Scénario de marché

Le marché de la chromatographie en phase gazeuse a été évalué à 3,35 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation du marché de 5,97 milliards de dollars américains d'ici 2033 à un TCAC de 7,10% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché de la chromatographie en phase gazeuse est prêt pour une année transformatrice, la demande se déroulant à un rythme sans précédent, tirée par les changements de l'industrie en temps réel et les percées technologiques. Cette hausse nette n'est pas une tendance vague mais une réponse précise à l'escalade des besoins dans les produits pharmaceutiques, la surveillance environnementale, la sécurité alimentaire et la pétrochimie, soutenu par les données granulaires et la dynamique régionale. 

Le secteur pharmaceutique est un mastodonte de la demande du marché de la chromatographie en phase gazeuse, consommant 31% du marché, avec 1,8 million de tests projetés à l'échelle mondiale d'ici la fin de l'année. Le boom en oncologie du Japon, en hausse de 7% par rapport à 2024, exécute 160 000 cycles GC - chacun test utilisant 10 à 20 mg d'échantillon - pour assurer la pureté du médicament, tandis que la FDA américaine oblige 3 200 laboratoires à effectuer 50 à 100 courses par lot, totalisant 480 000 tonnes d'utilisation de l'hélium. Brevis GC-2050 de Shimadzu, lancé en janvier 2025, réduit le temps d'analyse de 15%, ce qui entraîne une pointe d'adoption de 20% dans les laboratoires en Asie-Pacifique. La surveillance environnementale est tout aussi féroce, les 1 300 laboratoires en Europe effectuant 900 000 tests de COV (en hausse de 12% par rapport à 2024), stimulés par les normes de qualité de l'air serrées de l'Agence européenne, chacune du laboratoire brûle de 5 à 10 mg par échantillon, portant la demande de colonnes à 40 000 unités. L'EPA de l'Amérique du Nord applique 1,1 million de tests, consommant 650 tonnes de gaz de transport, un bond de 10% alors que les réglementations mordent plus fort.

La sécurité alimentaire réécrit le livre de jeu du marché de la chromatographie en phase gazeuse, avec 2,7 millions de tests mondiaux en 2025, un saut de 15% par rapport à 2024. Les 320 000 tests de l'Inde à l'exportation de l'Inde - en utilisant 5 à 10 ml de solvant - ont une augmentation de 13% des consommables de 13% (160 tonnes de colonnes), à égalité aux mises à jour MRL 2024 de l'UE. Petrochemicals, analysant 1,6 million d'échantillons de carburant (80% GC-FID), demande 320 tonnes d'accessoires, avec 1,3 million de tests allemand en Europe. L'automatisation, comme 8850 GC, dirigée par Agilent (1 200 unités vendues), réduit les temps de course de 20%, augmentant le débit quotidien à 120 échantillons par laboratoire. Pour «GC Demand Drivers 2025», ces secteurs - pharma, environnement, nourriture et pétrochem - ne se contentent pas de grandir; Ils explosent avec des besoins précis et quantifiables, remodelant les chaînes d'approvisionnement et les priorités de laboratoire en temps réel. 

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Dynamique du marché 

Conducteur: Applications de découverte de médicaments en chromatographie en phase gazeuse 

Le marché de la chromatographie en phase gazeuse joue un rôle pivot dans la découverte de médicaments, un secteur témoin d'une expansion rapide entraînée par une demande croissante de nouveaux composés thérapeutiques et des exigences réglementaires plus rigoureuses. Le marché mondial des technologies de découverte de médicaments devrait passer de 111,9 milliards de dollars américains en 2024 à 197 milliards de dollars américains d'ici 2029, soulignant la dépendance croissante à l'égard des outils analytiques avancés. De plus, le marché plus large de la découverte de médicaments devrait passer de 75,214 milliards de dollars en 2023 à 163,825 milliards de dollars américains d'ici 2032, reflétant un TCAC de 9%. La chromatographie en phase gazeuse la spécificité et la sensibilité de la chromatographie en phase gazeuses le positionnent comme une technique principale pour analyser les composés volatils et semi-volatils, qui sont essentiels aux premiers stades de la recherche pharmaceutique. En particulier, les configurations GC-MS (chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse) permettent aux chercheurs d'identifier rapidement les structures chimiques complexes, garantissant une caractérisation précise du composé et réduisant le risque de faux négatifs.

Au-delà de ces projections de marché financière et de chromatographie en phase gazeuse, l'industrie pharmaceutique accélère également ses investissements extérieurs dans la recherche et le développement, les données d'entreprise indiquant que les grandes sociétés pharmaceutiques allacent collectivement à 15% de leurs revenus annuels aux dépenses de R&D, à près de 220 milliards Protocoles de validation stricts pour les évaluations d'identité, de pureté et de puissance. En conséquence, un nombre croissant de nouvelles entités chimiques subissent des analyses basées sur GC, avec des rapports récents suggérant plus de 75% des médicaments les plus vendus impliquent des tests GC à un certain moment pendant le pipeline R&D. Complétant ces informations, les analystes prévoient que le marché mondial GC dépasse 3,1 milliards de dollars d'ici 2030, propulsé en grande partie par le besoin continu du secteur pharmaceutique de stratégies analytiques robustes et reproductibles. Ces facteurs combinés renforcent l'importance centrale de GC pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments sur un marché hautement concurrentiel.

Tendance: technologie de miniaturisation dans les systèmes GC 

La technologie de miniaturisation a révolutionné le marché de la chromatographie en phase gazeuse, stimulant le développement de systèmes GC portables et compacts qui offrent une analyse sur place sans compromettre la précision. Cette tendance est soulignée par des projections estimant le marché mondial des chromatographies en phase gazeuse pour atteindre 1,7 milliard de dollars américains d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 5,0% de 2025 à 2031. Un catalyseur clé de la miniaturisation est l'avènement de Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), qui facilitent la production de Micro-Brectors, des MicrocOlums, des microcolinseurs et des microcolinats. L'adoption de ces composants évolutifs réduit non seulement l'empreinte de l'instrument, mais réduit également le volume d'échantillons et de solvants requis, un facteur de plus en plus critique compte tenu de l'augmentation des problèmes environnementaux et de coûts. En outre, les données de l'industrie indiquent que les applications GC basées sur les puces peuvent réduire le temps d'analyse de 40% par rapport aux systèmes conventionnels, offrant aux laboratoires un avantage stratégique lorsqu'ils traitent des horaires serrés et des volumes d'échantillons importants.

L'adoption des techniques de microfabrication sur le marché de la chromatographie en phase gazeuse a élargi la portée des solutions GC miniaturisées à travers divers secteurs verticaux, des tests environnementaux à la sécurité alimentaire et aux sciences médico-légales. Entre 2020 et 2024, l'utilisation des colonnes GC basées sur la microfabrication a augmenté d'environ 35%, reflétant l'empreinte en expansion de la technologie. Des études montrent que ces solutions peuvent également diminuer l'utilisation du solvant jusqu'à 50%, offrant des avantages tangibles et des avantages de durabilité pour les laboratoires opérant sous des contraintes budgétaires strictes. Dans une enquête en 2022, 60% des laboratoires de tests environnementaux prévoyaient d'adopter des dispositifs GC portables pour un dépistage immédiat des polluants aériens et d'eau sur le terrain, illustrant la préférence de hausse pour l'acquisition de données en temps réel. 

Défi: échantillon de volatilité et de stabilité thermique 

La gestion efficace de la volatilité des échantillons et de la stabilité thermique reste un défi essentiel sur le marché de la chromatographie en phase gazeuse, car ces facteurs ont un impact directement sur la fiabilité et la précision des résultats analytiques. Des études montrent que les taux d'échec peuvent atteindre 15% en raison de problèmes tels que l'évaporation des échantillons et la dégradation thermique, qui deviennent encore plus prononcés lorsqu'ils traitent de composés très volatils ou de matrices mal caractérisées. La complexité de ces défis est mise en évidence par une augmentation de 10% des taux d'erreur lors de l'analyse des mélanges d'échantillons complexes, nécessitant souvent des rediffusions ou des protocoles analytiques alternatifs. Ces tests répétés peuvent être coûteux, les écarts de référence provoquant des écarts de 5% dans les zones de pointe chromatographique et les temps de rétention, sapant la confiance dans les résultats des tests finaux. Dans certaines procédures analytiques, jusqu'à 20% de toutes les analyses peuvent être affectées négativement par les problèmes de stabilité thermique, soulignant la nécessité de solutions de contrôle de la température plus robustes.

