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Scénario de marché
Le marché européen du recyclage et de la réutilisation de l’eau était évalué à 3 903,9 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 8 556,8 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 9,11 % au cours de la période de prévision 2024-2032.
Selon le dernier rapport de l'Union européenne, ils traitent plus de 40 000 millions de mètres cubes d'eaux usées par an. Cependant, seulement 2,4 % subissent une transformation ultérieure pour être aptes à l’agriculture. Étant donné qu'environ la moitié de la consommation d'eau de l'UE est destinée à l'agriculture, ces initiatives de récupération devraient bénéficier de manière significative à l'environnement en préservant la biodiversité, en réduisant la contamination et en atténuant la pression sur les ressources en eau vitales. En 2022, environ 11 % de la population européenne et 17 % de son territoire étaient touchés par des conditions de pénurie d’eau. Face aux défis qui se profilent à l’horizon sur le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau, des pays comme l’Espagne et l’Italie ont pris l’initiative d’adopter des pratiques de réutilisation de l’eau. L'Espagne compte plus de 2 000 stations d'épuration, dont plus de 400 ont été spécialement conçues pour la réutilisation de l'eau. D’un autre côté, l’Italie avait l’ambition de réutiliser chaque année plus de 300 millions de mètres cubes d’eaux usées traitées à des fins agricoles. Avec un taux moyen de réutilisation de l'eau d'environ 2,4 % seulement sur le marché européen du recyclage et de la réutilisation de l'eau, l'objectif de l'Union européenne pour 2020 visait à ce qu'au moins 25 % des installations de traitement des eaux usées adoptent des pratiques de réutilisation. Cette intention a été renforcée par l'engagement de l'UE de plus de 200 millions d'euros dans des projets de réutilisation de l'eau dans le cadre du programme LIFE. Un autre engagement louable a été celui de la France, qui visait à doubler sa capacité de réutilisation de l’eau d’ici 2025.
Les aspects financiers du recyclage de l’eau méritent également d’être soulignés. Par exemple, les coûts de dessalement en Europe variaient entre 0,50 € et 3,00 € par m³, alors que le recyclage de l'eau présentait souvent une alternative plus rentable, avec des coûts compris entre 0,10 € et 2,50 € par m³. Environ 20 % des grandes industries avaient reconnu ce potentiel d’économies de coûts et ces avantages environnementaux d’ici 2022, grâce à des installations de traitement et de réutilisation des eaux usées sur site. L'UE a reconnu le besoin urgent d'une gestion élargie de l'eau, réservant plus de 5 milliards d'euros pour des projets liés à l'eau dans le cadre de la politique de cohésion. Des pays comme la Grèce et Chypre ont démontré leur engagement par des résultats tangibles sur le marché du recyclage et de la réutilisation de l'eau ; La Grèce a réussi à réutiliser environ 7 % de ses eaux usées traitées d’ici 2023, et Chypre a mené la charge, recyclant près de 90 % de ses eaux usées traitées, principalement à des fins agricoles. Cette approche proactive était vitale, surtout si l’on considère que les zones méditerranéennes riches en tourisme ont connu une augmentation de 20 % de la demande en eau pendant les heures de pointe, soulignant l’importance d’une gestion efficace de l’eau.
Cependant, les défis étaient évidents. En 2022, seule la moitié des pays européens avaient mis en œuvre des politiques de tarification de l’eau qui encourageaient une utilisation efficace de l’eau et promouvaient le recyclage. La recherche était un domaine d'intérêt majeur, les institutions européennes investissant plus de 100 millions d'euros dans de nouvelles technologies et solutions pour le recyclage de l'eau d'ici début 2022 sur le marché européen du recyclage et de la réutilisation de l'eau. La qualité n'a pas été compromise, puisque plus de dix pays européens ont fixé des normes spécifiques pour la réutilisation des eaux usées traitées dans l'agriculture. Les infrastructures, un élément essentiel, ont mis en évidence un déficit d'investissement d'environ 20 milliards d'euros par an, englobant les installations de recyclage et de réutilisation. Et ce, dans un contexte où l’Europe avait la capacité de traiter une quantité impressionnante de 70 milliards de m³ d’eaux usées urbaines par an.
Des pays comme le Portugal n'étaient pas en reste dans leurs ambitions, visant la réutilisation de 10 % de leurs eaux usées traitées d'ici 2025 sur le marché européen du recyclage et de la réutilisation de l'eau. Les solutions urbaines gagnaient également du terrain. En 2022, plus de 19 grandes villes européennes s'étaient lancées dans des projets pilotes axés sur la réutilisation des eaux usées urbaines à des fins non potables, démontrant l'approche globale du continent en matière de durabilité de l'eau.
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Dynamique du marché
Facteur : pénurie croissante d’eau et demande croissante
La lutte de l'Europe contre la pénurie d'eau est devenue un facteur alarmant qui pousse la demande de solutions sur le marché du recyclage et de la réutilisation de l'eau. Environ 130 millions de personnes et 13 millions d'hectares de terres agricoles de l'UE en Europe étaient touchées par la pénurie d'eau d'ici 2022. Cette préoccupation s'est intensifiée à mesure que les pays du sud de l'Europe, qui représentent plus de 15 % de la superficie totale de l'Union européenne, ont connu des périodes de sécheresse fréquentes et prolongées. , entraînant des pertes économiques annuelles estimées à 100 milliards d’euros. Les sources d'eau souterraine, qui fournissent de l'eau potable à environ 75 % de la population européenne, étaient en train de s'épuiser, certaines régions étant surexploitées d'environ 40 %. De plus, d’ici 2021, plus de 60 % des masses d’eau douce européennes ne seraient pas dans un bon état ou potentiel écologique, soulignant la nécessité impérative d’une meilleure gestion de l’eau. Ce problème de rareté s'aggrave encore puisque le secteur agricole du continent consomme près de 33 % de l'eau totale utilisée, révélant la demande croissante de sources d'eau alternatives. Alors que l’urbanisation poursuit sa trajectoire, avec des zones urbaines qui devraient abriter plus de 75 % des Européens d’ici 2050, la pression sur les ressources en eau devrait augmenter de façon exponentielle. La demande croissante, combinée à la diminution de l’approvisionnement naturel, entraîne sans équivoque le besoin de solutions de recyclage et de réutilisation de l’eau sur le marché européen.
Tendance du marché : innovations technologiques dans le traitement de l’eau
L’évolution de la technologie a marqué une tendance significative sur le marché européen du recyclage et de la réutilisation de l’eau. D’ici 2021, la mise en œuvre de systèmes de traitement avancés tels que les bioréacteurs à membrane (MBR) et les processus d’oxydation avancés (AOP) a connu une augmentation d’adoption d’environ 18 % par rapport aux cinq années précédentes. Ces technologies améliorent la purification de l’eau, les MBR permettant d’éliminer près de 99,9 % des bactéries et des particules solides. De plus, le marché de la gestion intelligente de l'eau en Europe, alimenté par l'IoT et l'IA, devrait croître à un TCAC de 12,4 % entre 2022 et 2035. L'essor des systèmes de traitement de l'eau décentralisés, dont les installations ont augmenté d'environ 20 % d'ici 2021. , souligne encore la tendance vers des solutions de traitement de l’eau localisées et efficaces.
Le programme Horizon 2020 de la Commission européenne, qui avait réservé plus de 450 millions d'euros à des projets d'innovation dans le domaine de l'eau, a joué un rôle central dans la promotion de ces avancées technologiques. En outre, la numérisation des infrastructures et des services publics de l’eau a connu une augmentation impressionnante des investissements de plus de 3 milliards d’euros entre 2018 et 2022. Alors que le besoin en eau recyclée de haute qualité augmente, stimulé par les réglementations européennes strictes qui exigent que 95 % des eaux usées urbaines soient traitées, l’adoption de technologies de pointe en matière de traitement et de gestion de l’eau devient une tendance indubitable dans la région.
Restriction : défis en matière d’infrastructure et d’investissement
Le défi lié aux infrastructures et aux investissements associés est l’une des principales contraintes du marché européen du recyclage et de la réutilisation de l’eau. En 2021, on estimait que les infrastructures hydrauliques de l'Europe avaient en moyenne plus de 40 ans, certaines parties dépassant même un siècle. Cette infrastructure vieillissante, mal équipée pour gérer les pratiques modernes de recyclage et de réutilisation de l’eau, a nécessité d’importantes rénovations ou remplacements. La Banque européenne d'investissement (BEI) avait estimé que pour moderniser et développer les infrastructures hydrauliques du continent, un investissement d'environ 275 milliards d'euros serait nécessaire au cours des deux prochaines décennies. En 2022, l’EID a investi plus de 2,2 milliards d’euros pour assurer la sécurité de l’eau et l’adaptation au changement climatique.
Cependant, malgré le besoin criant, le financement reste un obstacle persistant sur le marché européen du recyclage et de la réutilisation de l’eau. D’ici 2022, on observait un déficit d’investissement d’environ 20 milliards d’euros par an pour les projets d’infrastructures hydrauliques dans toute l’Europe, entravant la transition rapide vers des systèmes efficaces de recyclage et de réutilisation de l’eau. En outre, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies fait état d'un déficit de financement de 61 % pour atteindre les objectifs en matière d'eau et d'assainissement.
La disparité en matière d’investissement est devenue plus prononcée lorsque l’on examine chaque pays individuellement. Alors que les pays d’Europe occidentale comme l’Allemagne et la France ont consacré plus de 1,5 % de leur PIB aux infrastructures hydrauliques, certains pays d’Europe de l’Est ont eu du mal à y consacrer ne serait-ce que 0,5 %. En outre, les municipalités, responsables de plus de 70 % des services publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement, étaient confrontées à des contraintes budgétaires. En 2022, près de 45 % des municipalités européennes ont signalé des fonds insuffisants pour répondre aux besoins urgents en infrastructures hydrauliques. Ce manque d’infrastructures adéquates et les défis financiers associés à leur mise à jour constituent un frein important, ralentissant l’adoption et l’expansion des pratiques de recyclage et de réutilisation de l’eau en Europe.
Analyse segmentaire
Par technologie
Basé sur la technologie, le marché européen du recyclage et de la réutilisation de l’eau présente une domination prononcée sur le segment des technologies conventionnelles de traitement et de recyclage. En 2023, ce segment a conquis une part de marché substantielle de plus de 44 %, ce qui signifie son rôle central dans le cadre européen de gestion de l'eau grâce à sa nature éprouvée, ce qui en fait un choix incontournable pour de nombreux pays européens et devrait de continuer à croître à un TCAC impressionnant de 9,27 %, soulignant la confiance constante des parties prenantes dans les technologies conventionnelles de traitement et de recyclage.
Alors que d’autres segments, tels que les technologies de traitement chimique et de désinfection et les technologies de filtration membranaire, jouent un rôle essentiel sur le marché, la confiance inébranlable dans les méthodes conventionnelles est évidente. La croissance régulière et robuste de ce segment illustre que même si les innovations sont cruciales, les technologies traditionnelles restent fondamentales dans le parcours de l'Europe vers un marché durable du recyclage et de la réutilisation de l'eau.
Par composant
Le marché européen du recyclage et de la réutilisation de l’eau, segmenté par composants, révèle une domination prononcée du secteur des équipements. En 2023, la composante équipement représentait une part de marché stupéfiante de 86,9 %, garantissant des pratiques efficaces de recyclage et de réutilisation de l’eau dans la région. D'ici 2032, même s'il y a une légère diminution, l'équipement détient toujours une solide part de marché de 87,7 %, évaluée à environ 7 843,97 millions de dollars américains .
En revanche, les services, bien qu’essentiels au fonctionnement optimal des systèmes de recyclage, détenaient une part de marché moindre. Commençant à 13,1 % en 2023, il devrait diminuer légèrement pour atteindre 12,3 % d’ici 2031. Cela met en évidence le rôle modeste mais essentiel des services dans le cadre global de gestion de l’eau en Europe. Le segment des équipements devrait afficher un TCAC de 9,22 %, tandis que les services devraient croître à un TCAC de 8,38 % . Bien que les équipements occupent une présence plus importante sur le marché, les services conservent leur pertinence avec une croissance constante, garantissant le développement holistique du paysage du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Europe.
Par les utilisateurs finaux
Les problèmes croissants de pénurie d’eau, les réglementations strictes et les avantages économiques d’une gestion durable de l’eau obligent les acteurs industriels des secteurs du textile, du fnb, de la chimie, du papier et de l’agriculture à opter pour des activités de recyclage. En 2023, les utilisateurs industriels représentaient 41,6 % de part de marché sur le marché européen du recyclage et de la réutilisation de l’eau, qui est le deuxième en importance après les utilisateurs domestiques et commerciaux. L’industrie chimique pourrait à elle seule économiser jusqu’à 30 % de sa consommation actuelle d’eau, ce qui entraînerait à la fois des coûts et des risques. La contribution aux revenus du secteur de l'alimentation et des boissons devrait s'élever à environ 709,3 millions d'ici 2032.
Le règlement de l'UE sur la réutilisation de l'eau, entré en vigueur en juin 2023, ainsi que des politiques telles que la directive sur les émissions industrielles et le règlement sur l'écoconception des produits durables sont des moteurs clés de son adoption en Europe. Même si les lacunes limitées en matière de sensibilisation et de réglementation constituent des obstacles, les eaux usées commencent à être perçues plus que jamais comme une ressource fiable, ce qui conduit à des investissements indispensables dans les infrastructures de recyclage et de réutilisation de l’eau. Les pratiques durables en matière d'eau seront considérées comme impératives pour la compétitivité et le respect de l'environnement, alors que de nombreuses entreprises de la région européenne s'efforcent de réduire leurs émissions tout en maintenant leur production économique.
Alors que les eaux douces deviennent coûteuses et que les opportunités de récupération des ressources deviennent visibles, les industries du marché européen du recyclage et de la réutilisation de l'eau découvrent que les eaux usées traitées contiennent souvent des nutriments précieux qui peuvent produire des engrais, créant ainsi de nouvelles sources de revenus. De plus, les principes de l’économie circulaire ont encouragé les entreprises à considérer les eaux usées différemment ; désormais considérée davantage comme une source plutôt que comme un déchet. Ce changement soudain améliorera l’intégration des technologies de recyclage et de réutilisation dans les processus industriels tout en favorisant l’efficacité entre les différents secteurs impliqués dans l’utilisation de l’eau.
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Principaux acteurs du marché européen du recyclage et de la réutilisation de l’eau
Aperçu de la segmentation du marché :
Par composant
Par technologie
Par les utilisateurs finaux
Par pays
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