Environ 1,5 à 2 millions d'interventions chirurgicales liées au glaucome sont pratiquées chaque année sur le marché des dispositifs chirurgicaux, avec un taux de croissance de 5 à 7 %. Les pays développés se distinguent toujours, avec 200 à 300 interventions par million d'habitants. Cependant, l'accès aux soins de santé s'améliorant, le nombre d'interventions augmente dans les pays en développement. Parmi les interventions chirurgicales pratiquées, on retrouve la trabéculectomie (50 à 60 % des interventions), la chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS, 20 à 30 %) et le drainage de l'implant (10 à 15 % des patients). La trabéculoplastie sélective au laser (SLT) est également efficace et utilisée chez 500 000 à 700 000 patients chaque année. La sécurité et l'efficacité sont deux critères essentiels pour les médicaments, et l'essor de la MIGS révolutionne la prise en charge mondiale du glaucome.

Le vieillissement de la population, les progrès techniques rapides et les carences des soins de longue durée sont les principaux facteurs qui stimulent les ventes de dispositifs chirurgicaux pour le glaucome. Le marché de ces dispositifs comprend des outils pour les interventions micro-invasives comme l'iStent, le microstent Hydrus, le stent XEN Gel et la valve d'Ahmed avec implant de drainage de Baerveldt. Les dispositifs laser, tels que les systèmes laser SLT et les lasers à micropulses, connaissent également une forte demande. La tendance à une prise en charge chirurgicale plus précoce, à des marges de sécurité plus larges et au recours accru à la chirurgie de la cataracte combinée aux interventions pour le glaucome ont également contribué à cette croissance. L'adoption croissante de ces dispositifs s'explique aussi par l'amélioration des programmes de formation et de l'accès aux services de santé dans les pays en développement, ce qui profite à des millions de patients dans le monde. 

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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Le vieillissement de la population mondiale entraîne une utilisation accrue des dispositifs chirurgicaux modernes et avancés pour le glaucome.

Le principal facteur influençant le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome est l'évolution démographique, notamment la forte augmentation de la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans dans le monde. Selon les estimations, cette population devrait atteindre 1,4 million d'habitants, créant ainsi un important réservoir de patients à haut risque de glaucome. Aux États-Unis seulement, le diagnostic de glaucome semble être en hausse chez les plus de 65 ans, ce qui laisse présager un nombre important de patients nécessitant une intervention chirurgicale. De nombreux patients âgés présentent également d'autres problèmes de santé, ce qui complexifie davantage le traitement et accroît le besoin d'options chirurgicales efficaces.

L'Organisation mondiale de la santé indique que le vieillissement de la population est un problème croissant, ce qui explique que plus de 80 millions de personnes dans le monde souffrent de glaucome (chiffres de 2023). Aux États-Unis, près de 3 millions de personnes sont atteintes, illustrant ainsi le fardeau que représente le vieillissement de la population américaine. L'efficacité des médicaments pouvant diminuer avec le temps, les chirurgiens ont généralement recours à des dispositifs tels que l'insertion d'implants, de tubes de drainage et de micro-stents pour tenter de stabiliser la pression intraoculaire (PIO). Ces interventions sont cruciales lorsque la PIO doit être la plus basse possible pour une vision optimale.

Non seulement les évolutions démographiques continuent de mettre à rude épreuve les systèmes de santé, mais ces derniers n'ont désormais d'autre choix que d'innover en matière de chirurgie mini-invasive pour répondre à la demande croissante. Par ailleurs, des études cliniques sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome ont montré que le nombre d'interventions chirurgicales pour le glaucome et d'autres maladies liées à l'âge a dépassé les 900 000 par an à l'échelle mondiale. 

Tendance : Forte augmentation des interventions chirurgicales du glaucome mini-invasives grâce à l'introduction de nouveaux modèles de micro-stents et de matériaux implantables avancés.

L'essor de la chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS) sur le marché des dispositifs chirurgicaux est un phénomène majeur, car il représente une rupture dans notre approche traditionnelle des interventions et des procédures visant à améliorer la prise en charge des patients. Les données actuelles indiquent que les interventions chirurgicales telles que la MIGS et les techniques apparentées ont gagné en popularité en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Europe, plus de 40 % des spécialistes du glaucome utilisant au moins une technique MIGS. Cependant, les pratiques traditionnelles comme la trabéculectomie restent courantes, même si l'on observe une augmentation du nombre de médecins préconisant la MIGS pour les patients atteints de glaucome à un stade léger à modéré. Les principaux arguments avancés sont la réduction des complications postopératoires et la rapidité de la convalescence.

Parmi les différents dispositifs MIGS disponibles sur le marché des instruments chirurgicaux du glaucome, les micro-shunts et les micro-stents ont connu un succès considérable car ils permettent d'améliorer progressivement la pression intraoculaire sans endommager significativement les tissus environnants. Selon certaines estimations, plus de 200 000 micro-stents auraient été vendus dans le monde au cours de la seule année écoulée, témoignant de la disponibilité et de l'adoption rapide de cette technologie par les ophtalmologistes. Les méthodes classiques, quant à elles, consistent en une trabéculectomie chirurgicale. 

Les interventions MIGS sont de plus en plus pratiquées aux États-Unis, où plus de 3 millions de personnes souffrent de glaucome à angle ouvert et où la prise en charge de la pression intraoculaire reste controversée. On observe également un intérêt croissant pour les MIGS dans les pays émergents comme l'Inde et la Chine, où les centres chirurgicaux réalisent des dizaines de milliers d'implantations de micro-stents par an. Si l'efficacité chirurgicale s'améliore indéniablement et que de plus en plus de chirurgiens maîtrisent ces techniques, il est clair que les interventions MIGS deviendront une pratique courante, en optimisant l'efficacité de la chirurgie et en réduisant l'anxiété des patients face à ce traitement invasif du glaucome.

Défi : La disponibilité limitée de spécialistes a un impact sur la prise en charge rapide du glaucome, tant en milieu urbain que rural.

Le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome est confronté à un défi majeur : la pénurie d’ophtalmologistes formés aux techniques chirurgicales avancées. Alors que plus de 80 millions de personnes souffrent de glaucome dans le monde, le manque de professionnels qualifiés et insuffisamment formés empêche de nombreuses personnes d’accéder rapidement à des soins ophtalmologiques. Dans de nombreuses régions du monde, notamment en zones rurales et défavorisées, les patients ne peuvent bénéficier d’un diagnostic précoce ni se faire soigner à temps. Cette situation est encore compliquée par le fait que beaucoup de patients ne découvrent leur maladie qu’à un stade avancé, nécessitant des traitements plus coûteux. Par ailleurs, le développement des programmes de dépistage, dû aux retards de prise en charge chez les patients asymptomatiques, aggrave encore la situation. 

Parmi les plus de 80 millions de patients concernés par le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome, on estime que plus de la moitié ne sont pas diagnostiqués faute de spécialistes capables de réaliser des examens ophtalmologiques adéquats. Par exemple, la chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS) s'est développée dans les régions à revenus élevés grâce à la présence de cliniques spécialisées, mais d'autres localités ont perdu espoir de mettre en œuvre ces solutions, notamment en raison du manque de médecins pouvant pratiquer ces interventions. De ce fait, les dispositifs chirurgicaux de pointe resteraient inutilisés ou impacteraient négativement le temps de récupération des patients et l'efficacité du traitement. Par ailleurs, l'augmentation constante des cas de glaucome, même dans les régions développées, exige un plus grand nombre de professionnels de santé. Ces experts indiquent qu'il existe déjà une surabondance de personnel dans les centres ophtalmologiques à forte activité, où un nombre considérable d'interventions sont pratiquées quotidiennement par les spécialistes. 

Analyse segmentaire 

Par données démographiques

D'un point de vue démographique, les personnes âgées de 65 à 84 ans dominent le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome, détenant plus de 58 % des parts de marché, cette maladie touchant principalement les personnes âgées. Les femmes sont généralement plus fréquemment atteintes. Selon des données de santé de 2023, le nombre de personnes atteintes de glaucome dans le monde dépasse les 80 millions, dont plus de 65 ans représentent une part importante du total. Une estimation récente indique qu'environ 3,5 millions de consultations diagnostiques pour glaucome ont été effectuées en Amérique du Nord pour cette tranche d'âge, ce qui témoigne de la forte prévalence de la maladie chez les personnes âgées. Les chercheurs ont observé que les patients de plus de 70 ans présentent fréquemment des stades plus avancés de la maladie, ce qui suggère une fragilité accrue des tissus oculaires avec l'âge. 

La vulnérabilité des patients âgés de 65 à 84 ans, sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome, est liée à l'exposition à des pics répétés de pression intraoculaire élevée. Ces patients présentent souvent des facteurs dégénératifs liés à l'âge, tels qu'une diminution de l'écoulement de l'humeur aqueuse et une fibrose structurale du trabéculum. Cette vulnérabilité est exacerbée par les comorbidités associées à l'âge. Lors d'un congrès international d'ophtalmologie en 2023, près de deux patients âgés atteints de glaucome sur cinq souffrent également de diabète ou d'hypertension.

La progression des lésions nerveuses augmente également le risque de recours à une intervention chirurgicale supplémentaire, ce qui constitue un autre facteur critique. Ces dernières années, et plus précisément en 2022, plus de deux millions d'interventions filtrantes contre le glaucome ont été réalisées dans le monde sur des patients âgés, ce qui montre que l'âge avancé s'accompagne souvent d'une aggravation de la maladie. L'allongement de l'espérance de vie, passée d'un peu moins de 67 ans en 2000 à environ 73 ans en 2023, ne fait qu'accroître le risque de développement du glaucome. Par conséquent, cette tranche d'âge reste une cible privilégiée pour chirurgicales , notamment le développement de nouveaux implants de drainage pour réduire la pression intraoculaire.

Par type d'appareil 

Les dispositifs de chirurgie du canal et les stents se sont imposés comme une véritable révolution sur le marché des dispositifs chirurgicaux du glaucome, avec une part de marché supérieure à 85 %. Ce succès s'explique par les approches vasculaires visant à améliorer l'écoulement de l'humeur aqueuse et, par conséquent, à réduire la pression intraoculaire. De plus, un rapport publié par Astute Analytica a révélé que l'économie mondiale a réalisé plus de 1,5 million d'interventions chirurgicales du canal et d'implantations de stents en 2023, témoignant d'une dépendance accrue à cette technologie. Comparés aux anciennes techniques de filtration, les chirurgiens affirment que les nouveaux dispositifs présentent un meilleur profil de sécurité, avec moins de complications.

L'un des principaux avantages de cette procédure réside dans son caractère mini-invasif. Elle privilégie l'utilisation des voies de drainage préexistantes de l'œil plutôt que la création d'une nouvelle voie. Les données hospitalières actuelles sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome indiquent que le temps de récupération des patients porteurs de dispositifs canalaires est réduit de plusieurs jours, leur permettant ainsi de reprendre leurs activités quotidiennes plus rapidement. De plus, une compilation de recherches menées en 2023 montre que 70 % des patients ayant reçu un stent au cours de la première année ont nécessité moins d'interventions supplémentaires que ceux ayant subi une trabéculectomie traditionnelle. Ce constat est particulièrement intéressant pour les patients comme pour les professionnels de santé, car il réduit le nombre de consultations de suivi et les complications postopératoires. Au cours des 24 derniers mois, trois modèles de stents différents ont obtenu l'approbation des autorités réglementaires dans de nombreux pays. On rapporte également que plus de 2 millions de micro-stents ont été vendus dans le monde en 2022, témoignant d'une forte croissance du chiffre d'affaires du secteur des dispositifs ophtalmiques. 

Par type de chirurgie 

Compte tenu du type d'intervention, le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome est dominé par la chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS), qui représente plus de 30 % des parts de marché. Ceci s'explique par les techniques plus douces utilisées lors de l'intervention, tout en permettant un contrôle efficace de la pression intraoculaire. En 2023, les registres ophtalmologiques mondiaux prévoyaient plus de 1,5 million d'interventions MIGS, contre un nombre presque identique il y a cinq ans. Le principal atout réside dans la minimisation des lésions tissulaires : l'accès au trabéculum ou à l'espace suprachoroïdien est réalisé par de micro-incisions, ce qui réduit le temps de récupération. Une récente enquête internationale menée auprès de patients a révélé que ceux ayant subi une MIGS pouvaient reprendre leurs activités normales jusqu'à trois jours plus tôt que ceux ayant bénéficié d'une chirurgie filtrante traditionnelle.

L'un des principaux atouts des MIGS sur le marché des dispositifs chirurgicaux du glaucome réside dans leur profil de sécurité. Une analyse récente portant sur plus de 10 000 cas a révélé que moins d'un patient sur dix a présenté des complications postopératoires nécessitant une réintervention. Cette amélioration du rapport bénéfice-risque est particulièrement importante pour les personnes âgées, dont le risque anesthésique est plus élevé en raison de comorbidités. Par ailleurs, les progrès technologiques, notamment les stents de nouvelle génération et les dispositifs de surveillance de la pression intraoculaire en temps réel, ont constamment élargi le champ d'application des MIGS. Lors d'un sommet d'ophtalmologie en 2023, les experts prévoyaient l'arrivée d'environ 300 nouveaux chirurgiens spécialisés dans le glaucome, qui pratiqueraient les MIGS avec la même confiance.

Une autre raison pour laquelle patients et chirurgiens privilégient les interventions MIGS sur le marché des dispositifs chirurgicaux du glaucome est leur coût moindre et la plus grande satisfaction qu'elles procurent aux patients. De plus, on observe une tendance croissante dans les hôpitaux et les services ambulatoires à équiper leurs blocs opératoires d'outils pour la MIGS, permettant ainsi aux médecins de traiter un grand nombre de patients sans augmentation du taux de complications. Cette évolution s'inscrit dans la tendance actuelle des soins de santé axés sur la valeur et rend la MIGS d'autant plus attractive qu'elle offre un juste milieu entre efficacité clinique, budgets plus accessibles et bons résultats pour les patients, autant de facteurs qui expliquent sa position dominante sur le marché.

Par les utilisateurs finaux

Selon les utilisateurs finaux, la majorité des interventions chirurgicales du glaucome sont réalisées en milieu hospitalier, ce qui représente plus de 60 % du marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome. Ceci s'explique par le fait que les hôpitaux offrent des services intégrés et permettent de réaliser les actes cliniques en un seul lieu. D'après les estimations pour 2023, plus de 6 millions d'interventions liées au glaucome ont été pratiquées dans les hôpitaux du monde entier. La diversité des dispositifs de diagnostic, notamment les systèmes de tomographie par cohérence optique (OCT), les analyseurs de champ visuel et les salles d'imagerie, explique le nombre satisfaisant d'interventions chirurgicales du glaucome réalisées en ambulatoire. Une étude menée en 2023 sur l'analyse de l'utilisation des soins de santé a révélé que plus de 1,2 million de patients ont été hospitalisés aux États-Unis pour des affections liées au glaucome, et qu'ils recevaient également des traitements pour d'autres pathologies durant leur séjour. Ces équipes pluridisciplinaires se sont avérées efficaces pour prévenir les traumatismes postopératoires chez les patients âgés subissant une chirurgie oculaire complexe.

Compte tenu du rythme de développement des nouveaux dispositifs et des nouvelles techniques chirurgicales, les hôpitaux sont devenus une option privilégiée pour les patients souhaitant bénéficier des traitements les plus récents, ce qui soutient la croissance du marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome. L'année dernière, les réseaux hospitaliers américains ont investi plus de 800 millions de dollars dans la modernisation des équipements de leurs services d'ophtalmologie, notamment pour les interventions laser, la pose de stents et l'imagerie. Par ailleurs, une enquête menée dans 12 pays développés a révélé qu'environ 75 % des patients atteints de glaucome se sentent plus à l'aise pour subir des interventions complexes à l'hôpital, grâce à la présence de services d'urgence et de personnel qualifié pour les autres problèmes de santé. 

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome grâce à sa population nombreuse, à ses systèmes de santé très performants et à ses investissements importants en recherche et développement. La région compte actuellement plus de 3 millions de patients atteints de glaucome. Parmi eux, 2,7 millions sont âgés de plus de 40 ans et souffrent de la forme la plus courante, le glaucome à angle ouvert. Par ailleurs, avec environ 80 millions de personnes atteintes de cette maladie dans le monde, il n'est pas surprenant qu'elle soit la première cause de cécité irréversible, ce qui souligne d'autant plus son importance. 

Les États-Unis sont depuis longtemps reconnus comme une nation très responsable, avec des chiffres épidémiologiques généralement fiables. Cependant, des données récentes révèlent que la prévalence du glaucome y est en réalité plus élevée que prévu. Le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome connaît une croissance fulgurante dans toute la région, notamment grâce à l'introduction de nouveaux dispositifs tels que les appareils ultraportables et les procédures mini-invasives mises au point par les cliniques et les hôpitaux américains. Par ailleurs, la combinaison de la recherche et des méthodes innovantes garantit l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux médicaments dans la région, lui permettant ainsi d'attirer facilement l'attention à l'échelle mondiale. 

Les États-Unis, en tant que pays membre majeur des BRICS et du G7, exercent une influence considérable sur la quasi-totalité des marchés, y compris celui des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome en Amérique du Nord. Premier contributeur aux dépenses de santé, les États-Unis, conjugués à leurs avancées dans le secteur de l'ingénierie et à la présence de professionnels ophtalmologiques spécialisés, les distinguent du reste du monde. Grâce à un effort particulier consacré à la conception de nouveaux dispositifs chirurgicaux, tels que les techniques mini-invasives pour le glaucome, des hôpitaux et cliniques de pointe ont été créés à travers le pays afin de garantir des soins optimaux et rapides. 

Acteurs clés du marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome 

• AbbVie Inc. (Allergan Plc.)
• Alcon Inc
• Altomed
• ASICO, LLC
• Carl Zeiss Meditec SA
• Société Glaukos
• Société Iridex.
• iStar Medical SA
• Johnson & JohnsonVision
• Katalyst Chirurgical
• Lumenis Ltd
• New World Medical, Inc.
• Santen Pharmaceutical Co. Ltd
• Société Topcon
• Ziemer Ophthalmic Systems AG
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par appareil

• Dispositifs et stents pour la chirurgie canalaire
• Shunts de tubes

Par type de chirurgie

• Trabéculectomie
• Implants de drainage du glaucome
• Chirurgie du glaucome mini-invasive (MIGS)
• chirurgies au laser
• Autres

Par les utilisateurs finaux

• Hôpitaux
• Systèmes de chirurgie ambulatoire
• Cliniques spécialisées

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud