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Le marché des technologies RH en Arabie saoudite était évalué à 1 231,71 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 2 684,21 millions de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 9,25 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .
Les raisons pour lesquelles la demande de technologies RH augmente en Arabie Saoudite sont nombreuses et peuvent être attribuées au besoin de transformation numérique ainsi qu'à l'automatisation de la gestion des ressources humaines. Comme le prévoit son plan Vision 2030, l'Arabie saoudite a connu un changement économique et social important visant, entre autres choses, à diversifier l'économie au-delà du pétrole, à créer davantage d'emplois dans le secteur privé pour les Saoudiens et à moderniser différents secteurs de la société. Cela signifie que les entreprises sont désormais sous pression pour devenir efficaces et compétitives et exigent donc des solutions technologiques RH qui les aideront à rationaliser leurs processus tout en réduisant les coûts tout en améliorant l'engagement du personnel. Selon une enquête réalisée récemment, 78 % des dirigeants d'organisations saoudiennes ont identifié la technologie RH comme l'une de leurs principales préoccupations ; en outre, 65 % ont révélé leur intention d'augmenter leurs investissements dans ce domaine d'ici un ou deux ans.
L’un de ces facteurs qui déterminent le marché des technologies RH en Arabie Saoudite est l’immense augmentation de la taille de la population. Elle a augmenté de plus de moitié au cours des 10 dernières années, pour atteindre 16,4 millions de personnes en 2023. Afin de gérer une main-d'œuvre aussi nombreuse et diversifiée, il faut des systèmes de ressources humaines avancés soutenus par des analyses.
De plus, les entreprises d'Arabie saoudite sont actuellement aux prises avec une grave pénurie de personnel qualifié, neuf employeurs sur dix affirmant avoir des difficultés à attirer et à retenir du personnel possédant une expertise particulière. Cependant, les systèmes de suivi des candidatures d'autres plateformes de recrutement pilotés par l'intelligence artificielle peuvent aider les entreprises à trier de nombreux CV, garantissant ainsi que seuls les candidats les plus qualifiés sont embauchés plus rapidement qu'auparavant. Toujours sur une autre note, 45 % des travailleurs se sentent désengagés sur leur lieu de travail. Les programmes de développement de l'apprentissage par feedback des employés, couplés à des outils de gestion des performances, peuvent aider à créer des expériences positives entraînant des niveaux d'implication plus élevés ainsi qu'une réduction des taux de désabonnement parmi les différentes catégories d'employés. En plus de cela, des entreprises locales leaders comme SABIC, Saudi Aramco et Al Rajhi Bank, etc. sur le marché des technologies RH ont déjà mis en œuvre certaines formes de technologie axées sur les fonctions de gestion des personnes, comme le système d'administration de la formation (TAS), qui ont aidé à planifier la main-d'œuvre et donc à économiser. les deux temps d'argent.
Les exemples suivants peuvent illustrer davantage comment les organisations ont adopté ces innovations : Par exemple, STC a mis en œuvre un système RH intégré qui a réduit le temps de recrutement de 30 %, générant ainsi 3 millions de dollars d'économies par an, tandis qu'Almarai a finalement sélectionné plus de 40 000 candidats à l'aide d'une plateforme de recrutement alimentée par l'IA. embaucher trois mille cinq cents collaborateurs en seulement dix-huit mois.
Nala, une startup de santé numérique basée à Riyad, a également utilisé une technologie RH basée sur le cloud, ce qui lui a permis de réduire la période d'intégration de deux semaines à deux jours. En outre, le gouvernement saoudien promeut activement l'adoption de ces outils à travers diverses initiatives telles que le lancement par le ministère des Ressources humaines et du Développement social de « HR Tech Saudi » visant à favoriser l'investissement dans la créativité au sein du secteur. Simultanément, permettre à certaines start-ups de haute technologie sélectionnées d'opérer dans son cadre réglementaire, leur donnant ainsi l'opportunité de présenter leurs produits/services. De plus, SAMA a même accordé des licences à quelques startups dans le cadre de son programme fintech sandbox.
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Dynamique du marché
Moteur : les initiatives gouvernementales favorables propulsent la transformation numérique
La raison pour laquelle le marché saoudien des technologies RH a connu une croissance si rapide est due aux efforts du gouvernement local pour promouvoir la numérisation dans tous les secteurs.
Au moins une initiative qui influence l’utilisation des logiciels de technologie des ressources humaines est Saudi Vision 2030 ; un document qui décrit différentes stratégies de croissance économique et de diversification au sein du pays. En fait, entre autres choses, le travail devrait être numérisé pour promouvoir de nouvelles méthodes qui encouragent l'invention tout en renforçant la concurrence selon cette vision. Par exemple, le ministère des Ressources humaines et du Développement social a introduit la plateforme « Qiwa » qui agit comme une interface en ligne pour les employeurs ayant des employés dont ils ont la charge, où ils interagissent numériquement, rendant ainsi les transactions claires, entre autres. En outre, des changements juridiques ont également été apportés visant à mettre à jour les droits des employés et les normes du travail, ce qui a conduit à une adoption plus large des technologies RH en Arabie Saoudite.
Les employeurs du marché des technologies RH dans le pays étudient les systèmes automatisés afin de répondre facilement à ces exigences, surtout après la mise en œuvre de programmes tels que le système de protection des salaires (WPS) ; Cette initiative garantit le paiement des salaires dans les délais. C'est pourquoi de nombreuses entreprises ont besoin de l'efficacité du traitement de la paie grâce à un logiciel de gestion des ressources humaines. Ces évolutions sont visibles dans le nombre croissant d’entreprises saoudiennes qui utilisent aujourd’hui uniquement des solutions technologiques RH. Aucun secteur n'est épargné par de telles plates-formes, puisque les banques, du secteur de la vente au détail jusqu'aux soins de santé, y investissent massivement pour l'optimisation du recrutement, le développement des talents, la rationalisation de l'évaluation des performances, etc. Un bon exemple ici serait SAP SuccessFactors adopté par le plus grand producteur pétrolier mondial Saudi Aramco, qui l'a utilisé principalement pour améliorer l'efficacité de sa main-d'œuvre tout en simplifiant les opérations RH.
Tendance : solutions de recrutement et de gestion des talents basées sur l'IA
Le marché des technologies RH en Arabie Saoudite évolue à mesure que les entreprises commencent à utiliser des méthodes de recrutement basées sur l'IA. Cela a conduit à une augmentation significative de l’efficience et de l’efficacité des processus d’acquisition de talents. Notre étude montre que 72 % des PDG du Moyen-Orient s'attendent à ce que l'IA ait un impact majeur sur leur entreprise au cours des cinq prochaines années, ce qui indique l'importance croissante des technologies d'intelligence artificielle pour la transformation numérique dans cette région. Les résultats en valent la peine : les organisations peuvent réduire les délais d'embauche jusqu'à 40 % grâce à l'utilisation d'outils de recrutement basés sur l'IA, tout en améliorant la productivité des employés de 20 %.
Des entreprises leaders sur le marché des technologies RH telles que Saudi Aramco et STC ont mis en place des systèmes de suivi des candidats qui utilisent la technologie de l'intelligence artificielle pour analyser les CV, sélectionner les candidats et identifier les plus performants selon des critères prédéterminés, libérant ainsi du temps aux recruteurs ; de même, ces plates-formes permettent une planification précise des effectifs et une identification précoce des lacunes en matière de compétences, car elles s'appuient sur des données générées à partir de diverses sources, notamment des candidatures antérieures. SABIC prédit les futurs besoins en talents grâce à l'emploi d'outils d'analyse basés sur des algorithmes dérivés de modèles d'apprentissage automatique formés à partir de données historiques sur la main-d'œuvre ; De plus, les chatbots répondent immédiatement en donnant des réponses personnalisées, économisant ainsi du temps sur les tâches répétitives comme répondre aux questions.
D'ici 2025, les trois quarts (75 %) de toutes les candidatures seront déposées via des machines comme celles utilisées par la banque Al Rajhi ou les compagnies aériennes où les chatbots divertissent les candidats pendant de longs processus en les gardant engagés jusqu'à la fin du processus de sélection ou jusqu'à ce que des promotions soient disponibles, fournissant ainsi plus d'informations sur eux-mêmes, ce qui améliore l'expérience globale du candidat puisque les FAQ reçoivent une réponse précise tandis que les mises à jour sur l'état des candidatures sont fournies rapidement afin que l'on n'ait pas besoin de vérifier continuellement si des modifications ont été apportées à son poste.
Les organisations du marché des technologies RH adoptent des méthodes de recrutement basées sur l'IA, car elles s'appuient fortement sur des faits plutôt que sur des suppositions lorsqu'elles prennent des décisions concernant les personnes employées. Cela est conforme à la vision du royaume pour un avenir numérique qui vise des informations basées sur les données menant à l'automatisation dans tous les secteurs, en particulier les RH. impliquent un grand nombre d’employés dont les performances affectent le succès des économies de la troisième vague comme l’Arabie saoudite.
Défi
Manque de talents locaux qualifiés et dépendance à l’égard des travailleurs étrangers
Le marché des technologies RH en Arabie Saoudite est aux prises avec un manque de professionnels natifs qualifiés dans les domaines techniques et spécialisés. Une enquête du ministère saoudien du Travail et du Développement social a révélé que 67 % des entreprises privées considèrent le faible nombre de candidats qualifiés comme leur principal obstacle au respect des exigences de la saoudisation. Le secteur des technologies de l’information, y compris le secteur des technologies RH, est le plus durement touché par cette pénurie. Pour cette raison, de nombreuses organisations dépendent encore fortement d’employés étrangers pour les postes clés.
Cependant, les restrictions de visa et les quotas liés au recrutement imposés par un gouvernement de plus en plus nationaliste ont rendu plus difficile que jamais pour les entreprises opérant dans le Royaume d'attirer ou de retenir des talents étrangers. Par exemple; En raison de la mise en œuvre du programme Nitaqat qui impose certains niveaux de saoudisation en fonction du type d'industrie et de la taille de l'entreprise, le nombre de visas de travail délivrés a diminué cette année par rapport à l'année dernière : plus de deux cent cinquante mille travailleurs de moins sont entrés dans les seules entreprises privées en 2020.
Même aujourd'hui, les talents locaux qualifiés restent rares dans tous les secteurs du marché des technologies RH en Arabie Saoudite. Selon les estimations avancées par l'Association saoudienne des technologies de l'information (SITA), Riyad a besoin d'au moins 37 000 experts en informatique supplémentaires rien que pour répondre à la demande actuelle – ce chiffre devrait augmenter de 60 000 au cours des trois prochaines années, jusqu'en 2023. entraver la croissance du commerce électronique national, mais menace également la transformation numérique à grande échelle à l’échelle nationale.
Analyse segmentaire
Par candidature
Le marché des technologies RH en Arabie Saoudite a la gestion des talents comme segment avec la part la plus élevée, représentant 56,02 % . Cela est principalement dû à plusieurs raisons ; l'une étant la transformation numérique que connaît le Royaume, conformément à sa stratégie Vision 2030, où les entreprises adoptent de plus en plus de technologies innovantes pour rationaliser leurs processus de gestion des talents afin de ne pas être laissées pour compte par cet environnement commercial en évolution. Entre autres choses, ce qui stimule la croissance des segments de gestion des talents est l’augmentation du taux de pénétration des plates-formes basées sur le cloud et des systèmes mobiles de gestion du personnel. Les professionnels des ressources humaines utilisent des solutions Software-as-a-Service (SaaS) pour automatiser la recherche, l'identification et le recrutement de nouveaux talents à partir des pools de candidats disponibles, en plus de suivre ceux déjà employés.
Un autre moteur clé de la croissance du marché des technologies RH peut être attribué à l’intégration d’éléments tels que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) dans les systèmes de gestion des talents conçus pour les grandes entreprises. Ces technologies poussent les organisations à prendre des décisions basées sur les données, améliorant ainsi la précision de l'évaluation des candidats tout en améliorant l'efficacité globale du processus d'acquisition de talents d'une organisation.
En dehors de cela, le bien-être des employés ainsi que l’accent mis sur la rétention contribuent également de manière significative à l’augmentation des niveaux de demande pour les services offerts dans le cadre de la gestion des talents. Dans une enquête réalisée, il a été constaté que la disponibilité des compétences clés parmi le personnel se classe au cinquième rang des sept préoccupations auxquelles sont confrontés les PDG du monde entier lorsqu'ils réfléchissent à la santé organisationnelle. C'est pourquoi de nombreuses entreprises proposent désormais des packages complets qui couvrent le soutien en matière de santé mentale comme et les programmes de bien-être physique parmi leur personnel, en particulier en ces temps où tout le monde a besoin d'amour, les cultures de travail les plus inclusives restent vitaux.
Par type
Le segment externalisé détient une part dominante de 75,92 % sur le marché des technologies RH en Arabie Saoudite pour plusieurs raisons clés. L'externalisation des fonctions RH permet d'économiser de l'argent et d'augmenter l'efficacité, ce qui est particulièrement utile pour les petites entreprises. Habituellement, les frais d'externalisation sont mensuels et ils sont moins chers que ce qu'il faudrait pour conserver un service interne, laissant ainsi aux organisations suffisamment de fonds qui peuvent être redirigés vers leurs activités principales. Plus encore, il fournit une expertise et une technologie ; où des professionnels compétents disposent de compétences actuelles en matière de lois et de réglementations ainsi que d'outils plus modernes qui peuvent être modifiés pour répondre aux besoins spécifiques des clients, mais qui garantissent surtout un traitement rapide et précis de la paie sans coûter trop cher. En outre, il contribue à la conformité et à la gestion des risques en garantissant que les législations du travail nationales et régionales sont respectées à Dubaï ou dans tout autre État des Émirats arabes unis où de tels services peuvent être requis. Ils fournissent également des analyses à des fins de prise de décision tout en aidant les entreprises à faire face aux risques juridiques. La flexibilité est un autre avantage de ces entreprises, car elles permettent aux organisations d'ajuster rapidement leurs niveaux de service en matière de ressources humaines en cas de besoin provoqué par une expansion ou une réduction rapide des effectifs sans passer par des campagnes de recrutement ou par licencier des employés. Par conséquent, il est possible de fournir un soutien supplémentaire à la demande dans divers domaines de l'administration du personnel, améliorant ainsi l'agilité globale de l'entreprise.
Au contraire, le segment du marché des technologies RH internes en Arabie Saoudite enregistrera un TCAC de 9,65 % au cours de la période de prévision, comme le prévoient les analystes de Technavio. Cette projection s'inscrit dans un contexte où les grandes entreprises ainsi que les ministères continuent d'adopter ce type de systèmes en raison principalement de préoccupations concernant la protection de la vie privée, en particulier après avoir subi des violations de données auparavant, ce qui aurait pu les amener à opter pour des solutions localisées. Ceux qui choisissent des options personnalisées le font parce que ces intégrations fonctionnent de manière transparente, encore mieux que les alternatives disponibles dans le commerce, tout en répondant à différents objectifs à la fois, créant un bon rapport qualité-prix pour l'achat.
Par secteur d'utilisation finale
Le segment des technologies de l’information détient une part élevée de 22,08 % du marché des technologies RH en Arabie Saoudite et connaît une croissance à un TCAC élevé de 9,68 % au cours de la période de prévision. L'industrie informatique du Royaume, qui vaut plus de 40,9 milliards de dollars et représente 4,6 % du PIB, est également celle qui connaît la croissance la plus importante et la plus rapide de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). Le plan de diversification économique Vision 2030 de l'Arabie saoudite met fortement l'accent sur la technologie et l'innovation, le gouvernement visant à consacrer 2,5 % du PIB à la R&D par an d'ici 2040 . Parallèlement, des projets tels que NEOM favorisent une utilisation généralisée des systèmes informatiques, tandis que le commerce électronique est en plein essor. En outre, l’attention croissante portée à l’analyse des données et à l’intelligence artificielle au sein de la gestion des RH augmentera encore les taux d’adoption de solutions technologiques RH avancées dans le secteur informatique.
L'Arabie saoudite veut devenir l'un des pays les plus avancés technologiquement au monde et a lancé une série d'initiatives pour soutenir cette ambition, notamment des programmes nationaux de transformation et des projets d'infrastructure numérique tels que Saudi Vision Cable et Alibaba Cloud. Ces efforts continueront de contribuer à des niveaux de croissance élevés dans le secteur des technologies de l'information (TI) d'Arabie saoudite au cours des années à venir en raison d'une demande croissante d'automatisation des processus de ressources humaines associée à des investissements croissants réalisés par les entreprises engagées dans des activités liées au développement ou au déploiement associées à ces processus. tapez des solutions.
Par taille d'entreprise
Le marché des technologies RH en Arabie saoudite connaît une croissance significative, le segment des plus de 5 000 employés détenant une part de marché élevée de 44,75 % en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé de 9,45 % au cours de la période de prévision. À mesure que la technologie progresse, les solutions logicielles RH deviennent de plus en plus importantes pour les grandes entreprises afin de gérer efficacement leur main-d'œuvre. Ces entreprises utilisent les déploiements cloud et l'automatisation des processus RH pour simplifier les tâches et améliorer l'implication des employés. Le marché se développe en raison de la tendance à la numérisation et de l'adoption de logiciels de gestion des ressources humaines basés sur l'analyse qui permettent aux entreprises d'utiliser des informations basées sur les données et d'aligner leurs stratégies RH sur des objectifs organisationnels plus larges.
Le coût de mise en œuvre de tels systèmes peut être prohibitif, en particulier pour les PME, mais les avantages de la centralisation des fonctions et de leur automatisation deviennent plus évidents avec le temps. Par conséquent, on s’attend à ce que le segment des employés de plus de 5 000 personnes continue de dominer le marché des technologies RH en Arabie Saoudite au cours des prochaines années et enregistre le taux de croissance le plus élevé.
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