De plus, le bilan financier de la gestion des erreurs de volatilité et de stabilité est substantielle, car les coûts opérationnels peuvent augmenter de 25% en raison des tests répétés et des réactifs spécialisés nécessaires pour stabiliser les échantillons. Certains laboratoires sur le marché mondial de la chromatographie en phase gazeuse atténuent ces problèmes en investissant dans des technologies de colonne avancées conçues pour les opérations à basse température, ou en incorporant des techniques de refroidissement cryogénique qui maintiennent des échantillons intacts tout au long du processus de séparation. Ces systèmes et consommables spécialisés peuvent ajouter 15% supplémentaires au coût total de l'analyse basée sur GC. Pendant ce temps, les techniques de dérivatisation ont gagné du terrain, aidant à transformer des composés instables ou réactifs en dérivés plus robustes qui restent intacts pendant les rampes de température. Les enquêtes en laboratoire indiquent que 66% des utilisateurs de GC identifient les préoccupations de volatilité des échantillons comme une priorité absolue à aborder pendant le développement de la méthode, mettant en évidence l'impact généralisé. En utilisant une combinaison de programmes de température améliorés, de produits chimiques à colonnes améliorées et de stratégies de dérivatisation, les analystes peuvent réduire considérablement les erreurs, protéger l'intégrité de l'échantillon et, finalement, la reproductibilité et la fiabilité de leurs résultats GC dans une variété d'applications à enjeux élevés.

Analyse segmentaire 

Par candidature 

Les applications de tests environnementaux représentent plus de 30% des revenus du marché de la chromatographie en phase gazeuse en raison de l'escalade de la demande mondiale de surveillance de la qualité de l'air, de l'eau et du sol dans un cas de préoccupation croissante de pollution. La chromatographie en phase gazeuse (GC), en particulier lorsqu'elle est associée à des détecteurs comme les détecteurs de capture FID et d'électrons (DPE), est une technique de pierre angulaire pour détecter les composés organiques volatils (COV), les pesticides et d'autres polluants dangereux avec une sensibilité et une précision élevées. Des organismes de réglementation tels que l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et les agences européennes de l'environnement imposent des normes strictes, exigeant l'utilisation de GC pour garantir la conformité aux seuils de sécurité. Ceci est particulièrement essentiel dans l'analyse de la qualité de l'air, où le GC identifie les contaminants traces comme le benzène ou le monoxyde de carbone, et dans les tests d'eau, où il détecte les polluants organiques qui menacent les écosystèmes et la santé humaine, ce qui stimule sa contribution des revenus.

L'augmentation des initiatives de sensibilisation à l'environnement et de changement climatique amplifie davantage le rôle du marché de la chromatographie en phase gazeuse dans ce secteur. Les gouvernements et les organisations du monde entier investissent massivement dans le contrôle de la pollution et l'assainissement, augmentant la nécessité d'outils analytiques fiables. Par exemple, GC est essentiel dans l'analyse des échantillons de sol pour les résidus de pesticides dans les régions agricoles et la surveillance des émissions industrielles dans des programmes comme Saudi Vision 2030, qui privilégie la durabilité environnementale. La capacité de la technique à fournir des résultats reproductibles rapides le rend également idéal pour les études environnementales à grande échelle, ce qui augmente la demande de consommables comme les colonnes et les gaz transporteurs. À mesure que l'industrialisation se développe, en particulier sur les marchés émergents comme l'Asie-Pacifique, la dépendance à l'égard de GC pour la conformité environnementale augmente, soutenue par des progrès technologiques qui améliorent les limites de détection et l'efficacité. Cette combinaison de pression réglementaire, de demande sociétale et de capacités techniques garantit que les tests environnementaux restent un moteur de revenus majeur sur le marché de la chromatographie en phase gazeuse.

Par type de gaz 

Les systèmes à base d'hélium représentent plus de 40% des configurations de chromatographie en phase gazeuse en raison des propriétés exceptionnelles de l'hélium en tant que gaz porteur, ce qui en fait le choix préféré sur le marché de la chromatographie en phase gazeuse pour obtenir une séparation et une détection optimales. La conductivité thermique élevée de l'hélium et la nature inerte assurent un transport efficace des composés volatils à travers la colonne sans réagir avec l'échantillon ou la phase stationnaire, préservant l'intégrité analytique. Ceci est particulièrement avantageux lorsqu'il est associé à des détecteurs comme les détecteurs de conductivité thermique (TCD) et les détecteurs d'ionisation de flamme (FID), où la stabilité de l'hélium améliore la sensibilité aux hydrocarbures et à d'autres analytes organiques. Son utilisation généralisée dans les instruments hérités et sa compatibilité avec un large éventail de détecteurs, y compris le GC-MS, a enraciné l'hélium comme norme de l'industrie, en particulier dans des domaines de haute précision comme les produits pharmaceutiques et l'analyse environnementale.

Malgré la hausse des coûts et les pénuries d'offre occasionnelles, la domination de l'hélium persiste sur le marché mondial de la chromatographie en phase gazeuse en raison de la dépendance historique et des avantages pratiques par rapport aux alternatives comme l'hydrogène ou l'azote. L'hydrogène, bien que efficace et rentable, présente des risques de sécurité en raison de son inflammabilité, limitant son adoption dans certains contextes. L'azote, bien que inerte, offre des temps d'analyse plus faibles et plus lents, ce qui le rend moins adapté aux applications à haut débit. La nature non inflammable de l'hélium et la capacité de travailler avec des systèmes plus anciens réduisent le besoin de mises à niveau coûteuses d'équipement, attrayant les laboratoires avec des flux de travail établis. De plus, sa disponibilité dans les notes de haute pureté (99,999% ou plus) répond aux exigences strictes des systèmes GC modernes, minimisant les impuretés qui pourraient fausser les résultats. Alors que les principaux fabricants comme Shimadzu et Perkinelmer continuent de concevoir des systèmes optimisés pour l'hélium, sa position enracinée est renforcée, garantissant que plus de 40% des configurations GC s'appuient sur ce gaz pour des performances cohérentes et fiables à travers diverses applications.

Par les utilisateurs finaux

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques commandent près de 35% des revenus du marché de la chromatographie en phase gazeuse en raison de leur dépendance étendue à l'égard de GC pour le développement de médicaments, le contrôle de la qualité et la conformité réglementaire. Le GC est essentiel dans l'analyse des composés volatils, tels que les solvants résiduels dans les formulations de médicaments, garantissant la pureté et la sécurité comme obligatoire par des agences comme la FDA et l'EMA. Sa précision dans la séparation et la quantification des mélanges complexes - tels que les ingrédients pharmaceutiques actifs (API), les intermédiaires et les impuretés - le rend indispensable à la pharmacocinétique et aux tests de stabilité. L'augmentation des biopharmaceutiques, y compris les biologiques et la médecine personnalisée, entraîne une nouvelle demande, car GC surveille les processus de synthèse et de dégradation des biomolécules. Avec la montée en puissance mondiale de la R&D pharmaceutique, les entreprises investissent massivement dans des systèmes GC avancés pour répondre aux normes de qualité strictes, alimentant la domination des revenus de ce segment.

Le leadership du segment sur le marché de la chromatographie en phase gazeuse est également propulsé par la complexité croissante de la découverte et de la production de médicaments, nécessitant des outils analytiques de haute performance. GC-MS, une technique hybride, est largement adopté en pharmacie pour identifier les contaminants de traces et vérifier la pureté des matériaux pendant la synthèse, s'alignant sur les bonnes pratiques de fabrication (GMP). La région Asie-Pacifique, en particulier l'Inde et la Chine, amplifie cette tendance avec la production générique générique et l'innovation biotechnologique, soutenue par le financement et l'externalisation du gouvernement auprès des organisations de recherche sous contrat (CRO). Les consommables comme les colonnes et les détecteurs, essentiels pour les opérations de GC de routine, voir la demande cohérente à mesure que les volumes de test augmentent. Les principaux acteurs comme Thermo Fisher Scientific et Agilent Technologies répondent à ce besoin avec des solutions sur mesure, renforçant la part de marché du segment. Alors que l'industrie se déplace vers la médecine de précision et les réglementations plus strictes, la dépendance pharmaceutique et biotechnologique à GC pour des résultats précis et reproductibles garantit que sa contribution des revenus de près de 35% reste robuste et en croissance.

Par type 

La chromatographie gaz-liquide (GLC) domine le marché de la chromatographie en phase gazeuse, dominant plus de 65% de la part en raison de sa polyvalence et de son efficacité inégalées dans la séparation des composés organiques volatils. GLC utilise une phase stationnaire liquide recouverte d'un support solide, généralement hébergé dans une colonne capillaire, associée à un gaz inerte comme l'hélium ou l'azote comme phase mobile. Cette configuration excelle à l'analyse des mélanges complexes, tels que les hydrocarbures, les pesticides et les composés organiques volatils (COV), qui sont répandus dans tous les secteurs comme les produits pharmaceutiques, les pétrochimiques et les tests environnementaux. La capacité de la technique à gérer un large éventail de types d'échantillons - degrés, de liquides et même de solides dissous - le rend indispensable pour les applications nécessitant une haute précision et une sensibilité, telles que les tests de pureté de médicament et l'analyse de la sécurité alimentaire. De plus, les progrès de la technologie des colonnes, y compris les capillaires de silice fusionnés avec une stabilité et une résolution thermiques améliorées, ont solidifié la position de GLC en tant que méthode incontournable pour un travail analytique détaillé.

La domination du GLC sur le marché de la chromatographie en phase gazeuse est également alimentée par sa compatibilité avec une variété de détecteurs, tels que les détecteurs d'ionisation de flamme (FID) et la spectrométrie de masse (GC-MS), qui amplifient sa puissance analytique. Ces détecteurs permettent une identification et une quantification précises des composés, ce qui stimule son adoption dans le contrôle de la qualité et la recherche. Contrairement à la chromatographie sur le gaz (GSC), qui est limitée aux petites molécules non polaires, la phase liquide de GLC permet une meilleure séparation des composés polaires et semi-volatils, élargissant son applicabilité. De plus, l'industrie du pétrole s'appuie fortement sur GLC pour les conceptions de colonnes améliorées adaptées à l'analyse du pétrole brut, augmentant encore sa part de marché. Avec une infrastructure robuste de fabricants établis comme Agilent Technologies et Thermo Fisher Scientific produisant des systèmes de GLC de pointe, le leadership de ce segment est renforcé par l'innovation continue et la confiance générale de l'industrie, garantissant son statut de haut niveau dans le paysage de la chromatographie en phase gazeuse.

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Analyse régionale 

Amérique du Nord: diriger la demande de chromatographie en gaz en 

L'Amérique du Nord est le titan du marché de la chromatographie en phase gazeuse, commandant une part de 40% du marché mondial. Cette domination est enracinée dans l'écosystème industriel robuste de la région, en particulier aux États-Unis, où les géants pharmaceutiques et les dirigeants pétrochimiques effectuent plus de 1,5 million de tests GC par an. Le contrôle de la qualité rigoureux de la FDA oblige les laboratoires poussés à effectuer 50 à 100 courses par lot de médicaments, traduisant par 3 000 laboratoires consommant 400 tonnes de colonnes et 600 tonnes d'hélium chaque année. Les tests environnementaux, stimulés par l'EPA, ajoutent un autre 1 million de tests, les laboratoires analysant les composés organiques volatils (COV) à des niveaux à des milliards de parties, alimentant une vague de demande de 10%. Le lancement d'Agilent en mai 2024 du 8850 GC, augmentant la sensibilité de 20%, a vu 1 000 unités vendues aux États-Unis seulement, générant 70 millions de dollars américains. Pour ceux qui recherchent «la chromatographie en phase gazeuse exiger l'Amérique du Nord 2024», le mélange de rigueur réglementaire de cette région et d'innovation cimente sa première place, avec une valeur marchande prévue de 2,2 milliards de dollars d'ici 2032.

Europe: croissance régulière avec une orientation environnementale et pharmaceutique

Le marché européen de la chromatographie en phase gazeuse en 2024 prospère sur les applications environnementales et pharmaceutiques, contribuant à 1,2 milliard de dollars américains réguliers au Tally mondial, avec une prévision CAGR de 6,2% jusqu'en 2032. Le rapport de qualité de l'air 2024 de l'Agence européenne a signalé des problèmes de pollution en cours, allem 600 000 à 840 000 analyses pour les COV et les gaz à effet de serre. Le secteur pétrochimique de l'Allemagne, une centrale électrique avec 1,2 million d'échantillons de carburant testés chaque année, s'appuie sur GC-FID pour 80% des analyses, ce qui a poussé la demande accessoire à 800 millions de dollars américains. L'industrie pharmaceutique du Royaume-Uni, en croissance de 8%, a installé 1 200 nouveaux systèmes GC, consommant chacun 20 à 30 colonnes chaque année (36 000 unités au total). Brevis GC-2050 de Shimadzu, prévu pour janvier 2025, cible ce marché avec un gain d'efficacité de 15%. Pour «GC Market Trends Europe 2024», la conformité environnementale et la précision pharmaceutique maintiennent l'Europe un concurrent constant, équilibrant la croissance et la durabilité.

 Asie-Pacifique: la puissance GC à la croissance la plus rapide

L'Asie-Pacifique apparaît comme le leader de la croissance du marché de la chromatographie en phase gazeuse en 2024, avec un TCAC de 9%, propulsé par la Chine, l'Inde et le Japon. La répression environnementale de la Chine a déclenché 400 000 tests GC, en utilisant 200 tonnes d'hélium, tandis que la montée en puissance de l'Inde a demandé 300 000 tests, consommant 150 tonnes de colonnes - une augmentation de 12% liée aux mises à jour de MRL pesticides de l'UE. Le secteur pharmaceutique japonais de 300 milliards de dollars américains a effectué 150 000 tests en oncologie, ce qui entraîne 900 tonnes de demande consommable, avec des laboratoires en moyenne de 200 à 300 cycles par système. L'Arabie saoudite, sous la vision 2030, a ajouté 300 nouvelles unités GC pour la biotechnologie, chacune effectuant 200 à 300 tests chaque année. L'automatisation et la fabrication locale ont réduit les coûts de 10%, amplifiant l'adoption. Pour «la chromatographie en phase gazeuse Asie-Pacifique 2024», l'industrialisation rapide et la poussée réglementaire de cette région en font l'étoile montante du marché du marché du marché du marché du marché du marché, prête à remodeler la demande mondiale d'ici 2030.

Les meilleures entreprises du marché de la chromatographie en phase gazeuse

• GE Healthcare Life Sciences
• Thermo Fisher Scientifique Inc
• Shimadzu Corp
• Merck KGaA
• Société Tosoh
• Perkinelmer, Inc. (Revvity Inc)
• Analytique VUV
• Instrumentation Wasson-Ece
• Agilent Technologies Inc.
• Purolite Corporation
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Chromatographie à gaz-liquide (GLC)
• Chromatographie sur le gaz (GSC)

Par produit

• Système
• Détecteur
  • Détecteur d'ionisation de flamme (FID)
  • Détecteurs de conductivité thermique (TCD)
  • Détecteurs de spectrométrie de masse (MS)
  • Autres détecteurs
    • Détecteur de phosphore azote (NPD)
    • Détecteur de capture d'électrons (ECD)
    • Détecteur de photoionisation (PID)
    • Détecteur photométrique à la flamme (FPD)
• Autosampleurs
• Collectionneurs de fraction

Par candidature

• Tests environnementaux
• Nourriture et boissons
• Pharmaceutique et biotechnologie
• Pétrole et Gaz
• Laboratoires médico-légaux et criminels
• Autres

Par type de gaz

• Systèmes à base d'hélium
• Systèmes à base d'hydrogène
• Systèmes à base d'azote
• Systèmes à base d'argon / méthane

Par utilisateur final

• Industrie du pétrole et du gaz
• Agences environnementales
• Industrie des aliments et des boissons
• Pharma & Biotech (Aprox. 30-35%)
• Instituts de recherche universitaires et gouvernementaux
• Laboratoires
• Industrie des cosmétiques

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud