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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Progrès technologiques en matière de batteries améliorant les performances, l’autonomie et la vitesse de charge

Le marché des véhicules électriques a connu des progrès remarquables dans la technologie des batteries, améliorant considérablement les performances, l'autonomie et la vitesse de recharge. En 2025, ces améliorations ont permis de lever nombre des freins qui entravaient auparavant l'adoption généralisée des véhicules électriques. L'une des avancées les plus notables est l'introduction des batteries lithium-air, qui ont surpassé les batteries lithium-ion classiques en termes de capacité de stockage d'énergie. Ces nouvelles batteries peuvent stocker beaucoup plus d'énergie à poids égal, ce qui se traduit par une augmentation substantielle de la densité énergétique. Cette innovation a permis aux véhicules électriques d'atteindre une plus grande autonomie sans augmenter la taille ni le poids des batteries, répondant ainsi au problème persistant de l'angoisse liée à l'autonomie chez les consommateurs.

L'autonomie moyenne des nouveaux modèles de véhicules électriques a désormais dépassé les 640 kilomètres, une nette amélioration par rapport aux 400 kilomètres observés en 2020. Cette augmentation de 60 % a été cruciale pour rendre les véhicules électriques plus pratiques pour les longs trajets et l'usage quotidien. De plus, des entreprises comme Graphenano repoussent encore les limites avec le développement de batteries au graphène qui promettent une autonomie estimée à 800 kilomètres. Ces avancées permettent non seulement d'accroître l'autonomie, mais aussi de réduire considérablement les temps de charge, rendant ainsi les véhicules électriques plus attractifs pour un public plus large. Par ailleurs, la vitesse de charge a également connu des progrès spectaculaires. La technologie de charge rapide a progressé au point que les chargeurs les plus récents sont capables de fournir jusqu'à 350 kW, réduisant ainsi le temps de charge d'un véhicule électrique à 80 % de sa capacité à moins de 15 minutes. Il s'agit d'un progrès considérable en termes de confort pour les propriétaires de véhicules électriques. Certaines entreprises visent même des temps de charge de 15 minutes d'ici 2026 et une capacité de charge rapide de 10 minutes d'ici 2030, ce qui ajouterait environ 300 km d'autonomie. 

Tendance : Baisse des prix des véhicules électriques grâce à une politique tarifaire compétitive et aux progrès technologiques

Le marché des véhicules électriques a connu une baisse significative des prix, alimentée par une concurrence intense entre les constructeurs automobiles et des progrès technologiques constants. Dès 2025, ces facteurs ont contribué à rendre les véhicules électriques plus accessibles et abordables pour un plus grand nombre de consommateurs. Le paysage concurrentiel a radicalement changé, avec des entreprises comme BYD et Tesla à l'avant-garde des réductions de prix. En 2023, BYD a même dépassé Tesla pour devenir le premier constructeur mondial de voitures électriques à batterie, intensifiant la concurrence et faisant encore baisser les prix. Cet environnement concurrentiel a engendré d'importantes guerres des prix, notamment sur des marchés clés comme la Chine et les États-Unis. En Chine, le prix des voitures électriques compactes et des SUV a chuté jusqu'à 10 % en 2023 par rapport à l'année précédente, une tendance qui s'est poursuivie en 2025. De même, aux États-Unis, Tesla a réduit les prix de ses Model 3 et Y jusqu'à 6 % début 2024, incitant ses concurrents à suivre le mouvement. Ces baisses de prix ont eu un impact significatif sur le marché, le prix de transaction moyen d'un nouveau véhicule électrique aux États-Unis chutant à 48 000 $ au premier trimestre 2025, une diminution substantielle par rapport aux années précédentes.

Les progrès technologiques, notamment dans le domaine des batteries, ont joué un rôle crucial dans la baisse des prix des véhicules électriques. Les batteries, qui représentent environ 40 % du coût total d'un véhicule électrique, ont bénéficié d'améliorations significatives en termes d'efficacité et de coûts de production. Le coût moyen des batteries a diminué de 50 % depuis 2020, contribuant largement à la réduction des prix globaux des véhicules électriques. Cette baisse spectaculaire des coûts des batteries a permis aux constructeurs de proposer des modèles plus abordables sans compromettre les performances ni les fonctionnalités. L'impact de ces baisses de prix est manifeste dans l'accessibilité croissante des véhicules électriques. En 2025, le prix des véhicules électriques d'entrée de gamme est passé sous la barre des 30 000 dollars, les rendant compétitifs avec de nombreux véhicules à moteur thermique. En Chine, plus de 75 % des véhicules électriques vendus en 2024 étaient proposés à un prix inférieur à celui de leurs équivalents à essence, illustrant l'accélération de la démocratisation des véhicules électriques. Cette tendance devrait se poursuivre, favorisant l'adoption des véhicules électriques et redessinant le paysage de l'industrie automobile.

Défi : Infrastructures de recharge insuffisantes, notamment le long des routes et dans les zones rurales

Malgré les progrès considérables réalisés dans le domaine des batteries et la baisse des prix des véhicules électriques, l'insuffisance des infrastructures de recharge demeure un défi majeur pour le marché, notamment le long des axes routiers et dans les zones rurales. En 2025, cette disparité dans la répartition des bornes de recharge constituait toujours un frein important à l'adoption généralisée des véhicules électriques, en particulier dans les régions les moins peuplées. Cette répartition inégale des infrastructures de recharge a creusé un fossé important entre les zones urbaines et rurales : les centres urbains bénéficient d'une plus forte concentration de bornes, tandis que les régions rurales peinent souvent à y accéder.

Aux États-Unis, en 2025, on comptait environ 150 000 bornes de recharge publiques. Cependant, seulement 20 % d'entre elles étaient situées en zone rurale, révélant une importante disparité dans la répartition des infrastructures. Ce déséquilibre sur le marché des véhicules électriques est d'autant plus frappant que les zones urbaines ont connu une augmentation de 30 % du nombre de bornes installées ces cinq dernières années, contre seulement 10 % en zone rurale. La distance moyenne entre deux bornes de recharge est de 80 kilomètres en zone rurale, contre seulement 16 kilomètres en zone urbaine, ce qui constitue un frein majeur à l'adoption des véhicules électriques dans les régions les moins peuplées.

Le coût élevé de l'installation des bornes de recharge, notamment des bornes de recharge rapide en courant continu, accentue ces difficultés de distribution. L'installation d'une seule borne de recharge rapide peut coûter plus de 100 000 $, ce qui la rend financièrement inaccessible à de nombreuses petites entreprises et municipalités, en particulier dans les zones rurales. De plus, le réseau électrique existant dans de nombreuses régions rurales n'est pas dimensionné pour supporter la demande accrue liée à la recharge des véhicules électriques, ce qui nécessite des mises à niveau coûteuses. Cet obstacle financier a engendré une situation où les bornes de recharge sont plus répandues dans les quartiers aisés, laissant les communautés à faibles revenus avec un accès limité. L'objectif de l'administration Biden d'installer 500 000 bornes de recharge publiques d'ici 2030 témoigne de la prise en compte de ce problème au niveau fédéral. Cependant, en 2025, des progrès importants restent nécessaires pour atteindre cet objectif et garantir un accès équitable à l'infrastructure de recharge dans toutes les régions. 

Analyse segmentaire :

Par type : les véhicules électriques à batterie détiennent plus de 52 % de parts de marché 

Les véhicules électriques à batterie (VEB) ont consolidé leur position dominante sur le marché des véhicules électriques, dépassant les 52 % de parts de marché prévus d'ici 2025. Cette croissance remarquable est due aux progrès significatifs réalisés dans la technologie des batteries, au développement des infrastructures de recharge et à l'évolution des préférences des consommateurs vers des modes de transport durables. En 2025, les VEB représenteront 68 % des ventes mondiales de véhicules électriques, une augmentation substantielle par rapport aux 64 % de 2024. L'autonomie moyenne des VEB a connu une amélioration spectaculaire, avec une hausse de 25 % depuis 2023, répondant ainsi à l'une des principales préoccupations des acheteurs potentiels de véhicules électriques : l'angoisse de l'autonomie. Cette amélioration est principalement due à l'introduction des batteries à électrolyte solide, qui offrent une densité énergétique plus élevée et une capacité de recharge plus rapide. De ce fait, un VEB peut désormais parcourir en moyenne plus de 640 kilomètres avec une seule charge, rendant les longs trajets plus accessibles que jamais.

L'infrastructure de recharge sur le marché des véhicules électriques s'est également développée rapidement pour accompagner la croissance du marché des véhicules électriques à batterie (VEB). Le nombre de bornes de recharge publiques a augmenté de 35 % à l'échelle mondiale depuis 2024, avec un accent particulier sur les bornes de recharge rapide. Cette expansion a considérablement amélioré l'expérience de recharge pour les propriétaires de VEB, 80 % d'entre eux se déclarant très satisfaits de la disponibilité et de la rapidité de la recharge. L'intérêt des consommateurs pour les VEB a atteint des sommets : de récentes enquêtes indiquent que 75 % des acheteurs potentiels de voitures envisagent désormais un VEB pour leur prochain achat, contre 70 % en 2024. Cette évolution des préférences des consommateurs est également favorisée par l'intégration croissante des VEB aux sources d'énergie renouvelables, 40 % des propriétaires de VEB rechargeant désormais leur véhicule grâce à l'énergie solaire ou éolienne. L'impact environnemental des VEB est de plus en plus évident : des études montrent que les VEB produisent aujourd'hui 70 % d'émissions en moins sur l'ensemble de leur cycle de vie que les véhicules à moteur thermique, même en tenant compte de la production des batteries et de la production d'électricité. Cette réduction significative de l'empreinte carbone est un facteur clé de l'adoption par les consommateurs et du soutien gouvernemental aux VEB.

Par type de véhicule : les voitures particulières contrôlent plus de 53 % des parts de marché des véhicules électriques

Les voitures particulières continuent de dominer le marché des véhicules électriques, conservant une part de marché de plus de 53 % en 2025. Ce leadership durable s'explique par l'élargissement de la gamme de modèles disponibles, l'amélioration des performances et l'accessibilité croissante. En 2025, les ventes mondiales de voitures particulières électriques ont atteint le chiffre impressionnant de 23 millions d'unités, soit une hausse de 15 % par rapport à 2024, témoignant de la forte croissance du secteur. La variété des modèles de voitures particulières électriques disponibles s'est considérablement accrue, avec plus de 350 modèles différents désormais sur le marché, couvrant diverses gammes de prix et segments. Cette offre diversifiée répond à un large éventail de préférences des consommateurs, des citadines compactes aux berlines et SUV de luxe. La concurrence accrue entre les constructeurs a entraîné une innovation rapide et des fonctionnalités améliorées, stimulant ainsi l'intérêt des consommateurs.

Les performances des véhicules électriques particuliers ont connu des améliorations considérables sur le marché. Le temps d'accélération moyen de 0 à 100 km/h (0 à 60 mph) a diminué de 20 % depuis 2023, pour atteindre seulement 5,5 secondes pour les modèles de milieu de gamme. Ce gain de performance, associé à une autonomie accrue, rend les véhicules électriques particuliers de plus en plus attractifs pour les amateurs de conduite sportive. Les temps de charge ont également considérablement diminué : une charge de 20 à 80 % ne prend plus que 25 minutes en moyenne sur les bornes de recharge rapide. Cette amélioration représente une réduction de 30 % du temps de charge par rapport à 2023, ce qui renforce considérablement l'attrait des véhicules électriques pour les longs trajets.

Le coût total de possession des voitures électriques est devenu de plus en plus compétitif par rapport aux véhicules à moteur thermique. Les coûts d'entretien des véhicules électriques sont aujourd'hui en moyenne 40 % inférieurs à ceux des véhicules à essence, et la parité des prix d'achat devrait être atteinte d'ici 2026 pour la plupart des segments de véhicules. Les incitations gouvernementales continuent de jouer un rôle crucial dans l'adoption des véhicules électriques, de nombreux pays prolongeant ou instaurant de nouveaux crédits d'impôt et rabais pour les voitures électriques. Aux États-Unis, par exemple, le montant moyen des incitations a augmenté de 15 % depuis 2023, rendant les véhicules électriques plus accessibles à un plus grand nombre de consommateurs.

Par puissance de sortie : 100–250 kW : plus de 41,8 % de parts de marché

Le segment des véhicules électriques de 100 à 250 kW a consolidé sa position sur le marché, détenant plus de 41,8 % de parts de marché en 2025. Cette gamme de puissance a gagné en popularité grâce à son équilibre entre rapidité de recharge et faisabilité des infrastructures. La demande de véhicules électriques puissants dans cette gamme a explosé, avec des ventes en hausse de 60 % par rapport à 2023, portée par les progrès technologiques des batteries et la préférence croissante des consommateurs pour des véhicules à temps de recharge réduits. La vitesse de recharge dans cette gamme de puissance a connu des améliorations significatives. Les chargeurs de 250 kW les plus récents peuvent désormais récupérer jusqu'à 320 km d'autonomie en seulement 15 minutes pour les véhicules compatibles, soit une amélioration de 30 % depuis 2023. Cette amélioration a considérablement réduit les temps de recharge lors des longs trajets, rendant les véhicules électriques puissants plus adaptés à un plus large éventail d'usages.

Le coût des véhicules électriques de forte puissance est devenu plus compétitif sur le marché mondial, avec une baisse de prix moyenne de 15 % depuis 2023 grâce aux économies d'échelle et à la réduction du coût des batteries. Cette baisse de prix a rendu les véhicules de 100 à 250 kW plus accessibles au grand public, contribuant ainsi à l'augmentation de leur part de marché. La durée de vie des batteries des véhicules électriques de forte puissance s'est également améliorée, les constructeurs offrant désormais des garanties allant jusqu'à 10 ans ou 240 000 kilomètres sur les batteries. Cette garantie étendue, associée à des systèmes de gestion des batteries améliorés, a renforcé la confiance des consommateurs dans la viabilité à long terme des véhicules électriques de forte puissance.

L'infrastructure de recharge pour véhicules de 100 à 250 kW s'est rapidement développée, le nombre de bornes de recharge rapide compatibles ayant augmenté de 70 % depuis 2023. Ce développement a permis d'améliorer la couverture le long des grands axes routiers, la distance moyenne entre les bornes de recharge haute puissance étant désormais réduite à 80 kilomètres dans de nombreuses régions. L'efficacité énergétique dans cette gamme de puissance a également progressé, les derniers modèles atteignant une efficacité moyenne de 6,4 kilomètres par kWh, soit une amélioration de 20 % depuis 2023. Cette efficacité accrue permet non seulement d'augmenter l'autonomie du véhicule, mais aussi de réduire les coûts de recharge et l'impact environnemental.

Par chargeur : les chargeurs classiques représentent plus de 87,5 % du marché

Les bornes de recharge classiques, également appelées bornes de niveau 2, continuent de dominer le paysage des infrastructures de recharge, représentant plus de 87,5 % des points de recharge mondiaux en 2025 sur le marché des véhicules électriques. Cette prédominance s'explique par leur rapport coût-efficacité, leur facilité d'installation et leur compatibilité avec la recharge nocturne et sur le lieu de travail. En 2025, le nombre de bornes de recharge classiques a explosé pour atteindre plus de 4 millions d'installations dans le monde, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2024. L'efficacité et la vitesse de recharge des bornes classiques ont connu des améliorations significatives. Le temps de recharge moyen pour une charge complète a diminué à 5 heures, soit une réduction de 20 % par rapport à 2024. Cette amélioration est principalement due aux progrès réalisés dans les systèmes de gestion de l'énergie et à l'adoption croissante des bornes de recharge en courant alternatif de 11 kW et 22 kW, qui offrent des vitesses de recharge plus rapides tout en restant dans la catégorie des bornes classiques.

La satisfaction des utilisateurs de bornes de recharge classiques a atteint des sommets : 85 % des propriétaires de véhicules électriques se déclarent très satisfaits de la disponibilité et de la fiabilité de ces bornes dans leur quartier. Cette hausse de satisfaction s’explique en partie par une meilleure répartition des bornes, de nombreuses zones urbaines affichant désormais un ratio de 5 véhicules électriques par borne publique, ce qui garantit un accès facilité et des temps d’attente réduits.

L'intégration des technologies de recharge intelligente a encore accru l'attrait des bornes de recharge classiques sur le marché des véhicules électriques. Dès 2025, 60 % des nouvelles bornes installées seront équipées de systèmes d'équilibrage et de programmation de la charge, permettant une utilisation plus efficace de l'énergie et une réduction de la pression sur le réseau électrique aux heures de pointe. Cette intégration intelligente a permis une réduction de 25 % des coûts de recharge pour les utilisateurs qui profitent des tarifs heures creuses. Les bornes de recharge classiques sont également devenues plus conviviales : 70 % des nouvelles installations proposent désormais des systèmes de paiement sans contact et mobile pour une activation et un suivi simplifiés. Cette expérience utilisateur améliorée a contribué à l'adoption accrue de la recharge publique, le taux d'utilisation moyen des bornes de recharge publiques classiques atteignant 30 % en 2025, contre 22 % en 2023. Le segment de la recharge sur le lieu de travail a connu une croissance particulièrement forte, avec une augmentation de 50 % du nombre d'entreprises proposant la recharge à leurs employés depuis 2023. Cette tendance a largement contribué à la prédominance des bornes de recharge classiques, la recharge sur le lieu de travail s'appuyant généralement sur des bornes de niveau 2 pour des solutions de recharge à la journée.

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Analyse régionale 

Commandement Asie-Pacifique : plus de 50 % de la valorisation du marché 

En 2024, la région Asie-Pacifique et l'Europe ont connu une croissance impressionnante du marché des véhicules électriques. On prévoit la vente d'environ 17 millions de voitures électriques dans le monde, la Chine étant en tête avec près de 10 millions de ventes, soit environ 45 % des ventes totales de voitures dans le pays. Cette progression témoigne de la rapidité avec laquelle cette région a adopté les véhicules électriques, à mesure qu'ils devenaient plus abordables ; dès 2023, plus de 60 % des véhicules électriques vendus en Chine étaient moins chers à l'achat que leurs équivalents thermiques.

Le marché des véhicules électriques en Asie-Pacifique est bouleversé par l'Inde. Cette année, au cours de l'exercice 2022-2023, le pays a enregistré des ventes de 1 243 258 véhicules électriques, soit une augmentation de 154 % par rapport à l'exercice précédent. Le marché indien des véhicules électriques est en pleine expansion et, bien qu'il reste encore relativement modeste, les modèles électriques représentaient 2 % des ventes totales de voitures en 2023. Le gouvernement indien s'est fixé pour objectif que 30 % de véhicules électriques circulent sur les routes d'ici 2030 et, pour y parvenir, il a mis en place plusieurs programmes, tels que le programme FAME India, assorti d'avantages fiscaux. En seulement six mois, de janvier à juin 2023, plus de 700 000 unités ont été vendues, témoignant de l'intérêt croissant du public pour les systèmes de transport écologiques. Tata Motors détient actuellement plus des deux tiers du marché intérieur, mais doit faire face à une forte concurrence de la part de Mahindra & Mahindra et du constructeur chinois BYD.

Forte hausse des ventes de véhicules électriques aux États-Unis : croissance record et pénétration du marché prévues pour 2025

Le marché américain des véhicules électriques continue d'afficher une croissance et une pénétration de marché remarquables en 2025. En janvier, les ventes de véhicules électriques neufs ont atteint 102 243 unités, soit une hausse substantielle de 29,9 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est d'autant plus significative qu'elle fait suite à un mois de décembre record, témoignant d'un intérêt soutenu des consommateurs pour les véhicules électriques. La part de marché des véhicules rechargeables (VRE), incluant les véhicules électriques à batterie (VEB) et les véhicules hybrides rechargeables (VHR), a atteint 10,38 % des ventes totales de véhicules légers, un cap important qui souligne l'adoption croissante de la mobilité électrique.

Le marché de l'occasion des véhicules électriques est également florissant, avec des ventes en hausse de 3,5 % à 26 933 unités en janvier 2025, soit une croissance de 30,5 % sur un an et une part de marché de 1,8 %. Cette forte croissance du segment de l'occasion témoigne de la confiance croissante des consommateurs dans la durabilité et la valeur des véhicules électriques. Le prix de transaction moyen des véhicules électriques neufs s'établit à 55 614 $, légèrement supérieur à celui du mois précédent mais inférieur à celui de l'année précédente. Cette tendance suggère l'arrivée sur le marché de véhicules électriques plus abordables, susceptibles d'élargir la clientèle potentielle.

Principales entreprises du marché des véhicules électriques :

• Tesla Motors
• Groupe BMW
• Nissan Motor Corporation
• Société automobile Toyota
• Volkswagen AG
• Moteurs généraux
• Daimler AG
• Energica Motor Company SpA.
• Moteurs de la société BYD
• Compagnie automobile Ford
• Groupe Zhejiang Geely Holding
• Tata Motors Limited
• Mahindra & Mahindra Limited
• MG Motor India
• Olectra Greentech Ltd.
• JBM Auto Limited
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type :

• Véhicule électrique à batterie (VEB)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique hybride (VHE)

Par type de véhicule :

• Véhicule utilitaire
• Voiture particulière
• Deux et trois roues

Par chargeur :

• Normale
• Rapide

Par puissance de sortie :

• Moins de 100 kW
• 100-250 kW
• Au-dessus de 250 kW

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  • ASEAN
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Philippines
    • Thaïlande
    • Viêt Nam
    • Singapour
    • Cambodge
    • Reste de l'ASEAN
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud