Scénario de marché 

Le marché indien des surgélateurs était évalué à 536,98 millions de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la taille du marché de 4 058,79 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 25,2 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché indien des surgélateurs a connu une croissance et des changements importants ces dernières années. En 2022, le marché a atteint un cap avec la vente d'environ 1,3 million d'unités, ce qui représente une demande croissante tant auprès des ménages que des établissements commerciaux. Cette croissance a été propulsée par les marques nationales et internationales, trois grandes marques enregistrant des ventes combinées de plus de 800 000 unités . Ces chiffres soulignent la compétitivité croissante et le dynamisme du marché. Le prix moyen des congélateurs domestiques oscillait autour de 188 dollars , offrant ainsi une solution rentable aux consommateurs. Pendant ce temps, les entités commerciales, nécessitant souvent des capacités de stockage plus importantes, étaient confrontées à un prix moyen de 625 INR . Cette différenciation de prix reflète également la diversité des fonctionnalités et des ensembles de fonctionnalités proposés sur le marché.

Une enquête nationale sur le marché des surgélateurs auprès d'un échantillon de 10 000 participants a révélé que l'efficacité énergétique et la réputation de la marque se sont imposées comme les principaux facteurs déterminants dans les décisions d'achat. Dans cette optique, la consommation moyenne d'énergie de 500 kWh par an pour les congélateurs domestiques est devenue un argument de vente essentiel pour beaucoup. Aujourd'hui, les plateformes de commerce électronique sont devenues des acteurs importants de la chaîne de distribution, avec des ventes d'environ 400 000 unités , particulièrement pendant les périodes de fêtes. Alors que les ventes en ligne continuent de croître, il convient de noter que la balance import-export de l'Inde pour les congélateurs indique une domination nationale. Le pays a importé environ 200 000 unités et en a exporté environ 50 000, ce qui suggère une capacité de production interne considérable et un potentiel d'exportation croissant.

La tendance du marché vers la durabilité et l'adaptabilité est évidente. Environ 30 000 unités anciennes ont été recyclées ou rénovées, et les modèles durables fonctionnant à l'énergie solaire, bien qu'encore à leurs balbutiements, ont trouvé 10 000 acheteurs. Parallèlement, le marché locatif s'est taillé une niche, notamment dans les régions métropolitaines, avec environ 20 000 logements loués, destinés principalement à une population urbaine de passage et à des demandes événementielles.

Les marques n’ont pas limité leur portée aux seules ventes sur le marché indien des surgélateurs. Plus de 50 nouveaux modèles de surgélateurs ont été présentés au consommateur indien, chacun répondant à des segments et à des besoins uniques du marché. Cette prolifération de choix a été complétée par la création de plus de 2 000 centres de services par les marques, mettant particulièrement l'accent sur les villes de niveau 2 et 3, reconnaissant la vaste étendue géographique et démographique du pays. Pourtant, le nombre de plaintes déposées, environ 10 000 concernant principalement le service après-vente, indique des domaines dans lesquels les marques peuvent encore affiner leur service client. Avec la vague numérique qui a balayé le marché indien des surgélateurs, des transactions pour des surgélateurs totalisant 118 millions de dollars ont été réalisées par des moyens numériques. Cette tendance, combinée à environ 2,5 millions de dollars de remises lors des promotions festives, indique une évolution du comportement des consommateurs, mêlant harmonieusement le traditionnel et le numérique. 

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Dynamique du marché 

Moteur : urbanisation rapide et classe moyenne croissante

Le paysage urbain indien connaît une transformation rapide et sa population devrait atteindre le chiffre stupéfiant de 600 millions d'habitants d'ici 2030 . Cette augmentation de la population urbaine illustre non seulement la transition démographique du pays, mais signifie également un boom potentiel de la demande d'appareils modernes comme les congélateurs. L'expansion de la classe moyenne indienne, qui croît à un taux constant de 10 % par an, entraîne une augmentation du pouvoir d'achat et, par conséquent, une base de consommateurs plus large pour les appareils électroménagers sur le marché indien des surgélateurs. L'une des tendances urbaines notables est l'augmentation du nombre de familles nucléaires, qui a connu un taux de croissance de 15 %. Ce changement, motivé à la fois par les changements socioculturels et les schémas migratoires, nécessite des solutions améliorées de stockage des aliments, plaçant les congélateurs au premier plan des besoins des ménages urbains. De plus, grâce à un investissement impressionnant d'environ 666,7 millions de dollars dans des projets d'infrastructures urbaines au cours des cinq dernières années, les bases d'un marché d'appareils électroménagers plus large ont été renforcées. Le secteur immobilier est également prometteur, avec une augmentation de 20 % des projets de logements urbains.

Chaque année, environ 9 millions de personnes migrent vers les métropoles, formant de nouvelles unités résidentielles urbaines et élargissant le marché. Un changement notable dans le comportement des consommateurs révèle que 70 % de ces citadins, en raison de leur mode de vie trépidant, ont recours à l'achat et au stockage en gros, catalysant encore davantage la croissance du marché des surgélateurs. En outre, la disponibilité des prêts à la consommation durables a augmenté de 25 %, offrant un pouvoir d'achat accru pour les appareils électroménagers. Les paysages de vente au détail dans les zones urbaines, en particulier les supermarchés et les hypermarchés, connaissent une croissance annuelle de 15 %, encourageant par inadvertance les achats en gros. Il est important de noter que les taux d’électrification urbaine proches de 100 % (98 %) garantissent que presque tous les ménages peuvent faire fonctionner leurs appareils électriques sans entrave.

Tendance : montée en puissance des appareils durables et intelligents

La durabilité et l’intégration technologique sont devenues les pierres angulaires des appareils grand public en Inde. La demande de congélateurs écologiques, utilisant des réfrigérants verts, connaît une croissance annuelle constante de 20 %. Alors que la révolution numérique a pris d’assaut l’Inde, le marché a vu l’introduction et la vente de congélateurs intelligents En outre, l'efficacité énergétique devient une préoccupation majeure pour les consommateurs indiens, dont une majorité, environ 60 %, vérifie désormais avec diligence les notes Energy Star avant tout achat, marquant un changement profond dans les paradigmes d'achat.

Les nouveaux modèles de congélateurs introduits récemment ne concernent pas seulement le refroidissement, mais aussi la gestion intelligente du marché indien des surgélateurs. Environ 10 % de ces modèles affichent des rappels d’autodiagnostic et d’entretien, indiquant une évolution vers des appareils intelligents. Les mouvements populaires et les ateliers promouvant les appareils durables ont pris de l'ampleur, avec une augmentation de 30 % de la participation en deux ans. S'alignant sur les initiatives vertes mondiales, le gouvernement indien a augmenté son budget de remise pour les appareils respectueux de l'environnement de 20 % en 2022, pour un montant important de 2,67 millions de dollars. De plus, l’intégration technologique devenant primordiale, 15 % des congélateurs vendus en 2022 étaient accompagnés d’applications mobiles permettant des opérations à distance. Alors que les ventes de congélateurs compatibles solaires ont connu une croissance de 12 %, les grandes marques ont également accru leur engagement en faveur du développement durable, avec une augmentation des investissements en R&D d'environ 2,67 millions de dollars au cours des trois années précédentes.

Restreindre : problèmes d'approvisionnement électrique et d'infrastructure incohérents

Le marché indien des surgélateurs, malgré son immense potentiel et sa trajectoire de croissance, est aux prises avec le défi majeur d'une alimentation électrique incohérente. Le pays est confronté à une moyenne inquiétante de 300 pannes de courant par an. Certaines régions, notamment les zones reculées et sous-développées, subissent de plein fouet cette incohérence avec des pannes pouvant aller jusqu'à 8 heures. Ce manque de fiabilité dissuade naturellement les ménages d’investir dans des appareils électriques tels que les congélateurs, qui nécessitent une source d’alimentation constante pour fonctionner efficacement.

Une autre facette de ce défi réside dans l’électrification rurale. Bien que des progrès louables aient été réalisés dans l’électrification de la vaste étendue du pays, 20 % des ménages ruraux sont toujours dans le noir, dépourvus d’une connexion électrique constante. Même dans les régions où il y a de l'électricité, les fluctuations de tension constituent une menace courante sur le marché des surgélateurs. Environ un quart des villes et villages indiens sont confrontés à ce problème, mettant en péril la longévité des appareils électriques et entraînant des pertes potentielles pour les consommateurs.

L'infrastructure ne concerne pas uniquement l'électricité. Le défi logistique que représente la livraison de congélateurs aux marchés de niveau 3 et 4 constitue un obstacle important. Près d’un tiers des fabricants citent l’insuffisance des réseaux de distribution comme un obstacle majeur à l’exploitation du potentiel de ces marchés. À cela s’ajoute la rareté des réseaux de services. Pour chaque multitude d’unités vendues, la disponibilité de centres de services dans les régions semi-urbaines est étonnamment rare. En dehors de cela, le coût et l’espace jouent également un rôle crucial. Une part importante du marché potentiel des surgélateurs ruraux, environ 40 %, estime que le coût initial des surgélateurs est dissuasif. Les régions urbaines, aux prises avec la densité de population, sont souvent confrontées à des contraintes d’espace. Dans ces zones, 35 % des ménages citent le manque d’espace comme raison pour ne pas acheter de gros appareils électroménagers. De plus, la sensibilisation reste un défi. La moitié de l'Inde rurale ignore encore les avantages de posséder un congélateur, ce qui laisse présager une énorme opportunité d'expansion du marché si ce manque d'information peut être comblé.

Analyse segmentaire 

Par type :

Le marché des surgélateurs en Inde affiche une préférence indéniable pour la catégorie des surgélateurs coffres. Capturant 99,4 % du marché, la domination de ce segment en dit long sur son efficacité, sa durabilité et sa proposition de valeur perçues aux yeux des consommateurs indiens. En regardant les chiffres, avec une part de marché aussi importante, cela signifie que sur 100 congélateurs vendus en Inde, environ 99 sont des congélateurs coffres. Si l’on regarde vers l’avenir, la domination du segment ne faiblit pas ; en fait, cela s'intensifie. Un TCAC projeté de 25,2 % signifie que la taille du marché des congélateurs coffres en Inde pourrait augmenter de manière impressionnante dans les années à venir. Si ce taux de croissance se maintient, cela implique que le marché des congélateurs coffres pourrait connaître une augmentation d'environ un trimestre d'une année sur l'autre, renforçant ainsi son emprise sur le marché de consommation indien.

Par capacité :

Le segment des 250 à 500 litres apparaît en bonne place, représentant 39,4 % des revenus du marché indien des surgélateurs. En termes numériques, cela signifie que près de quatre congélateurs sur dix vendus dans le pays appartiennent à cette tranche de capacité. La préférence pour cette gamme de capacités particulière peut être attribuée à sa polyvalence. Il présente un équilibre parfait, répondant aux exigences des ménages et des entités commerciales, telles que les détaillants de taille moyenne et les restaurants. L’avenir semble tout aussi prometteur pour ce segment, dans la mesure où sa domination devrait non seulement rester intacte, mais aussi s’accroître. TCAC prévu , cela suggère que la demande de congélateurs d'une capacité de 250 à 500 litres augmentera d'environ un quart par an. La convergence de l'abordabilité, de la fonctionnalité et de l'efficacité de la taille fait de cette gamme de capacité un choix privilégié dans le paysage diversifié du marché indien.

Par plage de température :

En termes de plage de température, le marché des surgélateurs en Inde constate une préférence prononcée pour les unités pouvant atteindre -30 degrés Celsius. Détenant une part de marché significative de 48,1 %, la domination de ce segment est révélatrice des besoins diversifiés du consommateur indien, allant des applications médicales et pharmaceutiques aux exigences spécialisées en matière de stockage des aliments. Compte tenu de cette solide part de marché, on peut en déduire que près de la moitié des surgélateurs vendus en Inde fonctionnent à l’intérieur de ce seuil de température. En outre, la brillante trajectoire future du segment est soulignée par son TCAC projeté de 25,9 % . Si cette mesure de croissance sur le marché indien des surgélateurs se réalise, cela signifie que la demande pour ces congélateurs spécifiques connaîtra une augmentation trimestrielle approximative d’une année sur l’autre. Une telle plage de température n’est pas seulement un luxe mais une nécessité dans des secteurs comme la santé, où certains vaccins et médicaments imposent des conditions de stockage strictes. De plus, l’été indien étant connu pour son intensité, un congélateur capable d’atteindre des températures aussi basses est jugé plus efficace pour conserver les denrées périssables pendant de plus longues durées. Ce besoin est encore accru par les régions qui connaissent de fréquentes pannes de courant, ce qui met l'accent sur la capacité du congélateur à maintenir sa température interne pendant de longues périodes.

Par portes :

Sur la base des portes, le segment des portes simples devrait continuer à dominer le marché indien des surgélateurs en obtenant une part de marché de 53,8 %. Cela signifie qu’un peu plus d’un congélateur sur deux vendu en Inde possède une configuration à une seule porte. Sa prédominance sur le marché pourrait s’expliquer par sa simplicité, sa facilité d’utilisation et ses économies d’énergie potentielles. En ce qui concerne l'avenir, le règne du segment des portes simples semble devoir se poursuivre, comme le souligne son TCAC prévu de 25,8 %. Un tel taux de croissance sur le marché indien des surgélateurs indique que la demande de surgélateurs à une porte est sur le point de connaître une augmentation d’environ un quart sur une base annuelle. Cette préférence peut être attribuée à une multitude de raisons. Un congélateur à porte unique assure généralement un refroidissement plus uniforme, une consommation d'énergie réduite grâce à des actions d'ouverture et de fermeture moindres et offre une utilisation optimale de l'espace sans l'entrave des cloisons ou des compartiments multiples. De plus, la maintenance et le service après-vente des unités à porte simple pourraient être plus rationalisés, compte tenu de leur prédominance sur le marché. Tous ces facteurs se combinent, faisant de la variante à porte unique un choix de premier ordre pour le consommateur indien averti.

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Principaux acteurs du marché indien des surgélateurs

• AB Electrolux
• Birla Climatisation
• Groupe Haier
• Réfrigération Himalaya
• Appareils Hindustan Mfg. Co.,
• Hitachi Limitée
• HMG Inde
• Réfrigération Industrielle Pvt Ltd
• Khera Instruments Pvt. Ltd.
• Newtronique
• Société Panasonic
• Polfrost Climatisation Pvt. Ltd.
• Rémi Lab Monde
• Rockwell Industries Limitée
• Industries scientifiques Singhla
• Thermo Fisher Scientifique Inc.,
• Univers Équipement Chirurgical Co.
• Western Refrigeration Pvt. Ltd.
• Société Whirlpool
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Congélateur coffre
• Congélateur vertical

Par capacité

• Jusqu'à 250 litres
• 250 - 500 Litres
• 500 - 750 Litres
• Au-dessus de 750 litres

Par plage de température

• Jusqu'à -30 degrés Celsius
• -30 à -60 degrés Celsius
• Au-dessus de -60 degrés Celsius

Par les portes

• Porte simple
• Double porte
• Triple porte

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • HoReCa (Hôtel/Restaurants et Cafés)
  • Chaîne d'approvisionnement et logistique
  • Fournisseurs de services de stockage
  • Autres
• Industriel
  • Nourriture et boissons
  • Pharmaceutique
  • Chimique
  • Agriculture
  • Vente au détail
  • Autres

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Par région

• Inde du Nord
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Pendjab
  • Rajasthan
  • Uttarakhand
  • Himachal Pradesh
  • J&K
• Inde du Sud
  • Tamil Nadu
  • Karnataka
  • Kérala
  • Andhra Pradesh
  • Télangana
• Inde occidentale
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh
• Inde orientale
  • Bengale occidental
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Orissa
  • Inde du Nord-Est