Scénario de marché 

Le marché indien des réfrigérateurs était évalué à 5,40 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 12,09 milliards de dollars américains d’ici 2033, avec un TCAC de 9,37 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

La demande de réfrigérateurs en Inde continue de croître régulièrement, tirée par l'amélioration du mode de vie, une électrification plus large dans les régions semi-urbaines et une tendance croissante vers les appareils électroménagers haut de gamme. Les modèles à une ou deux portes dominent le marché, les variantes à congélateur supérieur restant populaires parmi les consommateurs soucieux des coûts qui privilégient l'efficacité énergétique et la durabilité. Pendant ce temps, les réfrigérateurs haut de gamme à portes françaises et côte à côte sont de plus en plus recherchés par les familles urbaines du marché indien des réfrigérateurs à la recherche de technologies de refroidissement avancées, de fonctionnalités sans givre et d'une connectivité intelligente. Des marques leaders telles que LG et Samsung se distinguent en innovant constamment avec de meilleures garanties sur les compresseurs et des interfaces utilisateur intuitives, qui trouvent un écho auprès des acheteurs indiens en quête de valeur à long terme. Ces géants multinationaux investissent également massivement dans les infrastructures locales de fabrication et de services, renforçant ainsi leur présence dans les métropoles clés et les villes de deuxième rang.

Au-delà de l'usage résidentiel, les petites entreprises comme les magasins de boissons et les pharmacies s'appuient sur des refroidisseurs commerciaux spécialisés offrant des volumes de stockage plus importants et des systèmes de refroidissement robustes. En 2023, le marché des réfrigérateurs en Inde a enregistré 18 millions de ventes de réfrigérateurs dans les principales villes indiennes, reflétant une adoption généralisée dans les foyers et les magasins. Les perspectives actuelles du marché restent optimistes, portées par le lancement de nouveaux produits dotés de systèmes de refroidissement avancés des portes, de compartiments de congélation flexibles et de contrôles numériques de la température. Dans le même temps, les marques locales émergentes renforcent progressivement leur présence grâce à des stratégies de marketing régional et de prix compétitifs.

Le comportement des consommateurs indiens évolue progressivement vers des modèles haut de gamme dotés de la technologie inverseur et d'une esthétique améliorée qui s'intègrent parfaitement dans les cuisines modernes. À mesure que les revenus augmentent, les acheteurs se tournent vers les marques offrant un solide service après-vente, des garanties transparentes et des options de financement faciles. En 2023, huit plateformes de commerce électronique ont introduit des programmes d’échange en un clic de vieux réfrigérateurs, alimentant ainsi les achats en ligne dans les zones rurales. Cette expansion des marchés numériques réduit les barrières logistiques, rend les produits de marque accessibles aux zones reculées et stimule une croissance significative du marché indien des réfrigérateurs. Les plateformes en ligne jouent un rôle majeur en comblant les écarts géographiques, en fournissant des comparaisons détaillées de produits et en organisant des ventes flash qui encouragent les achats impulsifs mais éclairés. Plus récemment, des tendances telles que les réfrigérants respectueux de l'environnement, la surveillance de la température basée sur l'IoT et les intégrations de commande vocale remodèlent les attentes des consommateurs. À l’avenir, le marché est sur le point d’être témoin d’une concurrence plus vive entre les fabricants établis, les concurrents locaux émergents et les nouveaux arrivants axés sur la technologie, faisant de la réfrigération un segment de plus en plus dynamique sur le marché indien des réfrigérateurs.

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Dynamique du marché

Facteur : L'expansion des réseaux de la chaîne du froid amplifie l'utilisation des réfrigérateurs résidentiels et commerciaux à l'échelle nationale dans le cadre d'une synergie d'approvisionnement sans précédent

L’épine dorsale de la conservation moderne des aliments et de la distribution pharmaceutique sur le marché du réfrigérateur repose sur une infrastructure de chaîne du froid robuste. Dans toute l’Inde, ce réseau s’est étendu pour inclure 4 500 dépôts de stockage spécialisés à partir de 2023, chacun étant conçu pour maintenir des températures basses constantes pendant de longues périodes. La même année, 22 États ont lancé des corridors logistiques pour faciliter le transport plus rapide des denrées périssables, garantissant ainsi un gaspillage minimal et une meilleure rentabilité pour les producteurs. Ces corridors utilisent des camions réfrigérés avancés : près de 2 800 véhicules nouvellement mis en service effectuent désormais des trajets quotidiens entre les ceintures agricoles et les centres de vente au détail. Ce transit fluide de produits sensibles à la température encourage les acheteurs commerciaux, notamment les supermarchés et les pharmacies, à investir dans des modèles de réfrigérateurs plus grands pour une gestion optimale des stocks.

