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Dynamique du marché :

Conducteurs :

Politiques et initiatives gouvernementales favorables

Le gouvernement indien stimule la croissance du marché indien de la 5G grâce à des politiques et des initiatives visant à faciliter l'attribution du spectre, à fournir un soutien infrastructurel, à créer une réglementation favorable et à promouvoir la recherche et le développement dans le domaine de la technologie 5G. Ces efforts comprennent l'attribution du spectre pour les services 5G, l'élaboration d'une réglementation adaptée, le financement d'essais 5G et la création de centres d'innovation 5G, ainsi que diverses initiatives telles que la Politique nationale des communications numériques de 2018, la Politique relative aux bancs d'essai et aux essais 5G, le Forum 5G Inde, l'initiative « Inde numérique », la Mission « Villes intelligentes » et l'initiative « Fabriquer en Inde ».

Demande croissante d'Internet haut débit

La croissance rapide du marché indien de la 5G est alimentée par la demande croissante de connexions internet plus rapides et plus fiables. La technologie 5G offre des avantages considérables par rapport aux générations précédentes de réseaux mobiles, notamment des débits plus élevés, une latence réduite et une capacité réseau accrue. Ces atouts permettent aux particuliers et aux entreprises d'accéder aux données et de les transférer rapidement et efficacement, ce qui améliore la productivité, la communication et les loisirs. De plus, la 5G favorise le développement d'applications de pointe dans des domaines tels que la réalité virtuelle et augmentée, les véhicules autonomes, l'Internet des objets et les villes intelligentes, offrant un aperçu d'un avenir aux possibilités infinies.

Contraintes :

Manque de disponibilité du spectre et coût élevé du déploiement

La disponibilité limitée du spectre pour les services 5G constitue un obstacle majeur à la croissance du marché indien de la 5G. De plus, les coûts liés à l'acquisition du spectre, à l'infrastructure réseau et au développement technologique sont considérables, ce qui rend le déploiement des réseaux 5G onéreux. Par ailleurs, les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité liées à l'utilisation de la technologie 5G, notamment la sécurité des données et les cyberattaques potentielles, représentent des freins supplémentaires à la croissance de ce marché en Inde. Pour surmonter ces difficultés, le gouvernement indien a identifié différentes approches pour le déploiement des réseaux 5G, telles que l'extension de l'utilisation des ressources spectrales, des fréquences inférieures à 3 GHz utilisées en 4G jusqu'à 100 GHz et au-delà, et le déploiement de petites cellules. En outre, l'utilisation du spectre de la bande moyenne, entre 1 GHz et 6 GHz, constituerait une solution idéale, car elle permet de transporter un volume important de données sur de longues distances.

Analyse segmentaire :

Par composant :

Le marché indien de la 5G se divise en trois segments : matériel, logiciel et services. Le segment matériel, qui comprend l’infrastructure et les appareils de réseau 5G, détenait plus de 60 % du marché en 2022. Cette prédominance s’explique par les investissements considérables nécessaires au déploiement des réseaux 5G et par la nécessité d’appareils compatibles pour accéder aux services 5G. Cependant, au cours de la période de prévision, le segment des services devrait connaître la plus forte croissance, avec un TCAC projeté de [insérer le pourcentage]. La demande croissante de services 5G, tels que le haut débit mobile amélioré, l’Internet des objets (IoT) et les applications critiques, ainsi que l’adoption croissante de la technologie 5G par les consommateurs et les entreprises, seront les principaux moteurs de la croissance du segment des services.

Par connectivité :

En fonction de la connectivité, le marché indien de la 5G se divise en trois segments : le haut débit mobile amélioré (EMBB), les communications ultra-fiables à faible latence (URLLC) et les communications massives de type machine (MMTC). Le segment du haut débit mobile amélioré (EMBB) représente un marché potentiel de 93 549,8 millions de dollars US entre 2023 et 2031. Ce segment domine le marché de la 5G en Inde grâce à la demande croissante de connexions Internet mobiles plus rapides et plus fiables, rendues possibles par la technologie 5G. Les principaux avantages de l’EMBB pour les consommateurs et les entreprises sur le marché indien de la 5G sont les suivants : vitesses de téléchargement et d’envoi plus rapides, connexions plus fiables, meilleure prise en charge des applications multimédias et vidéo et prise en charge améliorée des services cloud, permettant aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux données et de les stocker dans le cloud. Par conséquent, ce segment affiche également le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période de prévision. 

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Sur demande :

En fonction de l'application, le marché indien de la 5G est segmenté en automatisation industrielle, surveillance et suivi, diffusion vidéo améliorée, RA et RV, surveillance intelligente, opérations chirurgicales à distance, communication à faible latence, communication V2X (véhicule-à-tout), analyse en temps réel, services sans fil fixes et autres. 

Le marché est segmenté en plusieurs applications, les services sans fil fixes détenant la part la plus importante en 2022. Ces services utilisent la technologie sans fil pour fournir un accès Internet haut débit, offrant ainsi rentabilité, facilité d'installation et une couverture étendue dans les zones rurales et isolées où les services haut débit filaires traditionnels ne sont pas disponibles. Outre les services sans fil fixes, d'autres applications telles que l'automatisation industrielle, la surveillance et le suivi, la diffusion vidéo améliorée, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, la vidéosurveillance intelligente, la chirurgie à distance, les communications à faible latence, les communications V2X (véhicule-à-tout) et l'analyse en temps réel contribuent également à la croissance du marché 5G en Inde. 

L'automatisation industrielle gagne en popularité grâce à l'adoption croissante de l'Internet des objets (IoT) et à sa capacité à réduire les coûts de production, à accélérer la production et à améliorer la qualité des produits. Les solutions de surveillance et de suivi permettent de contrôler les niveaux de stock et les données de production, contribuant ainsi à optimiser les processus et l'utilisation des ressources. Les applications de streaming vidéo améliorées connaissent également un essor important grâce à l'essor de la 5G et à l'augmentation de la bande passante disponible. L'adoption de la 5G devrait stimuler davantage la croissance du marché mondial de l'automatisation industrielle en Inde, en permettant une communication plus rapide sur de plus grandes distances, un streaming vidéo amélioré et une latence réduite pour les applications sans fil. La demande croissante d'automatisation industrielle dans le secteur manufacturier et d'autres industries est un facteur majeur de la croissance de ce marché. Les initiatives gouvernementales, les investissements des acteurs privés et les progrès technologiques contribuent également à cette croissance.

Par secteur d'activité :

Le marché indien de la 5G se divise en plusieurs secteurs, notamment la banque, la finance et l'assurance (BFSI), les technologies de l'information et les télécommunications, l'industrie manufacturière, l'automobile, les médias et le divertissement, la santé, l'énergie et les services publics, les villes et bâtiments intelligents, l'agriculture, l'administration publique et la sécurité publique, la chaîne d'approvisionnement et la logistique, les jeux vidéo et la réalité augmentée/virtuelle (RA/RV), le commerce de détail et le commerce électronique, l'éducation, et d'autres encore. En 2022, le segment des technologies de l'information et des télécommunications était le plus important et devrait conserver sa position dominante durant la période de prévision.

Le secteur des télécommunications domine le marché indien de la 5G grâce à la demande croissante de services mobiles et haut débit fiables et performants. Ce secteur est idéalement placé pour tirer parti du potentiel de croissance de la 5G, qui promet une vitesse de réseau accrue, une capacité améliorée et une meilleure couverture.

Le segment des télécommunications du marché indien de la 5G est dominé par des entreprises telles que Bharti Airtel, Reliance Jio, Vodafone Idea et BSNL, entre autres. Ces entreprises joueront un rôle crucial dans le déploiement et la commercialisation des services 5G en Inde.

Liste des principales entreprises présentées :

• Réseaux Airspan
• AT&T, Inc.
• Bharti Airtel Ltd.
• BT Group plc
• Cisco Systems, Inc.
• CommScope Inc.
• Reliance Jio
• NEC Corporation
• Société Nokia
• NTT
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Verizon Communications, Inc.
• Groupe Vodafone
• ZTE Corporation
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation :

Par composant 

• Matériel
  • Station de base
    • Autonome
    • Non autonome
      • Antenne 5G
      • Système d'antenne avancé (AAS)
        • formation de faisceaux
        • MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output)
      • Macrocellules 5G
      • Petites cellules 5G
      • ondes millimétriques 5G
      • Routeurs
      • Interrupteurs
      • Pare-feu
      • Autres
• Logiciel 
  • Réseaux définis par logiciel (SDN)
  • Fonction d'exposition au réseau (NEF)
  • Virtualisation des fonctions réseau (NFV)
  • Informatique de périphérie mobile (MEC)
  • Informatique de brouillard (FC)
  • Autres
• Services
  • Consultant
  • Mise en œuvre et intégration
  • Assistance et maintenance
  • Formation et éducation

Par connectivité 

• Haut débit mobile amélioré (EMBB)
• Communication ultra-fiable à faible latence (URLLC)
• Communication massive de type machine (MMTC)

Sur demande 

• Automatisation industrielle
• Surveillance et suivi
• Diffusion vidéo améliorée
• RA et RV
• Surveillance intelligente
• Opérations chirurgicales à distance
• Communication à faible latence
• Communication V2X (véhicule-à-tout)
• Analyses en temps réel
• Services sans fil fixes
• Autres

Par secteur d'activité 

• BFSI
• Technologies de l'information et télécommunications
• Fabrication
• Automobile
• Médias et divertissement
• Soins de santé
• Énergie et services publics
• Ville publique/intelligente ou bâtiment intelligent
• Agriculture
• Gouvernement et sécurité publique
• Chaîne d'approvisionnement et logistique
• Jeux vidéo et réalité augmentée/réalité virtuelle
• Commerce de détail et commerce électronique
• Éducation
• Autres