Dans ce contexte dynamique, les principaux intermédiaires financiers ont renforcé leur offre de prêts automobiles, proposant des durées de remboursement plus longues et des procédures d'approbation simplifiées. Le financement automobile cumulé auprès des principaux organismes de crédit a atteint 120 000 milliards de roupies indonésiennes (IDR) entre 2022 et mi-2023, témoignant d'un fort pouvoir d'achat pour toutes les catégories de revenus. BCA Finance a facilité à elle seule 190 000 acquisitions automobiles en 2023, illustrant ainsi la simplification de son processus d'évaluation du crédit. Parallèlement, les décaissements de prêts automobiles d'Adira Finance ont atteint 22 000 milliards d'IDR au cours des 12 derniers mois, reflétant la confiance des consommateurs dans les solutions de financement. Les principaux organismes de financement du marché indonésien du financement automobile ont enregistré environ 6 500 comptes en souffrance à la mi-2023, démontrant une remarquable stabilité du crédit. Enfin, les plateformes de commerce électronique soutiennent la croissance du financement, permettant aux acheteurs potentiels de comparer les offres de prêt et de conclure des transactions facilement en ligne.

Parallèlement, des acteurs majeurs du secteur comme Mandiri Tunas Finance, Astra Credit Companies et Bank Mandiri dominent le marché grâce à des plans de remboursement flexibles et des gammes de produits complètes. Mandiri Tunas Finance a supervisé 95 000 nouveaux contrats pour véhicules utilitaires l'an dernier, témoignant d'une demande croissante de la part des entreprises de logistique. Le segment du financement de véhicules d'occasion a également connu une forte croissance, atteignant 610 000 transactions en 2023, porté par l'augmentation des revenus de la classe moyenne et une plus grande acceptation des véhicules d'occasion. Les initiatives d'infrastructure soutenues par le gouvernement stimulant la demande de camions et de fourgonnettes, les organismes de financement automobile sont bien placés pour répondre aux besoins des particuliers et des flottes. En conséquence, le marché indonésien du financement automobile affiche des perspectives de croissance robustes, alimentées par la diversité des solutions de financement adaptées à un large éventail de besoins de mobilité. 

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Les aspirations croissantes de la classe moyenne alimentent de manière significative une demande constante de primo-accédants à la propriété automobile en Indonésie 

L'essor de la classe moyenne indonésienne est devenu un puissant moteur du marché du financement automobile, notamment pour les primo-accédants. Ce groupe socio-économique, qui comptait environ 58 millions de personnes en 2023, témoigne d'une préférence croissante pour la mobilité individuelle plutôt que pour les transports en commun. Dans les centres urbains comme Jakarta, près de 12 000 nouveaux comptes bancaires sont ouverts chaque jour, ce qui suggère une capacité d'emprunt accrue pour les futurs acheteurs de voitures. Plus de 340 000 véhicules neufs achetés cette année ont été financés par des prêts à la consommation, reflétant la volonté de la classe moyenne d'accéder à des solutions automobiles abordables. Depuis 2021, les dépenses des ménages en transport dans les principales métropoles ont grimpé en flèche pour atteindre environ 3,5 millions de roupies indonésiennes par mois, confirmant l'influence de ce segment de la population sur la demande de financement.

Les primo-accédants à la voiture citent souvent la praticité et le prestige comme principales motivations, ce qui correspond à la valeur culturelle plus large accordée à la possession d'un véhicule. Nombre d'entre eux recherchent des prêts plus simples, avec un faible apport initial, et l'investissement initial moyen pour les nouveaux conducteurs s'élève à environ 30 millions de roupies indonésiennes. Les organismes de financement automobile ont réagi en élaborant des offres de crédit aux échéances flexibles afin de s'adapter à l'évolution des budgets familiaux. Cette approche personnalisée est particulièrement visible dans les villes de taille moyenne, où l'amélioration des infrastructures routières alimente le désir de posséder un véhicule. À mesure que les revenus des ménages se stabilisent, les prêteurs perçoivent moins de risques, ce qui les incite à proposer des taux d'intérêt compétitifs et des avantages attractifs tels que des assurances incluses ou des programmes de fidélité.

Parallèlement à ces facteurs, les politiques publiques soutiennent la classe moyenne en promouvant des services financiers inclusifs et une meilleure éducation financière. De ce fait, les banques traditionnelles et les organismes de crédit en ligne (fintech) s'implantent dans les zones périurbaines et semi-urbaines, où le désir d'acquérir une voiture est en constante augmentation, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour le marché du financement automobile. L'émergence des plateformes numériques accélère encore cette tendance, facilitant un accès plus large aux outils d'éducation financière et comblant les éventuelles lacunes en matière d'historique de crédit. En 2023, près de 540 000 premières immatriculations de véhicules ont été enregistrées à l'échelle nationale, signe que la demande de financement automobile de la classe moyenne reste soutenue. Alors que la trajectoire économique de l'Indonésie poursuit sa croissance, les primo-accédants demeureront un acteur clé dans l'évolution des modèles de financement automobile.

Tendance : Le financement des véhicules électriques connaît une forte croissance, attribuée à des directives environnementales pragmatiques et à des incitations sur le marché indonésien 

Le financement des véhicules électriques (VE) sur le marché automobile indonésien connaît une croissance sans précédent en 2023, portée par des politiques environnementales favorables et l'évolution des mentalités des consommateurs. Début 2023, plus de 28 000 motos électriques étaient officiellement immatriculées dans les principales villes, témoignant d'une confiance accrue dans les modes de mobilité plus écologiques. Les mesures gouvernementales encourageant la réduction des émissions et les allégements fiscaux ont incité les organismes de crédit, traditionnels comme alternatifs, à diversifier leur offre de financement pour les VE. Bien que l'infrastructure soit encore en développement, l'Indonésie a installé environ 600 bornes de recharge publiques à travers le pays, principalement à Jakarta, Bali et Bandung. Ces initiatives positionnent le pays comme un pôle prometteur pour les solutions de transport à faibles émissions.

Les institutions bancaires et les fintechs perçoivent le financement des véhicules électriques comme une opportunité de marché stratégique, notamment face à la demande croissante de transports durables. La compagnie d'électricité publique PLN recense environ 1 300 nouvelles installations de bornes de recharge pour véhicules électriques à domicile depuis janvier 2023, témoignant d'une acceptation grandissante de la mobilité électrique au quotidien. Parallèlement, la capacité de production nationale de batteries pour le financement automobile a atteint près de 3 gigawattheures cette année, consolidant ainsi les bases de l'assemblage local de véhicules électriques et engendrant une demande accrue de financements spécialisés. Les organismes de crédit proposent des offres de prêt ciblées intégrant des forfaits d'entretien, rassurant ainsi les consommateurs quant à la disponibilité des pièces détachées et aux coûts d'entretien tout au long de la durée de vie du véhicule.

Le renforcement de la collaboration entre les constructeurs automobiles, les décideurs politiques et les institutions financières favorise les progrès. Certains concessionnaires proposent désormais des offres groupées incluant assurance, garanties prolongées et approbation rapide des financements afin d'accélérer l'adoption des véhicules électriques par les clients sceptiques. Preuve de cet intérêt croissant, plus de 4 700 véhicules électriques ont été vendus au premier semestre 2023, et de nouveaux modèles arrivent régulièrement en concession. Les données de vente indiquent également que les acheteurs potentiels prennent souvent en compte le coût total de possession, ce qui renforce le besoin de solutions de financement transparentes et avantageuses pour le consommateur. Conjugués à des incitations gouvernementales pragmatiques, ces développements révèlent un écosystème prêt à transformer le marché automobile indonésien. En consolidant ses infrastructures et en simplifiant le financement, le pays est en bonne voie d'accélérer sa transition vers l'électrification.

Défi : L'évolution des attentes des consommateurs exige des innovations dans les produits de financement automobile en Indonésie

Face à des attentes croissantes des consommateurs sur le marché indonésien du financement automobile, les organismes financiers sont contraints de proposer des produits toujours plus innovants, ce qui représente un enjeu majeur en 2023. Nombre d'acheteurs débutent désormais leur parcours d'achat en ligne : chaque mois, près de 1,2 million de visiteurs uniques consultent des portails dédiés aux prêts automobiles. Ces consommateurs, à l'aise avec le numérique, exigent des processus fluides, de la vérification de solvabilité à la signature du contrat, incitant les institutions financières à développer des applications mobiles conviviales. À Jakarta, environ 65 000 requêtes mensuelles concernent le financement automobile, témoignant d'un intérêt grandissant pour des solutions de prêt simplifiées et informatives. Cette évolution oblige les acteurs traditionnels à s'adapter rapidement sous peine de perdre du terrain face à la concurrence agile des fintechs.

En réponse, les organismes de financement automobile exploitent des solutions technologiques, allant de l'évaluation du crédit par l'IA aux chatbots fournissant des mises à jour en temps réel sur l'état des prêts. Certaines banques ont enregistré 120 000 nouvelles inscriptions à leurs outils de financement numérique en 2023, témoignant de la préférence des jeunes générations pour les transactions mobiles. Parallèlement, les clients actuels du marché du financement automobile exigent des approbations de prêt plus rapides et des taux personnalisés, incitant les prêteurs à affiner leurs protocoles d'évaluation des risques. Le modèle traditionnel basé sur les agences est également remis en question, car moins de 8 000 agences de financement automobile officielles restent actives en dehors des grandes métropoles. Ceci souligne l'urgence d'investir dans des écosystèmes numériques capables d'atteindre les consommateurs dispersés sur l'ensemble de l'archipel.

La situation se complexifie encore davantage avec l'élargissement de la gamme de produits, qui comprend désormais des prêts spécialisés pour les véhicules reconditionnés, des solutions de mobilité verte et des offres de financement sur mesure pour les jeunes entreprises. Face à cette diversité, les organismes de crédit procèdent à une analyse de données plus rigoureuse afin de comprendre les différents profils de consommateurs et de proposer des offres ciblées. Par ailleurs, des collaborations étroites entre les banques, les sociétés de leasing et les plateformes en ligne contribuent à intégrer les opportunités de financement directement au moment du choix du véhicule sur le marché du financement automobile. Cependant, concilier ces innovations avec des expériences centrées sur l'utilisateur reste un exercice d'équilibriste. À mesure que la demande évolue et que de nouvelles technologies émergent, les organismes de financement doivent constamment affiner leur approche. La recherche d'une offre de produits adaptée aux attentes des consommateurs représente l'un des défis les plus pressants pour le secteur du financement automobile indonésien en 2023.

Analyse segmentaire 

Par type de financement 

Sur le marché du financement automobile indonésien, les transactions par prêt surpassent largement le leasing, comme l'indiquent les données du secteur qui placent les prêts à plus de 80 % du financement total. Autrement dit, les prêts représentent 83 % du financement total. Cette domination s'explique notamment par la plus grande flexibilité des durées de remboursement proposées par les principaux établissements de crédit, comme le confirment de récentes enquêtes bancaires menées en 2023, montrant que plus de dix banques nationales proposent des durées supérieures à quatre ans. Un autre facteur contribuant à cette situation est l'assouplissement continu des conditions d'octroi de crédit pour les prêts automobiles par la banque centrale, qui se traduit par une réglementation actualisée réduisant le montant minimum d'apport initial. Les sociétés de financement locales font état d'une augmentation constante des demandes de prêts pour les véhicules particuliers, avec plus de 200 sociétés de financement enregistrées et actives sur ce marché. Le secteur automobile indonésien, qui était le 17e producteur mondial de véhicules particuliers il y a quelques années, a connu une forte croissance de ses ventes intérieures, approchant le million d'unités l'an dernier, selon les chiffres des associations professionnelles. Cette dynamique est également alimentée par des politiques de taux d'intérêt favorables, les taux moyens des prêts automobiles restant inférieurs à ceux des prêts personnels dans de nombreuses banques indonésiennes.

En 2023, les ventes totales de véhicules ont frôlé le million d'unités, avec une forte tendance à l'acquisition par le biais de prêts. Selon les données des agences d'évaluation du crédit à la consommation, quatre voitures neuves sur cinq sont financées par des prêts bancaires ou non bancaires. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia et BCA sont reconnues comme des acteurs clés du marché du financement automobile, chacune disposant de filiales spécialisées qui simplifient les procédures de crédit. Ces banques ont également noué des partenariats avec des plateformes numériques, garantissant des délais d'approbation plus rapides et une plus grande accessibilité. D'après les rapports des concessionnaires automobiles, la flexibilité des conditions de garantie et les avantages supplémentaires, tels que l'assurance gratuite pendant une période initiale, ont favorisé l'adoption des prêts automobiles par les consommateurs. Par ailleurs, les analystes du secteur estiment que l'importance culturelle accordée à long terme à l'acquisition d'un véhicule, combinée à la reconnaissance des voitures comme placements dans certaines régions, explique la popularité des prêts par rapport à la location.

Par type de véhicule 

La domination des véhicules à quatre roues sur le marché indonésien du financement automobile, qui représente actuellement plus de 71,23 % du marché total, s'explique en partie par la préférence de longue date des Indonésiens pour les véhicules familiaux et les monospaces. Selon une étude sectorielle publiée en 2023, les monospaces arrivent en tête des ventes grâce à leur capacité à transporter un grand nombre de passagers, ce qui correspond aux modes de vie familiaux et communautaires. Les données des concessionnaires indiquent que les modèles les plus vendus dans les catégories monospaces et SUV dépassent régulièrement les 50 000 ventes annuelles chacun, illustrant l'importance que les consommateurs accordent à l'espace et au confort. Un autre facteur est le soutien constant du gouvernement à la production nationale de voitures particulières, la production automobile totale ayant franchi le cap du million d'unités ces dernières années.

Les sociétés de financement locales ont saisi cette opportunité en proposant des offres de prêt spécialisées pour les marques de véhicules à quatre roues les plus populaires, contribuant ainsi à la croissance de ce segment en 2023. Des études de consommation révèlent par ailleurs que dans la quasi-totalité des grandes villes indonésiennes, la demande de voitures particulières est supérieure à celle des deux-roues, qui dominaient historiquement le marché en termes de volume. Cette évolution se traduit également par une amélioration des infrastructures routières autour des principaux centres urbains, rendant l'acquisition d'une voiture plus accessible. Les ventes annuelles de véhicules à quatre roues devraient avoisiner le million d'unités en 2024, selon les analyses des associations professionnelles sur les tendances d'achat actuelles. Avec plus de 200 établissements de financement agréés opérant dans tout le pays, de nouvelles actions promotionnelles, telles que des remises fidélité et des approbations de prêt le jour même, ont contribué à populariser davantage les véhicules à quatre roues, renforçant ainsi leur position dominante sur le marché du financement automobile en Indonésie.

Par propriété 

Les véhicules neufs représentent plus de 63 % du marché du financement automobile en Indonésie, principalement grâce à la confiance des consommateurs dans la couverture des garanties et à l'attrait des programmes d'entretien proposés par les concessionnaires. Selon de récents rapports de concessionnaires, de nombreux distributeurs officiels sur le marché du financement automobile indonésien offrent désormais jusqu'à trois ans d'entretien gratuit, ce qui réduit considérablement les coûts d'entretien à long terme. Cet avantage, combiné à des options de financement internes plus largement disponibles, a suscité un intérêt constant chez les primo-accédants pour les nouveaux modèles lancés dans plusieurs catégories de voitures particulières. Les observateurs notent que les véhicules neufs bénéficient également des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la production automobile nationale, comme en témoigne l'expansion constante des chaînes de production locales, atteignant une production totale d'environ un million d'unités ces dernières années. Dans ce contexte de production, les marques locales et les coentreprises présentes sur le marché du financement automobile ont cherché à séduire les acheteurs avec des intérieurs modernisés, des équipements de sécurité et des normes environnementales respectées. Des enquêtes réalisées en 2023 par certains établissements de financement soulignent que la disponibilité immédiate des pièces détachées et les promesses de fiabilité sont des facteurs essentiels expliquant la domination des voitures neuves. Ces constats coïncident avec le fait que les véhicules plus anciens sont souvent soumis à des réglementations plus strictes dans les grandes villes, notamment des contrôles d'émissions et des taxes supplémentaires.

De plus, le développement des plateformes de vente en ligne a simplifié l'acquisition de véhicules neufs à crédit, touchant ainsi un public en ligne en pleine expansion. Les données de marché montrent que les concessionnaires qui s'associent à des solutions fintech concluent les ventes plus rapidement et bénéficient de moins de formalités administratives que les circuits traditionnels. Parallèlement, les offres de crédit modernisées proposées par les grandes banques favorisent des apports initiaux réduits et des durées de remboursement flexibles, renforçant ainsi la préférence pour les véhicules neufs par rapport aux véhicules d'occasion. L'alliance de fonctionnalités améliorées, de solutions de financement avantageuses et du soutien gouvernemental à la production consolide la position dominante des véhicules neufs sur le marché du crédit automobile indonésien.

Par fournisseur de services

Les banques se sont imposées comme les principaux acteurs du financement automobile en Indonésie, avec une part de marché de plus de 82,17 %, grâce à leurs vastes réseaux d'agences, au cadre réglementaire établi et à leur capacité à proposer des offres de prêt compétitives. En 2023, au moins dix banques nationales spécialisées dans le crédit à la consommation ont lancé des offres de financement automobile actualisées, avec des apports initiaux réduits, comme l'ont signalé les plateformes de comparaison de prêts. Ces mesures ont été encouragées par la politique favorable du crédit à la consommation menée par la banque centrale, dont les ajustements ont permis aux établissements de crédit de maintenir des taux d'intérêt plus attractifs sans contraintes importantes en matière de réserves de capital. Parallèlement, les stratégies de vente croisée – associant les prêts automobiles à d'autres produits tels que l'assurance – ont rencontré un vif succès auprès des consommateurs indonésiens, contribuant ainsi à l'élargissement de l'offre de chaque établissement.

Parmi ces acteurs, Bank Mandiri, Bank Central Asia et Bank Rakyat Indonesia se distinguent par la rapidité de leurs procédures d'approbation, la flexibilité de leurs échéances et le montant élevé des prêts accordés. Leurs états financiers publiés pour 2023 montrent que chacune de ces banques consacre une part croissante de son portefeuille de prêts aux particuliers au secteur automobile, afin de tirer parti de l'engouement des consommateurs pour les véhicules motorisés. La présence de filiales spécialisées dans le financement automobile, telles que BCA Finance, leur permet de simplifier les procédures administratives et d'adapter leurs offres de prêt aux diverses demandes des consommateurs. Par ailleurs, les partenariats entre les banques et les constructeurs automobiles offrent des avantages exclusifs, comme des frais administratifs réduits et une extension de garantie.

Ce leadership est encore renforcé par l'intégration numérique, les banques ayant désormais recours au suivi des demandes en ligne et à la signature électronique, ce qui réduit les délais d'approbation de plusieurs semaines à quelques jours. Les analystes du marché notent que ces innovations ont permis aux banques de traiter plus d'un demi-million de demandes de prêts automobiles par an, selon les chiffres agrégés du secteur. Grâce à la confiance accordée à leur marque, à des services annexes complets et à des investissements technologiques continus, les banques indonésiennes conservent une position dominante dans le financement automobile.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Principaux acteurs du marché indonésien du financement automobile

• Banque Mandiri Tbk
• Banque Rakyat Indonésie
• Banque Asie centrale (BCA)
• Banque centrale d'Indonésie
• Services financiers Toyota Astra (TAFS)
• Banque CIMB Niaga
• PT BFI Finance
• MPM Finance
• Suzuki Finance Indonésie
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par financement

• Baux
  • Location-exploitation
  • Location Financement
• Prêts
  • Direct
  • Indirect

Par durée

• Court terme
• Moyen terme
• Long terme

Par type de véhicule

• 2- Roues
• 3 roues
• 4 roues
  • Véhicules utilitaires
  • HVC

Par utilisation du véhicule

• Véhicules privés
• Véhicules commerciaux
• Véhicules lourds

Par type de propulsion

• GLACE
• Véhicule électrique

Par propriété

• Véhicule neuf
• Vieux véhicule

Par fournisseur de services

• Banques
• Sociétés financières non bancaires (NBFC)
• OEM
• Autres (coopératives de crédit)

Par utilisateur final

• Privé/Particulier
• Corporatif/ Entreprises