Scénario de marché 

Le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome était évalué à 742 millions de dollars US en 2024 et devrait dépasser la valorisation de 1 546 millions de dollars US d’ici 2033 avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision 2025-2033. 

En 2024, on estimait que 76 à 80 millions de personnes souffraient de glaucome, ce qui représente environ 3 à 4 % de la population mondiale actuellement âgée de 40 à 80 ans. Ce même nombre devrait atteindre 111,8 millions dans le monde d’ici 2040, grâce à de meilleures méthodes de détection et au vieillissement de la population. Le glaucome présente également une variation géographique : l'Afrique du Nord et les populations hispaniques ont la plus forte proportion d'être touchées par le glaucome primitif à angle ouvert, ce qui représente pour les populations africaines et hispaniques environ 3 % à 5 %. On estime que le Nord global a une fourchette inférieure d’environ 2 à 3 %. En ce qui concerne l’Europe et l’Amérique du Nord, le chiffre est légèrement inférieur. Le fait que le glaucome soit asymptomatique aux premiers stades ajoute également au défi du sous-diagnostic, ce qui entraîne ensuite des retards dans les traitements, ce qui rend plus difficile la gestion de la progression de la maladie du glaucome. 

Environ 1,5 à 2 millions d’interventions chirurgicales liées au glaucome ont lieu chaque année sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome, avec un taux de croissance de 5 à 7 %. Là encore, les pays développés se démarquent avec un chiffre de 200 à 300 interventions par million d'individus. Cependant, à mesure que de plus en plus de personnes ont accès aux soins de santé, les chiffres augmentent dans les pays en développement. Les interventions chirurgicales réalisées comprennent la trabéculectomie, qui représente 50 à 60 % des interventions chirurgicales réalisées, y compris la MIGS qui représente 20 à 30 %, et le drainage implantaire lorsqu'il est nécessaire d'implanter 10 à 15 % des patients. Parallèlement, le SLT est également efficace et est utilisé sur 500 000 à 700 000 patients chaque année. La sécurité et l'efficacité font partie des deux principales qualités demandées pour les médicaments et, avec l'augmentation de l'utilisation du MIGS, la gestion mondiale du glaucome est en train de révolutionner.

La population âgée croissante, les progrès techniques rapides et les carences des soins médicaux à long terme sont les facteurs critiques qui stimulent les ventes de dispositifs chirurgicaux pour le glaucome. Le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome englobe des outils pour les procédures chirurgicales micro-invasives telles que l'iStent, le microstent Hydrus, le stent en gel XEN et la valve Ahmed Glaucoma avec des dispositifs de drainage d'implant Baerveldt. Les appareils laser tels que les systèmes laser SLT ainsi que les lasers micropulsés bénéficient également d'une grande demande. La tendance vers un traitement chirurgical plus précoce, des marges de sécurité plus larges et un recours accru à la chirurgie de la cataracte combinée à des procédures contre le glaucome ont également accru la demande. Le taux croissant d'adoption des appareils est également attribué à l'amélioration des programmes de formation et à la disponibilité des services de santé dans les pays en développement, aidant ainsi des millions de patients à travers le monde. 

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Dynamique du marché 

Facteur : La population gériatrique croissante dans le monde amplifie de plus en plus l’utilisation de dispositifs chirurgicaux modernes et avancés pour le glaucome

Le principal facteur qui influence le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome est l’évolution démographique associée au ratio de personnes âgées de plus de 60 ans dans le monde, qui semble augmenter de manière significative. Selon les estimations, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait atteindre 1,4, ce qui crée un réservoir massif de patients atteints de glaucome à risque plus élevé. Rien qu'aux États-Unis, le diagnostic de glaucome semble être en augmentation chez les personnes âgées de plus de 65 ans, ce qui laisse présager un grand nombre de patients nécessitant une intervention chirurgicale. De nombreux patients âgés ont également d’autres problèmes de santé, qui ajoutent encore à la complexité du schéma thérapeutique tout en augmentant en même temps le besoin d’options chirurgicales efficaces.

L'Organisation mondiale de la santé déclare qu'il existe une population toujours croissante de personnes âgées, ce qui donne lieu à plus de 80 millions de personnes dans le monde souffrant de glaucome en 2023. Cela inclut près de 3 millions de personnes aux États-Unis, ce qui montre encore davantage le fardeau qui en découle. avec le vieillissement de la population aux États-Unis. Comme les médicaments peuvent s'estomper avec le temps, les chirurgiens s'appuient généralement sur des dispositifs tels que l'insertion d'implants, des tubes de drainage et des micro-stents pour tenter d'obtenir un contrôle stable de la pression intraoculaire (PIO). Ces processus sont extrêmement importants dans les scénarios où une PIO aussi basse que possible est requise pour pouvoir voir efficacement.

Non seulement les changements démographiques continuent d’ajouter des pressions aux systèmes de santé, mais ils n’ont désormais d’autre choix que de lancer de nouvelles options chirurgicales mini-invasives pour répondre à l’appel au renforcement. En outre, des études cliniques sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome ont montré que les références chirurgicales pour le glaucome et d'autres maladies liées à l'âge ont dépassé les 900 000 par an à l'échelle mondiale. 

Tendance : Augmentation des chirurgies mini-invasives du glaucome introduisant de nouvelles conceptions de micro-stents et des matériaux d'implants avancés

La tendance vers la chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS) sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome est assez importante car il s'agit d'un changement complet dans la façon dont nous avons traditionnellement abordé les interventions et les procédures visant à améliorer les soins aux patients. Les preuves actuelles indiquent que les procédures chirurgicales telles que le MIGS et leurs équivalents ont gagné une part équitable des techniques chirurgicales d'augmentation en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Europe, avec plus de 40 % des experts en glaucome utilisant au moins une technique MIGS. Cependant, les pratiques traditionnelles telles que la trabéculectomie sont toujours courantes, même si le nombre de médecins préconise l'utilisation du MIGS pour les patients présentant des stades légers à modérés de la maladie. La justification invoquée est la réduction du nombre de complications postopératoires ainsi que le temps de récupération postopératoire rapide.

Parmi la variété de dispositifs MIGS disponibles aujourd'hui sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome, les dispositifs à micro-shunt et les micro-stents sont devenus un véritable succès car ils tendent à améliorer progressivement la pression intraoculaire sans causer beaucoup de dommages aux tissus environnants. D'autres estimations indiquent que les micro-stents auraient également dépassé l'estimation mondiale de plus de 200 000 unités au cours de la seule année écoulée, ce qui témoigne de la facilité d'accès et de la rapidité avec laquelle la technologie a été adoptée par les ophtalmologistes. Alors que les méthodes normales pratiquées impliquent une trabéculectomie chirurgicale. 

Les procédures MIGS sont de plus en plus pratiquées aux États-Unis, où plus de 3 millions de personnes souffrent de glaucome à angle ouvert tout en étant préoccupées par la bonne gestion de la pression intraoculaire. On peut également observer la tendance croissante à utiliser le MIGS dans les économies en développement comme l'Inde et la Chine, où les centres chirurgicaux réalisent des dizaines de milliers d'implantations de micro-stents par an. Bien que l'efficacité chirurgicale s'améliore indéniablement et que de plus en plus de chirurgiens soient confiants dans l'utilisation de ces outils, il est clair que les procédures MIGS deviendront une tendance importante en améliorant l'efficacité de la chirurgie et en réduisant l'anxiété des patients face au traitement chirurgical invasif de leur glaucome.

Défi : Disponibilité limitée de spécialistes ayant un impact sur une intervention rapide contre le glaucome dans les milieux de soins de santé urbains et ruraux.

Le défi auquel est confronté le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome est le manque de disponibilité d’ophtalmologistes formés aux techniques avancées d’interventions chirurgicales. Alors que la population mondiale de patients souffrant de glaucome s'élève à plus de 80 millions, le grand nombre de professionnels non qualifiés et insuffisamment formés signifie que de nombreuses personnes ne peuvent pas recevoir rapidement des soins oculaires. Les patients de nombreuses régions du monde, en particulier les zones rurales et mal desservies, ne sont pas en mesure d'obtenir un diagnostic en temps opportun et de se présenter pour un traitement. La situation est encore compliquée par le fait que de nombreux patients ne découvrent leur maladie qu'à des stades ultérieurs, nécessitant un traitement plus coûteux. En outre, cette situation est exacerbée par la disponibilité accrue de programmes de dépistage en raison des retards dans lesquels les patients asymptomatiques recherchent un traitement dès le début. 

