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Dynamique du marché 

Conducteur 

L'adoption croissante des véhicules électriques sur le marché des batteries lithium-ion en Inde est due à des politiques gouvernementales favorables 

L'utilisation des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques et les appareils électroniques a connu une forte augmentation et devrait poursuivre sa croissance, faisant du recyclage de ces batteries un enjeu crucial. Le recyclage contribue à réduire la dépendance aux métaux importés et à éliminer les risques sanitaires et environnementaux. Le gouvernement indien a mis en place une législation offrant des avantages fiscaux aux recycleurs afin d'encourager cette pratique. Les fabricants de batteries lithium-ion sont tenus de collecter les batteries usagées conformément à la réglementation relative à la responsabilité élargie du producteur (REP). La mise en œuvre de la réglementation sur la gestion des déchets de batteries a entraîné une augmentation du recyclage des batteries par les recycleurs agréés, améliorant ainsi la disponibilité des matières premières sur le marché intérieur.

Le gouvernement indien et les principaux acteurs du marché ont pris diverses initiatives pour implanter des usines d'assemblage de batteries lithium-ion. Des entreprises telles que Panasonic Corporation, Amara Raja Batteries Ltd et Exide Industries Ltd étudient la possibilité de s'implanter en Inde. Indian Oil Corporation Ltd. a également annoncé son intention de construire une usine de fabrication de batteries d'une capacité de 1 GW en collaboration avec une start-up étrangère.

Par ailleurs, les constructeurs automobiles présents sur le marché indien des batteries lithium-ion se lancent dans la fabrication de batteries, un marché secondaire pour les véhicules électriques. Suzuki Motor Corp. s'est associé à Toshiba Corporation et Denso pour construire une usine au Gujarat, avec un investissement de 180 millions de dollars. Li Energy a implanté une usine de fabrication de cellules lithium-ion au Tamil Nadu, avec l'objectif d'augmenter sa capacité à 150 MW.

Contraintes 

• Absence d'une base de production nationale : l'Inde ne dispose pas d'une base de production significative de batteries lithium-ion, la plupart de ses batteries étant importées. Ce manque de base de production nationale rend difficile pour l'Inde d'atteindre une production à grande échelle et de réduire les coûts.
• Faible adoption des véhicules électriques : Les véhicules électriques (VE) constituent l’une des principales applications des batteries lithium-ion. Cependant, leur adoption en Inde reste faible, notamment en raison des coûts initiaux élevés et du manque d’infrastructures. Cette faible adoption limite le potentiel du marché indien des batteries lithium-ion.
• Coût élevé des matières premières : les batteries lithium-ion nécessitent plusieurs terres rares et minéraux, dont l’approvisionnement peut s’avérer onéreux. Cela augmente les coûts de fabrication pour les fabricants de batteries, rendant difficile la compétitivité des prix face aux autres technologies de batteries.
• Réglementation gouvernementale stricte : Le gouvernement indien a imposé une réglementation stricte sur l’importation et l’exportation de batteries lithium-ion afin de stimuler l’industrie manufacturière nationale. Cette réglementation complique l’approvisionnement en matières premières et composants à l’étranger pour les fabricants de batteries, ce qui entraîne une hausse des coûts de production.

Segmentation du marché 

Le rapport comprend une analyse du marché indien des batteries lithium-ion basée sur les segments suivants : type, capacité de puissance, application et forme/conception. 

Par type 

Les batteries à l'oxyde de lithium-cobalt (LCO), reconnues pour leur haute densité énergétique et leur longue durée de vie, sont devenues un pilier du marché indien des batteries lithium-ion. En 2023, elles représentaient environ 36 % du marché mondial des batteries lithium-ion, soulignant leur rôle essentiel dans de nombreux appareils électroniques. Grâce à leurs performances exceptionnelles, les batteries LCO sont devenues la solution de prédilection pour les ordinateurs portables, les téléphones portables et de nombreux autres appareils électriques. Leur popularité repose sur leur densité énergétique exceptionnelle, un facteur crucial dans les applications où l'espace et le poids sont limités. Cet atout est particulièrement avantageux pour l'électronique grand public, où la compacité et la légèreté sont des critères essentiels. De plus, leur longue durée de vie garantit durabilité et fiabilité, ce qui en fait un choix privilégié pour les fabricants.

Malgré leurs avantages, les batteries LCO sont confrontées à des difficultés liées au coût élevé du cobalt. Ce matériau, essentiel à leur fabrication, a un impact considérable sur leur coût global. Face à ce constat, la recherche de matériaux alternatifs susceptibles de réduire les coûts de production tout en maintenant, voire en améliorant, les performances des batteries, est de plus en plus explorée. La manière dont le marché relèvera ces défis façonnera l'avenir des batteries LCO. Alors que les fabricants s'efforcent d'optimiser le rapport coût-performance, l'évolution de la technologie LCO continuera de jouer un rôle déterminant dans l'industrie de l'électronique grand public et au-delà.

Par capacité de puissance 

En termes de capacité, le segment des batteries de 3 000 à 10 000 mAh domine le marché avec plus de 33,5 % des parts de marché. Par ailleurs, les batteries, notamment celles de plus de 60 000 mAh, connaissent la plus forte croissance, avec un TCAC supérieur à 28 % sur le marché indien des batteries lithium-ion. Cette forte progression est principalement due à l’adoption croissante des véhicules électriques et au besoin grandissant de batteries robustes et durables, capables de répondre aux exigences de ce marché en pleine expansion. La croissance exponentielle du secteur des véhicules électriques témoigne de l’évolution des préférences des consommateurs et de l’engagement de l’industrie automobile en faveur d’une mobilité durable. À mesure que les véhicules électriques évoluent, offrant une autonomie accrue et des performances améliorées, la demande en batteries lithium-ion haute capacité devrait augmenter en conséquence. Ces batteries sont essentielles à la révolution des véhicules électriques, fournissant l’énergie nécessaire pour garantir une autonomie étendue et une fiabilité optimale.

Sur le marché indien des batteries lithium-ion, les batteries LCO présentent des avantages considérables pour les applications haute puissance grâce à leur densité énergétique élevée. Elles sont ainsi idéales pour les véhicules électriques, où l'optimisation du stockage d'énergie dans un espace limité est cruciale. La capacité à stocker davantage d'énergie par unité de volume permet aux véhicules électriques de parcourir de plus longues distances entre les charges, un facteur clé de leur popularité croissante auprès des consommateurs. Cependant, des défis subsistent, notamment en termes de coût et de développement de technologies de batteries offrant des capacités encore plus élevées et une durée de vie accrue. La recherche et le développement dans ce domaine sont essentiels, car l'avenir du marché des véhicules électriques repose en grande partie sur les progrès réalisés dans le domaine des batteries, et notamment des batteries LCO. Avec l'expansion continue du marché des véhicules électriques, le rôle des batteries LCO devient de plus en plus important. Leur développement et leur adaptation constants aux besoins évolutifs des véhicules électriques seront déterminants pour l'avenir des transports.

Par formulaire

En Inde, le marché des batteries lithium-ion est dominé par les cellules pouch, qui représentent plus de 31,6 % du marché. Ce segment offre un taux d'efficacité d'intégration impressionnant de 90 à 95 %, ce qui en fait la solution la plus compacte parmi les conceptions de batteries. Cette efficacité, associée à son adaptabilité, a consolidé sa position de choix dans divers secteurs, notamment l'électronique grand public, les applications militaires et, surtout, l'automobile.

La polyvalence des batteries à cellules souples, notamment grâce à la technologie LCO, est un facteur déterminant de leur adoption généralisée. Ces batteries répondent parfaitement aux exigences variées des différentes applications, des appareils électroniques grand public compacts nécessitant des solutions fines et légères aux applications militaires exigeantes où la fiabilité en conditions extrêmes est primordiale. Dans le secteur automobile, l'adaptabilité et l'efficacité des batteries à cellules souples sont essentielles sur le marché indien des batteries lithium-ion pour répondre aux besoins évolutifs des véhicules électriques, qui requièrent une densité énergétique élevée et une longue durée de vie. Avec la croissance continue du marché des véhicules électriques, portée par les progrès technologiques et l'évolution des préférences des consommateurs, la demande en batteries LCO performantes et efficaces devrait fortement augmenter. Cette croissance témoigne non seulement des prouesses technologiques des batteries LCO, mais aussi d'une tendance plus large vers des solutions énergétiques plus durables et respectueuses de l'environnement. L'innovation et le développement continus de la technologie des batteries LCO seront cruciaux pour soutenir l'élargissement de la gamme d'applications, des appareils électroniques grand public au secteur en pleine expansion des véhicules électriques.

Sur demande 

D'après l'application, le segment des fabricants d'équipement d'origine (OEM) en électronique grand public domine actuellement le marché, détenant la plus grande part de revenus (43,1 %). Cette domination s'explique par l'immense et constante croissance du marché indien des appareils électroniques tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et autres appareils électroniques personnels. La dépendance à ces appareils au quotidien, conjuguée au profil démographique de la population indienne, jeune et férue de technologie, stimule la demande en batteries lithium-ion, garantissant ainsi leur rôle essentiel dans l'alimentation des appareils électroniques grand public.

Cependant, le marché des batteries lithium-ion en Inde est sur le point de connaître une transformation profonde, notamment auprès des constructeurs automobiles (OEM). Ce segment devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 35,3 %, dans les années à venir. Cette croissance prévisionnelle est largement alimentée par la volonté du gouvernement indien de promouvoir les véhicules électriques (VE), conformément à son engagement en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte carbone du secteur des transports. Des initiatives telles que le programme FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) et le système d'incitation à la production (PLI) pour le secteur automobile constituent d'importants catalyseurs de cette croissance. À mesure que la technologie des batteries évolue et que l'infrastructure pour les VE se développe, les batteries lithium-ion sont appelées à jouer un rôle crucial dans l'industrie automobile indienne, marquant une transition majeure des véhicules thermiques traditionnels vers des solutions électriques plus propres et plus durables. Cette évolution témoigne d'une tendance plus large vers les solutions énergétiques vertes, les batteries lithium-ion étant à l'avant-garde de cette transformation des secteurs de l'énergie et des transports en Inde.

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Évolutions récentes du marché indien des batteries lithium-ion 

• Juillet 2022 : Sanvaru Technology a augmenté sa capacité de production de batteries lithium-ion à 400 MWh par an en Inde pour répondre à la demande croissante du marché des véhicules électriques.
• Mai 2022 : Nexcharge, une coentreprise entre le fabricant indien de batteries Exide et le suisse Leclanché SA, a démarré la production dans une usine de batteries lithium-ion au Gujarat avec une capacité installée de 1,5 GWh pour le stockage d'énergie et les automobiles.
• Juin 2023 : Agratas Energy Storage Solutions Private Limited, filiale du groupe Tata, a signé un accord avec le gouvernement du Gujarat pour établir la première gigafactory indienne de batteries lithium-ion, avec un investissement initial de 1,57 milliard de dollars pour une unité de 20 GW.
• Décembre 2022 : Amara Raja Batteries Limited a annoncé son intention d'investir plus de 1 148,89 millions de dollars sur dix ans pour mettre en place un centre de recherche et développement et une usine de fabrication de batteries lithium-ion flambant neuve dans le district de Mahbubnagar, au Telangana, afin de gagner en importance sur le marché indien des batteries lithium-ion.
• Juin 2022 : Des chercheurs de l'IIT Madras ont travaillé sur le développement de batteries zinc-air rechargeables mécaniquement comme alternative aux batteries lithium-ion pour les véhicules électriques.
• Février 2023 : Renault et Nissan annoncent une nouvelle stratégie pour l’Inde, axée sur l’augmentation de la production et de la R&D, le lancement de véhicules électriques et la transition vers une production neutre en carbone. Ils prévoient de collaborer sur six nouveaux véhicules, dont deux voitures 100 % électriques, pour un investissement estimé à environ 600 millions de dollars.
• Janvier 2023 : Le gouvernement indien a annoncé la Mission nationale sur la mobilité transformatrice et le stockage des batteries afin de créer un écosystème pour la fabrication de batteries performantes, sûres et abordables en Inde.
• 2023Le gouvernement indien a réduit la TVA sur tous les types de batteries lithium-ion de 28 % à 18 %, les rendant ainsi plus abordables.
• 2023Les États du sud de l'Inde, comme l'Andhra Pradesh, le Telangana et le Karnataka, se sont imposés comme des acteurs clés du marché indien des batteries lithium-ion. L'Andhra Pradesh a implanté la première usine de fabrication de cellules lithium-ion du pays à Tirupati, tandis que le Telangana a attiré les investissements de plus de 20 entreprises, créant ainsi un écosystème favorable à l'industrie.
• 2023Le Karnataka a attiré des investissements pour développer un écosystème intégré pour le marché des batteries lithium-ion, notamment par la création d'un parc dédié aux batteries lithium-ion.

Liste des principales entreprises présentées :

• ISRO
• Groupe Amara Raja
• HBL Power Systems Limited
• EON Electric Ltd.
• Exide Industries Ltd.
• Microtex Energy Pvt. Ltd.
• Groupe de capital Mercom, LLC
• Tata Chemicals
• Bharat Heavy Electricals Ltd.
• Société BYD
• LG Chem
• Société Panasonic
• Samsung SDI
• Groupe BAK
• Société Hitachi
• Johnson Controls
• Société Toshiba
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit 

• Lithium Nickel Magnésium Cobalt (LI-NMC)
• Phosphate de fer lithié (LFP)
• Oxyde de lithium-cobalt (LCO)
• Oxyde de titanate de lithium (LTO)
• Oxyde de lithium-manganèse (LMO)
• Oxyde de lithium, nickel, cobalt et aluminium (NCA)

Par  capacité de puissance

• 0-3 000 mAh
• 3 000 à 10 000 mAh
• 10 000 à 60 000 mAh
• Plus de 60 000 mAh

Par  forme/conception

• Poche
• Cylindrique
• Elliptique
• Prismatique
• Conception personnalisée

Sur demande

• équipementiers en électronique grand public
  • Smartphones
  • ordinateurs portables
  • Systèmes UPS
  • Caméras intelligentes
  • montres connectées
  • Lunettes intelligentes
  • Textiles intelligents
  • Autres
• constructeurs automobiles
  • Véhicules électriques hybrides (VHE)
  • Véhicules électriques à batterie (VEB)
  • Autres (Stations-service/Concessionnaires)
• stockage d'énergie
  • Commercial
  • Industriel
  • Résidentiel
  • Services publics
• équipementiers industriels
  • Militaire
  • Équipement industriel
  • Médical
  • Marin
  • Télécommunication
  • Exploitation minière
  • Chariots élévateurs
  • Autres
• Autres constructeurs
• marché secondaire

Par région

• Nord
  • Uttar Pradesh
  • Rajasthan
  • Delhi
  • Haryana
• Sud
  • Tamil Nadu
  • Kerala
  • Karnataka
  • Andhra Pradesh
• Est
  • Bengale occidental
  • Bihar
  • Assam
• Ouest
  • Gujarat
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra