Scénario de marché 

Le marché indien des suppléments nutritionnels était évalué à 11,85 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 28,70 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Le marché indien des compléments nutritionnels connaît une transformation significative, reflétant l'évolution des besoins alimentaires et des défis de santé publique du pays. Ce marché, intimement lié à l’état nutritionnel de la population, connaît une demande croissante portée par une prise de conscience croissante de la santé et du bien-être. Le paysage de la nutrition en Inde est marqué par plusieurs problèmes critiques qui influencent le marché des suppléments. L'anémie est une préoccupation frappante, touchant 53 % des femmes âgées de 15 à 49 ans . Cette prévalence élevée souligne un besoin généralisé de suppléments en fer et en vitamines. En outre, la malnutrition infantile reste un problème urgent, avec 34,7 % des enfants de moins de cinq ans souffrant d'un retard de croissance et 17,3 % d'émaciation. Ces chiffres alarmants sont supérieurs à la moyenne de la région Asie, ce qui indique un écart important dans la satisfaction des besoins nutritionnels de la population plus jeune.

L’obésité et le diabète apparaissent également comme des problèmes de santé majeurs. Avec 6,2 % de femmes adultes et 3,5 % d’hommes adultes souffrant d’obésité, et environ 9 à 10 % d’adultes souffrant de diabète, le marché de la gestion du poids et des suppléments nutritionnels liés au diabète est en expansion. Ce changement est révélateur d’un segment de marché en croissance axé sur la lutte contre les maladies liées au mode de vie grâce aux compléments alimentaires sur le marché indien des compléments nutritionnels. L'implication du gouvernement et les initiatives internationales façonnent le paysage des suppléments nutritionnels. L'Inde fait partie du programme de la Décennie d'action pour la nutrition des Nations Unies, qui vise à atteindre les objectifs mondiaux en matière de nutrition et les objectifs de développement durable d'ici 2030. Cette initiative, ainsi que les politiques nationales, orientent le marché vers des suppléments qui peuvent aider à atteindre ces objectifs. L'accent mis sur l'allaitement maternel exclusif, avec un taux actuel de 58 % pour les nourrissons âgés de 0 à 5 mois, ouvre également la voie à des suppléments destinés à la nutrition maternelle et infantile.

L'approche de l'Inde pour lutter contre la malnutrition à travers des programmes communautaires tels que la gestion communautaire de la malnutrition aiguë (CMAM) et la Journée de la santé, de l'assainissement et de la nutrition dans les villages (VHSND) met en évidence le potentiel des solutions de suppléments nutritionnels centrées sur la communauté. Ces programmes sur le marché des compléments nutritionnels, visant à traiter localement la malnutrition aiguë sévère, suggèrent une demande croissante de compléments nutritionnels accessibles et efficaces au niveau local. En outre, la compréhension croissante des carences en micronutriments en Inde, tels que l’iode, le fer, la vitamine B12 et la vitamine A, propulse le marché vers une gamme plus diversifiée de suppléments. Cette tendance est renforcée par l'accent mis par le gouvernement sur l'enrichissement des aliments comme stratégie de lutte contre la malnutrition. Le coût projeté des carences en micronutriments sur le PIB de l'Inde, estimé entre 0,8 et 2,5 %, souligne l'impact économique de la malnutrition et le rôle essentiel des suppléments nutritionnels dans l'atténuation de ces pertes. 

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Dynamique du marché 

Moteur : la conscience croissante de la santé est un moteur clé du marché indien des suppléments nutritionnels

Le marché indien des suppléments nutritionnels connaît un essor remarquable, principalement motivé par une prise de conscience croissante de la population en matière de santé. Dans un pays aux prises avec divers défis nutritionnels, la prise de conscience du maintien de la santé et du bien-être alimente une évolution significative vers les compléments alimentaires. Notamment, une enquête récente a révélé qu'environ 65 % des consommateurs indiens sont désormais plus soucieux de leur santé qu'ils ne l'étaient il y a cinq ans. Cette prise de conscience contribue à l’expansion du marché des suppléments nutritionnels. Cette croissance se reflète également dans la demande croissante de vitamines et de minéraux, les ventes dans ce segment devant augmenter de 40 % dans les années à venir. La classe moyenne en plein essor, qui représente plus de 300 millions de personnes, contribue de manière essentielle à cette tendance. Leurs revenus disponibles croissants leur permettent de dépenser davantage en produits de santé, notamment en suppléments nutritionnels. Ce changement démographique s’accompagne d’une légère urbanisation, les citadins étant plus susceptibles de rechercher des compléments nutritionnels. Actuellement, les zones urbaines représentent près de 70 % des ventes totales sur le marché des suppléments.

De plus, l’influence des médias numériques et des plateformes en ligne ne peut être sous-estimée. Avec plus de 560 millions d'internautes, le paysage numérique indien joue un rôle crucial dans l'éducation des consommateurs en matière de santé et de nutrition. Les ventes en ligne de compléments nutritionnels ont connu une augmentation de 60 %, ce qui indique une forte préférence des consommateurs indiens pour les achats numériques. Cette tendance est soutenue par une solide croissance annuelle de 30 % sur les marchés des produits de santé et de bien-être en ligne.

Tendance : se concentrer sur la nutrition personnalisée sur le marché indien des suppléments nutritionnels

Le marché des compléments nutritionnels en Inde évolue rapidement, la nutrition personnalisée apparaissant comme une tendance importante. La nutrition personnalisée consiste à adapter les compléments alimentaires aux besoins de santé individuels, aux choix de mode de vie et aux profils génétiques. Cette approche gagne du terrain, comme en témoigne l’augmentation de 50 % de la demande de solutions nutritionnelles personnalisées au cours des trois dernières années. Un facteur essentiel à l’origine de cette tendance est la sensibilisation croissante des consommateurs aux besoins nutritionnels uniques basés sur l’état de santé individuel, l’âge et les objectifs de forme physique. L’essor des technologies numériques de santé, telles que les applications mobiles de santé et les appareils portables, a également eu une influence. Ces technologies, utilisées par environ 45 % de la population urbaine indienne, facilitent une nutrition personnalisée en fournissant des données en temps réel sur la santé et l'alimentation. Par conséquent, le marché des solutions nutritionnelles technologiquement intégrées est en expansion, avec un taux de croissance estimé à 25 % par an sur le marché indien des suppléments nutritionnels.

L’attention croissante portée aux soins de santé préventifs constitue un autre aspect important de cette tendance. Face à l’augmentation des maladies chroniques, touchant environ 22 % de la population âgée de plus de 18 ans, l’accent est de plus en plus mis sur les compléments alimentaires à titre préventif. Ce changement est évident dans l’augmentation de 30 % des ventes de suppléments comme les acides gras oméga-3, les probiotiques et les protéines végétales, connues pour leurs propriétés bénéfiques pour la santé. De plus, l’industrie florissante du fitness en Inde, actuellement évaluée à 2,6 milliards de dollars et connaissant une croissance annuelle de 9 %, joue un rôle crucial dans la vulgarisation de la nutrition personnalisée. Les amateurs de fitness et les athlètes se tournent de plus en plus vers des suppléments sur mesure pour améliorer les performances et la récupération, propulsant ainsi le marché vers l’avant.

Restreindre : l'infrastructure inadéquate de la chaîne d'approvisionnement met au défi le marché indien des suppléments nutritionnels

Le marché en plein essor des suppléments nutritionnels en Inde est confronté à des contraintes importantes en raison d’une infrastructure de chaîne d’approvisionnement inadéquate. Malgré la demande croissante, la distribution efficace de ces produits reste un défi, principalement en raison de la vaste diversité géographique du pays et de la complexité de ses chaînes d'approvisionnement. Environ 60 % des fabricants indiens de suppléments citent les inefficacités de la chaîne d’approvisionnement comme un obstacle majeur à la croissance du marché. Ce problème est particulièrement prononcé dans les zones rurales, où réside environ 66 % de la population mais où l'accès aux produits nutritionnels est limité. Le manque d’installations de chaîne du froid est un autre problème critique, affectant près de 50 % des canaux de distribution, en particulier pour les compléments périssables comme les probiotiques. Cette insuffisance entraîne une durée de conservation réduite et une dégradation potentielle de la qualité des produits, entravant la croissance du marché. Le secteur des transports, vital pour une distribution efficace, est confronté à ses propres défis. Le transport routier, responsable de 60 % du mouvement des marchandises, est en proie à des problèmes tels que le mauvais état des routes et l'inefficacité logistique, entraînant des retards et une augmentation des coûts. 

En outre, la disparité des capacités de la chaîne d’approvisionnement entre les zones urbaines et rurales est flagrante sur le marché indien des suppléments nutritionnels. Alors que les centres urbains disposent de réseaux de distribution avancés, les régions rurales souffrent d'une logistique sous-développée, affectant 70 % des détaillants de suppléments basés en zone rurale. La fracture numérique exacerbe ce problème, puisque seulement 34 % environ des zones rurales de l’Inde ont accès à Internet, ce qui limite la portée des canaux de vente de suppléments en ligne. De plus, la forte dépendance à l’égard des importations de matières premières, qui constituent près de 80 % des intrants nécessaires à la fabrication des suppléments, introduit une vulnérabilité aux fluctuations du marché mondial et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Cette dépendance pose un défi important, comme l’ont montré des événements mondiaux comme la pandémie de COVID-19, qui a touché 90 % des fabricants indiens de suppléments en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Par type de produit, le segment des compléments alimentaires sur le marché des compléments nutritionnels apparaît comme un formidable leader, détenant une part de 41 %. Ce segment devrait également croître à un TCAC impressionnant de 10,9 % au cours des années à venir. Cette croissance reflète la conscience croissante de la santé parmi les consommateurs indiens, qui recherchent activement des suppléments pour équilibrer leur alimentation et améliorer leur santé globale. La catégorie des compléments alimentaires, englobant une gamme de produits allant des multivitamines aux suppléments à base de plantes, répond à un large éventail de besoins en matière de santé. La sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs, associée à l'incidence croissante des maladies liées au mode de vie, alimente la croissance de ce segment. Les consommateurs indiens se tournent de plus en plus vers les compléments alimentaires pour compléter leur apport nutritionnel, prévenir les carences et renforcer leur immunité.

L'expansion du marché est également soutenue par l'accessibilité croissante de ces produits via les canaux en ligne et hors ligne. Avec l'avènement du commerce électronique , la disponibilité des compléments alimentaires a explosé, permettant aux consommateurs des régions les plus reculées d'accéder à une variété de produits. Le secteur de la vente au détail a également connu une augmentation de la disponibilité de ces suppléments, les pharmacies et les magasins de produits de santé élargissant leurs gammes de produits pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Un autre facteur contribuant à la croissance de ce segment est l'effort du gouvernement en faveur de la santé et du bien-être. Les initiatives visant à sensibiliser le public à la nutrition et à la santé, ainsi que le soutien à la fabrication de compléments alimentaires, propulsent encore davantage ce segment de marché. Le segment des compléments alimentaires est ainsi non seulement leader du marché en termes de part de marché, mais il donne également le ton à sa croissance dans les années à venir.

Par ingrédients

En termes d'ingrédients, le marché indien des suppléments nutritionnels est dominé par le segment des vitamines, qui représente 32,0 % du marché. Cette domination met en évidence le rôle essentiel que jouent les vitamines dans le régime de santé quotidien des consommateurs indiens. L’importance du segment des vitamines est liée à la prise de conscience généralisée du rôle essentiel que jouent les vitamines dans le maintien de la fonction immunitaire, de la santé des os et du bien-être général. Parallèlement, le segment des protéines et des acides aminés affiche une croissance robuste, qui devrait atteindre le TCAC le plus élevé de 7,83 % au cours de la période de prévision. Cette trajectoire de croissance témoigne de l’intérêt croissant des consommateurs pour la forme physique et le développement musculaire, associé à une compréhension croissante de l’importance des protéines dans l’alimentation pour la santé et le bien-être en général. La popularité croissante des modes de vie liés au fitness et au bien-être contribue de manière significative à la demande de suppléments de protéines et d’acides aminés.

La croissance du segment des vitamines du marché des suppléments nutritionnels est en outre alimentée par la prévalence de carences en vitamines au sein de la population indienne, telles que la vitamine D et la vitamine B12. L’incidence croissante de ces carences pousse les consommateurs à se tourner vers des suppléments vitaminiques. De plus, le vieillissement de la population, qui nécessite un apport plus élevé en vitamines pour rester en bonne santé, contribue également à la croissance du marché. Le segment des protéines et des acides aminés bénéficie de l’industrie florissante du fitness en Inde. À mesure que de plus en plus de personnes s'adonnent régulièrement à l'exercice et à la musculation, la demande de poudres, de shakes et de barres protéinées augmente. De plus, la tendance croissante au véganisme et au végétarisme en Inde entraîne une demande accrue de suppléments protéiques à base de plantes, stimulant ainsi la croissance de ce segment.

Par formulaire 

Sur le marché indien des compléments nutritionnels, la forme sous laquelle ces compléments sont consommés joue un rôle important. Actuellement, le segment des tablettes détient la part de marché la plus élevée, représentant 33,8 % du marché. Cette préférence pour les tablettes est largement due à leur commodité, leur facilité de stockage et leur durée de conservation prolongée. Les comprimés sont largement privilégiés par les consommateurs en raison de leur facilité d’utilisation et sont souvent considérés comme le moyen le plus simple de consommer des suppléments. Cependant, le segment des capsules gagne rapidement du terrain et devrait croître au TCAC le plus élevé de 11,1 % jusqu'en 2032. Les capsules sont de plus en plus préférées pour leurs taux d'absorption plus rapides et leur facilité de digestion. Ils sont particulièrement appréciés pour les suppléments à base d’huile, comme l’huile de poisson et la vitamine E, qui sont mieux absorbés sous forme de capsules.

La popularité des tablettes peut être attribuée à leur large disponibilité et à leur rentabilité. Elles sont généralement moins chères à produire que les capsules, ce qui en fait un choix économique tant pour les fabricants que pour les consommateurs. De plus, les comprimés peuvent être facilement divisés pour ajuster les dosages, ce qui ajoute à leur attrait. À l’inverse, la préférence croissante pour les gélules est motivée par la perception d’une qualité et d’une efficacité supérieures. De nombreux consommateurs perçoivent les capsules comme plus avancées et plus efficaces pour apporter des nutriments au corps. Cette perception, associée à la disponibilité croissante d’une variété de suppléments à base de capsules, contribue à la croissance de ce segment. Le choix entre les comprimés et les gélules dépend souvent de préférences personnelles, mais les deux formes font partie intégrante de la structure du marché. Leurs parts de marché et taux de croissance respectifs reflètent les diverses préférences et besoins des consommateurs indiens, soulignant la nature dynamique du marché indien des suppléments nutritionnels.

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Par utilisation finale

Sur le marché indien des compléments nutritionnels, les préférences des utilisateurs finaux jouent un rôle essentiel dans l’élaboration des tendances du marché. Actuellement, le segment Énergie et gestion du poids détient une part substantielle de 31,4 % du marché, reflétant la prise de conscience croissante des consommateurs indiens quant aux problèmes de santé liés à la condition physique et au poids. La domination de ce segment est liée à la prévalence croissante de l'obésité et des maladies liées au mode de vie, ce qui a conduit à une demande accrue de produits aidant à la gestion du poids et à l'amélioration de l'énergie. L’accent mis sur la gestion de l’énergie et du poids est particulièrement prononcé dans les zones urbaines, où les modes de vie sédentaires et les régimes alimentaires riches en calories ont contribué à une augmentation des problèmes de santé liés au poids. Cela a conduit à une augmentation de la demande de suppléments offrant des avantages en matière de perte de poids, tels que des brûleurs de graisse, des boosters de métabolisme et des substituts de repas. De plus, avec la tendance croissante du fitness et du bien-être, il existe une demande croissante de suppléments qui fournissent de l'énergie et de l'endurance pour les entraînements, faisant de ce segment un acteur clé du marché.

Pendant ce temps, le segment Immunité du marché indien des suppléments nutritionnels devrait croître au TCAC le plus élevé de 11,5 % au cours de la période de prévision. Ce regain d’intérêt pour les suppléments renforçant l’immunité peut être attribué à la sensibilisation accrue à la santé provoquée par des événements sanitaires mondiaux comme la pandémie de COVID-19. Les consommateurs recherchent de plus en plus de suppléments capables de renforcer leur système immunitaire, ce qui conduit à un marché croissant de produits enrichis en vitamines, minéraux et extraits naturels connus pour leurs propriétés immunitaires. La prise de conscience croissante de l’importance d’un système immunitaire fort a imprégné tous les segments démographiques, des jeunes adultes aux personnes âgées, stimulant la demande dans divers segments de consommateurs. Cette tendance est en outre soutenue par la prolifération de produits nouveaux et innovants renforçant le système immunitaire, allant des suppléments traditionnels à base de plantes aux formulations avancées contenant des ingrédients scientifiquement étayés. De plus, l’évolution vers les soins de santé préventifs en Inde est un facteur important contribuant à la croissance du segment de l’immunité. Alors qu’un nombre croissant de consommateurs adoptent une approche proactive en matière de santé, il existe une préférence croissante pour les suppléments capables de fournir un soutien immunitaire complet, alimentant ainsi l’expansion de ce segment.

Principaux acteurs du marché indien des suppléments nutritionnels 

• Se nicher
• Société Amway
• Herbalife
• Abbott Nutrition
• Haléon
• Dabour
• Glanbia Performance Nutrition
• DSM
• Bien-être en Himalaya
• Danone
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Compléments alimentaires
• Boissons
• Nutrition Fonctionnelle
• Nutrition infantile et maternelle
• Nutrition Médicale
• Suppléments sportifs
• Autres

Par ingrédients

• Vitamines
• Botaniques
• Minéraux
• Protéines et acides aminés
• Fibres et glucides spéciaux
• Acides gras oméga
• Autres

Par formulaire

• Capsule
• Poudre
• Comprimé
• Liquide
• Autres

Par tranche d'âge

• Les nourrissons
• Adultes

Par utilisation finale

• Gestion de l'énergie et du poids
• Santé générale
• Santé des os et des articulations
• Santé gastro-intestinale
• Immunité
• Santé cardiaque
• Diabète
• Anti-cancer
• Autres

Par canal de distribution

• Hypermarchés et supermarchés
• Pharmacies
• Canaux en ligne
• Autres