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Dynamique du marché

Facteur déterminant : Demande croissante d’automatisation dans les entreprises

Le besoin croissant d'automatisation des entreprises est un moteur essentiel de la croissance du marché des technologies RH dans les pays du Golfe. Ce marché est également stimulé par l'adoption de solutions RH telles que les suites logicielles de gestion du capital humain (GCH) en mode cloud. Ces solutions offrent un large éventail de fonctionnalités, notamment des systèmes de gestion des talents, des logiciels de recrutement, des systèmes de gestion de la performance et des outils d'analyse des effectifs, répondant ainsi à l'évolution des besoins organisationnels dans la région. 70 % des entreprises du Golfe prévoient d'investir dans les technologies RH pour améliorer leurs capacités de gestion des talents, ce qui souligne l'importance croissante de l'automatisation dans les processus RH.

Le secteur des technologies RH est en pleine expansion dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), grâce à la multiplication des opportunités d'emploi créées par les initiatives de transformation numérique des entreprises. À titre d'exemple, aux Émirats arabes unis, plus de 1 133 offres d'emploi liées aux technologies ont été publiées sur diverses plateformes en ligne en 2023, ce qui témoigne de la forte demande de profils qualifiés dans ces domaines. Cette croissance reflète la demande croissante de compétences nécessaires pour travailler avec des systèmes automatisés, voire les gérer tout en manipulant des données tierces, ce qui rend cette expertise indispensable sur le marché du travail de cette région. Une autre tendance qui prend de l'ampleur est l'intégration des plateformes de gestion du capital humain (GCH). Les entreprises souhaitent que leurs systèmes communiquent de manière fluide entre les différentes fonctions RH afin d'accéder facilement à toutes les informations nécessaires sur leurs employés. Oracle HCM Cloud est l'un de ces systèmes présents sur le marché des technologies RH du CCG. Il permet de centraliser les fonctions RH essentielles, la gestion des talents et des effectifs sur une plateforme unique, automatisant ainsi la plupart, voire la totalité, des activités réalisées par les collaborateurs. De son côté, SAP SuccessFactors a été adopté afin d'améliorer l'efficacité globale des opérations grâce à une utilisation avancée des technologies, notamment pour la gestion des dossiers des employés.

Tendance : Intégration de l'automatisation robotisée des processus (RPA)

L'une des principales tendances qui façonnent le marché des technologies RH dans les pays du Golfe est l'intégration de l'automatisation robotisée des processus (RPA), identifiée comme l'un des principaux moteurs de croissance de ce secteur. Cette croissance est alimentée par un besoin d'efficacité et d'innovation dans les solutions de ressources humaines. Selon un rapport sur les technologies RH, la RPA simplifie les opérations au sein des services RH, les rendant ainsi plus performants et innovants. Grâce à cette automatisation, les organisations optimisent leurs processus de gestion du personnel tout en améliorant leur efficacité opérationnelle globale.

Le potentiel de transformation offert par l'automatisation robotisée des processus (RPA) a séduit de nombreuses entreprises des pays du Golfe, car elle représente une convergence technologique avec les pratiques RH. De ce fait, elle s'impose comme un catalyseur majeur du développement logiciel pour les systèmes de gestion des ressources humaines. Selon des études, 98 % des entreprises de cette région utiliseront des outils d'intelligence artificielle d'ici quelques mois. Ces chiffres, observés sur les marchés des technologies RH du Golfe, s'appuient sur des données montrant que la plupart des entreprises privilégient les approches basées sur l'IA pour anticiper leurs besoins en talents. Par ailleurs, près d'un tiers des établissements ont investi massivement dans des solutions de gestion du capital humain (HCM) déployées dans le cloud, témoignant d'une accélération des investissements technologiques.

L'adoption de l'automatisation des processus robotiques dans différentes fonctions de la gestion des ressources humaines représente un tournant majeur dans tous les secteurs d'activité, non seulement ceux liés au secteur informatique, mais aussi en dehors de celui-ci, car une telle évolution marque un nouveau point de transformation dans la manière dont les choses sont faites par rapport à ce qui était connu ou pratiqué auparavant, même si elle n'est que limitée localement, elle pourrait également s'appliquer globalement à un moment donné, là encore en fonction du contexte.

Défi

Acquisition et fidélisation des talents : un défi majeur pour les technologies RH dans les pays du Golfe 

L'acquisition et la fidélisation des talents constituent les deux principaux défis auxquels est confronté le marché des technologies RH dans les pays du Golfe. Ceci témoigne de la forte volatilité du marché du travail technologique dans cette région. L'arrivée massive de la génération Y au sein des entreprises, conjuguée à l'évolution rapide des technologies, rend difficile pour les entreprises d'attirer et de fidéliser des talents spécialisés, notamment dans des domaines tels que le développement logiciel, la science des données et la cybersécurité. Il a été constaté que 68 % des entreprises des pays du Golfe manquent de personnel qualifié, ce qu'elles considèrent comme un problème majeur de recrutement.

D'après les chiffres du Forum économique mondial, la demande d'analystes et de scientifiques des données au Moyen-Orient devrait augmenter de 250 % d'ici 2024. On constate donc une concurrence accrue pour ces professionnels. Les entreprises ont par conséquent besoin d'innovations urgentes en matière de technologies RH, qui simplifieraient non seulement le recrutement, mais amélioreraient également leurs stratégies de fidélisation, car ces compétences sont aujourd'hui très recherchées. Parallèlement, les attentes des jeunes actifs, qui valorisent les perspectives d'évolution de carrière, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les emplois porteurs de sens, pourraient rendre la fidélisation des talents encore plus difficile dans cette région du monde.

Analyse segmentaire

Par candidature

Avec le passage d'une gestion intégrée des talents à l'expérience collaborateur, il n'est pas surprenant que le segment de la gestion des talents représente la part la plus importante ( 56,17 % ) du marché des technologies RH dans les pays du Golfe. Concrètement, cela implique de faire évoluer les logiciels et les pratiques RH pour les rendre plus utiles, productifs et pertinents. Les systèmes traditionnels de gestion intégrée des talents sont considérés comme obsolètes depuis un certain temps ; c'est pourquoi les fournisseurs de solutions d'expérience collaborateur émergent et bouleversent le marché. Ce changement est principalement motivé par le développement de logiciels d'expérience qui améliorent l'engagement et la satisfaction des employés au travail. Un tel système doit donc être conçu en tenant compte des nouvelles attentes liées au travail.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que les entreprises auront bientôt besoin de personnel capable d'utiliser et de gérer des systèmes d'IA. Or, ce problème ne peut être résolu par des solutions simples, car de nombreux changements sont déjà intervenus avant même l'avènement de la vague technologique actuelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela implique, entre autres, la nécessité d'outils de planification des effectifs adaptatifs plus performants.

Le segment de la gestion des effectifs devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (9,5 %) du marché des technologies RH dans les pays du Golfe, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la demande croissante d'automatisation au sein des entreprises, qui cherchent à automatiser la plupart de leurs processus, a mis en évidence l'augmentation des chances d'atteindre leurs objectifs commerciaux si certaines tâches seulement peuvent être automatisées. Ce besoin s'accompagne d'une nécessité accrue de prise de décision fondée sur les données. En effet, l'analyse des données permet aux managers d'identifier les éventuelles lacunes opérationnelles des employés, ce qui améliore les résultats de l'entreprise et alimente ainsi la demande d'outils d'analyse des effectifs.

Par type

Le segment de l'externalisation représente la part la plus importante ( 75,52 %) du marché des technologies RH dans les pays du Golfe. Ce marché est porté par l'adoption croissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Ces systèmes sont utilisés par les prestataires de services pour rationaliser les processus RH et les rendre plus efficaces pour les organisations souhaitant adopter de nouvelles approches en matière de gestion des talents. De plus, la numérisation, facilitée par l'amélioration des technologies RH, a permis de rendre les processus de recrutement plus évolutifs et attractifs pour les dirigeants (PDG et DRH) qui décident de l'externalisation. Cette tendance répond au besoin de flexibilité des effectifs des PDG et DRH, notamment lors des fluctuations de la demande de recrutement. Par ailleurs, l'analyse et l'optimisation des données RH sont de plus en plus importantes, ce qui incite les entreprises à s'associer à des sociétés spécialisées dans ces domaines. Conscientes de leur manque de compétences internes, elles externalisent tout ou partie de leurs processus RH. Tous ces facteurs soulignent l'importance des technologies de gestion des relations avec les employés (GR) externalisées dans les pays du Golfe, capables de transformer radicalement les méthodes traditionnelles.

Le marché des technologies RH dans les pays du Golfe connaît sa plus forte croissance au sein du segment interne, avec un TCAC de 8,43 %, . L'adoption rapide des technologies par les entreprises a entraîné la création de nombreux emplois, stimulant ainsi la demande de logiciels dans ce domaine. Par ailleurs, l'automatisation est un autre facteur expliquant l'essor des programmes de gestion des ressources humaines : les entreprises souhaitent automatiser toutes les tâches, sans intervention manuelle, afin de gagner du temps tout en préservant un environnement de travail optimal. Les progrès technologiques ont rendu obsolètes la plupart des solutions traditionnelles, d'où la nécessité d'investir davantage dans ces plateformes. Celles-ci permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle des organisations, en réduisant la dépendance aux prestataires externes, et transforment en profondeur les pratiques antérieures.

Par secteur d'utilisation finale

Le segment des technologies de l'information (TI) détenait une part importante de 22,41 % en 2023 et connaissait la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,47 %, sur le marché des technologies RH dans les pays du Golfe au cours de la période prévisionnelle. Cette croissance est due à l'utilisation accrue de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ces technologies permettent de rationaliser les processus RH, attirant ainsi les organisations à la recherche de nouvelles méthodes pour recruter, gérer et fidéliser leurs talents. La digitalisation de ces procédures, grâce aux progrès des technologies RH, les rend également plus évolutives et attractives pour les entreprises. Cette évolution répond au besoin de solutions RH flexibles, capables de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins des entreprises et à la dynamique du marché.

De plus, les projets technologiques liés à la cybersécurité ou à la gestion des données, dont la gouvernance demeure incertaine, s'alignent de plus en plus sur les objectifs organisationnels du marché des technologies RH. Ceci crée une demande croissante de solutions informatiques dans le secteur des RH. Parmi les autres facteurs de croissance, on peut citer les investissements dans les solutions cloud dans la région du Golfe, ainsi que la demande accrue de services informatiques de la part des PME et des startups. Ces facteurs ont entraîné une croissance exponentielle du segment des technologies de l'information au sein du marché des logiciels de gestion des ressources humaines à l'échelle mondiale, notamment au Moyen-Orient. Par exemple, de nombreuses startups spécialisées dans les technologies RH ont bénéficié d'importants financements pour développer leurs activités et répondre à la demande croissante, tant au niveau local qu'international. 

Par taille d'entreprise

Le segment des entreprises de plus de 5 000 employés détenait la part de marché la plus importante ( 45,1 %) en 2023 et affichait le taux de croissance le plus rapide ( 9,24 %) sur le marché des technologies RH du CCG. Les grandes entreprises de plus de 5 000 employés sont confrontées à de nombreux défis au sein de leurs services des ressources humaines. Recrutement, intégration, paie, gestion des avantages sociaux, évaluations de performance et autres tâches doivent être gérées efficacement, ce qui nécessite une solution logicielle performante. Avec l'augmentation de leurs effectifs, les entreprises doivent investir massivement dans de nouveaux logiciels RH ; environ 57 % d'entre elles le feront au cours des 18 prochains mois. Il s'agit de problématiques complexes : l'automatisation prend en charge les tâches administratives répétitives, permettant ainsi aux équipes RH de se concentrer sur des missions stratégiques telles que le recrutement de candidats de qualité ou la gestion des relations avec les employés lors des périodes d'intégration. Zenefits automatise toutes ces fonctions et bien d'autres pour plus de 10 000 entreprises clientes, au service de plus de 400 000 travailleurs.

Le respect du droit du travail moderne est une autre raison pour laquelle la modernisation des technologies de gestion des ressources humaines est essentielle sur le marché des technologies RH du CCG, en particulier pour les entreprises basées dans des pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar, etc., qui font partie de la région du CCG. Dans ces pays, diverses législations régissent les droits des employés et les obligations des employeurs. Des études révèlent que les grandes entreprises qui accusent un retard en termes de croissance du chiffre d'affaires ont tendance à avoir des difficultés à fidéliser leurs talents. Elles devraient donc tirer davantage parti des informations prédictives fournies par les systèmes informatiques pour améliorer leurs stratégies de fidélisation du personnel. 

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Analyse du pays

L'Arabie saoudite détient la plus grande part de marché (48,16 %) du marché des technologies RH au sein du CCG, grâce à plusieurs facteurs importants. Son économie et sa main-d'œuvre considérables la rendent unique dans la région. En 2022, son PIB s'élevait à 834,1 milliards de dollars , soit près de la moitié du PIB total des pays du CCG. Par conséquent, il est essentiel de développer des solutions RH performantes pour gérer un si grand nombre d'employés – plus de 13,8 millions –. Plusieurs facteurs contribuent au développement du secteur des technologies RH en Arabie saoudite. On peut notamment citer les efforts du gouvernement en matière de numérisation, qui font partie intégrante de la Vision 2030. Selon l'interprétation que l'on en fait, un autre moteur important de la croissance des technologies RH en Arabie saoudite a été l'adaptation constante à l'évolution de la législation du travail. Cela est particulièrement vrai suite aux diverses réformes mises en œuvre par l'Arabie saoudite ces dernières années, notamment l'introduction du WPS. Outre ces mesures, l'allocation de plus de 6,4 milliards de dollars aux initiatives TIC a favorisé une adoption plus large par les entreprises de différents secteurs, soutenant ainsi les entreprises et fournisseurs locaux et offrant des opportunités d'investissement direct étranger. Le respect des nouvelles réglementations pouvant entraîner de lourdes amendes, les entreprises doivent disposer d'un système intégré. Sur

le marché des technologies RH du CCG, les responsables RH se plaignent souvent du temps consacré aux tâches routinières telles que la gestion administrative ou les réponses aux questions fréquentes des employés. Les solutions RH basées sur le cloud gagnent en popularité car elles automatisent bon nombre de ces processus et sont accessibles à distance à tout moment. Les dépenses liées aux technologies RH dans le cloud devraient croître plus rapidement que la moyenne d'adoption du cloud dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). L'un des principaux atouts des systèmes logiciels cloud réside dans leur évolutivité : la croissance d'une entreprise peut engendrer des besoins accrus en espace de stockage, nécessitant ainsi une mise à niveau des serveurs, un processus coûteux. Compte tenu des niveaux records d'IDE atteints l'an dernier, on peut s'attendre à ce que les multinationales entrant sur le marché proposent des solutions logicielles de pointe, s'appuyant sur les meilleures pratiques internationales, notamment dans le domaine de la gestion des talents. Certaines multinationales disposent d'outils sophistiqués pour attirer et fidéliser les meilleurs talents. Rien qu'en 2021, 548 millions de dollars ont été investis dans des start-ups, témoignant d'un fort intérêt pour les nouvelles technologies. Certaines de ces organisations recherchent des systèmes adaptés aux besoins spécifiques du marché local, en particulier pour les fonctions RH.

Le marché des technologies RH en Arabie saoudite, avec sa population jeune et nombreuse, rend la gestion des talents cruciale pour les entreprises du pays. De fait, le recrutement est l'un des domaines dans lesquels les entreprises saoudiennes prévoient d'investir massivement dans les technologies RH, selon de récentes études. Le processus de recrutement peut être long et coûteux ; les entreprises doivent donc trouver des moyens de l'automatiser afin de sélectionner les candidats les plus adaptés aux postes à pourvoir. Des études récentes ont démontré une corrélation significative entre l'engagement, la rentabilité et la productivité. Les organisations recherchent donc des applications qui favorisent l'engagement des employés. Enfin, le gouvernement saoudien s'est classé premier parmi les gouvernements du monde les plus préparés à l'adoption de l'IA. Il ne serait donc pas surprenant que les organisations commencent à adopter des outils basés sur l'IA pour la sélection des CV, l'intégration, l'analyse RH et la prise de décision.

Acteurs clés du marché des technologies RH dans les pays du Golfe.

• SAP SE
• Société Oracle
• Automatic Data Corporation (ADP), Inc
• Cornerstone OnDemand, Inc.
• Ceridian HCM Holding Inc.
• Infor, Inc.
• Groupe Cegid
• Le groupe Access

Développements récents

• En novembre 2023, l'évolution stratégique des CCG indiens vers des moteurs de croissance alimentés par l'IA.
• En octobre 2023, Rierino et Maven Insights ont révélé leur alliance de collaboration visant à faire progresser les transformations numériques axées sur les technologies intelligentes dans la région du CCG.
• En octobre 2023, une interview exclusive a présenté Pankaj Bansal, PDG du groupe PeopleStrong, discutant de l'acquisition de Wheebox par ETS.
• En septembre 2023, les GCC passeront des structures traditionnelles de « back-office » à une structure unifiée de « bureau unique ».
• En août 2023, Talents Arena obtient un financement de pré-amorçage de 750 000 $.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par candidature

• Gestion des talents
• Gestion de la paie
• Gestion de la performance
• Gestion des effectifs
• Recrutement
• Autres

Par type

• En interne
• Externalisé

Par secteur d'utilisation finale

• TTH (Voyages, Transports et Hôtellerie)
• Secteur public
• Soins de santé
• Informatique
• BFSI
• Autres

Par taille d'entreprise

• Moins de 1 000 employés
• 1 000 à 5 000 employés
• Plus de 5 000 employés

Par pays

• Arabie Saoudite
• Émirats arabes unis
• Qatar
• Bahreïn
• Koweit
• Oman