Scénario de marché 

Le marché mondial des batteries lithium-ion a généré un chiffre d’affaires de 84,4 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 483,4 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 21,40 % au cours de la période de prévision 2024-2032. 

Le marché des batteries lithium-ion se dirige vers un avenir de croissance explosive et de défis épineux. Propulsée par l'essor des véhicules électriques (VE), elle connaît une demande plus forte que jamais, 550 GWh en 2022 pour être exact, et ce chiffre devrait exploser pour atteindre 4 500 GWh d'ici 2030. Cette augmentation souligne le potentiel d'un 10 Les revenus ont été multipliés par deux à l’échelle du secteur, dépassant les 410 milliards de dollars au cours de la décennie. La Chine devrait dominer le marché avec sa soif insatiable d’électricité, qui représenterait 40 % de la demande totale d’ici 2030.

Toutefois, les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement menacent cette trajectoire. La demande de matériaux critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel est appelée à augmenter de façon exponentielle – le lithium a besoin d’une offre multipliée par 18 à 20, tandis que le cobalt nécessite un remplissage de 17 à 19 fois et le nickel nécessitera une augmentation gigantesque comprise entre 28 et 31 fois d’ici 2050. La pénurie paralysante de lithium – un matériau présent dans les batteries – pourrait ralentir la production de véhicules électriques au cours de cette décennie si elle n’est pas résolue rapidement. Le recyclage des batteries offre une solution, mais seulement si les fabricants peuvent trouver des fournitures cohérentes et provenant de sources éthiques.

Les fluctuations des prix rendent les choses encore plus difficiles pour le marché des batteries lithium-ion. Le prix moyen d'une unité de batterie était de 150 USD par kWh sur tous les marchés en 2023 – avec quelques variations en fonction de la région et de l'emplacement. Ces changements de prix tumultueux mettent en évidence ce que les experts appellent la « stabilisation du marché ». Il faut faire quelque chose pour que les entreprises puissent planifier à l’avance sans se soucier des hausses ou baisses soudaines des coûts dans les années à venir. Les initiatives de développement durable prennent également de l'ampleur alors que les fabricants explorent des moyens de minimiser les impacts de l'exploitation minière, d'améliorer les programmes de recyclage et de développer des produits chimiques alternatifs.

Malgré ces obstacles, une chose reste claire : Il n'y a plus aucun moyen d'arrêter cette industrie, maintenant, c'est déjà un énorme rocher qui dévale. Les véhicules électriques devraient remodeler les transports dans le monde entier, avec potentiellement environ deux milliards de véhicules électriques sur les routes d'ici 2050. Le marché des batteries lithium-ion est au centre de cette révolution de l'énergie verte, donc qu'on le veuille ou non, il va continuer à se développer d'une manière ou d'une autre. . Pour y parvenir, les leaders de l’industrie doivent investir massivement dans des solutions durables, sécuriser les chaînes d’approvisionnement et maîtriser le paysage en constante évolution des réglementations, des coûts et de l’innovation technologique.

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Scénario de marché 

Tendance : la durabilité occupe une place centrale sur le marché des batteries lithium-ion

L’industrie des batteries lithium-ion évolue, et elle évolue rapidement. Il y a une réelle volonté dans le secteur de devenir plus durable – sur le plan environnemental et social. Les gens commencent à regarder de plus près ce qu'ils achètent, les gouvernements adoptent des réglementations plus strictes et les producteurs sont soucieux de garantir que leurs entreprises ont un potentiel à long terme. Il existe de nombreuses façons de rendre les batteries plus durables, mais l’un des domaines clés sur lesquels les entreprises se concentrent est de minimiser les dommages causés par l’extraction du lithium. Les producteurs souhaitent réduire leur consommation d’eau, trouver des moyens d’utiliser moins de terres et utiliser des sources d’énergie renouvelables. Par exemple : Controlled Thermal Resources a annoncé son intention d'utiliser un processus géothermique en boucle fermée pour extraire du lithium en Californie.

Les processus de recyclage nécessitent également une attention particulière sur le marché mondial des batteries lithium-ion. Actuellement, seul un petit pourcentage des batteries lithium-ion est recyclé – cela doit changer rapidement si nous voulons tous que le monde soit plus propre. Si les entreprises parviennent à proposer des méthodes efficaces de recyclage à grande échelle, cela signifiera moins de déchets et davantage de matériaux de valeur remis en circulation. Ce ne sera pas seulement bon pour la Terre Mère ; ce sera rentable aussi. Certaines estimations suggèrent que d’ici 2040, l’industrie du recyclage pourrait générer un pool de bénéfices de 6 milliards de dollars, avec des revenus pouvant dépasser 40 milliards de dollars.

Concevoir de nouvelles batteries de meilleure qualité contribuera également à résoudre ce problème croissant : peut-être qu'un jour nous éliminerons complètement notre besoin de nouvelles ressources ? En attendant, il est toujours utile d'essayer des produits chimiques ou des matériaux alternatifs qui réduisent la dépendance à l'égard de ressources essentielles aux chaînes d'approvisionnement ou difficiles à s'approvisionner de manière éthique. 

Conducteur : La révolution des véhicules électriques alimente une demande sans précédent

En 2022, la demande du marché des batteries lithium-ion automobiles a grimpé de 65 % pour atteindre 550 GWh, soit une croissance nettement plus rapide que la croissance des ventes de voitures électriques aux États-Unis. Cela fait partie d’un déséquilibre plus large dans lequel le lithium et d’autres matériaux critiques pour batteries sont extrêmement rares par rapport à la demande. Le lithium représentait environ 60 % de cette demande croissante en 2022. Le prix moyen estimé était de 150 dollars le kWh, mais les prix fluctuaient selon les produits chimiques et les régions. Les batteries LFP ont bondi de plus de 25% et les batteries NMC moins.

Les projections montrent que le monde aura besoin de 18 à 20 fois plus de lithium, de 17 à 19 fois plus de cobalt et de 28 à 31 fois plus de nickel d’ici 2050 par rapport aux niveaux actuels. de véhicules électriques légers sur Terre d’ici le milieu du siècle, ce qui signifierait une demande annuelle de batteries lithium-ion d’environ 4 500 GWh d’ici 2030. Les revenus de l’ensemble de la chaîne de valeur pourraient alors être multipliés par dix pour atteindre 410 milliards de dollars. la Chine détenant une emprise dominante sur environ les deux cinquièmes du marché mondial. Cependant, les experts s’attendent à de graves pénuries de lithium d’ici la fin de la décennie et affirment qu’une planification et des investissements sont nécessaires dès maintenant. Il y a de l’espoir que le recyclage puisse contribuer à réduire les besoins en matériaux, mais avec une croissance aussi massive prévue, le monde n’a d’autre choix que d’étendre immédiatement les chaînes d’approvisionnement durables.

Défi : garantir une chaîne d'approvisionnement fiable et éthique

Un gros problème auquel est confronté le marché des batteries lithium-ion est de trouver suffisamment de matières premières qui les fabriquent. Le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite font partie des ingrédients clés utilisés dans leur production. Cependant, une poignée de pays détiennent le monopole de ces matériaux. La Chine exerce à elle seule un contrôle considérable sur la chaîne d’approvisionnement mondiale du raffinage du lithium. Ce niveau de concentration permet de perturber facilement les chaînes d’approvisionnement dans le monde entier et de générer des risques géopolitiques. On prévoit également que la demande dépassera bientôt l'offre pour certains matériaux dans un avenir proche. Le lithium est déjà confronté à une pénurie potentielle dès 2025, ce qui pourrait entraver la production de véhicules électriques et ralentir les transitions vers les énergies propres. 

En outre, certaines mines de minéraux critiques ont eu des impacts très négatifs à la fois sur l'environnement local, ainsi que sur les violations des droits de l'homme et les troubles sociaux. Pour ces raisons, il est essentiel que les entreprises suivent des pratiques d'approvisionnement éthiques tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement afin de maintenir la confiance des consommateurs et de continuer à respecter les normes réglementaires dans un espace en constante évolution.

Analyse segmentaire 

Par type

Les batteries Li-NMC occupent une position majeure sur le marché des batteries lithium-ion avec une part des revenus de 36 %, notamment dans les applications automobiles. Astute Analytica prédit que d’ici 2030, plus de 28 millions de véhicules électriques à quatre roues équipés de batteries lithium-ion seront vendus dans le monde, dont beaucoup pourraient utiliser la chimie NMC. Les principaux fabricants de véhicules électriques tels que Tesla préfèrent utiliser des batteries NMC, qui sont installées dans leurs modèles les plus vendus et financées pour un développement ultérieur.

Les batteries NMC sont choisies pour leur haute densité énergétique et leur longue durée de vie. La densité énergétique ou la puissance spécifique des batteries NMC peut être ajustée en fonction du rapport nickel/manganèse, ce qui les rend polyvalentes dans toutes les applications. Un tel potentiel de personnalisation ainsi que des améliorations de la densité énergétique et de la durée de vie ont conduit à des investissements importants dans le développement de batteries NMC. Le segment des batteries Li-NMC devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les batteries haute capacité supérieures à 60 000 mAh, utilisées principalement pour les véhicules électriques lourds (VE) et les applications industrielles, devraient gagner une part de marché croissante sur le marché des batteries lithium-ion. La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2023 et 2032 en raison de la domination de la Chine dans la production et la consommation de batteries lithium-ion, notamment de type NMC.

Le marché des batteries Li-NMC existe dans un paysage concurrentiel dynamique. Alors que le Li-NMC détient une part importante, d'autres produits chimiques comme l'oxyde de lithium-cobalt (LCO), l'oxyde de lithium-titane (LTO) et le phosphate de fer et de lithium (LFP) offrent leurs propres avantages, rivalisant ainsi pour la domination du marché.

Par capacité de puissance

En ce qui concerne le marché des batteries lithium-ion, la capacité de puissance d'environ 3 000 à 10 000 mAh est en tête du marché avec plus de 57 % des revenus sous son contrôle, elle occupe une position dominante sur le marché. Non seulement ces cellules polyvalentes peuvent être trouvées dans toutes sortes d’appareils électroniques grand public – smartphones, ordinateurs portables et tablettes – mais elles alimentent également tout, des vélos électriques aux appareils médicaux. 

Mais comment peuvent-ils intégrer autant de puissance dans des unités aussi compactes ? La réponse réside dans leur densité énergétique élevée, qui permet aux fabricants d’intégrer beaucoup de puissance dans un petit boîtier. Bien entendu, la légèreté n'est pas moins importante que la taille lorsque vous êtes en déplacement - il y a donc cela aussi.

Cela s'améliore : non seulement ces batteries sont efficaces dans ce qu'elles font, mais elles sont également efficaces avec l'énergie elle-même. La charge et la décharge gaspillent moins d’énergie qu’avec d’autres types de batteries ; et leur longue durée de vie signifie moins de retours au magasin pour les pièces de rechange. Toute cette puissance n’est pas bon marché, ou du moins, elle n’était pas disponible auparavant. La forte demande pour ces batteries particulières a contribué à réduire les coûts de fabrication au fil du temps. La technologie qui les sous-tend est mature et éprouvée : les consommateurs savent ce qu'ils obtiennent lorsqu'ils achètent l'un de ces produits, même si leur fonctionnement n'est pas exactement clair.

Par candidature

Les fabricants d’équipements automobiles (OEM) stimulent la demande de batteries lithium-ion alors qu’ils adoptent l’électrification grâce à d’énormes investissements dans un contexte de croissance explosive des ventes de véhicules électriques (VE) dans le monde. Le secteur automobile était dominé par environ 61 % des revenus du marché mondial des batteries lithium-ion en 2023. La demande de batteries automobiles lithium-ion (Li-ion) a augmenté d'environ 65 % pour atteindre 550 GWh en 2022, contre environ 330 GWh en 2021, principalement grâce à croissance des ventes de voitures particulières électriques. Les projections indiquent que le marché mondial des batteries lithium-ion dédiées aux véhicules devrait atteindre 290 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 21,5 %.

L’adoption des véhicules électriques à si grande échelle soutient la demande de batteries lithium-ion. Plus de 28 millions de véhicules électriques à quatre roues équipés de ces batteries devraient être vendus dans le monde d'ici 2030. En outre, nous prévoyons qu'une partie importante de la population mondiale, soit environ 81,6 millions de véhicules, sera propulsée par des transmissions EV alimentées par des batteries lithium-ion. dans un avenir proche, la Chine étant actuellement en tête de la production et de la consommation de batteries lithium-ion pour véhicules électriques, avec une part de production mondiale d'environ 32 % à l'heure actuelle. Le marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, dirigé par la Chine, est un moteur de croissance majeur pour l'industrie des batteries au lithium automobile, où la Chine représentait environ 76 % de la capacité mondiale totale en termes de capacité de production et devrait rester l'un des plus grands producteurs mondiaux. produisant environ 68 % des batteries lithium-ion mondiales d’ici 2030.

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Analyse régionale 

Le marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique devrait connaître une expansion massive. En 2023, la région était évaluée à plus de 37,13 milliards de dollars de revenus, ce qui représente environ 44 % du marché mondial. Il devrait également continuer de croître à un TCAC d’environ 18,6 % au cours de la période de prévision. Un bon exemple de cette croissance est que la demande de batteries lithium-ion automobiles a augmenté de 65 % en 2022, pour atteindre 550 GWh, soit une augmentation par rapport aux 330 GWh de l'année précédente. De tels chiffres confortent les projections selon lesquelles la demande mondiale de batteries lithium-ion atteindra près de 4 500 GWh chaque année d'ici 2030 et l'Asie-Pacifique est sur le point de jouer un rôle majeur dans cet objectif. La Chine devrait représenter 40 % de la demande totale de batteries lithium-ion d’ici 2030.

Bien que la production de lithium ait été multipliée par trois (180 %) depuis 2017, les contraintes d’approvisionnement persistent, la demande ayant continué de dépasser l’offre au cours de l’année écoulée. Le marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique reste fragmenté avec des acteurs clés tels que Samsung SDI Co. Ltd., Panasonic Corporation et BYD Co. Ltd. Cependant, la Chine et l'Inde devraient attirer des investissements importants dans le secteur au cours des années à venir.

Le marché du lithium métal en Asie-Pacifique était évalué à 1 035,8 millions de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 18,5 % par rapport à sa valeur de l'année dernière jusqu'à la fin de 2029. La Chine est en tête à la fois en tant que consommateur et producteur de lithium métal sur ce marché particulier, tandis que Le Japon et la Corée du Sud y jouent également un rôle important. Des inquiétudes surviennent cependant en raison de la disponibilité limitée des réserves de lithium dans ces pays, la plupart des ressources de lithium étant principalement concentrées en Australie – qui fournit environ 46 % des produits chimiques à base de lithium.

La Chine est un transformateur dominant de minéraux critiques sur le marché des batteries lithium-ion, contrôlant plus de 50 % de la part totale du marché. L'Australie possède les plus grandes réserves mondiales de lithium de qualité batterie, ce qui lui a permis d'enregistrer une augmentation spectaculaire de ses revenus d'exportation. D'un autre côté, la Chine produit 60 % des produits mondiaux au lithium et 75 % de toutes les batteries lithium-ion. Cependant, cela a amené les États-Unis et l’Union européenne à chercher à réduire leur dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement chinoises en recherchant une autosuffisance accrue sur le marché du Li.

Principaux acteurs du marché mondial des batteries lithium-ion 

• Société BYD
• LG Chimie
• Société Panasonic
• Samsung SDI
• Groupe BAK
• Société Hitachi
• Contrôles Johnson
• Société Toshiba
• Groupes Raja
• Produits chimiques Tata
• TDK Electronique SA
• Société Sony
• Murata Fabrication Cie., Ltd.
• Amperex Technologie Limitée
• LITEC Co., Ltd.
• GS Yuasa International Ltd.
• Société d'approvisionnement en énergie automobile
• Autres acteurs majeurs

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type :

• Lithium Nickel Magnésium Cobalt (LI-NMC)
• Ferrophosphate de lithium (LFP)
• Oxyde de lithium et de cobalt (LCO)
• Oxyde de titanate de lithium (LTO)
• Oxyde de lithium et de manganèse (LMO)
• Oxyde d'aluminium lithium-nickel-cobalt (NCA)

Par capacité de puissance :

• 0-300 mAh
• 3 000 à 10 000 mAh
• 10 000 à 60 000 mAh
• Plus de 60 000 mAh

Par candidature :

• OEM d’électronique grand public
  • Téléphones intelligents
  • Ordinateurs portables
  • Systèmes UPS
  • Caméras intelligentes
  • Montres intelligentes
  • Lunettes intelligentes
  • Textiles intelligents
  • Autres
• FEO automobiles
  • Véhicules électriques hybrides (HEV)
  • Véhicules électriques à batterie (BEV)
  • Autres (Stations-Service/Concessionnaires)
• Stockage d'énergie
  • Commercial
  • Industriel
  • Résidentiel
  • Utilitaires
• OEM industriels
  • Militaire
  • Équipement industriel
  • Médical
  • Marin
  • Télécommunication
  • Exploitation minière
  • Chariots élévateurs
  • Autres
• Autres constructeurs
• Marché secondaire

Par forme/conception :

• Poche
• Cylindrique
• Elliptique
• Prismatique
• Conception personnalisée

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud