Scénario de marché 

Le marché indien du café prêt à boire était évalué à 2,15 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 4,51 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 8,57 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La consommation de café en Inde a connu une augmentation remarquable, le pays consommant plus de 1,2 million de sacs (pesant chacun 60 kilogrammes) de café par an à partir de 2023. Cette croissance est alimentée par une population jeune à la recherche de boissons caféinées pratiques et savoureuses. Le marché du café prêt à boire (PRD), en particulier, connaît un essor considérable, exploitant le mode de vie actif des consommateurs urbains. Les villes métropolitaines comme Mumbai, Delhi et Bangalore sont en tête, Mumbai représentant à elle seule la consommation mensuelle de plus de 200 000 unités de café prêt-à-boire.

Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance à la hausse du marché indien du café prêt à boire (RTD). La prolifération de la culture du café a introduit une variété de saveurs et de styles de café dans le palais indien. De plus, l’influence des modes de vie occidentaux et le nombre croissant de ménages à double revenu ont stimulé la demande d’options de boissons pratiques. Le segment du café prêt-à-boire capitalise sur cette demande en proposant des produits qui répondent aux préférences gustatives allant des expressos traditionnels aux saveurs innovantes comme les mélanges infusés de noisettes et de ginseng. Les principaux acteurs du marché sont Nestlé avec sa gamme Nescafé, le Frappuccino en bouteille de Starbucks et des marques nationales comme Café Coffee Day qui lancent leurs variantes RTD. Cette trajectoire de croissance indique un potentiel de marché robuste, conduisant à des investissements accrus dans le développement de produits et les réseaux de distribution. L'expansion du secteur ouvre la voie à l'innovation et à la concurrence, améliorant ainsi les choix des consommateurs et le dynamisme du marché. 

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante de boissons contenant de la caféine pratiques

Le consommateur indien moderne est confronté à un style de vie de plus en plus rapide, marqué par des horaires chargés et une routine constante en mouvement, ce qui entraîne une croissance accrue du marché du café prêt à boire (PRD). Ce changement dynamique a déclenché une forte demande de boissons contenant de la caféine pratiques qui éliminent le besoin d’une préparation fastidieuse. En 2023, le marché du café prêt-à-boire a explosé, avec plus de 65 millions d'Indiens urbains à la recherche de solutions de boissons rapides pour alimenter leurs journées bien remplies. Les marques capitalisent sur cette tendance en lançant une pléthore de bouteilles de café prêt-à-servir en portion individuelle, avec des ventes annuelles dépassant les 150 millions d'unités. Cette poussée est en outre motivée par la population croissante de jeunes professionnels et d’étudiants qui se tournent vers le café comme source d’énergie de prédilection.

Le professionnel indien moyen travaille plus de 48 heures par semaine, ce qui souligne l'attrait d'une dose de caféine toute prête. Le marché du café prêt à boire (PRB) réagit de manière proactive en introduisant un large éventail d'options disponibles dans les supermarchés, les distributeurs automatiques et les plateformes en ligne, garantissant ainsi une accessibilité maximale aux consommateurs. Cette expansion est évidente avec l'introduction de kiosques à café prêt-à-boire dans plus de 500 stations de métro et l'intégration d'options de café prêt-à-boire dans plus de 1 000 cafétérias d'entreprise des grandes villes. Le marché a également connu un essor grâce aux collaborations avec plus de 200 chaînes de café locales, qui proposent désormais des variantes prêt-à-boire aux côtés de leurs infusions traditionnelles.

En outre, une augmentation significative du nombre de distributeurs automatiques de café prêt-à-boire sur le marché indien du café prêt à boire (RTD), qui dépasse désormais les 8 000 dans tout le pays, reflète la demande croissante des consommateurs pour une gratification instantanée. Le marché est également témoin de la prolifération des services de livraison de café prêt-à-boire, avec plus de 5 000 livreurs au service de la population urbaine. Alors que la demande continue de croître, les marques redoublent d'efforts pour proposer des saveurs innovantes et des infusions d'ingrédients fonctionnels, tels que des vitamines et des adaptogènes, pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. Le marché du café prêt-à-boire est sur le point de connaître une croissance exponentielle, avec des projections indiquant une hausse de la demande non seulement dans les centres urbains, mais également dans les villes de niveau 2, où la population active adopte rapidement la commodité des solutions prêtes à boire.

Tendance : Adoption de solutions d’emballage durables et respectueuses de l’environnement

La prise de conscience environnementale croissante des consommateurs oriente les tendances du marché, et le segment du café prêt-à-boire ne fait pas exception. En 2023, plus de 30 millions de consommateurs indiens ont manifesté une préférence pour les produits présentant un emballage durable. Cela a poussé les marques à adopter des matériaux respectueux de l'environnement tels que des bouteilles en PET recyclables et des emballages biodégradables sur le marché indien du café prêt à boire (RTD). Une grande marque de café, par exemple, a vendu cette année 50 millions de cafés prêt-à-boire dans des contenants recyclables, soulignant ainsi son engagement en faveur de la responsabilité environnementale. Cette tendance attire des consommateurs soucieux de l’environnement et s’aligne sur les objectifs mondiaux de développement durable. Les entreprises qui investissent dans des solutions d’emballage écologiques constatent une fidélité accrue de leurs clients et une image de marque positive. L’évolution vers des emballages durables devrait réduire les déchets plastiques de plusieurs milliers de tonnes par an, contribuant ainsi de manière significative aux efforts de conservation de l’environnement en Inde. Ceci est soutenu par l'introduction de près de 2 000 kiosques de recyclage dans les grands centres urbains, encourageant les consommateurs à rapporter les emballages usagés. De plus, plus de 500 marques se sont engagées à passer à des emballages 100 % biodégradables d’ici 2025, renforçant ainsi leurs efforts en matière de développement durable.

Les marques du marché du café prêt à boire (PRB) du pays explorent également des conceptions d'emballage innovantes, telles que des dosettes de café compostables et des contenants de café prêt-à-boire réutilisables, pour attirer les consommateurs soucieux de l'environnement. Cela a conduit à des collaborations avec plus de 100 startups d'emballage axées sur la durabilité, ce qui a donné lieu à la mise sur le marché de plus de 300 nouveaux modèles d'emballages respectueux de l'environnement. En outre, les incitations gouvernementales en faveur de pratiques durables ont encouragé plus de 150 fabricants de café prêt-à-boire à adopter des solutions d'emballage écologiques. Le succès de ces initiatives se reflète dans le comportement des consommateurs, avec plus de 200 000 clients participant aux programmes de recyclage menés par la marque. De plus, des campagnes marketing axées sur le développement durable ont touché plus de 20 millions de consommateurs, renforçant ainsi l'importance des choix respectueux de l'environnement. À mesure que la tendance s’accélère, les marques souhaitent tirer parti des technologies, telles que la blockchain, pour garantir la transparence de leurs chaînes d’approvisionnement et renforcer davantage la confiance des consommateurs dans leurs pratiques durables. Le segment du café prêt-à-boire est en passe de devenir un leader en matière d'emballage durable, établissant ainsi une référence à suivre pour d'autres catégories de boissons.

Objectif du défi : Répondre aux préoccupations des consommateurs concernant la teneur en sucre et les implications pour la santé

À mesure que la sensibilisation à la santé augmente, les consommateurs du marché du café prêt à boire (PRD) deviennent de plus en plus prudents quant à leur consommation de sucre et à leur contenu nutritionnel global. En 2023, des enquêtes indiquent que plus de 25 millions de consommateurs hésitent à acheter du café prêt-à-boire en raison de préoccupations liées aux niveaux élevés de sucre. Cela représente un défi de taille pour les marques qui s’appuient traditionnellement sur les saveurs sucrées pour attirer les clients. Pour résoudre ce problème, les entreprises reformulent leurs produits pour inclure des édulcorants naturels ou lancent des variantes non sucrées. Une grande marque a lancé une gamme de café prêt-à-boire à faible teneur en sucre, qui a vendu plus de 10 millions d'unités au cours des six premiers mois. Pour apaiser davantage les inquiétudes des consommateurs, les marques intègrent des ingrédients fonctionnels, tels que des probiotiques et des antioxydants, dans leurs offres RTD, avec plus de 500 nouvelles variantes axées sur la santé lancées en 2023. La transparence nutritionnelle est devenue une priorité, avec plus de 1 000 marques fournissant désormais des informations détaillées. listes d'ingrédients et informations nutritionnelles sur leur emballage. De plus, plus de 50 marques de café RTD se sont associées à des nutritionnistes et des diététistes pour développer des formulations plus saines et éduquer les consommateurs sur une consommation équilibrée de caféine sur le marché du café prêt à boire (RTD).

Les campagnes de santé publique, touchant plus de 15 millions de consommateurs, ont joué un rôle déterminant dans la sensibilisation aux alternatives au sucre et dans la promotion de choix de boissons plus sains. De plus, l'introduction d'incitations fiscales sur le sucre pour les produits à faible teneur en sucre a incité plus de 200 marques de café prêt-à-boire à innover et à diversifier leur offre. Des boucles de rétroaction des consommateurs, impliquant plus de 100 000 participants, ont été établies pour affiner les formulations de produits et garantir l’alignement sur les préférences soucieuses de leur santé.

Analyse segmentaire 

La domination du ginseng sur le marché indien du café prêt-à-boire

En fonction du type, le segment du ginseng a capturé plus de 53,69 % de part de marché. L'importance du ginseng sur le marché indien du café prêt-à-boire peut être attribuée à plusieurs facteurs déterminants. Les propriétés adaptogènes du ginseng ont trouvé un écho auprès des consommateurs recherchant un soulagement du stress et une énergie accrue, contribuant ainsi à son adoption généralisée. Le secteur du café prêt-à-boire en Inde a connu une forte augmentation du lancement de nouveaux produits, avec plus de 50 nouvelles boissons infusées au ginseng introduites au cours de la seule année dernière. De plus, la tendance au bien-être est évidente dans le nombre croissant de cafés axés sur la santé, qui comptent désormais plus de 2 000 établissements dans les zones urbaines, proposant fréquemment des boissons à base de ginseng. La préférence des consommateurs pour les boissons fonctionnelles a stimulé les ventes, les produits à base de ginseng représentant 1 achat de café prêt-à-boire sur 5. Le paysage de la vente au détail s'est adapté à cette tendance, avec plus de 10 000 points de vente proposant désormais des produits à base de café infusé au ginseng. Cela correspond à une évolution plus large vers des modes de consommation axés sur la santé, comme en témoigne une augmentation de 30 % des recherches Google sur les « bienfaits du ginseng » en Inde au cours de l'année écoulée.

La demande croissante de ginseng dans le segment du café prêt-à-boire est soutenue par un accès et une sensibilisation accrus des consommateurs. Les plateformes de médias sociaux ont joué un rôle crucial, avec plus de 5 millions de publications liées au café au ginseng sur Instagram, reflétant sa popularité auprès des jeunes. De plus, les plateformes de commerce électronique ont signalé un doublement du nombre de produits à base de café à base de ginseng vendus en ligne, soulignant la transition vers les achats numériques. Les professionnels urbains, notamment dans des villes comme Mumbai et Bangalore, sont des consommateurs clés, avec une consommation quotidienne estimée à 3 millions de bouteilles de café prêt-à-boire dans ces seules métropoles. Les campagnes éducatives menées par les producteurs ont touché plus d'un million de consommateurs, mettant l'accent sur les bienfaits du ginseng pour la santé. L'innovation en matière d'emballage, avec plus de 100 marques adoptant des options respectueuses de l'environnement, a encore renforcé l'attrait des consommateurs. À mesure que le marché évolue, la confluence des bienfaits pour la santé, de la sensibilisation des consommateurs et du marketing stratégique est sur le point de soutenir la croissance et l'influence du ginseng dans le paysage changeant du café prêt-à-boire en Inde. 

Saveur de noisette : leader du marché indien du café prêt-à-boire

L'étude d'Astute Analytica met en lumière que la noisette n'est pas seulement un arôme mais un phénomène sur le marché indien du café prêt à boire (RTD) en capturant près de 20 % de part de marché, avec des ventes annuelles dépassant 100 millions d'unités en 2023. La domination de la noisette est motivée par son goût unique qui allie la richesse des noisettes à l'audace inhérente au café, attirant le palais indien qui apprécie les saveurs complexes. La familiarité des noix dans la cuisine indienne traditionnelle fait de la noisette une option attrayante pour les consommateurs à la recherche d’un mélange de nouveauté et de confort. 

La croissance de cette saveur est propulsée par les consommateurs de la génération Y et de la génération Z, totalisant environ 400 millions d'individus, qui sont aventureux avec leurs préférences gustatives. Les marques du marché du café prêt à boire (PRD) en profitent en lançant des cafés prêt-à-boire aromatisés aux noisettes grâce à des collaborations avec des influenceurs et des campagnes marketing ciblées. Une marque a indiqué que sa variante noisette représentait 40 millions d’unités vendues au cours du seul premier trimestre 2023, ce qui indique une forte préférence des consommateurs. L'étude plus approfondie révèle que le succès de la noisette est également dû à son positionnement perçu comme étant haut de gamme. Les consommateurs considèrent les produits aromatisés aux noisettes comme indulgents, ce qui correspond à la tendance croissante du luxe abordable. De plus, la compatibilité de l'arôme avec les alternatives laitières et non laitières le rend accessible à un public plus large, y compris aux 70 millions de consommateurs indiens intolérants au lactose. La demande soutenue et l'accueil positif des consommateurs renforcent le leadership de Noisette sur le marché du café prêt-à-boire.

Bouteilles PET : le principal emballage sur le marché indien du café prêt-à-boire

Les bouteilles PET ont consolidé leur position en tant que choix d'emballage préféré sur le marché indien du café prêt à boire (PRD), représentant plus de 35,42 % des emballages utilisés en 2023, soit environ 600 millions d'unités. Leur domination est attribuée à leur prix abordable, à leur durabilité et à leur commodité. Les bouteilles PET offrent une option légère mais robuste qui résiste aux rigueurs de la chaîne d'approvisionnement, garantissant que le produit parvient aux consommateurs dans des conditions optimales. La rentabilité des bouteilles PET est un facteur important tant pour les fabricants que pour les consommateurs. Des coûts de production inférieurs permettent aux marques de proposer des prix compétitifs, ce qui est crucial sur un marché sensible aux prix comme l’Inde. De plus, les bouteilles PET sont recyclables, ce qui correspond aux priorités environnementales des quelque 30 millions de consommateurs soucieux de l'environnement. L'aspect recyclabilité a conduit à recycler plus de 100 000 tonnes de PET chaque année en Inde, réduisant ainsi l'impact environnemental.

Les facteurs clés à l’origine de cette croissance du marché du café prêt à boire (PRD) incluent l’adaptabilité des bouteilles PET à différentes tailles et conceptions, répondant aux divers besoins des consommateurs. Les marques ont tiré parti de cette situation en introduisant des packs familiaux et des options en portion individuelle. De plus, la transparence des bouteilles PET permet aux consommateurs de voir le produit, renforçant ainsi leur confiance et leur attrait. L'acceptation généralisée et le soutien infrastructurel du recyclage du PET renforcent sa position de conteneur d'emballage leader sur le marché du café prêt-à-boire.

L'attrait de la fourchette de prix régulière sur le marché indien du café prêt-à-boire

La gamme de prix réguliers domine le marché indien du café prêt à boire (PRD) en capturant plus de 64,14 % de part de marché, avec des ventes dépassant les 800 millions d'unités en 2023. L'attrait de ce segment réside dans son prix abordable, s'adressant à la vaste population de la classe moyenne estimée à plus de 300 millions de personnes. Les consommateurs de ce segment recherchent un bon rapport qualité-prix, et la gamme de prix régulière offre un accès à des produits de qualité sans prix majoré.

L’état d’esprit qui motive cette préférence est la consommation pragmatique ; les consommateurs désirent savourer un café de spécialité sans grever leur budget. Le segment régulier comble le fossé entre le café fait maison traditionnel et les offres de cafés haut de gamme. Les marques ont exploité ce phénomène en maintenant un équilibre entre le goût, la qualité et le coût, ce qui a abouti à une acceptation généralisée. Une marque leader sur le marché indien du café prêt à boire (PRB) a vendu plus de 250 millions d'unités de son café prêt-à-boire à prix régulier en 2023, soulignant sa forte position de leader sur le marché. Parmi les autres facteurs favorisant cette croissance figurent de vastes réseaux de distribution qui rendent ces produits disponibles dans les zones urbaines et rurales. L'introduction de saveurs localisées et d'options adaptées aux goûts régionaux a élargi la base de consommateurs. Les stratégies marketing axées sur la consommation quotidienne plutôt que sur les plaisirs occasionnels ont également contribué à positionner le café prêt-à-boire comme un produit de base plutôt que comme un luxe. Cette approche continue de stimuler la domination du segment et la croissance des revenus sur le marché dynamique des boissons en Inde.

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Principales entreprises en Inde Marché du café prêt à boire (RTD)

• Nestlé Inde
• Hindustan Unilever Limited
• Amul
• Groupe de marques Dunkin'
• La société Coca-Cola
• PepsiCo, Inc.
• Starbucks Inde
• Journée du Café Café (CCD)
• Parle Agro
• Mère laitière
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Ginseng
• Expressos
• Lattés
• Guarana
• Yerba Maté
• Acai Berry
• Autres

Par type de saveur

• Vanille française
• Menthe poivrée
• Noisette
• Épice de citrouille
• Moka
• Caramel au beurre
• Caramel
• Autres

Par emballage

• Bouteille en verre
• En conserve
• Bouteille PET
• Autres

Gamme de prix

• Régulier
• Prime
• Ultra-Premium

Par portions

• Service individuel
  • 8 onces
  • 10 onces
  • 12 onces
• Multi-service (plus de 12 oz)

Par canal de distribution

• Hors commerce/Hors ligne
  • Détaillants indépendants
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Dépanneurs
  • Services de vente au détail de produits alimentaires
  • Vente automatisée
  • Autres
• Commerce en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Sites Web des entreprises
  • Vente au détail de produits alimentaires en ligne

Par les utilisateurs finaux

• Les baby-boomers
• Millennials
• Génération X
• Génération Y
• Génération Z
• Autres