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Scénario de marché
La taille du marché indien des roulements était évaluée à 2 179,9 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 6 714,8 millions de dollars américains d’ici la fin de 2032. Le marché enregistre une croissance à un TCAC de 13,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032.
Le marché indien des roulements est tiré par son important parc de véhicules (plus de 340 millions de véhicules immatriculés, dont 227 millions de deux-roues) et par une industrie automobile florissante qui a produit 25,93 millions de véhicules au cours de l'exercice 2023. Le secteur représente plus de 60 % de la production du pays. supportant la demande. Le marché est fortement consolidé, avec les cinq principaux acteurs – Schaeffler India Limited, SKF India, Timken India Ltd, Tata Steel et NRB Bearings – contrôlant 68 % du chiffre d'affaires.
SKF et Schaeffler sont les principaux acteurs du marché avec une part cumulée de 37 %. Schaeffler Inde a le bénéfice net le plus élevé (environ 8,99 milliards INR [0 million] pour l'exercice 2023), tandis que SKF Inde détient la plus grande part de marché, avec plus de 19 %. Les roulements à rouleaux sont actuellement le type le plus utilisé (38,8 %), mais les roulements à billes gagnent en popularité et devraient les dépasser avec une part des revenus de 34,1 %. L'acier chromé est le matériau préféré (64,9 %), tandis que les roulements dans la gamme de tailles allant de 30 mm à 40 mm sont les plus recherchés (32,9 %).
Les équipementiers représentent la plupart des ventes (57,0 %), mais le marché secondaire connaît une croissance impressionnante d'environ 14,7 % sur le marché indien des roulements, tiré par un parc de véhicules vieillissant, de mauvaises conditions routières et des clients sensibles aux prix. Pour répondre à cette demande, l’Inde a importé pour 1,2 milliard de roulements au cours de l’exercice 2023 – les pièces de rechange à faible coût représentaient une part substantielle. Parmi les principales tendances qui stimulent la croissance figurent l’adoption croissante de solutions de roulements intelligentes et de haute précision ; la demande croissante de roulements de rechange et reconditionnés ; expansion dans le secteur automobile ; entre autres. Les principaux risques incluent la concurrence des importations à bas prix et des pratiques de maintenance inadéquates conduisant à des défaillances prématurées des roulements.
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Dynamique du marché
Tendance : popularité croissante des roulements reconditionnés en Inde
Le marché indien des roulements automobiles connaît une évolution significative vers les roulements reconditionnés. Cette tendance est principalement alimentée par la demande de solutions de rechange rentables. En outre, des facteurs économiques et environnementaux contribuent également à la transition vers des roulements reconditionnés. La remise à neuf est le processus de restauration des roulements selon leurs spécifications d'origine, ce qui prolonge leur durée de vie et réduit le besoin de nouveaux roulements. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les consommateurs préfèrent les roulements reconditionnés en Inde, avec des programmes tels que « Make in India » et « Aatmanirbhar Bharat » qui stimulent encore davantage le marché.
Les roulements reconditionnés sont attrayants pour un certain nombre de raisons, notamment leurs avantages en matière de durabilité et leur conformité aux réglementations environnementales. Les consommateurs sensibles aux prix les privilégient également car ils coûtent moins cher que les roulements neufs. Les roulements reconditionnés ont une qualité et des performances améliorées, ce qui se traduit par des avantages en termes d'efficacité opérationnelle. L'adoption de techniques de fabrication additive dans la production de composants de roulements reconditionnés réduira probablement les coûts, accélérera le temps de fabrication et minimisera les déchets sur le marché indien des roulements, ce qui devrait donner au segment plus d'avantages par rapport aux nouvelles options de roulements. L'accent continu mis sur la création de conceptions de roulements plus légères et plus efficaces soutient également la remise à neuf, car elle implique souvent une mise à niveau vers des normes industrielles plus récentes.
L'Inde représente moins de 5 % de la demande mondiale de roulements, mais sa production nationale couvre actuellement environ 71 % de ses besoins. Alors que les véhicules passent des combustibles fossiles aux groupes motopropulseurs électriques – un changement qui réduirait la demande globale de nouveaux roulements – il pourrait être nécessaire de donner la priorité aux efforts de remise à neuf des roulements existants pour des applications ciblées. Des leaders du marché tels que SKF Inde pourraient jouer un rôle important dans la promotion de cet effort étant donné qu'ils se spécialisent déjà dans les conceptions de roulements petits et légers. En grande partie tirée par l'activité industrielle et un secteur automobile florissant, l'industrie locale des roulements en Inde est bien positionnée pour une croissance globale des revenus.
Défi : concurrence intense des roulements importés à bas prix, en particulier de Chine
Le marché indien des roulements dépend fortement des importations de roulements, avec plus de 1,2 milliard de dollars de roulements importés en 2023. Une grande partie de ces importations concerne des pièces de rechange à faible coût, et la domination de la Chine est évidente ici : les fournisseurs chinois représentaient 44,5 % du marché indien. importations totales de roulements, évaluées à environ 467 millions de dollars (données de l'industrie des roulements). Entre les exercices 2016-17 et 2021-22, la valeur des exportations chinoises de roulements vers l’Inde est passée de Rs. 2 155,56 crores (289 millions de dollars) à Rs. 3 826,45 crores (512 millions de dollars), à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,3 %, soulignant leur popularité auprès des clients sensibles aux coûts.
Des études de marché réalisées par des organismes professionnels tels que le All-India Motor Transport Congress (AIMTC) ont révélé que le prix abordable est la principale raison pour laquelle les propriétaires de camions optent pour des roulements chinois à faible coût pour les remplacer, même s'ils peuvent douter de leur qualité ; L'enquête nationale de l'AIMTC menée en 2021 a montré que 68 % des personnes interrogées ont choisi des roulements chinois plutôt que des roulements plus coûteux fabriqués en Inde (ATI janvier). Ces enquêtes reflètent également la façon dont la concurrence chinoise a rongé les parts de marché des acteurs du marché indien des roulements tels que SKF India, Schaeffler India et NEI Bearings dans le segment OEM.
Dans le vaste segment indien des deux-roues également, les roulements chinois bon marché sont préférés par les clients de remplacement : ils représentent là-bas 35 % de la production indienne totale. L'afflux de fournitures chinoises à bas prix a durement frappé la capacité des fabricants indiens à vendre leurs propres produits à des prix plus élevés : la chute des ventes due à la pression sur les prix les a contraints à réduire leurs prix d'environ 15 à 20 % au cours des cinq dernières années sur le marché du remplacement. où la sensibilité aux coûts est élevée ; cela a entraîné une perte de part de marché local dans ce segment d'environ trois quarts à moins de deux tiers au cours de cette période. Les ventes sur le marché secondaire représentent environ la moitié des revenus totaux des principaux fabricants indiens.
Opportunité : Augmentation de la consommation de roulements antifriction dans diverses industries
Le paysage industriel indien fait de grands progrès en ce qui concerne la consommation de roulements antifriction dans divers secteurs, ce qui fait augmenter la demande globale sur le marché des roulements. Jusqu’à présent, cette croissance a été tirée par un secteur industriel en expansion, des innovations technologiques et une utilisation accrue d’une variété de nouvelles applications. Les solutions de roulements à billes et à rouleaux deviennent de plus en plus populaires en raison de leur capacité à réduire la friction, à améliorer l'efficacité et à prolonger la durée de vie des équipements. L’une des plus grandes parts de cette augmentation de la consommation provient du secteur automobile. Cependant, alors que l’Inde commence lentement sa transition vers les véhicules électriques (VE), ses exigences en matière de haute technologie pourraient en fait s’avérer une excellente nouvelle pour les fabricants qui les produisent. Les véhicules électriques ont généralement besoin de moins de roulements que les véhicules traditionnels, mais ont tendance à être équipés de roulements intelligents spécialisés qui vont beaucoup plus vite que les autres.
La mise en œuvre nationale des normes d'émission Bharat Stage VI l'année dernière a peut-être également joué un rôle dans l'essor récent des roulements antifriction sur le marché indien des roulements. Ces normes poussent à une réduction du poids des véhicules, modifiant ainsi la conception des roulements et modifiant les modèles de demande. Les roulements antifriction sont déjà largement utilisés en dehors de l’industrie automobile. On les trouve fréquemment dans les usines de fabrication, les chantiers de construction, les mines et les fermes, pour ne citer que quelques exemples. À mesure que ces industries continuent de croître dans l’ensemble de l’Inde, leur utilisation de machines et d’équipements augmentera également, ce qui profitera encore plus à la consommation de roulements antifriction.
Cependant, les fabricants indiens sont durement touchés par la hausse récente des coûts des matières premières, ce qui pourrait entraver la croissance de certains secteurs si cette tendance se poursuivait.
Analyse segmentaire
Par type
Le marché indien des roulements est segmenté en différents types, tels que les roulements à rouleaux, les roulements à billes et autres. Le segment des roulements à rouleaux détenait la part la plus élevée de 38,8 % sur le marché en 2023. Ces types de roulements sont équipés de rouleaux cylindriques qui offrent une capacité de charge radiale élevée, ce qui les rend adaptés à diverses applications industrielles. La demande de roulements à rouleaux est directement proportionnelle à la croissance de la production d’équipements et de machines industriels de haute performance. Les roulements à rouleaux coniques, un sous-segment des roulements à rouleaux, gagnent du terrain en raison de leur capacité à supporter des charges radiales et de poussée combinées, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les boîtes de vitesses et les moyeux de roue.
Quant au segment des roulements à billes, il devrait connaître le TCAC le plus élevé de 14,4 % au cours de la période de prévision sur le marché indien des roulements. Les roulements à billes sont largement utilisés en raison de leur polyvalence, de leur faible frottement et de leur capacité à supporter des charges radiales et de poussée. La raison de la demande croissante de roulements à billes peut également être attribuée à la croissance du secteur automobile, de l’ingénierie générale et d’autres industries. En novembre 2021, RBC Bearings Incorporated a finalisé l'acquisition pour 2,9 milliards de dollars du segment de transmission de puissance mécanique DODGE d'Asea Brown Boveri Ltd., ce qui souligne clairement l'importance de ce marché. Parmi tous les types, les roulements à billes à gorge profonde représentent une part importante en raison de leur utilisation généralisée dans les moteurs électriques, les pompes et autres équipements rotatifs.
L'adoption croissante de roulements à capteurs intégrés, en particulier dans le segment des roulements à billes, devrait stimuler la croissance du marché, car ces roulements intelligents permettent une surveillance en temps réel de l'état des roulements, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
Par matériau
Le marché indien des roulements peut également être segmenté en fonction du matériau utilisé pour les fabriquer. Le secteur de l’acier chromé représentait la plus grande part de 64,9 % en 2023, ce qui en fait l’acteur le plus dominant. L'acier chromé est largement préféré car il est extrêmement dur, résistant à l'usure et capable de supporter de lourdes charges. Au cours de la période de prévision, le TCAC de ce segment devrait être le plus élevé à 13,8 %, ce qui signifie que leur domination se poursuivra au fil du temps. La demande croissante de roulements de haute puissance dans les secteurs automobile et industriel est à l’origine de cette croissance.
Certains autres matériaux qui composent les roulements comprennent les alliages d'acier spéciaux, l'acier inoxydable, le carbone, les plastiques et la céramique. Les alliages d'aciers spéciaux gagnent en popularité en raison de leurs propriétés améliorées et devraient croître d'ici 2032 à un TCAC significatif de 13,4 %. Le choix des matériaux varie en fonction de quelques facteurs tels que : la capacité portante, la résistance à la corrosion et l'environnement opérationnel. Les roulements en céramique ne détiennent pas beaucoup de part de marché, mais gagnent lentement en popularité dans les environnements à haute température et corrosifs en raison de leur supériorité sur les roulements en acier.
Au fil du temps, le marché indien des roulements devrait connaître le développement de matériaux plus avancés, tels que les aciers à haute teneur en azote et les alliages de titane, connus pour avoir des rapports résistance/poids plus élevés et une résistance à la corrosion améliorée, adaptés aux applications exigeantes.
Par taille
Le marché des roulements en Inde est segmenté par taille de roulement. En 2023, le segment 30 à 40 mm représentait la plus grande part du marché avec 32,9 %. Ce segment comprend les roulements utilisés dans les moteurs électriques, les pompes et les boîtes de vitesses, largement utilisés dans diverses industries. La demande croissante d'automatisation et de fabrication a stimulé la demande de roulements de cette gamme de tailles. Les roulements de moins de 10 mm ont également retenu l'attention en raison de leur compacité et de leur légèreté, principalement parce qu'ils sont utilisés dans les équipements aérospatiaux et médicaux.
Cependant, on s’attend à ce qu’au cours de la période de prévision, le segment du marché des roulements de 51 à 60 mm connaisse une croissance au CGR le plus élevé de 14,8 %. Des roulements de cette taille sont utilisés dans les machines industrielles lourdes telles que les éoliennes, les engins de construction et les gros équipements industriels. L’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures devrait accroître la demande de roulements dans ce segment. De plus, comme les diamètres dépassent mille millimètres, des roulements plus grands sont utilisés dans les industries lourdes telles que l'exploitation minière et la production d'acier. La demande croissante de solutions de roulements sur mesure devrait stimuler la croissance du marché, en particulier sur les segments de grande taille. Les fabricants collaborent avec les utilisateurs finaux pour créer des conceptions de roulements spécifiques à une application qui offrent de meilleures performances et une durée de vie plus longue.
Par industrie
En 2023, le marché indien des roulements était dominé par le secteur automobile, qui représentait près de 60,0 % de la part totale. Une augmentation significative de la production automobile et de la demande de voitures dotées d'une technologie de pointe a conduit au pourcentage élevé de ce segment. Pour que les voitures fonctionnent correctement, quelle que soit leur capacité, les roulements de roue, les roulements de transmission et les roulements de moteur sont essentiels. La croissance du secteur des pièces de rechange est également un facteur de demande accrue de roulements. Les roulements à faible friction, comme les roulements à billes en céramique et les roulements hybrides, continueront à se développer à mesure que les véhicules électriques deviendront plus populaires.
L’industrie automobile sur le marché indien des roulements devrait également connaître le taux de croissance le plus élevé, soit 13,8 %, conservant sa domination tout au long de la période de prévision. À mesure que les véhicules électriques se généralisent et que leurs performances augmentent encore, nous assisterons à une demande accrue de roulements de bonne qualité dans ce secteur spécifique. Les secteurs de l'ingénierie générale, des mines et de la construction, des chemins de fer, de l'aérospatiale, du transport maritime, de l'agriculture et de l'énergie éolienne contribuent également à la croissance globale du marché. La maintenance prédictive et la surveillance de l'état sont deux autres facteurs qui contribuent à la popularité des solutions de roulements intelligents dans divers secteurs en Inde. Ils permettent une surveillance en temps réel des performances des roulements, ce qui peut réduire les temps d'arrêt survenant de manière inattendue tout en augmentant l'efficacité globale de l'équipement.
Par canal de distribution
Les équipementiers dominent le marché indien des roulements, soit plus de 57 % pour être exact. Mais ce n’est pas tout ce qu’ils dominent. Les fabricants de roulements en Inde travaillent main dans la main avec les OEM (Original Equipment Manufacturers). Le producteur de roulements pionnier SKF Inde a construit des usines à Pune, Bangalore et Haridwar pour répondre aux besoins des équipementiers indiens ; et Timken India, une filiale de sa société américaine homonyme, exploite les installations de Jamshedpur et Raipur depuis près de trois décennies pour répondre aux besoins locaux des équipementiers indiens. Menon Bearings, qui exporte une grande partie de sa production via sa succursale américaine d'Indianapolis, peut se targuer d'avoir une clientèle mondiale composée de nombreuses entreprises de premier plan pour lesquelles elle prétend être un fournisseur agréé depuis plus de deux décennies.
Créée en 1946, National Engineering Industries (NBC Bearings) compte parmi les producteurs de roulements les plus anciens et les plus importants en Inde. Leur vaste réseau de cinq usines leur permet de fournir des solutions de roulements personnalisées dans diverses industries. En outre, les principaux fabricants de roulements indiens, notamment SKF, Timken et Menon Bearings, ont étendu leurs activités à l'échelle mondiale, en établissant des réseaux de fabrication et de distribution sur les marchés internationaux.
Les constructeurs automobiles présents sur le marché des roulements exigent depuis longtemps des roulements. Et ils le seront toujours, car les véhicules dépendent de différents types. Alors que l’Inde devient un centre de fabrication automobile de plus en plus important – les constructeurs automobiles comme Tata Motors ont agrandi leurs usines dans tout le pays – la demande des équipementiers automobiles en Inde ne fera qu’augmenter. Si cela ne suffisait pas pour les fabricants de roulements, la croissance attendue des véhicules électriques pourrait stimuler la demande encore plus que ce qui a été mesuré jusqu'à présent.
Analyse régionale
L'Inde occidentale, en particulier le Maharashtra et le Gujarat, joue un rôle clé sur le marché indien des roulements en contribuant à hauteur de 54,5 % aux revenus du marché en 2023. Cette domination peut être attribuée à sa position de pôle majeur de fabrication automobile. Les principaux constructeurs automobiles tels que Tata Motors, Mahindra & Mahindra et Bajaj Auto sont situés dans le Maharashtra, tandis que Maruti Suzuki, Ford et Honda ont des usines dans le Gujarat. Étant donné que plus de 60 % des revenus des roulements proviennent du secteur automobile en Inde, cette concentration crée une activité lucrative pour les fabricants de roulements.
En outre, la proximité de la région avec les principaux ports – Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) dans le Maharashtra et Mundra Port dans le Gujarat – la rend encore plus attractive. Ces ports facilitent l'importation de matières premières et l'exportation de roulements finis en s'intégrant aux marchés et aux chaînes d'approvisionnement mondiaux. La zone bénéficie également d'une infrastructure industrielle bien développée qui dessert des industries autres que le secteur automobile ; les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les textiles et l’ingénierie en sont des exemples. Toutes ces industries dépendent des roulements pour leurs machines et équipements, ce qui génère une demande supplémentaire.
Le Maharashtra abrite plusieurs écoles d'ingénieurs et instituts techniques prestigieux qui produisent une abondance d'ingénieurs et de techniciens qualifiés. Cette main-d’œuvre qualifiée est nécessaire si les entreprises du marché indien des roulements souhaitent fabriquer des roulements de précision de haute qualité. Les politiques gouvernementales favorables suivies par les États antillais ont séduit de nombreux investisseurs souhaitant s'implanter également à l'intérieur des frontières de la région. Des politiques telles que le développement de parcs industriels ou l’offre d’avantages fiscaux ont accéléré cette croissance dans divers secteurs, notamment celui du roulement.
Principaux acteurs du marché indien des roulements
Aperçu de la segmentation du marché :
Par type de roulement
Par matériau
Par taille
Par industrie
Par canal de distribution
Attribut de rapport | Détails |
---|---|
Valeur de la taille du marché en 2023 | 2 179,9 millions de dollars américains |
Revenus attendus en 2032 | 6 714,8 millions de dollars américains |
Données historiques | 2019-2022 |
Année de référence | 2023 |
Période de prévision | 2024-2032 |
Unité | Valeur (millions USD) |
TCAC | 13.5% |
Segments couverts | Par type de roulement, par matériau, par taille, par secteur d'activité, par canal de distribution |
Entreprises clés | JTEKT India Limited, MBP Bearings Ltd, Menon Bearings Ltd, National Engineering Industries Ltd (NEI), NRB Bearings Limited, NTN Corporation, Schaeffler India Limited, SKF, Tata Steel, Timken India Ltd., autres acteurs de premier plan |
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