Parmi les plus de 80 millions de patients présents sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome, on estime que plus de la moitié d'entre eux n'ont pas été diagnostiqués en raison du manque d'experts capables d'effectuer des contrôles ophtalmologiques appropriés. Par exemple, le MIGS a prospéré dans les zones à revenus élevés grâce à la présence de telles cliniques ophtalmologiques, mais d'autres localités ont perdu tout espoir de mettre en œuvre de telles solutions, notamment en raison du manque de médecins capables de mener ces procédures. Cela signifie que les dispositifs chirurgicaux avancés resteraient inutilisés ou affecteraient négativement le temps de récupération des patients et leur inefficacité. De plus, les taux toujours croissants de glaucome, même dans les régions très développées, nécessitent un plus grand nombre de professionnels de la santé. Ces experts indiquent que l'offre excédentaire est déjà présente dans les grands centres de soins oculaires où un nombre considérable d'opérations chirurgicales sont effectuées quotidiennement par des spécialistes. 

Analyse segmentaire 

Par données démographiques

Sur le plan démographique, les personnes âgées de 65 à 84 ans dominent le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome en détenant une part de marché de plus de 58 %, car ce phénomène touche principalement les personnes âgées. Dans ce cas, les femmes ont tendance à être davantage touchées. Les données provenant de sources sanitaires en 2023 montrent que le fardeau mondial du glaucome dépasse les 80 millions de personnes de plus de 65 ans, et elles soulignent qu'elles constituent une grande partie du total. Une estimation récente indique qu'environ 3,5 millions de visites diagnostiques liées au glaucome ont été effectuées dans ce groupe d'âge rien qu'en Amérique du Nord, ce qui indique un fardeau élevé de la maladie chez les personnes âgées. Les chercheurs ont observé que les patients de plus de 70 ans présentent fréquemment des stades plus avancés de la maladie, ce qui indique une vulnérabilité sous-jacente des tissus oculaires avec l’âge. 

La sensibilité de la tranche d'âge de 65 à 84 ans sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome, qui présente probablement des facteurs dégénératifs liés à l'âge, comme un faible écoulement d'humeur aqueuse et une fibrose structurelle dans le réseau trabéculaire, est l'exposition à des pics répétés de pressions intraoculaires élevées. Cette susceptibilité est compliquée par les conditions comorbides liées à l’âge. Comme présenté lors d’une conférence internationale d’ophtalmologie 2023, près de 2 patients âgés atteints de glaucome sur 5 souffrent également de diabète ou d’hypertension.

Les lésions nerveuses progressives augmentent également les risques de recours à un traitement chirurgical supplémentaire, ce qui constitue un autre facteur critique. Ces dernières années, plus précisément en 2022, plus de deux millions de procédures de filtrage du glaucome effectuées dans le monde ont été réalisées sur des patients âgés, ce qui montre à quel point l'âge avancé s'accompagne souvent d'une aggravation de la maladie. Une augmentation de l’espérance de vie d’un peu moins de 67 ans en 2000 à environ 73 ans en 2023 ne fait qu’élargir encore plus les possibilités de développement du glaucome. Par conséquent, ce groupe d’âge spécifique continue d’être une cible privilégiée pour les progrès chirurgicaux, notamment les nouveaux implants de drainage développés pour abaisser la pression intraoculaire. 

Par type d'appareil 

Les dispositifs de chirurgie canalaire et les stents ont changé la donne sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome, avec plus de 85 % de part de marché. Cela est dû aux approches vasculaires visant à améliorer l’écoulement du liquide et, par conséquent, à abaisser la pression intraoculaire. De plus, un rapport publié par Astute Analytica a révélé que l’économie mondiale a réalisé plus de 1,5 million de chirurgies canalaires et d’implantations de stents en 2023, ce qui a marqué une dépendance accrue à l’égard de cette technologie. Comparés aux anciennes techniques de filtration, les chirurgiens affirment que les nouveaux dispositifs ont un meilleur profil de sécurité car ils entraînent moins de complications.

L’un des avantages majeurs de la procédure est son processus d’insertion peu invasif, qui se concentre sur l’utilisation des voies de drainage préexistantes de l’œil au lieu de construire une nouvelle voie de drainage. Les données hospitalières actuelles sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome indiquent que les temps de récupération des patients utilisant des dispositifs canalaires diminuent de plusieurs jours et permettent aux patients de reprendre plus rapidement leurs fonctions quotidiennes. De plus, une compilation de recherches réalisées en 2023 montre que 70 % des patients ayant reçu un stent au cours de la première année ont eu moins besoin de procédures supplémentaires que les patients ayant subi une trabéculectomie traditionnelle. Cela présente un attrait immédiat pour les patients et les prestataires dans la mesure où le nombre de visites répétées et les complications résultant des soins postopératoires sont réduits. Au cours des 24 derniers mois, trois modèles de stents distincts ont également obtenu l'approbation réglementaire dans de nombreux pays. Des cas ont été signalés dans lesquels plus de 2 millions de micro-stents ont été vendus dans le monde au cours de l’année 2022, reflétant une augmentation prononcée des revenus des appareils ophtalmiques. 

Par type de chirurgie 

Compte tenu du type de chirurgie, le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome est dominé par la chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS), qui contrôle plus de 30 % des parts de marché. Cela est dû à des techniques plus douces utilisées pendant la chirurgie tout en permettant de contrôler efficacement la pression intraoculaire. En 2023, les registres ophtalmologiques mondiaux prévoyaient plus de 1,5 million d’interventions MIGS, contre presque à eux seuls il y a cinq ans. Le facteur clé est la lésion tissulaire minime : l'accès au réseau trabéculaire ou à l'espace suprachoroïdien avec MIGS se fait par des micro-incisions, ce qui réduit le temps de récupération. Une récente enquête internationale auprès des patients a révélé que les patients subissant un MIGS étaient capables de reprendre leurs activités normales jusqu'à trois jours plus tôt que ceux ayant subi une chirurgie de filtration traditionnelle.

L’une des principales raisons de l’importance du MIGS sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome est son profil de sécurité. Une analyse récente des résultats de plus de 10 000 cas a révélé que moins d’un patient sur dix souffrait de complications postopératoires nécessitant des interventions chirurgicales supplémentaires. Une telle amélioration du rapport risque-bénéfice est particulièrement importante pour les personnes âgées qui présentent un risque anesthésique plus élevé en raison de facteurs comorbides existants. De plus, les améliorations technologiques, notamment les stents de nouvelle génération et les dispositifs avancés de surveillance de la pression intraoculaire en temps réel, ont toujours repoussé les limites du traitement MIGS. Lors d'un sommet d'ophtalmologie en 2023, les experts prévoyaient un afflux d'environ 300 nouveaux spécialistes du glaucome pratiquant la technique MIGS avec la même confiance.

Une autre raison pour laquelle les patients et les chirurgiens recherchent les procédures MIGS sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome est le coût inférieur et la plus grande satisfaction du patient. De plus, on constate une tendance parmi les hôpitaux et les unités de soins ambulatoires à équiper les salles d'opération d'outils pour MIGS afin que des charges importantes de patients puissent être traitées par les médecins sans augmentation du taux de complications. Ceci est conforme à la tendance vers des soins de santé basés sur la valeur et rend le MIGS plus favorable dans la mesure où il nécessite un juste milieu entre l'efficacité clinique, des conditions budgétaires plus larges et de bons résultats pour les patients, tous des facteurs déterminants pour sa suprématie continue sur le marché.

Par les utilisateurs finaux

Sur la base des utilisateurs finaux, la majorité des chirurgies du glaucome ont été réalisées dans des hôpitaux et contrôle plus de 60 % du marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome. En effet, les hôpitaux fournissent des services intégrés et permettent d'effectuer les tâches cliniques en un seul endroit. Selon les estimations pour 2023, plus de 6 millions d'interventions liées au glaucome seront effectuées dans les hôpitaux du monde. La variété des appareils de diagnostic comprend les systèmes de tomographie par cohérence optique, les analyseurs de champ visuel et les suites d'imagerie, qui expliquent le nombre satisfaisant d'opérations ambulatoires du glaucome. Une étude réalisée en 2023 sur l'analyse de l'utilisation des soins de santé a révélé que plus de 1,2 million de patients ont été hospitalisés dans des hôpitaux aux États-Unis uniquement pour ces patients souffrant de glaucome et cherchant également un traitement pour d'autres maladies pendant leur séjour. Ces équipes coordonnées se sont révélées efficaces dans la prévention des traumatismes postopératoires chez les patients âgés soumis à une chirurgie oculaire avancée.

Compte tenu de la vitesse à laquelle de nouveaux dispositifs et procédures chirurgicales sont développés, les hôpitaux sont devenus une option plus importante permettant aux patients d’obtenir le traitement le plus récent, soutenant la croissance segmentaire du marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome. Plus de 800 millions de dollars ont été mobilisés par les réseaux hospitaliers l'année dernière pour moderniser leurs équipements pour les départements impliqués dans le laser, les stents et l'imagerie dans le domaine de l'ophtalmologie à travers les États-Unis. En outre, dans une enquête menée dans 12 pays développés, environ 75 % des patients atteints de glaucome se sont dits à l'aise de subir des procédures compliquées au sein d'un hôpital en raison des services d'urgence et du personnel disponible pour des problèmes sans rapport. 

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord est leader sur le marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome en raison de sa grande population, de ses systèmes de santé hautement compétents et de ses investissements importants dans les activités de recherche et développement. La région compte actuellement plus de 3 millions de patients atteints de glaucome actif. Il comprend 2,7 millions de personnes âgées de plus de 40 ans qui souffrent de la maladie la plus courante appelée glaucome à angle ouvert. De plus, avec environ 80 millions de personnes dans le monde qui souffrent de cette maladie, il n’est pas surprenant qu’elle soit la principale cause de cécité irréversible, ce qui ne fait que renforcer son importance. 

Les États-Unis ont longtemps été reconnus comme un pays hautement responsable, avec des chiffres épidémiologiques en grande partie exacts, mais des données récentes révèlent désormais que la prévalence aux États-Unis est en réalité plus élevée que prévu. Le marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome croît à un rythme effarant dans la région, et avec l'introduction de nouveaux dispositifs tels que les dispositifs ultraportables, les procédures mini-invasives développées par les cliniques et les hôpitaux à travers les États-Unis ont rendu possible une croissance aussi rapide. En outre, la combinaison de la recherche et des méthodes innovantes garantit l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux médicaments dans la région, lui permettant ainsi d’attirer assez facilement l’attention mondiale. 

Les États-Unis, en tant que pays majeur des Bric et membre du groupe G7, ont une forte influence sur presque tous les marchés et on peut en dire autant de leur contribution au marché nord-américain des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome. Les États-Unis sont le plus grand contributeur en matière de dépenses de santé et cela, associé aux progrès de leur secteur de l'ingénierie et à la disponibilité de professionnels spécialisés en soins oculaires, les distingue du reste du monde. En raison de l'accent mis sur la conception de nouveaux dispositifs chirurgicaux tels que les procédures mini-invasives pour le glaucome, des hôpitaux et cliniques clés à travers le pays ont été créés pour garantir que les soins les meilleurs et les plus rapides soient fournis. 

Acteurs clés du marché des dispositifs chirurgicaux pour le glaucome 

• AbbVie Inc. (Allergan Plc.)
• Alcon Inc.
• Altomé
• ASICO, LLC
• Carl Zeiss Meditec SA
• Société Glaukos
• Société Iridex.
• iStar Médical SA
• Johnson & JohnsonVision
• Katalyst Chirurgical
• Lumenis Ltd
• Nouveau Monde Médical, Inc.
• Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
• Société Topcon
• Ziemer Ophthalmic Systems AG
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par appareil

• Dispositifs et stents de chirurgie canalaire
• Dérivations de tubes

Par type de chirurgie

• Trabéculectomie
• Implants de drainage du glaucome
• Chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS)
• Chirurgies au laser
• Autres

Par les utilisateurs finaux

• Hôpitaux
• Systèmes chirurgicaux ambulatoires
• Cliniques spécialisées

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud