Scénario de marché 

Le marché allemand de l’assurance voyage était évalué à euros en 2023 et devrait dépasser la taille du marché de euros d’ici 2032, avec un TCAC de 29,4 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché allemand de l'assurance voyage, étroitement lié au secteur touristique florissant du pays, a connu une croissance significative ces dernières années. En 2022, l’Allemagne a accueilli environ 130 millions de voyageurs, parmi lesquels des touristes nationaux et internationaux. Ces chiffres soutiennent la demande croissante de services d’assurance voyage dans le pays. L'Association allemande de l'assurance voyage signalant qu'environ 60 % de ces voyageurs optent pour une assurance voyage, cela se traduit par un marché potentiel d'environ 78 millions de voyageurs recherchant une assurance chaque année.

Le principal mode de voyage vers l'Allemagne reste le transport aérien, représentant environ 60 % de toutes les arrivées en 2022. Cette tendance est remarquable car les voyageurs arrivant par avion peuvent avoir des perceptions du risque et des besoins d'assurance différents de ceux voyageant par d'autres moyens, comme la voiture. ou s'entraîner. La popularité de villes comme Berlin, Munich, Cologne, Hambourg et Francfort en tant que principales destinations touristiques indique que les centres urbains continuent d'attirer massivement les voyageurs. De plus, les mois d'été (juin à août) étant la haute saison touristique, il existe une nette saisonnalité dans la demande de produits d'assurance voyage. La durée typique d'un séjour en Allemagne est en moyenne d'environ 7 jours, ce qui aide les assureurs à adapter leurs produits aux besoins spécifiques des voyageurs de courte durée.

En approfondissant les chiffres fournis par l'Association allemande de l'assurance voyage, une prime moyenne de 100 € par personne, couvrant les frais médicaux, les annulations de voyage et la perte de bagages, établit un équilibre entre une couverture complète et un prix abordable, ce qui la rend attrayante pour les voyageurs. .

Pour maintenir et croître sur le marché concurrentiel de l’assurance voyage, les principaux acteurs adoptent plusieurs stratégies. Compte tenu de la domination du transport aérien, de nombreux assureurs collaborent avec les compagnies aériennes pour proposer des options d'assurance groupées lors de l'achat du billet. La personnalisation basée sur l'itinéraire du voyageur, notamment pour les villes populaires, est une autre approche qui gagne du terrain. Par exemple, les assureurs pourraient proposer des forfaits spécialisés aux touristes se rendant à Berlin, mettant l’accent sur la couverture des activités et événements urbains.

De plus, avec l’avènement des plateformes numériques et le recours croissant aux réservations en ligne, les assureurs tirent parti de la technologie pour simplifier le processus d’achat. Proposer des devis en ligne rapides, une émission de police instantanée et un traitement simple des réclamations sont des moyens par lesquels les leaders du marché améliorent l'expérience client.  

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Dynamique du marché 

Facteur : augmentation rapide du transport aérien

Le transport aérien est devenu le principal mode de transport des touristes entrant en Allemagne, représentant 60 % de toutes les arrivées en 2022 sur le marché allemand de l'assurance voyage. Ce mouvement a stimulé une augmentation correspondante de la demande d’assurance voyage. Le voyage aérien comportant intrinsèquement des risques tels que des retards de vol, des annulations et la possibilité de perte de bagages, les voyageurs sont plus enclins à s'assurer qu'ils sont suffisamment couverts contre de telles perturbations.

Le partenariat entre les compagnies aériennes et les assureurs est un autre facteur important contribuant à cette tendance. De nombreuses compagnies aériennes intègrent désormais de manière transparente les options d'assurance voyage dans le processus de réservation de vol, simplifiant ainsi l'achat pour les voyageurs. Cette facilité d'accès, associée à une prise de conscience accrue des perturbations potentielles liées aux voyages, a joué un rôle déterminant dans la hausse des polices d'assurance souscrites. À mesure que le volume de voyageurs aériens augmente, le besoin d’une assurance voyage pour se prémunir contre les événements imprévus pendant les voyages continuera de croître, ce qui en fait un moteur important du secteur.

Tendance : numérisation des services d’assurance voyage

L’ère numérique a entraîné de profonds changements dans la manière dont les services sont consommés, et le marché allemand de l’assurance voyage ne fait pas exception. La tendance à la numérisation des services d’assurance voyage connaît une croissance rapide. De plus en plus de consommateurs recherchent désormais la commodité des plateformes en ligne, depuis la demande initiale et l'achat de la police jusqu'au dépôt des réclamations.

Les assureurs du marché allemand capitalisent sur cette tendance en développant des sites Web conviviaux et des applications mobiles qui facilitent les devis rapides, l'émission instantanée des polices et le traitement rapide des sinistres. L'intégration de l'IA et des chatbots pour un service client 24h/24 et 7j/7 est également une facette émergente de cette transformation numérique.

De plus, les plateformes numériques permettent aux assureurs de recueillir des données précieuses sur les préférences et les comportements des clients, leur permettant ainsi d’affiner leurs offres pour une personnalisation accrue. Alors que la technologie continue d'évoluer et d'influencer le comportement des consommateurs, la numérisation des services sur le marché allemand de l'assurance voyage restera une tendance dominante, offrant à la fois efficacité pour les assureurs et commodité pour les voyageurs.

Défi : attentes croissantes des consommateurs

Dans un monde de plus en plus connecté, les voyageurs sont mieux informés et ont des attentes plus élevées envers leurs assureurs. Ils exigent plus qu’une simple couverture de base ; ils recherchent des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins individuels et à leurs projets de voyage. Cela représente un défi sur le marché allemand de l'assurance voyage, alors que les compagnies d'assurance s'efforcent de trouver le bon équilibre entre personnalisation et rentabilité.

De plus, les voyageurs d'aujourd'hui s'attendent à des délais de réponse rapides, notamment en matière de traitement des réclamations. Les retards ou les inefficacités perçues peuvent entraîner un mécontentement et des avis négatifs, ce qui peut avoir un impact significatif sur la réputation d'un assureur à l'ère numérique, où le bouche-à-oreille peut se propager rapidement en ligne.

Une autre dimension de ce défi est l’exigence de clarté et de transparence en termes politiques. Les voyageurs se méfient des clauses et conditions cachées et attendent une transparence totale de la part des assureurs. Pour répondre à ces attentes croissantes des consommateurs, les assureurs du marché allemand de l'assurance voyage doivent investir dans la technologie, la formation et le service client, tout en s'assurant qu'ils restent compétitifs en termes de prix.

Analyse segmentaire

 Par couverture des risques :

Dans le paysage hautement concurrentiel du marché allemand de l’assurance voyage, la couverture voyage flexible s’impose comme l’acteur dominant, détenant plus de 56 % de part de marché par couverture des risques. Cela indique qu'une partie importante des voyageurs en Allemagne optent pour des régimes d'assurance offrant des conditions générales flexibles pour répondre à leurs différents besoins et préférences. La couverture de voyage flexible offre généralement des avantages tels que l'annulation de voyage, l'interruption de voyage et la protection des bagages, offrant aux voyageurs la tranquillité d'esprit qu'ils recherchent lorsqu'ils entreprennent leur voyage.

La popularité de l’assurance voyage flexible peut être attribuée à sa polyvalence, ce qui la rend attrayante pour un large éventail de voyageurs, notamment les voyageurs d’affaires, les voyageurs d’agrément et les étudiants. Comme il offre des options personnalisables pour s'adapter à différents projets et durées de voyage, les clients le trouvent pratique et rentable. De plus, la capacité de la couverture voyage flexible à s'adapter à des circonstances imprévues telles que des changements de dernière minute ou des urgences a contribué à sa prédominance sur le marché.

Par type de voyage :

Lorsque l’on analyse le marché allemand de l’assurance voyage en fonction des types de voyage, l’assurance voyage complète apparaît comme le segment qui connaît la croissance la plus rapide. On estime qu’il connaît un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de 30,3 %. Une assurance voyage complète est un forfait complet qui offre une couverture étendue, y compris les urgences médicales, les annulations de voyage, les retards de voyage, la perte de bagages, etc.

Le TCAC élevé de l’assurance voyage complète reflète la sensibilisation croissante des voyageurs à l’importance d’une couverture complète pendant leurs voyages. En 2022, l'assurance voyage complète représentait plus de 61,54 % de la part des revenus du marché allemand de l'assurance voyage, ce qui signifie son adoption généralisée par les voyageurs allemands. Avec une grande partie de la population émigrée composée d'étudiants, qui recherchent souvent une couverture complète pendant leurs séjours universitaires à l'étranger, la popularité de ce type d'assurance devrait poursuivre sa trajectoire ascendante.

Après l'assurance voyage complète, les segments de l'assurance voyage de loisirs et de l'assurance voyage étudiant connaissent également une croissance substantielle, ce qui indique que ces segments répondent aux divers besoins des voyageurs en Allemagne.

Par type :

Parmi les différents types d'assurance voyage, l'assurance individuelle se démarque comme l'acteur dominant, qui devrait dominer le marché allemand de l'assurance voyage jusqu'en 2032 avec une part de revenus impressionnante de plus de 80 %. Cela se traduit par environ 507,06 millions d'euros, reflétant la demande importante de polices individuelles sur le marché.

Les régimes d'assurance individuels sont populaires auprès des voyageurs qui préfèrent une couverture personnalisée adaptée à leurs besoins spécifiques. Avec l’assurance individuelle, les voyageurs ont la possibilité de choisir l’étendue de la couverture dont ils ont besoin, ce qui leur permet de créer un plan qui correspond le mieux à leurs préférences de voyage et à leur tolérance au risque. Ce niveau de personnalisation, associé à la protection complète qu’il offre, a contribué à la domination de l’assurance individuelle sur le marché.

Par canal de distribution :

En termes de canaux de distribution, les intermédiaires d'assurance sont l'acteur le plus dominant sur le marché allemand de l'assurance voyage, détenant la part la plus élevée de 29,5 % en 2023. En outre, ce segment devrait croître à un TCAC impressionnant de 32,2 % au cours de la période de prévision. . Les intermédiaires d’assurance agissent comme intermédiaires entre les assureurs et les clients, facilitant ainsi la souscription de polices d’assurance voyage.

La popularité des intermédiaires d’assurance peut être attribuée à leur expertise dans le paysage complexe de l’assurance et à leur capacité à fournir des recommandations personnalisées aux clients en fonction de leurs besoins uniques en matière de voyage. De plus, la commodité et la facilité de comparer les différentes polices d’assurance et les prix par l’intermédiaire d’intermédiaires ont contribué à leur part de marché élevée.

D'autres canaux de distribution sur le marché de l'assurance voyage, tels que les plateformes en ligne et les canaux de vente directe, jouent également un rôle important dans la distribution de l'assurance voyage en Allemagne. Ces canaux offrent commodité et accessibilité aux clients férus de technologie qui préfèrent rechercher et acheter des polices en ligne.

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Par les utilisateurs finaux 

Les voyageurs constituent le segment le plus important du marché allemand de l’assurance voyage, représentant plus de 76 % de la part de marché totale. Cela met en évidence la demande importante d’assurance voyage parmi les personnes qui visitent le pays à diverses fins, notamment les loisirs, les affaires, l’éducation et d’autres activités liées aux voyages.

L'Allemagne est une destination de voyage populaire avec un large éventail d'attractions, de sites historiques, d'expériences culturelles et d'opportunités d'affaires. En 2022, le pays a accueilli un total de 130 millions de touristes internationaux, ce qui témoigne de l'afflux massif de voyageurs cherchant à explorer le riche patrimoine et les paysages modernes du pays. En outre, l'industrie allemande du voyage s'adresse également aux touristes nationaux, avec environ 479 millions de nuitées nationales enregistrées la même année.

Alors que le nombre de voyageurs en Allemagne continue de croître, le besoin d'une assurance voyage devient de plus en plus évident sur le marché de l'assurance voyage. Les voyageurs recherchent une couverture d'assurance pour se protéger contre les événements imprévus tels que les annulations de voyage, les urgences médicales, la perte de bagages et d'autres risques liés au voyage. Cette augmentation de la demande est en outre alimentée par la sensibilisation croissante des voyageurs aux avantages et à la tranquillité d'esprit qu'offre une assurance voyage complète pendant leurs voyages.

En outre, le nombre important de citoyens allemands qui voyagent chaque année à l’étranger contribue également à la forte demande d’assurance voyage. Plus de 74 millions d’Allemands se sont aventurés à l’étranger en 2022, et une partie importante de ces voyageurs a probablement souscrit une assurance voyage pour garantir un voyage sûr et sécurisé.

Acteurs majeurs du marché allemand de l’assurance voyage 

• Allianz Voyages
• AXA SA
• Tata AIG
• SocGen
• Compagnie American Express
• Groupe international américain
• Sites touristiques Berkshire Hathway
• Generali Global Assistance (Protection Voyage CSA)
• Groupe FWD Limité
• Hanse Merkur
• Signal Iduna
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par couverture des risques

• Couvertures de transport en douceur
  • Annulations de voyage
  • Retard du transporteur public
  • Retard des bagages enregistrés
• Voyage flexible
  • Perte de passeport
  • Trésorerie d'urgence
  • Prolongation du voyage d'urgence
  • Abandon du voyage
  • Responsabilité personnelle et caution

Par type de tripes

• Voyage complet
• Voyage étudiant
• Voyages de loisirs

Par type

• Assurance individuelle
  • Assurance voyage unique
  • Assurance multi-voyages
• Assurance collective
  • Assurance voyage unique
  • Assurance multi-voyages

Par canal de distribution

• Intermédiaires d'assurance
• Compagnies d'assurance
• Banques
• Courtiers d'assurance
• Agrégateurs d'assurance

Par utilisateur final

• Étudiants
• Voyageurs
  • Blogueurs de voyage
  • Guides touristiques
  • Voyageurs en famille
  • Voyageurs d'affaires
  • Voyageurs en groupe
• Personnes agées
• Autres