En parallèle, le côté consommateur du marché des réfrigérateurs subit l’impact d’une meilleure connectivité dans les zones semi-urbaines et rurales. En 2023, 900 nouveaux points de vente dans des villes de troisième niveau ont introduit des congélateurs améliorés pour maintenir la fraîcheur des produits, en particulier dans les segments locaux des produits laitiers et de la volaille. Cet effet de retombée a motivé davantage de familles à adopter la réfrigération moderne comme une exigence domestique essentielle plutôt que comme un luxe. Il soutient également un mode de vie plus sûr et plus hygiénique, conformément aux normes de qualité nationales en évolution. Notamment, cette année, 20 institutions régionales de microfinance ont commencé à proposer des programmes d'achat spécifiques aux réfrigérateurs, favorisant ainsi la pénétration des appareils électroménagers dans des districts auparavant mal desservis du marché indien des réfrigérateurs.

À mesure que les chaînes du froid se renforcent, le marché constate une demande croissante de machines de plus grande capacité capables de maintenir des températures uniformes. Les fabricants réagissent en concevant des réfrigérateurs adaptés à une endurance commerciale, étendant les garanties d'un an habituel à trois ans. De plus, 15 centres de réparation spécialisés ont ouvert récemment, se concentrant sur la maintenance des réfrigérateurs commerciaux afin de réduire les temps d'arrêt. Collectivement, ces développements soulignent le rôle que joue l’expansion de la chaîne du froid dans le développement des segments commercial et résidentiel, positionnant la réfrigération comme pierre angulaire de la vitalité économique.

Tendance : le passage à des modèles intelligents compatibles IoT révolutionne les possibilités de personnalisation des utilisateurs dans divers segments de consommateurs indiens

L'essor de la technologie Internet des objets (IoT) a stimulé une nouvelle ère dans la conception de réfrigérateurs sur le marché indien des réfrigérateurs. Depuis 2023, huit grands fabricants d’électroménagers ont introduit des réfrigérateurs compatibles Wi-Fi qui permettent de contrôler la température à distance via les smartphones. Les consommateurs peuvent recevoir des alertes en cas de portes ouvertes et de fluctuations de courant, une fonctionnalité particulièrement utile dans les localités où l'approvisionnement en électricité peut être irrégulier. En fait, 14 villes, dont des métropoles clés et des régions de deuxième rang à croissance rapide, ont vu le déploiement de salles d'exposition interactives présentant ces modèles de réfrigérateurs futuristes. À chaque démonstration, les fabricants soulignent comment les technologies connectées rationalisent les routines quotidiennes, par exemple, le suivi des ingrédients en temps réel ou la gestion intégrée des listes d'épicerie.

Même les ménages des petites villes commencent à adopter de telles innovations, aidés par 12 sociétés de crédit à la consommation proposant des plans de versement avec des dépenses initiales minimales. De nombreuses familles trouvent ces appareils utiles pour le stockage des aliments à une température spécifique, garantissant que les produits restent frais plus longtemps et que les médicaments essentiels restent à des températures stables. Cette transformation fonctionnelle s'aligne étroitement sur les tendances plus larges de la maison intelligente sur le marché des réfrigérateurs, où les réfrigérateurs communiquent avec des assistants intelligents pour la planification quotidienne des repas ou des suggestions nutritionnelles. Entre-temps, 6 collaborations intersectorielles ont vu le jour entre des opérateurs de télécommunications et des marques d'électroménager, garantissant des solutions Internet transparentes en synergie avec la connectivité des réfrigérateurs, alimentant ainsi davantage le marché indien des réfrigérateurs.

De plus, à mesure que les consommateurs sont sensibilisés, le concept de « réfrigérateur en tant que service » gagne du terrain, avec 3 modèles d'abonnement pilotes lancés dans la RCN (région de la capitale nationale). Les abonnés peuvent passer aux versions avancées sans avoir à payer une somme forfaitaire importante, comme c'est le cas pour les contrats de location de smartphones. Une telle polyvalence séduit les acheteurs férus de technologie qui préfèrent un accès continu aux dernières fonctionnalités. La transition vers les réfrigérateurs intelligents incite également les fabricants à améliorer leurs capacités de R&D, avec 10 laboratoires d'ingénierie nouvellement créés se concentrant sur les solutions de réfrigération liées à l'IoT. Cette confluence de la technologie, de la finance et des aspirations des consommateurs est appelée à transformer la façon dont les ménages indiens interagissent avec leurs réfrigérateurs, refaçonnant à terme l'avenir du marché de l'électroménager.

Défi : L'inclusion rurale reste difficile malgré les améliorations technologiques et logistiques dans les régions en expansion de l'arrière-pays.

Atteindre les zones reculées d’un pays aussi vaste que l’Inde reste un défi complexe pour les fabricants de réfrigérateurs. Même si quatre grandes entreprises de messagerie et de logistique ont introduit des camionnettes de livraison spécialisées sur le dernier kilomètre pour les marchandises périssables en 2023, le transport d'appareils encombrants sur des terrains accidentés reste semé d'embûches. En conséquence, 600 localités rurales du marché indien des réfrigérateurs ont signalé un accès limité aux modèles de réfrigérateurs modernes, s'en tenant à des solutions de refroidissement obsolètes ou d'occasion. La campagne d'électrification rurale du gouvernement central a amélioré la disponibilité de l'électricité dans de nombreuses régions, mais la nature imprévisible de l'approvisionnement en électricité dans certaines ceintures dissuade les acheteurs potentiels, qui s'inquiètent des dommages potentiels aux appareils sophistiqués.

De plus, le facteur coût influence l’adoptabilité. Bien que neuf coopératives rurales composées de membres se soient associées à des banques nationales pour financer l'achat de réfrigérateurs à des tarifs préférentiels, les dépenses globales d'entretien restent élevées pour de nombreuses familles à faible revenu. Les pièces de rechange pour les modèles avancés ne sont pas facilement disponibles en dehors des grandes villes, et seuls trois ateliers spécialisés existent dans chacun des quatre plus grands États indiens. Cette rareté gonfle les coûts de réparation et décourage une adoption plus large sur le marché indien des réfrigérateurs.

Les fabricants qui tentent de combler ces écarts se heurtent à des obstacles en matière de mise à l’échelle. L'externalisation de la distribution auprès de petits commerçants peut conduire à un service après-vente incohérent, et la réputation de la marque souffre parfois d'installations inappropriées. De plus, des infrastructures routières sous-optimales dans les régions vallonnées ou sujettes aux inondations entravent les campagnes de marketing et les démonstrations de produits, éléments essentiels pour gagner la confiance des consommateurs. Le résultat est un taux de pénétration plus lent que prévu parmi les communautés qui pourraient bénéficier de manière significative d’une réfrigération fiable, comme les agriculteurs ayant besoin d’une chambre froide pour leurs produits ou les ménages cherchant à préserver la qualité nutritionnelle des aliments. En réponse, 5 initiatives philanthropiques ont vu le jour en 2023, visant à subventionner des unités alimentées à l'énergie solaire pour les villages hors réseau. Toutefois, des efforts plus collaboratifs de la part des secteurs public et privé sont essentiels pour surmonter ces obstacles persistants et garantir une croissance inclusive.

Analyse segmentaire 

Par type de modèle

Le segment des congélateurs supérieurs a fermement établi sa domination sur le marché indien des réfrigérateurs, détenant une part substantielle de 51 % en 2024. L'une des principales raisons de ce leadership est la capacité de l'unité à combiner le stockage au congélateur et sur étagère sans occuper d'espace excessif, ce qui la rend particulièrement attrayante pour les ménages recherchant un design pratique avec un prix abordable à l'avant-garde. Contrairement aux modèles qui nécessitent un agencement de cuisine plus précis, les réfrigérateurs à congélateur supérieur s'intègrent parfaitement à une gamme de plans d'étage, permettant aux propriétaires de donner la priorité à la fonctionnalité et à une utilisation prudente de l'espace. Cette approche conviviale correspond bien aux besoins typiques des consommateurs indiens, qui visent souvent à maximiser la capacité utilisable tout en minimisant le coût unitaire. De plus, bon nombre de ces modèles de congélateurs supérieurs intègrent également des fonctionnalités économes en énergie, ce qui leur confère un avantage supplémentaire sur un marché sensible aux prix et avide d'appareils offrant le juste équilibre entre performances et économies à long terme.

Cependant, les préférences émergentes des consommateurs entraînent progressivement une croissance substantielle des réfrigérateurs côte à côte et à portes françaises, loués pour leurs intérieurs spacieux et leur visibilité améliorée. Alors que les familles sont de plus en plus soucieuses de l’esthétique et de la commodité, la demande pour ces modèles haut de gamme est en augmentation. Le segment des congélateurs inférieurs a également connu une croissance positive, s'adressant particulièrement aux ménages qui souhaitent un accès facile aux aliments frais stockés à hauteur des yeux, sans pour autant faire de compromis sur l'espace de congélation. Cette évolution continue laisse présager un paysage de marché où la multifonctionnalité et les fonctionnalités centrées sur l'utilisateur soutiendront la croissance dans toutes les catégories de réfrigérateurs. Néanmoins, le segment des congélateurs haut de gamme devrait conserver sa position de leader en s'adaptant constamment aux préférences locales et en améliorant l'expérience des utilisateurs grâce à des ajouts innovants tels que des étagères de porte réglables et des congélateurs convertibles. Ces améliorations ciblées soulignent à quel point le congélateur supérieur reste un choix solide pour les consommateurs indiens, réaffirmant sa domination bien ancrée sur le marché des réfrigérateurs. Comme le soulignent de nombreux experts, répondre à la demande des consommateurs en matière de fonctionnalité et de valeur économique renforce la fidélité à la marque. 

Par capacité

La position dominante du segment de capacité de 200 à 499 litres, contrôlant plus de 63,68 % du marché indien des réfrigérateurs, reflète l'importance cruciale des capacités de milieu de gamme pour la base de consommateurs indiens. Les familles de cette région ont souvent besoin d'un réfrigérateur capable de répondre confortablement à leurs besoins alimentaires hebdomadaires sans gonfler excessivement les factures d'électricité ni monopoliser l'espace de la cuisine. Par conséquent, les modèles de cette gamme offrent l’équilibre idéal entre prix, capacité et efficacité énergétique. De nombreux foyers indiens comptent de deux à cinq membres de la famille, ce qui rend les réfrigérateurs de 200 à 499 litres particulièrement adaptés au stockage de produits frais, de restes et de diverses préparations de repas, une caractéristique de la cuisine indienne. De plus, les fabricants proposent fréquemment des garanties sur les compresseurs, des fonctionnalités antigel et des compartiments réglables de cette capacité, ajoutant ainsi à l'attrait robuste du segment. Dans un pays où l'abordabilité et la fonctionnalité règnent en maître, ces modèles de moyenne capacité restent le choix privilégié pour des performances constantes et une conception pratique.

Un autre facteur qui alimente la domination sur le marché des réfrigérateurs est la large disponibilité des réfrigérateurs de 200 à 499 litres dans divers canaux de vente au détail. Les distributeurs locaux et les marchés en ligne stockent massivement ces modèles, garantissant un accès facile et des prix compétitifs. Les marques investissent également de manière significative dans des offres publicitaires et promotionnelles dans cette gamme de capacité, renforçant la perception selon laquelle ces réfrigérateurs sont la solution incontournable pour les ménages à revenus moyens à la recherche d'une option fiable mais soucieuse des coûts. De plus, la dynamique du segment est renforcée par l'évolution des modifications technologiques, telles que les compartiments convertibles et les commandes numériques de température, qui sont de plus en plus introduites dans les modèles de milieu de gamme. En répondant précisément aux modes de vie et aux priorités budgétaires de la population diversifiée de l'Inde, la catégorie de capacité de 200 à 499 litres devrait conserver sa part dominante sur le marché. Comme le montrent régulièrement les données de l'industrie, le mélange de praticité, de prix modérés et de conception riche en fonctionnalités continue de garantir le leadership de ce segment, mettant ainsi en évidence les raisons fondamentales de son importance durable.

Par les utilisateurs finaux

Les consommateurs résidentiels constituent l’épine dorsale du marché des réfrigérateurs en Inde, détenant une part de marché stupéfiante de 87,68 %. La raison essentielle de cette domination est l’ampleur de la population vivant dans des centres urbains et semi-urbains en expansion rapide, où les achats d’appareils électroménagers reflètent une recherche constante de commodité et de niveau de vie moderne. Les réfrigérateurs, autrefois considérés comme un luxe, sont devenus un appareil quasi essentiel dans les foyers de la classe moyenne, poussé par un appétit croissant pour les produits frais, les produits laitiers et autres denrées périssables. La culture familiale de l'Inde, caractérisée par la cuisine communautaire et les repas partagés, accroît encore le besoin de solutions de stockage robustes adaptées à diverses habitudes alimentaires. Des facteurs tels que l’augmentation des revenus disponibles, les programmes d’électrification menés par le gouvernement et la sensibilisation croissante des consommateurs aux techniques de conservation des aliments stimulent également les taux d’adoption dans les segments résidentiels. Collectivement, ces éléments renforcent continuellement l’emprise des acheteurs familiaux sur le marché indien des réfrigérateurs, reflétant une inclination culturelle profondément enracinée vers la commodité et un mode de vie sain.

De plus, l'influence substantielle exercée par les consommateurs résidentiels sur le marché peut être attribuée à la variété des offres de réfrigérateurs disponibles, des unités compactes à une porte aux variantes avancées à plusieurs portes. Les fabricants adaptent stratégiquement ces modèles pour répondre aux diverses exigences de stockage, aux sensibilités budgétaires et aux préférences de style typiques des maisons indiennes. Même si les segments commerciaux et industriels dépendent également de la réfrigération, ils représentent une part plus petite de la demande globale lorsqu'ils sont juxtaposés à l'utilisation quotidienne dans les ménages réputés pour la préparation fréquente des repas et la rotation robuste des ingrédients. Par conséquent, les marques ont rapidement introduit des fonctionnalités économes en énergie, une connectivité numérique et des compartiments modulaires conviviaux qui répondent aux aspirations changeantes des clients. Ces innovations continues, combinées à des revenus disponibles plus élevés et à une hausse constante de la construction de nouvelles maisons, renforcent encore davantage l'emprise du segment résidentiel sur le marché. Cette influence durable affirme que les acheteurs familiaux restent un catalyseur de croissance clé, alimentant le raffinement technologique et les prix compétitifs sur le marché indien des réfrigérateurs.

Par technologie

Les réfrigérateurs Direct Cool ont longtemps régné comme le choix le plus privilégié sur le marché indien des réfrigérateurs, capturant une part impressionnante des revenus de 77,7 % sur le marché. L’une des raisons fondamentales de cette domination est leur coût relativement inférieur à celui des alternatives Frost Free, ce qui les rend accessibles à une large base de consommateurs à la recherche d’un prix abordable sans compromettre les fonctionnalités de base. De plus, les modèles Direct Cool nécessitent un entretien minimal, car ils ne disposent pas des mécanismes complexes utilisés dans les systèmes Frost Free. Cette simplicité séduit massivement les familles qui privilégient la facilité d’installation et la simplicité d’entretien. Au fil du temps, les fabricants ont optimisé leurs conceptions pour intégrer une meilleure isolation, des compresseurs améliorés et des extérieurs rationalisés, renforçant ainsi l'implantation de la technologie Direct Cool sur le marché des réfrigérateurs. Cependant, à mesure que les modes de vie évoluent et que les consommateurs exigent des fonctionnalités pratiques telles que le dégivrage automatique, on prévoit une évolution vers les systèmes Frost Free. Néanmoins, les avantages inhérents de la technologie Direct Cool assurent sa présence, en particulier dans les segments du marché indien des réfrigérateurs soucieux des coûts.

En revanche, les réfrigérateurs Frost Free attirent rapidement l’attention des consommateurs en mobilité ascendante qui apprécient une commodité accrue et des capacités de refroidissement améliorées. Ces modèles utilisent des ventilateurs électriques et des capteurs spécialisés pour réguler la température, empêchant ainsi efficacement l'accumulation de glace et assurant une répartition uniforme de l'air. Cette innovation offre l’avantage supplémentaire d’une fraîcheur prolongée des aliments, particulièrement vitale pour les ménages gérant des besoins alimentaires variés ou recevant fréquemment des invités. Bien que les unités Frost Free coûtent généralement plus cher et nécessitent des composants plus sophistiqués, la technologie moderne a contribué à atténuer les coûts opérationnels grâce à des compresseurs économes en énergie et à des fonctionnalités basées sur un onduleur. Par conséquent, ce segment devrait connaître une forte expansion, tirée par une notoriété croissante de la marque et une augmentation des revenus dans les centres urbains. En alliant praticité et sophistication technologique, la catégorie Frost Free a effectivement élargi son public. Néanmoins, étant donné la popularité bien établie des conceptions Direct Cool, il est clair que les deux technologies continueront à se tailler une part importante du marché indien des réfrigérateurs.

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Analyse par état 

Au niveau de l’État, le marché est segmenté en Nord, Est, Ouest et Sud. L'Inde du Sud est le plus grand marché de réfrigérateurs, représentant près de 33 % des parts de marché. L'Inde du Sud constitue actuellement le plus grand marché de réfrigérateurs en Inde et devrait poursuivre sa tendance à la croissance dans les années à venir. Le revenu disponible élevé de la région, l'urbanisation croissante, la présence de grandes villes, le taux d'alphabétisation élevé et l'importante base de consommateurs contribuent à cette croissance. Avec une demande croissante de biens de consommation durables et des infrastructures améliorées, le sud de l’Inde présente une opportunité de marché prometteuse pour les entreprises opérant dans l’industrie indienne des réfrigérateurs. Pour tirer parti de cette opportunité, les entreprises pourraient envisager d’étendre leur présence dans la région et de proposer des produits répondant aux besoins et préférences spécifiques des consommateurs du sud de l’Inde. 

Il est important que les entreprises comprennent les nuances locales du marché du sud de l’Inde lorsqu’elles s’adressent à ce segment. Les entreprises doivent se concentrer sur la compréhension des besoins des consommateurs et de leurs préférences, ainsi que sur le paysage concurrentiel afin de cibler efficacement le marché des réfrigérateurs du sud de l’Inde. En outre, les entreprises devraient investir dans des activités de marketing et de promotion adaptées au marché local, telles que l'utilisation de publicités en langue régionale, la proposition d'offres et de réductions exclusives et la fourniture d'un service client dans la langue locale. Cela aidera les entreprises à mieux atteindre et interagir avec leur public cible dans le sud de l'Inde.

Principales entreprises sur le marché indien des réfrigérateurs :

• Étoile bleue limitée
• Robert Bosch GmbH
• Croma
• Groupe Godrej
• Tropicool Inde
• Voltas, Inc.
• Electrolux AB
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• LG Électronique Inc.
• Whirlpool Corp.
• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Groupe Haier Corp.
• Panasonic Corp.
• Hitachi Ltée.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de modèle

• Mini-congélateurs
• Congélateur supérieur
• Congélateur inférieur
• Côte à côte
• Porte française
• Marchandiseurs

Par format de vente au détail

• En ligne
  • Commerce électronique
  • Marque
• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Magasins de marque

Par capacité

• <200L
• 200 – 499 litres
• 500 – 700 L
• > 700 L

Par technologie

• Sans gel
• Refroidissement direct

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Publicités (HoReCa)
  • Restaurants et cafés
  • Hôtels
  • Hôpitaux et pharmacies
• Autres (Éducation, Entreprises)

Par pays

• Inde du Nord
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Rajasthan
  • Pendjab
  • Himachal
  • J&K
• Inde du Sud
  • Tamil Nadu
  • Kérala
  • Karnataka
  • Andhra Pradesh
  • Télangana
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  • Gujarat
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