Le marché indien des batteries lithium-ion a généré un chiffre d’affaires de 5 116,4 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 30 860,6 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 22,1 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La trajectoire ascendante du marché indien est menée par les initiatives stratégiques du gouvernement indien, notamment le programme FAME II, qui alloue 10 000 crores INR pour favoriser l'écosystème des véhicules électriques (VE), et le programme d'incitation lié à la production (PLI) pour la chimie avancée. Stockage par batterie cellulaire (ACC), offrant une incitation de 18 100 crores INR pour stimuler la fabrication nationale. Ces politiques jouent un rôle déterminant dans l'objectif ambitieux de l'Inde de faire en sorte que 30 % de ses véhicules soient alimentés à l'électricité d'ici 2030, catalysant ainsi la demande de batteries lithium-ion. En dehors de cela, l’intégration des énergies renouvelables, l’Inde visant une capacité de 450 GW d’ici 2030, accroît encore le besoin de batteries lithium-ion comme solutions fiables de stockage d’énergie. Le marché florissant de l'électronique grand public du pays, l'un des plus importants au monde, contribue également de manière significative au marché indien des batteries lithium-ion, étant donné l'utilisation omniprésente des batteries lithium-ion dans des gadgets tels que les smartphones et les ordinateurs portables. Conscients du potentiel du marché, des entreprises géantes telles que Tata Chemicals, Reliance Industries et Mahindra Electric investissent dans la fabrication et la recherche de batteries, renforçant ainsi les capacités de fabrication de l'Inde.

Cependant, la forte dépendance de l'Inde à l'égard des importations de cellules lithium-ion, principalement en provenance de Chine, de Corée du Sud et du Japon, souligne la nécessité cruciale de renforcer la production nationale. Cette nécessité a incité le gouvernement et le secteur privé à investir dans la recherche et le développement de matériaux alternatifs et de technologies de batteries, dans le but d’atténuer la dépendance aux importations. Le paysage du marché indien des batteries lithium-ion connaît également des progrès significatifs dans le développement des infrastructures, l’accent étant mis sur la construction de stations de recharge et d’installations d’échange de batteries pour soutenir le marché des véhicules électriques. Des initiatives sont en cours pour électrifier les transports publics, plusieurs États lançant des projets visant à introduire des bus électriques, ce qui entraînera à son tour une augmentation de la demande de batteries lithium-ion. Le cadre politique soutenant ce secteur est solide, comme le souligne la Mission nationale sur la mobilité transformatrice et le stockage des batteries, qui vise à créer un écosystème propice à la fabrication et à l'adoption de batteries lithium-ion.

Pour relever le défi des importations et assurer un approvisionnement constant en matières premières, l’Inde noue des collaborations internationales avec des pays comme l’Argentine, l’Australie et la Bolivie pour l’extraction du lithium et la production de batteries. Cette décision stratégique s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à sécuriser l'approvisionnement en matières premières et à faciliter les échanges technologiques, essentiels aux aspirations du pays sur le des batteries lithium-ion .

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Dynamique du marché 

Conducteur 

Adoption croissante des véhicules électriques sur le marché indien des batteries au lithium-ion en raison de politiques gouvernementales favorables 

L'utilisation de batteries Li-ion dans les véhicules électriques et les appareils électroniques a connu une forte augmentation et devrait continuer à croître à l'avenir, faisant du recyclage des batteries Li-ion un aspect crucial. Le recyclage contribue à réduire la dépendance à l’égard des métaux bruts importés et élimine les risques pour la santé et l’environnement. Le gouvernement indien a introduit des lois offrant des avantages fiscaux aux recycleurs pour encourager cette pratique. Les fabricants de batteries présents sur le marché des batteries lithium-ion sont tenus de collecter les batteries usagées en vertu de la réglementation sur la responsabilité élargie du producteur (REP). La mise en œuvre des règles de gestion des déchets de batteries a conduit à une augmentation du recyclage des batteries par des recycleurs agréés, augmentant ainsi la disponibilité des matières premières sur le marché intérieur.

Le gouvernement indien et les principaux acteurs du marché ont pris diverses initiatives pour créer des usines d’assemblage de batteries Li-ion. Des sociétés telles que Panasonic Corporation, Amara Raja Batteries Ltd et Exide Industries Ltd explorent la possibilité de créer des usines en Inde. Indian Oil Corporation Ltd. a également annoncé son intention de créer une usine de fabrication de batteries de 1 GW en collaboration avec une start-up étrangère.

En outre, les constructeurs automobiles du marché indien des batteries lithium-ion se lancent dans la fabrication de batteries en tant que marché secondaire pour les véhicules électriques. Suzuki Motor Corp. s'associe à Toshiba Corporation et Denso pour construire une usine dans le Gujarat, avec un investissement de 180 millions de dollars. Li Energy a établi une usine de fabrication de cellules Li-ion au Tamil Nadu, avec l'intention de la porter à 150 MW.

Contraintes 

• Absence de base de fabrication nationale : l’Inde ne dispose pas d’une base de fabrication significative de batteries lithium-ion, la plupart des batteries étant importées. Ce manque de base manufacturière nationale rend difficile pour l’Inde d’atteindre une production à grande échelle et de réduire les coûts.
• Faible adoption des véhicules électriques : les véhicules électriques (VE) sont l’une des principales applications des batteries lithium-ion. Cependant, l’adoption des véhicules électriques en Inde a été faible, en partie à cause des coûts initiaux élevés et du manque d’infrastructures. Cette faible adoption des véhicules électriques limite le potentiel du marché indien des batteries lithium-ion.
• Coûts élevés des matières premières : les batteries lithium-ion nécessitent plusieurs métaux et minéraux de terres rares, qui peuvent être coûteux à se procurer. Cela augmente le coût de fabrication pour les fabricants de batteries, ce qui rend difficile la concurrence sur les prix avec d’autres technologies de batteries.
• Réglementations gouvernementales strictes : le gouvernement indien a imposé des réglementations strictes sur l'importation et l'exportation de batteries lithium-ion, dans le but de stimuler l'industrie manufacturière nationale. Ces réglementations font qu’il est difficile pour les fabricants de batteries de s’approvisionner en matériaux et composants en dehors de l’Inde, ce qui augmente les coûts de production.

Segmentation du marché 

Le rapport comprend une analyse du marché indien des batteries lithium-ion sur la base des segments suivants : type, capacité électrique, application et forme/conception. 

Par type 

Les batteries au lithium-oxyde de cobalt (LCO), connues pour leur densité énergétique élevée et leur longue durée de vie, sont devenues une pierre angulaire du marché indien des batteries lithium-ion. En 2023, ces batteries capturaient environ 36 % de la part de marché mondiale des batteries lithium-ion, soulignant leur rôle important dans divers appareils électroniques. Les batteries LCO sont devenues l'option incontournable pour les ordinateurs portables, les téléphones portables et de nombreux autres appareils électriques grâce à leurs caractéristiques de performance exceptionnelles. L'importance des batteries LCO vient de leur densité énergétique exceptionnelle, qui constitue un facteur crucial dans les applications où l'espace et le poids sont limités. Cet attribut est particulièrement bénéfique dans l’électronique grand public, où les conceptions compactes et légères sont très demandées. De plus, la longue durée de vie des batteries LCO garantit durabilité et fiabilité, ce qui en fait un choix privilégié pour les fabricants.

Malgré leurs avantages, les batteries LCO sont confrontées à des défis en raison du coût élevé du cobalt. Ce matériau, indispensable à la production de ces batteries, a un impact important sur le coût global. En réponse, il existe une tendance croissante à rechercher des matériaux alternatifs susceptibles de réduire les coûts de production tout en maintenant, voire en améliorant, les performances des batteries. La réponse du marché à ces défis façonnera la trajectoire future des batteries LCO. Alors que les fabricants s’efforcent d’équilibrer coûts et performances, l’évolution de la technologie LCO continuera de jouer un rôle central dans l’industrie de l’électronique grand public et au-delà.

Par capacité de puissance 

En termes de capacité électrique, le segment 3 000 à 10 000 mAH domine le marché en détenant plus de 33,5 % de part des revenus. D'autre part, les batteries, en particulier celles dépassant 60 000 mAh, connaissent la plus forte croissance, avec un TCAC de plus de 28 %, sur le marché indien des batteries lithium-ion. Cette poussée est principalement alimentée par l’adoption croissante des véhicules électriques (VE) et par le besoin croissant de batteries robustes et durables, capables de répondre aux demandes de ce marché en croissance rapide. La croissance exponentielle du secteur des véhicules électriques témoigne de l'évolution des préférences des consommateurs et de l'engagement de l'industrie automobile en faveur du transport durable. À mesure que les véhicules électriques continuent d’évoluer, offrant des autonomies plus longues et des performances plus efficaces, la demande de batteries LCO haute capacité devrait augmenter en conséquence. Ces batteries font partie intégrante de la révolution des véhicules électriques, fournissant la puissance nécessaire pour garantir des déplacements fiables et à autonomie étendue.

Les batteries LCO sur le marché indien des batteries lithium-ion sont particulièrement avantageuses dans les applications à haute puissance en raison de leur haute densité énergétique. Cela les rend idéaux pour les véhicules électriques, où maximiser le stockage d’énergie dans un espace limité est crucial. La capacité de stocker plus d’énergie par unité de volume permet aux véhicules électriques de parcourir de plus longues distances entre les recharges, un facteur clé dans l’acceptation et la popularité croissantes des véhicules électriques par les consommateurs. Cependant, des défis demeurent, notamment en termes de coût et de développement d’une technologie de batterie capable d’offrir des capacités encore plus élevées et une durée de vie plus longue. La recherche et le développement dans ce domaine sont cruciaux, car l’avenir du marché des véhicules électriques dépend fortement des progrès de la technologie des batteries, notamment des batteries LCO. À mesure que le marché des véhicules électriques continue de se développer, le rôle des batteries LCO devient de plus en plus important. Leur développement et leur adaptation continus pour répondre aux demandes changeantes des véhicules électriques seront cruciaux pour façonner l’avenir des transports.

Par formulaire

Par forme, le marché indien des batteries lithium-ion est dominé par les cellules en poche. La configuration de cellules en poche avec plus de 31,6 % de part de marché. Le segment offre un taux d'efficacité d'emballage impressionnant de 90 à 95 %, ce qui en fait la solution la plus économe en espace parmi les conceptions de batteries. Cette efficacité, associée à son adaptabilité, a consolidé sa position en tant que choix privilégié dans divers secteurs, notamment l'électronique grand public, les applications militaires et, surtout, le secteur automobile.

La polyvalence des batteries en poche, en particulier dans le contexte de la technologie LCO, est un facteur important de leur adoption généralisée. Ces batteries sont capables de répondre aux demandes variées de différentes applications, depuis l'électronique grand public compacte nécessitant des solutions minces et légères jusqu'aux applications militaires exigeantes où la fiabilité dans des conditions extrêmes est primordiale. Dans le secteur automobile, l’adaptabilité et l’efficacité des batteries en poche jouent un rôle déterminant sur le marché indien des batteries lithium-ion pour répondre aux besoins changeants des véhicules électriques, qui nécessitent une densité énergétique élevée et une longue durée de vie. À mesure que le marché des véhicules électriques continue de croître, tiré par les progrès technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs, la demande de batteries LCO efficaces et performantes devrait augmenter. Cette croissance témoigne non seulement des prouesses technologiques des batteries LCO, mais également du signe d’une évolution plus large vers des solutions énergétiques plus durables et respectueuses de l’environnement. L'innovation et le développement continus de la technologie des batteries LCO seront essentiels pour soutenir la gamme croissante d'applications, de l'électronique grand public de tous les jours au domaine en plein essor des véhicules électriques.

Par candidature 

Sur la base de l'application, le segment des équipementiers d'électronique grand public domine actuellement le marché, détenant la part de revenus la plus élevée de 43,1 % en raison de la base de consommateurs vaste et en croissance continue de l'Inde pour les gadgets électroniques tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et autres appareils électroniques personnels. La dépendance à l'égard de ces appareils dans la vie quotidienne, combinée au profil démographique indien d'une population jeune et experte en technologie, stimule la demande de batteries lithium-ion, garantissant ainsi leur rôle central dans l'alimentation de l'électronique grand public.

Cependant, le paysage du marché des batteries lithium-ion en Inde est prêt à connaître un changement dynamique, en particulier dans le segment des fabricants d'équipement d'origine (OEM) automobiles. Ce segment devrait connaître le TCAC le plus élevé de 35,3 % dans les années à venir. Cette croissance prévue est largement alimentée par les efforts du gouvernement indien en faveur des véhicules électriques (VE), dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte carbone du secteur des transports. Des initiatives telles que le programme d’adoption et de fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques (FAME) et le programme d’incitations liées à la production (PLI) pour le secteur automobile sont des catalyseurs importants qui propulsent cette croissance. À mesure que la technologie des batteries continue d'évoluer et que l'infrastructure des véhicules électriques se développe, les batteries lithium-ion sont appelées à jouer un rôle crucial dans l'industrie automobile indienne, marquant un changement significatif des véhicules traditionnels à carburant vers des options électriques plus propres et plus durables. Cette évolution indique une tendance plus large vers des solutions d'énergie verte, avec les batteries lithium-ion à l'avant-garde de ce voyage transformateur dans les secteurs de l'énergie et des transports en Inde.

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Développements récents sur le marché indien des batteries lithium-ion 

• Juillet 2022 : Sanvaru Technology étend sa capacité de production de batteries lithium-ion à 400 MWh par an en Inde pour répondre au marché en pleine croissance des véhicules électriques.
• Mai 2022 : Nexcharge, une coentreprise entre le fabricant indien de batteries Exide et le suisse Leclanche SA, a démarré la production dans une usine de batteries lithium-ion au Gujarat avec une capacité installée de 1,5 GWh pour le stockage d'énergie et les automobiles.
• Juin 2023 : Agratas Energy Storage Solutions Private Limited, filiale du groupe Tata, a signé un accord avec le gouvernement du Gujarat pour créer la première giga-usine indienne de batteries lithium-ion, avec un investissement initial de 1,57 milliard de dollars pour une unité de 20 GW.
• Décembre 2022 : Amara Raja Batteries Limited a annoncé son intention d'investir plus de 1 148,89 millions de dollars sur dix ans pour mettre en place une R&D et une nouvelle usine de fabrication pour la production de batteries lithium-ion dans le district de Mahbubnagar à Telangana afin de prendre de l'ampleur sur le marché indien des batteries lithium-ion.
• Juin 2022 : Des chercheurs de l'IIT Madras ont travaillé sur le développement de batteries zinc-air rechargeables mécaniquement comme alternative aux batteries lithium-ion pour les véhicules électriques.
• Février 2023 : Renault et Nissan annoncent une nouvelle vision pour l'Inde, comprenant une augmentation de la production et de la R&D, l'introduction des véhicules électriques et le passage à une fabrication neutre en carbone. Ils prévoient de collaborer sur six nouveaux véhicules, dont deux voitures entièrement électriques, avec un investissement attendu d'environ 600 millions de dollars.
• Janvier 2023 : Le gouvernement indien a annoncé la mission nationale sur la mobilité transformatrice et le stockage des batteries afin de créer un écosystème pour la fabrication de batteries hautes performances, sûres et abordables en Inde.
• 2023: Le gouvernement indien a réduit la TPS sur tous les types de batteries lithium-ion de 28 % à 18 %, les rendant ainsi plus abordables.
• 2023: Les États du sud de l’Inde comme l’Andhra Pradesh, le Telangana et le Karnataka sont devenus des acteurs clés sur le marché indien des batteries lithium-ion. L'Andhra Pradesh a établi la première usine de fabrication de piles au lithium en Inde à Tirupati, et Telangana a attiré les investissements de plus de 20 entreprises pour créer un écosystème favorable à l'industrie.
• 2023: Le Karnataka a attiré des investissements pour développer un écosystème intégré pour le marché des batteries lithium-ion, notamment la création d'un parc dédié aux batteries lithium-ion.

Liste des principales entreprises profilées :

• ISRO
• Groupe Amara Raja
• HBL Power Systems Limitée
• EON Électrique Ltée.
• Exide Industries Ltée.
• Microtex Énergie Pvt. Ltd.
• Mercom Capital Group, LLC
• Produits chimiques Tata
• Bharat Heavy Electricals Ltd.
• Société BYD
• LG Chimie
• Société Panasonic
• Samsung SDI
• Groupe BAK
• Société Hitachi
• Contrôles Johnson
• Société Toshiba
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit 

• Lithium Nickel Magnésium Cobalt (LI-NMC)
• Ferrophosphate de lithium (LFP)
• Oxyde de lithium et de cobalt (LCO)
• Oxyde de titanate de lithium (LTO)
• Oxyde de lithium et de manganèse (LMO)
• Oxyde d'aluminium lithium-nickel-cobalt (NCA)

Par  capacité de puissance

• 0-3 000 mAh
• 3 000 à 10 000 mAh
• 10 000 à 60 000 mAh
• Plus de 60 000 mAh

Par  forme/conception

• Poche
• Cylindrique
• Elliptique
• Prismatique
• Conception personnalisée

Par candidature

• OEM d’électronique grand public
  • Téléphones intelligents
  • Ordinateurs portables
  • Systèmes UPS
  • Caméras intelligentes
  • Montres intelligentes
  • Lunettes intelligentes
  • Textiles intelligents
  • Autres
• FEO automobiles
  • Véhicules électriques hybrides (HEV)
  • Véhicules électriques à batterie (BEV)
  • Autres (Stations-Service/Concessionnaires)
• Stockage d'énergie
  • Commercial
  • Industriel
  • Résidentiel
  • Utilitaires
• OEM industriels
  • Militaire
  • Équipement industriel
  • Médical
  • Marin
  • Télécommunication
  • Exploitation minière
  • Chariots élévateurs
  • Autres
• Autres constructeurs
• Marché secondaire

Par région

• Nord
  • Uttar Pradesh
  • Rajasthan
  • Delhi
  • Haryana
• Sud
  • Tamil Nadu
  • Kérala
  • Karnataka
  • Andhra Pradesh
• Est
  • Bengale occidental
  • Bihar
  • Assam
• Ouest
  • Gujarat
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra