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Dynamique du marché

Facteur déterminant : Des initiatives gouvernementales favorables stimulent la transformation numérique

La croissance rapide du marché des technologies RH en Arabie saoudite s'explique par les efforts du gouvernement local pour promouvoir la numérisation dans tous les secteurs d'activité. 

L'une des initiatives qui influencent l'utilisation des logiciels de gestion des ressources humaines est la Vision saoudienne 2030, un document qui définit différentes stratégies de croissance et de diversification économiques pour le pays. En effet, cette vision préconise notamment la numérisation du travail afin de promouvoir de nouvelles méthodes favorisant l'innovation et renforçant la compétitivité. Par exemple, le ministère des Ressources humaines et du Développement social a lancé la plateforme « Qiwa », une interface en ligne permettant aux employeurs d'interagir avec leurs employés grâce à des outils numériques, simplifiant ainsi les transactions. Par ailleurs, des modifications législatives visant à moderniser les droits des employés et les normes du travail ont également contribué à une adoption plus large des technologies RH en Arabie saoudite. 

Les employeurs du secteur des technologies RH en Arabie saoudite se tournent vers les systèmes automatisés pour répondre plus facilement à ces exigences, notamment depuis la mise en place de programmes tels que le Système de Protection des Salaires (WPS). Cette initiative garantit le versement ponctuel des salaires, et de nombreuses entreprises ont besoin d'optimiser le traitement de la paie grâce aux logiciels de gestion des ressources humaines. Cette tendance se traduit par un nombre croissant d'entreprises saoudiennes qui utilisent aujourd'hui des solutions technologiques RH. Aucun secteur n'échappe à ces plateformes : banques, commerce de détail et secteur de la santé investissent massivement pour optimiser le recrutement, développer les talents, rationaliser l'évaluation des performances, etc. À titre d'exemple, SAP SuccessFactors a été adopté par Saudi Aramco, le premier producteur mondial de pétrole, qui l'utilise principalement pour améliorer l'efficacité de ses effectifs et simplifier ses opérations RH.

Tendance : Solutions de recrutement et de gestion des talents basées sur l'IA

Le marché des technologies RH en Arabie saoudite est en pleine mutation, les entreprises adoptant de plus en plus les méthodes de recrutement basées sur l'IA. Cette évolution a permis d'accroître significativement l'efficacité des processus d'acquisition de talents. Notre étude révèle que 72 % des PDG du Moyen-Orient anticipent un impact majeur de l'IA sur leurs activités dans les cinq prochaines années, témoignant de l'importance croissante des technologies d'intelligence artificielle pour la transformation numérique dans cette région. Les résultats sont probants : les entreprises peuvent réduire leurs délais de recrutement jusqu'à 40 % grâce aux outils de recrutement pilotés par l'IA, tout en améliorant la productivité de leurs employés de 20 %. 

Des entreprises leaders du marché des technologies RH, telles que Saudi Aramco et STC, ont mis en place des systèmes de suivi des candidatures utilisant l'intelligence artificielle pour analyser les CV, présélectionner les candidats et identifier les profils les plus performants selon des critères prédéfinis, libérant ainsi du temps pour les recruteurs. De même, ces plateformes permettent une planification précise des effectifs et une identification précoce des besoins en compétences, grâce aux données issues de diverses sources, notamment les candidatures antérieures. SABIC anticipe les besoins futurs en talents grâce à des outils analytiques basés sur des algorithmes d'apprentissage automatique, entraînés avec des données historiques sur les effectifs. Par ailleurs, des chatbots répondent instantanément et de manière personnalisée, permettant ainsi un gain de temps considérable sur les tâches répétitives comme répondre aux questions.

D'ici 2025, les trois quarts (75 %) de toutes les candidatures seront effectuées via des machines comme celles utilisées à la banque Al Rajhi ou dans les compagnies aériennes, où les chatbots divertissent les candidats pendant les longs processus en les maintenant engagés jusqu'à la fin du processus de sélection ou jusqu'à ce que des promotions soient disponibles, fournissant ainsi plus d'informations sur eux-mêmes, ce qui améliore l'expérience globale du candidat puisque les FAQ sont répondues avec précision tandis que les mises à jour sur l'état de la candidature sont fournies rapidement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de vérifier constamment si des changements ont été apportés à sa position.

Les organisations du marché des technologies RH adoptent des méthodes de recrutement assistées par l'IA car elles s'appuient fortement sur des faits plutôt que sur des suppositions lorsqu'elles prennent des décisions concernant les personnes employées. Cela est conforme à la vision du royaume pour un avenir numérique qui vise des informations basées sur les données conduisant à l'automatisation dans tous les secteurs, en particulier les RH qui impliquent un grand nombre d'employés dont les performances ont une incidence sur le succès des économies de troisième vague comme l'Arabie saoudite.

Défi

Le manque de main-d'œuvre locale qualifiée et la dépendance à l'égard des travailleurs étrangers

Le marché des technologies RH en Arabie saoudite est confronté à une pénurie de professionnels saoudiens qualifiés dans les domaines techniques et spécialisés. Une enquête du ministère saoudien du Travail et du Développement social a révélé que 67 % des entreprises privées considèrent le manque de candidats qualifiés comme leur principal obstacle à la saoudisation de leurs effectifs. Le secteur des technologies de l'information, et notamment celui des technologies RH, est le plus durement touché par cette pénurie. De ce fait, de nombreuses organisations restent fortement dépendantes des employés étrangers pour les postes clés.

Cependant, les restrictions de visas et les quotas de recrutement imposés par un gouvernement de plus en plus nationaliste rendent plus difficile que jamais pour les entreprises opérant au sein du Royaume d'attirer ou de fidéliser des talents étrangers. Par exemple, en raison de la mise en œuvre du programme Nitaqat, qui impose certains niveaux de saoudisation en fonction du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise, le nombre de visas de travail délivrés a diminué cette année par rapport à l'année dernière : plus de 250 000 travailleurs de moins ont rejoint les entreprises privées en 2020.

Aujourd'hui encore, les talents locaux qualifiés restent rares dans tous les secteurs du marché des technologies RH en Arabie saoudite. Selon les estimations de l'Association saoudienne des technologies de l'information (SITA), Riyad a besoin d'au moins 37 000 experts informatiques supplémentaires pour répondre à la demande actuelle ; ce chiffre devrait augmenter de 60 000 au cours des trois prochaines années, jusqu'en 2023. Ce manque de compétences freine non seulement la croissance du commerce électronique national, mais menace également la transformation numérique à grande échelle du pays.

Analyse segmentaire

Par candidature

Le marché des technologies RH en Arabie saoudite est dominé par la gestion des talents, qui représente 56,02 % . Cette situation s'explique principalement par plusieurs facteurs, notamment la transformation numérique que connaît le Royaume dans le cadre de sa stratégie Vision 2030. Les entreprises adoptent ainsi des technologies de plus en plus innovantes pour optimiser leurs processus de gestion des talents et rester compétitives face à un environnement commercial en constante évolution. Parmi les autres facteurs de croissance du secteur de la gestion des talents, on peut citer la pénétration croissante des plateformes cloud et des systèmes mobiles de gestion du personnel. Les professionnels des RH utilisent des solutions SaaS (Software-as-a-Service) pour automatiser la recherche, l'identification et le recrutement de nouveaux talents parmi les candidats disponibles, tout en assurant le suivi des employés déjà en poste.

Un autre facteur clé de croissance du marché des technologies RH réside dans l'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (AA) aux systèmes de gestion des talents conçus pour les grandes entreprises. Ces technologies permettent aux organisations de prendre des décisions fondées sur les données, améliorant ainsi la précision de l'évaluation des candidats et l'efficacité globale du processus d'acquisition de talents.

Par ailleurs, le bien-être des employés et la fidélisation du personnel contribuent fortement à la demande croissante de services de gestion des talents. Une enquête a révélé que la disponibilité des compétences clés parmi les employés figure au cinquième rang des sept préoccupations des PDG du monde entier en matière de santé organisationnelle. De nombreuses entreprises proposent donc désormais des programmes complets incluant un soutien en santé mentale et des initiatives de bien-être physique pour leurs employés, notamment en cette période où chacun a besoin de soutien et où une culture d'entreprise inclusive demeure essentielle.

Par type

Le segment de l'externalisation représente une part dominante de 75,92 % du marché des technologies RH en Arabie saoudite, et ce pour plusieurs raisons clés. L'externalisation des fonctions RH permet de réaliser des économies et d'accroître l'efficacité, ce qui est particulièrement avantageux pour les petites entreprises. Les frais d'externalisation sont généralement mensuels et moins élevés que le coût d'un service RH interne, permettant ainsi aux organisations de dégager des fonds supplémentaires pour leurs activités principales. De plus, l'externalisation offre un accès à l'expertise et à la technologie : des professionnels compétents maîtrisent les lois et réglementations en vigueur et disposent d'outils modernes, adaptables aux besoins spécifiques des clients. Surtout, elle garantit un traitement de la paie rapide et précis à moindre coût. Par ailleurs, elle facilite la conformité et la gestion des risques en veillant au respect des législations du travail nationales et régionales, à Dubaï comme dans tout autre État des Émirats arabes unis où ces services sont requis. Les prestataires fournissent également des analyses pour faciliter la prise de décision et aident les entreprises à gérer les risques juridiques. La flexibilité est un autre atout majeur de ces entreprises, car elles permettent aux organisations d'ajuster rapidement leurs services RH en cas de forte croissance ou de restructuration, sans avoir à recruter ni à licencier. Par conséquent, fournir un soutien supplémentaire à la demande dans divers domaines de l'administration du personnel permet d'améliorer l'agilité globale de l'entreprise.

Au contraire, le segment du marché des technologies RH internes en Arabie saoudite devrait enregistrer un TCAC de 9,65 % au cours de la période prévisionnelle, selon les analystes de Technavio. Cette projection intervient alors que les grandes entreprises et les administrations publiques continuent d'adopter ce type de systèmes, principalement en raison de leurs préoccupations en matière de protection de la vie privée, notamment suite aux violations de données subies par le passé, qui les ont peut-être incitées à privilégier des solutions locales. Ceux qui optent pour des solutions personnalisées le font car ces intégrations fonctionnent de manière fluide, voire mieux que les solutions standard, tout en répondant à différents besoins et en optimisant ainsi l'investissement.

Par secteur d'utilisation finale

Le secteur des technologies de l'information (TI) représente une part importante du marché des technologies RH en Arabie saoudite 22,08 %) croissance annuelle composée (TCAC) de 9,68 % sur la période prévisionnelle. L'industrie informatique du Royaume, qui pèse plus de 40,9 milliards de dollars et représente 4,6 % du PIB, est également la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Le plan de diversification économique Vision 2030 de l'Arabie saoudite met fortement l'accent sur la technologie et l'innovation, le gouvernement visant à consacrer 2,5 % du PIB à la R&D chaque année d'ici 2040. Parallèlement, des projets tels que NEOM favorisent la généralisation des systèmes informatiques, tandis que le commerce électronique est en plein essor. De plus, l'intérêt croissant porté à l'analyse des données et à l'intelligence artificielle dans la gestion des ressources humaines stimulera davantage l'adoption de solutions technologiques RH avancées au sein du secteur informatique.

L'Arabie saoudite ambitionne de devenir l'un des pays les plus avancés technologiquement au monde et a lancé diverses initiatives pour y parvenir, notamment des programmes de transformation nationale et des projets d'infrastructure numérique tels que le Saudi Vision Cable et Alibaba Cloud. Ces efforts continueront de contribuer à une forte croissance du secteur des technologies de l'information (TI) en Arabie saoudite dans les années à venir, grâce à une demande croissante d'automatisation des processus de ressources humaines et à l'augmentation des investissements des entreprises dans le développement et le déploiement de ces solutions.

Par taille d'entreprise

Le marché des technologies RH en Arabie saoudite connaît une croissance significative. Le segment des entreprises de plus de 5 000 employés détenait une part de marché importante de 44,75 % en 2023 et devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 9,45 %, au cours de la période de prévision. Avec les progrès technologiques, les solutions logicielles RH sont devenues essentielles pour permettre aux grandes entreprises de gérer efficacement leurs effectifs. Ces entreprises ont recours au cloud et à l’automatisation des processus RH afin de simplifier les tâches et d’accroître l’implication des employés. La croissance du marché est portée par la digitalisation et l’adoption de logiciels de GRH analytiques, qui permettent aux entreprises d’exploiter des données pertinentes et d’aligner leurs stratégies RH sur les objectifs organisationnels globaux.

Le coût de mise en œuvre de tels systèmes peut être prohibitif, notamment pour les PME. Cependant, les avantages liés à la centralisation et à l'automatisation des fonctions deviennent de plus en plus évidents. Par conséquent, on s'attend à ce que le segment des entreprises de plus de 5 000 employés continue de dominer le marché des technologies RH en Arabie saoudite au cours des prochaines années et enregistre le taux de croissance le plus élevé.

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Développements récents

• En avril 2024, une entreprise saoudienne spécialisée dans les technologies RH obtient un financement de 30 millions de dollars et prévoit de se développer.
• En octobre 2023, Jisr, la plateforme technologique RH basée en Arabie saoudite, lève 30 millions de dollars, ce qui représente le plus important tour de table de série A jamais réalisé au Moyen-Orient pour une entreprise SaaS.
• En juillet 2023, la startup RH Alfii a reçu 2,5 millions de dollars de financement de pré-amorçage pour le développement d'un logiciel de gestion des RH, comme l'a rapporté l'équipe de WAYA.
• En août 2022, KABI a finalisé l'acquisition de la startup technologique RH BLOOVO.

Acteurs clés du marché des technologies RH en Arabie saoudite

• SAP SE
• Société Oracle
• Traitement automatique des données (ADP), Inc
• Cornerstone OnDemand, Inc.
• Ceridian HCM Holding Inc.
• Infor, Inc.
• Groupe Cegid
• Le groupe Access
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par candidature

• Gestion des talents
• Gestion de la paie
• Gestion de la performance
• Gestion des effectifs
• Recrutement
• Autres

Par type

• En interne
• externalisé

Par utilisation finale

• TTH (Voyages, Transports et Hôtellerie)
• Secteur public
• Soins de santé
• Informatique
• BFSI
• Autres

Par taille d'entreprise

• Moins de 1 000 employés
• 1 000 à 5 000 employés
• Plus de 5 000 employés