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Dynamique du marché 

Moteur : inquiétudes croissantes concernant la décarbonisation du secteur énergétique

Le principal moteur qui propulse le marché mondial des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène vers l’avant est l’accent indéniable mis à l’échelle mondiale sur la décarbonation du secteur de l’énergie. Les nations du monde entier intensifient leurs engagements en faveur de la réduction des émissions de carbone, et l’hydrogène, avec ses propriétés de combustion propre, s’impose comme un potentiel révolutionnaire. 

Ces derniers temps, on a assisté à une accélération notable des investissements dans les énergies vertes. L'étude de l'AIE surveille 1 040 projets mondiaux, ce qui représente un investissement direct de 320 milliards de dollars jusqu'en 2030, soit une augmentation par rapport aux 240 milliards de dollars . Environ 50 % de ces projets visent des applications industrielles étendues, tandis qu'une part importante, soit 20 %, concerne la mobilité. En outre, pour souligner l'importance de l'hydrogène dans le mix énergétique mondial, il est prévu sur le marché des systèmes de liquéfaction de l'hydrogène que l'hydrogène pourrait répondre à environ 25 % de la demande énergétique mondiale d'ici 2050. Les gouvernements en prennent note, le soutien politique mondial aux projets d'hydrogène triplant en rien que les deux dernières années. De plus, les grandes économies donnent le ton ; La Chine a augmenté ses stations de ravitaillement en hydrogène de plus de 50 % en une seule année, tandis que l'Union européenne s'est engagée à produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030. Enfin, le secteur des transports, responsable de près de 24 % des émissions mondiales de CO2, s'est empressé de En ce qui concerne les solutions à l'hydrogène, le nombre de véhicules fonctionnant à l'hydrogène dans le monde a dépassé les 25 000 en 2022 , marquant une étape importante dans la trajectoire de croissance de l'industrie.

Tendance : avancées technologiques dans la production et le stockage de l’hydrogène

Alors que les industries recherchent des moyens plus efficaces et plus rentables pour produire, stocker et transporter de l’hydrogène, des innovations apparaissent à un rythme sans précédent sur le marché mondial des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène. Par exemple, les progrès de l’électrolyse, une méthode de production d’hydrogène vert, ont permis de réduire les coûts de plus de 30 % au cours des trois dernières années. Ceci est crucial, étant donné que le coût de production de l'hydrogène vert oscillait autour de 3 à 6 dollars par kilogramme en 2023, contre environ 5,5 à 9,5 dollars par kg en 2022. En outre, la technologie des transporteurs d'hydrogène organique liquide (LOHC), qui offre un moyen plus sûr de transporter l'hydrogène. , a connu une augmentation de 40 % de son adoption depuis 2020. 

Les principaux conglomérats énergétiques, notamment Shell et BP, investissent massivement dans la recherche et le développement dans ce domaine, les budgets de R&D dans les technologies liées à l'hydrogène connaissant une augmentation de 20 % par an. Un autre témoignage des tendances technologiques concerne les solutions de stockage ; l’efficacité des solutions de stockage d’hydrogène s’est améliorée de 15 % en 2022, réduisant ainsi les coûts associés. Grâce à ces progrès, la capacité mondiale de stockage d’hydrogène liquéfié a connu une augmentation de 35 % la même année. Enfin, l’intégration des outils numériques et de l’IA dans l’optimisation des processus de liquéfaction de l’hydrogène a connu une hausse de 50 % au cours des deux dernières années, illustrant à quel point le progrès technologique et le marché de l’hydrogène sont désormais étroitement liés.

Restriction : coûts initiaux élevés et défis en matière d’infrastructure

Alors que les nations et les industries sont aux prises avec l’urgence d’une transition vers des alternatives énergétiques plus propres sur le marché mondial des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène, les défis financiers et logistiques posés par les systèmes à hydrogène deviennent plus prononcés. Aujourd’hui, l’investissement initial requis pour établir un système de liquéfaction de l’hydrogène peut être intimidant. En moyenne, la mise en place d’une installation de production d’hydrogène nécessite un investissement 60 % plus élevé que la mise en place d’une installation conventionnelle à base de combustibles fossiles. En outre, en 2022, le coût de production de l’hydrogène vert, malgré tous les progrès, oscillait toujours autour de 6 dollars par kilogramme, ce qui le rendait moins compétitif par rapport aux sources d’énergie traditionnelles, qui coûtent près de 40 % de moins.

Les infrastructures restent un autre défi. Les estimations actuelles suggèrent que pour rendre les systèmes à hydrogène viables à l’échelle mondiale, une expansion de près de 300 % des infrastructures de ravitaillement et de stockage serait nécessaire au cours de la prochaine décennie. Cela devient particulièrement difficile si l’on considère qu’en 2022, plus de 95 % de la production mondiale d’hydrogène reposait encore sur des combustibles fossiles, ce qui indique un besoin important de changement d’infrastructure. De plus, la capacité mondiale actuelle de stockage d’hydrogène liquéfié ne répond qu’à 20 % de la demande projetée pour 2030 sur le marché des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène.

Sur le plan des transports, la logistique associée au transport en toute sécurité de l'hydrogène est 30 % plus complexe que celle des carburants traditionnels. Alors que des pays comme la Chine et l’Allemagne ont fait des progrès rapides avec respectivement 250 et 95 stations de ravitaillement en hydrogène, la moyenne mondiale est à la traîne, avec moins de 15 % des pays disposant d’une solide infrastructure d’hydrogène. 

Analyse segmentaire 

Par type de produit

En fonction du type de produit, le segment de l’électrolyse sur le marché mondial des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène représente plus de 57 % des revenus du marché grâce à son adoption généralisée et à sa fiabilité. L'électrolyse, essentiellement le processus de décomposition de l'eau en hydrogène et oxygène à l'aide de l'électricité, est privilégiée pour son potentiel à produire de l'hydrogène vert, en particulier lorsqu'elle est associée à des sources d'énergie renouvelables.

Cependant, un changement se profile à l’horizon. Le reformage du méthane à la vapeur (SMR), qui consiste à produire de l'hydrogène à partir de méthane et de vapeur, démontre un potentiel de croissance important. Alors que l'électrolyse jouit aujourd'hui de sa position dominante, le reformage du méthane à la vapeur rattrape rapidement son retard et devrait enregistrer la croissance la plus rapide du segment, avec un TCAC de 8,09 %. Cette croissance peut être attribuée à divers facteurs tels que le SMR, une méthode bien établie et rentable de production d’hydrogène. De plus, les progrès des technologies de captage et de stockage du carbone sur le marché des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène font du SMR une option plus respectueuse de l’environnement.

En termes de capacité mondiale, alors que les installations de production d’hydrogène par électrolyse ont proliféré dans les régions riches en énergies renouvelables, SMR montre une empreinte plus forte dans les zones disposant d’importantes réserves de gaz naturel. La dynamique des coûts complique encore davantage la situation ; au cours du dernier exercice financier, l’hydrogène produit par SMR était en moyenne 20 % moins cher que son homologue par électrolyse. Pourtant, avec la hausse des investissements dans les technologies vertes de plus de 40 % à l’échelle mondiale, l’écart de coût entre l’électrolyse et le SMR devrait se réduire.

Par candidature

En termes d’application, le transport est devenu la force dominante sur le marché mondial des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène. Actuellement, le segment du transport est sur le point de garantir plus de 33,1 % des revenus du marché en raison d'un changement mondial dans les paradigmes de la mobilité. Les transports représentant environ 24 % des émissions mondiales de CO2, il est urgent de se tourner vers des alternatives plus propres, et l'hydrogène apparaît comme une solution puissante. En conséquence, le segment devrait également connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,45 % au cours de la période de prévision 2023-2030. Par exemple, le nombre de véhicules fonctionnant à l'hydrogène dans le monde a dépassé 56 000 en 2022 , les principaux acteurs de l'automobile ayant annoncé des gammes de véhicules à pile à combustible à hydrogène. Des régions comme l’Europe et l’Asie-Pacifique connaissent une augmentation du nombre de stations de ravitaillement en hydrogène, dont le nombre a augmenté respectivement de 15 % et 30 % au cours de l’année dernière.

Outre le transport routier, les secteurs aérien et maritime considèrent l’hydrogène comme un carburant viable. Des études préliminaires suggèrent que d'ici 2035, l'hydrogène pourrait couvrir environ 10 % des besoins en carburant du secteur aérien. De même, les géants du transport maritime ont lancé des projets pilotes, prévoyant que l’hydrogène pourrait alimenter plus de 15 % de la flotte maritime mondiale d’ici 2040.

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Analyse régionale 

Le marché mondial des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène connaît une croissance dynamique dans différentes régions, reflétant l’urgence mondiale d’adopter des solutions énergétiques plus propres et le potentiel de l’hydrogène en tant qu’alternative durable. L’Europe est le plus grand contributeur au marché des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène. Représentant plus de 38 % des revenus du marché, l'engagement de la région en faveur de la décarbonisation et ses infrastructures avancées jouent un rôle central dans cette poussée. Des pays comme l’Allemagne sont à l’avant-garde, avec une infrastructure hydrogène en expansion rapide, stimulée par des investissements privés et publics. En outre, les objectifs verts globaux de l'Union européenne ont établi un cadre solide pour les États membres, avec des objectifs tels que la production de 40 GW d'hydrogène renouvelable d'ici 2030. Cet effort concerté a positionné l'Europe non seulement comme un leader actuel du marché, mais également comme un leader d'opinion dans l'élaboration de l’avenir de l’énergie hydrogène.

Juste derrière l'Europe, la région Asie-Pacifique détient une part de marché impressionnante de plus de 32 %. Ce qui rend cette région particulièrement intrigante, c’est sa trajectoire de croissance. Avec des projections indiquant le TCAC le plus rapide pour les années à venir, la région Asie-Pacifique devrait devenir un point chaud des activités des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène. En tête de cette charge se trouvent des pays comme la Chine et le Japon. Les stratégies d'expansion agressives de la Chine lui ont permis d'augmenter considérablement ses stations de ravitaillement en hydrogène d'année en année, reflétant son ambition nationale de devenir un leader mondial de l'énergie verte. Le Japon, avec sa vision d'une société de l'hydrogène, s'est fixé des objectifs ambitieux, comme celui d'incorporer 800 000 véhicules à hydrogène sur ses routes d'ici 2030. En outre, les efforts de la Corée du Sud, comme son projet de produire 5,3 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2040, renforcent encore davantage le potentiel de la région. engagement.

Cependant, cette croissance du marché des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène ne se limite pas à ces acteurs majeurs. Les économies émergentes de la région manifestent un intérêt croissant pour les solutions hydrogène. Compte tenu de l’immense population et du besoin urgent de réduire les niveaux de pollution, des pays comme l’Inde et l’Indonésie explorent activement le potentiel de l’hydrogène en tant que carburant alternatif plus propre.

Si l’Europe et la région Asie-Pacifique font la une des journaux, d’autres régions, comme l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient, jouent également un rôle crucial. Les États-Unis, par exemple, avec leurs prouesses technologiques, se concentrent sur les innovations en matière de production et de stockage d’hydrogène, tandis que les pays du Moyen-Orient, dotés de ressources naturelles abondantes, considèrent les exportations d’hydrogène comme une aubaine économique potentielle.

Principaux acteurs du marché mondial des systèmes de liquéfaction de l’hydrogène 

• Groupe Linde
• Air Liquide
• Industries des graphiques
• Produits aériens et chimiques, Inc.
• Industries lourdes Kawasaki
• Iwatani
• GénH2
• Industries de l'hylium
• Autres acteurs marquants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Reformage du méthane à la vapeur (SMR)
• Électrolyse

Par candidature

• Transport
• Électronique
• Chimie et Pétrochimie
• Raffinage
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud