Scénario de marché 

marché mondial était évalué à 340,2 milliards de dollars américains en 2023 et devrait connaître une forte hausse de ses revenus pour atteindre 72 798 milliards de dollars américains d'ici 2050 . Le marché enregistre un TCAC de 21,99 % au cours de la période de prévision 2023-2050 . En termes de volume, le marché enregistre un TCAC de 21,73 % au cours de la période de prévision.

Depuis le premier trimestre 2024, le marché des véhicules électriques a connu une croissance annuelle massive de 21 %, avec des ventes mondiales dépassant les 3 millions d'unités. L'adoption mondiale des véhicules électriques a apporté des avantages environnementaux significatifs, permettant d'économiser plus de 80 millions de tonnes d'émissions de GES à travers le monde. Rien qu’en mars, un nombre impressionnant – 1,2 million – de véhicules électriques ont été achetés, ce qui représente une forte tendance à la hausse dans ce secteur. Ce rythme reflète le fait que cette année, plus d’un cinquième (20 %) de toutes les voitures vendues dans le monde seront des véhicules électriques. La Chine reste leader pour l’instant, mais les États-Unis et l’Europe sont également des acteurs très importants ; leurs parts étant respectivement de l'ordre de 11% et 25%. Il est intéressant de voir dans quelle mesure différents pays contribuent à ces chiffres : en Chine, on prévoit qu'ils représenteront près de la moitié de toutes les ventes de voitures, tandis que les États-Unis et l'Union européenne représentent ensemble entre un tiers et la moitié.

Les consommateurs sur le marché mondial des véhicules électriques préfèrent les véhicules électriques à batterie (BEV) avec une part de 52 %, laissant derrière eux les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) à seulement 33,6 %. Cela montre que la confiance des gens dans l'autonomie et les performances des voitures entièrement électriques augmente régulièrement d'année en année. Les stations de recharge pour véhicules électriques installées dans le monde ont augmenté de plus de 40 % en 2023 par rapport à 2022, ce qui montre un soutien à ce marché en croissance, mais avec 6 fois plus de besoins avant que l'infrastructure actuelle n'atteigne les objectifs gouvernementaux fixés jusqu'en 2035, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Marché des véhicules électriques 2024 : des résultats mitigés avec des perspectives positives

Le premier trimestre 2024 a été mitigé pour le marché américain des véhicules électriques, avec des ventes légèrement en baisse par rapport au dernier trimestre. Les Américains ont acheté 268 909 véhicules électriques neufs (VE), ce qui représentait 7,3 % de toutes les ventes de véhicules neufs. Tesla – une entreprise importante dans le domaine – a vu ses ventes chuter de 13,3 % sur un an.

Au premier trimestre 2024, le prix de transaction moyen pour un nouveau véhicule électrique s'élevait à 55 167 $, ce qui indique une baisse par rapport à l'année précédente sur le marché américain des véhicules électriques. Les tarifs de location des véhicules électriques ont connu une croissance significative, environ 27 % du total des véhicules électriques étant loués. Les voitures électriques chinoises deviennent de plus en plus abordables puisque plus de 60 % de tous les véhicules électriques vendus en 2023 étaient moins chers que leurs homologues à essence – ce qui montre qu'il existe une tendance croissante vers des véhicules électriques moins chers et plus accessibles. Cadillac et Ford ont enregistré des augmentations impressionnantes de leurs ventes sur un an, Cadillac réalisant une augmentation énorme de 499,2 %, grâce à une forte demande pour son modèle Lyriq, tandis que Ford a enregistré une augmentation de 86,1 %.

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Investissement dans les chaînes d'approvisionnement de l'industrie des véhicules électriques : perspectives globales, la Chine est en tête en termes de capacité de fabrication de batteries 

Au total, 52 milliards de dollars ont été investis dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines du marché des véhicules électriques entre août 2022 et mars 2023. Ce marché est à l'aube d'un grand changement, qui sera provoqué par des objectifs d'électrification ambitieux et une explosion de changements mondiaux. investissement. Plus de vingt grands constructeurs automobiles, qui ont contribué à plus de 90 % des ventes mondiales de voitures cette année seulement, se sont engagés à atteindre des objectifs d’électrification ; ces objectifs ne sont pas que des mots : des sommes considérables ont été investies pour y parvenir grâce à des initiatives politiques indiquant que plus de quarante millions de voitures électriques pourraient être vendues d’ici 2030.

La capacité mondiale de fabrication de batteries pour véhicules électriques atteignait un niveau étonnant de 2,2 TWh en 2023, ce qui était bien supérieur à la demande de 750 GWh. C’est plus que suffisant pour répondre aux besoins prévus de douze fois plus de batteries d’ici 2035, dans le cadre des différentes politiques susceptibles d’être adoptées dans le monde. On estime que la Chine pourrait disposer d’une capacité de production de batteries allant jusqu’à 1 500 GWh d’ici 2030 (ce qui représente environ 14 %). Restant ainsi un acteur dominant sur le marché des véhicules électriques même si d’autres pays augmenteraient également considérablement leurs capacités au cours de cette période. En dehors de cela, les installations de recyclage pourraient finir par avoir une capacité mondiale trois fois supérieure à ce qu'elles peuvent recycler localement jusqu'à au moins 15 ans d'ici, où elles pourraient atteindre la parité, voire la dépasser.

Les investissements en capital-risque dans les startups de véhicules électriques et de batteries ont augmenté de 30 % sur un an pour atteindre près de 2,1 milliards de dollars, ce qui maintiendra un taux de croissance de 65 % sur un an au cours de la prochaine décennie, en partie grâce au taux de croissance des ventes de véhicules de tourisme bien supérieur à la moyenne globale du secteur, mais également à des facteurs de demande supplémentaires tels que les camions lourds, etc., sont mis en ligne au fil du temps. De même, la demande de matières premières clés utilisées dans les batteries lithium-ion est également en augmentation, l'offre mondiale de lithium, de cobalt et de nickel connaissant toutes une augmentation de leurs pourcentages respectifs consommés par ces cellules de puissance : 60 %, 30 % et 10 %. % respectivement.

Développements récents sur le marché des véhicules électriques

• En 2022, 5,9 % de toutes les voitures vendues aux États-Unis étaient des véhicules électriques, mais ce chiffre est passé à 7,6 % en 2023 avec près de 1,2 million d'unités. Le quatrième trimestre a établi des records tant en volume (317 168 VE) qu'en part (8,1 %).
• Tesla a conservé sa première place aux États-Unis, représentant un peu plus de la moitié de toutes les ventes de véhicules électriques (55 %), bien que sa part de marché ait légèrement diminué par rapport au sommet historique de 4,20 % en 2023, alors que d'autres fabricants ont gagné du terrain sur les véhicules électriques. producteur dirigé par le PDG Elon Musk.
• Neuf autres constructeurs automobiles ont chacun augmenté leurs ventes de véhicules électriques aux États-Unis d'au moins 35 %, menés par la hausse de 86 % de Ford sur un an.
• À l’échelle mondiale, environ une voiture neuve vendue sur cinq était électrique l’année dernière, soit un total d’environ 14 millions de véhicules, principalement en Chine, en Europe et sur le marché américain des véhicules électriques, qui représentait 95 % de ces ventes. La Chine a vu les nouvelles immatriculations de véhicules électriques augmenter de 35 % pour atteindre environ 8,1 millions en 2023 et le sous-segment représentait plus des deux cinquièmes des ventes totales de voitures dans ce pays au premier trimestre de cette année. Les immatriculations européennes ont augmenté de près de 20 %, pour atteindre quelque 3,2 millions de voitures.
• L’Inde, la Thaïlande et le Vietnam ont connu une forte croissance des immatriculations de véhicules électriques (VE) l’année dernière. Les immatriculations de véhicules électriques en Inde ont augmenté de 70 % sur un an pour atteindre 80 000, tandis qu'en Thaïlande, elles ont plus que quadruplé pour atteindre près de 90 000. Au Vietnam, les ventes de véhicules électriques représentaient 15 % des ventes totales de véhicules.
• Les États-Unis devraient atteindre une part de marché de 10 % pour la première fois en 2024, avec des ventes en hausse de 20 % par rapport à la performance record de l'année dernière. Le prix de transaction moyen payé pour un nouveau véhicule électrique aux États-Unis était de 50 789 $ en 2023, mais est tombé à 55 167 $ (-9,0 %) au premier trimestre 2024 par rapport à l'année précédente. De plus, le taux de pénétration des contrats de location a plus que doublé et les dépenses incitatives ont considérablement augmenté.

Moteur du changement : la croissance imparable des véhicules électriques à batterie devrait contribuer à plus de 52 % de part de marché

Il existe un appétit mondial croissant pour les véhicules électriques à batterie (BEV) sur le marché des véhicules électriques, qui représentait 64 % de toutes les ventes de véhicules électriques dans le monde en 2023. Cette année, les BEV ont doublé leur part de marché pour atteindre plus de 10 % en Europe, tandis que le marché chinois des BEV s'est considérablement développé avec une augmentation de 150 % des ventes par rapport à l'année précédente pour le premier semestre 2023 et les États-Unis ont connu une augmentation de 80 % des ventes de BEV la même année. La Norvège reste le leader mondial : en 2023, les BEV y représentaient 74 % de toutes les ventes de voitures neuves.

Au Royaume-Uni, où le gouvernement vise à éliminer les moteurs à combustion interne d’ici 2030, les immatriculations de BEV ont bondi de 90 % cette année. Plus de 150 milliards de dollars ont été investis dans la capacité des batteries des BEV afin de répondre à cette demande. De l’année dernière à cette année, l’autonomie moyenne des BEV s’est améliorée de +15 %, et le nombre de points de recharge compatibles avec eux a augmenté de 1,5 fois à l’échelle mondiale. Les consommateurs ont désormais le choix entre plus de deux cents modèles de ces véhicules ; Les grandes entreprises s’engagent de plus en plus à électrifier également leur flotte : plus d’un cinquième (20 %) des achats de véhicules gouvernementaux étaient électriques l’année dernière.

Plus de 30 % de tous les propriétaires du marché des véhicules électriques intègrent désormais leurs voitures à des sources d'énergie renouvelables ; En outre, plus de 60 % d'entre eux envisageraient d'acheter un tel véhicule la prochaine fois, selon des enquêtes sur l'opinion des consommateurs menées récemment au nom de diverses parties intéressées. Ces résultats ont également révélé les réglementations strictes en matière d'émissions imposées dans le monde entier, ce qui a également entraîné 66 % d'unités supplémentaires vendues chaque année depuis lors. alors que les prix n'ont grimpé que de 10 % plus haut que le premier jour, ils sont entrés dans les lots des brocanteurs, signalant une plus grande confiance des investisseurs dans les futures réussites impliquant les véhicules électriques, même si cela peut ne pas sembler grand-chose pour le moment, mais attendez que demain vienne quand tout le monde parle déjà d'hier.

Les constructeurs automobiles du marché mondial des véhicules électriques ne font pas rien ; ils prévoient de dépenser plus de 300 milliards de dollars en électrification, principalement en BEV, au cours des dix prochaines années. Le prix des batteries lithium-ion a baissé de 8 % entre 2022 et 2023, ce qui a rendu les véhicules électriques moins chers. Les allègements fiscaux et les subventions offertes par les gouvernements ont stimulé les ventes de ces voitures de 20 % dans les pays où de telles incitations existent. Enfin, la technologie a amélioré leur efficacité de 12 %, si bien que les gens en veulent encore plus : les voitures électriques sont là pour rester.

La valorisation des ventes de voitures particulières a atteint 53 % du marché des véhicules électriques

En 2024, les ventes de véhicules électriques ont atteint un nouveau record historique. Selon les analystes d'Astute Analytica, les ventes mondiales de voitures particulières électriques ont considérablement augmenté, estimées à environ 17 millions d'unités susceptibles d'être vendues dans le monde en 2024, par rapport aux 14 millions d'unités enregistrées en 2023. Cela montre que les gens commencent à adopter Les véhicules électriques comme option principale. Pendant ce temps, en Europe, l’adoption des véhicules électriques poursuit sa croissance, les véhicules électriques représentant environ 30 % des ventes de voitures neuves. Le réseau de recharge de l’Union européenne s’est également considérablement développé en dépassant le demi-million de bornes de recharge publiques, tandis que des réglementations plus strictes en matière d’émissions ont été mises en œuvre en faveur des véhicules à faibles émissions.

La Chine a maintenu sa position de plus grand marché de véhicules électriques, où elle devrait vendre plus de 8 millions de véhicules d'ici fin 2024. Les efforts continus du gouvernement en faveur des véhicules électriques à travers diverses mesures telles que des subventions et des investissements dans la technologie des batteries et la capacité de production ont joué un rôle majeur. rôle dans la réalisation de cet exploit. Les fabricants chinois ont également accru leur présence internationale avec un nombre croissant d'unités exportées vers différentes parties du monde.

Les États-Unis ont connu une croissance sans précédent des ventes de véhicules électriques pour passagers, qui ont augmenté de plus de 40 % par rapport à l'année dernière, ce qui a donné lieu à environ 3 millions d'unités vendues au cours de la seule année 2024. Cela peut être attribué en partie au fait que de nouvelles lois ont étendu les crédits d'impôt fédéraux accordés lors de l'achat d'un véhicule électrique et que certains États ont mis en œuvre des incitations ou des mandats visant à favoriser une plus grande adoption de ces types de voitures parmi les automobilistes. En outre, depuis 2020, le nombre de modèles de passagers disponibles a plus que doublé sur le marché mondial des véhicules électriques, offrant aux acheteurs des options d'autonomie plus larges dans différentes tranches de prix et classes de véhicules, tandis qu'en plus, cette autonomie moyenne pour les véhicules électriques à batterie (BEV) dépassait 350 miles par charge unique. Ainsi, surmontant toutes les inquiétudes liées à la capacité de distance, les rendant ainsi plus attrayants par rapport aux automobiles traditionnelles à moteur à combustion interne, non seulement localement mais aussi mondialement.

Les pays du monde entier s'efforcent d'améliorer leurs infrastructures de recharge, les chargeurs normaux occupant plus de 87,5 % des parts

Fin 2022, le marché mondial des véhicules électriques pour les infrastructures de recharge a connu une croissance significative. Le monde a atteint 2,7 millions de points de recharge publics avec une augmentation étonnante de plus de 900 000 nouvelles installations en un an, ce qui équivaut à une croissance massive de 55 % par rapport à l'année précédente ; c’est un signe clair que nous accélérons vers l’électrification des systèmes de transport à l’échelle mondiale.

Ce boom a été principalement tiré par la Chine, où elle a installé plus de 600 000 chargeurs lents l'année dernière, ce qui en fait le plus grand nombre de tous les pays du monde, avec plus d'un million de chargeurs lents, dans le cadre de son plan visant à soutenir sa population de véhicules électriques à croissance rapide. En plus de ces chiffres, le nombre de chargeurs rapides a augmenté de 330 000 au niveau international, principalement grâce aux ajouts chinois, qui représentaient près de 90 %, portant ainsi le nombre total investi dans les stations de recharge rapide jusqu'à présent à environ 760 000 unités – cela montre à quel point ils accordent la priorité. pour répondre aux besoins de réapprovisionnement énergétique rapide des utilisateurs de voitures électriques dans ce pays.

En 2022, le marché européen des véhicules électriques avait fait un pas de géant en terminant l'année avec plus de 70 000 chargeurs rapides ; il s'agit d'une augmentation de 55 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance fait partie d'un programme plus large de l'Europe visant à renforcer son système de recharge pour véhicules électriques et à permettre les déplacements en véhicule électrique à longue autonomie sur tout le continent.

Aux États-Unis, l’expansion des bornes de recharge rapide s’est poursuivie en 2022, où 6 300 ont été installées, portant le nombre total de ces bornes à 28 000 à la fin de cette année. Cette expansion vise à atténuer les inquiétudes des utilisateurs concernant l’autonomie tout en rendant la propriété attrayante et pratique pour de nombreux clients souhaitant acheter des véhicules électriques. La Norvège, qui a des taux d'adoption élevés des véhicules électriques, comptait 25 véhicules légers (VLD) électriques à batterie par point de recharge public, ce qui implique une infrastructure de recharge bien établie.

Le rapport entre le nombre de voitures électriques et de chargeurs est un indicateur important utilisé pour déterminer s’il existe ou non suffisamment d’installations de recharge disponibles sur le marché des véhicules électriques. En moyenne, au niveau mondial en 2022, il y avait environ 10 VE par chargeur, bien que la Chine, la Corée et les Pays-Bas maintiennent des ratios inférieurs à 10 VE par chargeur chacun. À l’inverse, les États-Unis ont enregistré le ratio le plus élevé avec 24 véhicules électriques attribués à un chargeur, tandis que la Norvège dépasse les 30. Cela suggère donc que davantage d’investissements devraient être réalisés dans la création de nouveaux points de recharge afin de suivre le rythme de l’utilisation accrue des véhicules électriques.

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La puissance de sortie de 100 à 250 KW est un point idéal sur le marché des véhicules électriques qui détient plus de 41,8 % de part de marché 

Les véhicules électriques (VE) de 100 à 250 kW sont désormais considérés comme l’équilibre optimal entre performances, vitesse de charge et efficacité. En termes de bornes de recharge rapide, l'Europe compte plus de 40 000 unités à courant continu pouvant fournir jusqu'à 350 kW – ce qui convient à ces véhicules électriques de haute puissance – à partir de 2023. La plupart des véhicules de cette gamme de puissance ont des batteries d'une capacité comprise entre 60 et 100 kWh. qui offrent un bon mélange d'autonomie (200 à 350 miles par charge) et de performances. En moyenne, ils consomment environ 15 à 20 kWh pour 100 km parcourus.

Les véhicules électriques (VE) de grande puissance, tels que ceux dont la puissance est comprise entre 100 kW et 250 kW, représentaient cette année environ une vente de VE sur huit sur le marché européen des véhicules électriques. Les ventes de voitures de plus de 100 kW ont augmenté d'environ 40 % sur un an sur les grands marchés comme l'Europe et l'Amérique du Nord. Les véhicules électriques haute puissance sont devenus moins chers après que le coût des batteries lithium-ion soit tombé à environ 137 dollars le kWh cette année. Ils n’émettent également aucune émission d’échappement – ​​ce qui contribue à réduire les émissions de CO2 du secteur des transports – et leurs systèmes de freinage à récupération sont plus économes en énergie car ils peuvent récupérer plus d’énergie cinétique.

Les incitations fiscales en faveur des véhicules électriques aident les gouvernements à encourager les gens à les acheter, en particulier les modèles plus coûteux et plus puissants. Mais il y a aussi un autre avantage financier : les véhicules électriques dans la plage de puissance de 100 à 250 kW ont des coûts de maintenance inférieurs à ceux des voitures à moteur à combustion interne (ICE), permettant d'économiser en moyenne 4 600 $ pendant la durée de vie du véhicule. Les véhicules électriques hautes performances conservent également plus de valeur après trois ans que les véhicules électriques moyens sur le marché des véhicules électriques ; certains modèles conservent alors jusqu'à 60 % de leur prix d'origine. Plus de la moitié des nouveaux modèles électriques lancés cette année disposent d'une variante hautes performances d'une puissance comprise entre 100 kW et 250 kW. Les points de recharge rapide ont augmenté de 45 % dans le monde au cours de cette seule année, ce qui facilite la conduite de ces véhicules à plus longue autonomie sur de plus longues distances sans s'arrêter pendant de longues périodes pour recharger. Et bien qu’ils embarquent des batteries plus grosses que les autres types de véhicules électriques, ceux émettant entre 100 kW et 250 kW ont des poids compétitifs : beaucoup pèsent moins de 2 200 kg.

L’essor imparable des véhicules électriques en Asie-Pacifique atteint une valorisation boursière supérieure à 50 % 

En 2024, la région Asie-Pacifique et l’Europe ont vu un marché des véhicules électriques (VE) croître à un rythme impressionnant. Il est prévu qu'environ 17 millions de voitures électriques seront vendues dans le monde, la Chine étant en tête avec environ 10 millions de ces ventes, ce qui représentera environ 45 % de toutes les ventes de voitures dans le pays. Ce bond montre à quelle vitesse cette région a adopté les véhicules électriques à mesure qu’ils deviennent plus abordables ; déjà en 2023, plus de 60 % des véhicules électriques vendus en Chine étaient moins chers à l’achat que leurs équivalents conventionnels.

Le marché des véhicules électriques en Asie-Pacifique est secoué par l’Inde. Cette année, pour l'exercice 2022-23, le pays a enregistré des ventes de 12 43 258 véhicules électriques, soit une augmentation de 154 % d'une année sur l'autre par rapport à l'exercice précédent. Le marché indien des véhicules électriques est en expansion rapide et, bien qu'il reste encore relativement petit, les modèles électriques représentent 2 % des ventes totales de voitures en 2023. Le gouvernement indien s'est fixé pour objectif que 30 % de véhicules électriques soient sur les routes d'ici 2030 et pour y parvenir Il se trouve qu'ils ont mis en place plusieurs programmes tels que le programme FAME India, ainsi que des avantages fiscaux. En seulement six mois, entre le 23 janvier et le 23 juin, plus de 700 000 unités ont été vendues, ce qui indique l'intérêt croissant des gens pour les systèmes de transport respectueux de l'environnement comme ceux-ci ! Tata Motors détient actuellement plus des deux tiers des parts de marché sur les marchés nationaux, mais fait face à une rude concurrence face à Mahindra & Mahindra ainsi qu'au constructeur chinois BYD.

Le marché européen des véhicules électriques n’est pas loin non plus, les voitures électriques devant représenter environ 25 % de toutes les voitures vendues. Le monde a connu une augmentation de 35 % des ventes globales de voitures électriques au cours de l’année écoulée, pour atteindre près de 14 millions, la Chine, l’Europe et les États-Unis étant en tête du peloton. Dans la région Asie-Pacifique, une croissance prometteuse a été observée sur les marchés émergents tels que le Vietnam et la Thaïlande, où les véhicules électriques représentaient respectivement 15 % et 10 % de toutes les voitures vendues.

À l’échelle mondiale, 2023 a enregistré une augmentation de 40 % du nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques (VE) par rapport à l’année précédente. Les chargeurs plus rapides ont connu une croissance encore plus rapide. Cette croissance est essentielle car les engagements gouvernementaux exigent que d’ici 2035, les réseaux de recharge soient multipliés par six. Les constructeurs s'engagent et les gouvernements alignent leurs politiques en faveur d'un avenir dans lequel le marché des véhicules électriques représentera la moitié de toutes les ventes de voitures dans le monde d'ici 2035. Ce changement devrait avoir un impact énorme sur la demande de pétrole, permettant éventuellement d'économiser jusqu'à 12 millions de barils par jour – plus que la consommation actuelle du transport routier en Chine et en Europe réunies – d’être brûlée.

Liste des principales entreprises profilées :

• Moteurs Tesla
• Groupe BMW
• Société automobile Nissan
• Société automobile Toyota
• Volkswagen AG
• Moteurs généraux
• Daimler AG
• Energica Motor Company SpA
• Moteurs de la société BYD
• Compagnie automobile Ford
• Groupe Geely Holding du Zhejiang
• Tata Motors Limitée
• Mahindra & Mahindra Limitée
• MG Motor Inde
• Olectra Greentech Ltée.
• JBM Auto Limitée
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type :

• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique hybride (HEV)

Par type de véhicule :

• Véhicule utilitaire
• Voiture de tourisme
• Deux et trois roues

Par chargeur :

• Normale
• Rapide

Par puissance de sortie :

• Moins de 100 KW
• 100-250 kilowatts
• Au dessus de 250 KW

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  • ASEAN
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Philippines
    • Thaïlande
    • Viêt Nam
    • Singapour
    • Cambodge
    • Reste de l'ASEAN
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud