials et la génération Z, qui représentent collectivement environ 60 % de la base de consommateurs du marché. Ces groupes sont connus pour leurs préférences gustatives aventureuses, mais montrent également un fort penchant pour les saveurs nostalgiques et réconfortantes. De plus, les tendances de premiumisation ont vu les marques associer la noisette à des expériences de café haut de gamme et artisanales, renforçant ainsi son attrait auprès des consommateurs aisés. Les stratégies marketing des grandes marques ont également joué un rôle central : 300 millions d’euros auraient été dépensés en campagnes publicitaires axées sur les produits à base de noisettes rien qu’en 2023. Ceci, associé à des innovations telles que les crèmes aux noisettes à base de plantes, qui séduisent la population végétalienne croissante, souligne la polyvalence de la saveur et son adaptabilité aux tendances du marché, renforçant ainsi sa position de premier choix dans le secteur du café prêt à boire en Europe.

Par gamme de prix

Le marché européen du café prêt à boire (PRD) connaît un essor passionnant, le segment des prix réguliers étant le fer de lance de cette tendance dynamique en générant plus de 1,53 milliard de dollars de revenus en 2023 et devrait également croître à un TCAC de 7,41 %. La domination de ce segment peut être attribuée à un mélange parfait d'abordabilité, d'accessibilité et d'évolution des préférences des consommateurs. À une époque où la commodité rime avec qualité, les consommateurs sont attirés par les produits qui offrent une dose rapide de caféine sans compromettre le goût ni se ruiner. La fourchette de prix habituelle constitue un juste milieu, attirant un large groupe démographique comprenant des professionnels occupés, des étudiants et des amateurs de café occasionnels. Une personne moyenne en Europe boit environ 200 litres de café par an, et avec 70 % des consommateurs privilégiant la commodité dans leur routine quotidienne, le segment du café prêt-à-boire régulier répond précisément à ces besoins. En outre, les importations de café de l'Union européenne s'élèvent à plus de 3 millions de tonnes, ce qui témoigne d'une demande robuste que le marché RTD exploite efficacement.

L’état d’esprit qui anime cette tendance sur le marché du café prêt à boire (PRD) est axé sur l’aspect pratique et l’exploration. Les consommateurs d'aujourd'hui sont aventureux, 60 % d'entre eux exprimant un vif intérêt pour l'essai de nouvelles saveurs et variantes de café, sur lesquelles le marché du prêt-à-boire innove continuellement. Le segment régulier constitue un terrain d'expérimentation pour ces innovations, proposant des saveurs diverses comme le caramel, la vanille et le moka, qui ajoutent à son attrait. De plus, avec plus de 30 % de la population européenne résidant dans des zones urbaines, la demande de solutions rapides et en déplacement a explosé. Dans des villes comme Berlin et Paris, où plus de 20 millions d'unités de café prêt-à-boire sont vendues chaque année, la présence de ce segment est omniprésente. La croissance est en outre soutenue par les tendances en matière de développement durable, avec des options d'emballage respectueuses de l'environnement qui gagnent du terrain et 50 % des consommateurs préfèrent les marques qui s'alignent sur les valeurs vertes. Ces facteurs propulsent collectivement le segment des prix réguliers au premier plan du marché, ce qui en fait un acteur à la fois passionnant et lucratif dans le paysage européen du café prêt-à-boire.

Par emballage 

Dans le paysage dynamique du marché européen du café prêt à boire (PRD), les bouteilles PET sont devenues le premier choix d'emballage, attirant une attention et une part de marché significatives. En 2023, il a généré plus de 890 millions de dollars de revenus car il offre une commodité et une portabilité inégalées, des attributs essentiels pour les consommateurs modernes qui privilégient la consommation en déplacement. Le poids léger des bouteilles PET, combiné à leur nature incassable, les rend idéales pour les modes de vie actifs. De plus, les progrès de la technologie PET ont permis la création de bouteilles capables de préserver la fraîcheur et la saveur du café, un élément essentiel pour les consommateurs exigeants. Le marché européen a consommé l’année dernière plus de 14 milliards d’unités de café prêt à boire en bouteilles PET, ce qui témoigne de leur large acceptation. De plus, les bouteilles PET sont hautement recyclables, ce qui correspond à la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage durables. Le taux de recyclage des bouteilles PET a atteint 1,8 million de tonnes en Europe, reflétant à la fois la participation des consommateurs et l'engagement de l'industrie en faveur de la responsabilité environnementale.

Un autre facteur clé contribuant à la croissance des bouteilles PET sur le marché du café prêt à boire (PRD) est leur rapport coût-efficacité. Les coûts de production associés aux bouteilles PET sont inférieurs à ceux des alternatives en verre ou en métal, ce qui permet aux entreprises de proposer des prix compétitifs. Cela s'est avéré particulièrement bénéfique dans le contexte du marché européen, où la sensibilité aux prix est un facteur important pour les consommateurs. L'efficacité de la production de bouteilles PET est attestée par le fait que plus de 60 % des principales entreprises de boissons en Europe ont intégré les emballages PET dans leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement. De plus, la polyvalence des bouteilles PET permet des opportunités de branding innovantes, car les entreprises peuvent facilement personnaliser les formes et les étiquettes des bouteilles pour améliorer l'attrait du produit. Les rapports de marché indiquent que le segment du café prêt à boire en Europe a connu une croissance de près de 50 millions d'unités au cours de la seule année écoulée, les bouteilles PET représentant la majorité de cette augmentation. À mesure que le secteur continue d’évoluer, l’importance des bouteilles PET devrait persister, en raison de leur adaptabilité aux préférences des consommateurs et aux demandes du marché.

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Analyse du pays 

L’Allemagne est le plus grand marché du café prêt à boire (RTD) d’Europe. En 2023, il a contribué pour plus de 410 millions de dollars aux revenus du marché régional, ce qui peut être attribué à un mélange de facteurs culturels, économiques et stratégiques. La riche culture du café du pays, soulignée par une histoire de consommation et d'innovation du café, prépare le terrain pour son leadership. Avec plus de 80 millions de buveurs de café, l’Allemagne possède l’un des taux de consommation de café par habitant les plus élevés au monde. Ce public établi constitue une base solide pour le marché du café prêt-à-boire. De plus, l'Allemagne abrite plus de 3 000 entreprises liées au café et plus de 5 000 cafés, favorisant un environnement compétitif et innovant qui stimule la croissance du marché. Les fabricants allemands ont été à l’avant-garde de l’introduction de nouvelles saveurs et de solutions d’emballage durables, répondant ainsi à l’évolution des demandes des consommateurs. Des réformes telles que la réduction des droits d'importation et des incitations en faveur de pratiques durables ont encore alimenté l'expansion de l'industrie, faisant de l'Allemagne une plaque tournante du café prêt-à-boire en Europe.

L'Italie, réputée pour sa culture de l'espresso, détient la deuxième plus grande part du marché européen du café prêt à boire (RTD). Les Italiens consomment environ 6 milliards de tasses de café par an, et s'intéressent de plus en plus aux options de café pratiques telles que les produits prêt-à-boire. Le marché italien prospère grâce à ses traditions de café profondément enracinées, que les entreprises ont intelligemment adaptées aux modes de vie modernes des consommateurs en proposant des expériences de café italien authentiques et de haute qualité dans un format prêt à boire. La croissance du marché italien du café prêt-à-boire est également soutenue par une culture du café en plein essor, avec plus de 150 000 bars à café dans tout le pays. Les récentes initiatives gouvernementales visant à promouvoir la numérisation et l'innovation dans le secteur des boissons ont encouragé les entreprises italiennes à investir dans des processus de production de pointe et à diversifier leur offre de produits. En conséquence, l'Italie reste non seulement un acteur important, mais également un pionnier en matière d'innovations en matière de saveurs et d'emballages sur le marché du café prêt-à-boire.

Le Royaume-Uni, troisième marché du café prêt à boire (PRD), présente un paysage dynamique porté par son mode de vie trépidant et sa base de consommateurs diversifiée. Avec environ 95 millions de tasses de café consommées quotidiennement, le marché britannique démontre une demande forte et constante de café, ce qui le rend mûr pour les produits prêt-à-boire. L'inclination du pays vers la commodité alimente la croissance du segment du café prêt-à-boire, soutenue par un réseau de plus de 25 000 cafés et cafés qui façonnent les préférences des consommateurs. L'accent mis par le Royaume-Uni sur la santé et le bien-être a conduit à l'introduction d'options de café prêt-à-boire à faible teneur en sucre et sans produits laitiers, s'alignant sur les tendances des consommateurs vers des modes de vie plus sains. Les politiques gouvernementales promouvant des pratiques commerciales durables et la réduction des plastiques à usage unique ont encouragé les entreprises à innover dans des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. L'orientation stratégique du Royaume-Uni sur la durabilité et la santé, combinée à sa solide culture du café, le positionne comme un concurrent redoutable sur le marché européen du café prêt à boire (PRB), derrière l'Allemagne et l'Italie.

Principaux acteurs du marché européen du café prêt à boire

• Nestlé SA
• Groupe Aliments Arla
• Emmi SA
• Luigi Lavazza SpA
• Britvic PLC
• Créditon Laiterie Ltée
• illycaffè SpA
• Cargill, incorporée
• Costa Limitée
• PepsiCo, Inc.
• Asahi Group Holdings, Ltd.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Ginseng
• Expressos
• Lattés
• Guarana
• Yerba Maté
• Acai Berry
• Autres

Par type de saveur

• Vanille française
• Menthe poivrée
• Noisette
• Épice de citrouille
• Moka
• Caramel au beurre
• Caramel
• Autres

Par emballage

• Bouteille en verre
• En conserve
• Bouteille PET
• Autres

Gamme de prix

• Régulier
• Prime
• Ultra-Premium

Par portions

• Service individuel
  • 8 onces
  • 10 onces
  • 12 onces
• Multi-service (plus de 12 oz)

Par canal de distribution

• Hors commerce/Hors ligne
  • Détaillants indépendants
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Dépanneurs
  • Services de vente au détail de produits alimentaires
  • Vente automatisée
  • Autres
• Commerce en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Sites Web des entreprises
  • Vente au détail de produits alimentaires en ligne

Par les utilisateurs finaux

• Les baby-boomers
• Millennials
• Génération X
• Génération Y
• Génération Z
• Autres

Par pays

• ROYAUME-UNI
• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne
• Pologne
• Russie
• Reste de l'Europe