Scénario de marché 

Le marché indonésien du financement automobile était évalué à 41,56 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 86,03 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 8,42 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le secteur automobile indonésien continue de connaître une expansion régulière, soutenue par une forte demande des consommateurs et des programmes de financement diversifiés. En 2022, le marché a vendu 1,04 million de véhicules, maintenant une dynamique positive cette année. Au cours du premier semestre 2023, 505 985 unités ont été vendues, traduisant un appétit soutenu tant pour les modèles passagers que commerciaux. L'Association indonésienne de l'industrie automobile rapporte qu'une moyenne de 84 000 nouvelles unités quittent les lots chaque mois, soulignant le dynamisme du marché. Le financement automobile reste vital, puisque 820 000 nouvelles demandes de prêt ont été traitées entre janvier et juillet 2023. Cette hausse du marché du financement automobile est en partie due à la popularité des véhicules polyvalents et à l’attrait constant des berlines d’occasion.

Dans ce paysage dynamique, les principaux intermédiaires financiers ont doublé leurs prêts automobiles, en proposant des durées de validité prolongées et des protocoles d'approbation simplifiés. Le financement automobile cumulé auprès des principaux prêteurs a atteint 120 000 milliards IDR de 2022 à mi-2023, illustrant un pouvoir d’achat robuste à plusieurs niveaux de revenus. BCA Finance a facilité à elle seule 190 000 achats de voitures en 2023, soulignant une approche rationalisée d’évaluation du crédit. Pendant ce temps, le décaissement des prêts automobiles d'Adira Finance a atteint 22 000 milliards IDR au cours des 12 derniers mois, reflétant la confiance des consommateurs dans les solutions de financement. Les principaux financiers du marché indonésien du financement automobile ont enregistré environ 6 500 comptes en souffrance à la mi-2023, démontrant une stabilité notable du crédit. De plus, les plateformes de commerce électronique soutiennent la croissance du financement, permettant aux acheteurs potentiels de comparer les offres de prêt et de conclure des transactions en ligne de manière transparente.

Parallèlement, des piliers du secteur tels que Mandiri Tunas Finance, Astra Credit Companies et Bank Mandiri dominent le marché grâce à des plans de remboursement flexibles et des gammes de produits inclusives. Mandiri Tunas Finance a supervisé 95 000 nouveaux contrats pour des véhicules commerciaux au cours de l'année écoulée, soulignant la demande croissante des entreprises logistiques. Le segment du financement des voitures d'occasion a également grimpé en flèche, s'élevant à 610 000 transactions en 2023, propulsé par l'augmentation des revenus de la classe moyenne et une plus grande acceptation des automobiles d'occasion. Grâce aux initiatives d'infrastructure soutenues par le gouvernement qui stimulent la demande de camions et de petites fourgonnettes, les financiers de l'automobile sont bien placés pour répondre aux besoins des particuliers et des flottes. Par conséquent, le marché indonésien du financement automobile prévoit une croissance robuste, alimentée par diverses voies de financement pour un large éventail de besoins de mobilité. 

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 Dynamique du marché 

Conducteur : les aspirations croissantes de la classe moyenne alimentent de manière significative une demande constante de première possession de véhicule dans toute l’Indonésie 

La classe moyenne émergente d'Indonésie est devenue un puissant moteur du marché du financement automobile, en particulier pour les premiers acheteurs de véhicules. Ce groupe socio-économique, qui compte environ 58 millions de personnes en 2023, démontre une préférence croissante pour la mobilité personnelle plutôt que pour le recours aux transports publics. Dans les centres urbains comme Jakarta, environ 12 000 nouveaux comptes bancaires sont ouverts quotidiennement, ce qui suggère une capacité d'emprunt accrue pour les acheteurs potentiels de voitures. Plus de 340 000 véhicules nouvellement achetés cette année sont financés par des prêts à la consommation, ce qui reflète le désir de la classe moyenne d'obtenir des options automobiles financièrement accessibles. Depuis 2021, les dépenses des ménages en transports dans les principaux pôles métropolitains ont grimpé jusqu'à environ 3,5 millions IDR par mois, renforçant l'influence de ce groupe démographique sur la demande de financement.

Les acheteurs d’une première voiture citent souvent la commodité et le statut comme principaux facteurs de motivation, ce qui correspond à la valeur culturelle plus large accordée à la possession d’un véhicule. Beaucoup de ces consommateurs recherchent des prêts plus simples et à faible mise de fonds, et la mise initiale moyenne pour les nouveaux conducteurs s'élève à environ 30 millions IDR. Les institutions financières du marché du financement automobile ont réagi en élaborant des programmes de crédit avec des structures de durée flexibles pour s'adapter à l'évolution des budgets familiaux. Cette approche sur mesure est particulièrement évidente dans les villes de deuxième rang, où l’amélioration des infrastructures routières alimente le désir de transports privés. À mesure que le revenu personnel se stabilise, les prêteurs voient moins de risques, ce qui favorise des taux d'intérêt compétitifs et des avantages attrayants tels que des clauses d'assurance complémentaires ou des programmes de récompense de fidélité.

Parallèlement à ces facteurs, les politiques publiques soutiennent la classe moyenne en prônant des services financiers inclusifs et en promouvant une meilleure éducation au crédit. Par conséquent, les banques traditionnelles et les prêteurs basés sur la fintech s’infiltrent dans les régions suburbaines et semi-urbaines, où les aspirations à l’achat d’une voiture augmentent régulièrement, donnant une lueur d’espoir au marché du financement automobile. L’émergence de plateformes numériques catalyse encore davantage cette tendance, en facilitant un accès plus large aux outils d’éducation financière et en comblant les éventuelles lacunes dans les antécédents de crédit. En 2023, près de 540 000 premières immatriculations de véhicules ont été enregistrées dans tout le pays, ce qui indique que la demande de financement automobile de la classe moyenne reste robuste. Alors que la trajectoire économique de l’Indonésie se poursuit à la hausse, les primo-accédants devraient rester une force centrale dans l’élaboration des modèles de financement automobile.

Tendance : L'augmentation du financement des véhicules électriques est rapidement attribuée à des directives et incitations environnementales pragmatiques sur le marché indonésien 

Le financement des véhicules électriques (VE) sur le marché indonésien du financement automobile connaît une traction sans précédent en 2023, soutenu par des politiques environnementales favorables et l’évolution des mentalités des consommateurs. Début 2023, plus de 28 000 motos électriques étaient officiellement immatriculées dans les grandes villes, reflétant une confiance retrouvée dans les modes de mobilité plus écologiques. Les cadres gouvernementaux promouvant la réduction des émissions et offrant des allégements sur certaines taxes ont incité les prêteurs traditionnels et non traditionnels à élargir leurs gammes de produits de financement des véhicules électriques. Bien que les infrastructures soient encore en chantier, l'Indonésie a installé environ 600 bornes de recharge publiques dans tout le pays, principalement concentrées à Jakarta, Bali et Bandung. Ces mesures positionnent le pays comme une plaque tournante prometteuse pour les solutions de transport à faibles émissions.

Les institutions bancaires et les sociétés de technologie financière considèrent le financement des véhicules électriques comme une opportunité de marché stratégique, compte tenu notamment de l’appel croissant en faveur du transport durable. Le service public public PLN fait état d’environ 1 300 nouvelles installations de chargeurs domestiques pour véhicules électriques depuis janvier 2023, soulignant une acceptation croissante de la mobilité électrique dans la vie quotidienne. Parallèlement, la capacité nationale de production de batteries sur le marché du financement automobile a atteint près de 3 gigawattheures cette année, établissant une base plus solide pour l'assemblage local de véhicules électriques et créant une demande accrue de financement spécialisé. Les prêteurs répondent avec des produits de prêt ciblés qui intègrent des packages d'entretien, répondant ainsi aux préoccupations des consommateurs concernant la disponibilité des pièces et les coûts d'entretien tout au long de la durée de vie du véhicule.

Une collaboration accrue entre les constructeurs automobiles, les décideurs politiques et les institutions financières favorise de nouveaux progrès. Certains concessionnaires regroupent désormais une assurance, des garanties prolongées et une approbation de financement accélérée pour accélérer l’adoption des véhicules électriques par les clients sceptiques. Témoignant de cet intérêt émergent, plus de 4 700 unités EV ont été vendues au premier semestre 2023, et de nouveaux modèles arrivent régulièrement dans les salles d'exposition. Les données de ventes indiquent également que les acheteurs potentiels prennent souvent en compte le coût total de possession, ce qui alimente le besoin de structures de prêt transparentes et conviviales. Associés aux incitations pragmatiques du gouvernement, ces développements révèlent un écosystème prêt à transformer le marché automobile indonésien. En solidifiant les infrastructures et en rationalisant le financement, le pays est sur le point d’accélérer son parcours d’électrification.

Défi : l'évolution des attentes des consommateurs nécessite une innovation dans les produits de financement automobile dans toute l'Indonésie

Les attentes croissantes des consommateurs sur le marché indonésien du financement automobile poussent les financiers à proposer des produits toujours plus innovants, ce qui en fait l'un des principaux défis en 2023. De nombreux acheteurs commencent désormais leur parcours d'achat en ligne, avec environ 1,2 million de visiteurs uniques par mois recherchant des informations sur les prêts automobiles sur des portails dédiés. . Les acheteurs avertis en matière de numérique exigent des processus transparents, depuis la vérification du crédit jusqu'à la signature finale du contrat, ce qui incite les institutions financières à mettre en œuvre des applications mobiles conviviales. À Jakarta, environ 65 000 requêtes mensuelles portent sur le financement automobile, ce qui indique un intérêt croissant pour les options de prêt rationalisées et informatives. Ce changement met les acteurs traditionnels au défi de s’adapter rapidement, sous peine de perdre du terrain face à des concurrents fintech agiles.

En réponse, les financiers de l’automobile exploitent des solutions technologiques, depuis la notation de crédit basée sur l’IA jusqu’aux chatbots fournissant des mises à jour en temps réel sur l’état des prêts. Certaines banques ont enregistré 120 000 nouvelles inscriptions à des outils de financement numériques en 2023, ce qui reflète la préférence des jeunes pour les transactions en déplacement. Dans le même temps, les clients existants sur le marché du financement automobile s’attendent à des approbations de prêt plus rapides et à des taux personnalisés, ce qui incite les prêteurs à affiner leurs protocoles d’évaluation des risques. Le modèle conventionnel basé sur les agences est également soumis à un examen minutieux, car moins de 8 000 agences officielles de financement automobile restent actives en dehors des grands pôles métropolitains. Cela souligne l’urgence d’investir dans des écosystèmes numériques capables d’atteindre les consommateurs dispersés dans tout l’archipel.

La gamme croissante de produits, qui comprend désormais des prêts spécialisés pour les véhicules remis à neuf, des solutions de mobilité verte et des forfaits de flotte sur mesure pour les entreprises en démarrage, complique encore les choses. Au milieu de cette diversité, les prêteurs entreprennent une analyse des données plus rigoureuse pour comprendre les différents profils de consommateurs et proposer des offres ciblées. De plus, de solides collaborations entre les banques, les sociétés de leasing et les marchés en ligne aident à intégrer les opportunités de financement directement au moment de la sélection du véhicule sur le marché du financement automobile. Pourtant, relier ces innovations à des expériences centrées sur l’utilisateur reste une danse en évolution. À mesure que les demandes évoluent et que de nouvelles technologies émergent, les financiers doivent continuellement affiner leur approche. La quête visant à aligner la variété des produits sur les attentes des consommateurs incarne l'un des défis les plus urgents pour le secteur indonésien du financement automobile en 2023.

Analyse segmentaire 

Par type de financement 

Le marché du financement automobile en Indonésie voit les transactions basées sur des prêts dépasser de loin le crédit-bail, comme l'indiquent les données du secteur plaçant le recours aux prêts au-dessus de 8/10 du financement total. En d’autres termes, le prêt représentait 83 % du financement total. L'un des facteurs à l'origine de cette domination est la plus grande disponibilité de périodes de remboursement flexibles de la part des principaux prêteurs, comme le confirment les récentes enquêtes bancaires de 2023 qui montrent que plus de dix banques nationales proposent des durées de remboursement supérieures à quatre ans. Un autre facteur contributif est l'assouplissement continu par la banque centrale des exigences de crédit pour les prêts automobiles, reflétés dans les réglementations mises à jour qui réduisent les niveaux d'acompte minimum. Les sociétés de financement locales signalent une augmentation constante des demandes de prêt pour les véhicules de tourisme, avec plus de 200 sociétés de financement enregistrées en concurrence active dans ce domaine. Le secteur automobile indonésien, qui était le Il y a quelques années, le 17e producteur mondial de véhicules de tourisme a connu une croissance significative de ses ventes intérieures, atteignant la barre du million l'année dernière, selon les chiffres des associations professionnelles. Un autre coup de pouce vient des politiques de taux d'intérêt favorables, où les taux moyens des prêts automobiles restent inférieurs aux alternatives de prêts personnels dans de nombreuses banques indonésiennes.

En 2023, les ventes totales de véhicules ont approché le million d'unités, avec une forte tendance à l'accession à la propriété via des prêts, selon les données des agences de crédit à la consommation, selon lesquelles quatre voitures nouvellement vendues sur cinq sont financées par des prêts bancaires ou non bancaires. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia et BCA sont reconnues comme des distributeurs clés sur le marché du financement automobile, chacune disposant de services de financement automobile spécialisés qui simplifient les processus de crédit. Ces banques se sont également associées à des plateformes numériques, garantissant des délais d'approbation plus rapides et une portée plus large. Selon les rapports des concessionnaires automobiles, des conditions de garantie flexibles et des avantages supplémentaires comme une assurance gratuite pour une durée initiale ont stimulé une plus grande adoption des prêts automobiles par les consommateurs. En outre, les analystes du secteur soulignent que l'accent culturel à long terme mis sur la possession éventuelle d'un véhicule, combiné à la reconnaissance des voitures comme actifs d'investissement dans certaines régions, renforce la popularité des prêts par rapport au crédit-bail.

Par type de véhicule 

La domination des véhicules à quatre roues sur le marché indonésien du financement automobile, qui dépasse actuellement 71,23 % du marché total, découle en partie de la préférence de longue date du pays pour les véhicules familiaux et les véhicules polyvalents (MPV). Selon une étude sectorielle partagée en 2023, les monospaces sont en tête des ventes en raison de leur capacité à gérer des charges de passagers plus importantes, ce qui correspond aux modes de vie communautaires et familiaux. Les données des concessionnaires indiquent que les modèles les plus vendus dans les catégories monospaces et SUV dépassent régulièrement les 50 000 ventes annuelles chacun, illustrant l'attention continue des consommateurs sur l'espace et le confort. Un autre moteur est la pression constante du gouvernement en faveur des voitures particulières fabriquées dans le pays, la production manufacturière nationale dépassant le seuil du million de production totale de véhicules ces dernières années.

Les sociétés financières locales ont saisi cette opportunité en proposant des prêts spécialisés dédiés aux marques populaires de véhicules à quatre roues, contribuant ainsi à la croissance de ce segment de 2023. Des enquêtes auprès des consommateurs révèlent en outre que presque toutes les grandes villes indonésiennes présentes sur le marché du financement automobile connaissent une demande plus élevée de multi -les voitures particulières que les deux-roues, qui ont historiquement dominé le marché en termes de volume. Ce changement se reflète également dans l’amélioration des infrastructures routières autour des principaux centres urbains, rendant ainsi la possession d’une voiture plus pratique. Les ventes annuelles attendues de véhicules à quatre roues en 2024 devraient osciller autour de la barre du million, sur la base des analyses des associations professionnelles sur les tendances d'achat en cours. Avec plus de 200 institutions financières agréées opérant dans tout le pays, de nouvelles tactiques promotionnelles telles que des remises de fidélité et des approbations de prêts le jour même ont popularisé davantage les véhicules à quatre roues, renforçant ainsi leur position de leader dans le paysage du financement automobile en Indonésie.

Par propriété 

Les véhicules neufs représentent plus de 63 % de l'ensemble du marché du financement automobile en Indonésie, en grande partie en raison de la confiance des consommateurs dans la couverture de garantie et de l'attrait des programmes d'entretien soutenus par les concessionnaires. Selon des rapports récents de concessionnaires, de nombreux distributeurs officiels sur le marché du financement automobile en Indonésie incluent désormais jusqu'à trois ans de service gratuit, ce qui réduit considérablement les coûts de possession à long terme. Cet avantage, associé à des options de financement internes plus largement disponibles, a stimulé l'intérêt constant des premiers acheteurs pour les modèles nouvellement lancés dans plusieurs catégories de voitures particulières. Les observateurs notent que les nouveaux véhicules bénéficient également d'initiatives gouvernementales promouvant la fabrication automobile nationale, comme en témoigne par une expansion constante des lignes de production locales, atteignant une production totale d'environ 1 million d'unités ces dernières années. Dans le cadre de ce chiffre de production, les marques locales et les coentreprises sur le marché du financement automobile ont cherché à attirer les acheteurs avec des intérieurs modernisés, des caractéristiques de sécurité et une conformité environnementale. Des enquêtes réalisées en 2023 par certaines institutions financières soulignent que la disponibilité immédiate des pièces de rechange et les allégations de fiabilité sont des facteurs cruciaux qui alimentent la domination des voitures neuves. Ces résultats coïncident avec la réalité selon laquelle les véhicules plus anciens sont souvent confrontés à des réglementations plus strictes dans les grandes villes, notamment des contrôles d'émissions et des taxes supplémentaires.

En outre, la croissance des plateformes de vente numériques a simplifié le processus d’achat de nouveaux modèles en prêt, exploitant ainsi un public en ligne en expansion rapide. Les données du marché montrent que les concessionnaires qui s'associent à des solutions fintech signalent des clôtures de transactions plus rapides et moins d'obstacles en matière de documentation que les canaux traditionnels. Simultanément, les produits de prêt actualisés annoncés par les grandes banques favorisent des acomptes minimes et des durées d'occupation flexibles, renforçant ainsi la préférence pour les véhicules neufs par rapport aux véhicules d'occasion. La combinaison de fonctionnalités améliorées, d'un financement pratique et du soutien gouvernemental à la production consolide la position de leader des véhicules neufs sur le marché indonésien du crédit automobile.

Par fournisseur de services

Les banques sont devenues les plus grands fournisseurs sur le marché du financement automobile en Indonésie avec plus de 82,17 % de part de marché en raison de leurs vastes réseaux de succursales, de leur soutien réglementaire et de leur capacité à proposer des produits de prêt compétitifs. En 2023, au moins dix banques nationales spécialisées dans les prêts à la consommation ont mis en place des programmes de financement automobile actualisés prévoyant des acomptes moins élevés, comme le signalent les plateformes de comparaison de prêts. Ces mesures ont été renforcées par la position favorable de la banque centrale en matière de crédit à la consommation, avec des ajustements politiques permettant aux prêteurs de maintenir des taux d’intérêt plus attractifs sans contraintes lourdes en matière de réserves de capital. Parallèlement, les stratégies de ventes croisées – dans lesquelles les banques associent les prêts automobiles à d'autres produits comme l'assurance – ont trouvé un bon écho auprès des acheteurs indonésiens, élargissant ainsi le portefeuille de chaque institution.

Parmi ces acteurs, Bank Mandiri, Bank Central Asia et Bank Rakyat Indonesia se distinguent par l'octroi d'approbations plus rapides, des durées flexibles et des décaissements de prêts de grande valeur. Les états financiers publiés pour 2023 démontrent que chacune de ces banques alloue une part croissante de son portefeuille de prêts aux particuliers au segment automobile, dans le but de capitaliser sur la forte transition des consommateurs vers les véhicules motorisés. La présence de sociétés spécialisées sur le marché du financement automobile, telles que BCA Finance, leur permet de rationaliser la documentation et d'adapter les offres de prêt pour répondre aux diverses demandes des consommateurs. De plus, les partenariats coopératifs entre les banques et les constructeurs automobiles offrent des avantages exclusifs tels que des frais d'administration réduits et une couverture de garantie étendue.

Ce leadership est encore renforcé par l'intégration numérique, les banques intégrant désormais des systèmes de suivi des demandes en ligne et de signature électronique qui réduisent les délais d'approbation de quelques semaines à quelques jours. Les commentateurs du marché notent que de telles innovations ont aidé les banques à traiter plus d'un demi-million de demandes de prêt automobile chaque année. Sur la base des chiffres agrégés du secteur, en tirant parti de la confiance dans la marque, de services auxiliaires complets et d'investissements technologiques continus, les banques indonésiennes conservent une position dominante dans le financement automobile.

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Principaux acteurs du marché indonésien du financement automobile

• Banque Mandiri Tbk
• Banque Rakyat Indonésie
• Banque d'Asie centrale (BCA)
• Banque Negara Indonésie
• Services financiers Toyota Astra (TAFS)
• Banque CIMB Niaga
• PT BFI Finance
• MPM Finance
• Suzuki Finance Indonésie
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par financement

• Baux
  • Location-exploitation
  • Location Financement
• Prêts
  • Direct
  • Indirect

Par durée

• Court terme
• Moyen terme
• Long terme

Par type de véhicule

• 2- Roues
• 3 roues
• 4 roues
  • Véhicules utilitaires
  • HVC

Par utilisation du véhicule

• Véhicules privés
• Véhicules commerciaux
• Véhicules lourds

Par type de propulsion

• GLACE
• Véhicule électrique

Par propriété

• Véhicule neuf
• Vieux véhicule

Par fournisseur de services

• Banques
• Sociétés financières non bancaires (NBFC)
• OEM
• Autres (coopératives de crédit)

Par utilisateur final

• Privé/Particulier
• Corporatif/ Entreprises